技术创新战略分析课件

3.1技术战略基本概念一、技术战略的作用二、技术战略的重要特点三、技术战略的主要内容四、技术战略的类别3.1技术战略基本概念一、技术战略的作用1一、技术战略的作用选择合适的技术或战略性技术，使企业增强核心竞争力采用最合适的战略（自主、模仿、合作创新）实现企业的发展目标明确实现战略目标的指导思想明确实现战略目标的战略措施探索重大技术问题最合适的开发方法一、技术战略的作用选择合适的技术或战略性技术，使企业增强核心2二、技术战略的重要特点技术战略重点放在企业战略性技术的选择上，即企业占有、开发、使用和放弃何种技术；而技术战略的核心是构建和提升企业核心技术能力。技术战略是企业总体战略的核心。因为技术战略决定了企业获取何种竞争优势、确定企业的战略姿态、可以进入的新的领域、全新业务和竞争规则。二、技术战略的重要特点技术战略重点放在企业战略性技术的选择上3三、技术战略的主要内容一个成功的战略包含战略的制定和有效的实施，一般涉及三方面内容：近中远长期目标的确定与衔接；竞争环境的深入了解；内部资源的客观评价。因此需要对企业目前技术资源和组织状况，企业的外部环境，包括技术演化趋势，产业竞争环境，以及基于这种分析的企业技术的选择方式、企业内部的运用和竞争态势做出分析。具体研究内容如下：三、技术战略的主要内容一个成功的战略包含战略的制定和有效的实4三、技术战略的主要内容企业目前技术资源状况和技术能力水平评估产业竞争和技术发展演化趋势分析核心技术选择研究开发投入强度的确定技术源的获取模式的确定技术应用相关资源的匹配技术实施的时间和市场的确定对创新进行有效管理的方法手段（政策）设计三、技术战略的主要内容企业目前技术资源状况和技术能力水平评估5四、技术战略的类别按进入市场的时间：领先进入战略，紧接进入战略，市场跟随战略和晚期进入战略。考虑进入市场时机、技术创新特征和市场竞争态势：领先创新战略、跟随创新战略和模仿创新战略考虑与他人的关系角度：自主创新、模仿创新和合作创新我们国家对技术创新战略的提法：原始创新、集成创新、引进、消化、吸收基础上的二次创新四、技术战略的类别按进入市场的时间：领先进入战略，紧接进入战63.2自主创新战略分析一、自主创新的案例与含义二、自主创新基本特点三、自主创新优势分析四、自主创新风险分析五、自主创新实施的要点3.2自主创新战略分析一、自主创新的案例与含义7一、自主创新的案例与含义案例之一桥梁伸缩装置技术的研究

由于温差、风力、车载等条件引起的桥梁连接处变位难题，“桥梁伸缩缝是大桥建设中的一大难题。”过去我国使用的大型伸缩装置均为进口产品，国内能生产的各类小型伸缩装置则没有自主知识产权。我国不得不高价购买国外产品，且出现问题还常常得不到及时解决。从1995年起，宁波路宝科技实业集团有限公司对桥梁伸缩装置技术进行研究，至今已取得发明和实用新型专利33项，3项通过国际专利保护，2项在欧美、日本申请了专利。其中ＬＢ系列多向变位桥梁伸缩装置填补了国际、国内相关技术领域的空白。目前，这项技术已在九江长江大桥主桥，芜湖长江大桥引桥，重庆黄花园大桥，温州连岛大桥以及杭宁、甬台温、金丽温高速公路等众多桥梁中广泛应用。一、自主创新的案例与含义案例之一桥梁伸缩装置技术的研究8一、自主创新的案例与含义案例之二渤海油田勘探开采关键技术

由于国外油田勘探开发企业只提供勘探开采服务内容，不提供设备和相应的技术，以此达到“卡住别国油气开发的脖子”，因此不可能通过引进、消化、吸收再创新的道路来提升我国深海油田的勘探开采技术能力，其次地球上还有50%左右水域面积还没有主人，因此在“九五”期间，国家“863”计划决定在资源与环境领域开展了“渤海大油田勘探开发关键技术”重大项目研究，分别提出了18项攻关课题，经过攻关课题全体人员的努力和依托单位的配合，取得了27项技术突破，解决了41项技术瓶颈问题，25项技术达到了国际先进水平，9项处于国际领先水平，其中53项处于前沿性技术。