业务员管理新制度（通用5篇）

业务员管理新制度（通用5篇）业务员管理新制度（通用5篇）

业务员管理新制度篇1

一、为提高业务人员素养，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素养和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

二、喜爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务学问，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和气，言语有礼，诚恳守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达力量和宣扬力量，吃苦耐劳，勇创佳绩。

五、要制订月方案、周方案，有方案有目的地访问客户，勇于实践，擅长学习，擅长总结，使之立于不败之地。

六、在工作中团结协作，相互关心，留意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，听从安排，响应公司的号召，按时参与公司、部门主持的会议和各项活动。

七、严格做到：

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

4、做到爱惜公物，不损坏公司物品。

八、业务中留意事项

(一)用户询价或报价留意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

(二)信息收集留意事项：

1、与客户沟通中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要准时、精确     、全面。

3、在巩固原有客户的同时，要乐观调查市场需求状况和进展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、做好行销日志，要求明确详细，准时上交到公司。

5、每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以书面形式反馈回公司。

(三)签订合同的留意事项：

1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行仔细核查，逐项填写完善。

3、合同文本采纳公司规定的标准《购销合同》。

(四)选购资金支付留意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按商定执行。

2、业务人员由于工作失误造成选购资金丢失或被骗，担当全额损失，对协作客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务方案及总结。

(五)资金回笼留意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

2、业务人员要确保产品发出后货款按合同商定回笼到公司。

3、业务人员拿到客户汇票后，要认真检查，防止消失错票和假票，防范其风险。

(六)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

九、管理条例如下：

第一条对本公司销售人员的管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

其次条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。(外出办公人员)

第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出方案表，上报总经理审批。

第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条销售人员对特别客户实行优待销售时，须经总经理批准后方可实施。

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘;

(三)不得接受客户礼品和款待;

(四)执行公务过程中，不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款;

(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用留意事项;

(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;

(三)处理有关售后质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1客户对产品质量的反映;

2客户对价格的反映;

3用户用量及市场需求量;

4对其他品牌的反映和销量;

5同行竞争对手的动态信用;

6新产品调查。

(五)定期调查库存、货款回收及其他经营状况;

(六)督促客户订货的进展;

(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;

(八)退货处理;

(九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条公司营销或企划应备有"客户管理卡'和"新老客户状况调查表'，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将肯定时期内(每周或每月)的工作支配以"工作方案表'的形式提交主管核准，同时还需提交"周销售方案表'和"月销售方案表'，呈报上级主管。

第十一条销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡'和"客户名册'，以便更全面地了解客户。

第十二条对于有盼望的客户，应填写"盼望客户访问卡'，以作为开拓新客户的依据。

第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条销售人员应把客户明细状况做具体分类，以保障销售工作的顺当进行。

第十五条各事业部门应填报"年度客户统计分析表'，以供销售人员参考。

第十六条销售人员应多次访问有需求的客户，其访问次数的多少，依据客户状况确定。

第十八条销售人员每日动身时，应携带名片、产品状况名录等，以便推销。

第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明缘由，准时予以补救处理。

其次十条销售人员有责任帮助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

其次十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单'。

其次十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

其次十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避开混淆。

其次十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

其次十五条外勤营销员收到"应收款催收单'及有关单据后，应妥当保管，以免丢失。

其次十六条销售人员须将收款状况，报知财会部门。

其次十七条销售人员应定期告知财务"未收款项目'，财会部门核对。

其次十八条销售人员须将每日业务填入"工作报表'中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

其次十九条对于新开拓客户，应填制"新客户报告表'，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。

业务员管理新制度篇2

第一章总则

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

其次条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

其次章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的支配。

其次条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情节特殊严峻的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严峻，是由于在销售业务领域，冲突特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要"代言人'，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消失抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不当心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，详细奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交"周工作总结'的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，关心提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装干净，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特别状况的，应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特别优待假期，详细假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必需提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有具体方案，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章《账款管理制度》。

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取"收款账单'，当天下班前必需将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的"收款账单'是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的敏捷性，假如业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接"收款账单'，再重新领取新一天的单子。

