2022-2023数字经济行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023数字经济行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义数字经济是以数字化的知识、信息为关键性的生产要素，以数字技术为核心驱动力，现代信息网络为重要载体，通过与传统经济深度融合，实现传统产业转型升级，是一种新型经济形态。数字经济是继农业经济、工业经济之后的更高级的经济阶段。数字经济产出包括两大部分，数字产业化和产业数字化。其中数字产业化是数字经济的基础部分，主要为信息产业。产业数字化主要为国民三大产业与数字技术融合的部分，由于应用数字技术带来的生产效率提升，新增的产出值。数字经济是一种新型经济形态，可通过与传统经济融合，实现传统产业转型升级。也是继农业经济、工业经济之后的更高级的经济阶段以自然资源为主，并对自然条件十分依赖的经济发展时代ACBD农业经济时代行业发展历程工业经济时代数字经济时代对能源资源的开发利用为主.并在生产过程中逐渐以机器生产取代手工劳动.以工业发展为重要驱动力的经济发展时代以现代信息技术、数字技术等高科技为基础,信息产业起主导作用，基于信息、知识、脑力的一种新型经济时代产业链上游：数字经济行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，数字经济行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：数字经济行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于数字经济企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：数字经济行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境全面落实《中国制造2025》和推进供给侧结构性改革部署，将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，分类分层指导，分行业、分步骤持续推进，将提升中国信息化、数字化水平作为重要目标，推动制造业与数字经济相结合《智能制造发展规划（2016-2020年）》三大政策行业政策1《大数据产业发展规划（2016－2020年）》强化大数据产业创新发展能力为核心，明确了强化大数据技术产品研发等7项任务，提出大数据关键技术及产品研发与产业化工程等8项重点工程，研究制定了推进体制机制创新、健全相关政策法规制度等5项保障措施首次将数字经济、人工智能等概念写入政府工作报告中，推动中国数字化经济全面发展，缩小数字鸿沟，加速互联网与传统产业融合《政府工作报告（2017）》意见提出要加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》01020403行业政策2《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》《国家数字经济创新发展试验区实施方案》意见提出要完善“互联网+医疗健康”支撑体系，加强行业监管和安全保障，推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平计划提出到2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系，包括企业外网络基础设施、工业互联网标识解析体系，工业互联网平台体系、工业互联网安全保障要构建以数据为关键要素的数字经济，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合社会环境目前全球产业互联网正处于起步阶段，未来产业互联网给各个国家的国民经济将带来的极大影响。通过数字经济生态，传统行业的数字化、智能化水平将得到极大提升随着全球数字经济发展，数字化发展也进入新旧动能转换时期，由之前的消费互联网转向产业互联网，数字经济也进入一个新时代。消费互联网是以消费者为服务对象，运用电商、社交等满足消费者互联网消费需求。而产业互联网是指传统产业运用5G、云计算、大数据等信息数字技术，推动传统产业产出效率提升，优化配置，并促使产业上下游数据及企业联系更为紧密社会环境一般而言，传统企业运营模式存在企业相互间、企业与消费者进行信息交互较为低效，企业组织内部见信息流动缓慢等弊病，而企业需要追求高效率、高产量才能实现企业最大的利益。因此，随着数字化浪潮的来临，实体经济数字化转型是大势所趋。经济环境从数字经济规模而言，近五年来中国数字经济规模占GDP比重保持稳定增长，从2015年27.5%上涨至2019年36.3%，年复合增长率为17.9%。数字经济已成为中国经济发展的关键力量。2019年中国数字经济总量高达35.9万亿元，占当年GDP比重超过三分之一。一方面，数字产业化部分在GDP的占比始终维持在6%-7%左右水平，增长态势与宏观经济发展趋势相似。另一方面，产业数字化规模持续扩大。其中产业数字化规模约29.1万亿元，是数字经济发展的主要动力。受益于国家政府扶持，新兴技术应用范围不断扩大，以及中国国民经济持续增长，中国产业数字化的程度将进一步加深，数字经济规模有望在2024年达到82万亿元，占GDP比重达到68%，赶上世界发达国家如美国、英国的数字化水平。