为今后我国深海油气田勘探开采奠定了良好的基础。一、自主创新的案例与含义案例之二渤海油田勘探开采关键技术9一、自主创新的案例与含义从案例分析可知，所谓自主创新是通过自身的努力，探索技术突破，攻破技术难关，并依靠自身的能力推动创新的后续环节，完成技术的商品化，获取商业利润。如果是一个国家，即依靠本国国力，独立开发新技术进行技术创新活动。意思是摆脱对外来（国外）技术的依赖，依靠自身的力量，攻破核心技术。一、自主创新的案例与含义从案例分析可知，所谓自主创新是通过自10二、自主创新基本特点1、技术突破的内在性。即核心技术来源于企业内部的技术突破，依靠自身力量，通过独立的研究开发活动而获得的。如路宝公司桥梁伸缩技术，渤海油气资源勘探重大专项中技术突破，中文排版系统。一般来讲非核心技术可自己解决也可以委托他人进行研究（取决那些因素）。二、自主创新基本特点1、技术突破的内在性。即核心技术来源于11二、自主创新基本特点2、技术与市场方面的率先性。在研究、开发、设计、生产制造、销售等创新的每一个环节都需要相应的知识和能力的支持。另一方面，自主创新过程本身也为自主创新主体提供了独特的知识与能力积累的良好环境。（相互作用？）二、自主创新基本特点2、技术与市场方面的率先性。在研究、开发12二、自主创新基本特点3、技术与市场方面的率先性。对企业来讲，率先性是自主创新努力追求的目标，新技术成果具有独占性，法律上成功者只有一个，非率先性的自主创新是没有意义，所以在技术与市场开发方面具有率先性。（市场推广费用问题？）。二、自主创新基本特点3、技术与市场方面的率先性。对企业来讲，13三、自主创新优势分析1、技术创新的内在性有助于企业形成较强的技术壁垒。在一定时间内形成自主创新者对新技术的自然垄断。还可以利用专利保护的形式加以保护；自主掌握是否转让、向谁转让，何时转让等主动权。三、自主创新优势分析1、技术创新的内在性有助于企业形成较强的14三、自主创新优点分析2、优先积累生产技术和管理方面的经验。较早建立起与新产品生产相适应的企业核心能力。较早获得产品成本与质量控制方面的竞争优势。（因为产品单位成本与其积累量呈负相关）三、自主创新优点分析2、优先积累生产技术和管理方面的经验。较15三、自主创新优势分析3、自主创新的产品标准和技术规范可能先入为主，演变为本行业或相关行业统一认可标准。统一标准的确定将奠定自主创新企业在行业中的核心地位，无形中极大的增强了企业的竞争力。其次，通过其产品对用户的影响，变成先入为主。三、自主创新优势分析3、自主创新的产品标准和技术规范可能先入16三、自主创新优势分析4、自主创新者在理论上存在较大的利润空间。如果企业1是领先者，企业2是跟随者，企业1决定自己的生产能力K1，企业2观察到K1后选择自己的生产能力K2。假设需求函数P(K)=a-K1-K2，两个企业有相同的边际成本。企业2的利润函数三、自主创新优势分析4、自主创新者在理论上存在较大的利润空间17三、自主创新优势分析企业2利润最大化，可求出企业2的反应函数企业1的利润函数三、自主创新优势分析企业2利润最大化，可求出企业2的反应函18三、自主创新优势分析企业1的利润最大化生产能力K1，

企业2对应的生产能力K2企业1和企业2对应的利润：三、自主创新优势分析企业1的利润最大化生产能力K1，19三、自主创新优势分析这说明如果企业成本相同，它们会就有相同的利润函数，但领先者可以限制跟随者规模，获得比跟随者更多的利润，这就是先动优势。当然，企业2如果选择与企业1一样的规模((a-c)/3)与之竞争，那么利润是相等的((a-c)/9)，但要取得这样规模是需要条件的。总之，自主创新具有高收入的优势三、自主创新优势分析这说明如果企业成本相同，它们会就有相同的20四、自主创新风险分析1、高投入与收入的不确定性。企业不仅要投巨资于技术研究与开发，而且必须拥有一支实力雄厚的科研人员队伍，不断提高的R&D能力。