2022-2023镍行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023镍行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义镍是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，具有很好的可塑性、耐腐蚀性和磁性等性能，主要用于钢铁、镍基合金、电镀及电池等领域。现代生产镍的方法根据世界上两种含镍矿物的不同，主要有火法和湿法两种。产业链上游：镍行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，镍行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：镍行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于镍企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：镍行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境明确到2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》三大政策行业政策1《高耗能行业重点领域节能降碳改适升级实施指南(2022年版)》就科学做好重点领域节能降碳改造升级提出明确要求，一是引导改造升级，二是加强技术攻关;三是促进集聚发展;四是加快淘汰落后。其中“有色金属治炼行亚节能降碳改造升级实施指南”的工作目标是，到2025年，通过实施节能降碳技术改造，铜、铝、铅、锌等重点产品能效水平进一步提升。电解铝能效标杆水平以上产能比例达到30%，铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能比例达到50%，4个行业能效基准水平以下产能基本清零，各行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。推动废钢、废有色金属、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力﹔启动实施钢铁、有色、建材、石化等重点领域企业节能降碳技术改造工程措施等。《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》部署了十大重点工程，包括重点行业绿色升级工程、园区节能环保提升工程、城镇绿色节能改造工程、交通物流节能减排工程、农业农村节能减排工程、公共机构能效提升工程、重点区域污染物减排工程、煤炭清洁高效利用工程、挥发性有机物综合整治工程、环境基础设施水平提升工程，明确了具体目标任务。《“十四五”原材料工业发展规划》01020403行业政策2《“十四五”节能减排综合工作方案》《“十四五”工业绿色发展规划》《支持有色金属综合循环利用产业延链强链的若干政策措施》开发“城市矿山”资源，通过再生铝、铜、锂、镍、钴、钨、钼等回收基地和产业聚集区建设，推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展﹔推进铜、铝等短缺资源和镍、钴、锂等“新兴矿产”的国际合作，按照平等互利、合作共赢原则，优化境外投资结构和布局，规范有序参与境外资源开发，增强矿产资源全球经略能力。要以拓展配套供应渠道，强化短板装备开发应用为中心，增强有色金属工业发展的配套支撑能力，改变高端加工技术装备依赖进口的局面，确保产业安全。到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%，钢铁、有色金属、建材等重点行业碳排放总量控制取得阶段性成果。大力引导有色金属资源综合循环利用产业走精深加工路线,推动有色金属中高端合金产业发展，提高产品附加值与竞争力，促进我省有色金属资源综合循环利用产业集群化、高端化、绿色化发展。社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统镍行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为镍行业的消费主力。经济环境随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国镍行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长16%。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析世界镍资源储量十分丰富，在地球中含量仅次于硅、氧、铁、镁，居第5位。目前全球镍储量主要集中分布在古巴、加拿大、俄罗斯、新喀里多尼亚、印度尼西亚、南非、澳大利亚和中国等国家。据资料显示，2020年全球镍储量达9400万吨，较2019年增加了500万吨，同比增长5.6%。随着近年来全球镍产业的不断发展，下游需求的增长，镍矿资源的开发和利用进一步扩大，2016-2019年期间全球镍产量也随之不断增加，2020年受疫情影响，产量有所下滑。据资料显示，2020年全球镍产量为250万吨，同比下降2%。从全球镍产量区域分布情况来看，2020年印度尼西亚是全球最大的镍生产国，产量占全球镍产量的30.4%。其次为菲律宾和俄罗斯，产量占比分别为18%和12%。现状分析目前我国镍矿资源主要以硫化镍矿为主，红土镍矿较少，主要分布在甘肃、新疆、云南、吉林、湖北等地。从我国镍矿资源储量情况来看，2019年我国镍矿资源查明储量为1076.1万吨，同比减少9.4%。随着近年来我国不锈钢、特钢及动力电池等领域的快速发展，镍的需求量也随之不断增加。特别是近年来动力电池的飞速发展，成为我国镍消费增长的强劲动力。据资料显示，2021年我国镍消费量为1485万吨，同比增长5.7%。从镍下游市场结构情况来看，不锈钢是镍最大的下游消费领域，占比高达82%；其次为电池和电镀领域，占比达7%和5%。电解镍是我国镍行业主要产品之一，随着我国镍产业的稳步发展，我国电解镍产量也随之不断年增长。据资料显示，截至2021年9月，我国电解镍产量为107万吨，环比减少79%，产量较8月减少410吨左右。其中主要减量来自于吉林某炼厂停产检修导致，其他地区炼厂生产较为稳定。现状分析硫酸镍主要应用于电镀行业和电池行业，是电镀镍和化学镍的主要镍盐。近年来，受到动力电池三元正极材料需求大幅增长以及电池高镍化的影响，硫酸镍需求呈现爆发式增长，成为推动镍行业发展的一大动力。据资料显示，2020年我国硫酸镍产量为70万吨，折合镍金属量15.54万吨，同比增长164%。近年来我国镍期货成交均价整体呈现上涨的趋势，由2016年的7.73万元/手增长至2020年的112万元/手。据资料显示，2021年年我国镍期货成交均价为161万元/手，同比增长25%。政策支持近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励和规范有色金属及其加工行业的发展，为镍及其加工行业的发展提供了良好的发展环境。驱动因素供需平衡促进市场发展镍产业处于快速增长时期，由于镍行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，镍市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，镍行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议镍行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，镍行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，镍行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，镍行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于镍行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范镍行业生产流程，并成立相关部门，对科研用镍行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证镍行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：镍行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土镍行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，镍行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为镍行业企业提供“净利差”的盈利模式，镍行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的镍行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土镍行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。镍行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业产业布局不断优化我国镍矿资源分布过于集中，且缺乏新的后备资源，生产规模难以扩大，一旦主要原料供应国实施保护性的资源控制战略，加大对原材料出口的禁止或限制力度，我国镍资源供需矛盾便立即显现出来。因此，必须在宏观上加以指导和调控，优化镍产业布局。随着近年来大批镍生产相关企业的不断建立，我国镍行业在经济规模、产品种类和性能以及市场占有份额等方面进行了有效补充，对我国镍产业整体结构调整，延伸产业链以及镍产业升级具有良好促进作用，有效提高了我国的国际竞争力。行业发展趋势电池用镍增长促进行业发展近年来，动力电池三元正极材料迎来快速发展，三元正极材料中镍含量越高，材料的体积能量密度就越高。三元材料高镍化可以兼顾提高电池容量和降低电池成本，在目前材料体系中最具发展空间。随着国内动力电池的不断发展，动力电池用镍将成为促进行业发展的强劲动力。技术进步推动行业发展红土镍矿高压酸浸（HPAL）是具备成本优势和发展空间的镍冶炼工艺，经过多年时间技术日趋成熟，中国企业具备丰富的HPAL工艺设计经验和项目运营经验。尤其是近几年，我国镍加工企业的技术水平不断提高，目前国内一流企业的设备及生产工艺已接近国际领先水平。未来，镍加工行业技术水平的不断进步，不断提高镍加工材的应用领域，并开拓国际市场，带动镍加工行业规模持续增长。聚焦投资业务镍行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。镍行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率镍行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。镍行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼镍行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为镍行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此镍行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于镍企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国镍行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国镍行业行业发展的主要原因。中国镍行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国镍行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分镍行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：镍行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，镍行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入镍行业，对镍行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，镍行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。镍行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的镍行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资