其次条若有客户因某些缘由，收到货后却不能准时交款，业务员必需收取客户的"签收单'或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必需把客户的"签收单'或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账预备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增加业务员的自我爱护防范力量，公司特设"坏账预备金'。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的"坏账预备金'。当年度满，假如未发生吊账问题，公司全数奉还预备金，并予以适当嘉奖。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由"坏账预备金'提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如"坏账预备金'不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了"死账'，由业务员担当全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作具体斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最终回款时间。业务员不得将已收款项有意挪至下月。一经发觉，从工资中扣除500元。

第五条对于那些临时收不到账的规定：公司本着"出货见款'的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的缘由存在，客户临时交不出款的，业务员除了交回客户的"签收单'或借条凭据到财务处外，还应准时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提示督促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥当追款方法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的胜利率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(附注：第六、七条任主看状况而定，由于这两条规定一出来，就可能会消失业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展现，为了便利业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必需在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章客户关系管理方法

第一条业务员应当熟悉到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

其次条业务员每月必需具体整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入"客户档案'里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作。包括帮助洽谈，供应便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。认真倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的敬重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。乐观寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

业务员管理新制度篇3

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。

2、日常报表提交。仔细按时完成工作日报、周报表及各类总结方案。日报表、周报表将各项事宜交代清晰，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的，按10元/次考核;字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍旧达不到要求的按10元/次考核;月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

3、按时参与公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

二、试用期业务员管理条例：

1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。

2、新业务员到岗后，由公司统一支配参与岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出尽职尽责的方可转正上岗。

3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成(但公司可依据实际状况实施嘉奖)。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

4、为了让新业务员早日熟识公司业务，公司对新业务员实行有底薪(无底薪)、有定额(无定额)，有补贴及有提成的工资发放制度，鼓舞新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被访问单位、被访问人、被访问人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

5、新(未出实习期)业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%(业务提成在业务款收进，项目开头产生账面利润后按比例兑现。)

6、新业务员实习期一般为1个月，公司将依据实际状况从业务员的责任心、业务力量及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监打算业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。(对责任心强但业务力量弱者公司将适当放宽试用期限。)

三、合同期业务员管理条例：

1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

2、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为700元;工龄四个月以上底薪为800元;工龄一年以上底薪为1000元;因业务突出且具备肯定管理力量的升为业务主管(经理)，除基本工资+提成外另公司可依据其贡献进行实施物质嘉奖。

3、岗位津贴计算方法：业务主管(经理)岗位津贴为￥00元;

4、业务提成计算方法：每季度必需完成固定销售额四万，提成为3%;超出的按销售额的5%提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。玩不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。

5、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助(底薪)。(业务额以签约为准)

6、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司嘉奖;当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特殊嘉奖;业务主管(业务经理)每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。(业务额以签约为准)

7、业务主管(经理)有责任关心其它业务员提高业务力量及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。

业务员管理制度四、本着少花钱能办事的原则，对业务不需要的支出业务员个人负责。

对于业务款待所需费用，应事先填写款待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必需有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后赐予报销。当月发生的业务费用当月必需结清。

五、为了提高公司的分散力，提倡公司员工相互关心的精神。

公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员可直接享受公司特殊嘉奖待遇。(即：如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务主管(经理)待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制)。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓舞。

六、金牌业务员必需具备以下三条要求：

1、敬业爱岗，对本职工作有剧烈的责任心。

2、自身业务力量强，并能热心关心其它业务员提高业务力量。

3、仔细遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。

兼职业务员管理条例

1、公司对兼职业务员实行底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。

2、业务提成计算方法：详见合同规定。

七、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

2、日常报表提交。仔细按时完成工作日报、周报表及各类总结方案。日报表、周报表将各项事宜交代清晰，并于次日上午7：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的，按10元/次考核;字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍旧达不到要求的按10元/次考核;月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

3、按时参与公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

八业务开展

1、信息收集

1)对业务员业务范围暂作如下划分：

老宋：负责部分老客户回访及简单开展的新客户业务的拓展。

刘明负责市区及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展状况跟踪抽查。(业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界)。

2)各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域全部信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及方案下周开发的新信息数量。未完成上周方案的考核10元，150%达成方案的嘉奖10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集状况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。

2、业绩。嘉奖及惩罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。

本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

条例仅适用于本公司专职业务人员。

业务员管理新制度篇4

一、什么是财政票据?

答：《财政票据管理方法》(以下简称《方法》)对财政票据作了明确定义：财政票据是指"由财政部门监(印)制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。'同时规定，"财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。'