人力资源储备是一种较为深重的财务负担，能否产生技术突破，何时产生技术突破，往往难以预料。（华为的宽带）四、自主创新风险分析1、高投入与收入的不确定性。企业不仅要投21四、自主创新风险分析2、生产成本和质量控制风险。自主创新需要一些特殊人才，如职工的特殊培训，相关生产协作单位生产技术能力的提高，新工艺、新设备可靠性风险，以及购买最新材料、最新设备所带来的风险。四、自主创新风险分析2、生产成本和质量控制风险。自主创新需要22四、自主创新风险分析3、存在较大的市场风险。在市场开发、广告宣传、用户使用知识普及等方面投入大量资金，但具有很强的外溢效果，相当部分的投资收益由模仿者无偿占有。其次，市场开发具有较强的迟滞性，也是造成市场风险的主要原因。如：3M“报事贴”微波炉等。四、自主创新风险分析3、存在较大的市场风险。在市场开发、广告23五、自主创新实施的要点1.充分利用专利制度。虽然自主创新技术本身有一定的自然壁垒，模仿跟随者反求或仿制有一定困难且需要一定的时间。但还必须借助专利制度的法律保护、同时注意专利申请的及时性和地域范围。（永不磨损型技术）五、自主创新实施的要点1.充分利用专利制度。虽然自主创新技术24五、自主创新实施的要点2.实施技术转让。技术转让可以使自主创新获得丰厚回报，推进下一轮自主创新工作，对改善企业产业结构，加速新兴产业的发展，奠定企业在产业中的核心地位具有十分积极作用。应在适当的时候，向适当的对象对所持有的新技术进行适度的转让。（适当？适度？）五、自主创新实施的要点2.实施技术转让。技术转让可以使自主25五、自主创新实施的要点3、不断的进行自我完善。要注重对新产品性能的改进和产品系列的不断完善，满足不同层次的市场需求及广大用户对提高产品质量和性能、增加产品品种的需求。（索尼的Walkman，10年间进行了18次改进，其中，索尼进行了15次。）五、自主创新实施的要点3、不断的进行自我完善。要注重对新产品26五、自主创新实施的要点4、重视创新后续环节的投入。自主创新过程中研究开发无疑及其重要。但也要关注设计、生产制造、销售和售后服务等过程，只有在创新链的每一个环节均投入足够的人力、物力和创造力，才能产出理想的效果。（细节决定成功）五、自主创新实施的要点4、重视创新后续环节的投入。自主创新过27五、自主创新实施的要点5、设计科学合理的创新人才培养机制、营造创新文化氛围、完善和建立促进技术创新政策、加大研发投入、促进协作交流、建立良性的技术创新考核指标等。这些良好的创新环境需要政府来创造。五、自主创新实施的要点5、设计科学合理的创新人才培养机制、营283.3模仿创新战略分析一、模仿创新的案例与含义二、模仿创新的基本特点三、模仿创新的优势分析。四、与率先创新的经济学比较五、合法与非法模仿分析六、模仿创新的劣势分析七、实施模仿创新战略的要点3.3模仿创新战略分析一、模仿创新的案例与含义29一、模仿创新的案例与含义案例之一：三洋电机公司试制洗衣机首先购买了各种不同品牌的洗衣机，送至公司职员家中，让他们使用、反复研究琢磨。经过反复试验、比较和探索，充分总结和剖析其它厂家产品的优缺点，找到了一种在安全性能、使用方便程度、价格方面较圆满地设计方案，样机的性能比市场上已出售的洗衣机略高一筹。一、模仿创新的案例与含义案例之一：三洋电机公司试制洗衣机30一、模仿创新的案例与含义在投产之际，发现英国胡佛公司推出的涡轮喷流式洗衣机，三洋公司的管理者懂得“后开发的产品，如果在性能上没有明显优于已上市的产品，那么就不仅应当预计到今后的竞争中必然遭受失败的后果，甚至一开始就应该考虑是否投产的问题”，于是果断放弃已研制成功的洗衣机，开始对胡佛公司涡轮喷流式洗衣机进行全面解剖和改进，并巧妙地解决专利问题，于1953年推出日本第一台涡轮喷流式洗衣机一、模仿创新的案例与含义在投产之际，发现英国胡佛公司推出的涡31一、模仿创新的案例与含义案例之二：松下公司试制磁带录像机首先对索尼的Betamax录像机的结构造形、功能原理、工艺材料及其它技术参数进行全面剖析，找出两个毛病，录像音量小，放映时间短。