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析全球数字经济发展和经济增长水平基本相当。2018年，美国数字经济规模依旧保持世界第一的位置，远超其他经济体，数字经济规模达到13万亿美元，中国为全球第二大数字经济体，规模为7万亿美元。各国数字经济排名与GDP排名基本一致，数字经济规模前十大经济体中有四位与GDP排名一致，意味着数字经济再各国经济中已占据重要组成部分。其中发达国家如英国、美国、德国等数字经济占GDP比重已稳定在60%以上，而中国数字经济比重较发达国家仍有很大的发展空间。虽然世界经济发展动能趋缓，各国经济已步入下行通道，同时不稳定因素大幅增多，但各国数字经济依规模旧保持快速增长。近三年中国的GDP数字经济规模增速远超全球前十名的其他经济体。现状分析字经济规模比重越高。各国数字产业化占数字经济比重均超过50%，其中制造业强国德国的产业数字化占数字经济的比重高达90%，英国、美国、法国、日本等发达国家产业数字化占数字经济比重均超过80%，中国的产业数字化占比为79.5%，与发达国家水平相当。全球数字经济呈现产业逆向渗透发展的局面，发达国家的数字经济渗透率显著高于其他国家，中国数字经济有很大的提升空间。2018年各国数字经济在服务业渗透率最高，其次为工业，渗透率最低为农业。其中数字经济在服务业快速创新发展，例如电子商务、智慧医疗、智慧出行等新模式带领传统服务业快速转型，成为引领数字经济发展的最重要力量。因工业强国的工业领域发展速度较快，对于工业数字化尝试较早，因此在这些国家渗透较快，如德国等数字化渗透率较高。由于农业教育依赖自然资源、生产经营方式单一，因此各国数字化水平均较低，严重低于第三产业、第二产业的渗透率现状分析数字经济在中国各行业渗透加快创造了许多新经济机会，也带动传统产业加速转型升级。例如数字数据可用于解决社会问题，包括可持续发展相关问题，与此同时，也可以帮助改善经济结构，并成为经济增长和创新的动力。2020年伊始，突如其来的新冠病毒在中国的各个城市疯狂的蔓延，中国经济下行压力不断加大，餐饮业、电影娱乐业、教育行业、交通运输业的经营活动基本停滞。与此同时，严格的疫情防控促使民众将消费、工作需求转移至线上，在线教育、视频购物、远程会议等这些不依赖传统商业模式与人员物理空间移动的数字经济业态迎来快速发展时期。中国三大产业数字经济发展水平存在较大差异，与国际其他国家表现一致，呈现出第三产业优于第二产业，第二产业优于第一产业的特征。2018年，服务业、工业、农业中数字经济占行业增加值的比重分别为35.9%（不含信息通信服务业、软件和信息技术服业）、18.3%（不含电子信息制造业）和7.3%。工业数字化加快增长，农业、服务业数字经济增速保持稳定。2018年，工业数字经济比重的提升幅度高于去年0.7个百分点，农业、服务业提升幅度较去年增长约为0.3个百分点。

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01现状分析中国主要省市数字经济发展呈现稳步提升的状况2017年中国有10个省市数字经济规模超过1万亿元，其中广东在全国处于第一的位置，江苏、山东位列第二、三位。数字经济规模与GDP总量排名一致性较高，未来数字经济将成为后发城市经济发展的重要动力。数字经济规模和地区经济发展水平具有较强相关性数字经济发展速度呈现从东部沿海向西部内陆地区减慢的局面。从各重点区域发展而言，2018年长三角地区数字经济规模最大，为8.6万亿元，而东北老工业基地地区和西北地区数字经济发展相对缓慢，分别为大国崛起的重要驱动力依照历次科技革命经验，大国崛起的关键因素之一便是是否占领影响全球进程的技术和产业的制高点．成为世界科技革命的领导者。目前中国虽然在技术创新方面取得较多成就,但一些设备的关键零部件、系统软件等依然依赖进口，核心技术受制于人的局面仍然存在驱动因素新经济将成为经济增长重要支撑点伴随信息技术的更新与成熟．更多新型经济增长点将持续涌现．新商业模式不断增多、商业化应用也不断完善。例如2020年疫情期间．虽然传统经济暗淡无色．但新经济线上教育、电子商务等大放异彩。与此同时．依托数字革命．未来交通、零售、医疗、视频等行业将吸引更多社会资本．助力新经济持续发展带动传统行业变革随着中国人口红利消失．劳动力成本上升.与此同时中国自然资源储量较为匮乏，而各行业数字化改革可有效提高资源利用率、摆脱产业链低端的局面，此外，数字化可帮助企业匹配原材料到生产经营.再到产品销售等一系列操作实现资源的最佳配置提供大量就业机会中国2018年数字经济吸纳就业人数多达9亿.占全国就业总数的2痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议由于大量机器人、智能机器设备的运用可以减少人工的使用，而中国制造业处在全球价值链中低端（从事生产组装等常规工作），人工被机器替代的可能性极大。据夏季达沃斯论坛发布的《2018未来就业》报告预测，未来自动化技术和智能科技的发展将取代7,500万份工作。随着数字化应用深化，企业对于高端人才的需求增多，但低端劳动力的需求将锐减。