然后模仿并进一步开发，加大放映的时间容量，提高性能，机型趋于小型化，价格低于索尼同类成本，销售超过索尼。占据三分之二的日本录像机市场。一、模仿创新的案例与含义案例之二：松下公司试制磁带录像机32一、模仿创新的案例与含义案例之三：活塞加工成套设备的研制上海汽车公司属下活塞加工厂，原来的活塞加工成套设备是由德国某一公司提供的，当德方了解到该厂扩大活塞加工消息后，大幅度的提高活塞加工成套设备价格，出于对德方的不满，以及国家发改委汽车司和上海市经委的支持，决定邀请上海交通大学承担活塞加工成套设备的研制，上海交通大学课题组通过消化、吸收德方活塞加工成套设备的经验的基础上，攻克了由德方垄断的活塞定位技术，在规定时间内完成了活塞加工成套设备的研制工作，打破了垄断，为国人争光。一、模仿创新的案例与含义案例之三：活塞加工成套设备的研制33一、模仿创新的案例与含义模仿创新的含义：指企业通过学习，模仿率先创新者的创新思路和创新行为，吸收率先者成功的经验和失败的教训，引进、购买或破译率先者的核心技术和技术秘密。并在此基础上改进完善，进一步开发，在工艺设计，质量控制，成本控制，大批量生产管理，市场营销等创新过程的中后期投入主要力量，生产出在性能、质量、价格方面富于竞争力的产品与率先者竞争。以此确定自己的竞争地位，获取经济利益。（傅家骥）一、模仿创新的案例与含义模仿创新的含义：指企业通过学习，模仿34一、模仿创新的案例与含义模仿创新的分类：从“创新”的角度：产品性能改进型；工艺改进型；市场开拓型；移植型。从学习吸收的角度：启发型（从率先创新者处借鉴可贵的新思想、新思路，受率先创新成功经验的启发）；集成型；反求型；引进购买型；产业协作型。一、模仿创新的案例与含义模仿创新的分类：35二、模仿创新的基本特点1、最大限度地吸收率先者的成功的经验与失败的教训。从技术方面，模仿创新者积极追随率先者，将最新的技术引入到创新中，在市场方面，不独自开辟新市场，而巧妙利用跟随、延迟所带来的优势以及消费者的消费心理。化被动为主动，变不利为有利的一种战略。二、模仿创新的基本特点1、最大限度地吸收率先者的成功的经验与36二、模仿创新的基本特点2、研究开发的针对性。模仿创新属渐进性创新，同样需要投入足够多的研究开发力量，从事特有研究开发活动，不仅仅是反求工程，还包括对率先者技术的完善与进一步开发。但具有高度的针对性，主要偏重于破译无法获得的关键技术，技术秘密以及对产品的功能与生产工艺的发展与改进。偏重于工艺的研究开发。(因此,模仿创新在技术上作出的开拓性及发展性成功同样可以申请知识产权保护)二、模仿创新的基本特点2、研究开发的针对性。模仿创新属渐进性37二、模仿创新的基本特点3、资源投入的中间聚积性。率先创新者有的只保留研究发展部门和销售部门，如NLKE，而模仿创新力量集中在创新链的中游环节，即在产品设计，工艺制造，装备等方面投入大量的人力和物力，使创新链的资源分别向中部聚积。二、模仿创新的基本特点3、资源投入的中间聚积性。率先创新者有38二、模仿创新的基本特点4、“看中学”的积累机制。率先创新的学习积累主要依赖自我探索，除了基础知识来源于企业之外，大部分与率先创新直接相关的特殊知识和专业技能都是企业“干中学（Learning-by-doing）”的结果，而模仿创新的技术积累来源于多方面，在初始阶段，主要通过“看中学（Learing-by-watching）”即通过观察、选择、借鉴率先创新者的行为，吸收成功的经验，提高自己的技能。二、模仿创新的基本特点4、“看中学”的积累机制。率先创新的学39三、模仿创新的优势分析1、与率先创新投入的实证比较2、与率先创新产出的实证比较3、模仿创新优势的定性分析三、模仿创新的优势分析1、与率先创新投入的实证比较401、与率先创新投入的实证比较曼斯菲尔德对美国东北部化工、电子、机械主要行业进行随机抽样，选择48件率先创新项目进行研究。结果发现模仿创新的成本是率先创新成本的65％。从开发到模仿性产品投放市场的耗时只及率先创新者的70％。在个例，这两项要小得多，如有9项模仿创新成本只有率先创新的40％。1、与率先创新投入的实证比较曼斯菲尔德对美国东北部化工、电子41技术创新战略分析课件42技术创新战略分析课件432、与率先创新产出的实证比较peter和Tellis对二战前后50种创新产品率先进入市场以及后来的成功者进行细致的分析。发现率先创新的失败率为47％。在市场份额方面率先创新者长期市场份额平均为10％，在市场领导性方面，率先创新者保持市场领袖地位占11％。大多数竞争中的胜利者都是后来居上模仿跟进者，模仿创新产品更具有竞争力。2、与率先创新产出的实证比较peter和Tellis对二战前442、与率先创新产出的实证比较模仿创新产品的竞争力得益于模仿创新产品的低成本和低风险。纵观世界上市场竞争格局，许多产品领域中市场领袖并非原来的率先创新者，而恰恰是原来的模仿创新者，以模仿创新为主导战略的日本企业和率先创新为主导的美国企业之间表明：在14大类美国率先创新产品中，13.5项由日本作为市场领袖。2、与率先创新产出的实证比较模仿创新产品的竞争力得益于模仿创453、模仿创新优势的定性分析1）做有价值的新技术的积极追随者。2）发挥自身和后来者优势3）可提高模仿创新者的学习效率4）得益于产品的沉默期和广告效益外溢5）可结合“样板引寻”与“自主探索”。6）企业有较好稳定性3、模仿创新优势的定性分析1）做有价值的新技术的积极追随者。46四、与率先创新的经济学比较1、假设:Tp为率先创新企业单位产品的消耗（劳动力、原材料、能源等）Qp为率先创新企业累积产量n为率先创新单位产品要素耗费对累积产量的弹性成本与累积产量负相关，即熟能生巧。四、与率先创新的经济学比较1、假设:47四、与率先创新的经济学比较为率先创新生产第一单位产品投入要素耗费四、与率先创新的经济学比较为率先48四、与率先创新的经济学比较假设率先创新平均生产要素价格水平Wp，它是劳动者工资率、原材料、能源等价格水平的综合反映。则率先创新单位变动成本Cp，模仿创新单位变动成本Cf四、与率先创新的经济学比较假设率先创新平均生产要素价格水平W49模仿创新刚刚启动产出第一件产品时，

模仿创新成本Cf和率先创新企业成本Cp为：QP0

是率先者此时领先模仿者的产量四、与率先创新的经济学比较模仿创新刚刚启动产出第一件产品时，模仿创新成本Cf和率先创50四、与率先创新的经济学比较2、模仿创新进入市场之初的单位变动成本就能够低于或等于率先创新的单位变动成本，且一直保持这一优势需要什么条件？（较好的外部学习效应，新设备、新工艺的优势，单位产品耗时对累积产量的弹性(n+n’)较率先创新的弹性”高：n+n’>n，以及较低的物价水平）四、与率先创新的经济学比较2、模仿创新进入市场之初的单位变动51当模仿创新启动成本低于率先创新成本时且模仿创新具有较好的学习能力时的曲线四、与率先创新的经济学比较当模仿创新启动成本低于率先创新成本时四、与率先创新的经济学比52四、与率先创新的经济学比较虽然模仿创新者起初具有成本优势，但模仿创新对新技术的吸收不完全，对率先创新工艺的反求不彻底，率先创新对模仿创新实行严格的工艺生产信息封锁，或者模仿创新者所雇佣的劳动力素质较低，学习进展较慢，这样n’可能会为一负值，n+n’<n。这样的情况下，模仿创新成本曲线下降的速率慢于率先创新。从长期来看，其变动成本是难以占优势的。四、与率先创新的经济学比较虽然模仿创新者起初具有成本优势，但53简单模仿创新者与率先创新者的成本曲线四、与率先创新的经济学比较简单模仿创新者与率先创新者的成本曲线四、与率先创新的经济学比543、如果模仿创新企业和率先创新企业具有同一生产要素市场模仿创新只有通过新装备的利用和工艺改进。才能导致起点变动单位产品生产要素耗满足下式模仿创新就能保持变动成本优势四、与率先创新的经济学比较3、如果模仿创新企业和率先创新企业具有同一生产要素市场55四、与率先创新的经济学比较