新旧业态交替，会加速传统企业被淘汰，拉大收入分配差距，易造成结构性失业的局面易出现结构性失业风险行业痛点第二产业转型缺乏引导中国数字化渗透程度有从C端行业的企业（如各类消费行业）向第二产业（如制造业）依次降低，因此目前制造类企业转型的需求较高，但目前严重缺乏数字设施、专业人才，以及有效的转型方法论，因此企业适应新的数字化潮流难度较高，制造业的数字化转型若得不到有效的改进，对于中国成为“制造强国”的战略目标仍存较远的距离数字化配套设施缺乏数字经济的快速发展除了相关技术的革新，具备数字技术的复合型人才、数字安全、数字化相关的法律法规等配套设施也需要与技术同步共进，数字化人才包括数据专家、AI算法工程师、IT工程师等，但数字经济发展需要既懂数字化相关知识和行业的专业知识的复合型人才，人才的缺失会制约数字经济的进一步发展，数字安全和相关法律法规是数字经济发展的保障，目前这两方面严重滞后于数字经济实践发展建议1发展建议2发展建议3企业战略数字化企业管理需要通制定数据驱动相关的决策，培养管理层和企业员工的数字化意识和相应工作习惯，以便在变化中更好的识别、抓住机会。数字平台的建设建设数字平台，由于数字平台可创造新型社群市场，可让原本相互竞争的企业和需求不同的消费者汇集在一起，共同成为平台参与者。因此企业、用户汇集在数字平台可以带来平台价值快速增长，也便于撮合交易与合作。企业管理模式变革调整企业架构以适应数字技术和数字化转型的需求，例如明确数字化转型负责人，设立新部门、新职位来整合相关工作，并培养、寻找数字人才行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业文娱随着互联网的发展，消费者使用线上数字每一进行文娱活动增多，越来越来的智能设备如AR眼镜等投入使用，各类应用也不断推出，数字技术已深入电影、电视、游戏、动漫等领域，对数字技术的接受和应用程度处于领先位置行业发展趋势金融随着中国金融业对于金融科技的重视程度提升，一系列创新性产品和服务模式已经产生，例如利用大数据、深度学习等技术对市场、客户进行分析，提升业务效率。同时运用人工智能等新兴技术提升金融风险管控能力教育中国教育信息化起步较早。自2012年首次全国教育信息化工作会议召开以来，以“三通两平台”为主要标志的各项工作取得了突破性进展，线上教育市场快速发展，MOOC课程、职业教育平台等细分市场不断出现，但城乡间发展不平衡等问题制约教育业数字化的进一步发展制造制造业虽然是中国核心产业，但由于制造业数字化起步较晚，缺乏创新，目前数字化水平较低。但在中国迈向新一轮“智能制造”的大背景下，制造业企业已开始推进各项数字化水平，如缩短生产周期、提高设备/资源的利用率和车间自动化水平、减少对工人的依赖等数字经济行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。数字经济行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼数字经济行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为数字经济行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此数字经济行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于数字经济企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字经济行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字经济行业行业发展的主要原因。中国数字经济行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字经济行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字经济行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字经济行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字经济行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入数字经济行业，对数字经济行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，数字经济行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。数字经济行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的数字经济行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土数字经济行业企业数目较少，约占数字经济行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入数字经济行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土数字经济行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类数字经济行业企业各有优劣势：（1）数字经济行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（