若模仿创新和率先创新企业具有不同的生产要素市场。从国际范围看，发展中国家或地区，其工资率水平较低，原材料等物质要素的价格一般也较低，综合物价水平较低。更加容易满足：

四、与率先创新的经济学比较若模仿创新和率先创新企业具有不同56四、与率先创新的经济学比较4、模仿创新启动时的单位变动成本是高于当时的率先创新者的可能的原因：模仿创新要素价格水平偏高；未能利用新装备、新工艺优势，致使初始生产要素耗费偏高；滞后产量因素偏大等；若n+n’<n，则模仿创新的变动成本将永远无法低于率先创新者，若n+n’>n，模仿创新变动成本较率先创新下降的速率快，则将存在Qf点，当模仿创新累积产量超过Qf时，其变动生产成本将开始低于率先创新者四、与率先创新的经济学比较4、模仿创新启动时的单位变动成本是57模仿创新启动成本高于率先创新的变动成本—产量关系曲线四、与率先创新的经济学比较模仿创新启动成本高于率先创新的变动成本—产量关系曲线四、与58四、与率先创新的经济学比较5、影响Q*f的因素：模仿创新的要素价格水平较率先创新越低；模仿创新相对率先创新的设备效率越高、工艺改进越大；率先创新的产出速度相对模仿创新的倍率越低；模仿创新启动前率先创新已实现的累积产量越低；模仿创新的学习效率较率先创新效率越显著，工艺装备和管理手段较率先创新改进越大，则Q*f

越小，模仿创新越能在较短期间内赶上率先创新，在变动成本方面显示优势。四、与率先创新的经济学比较5、影响Q*f的因素：模仿创新的59五、合法与非法模仿的分析1、合法的模仿创新含义与代价2、合法模仿创新的有利方面3、非法模仿创新的有利方面4、非法模仿创新的不利方面5、合法与非法模仿的理论分析五、合法与非法模仿的分析1、合法的模仿创新含义与代价601、合法的模仿创新含义与代价含义：合法的模仿创新是指承认率先者的知识产权，并按照相应的知识产权法律向率先者支付有关费用的模仿创新。代价：必须向知识产权拥有者支付转让或使用费用，增加了模仿创新的成本，有时可能是较为可观的成本；对新技术的引进及引进后的改进，在一定程度上须受率先者意愿的限制。1、合法的模仿创新含义与代价含义：合法的模仿创新是指承认率先612、合法模仿创新的有利方面1)合法的模仿创新通过对率先者技术的系统引进购买，可获取有关新技术的全面的而非支离破碎的信息，有利于在此基础上的模仿创新。2)合法的模仿创新通过与率先创新企业公开而友好的合作，可获得率先者在技术方面的指导帮助和经验传授，有利于加深对技术的理解和消化吸收，有利于提高技术能力，提高技术学习的效率；3)合法模仿创新避免了可能的法律纠纷，以及一旦发生纠纷所造成的时间和经济损失。2、合法模仿创新的有利方面1)合法的模仿创新通过对率先者技622、合法模仿创新的有利方面4)合法的模仿创新除合同规定之外，销售市场一般较少受限制。经模仿创新后的产品不仅可占领其新拓展的特定市场，而且可以和率先创新产品在同一市场上开展竞争。5)合法的模仿创新可以进一步发展并创造新的知识产权，同样可以获得法律的保护，免遭其他跟进者非法模仿而导致的损失。6)合法模仿创新的特点决定了它是有利于企业长期发展的创新行为，对落后企业努力追赶先进企业具有重要的意义2、合法模仿创新的有利方面4)合法的模仿创新除合同规定之外，633、非法模仿创新的有利方面1)无须支付技术使用费，降低了模仿创新的成本，有时是相当可观的成本。2)模仿什么样的技术，以什么形式，何时开始等，这些均不受率先创新企业的限制。3)在率先创新尚未发现之前，铤而走险的模仿创新一旦成功，可能会给非法模仿创新者一次性地带来可观的利益。3、非法模仿创新的有利方面1)无须支付技术使用费，降低了模644、非法模仿创新的不利方面1)非法模仿创新只能依据收集到的部分情报信息和样品进行反求模仿，可能存在重要信息的丢失或谬误，不利于模仿创新推出更好更有竞争力的产品。2)非法模仿创新者和率先者之间不存在合作关系，难以得到率先者技术上的指导和经验的传授，不利于模仿创新企业技术能力和技术水平的快速提高。因此反而可能增加模仿创新的成本。3)一旦被率先者发现，将卷入法律纠纷，模仿创新一方往往要遭受重大的经济损失。4、非法模仿创新的不利方面1)非法模仿创新只能依据收集到的654、非法模仿创新不利的方面4)非法模仿创新产品的市场销售不能与率先创新产品产生正面的冲突，属非公开性竞争，难以树立企业的形象，这对于模仿创新一方的市场发展造成了较大的限制。5)非法模仿创新所进一步形成的知识产权难以获得法律的有效保护。6)非法模仿创新迟早会被率先者发现，特别是在与率先者同一市场上销售产品的模仿创新更是如此。4、非法模仿创新不利的方面4)非法模仿创新产品的市场销售不能665、合法与非法模仿的理论分析设有：产量＝销量；市场销量为Q；销售收入为I；产品单价为P；固定生产成本为C。单位变动成本为v，遵循随累积产量指数下降规律；变动成本对产量的弹性(主要由学习效率决定)为n，此处仅讨论大批量小产品的情况(o<n<1)；模仿创新总成本为C；模仿创新盈利为5、合法与非法模仿的理论分析设有：产量＝销675、合法与非法模仿的理论分析合法转让为一次性收费，为CT；非法模仿创新被发现罚款的概率为罚金是CT的ε倍(ε>1)；非法反求成本是合法转让费的r倍(o<r<1否则非法反求就没有意义)；不考虑资金的折现；合法模仿创新各参量下标标以l；非法模仿创新各参量下标标以i；5、合法与非法模仿的理论分析合法转让为一次性收费，为CT；68合法模仿创新收入与成本非法模仿创新收入与成本5、合法与非法模仿的理论分析合法模仿创新非法模仿创新收入与成本5、合法与非法模仿的理论695、合法与非法模仿的理论分析合法模仿创新的利润非法模仿创新的利润5、合法与非法模仿的理论分析合法模仿非法模仿705、合法与非法模仿的理论分析

非法模仿创新为了成功地实现其产品的销售，一般采取低定价策略，其次因非法模仿创新对工艺、关键生产设备等反求存在信息丢失，以及生产过程中缺乏友好指导，学习效率较合法模仿创新低。因此非法与合法模仿创新价格、学习效率及活动成本的关系如下：5、合法与非法模仿的理论分析非法模仿创新为了成功715、合法与非法模仿的理论分析因此，只需要比较利润的后两项，若则从开始生产起，非法模仿创新的盈利期望值低于合法模仿创新的盈利。见图。5、合法与非法模仿的理论分析72技术创新战略分析课件735、合法与非法模仿的理论分析一般情况下，的条件是很容易满足的。根据曼斯费尔德的经验研究，模仿成本是创新成本的o.65倍,再合理地假定率先者以成本价转让其成果，则有r＝0.65，因此若取r＝0．65,并取ε＝10，即罚款是正常转让费的10倍,则只要≥3.5％，即被发现的概率只要不低于3.5％，非法模仿创新的收益期望值就会低于合法模仿创新。5、合法与非法模仿的理论分析745、合法与非法模仿的理论分析如果率先者以高于成本价转让其成果，则r<O.65，此时ψ

值将要升高，但即使是合法转让费索价远大于非法反求费用，r≈0，也有＝10％，即被发现的概率只要不低于10％，非法模仿创新的收益就会低于合法模仿创新，可见这一条件仍然是比较容易满足的。3.5%105、合法与非法模仿的理论分析如果率先者以高于成本价转让其成果755、合法与非法模仿的理论分析

若非法模仿创新被发现的概率较低，或一旦发现被罚款的倍率较低，或者反求的相对成本较低，以至于即非法模仿创新的起始成本期望值低于合法模仿创新。但非法模仿创新的动态盈利能力较合法模仿创新差，则可预见：产量Q累积到一定量后，非法模仿创新盈利期望值将开始低于合法模仿创新.

5、合法与非法模仿的理论分析若非法模仿创新被发现76技术创新战略分析课件775、合法与非法模仿的理论分析事实上，真正吸引非法模仿者铤而走险的是模仿或剽窃行为未被发现情况下的获益。若不考虑项。可判定此方程的解：5、合法与非法模仿的理论分析事实上，真正吸引非法模仿者铤而走78技术创新战略分析课件79六、模仿创新的劣势分析1、被动性。由于不做研究发展方面工作、和广泛地探索的超前投资，只做先进技术的跟进者。所以在技术方面只能被动适应，技术积累方面难以长远规划。在市场方面，被动跟随，且市场定位经常变换，不利于营销渠道的巩固与发展。六、模仿创新的劣势分析1、被动性。由于不做研究发展方面工作、80六、模仿创新的劣势分析2、受到进入壁垒的制约而影响实施的效果。自然壁垒：核心技术被封锁，反求困难，模仿难以进行，营销网络难以突破。法律保护壁垒：知识产权的矛盾，产品技术受专利保护的率先创新企业会通过法律保护自身的利益，阻碍模仿创新的发生。六、模仿创新的劣势分析2、受到进入壁垒的制约而影响实施的效果81七、模仿创新战略实施的要点1、企业要有较高的生产识别能力和相应速度，通过对同行领先者创新信号（InnovationSign）和市场变动信号的识别，适当把握追随对象，以最快速度决定是否跟随。2、能以适当的方式尽快的获得领先者的技术知识，并能处理好知识产权的关系，同时具有相当的技术消化、吸收和积累能力。七、模仿创新战略实施的要点1、企业要有较高的生产识别能力和相82七、模仿创新战略实施的要点3、要有比较好的模仿起点，最好模仿他人未市场化的成果。想办法利用自己相对优势，对领先者的产品进行改进或完善，或者进军领先者认为利润不高，市场容量较小，技术水平较低的市场，因为这一市场确实满足部分顾客的需求。4、有较强的市场营销能力，能够突破领先者的设置的市场壁垒，开发领先者未开发的市场空间，或者创新营销模式，走领先者不同的营销渠道。七、模仿创新战略实施的要点3、要有比较好的模仿起点，最好模仿83七、模仿创新战略实施的要点5、把握好模仿创新启动时机。过早，技术和市场需求不够稳定，风险较大，技术壁垒较强，模仿创新难度较高。行动过晚，技术已趋成熟，市场开始饱和，创新改进的空间有限，进入市场的壁垒加强，同样要冒较高的风险。七、模仿创新战略实施的要点5、把握好模仿创新启动时机。过早，84七、模仿创新战略实施的要点追随者选择进入时间应考虑的因素：根据主导技术设计的稳定性和成熟度，新产品的预期收益，市场的成长性，模仿跟随者的数量，竞争对手的水平，以及自身条件，自身实力，产品的生命周期等进行决策。（主要从产品创新频度，工艺创新频度，市场容量考虑）七、模仿创新战略实施的要点追随者选择进入时间应考虑的因素：根85技术创新战略分析课件863.4合作创新战略分析一、合作创新的案例与含义二、合作创新的优势分析三、日美合作创新的特点四、合作创新体制的分析五、合作创新的组织形式六、合作的因素分析七、合作的前提条件分析3.4合作创新战略分析一、合作创新的案例与含义87一、合作创新的案例与含义案例之一：泛亚汽车研究中心通用汽车是较晚进入中国大陆的世界级汽车公司，为了更快更好在中国开展汽车业务，通用汽车与上海汽车公司通过谈判决定成立各占50%份额的汽车研究中心，中心成立后公司充分利用中国人力资源优势和通用的技术资源优势，就汽车发展的一些难题展开研究，为双方发展做出了贡献。一、合作创新的案例与含义案例之一：泛亚汽车研究中心88一、合作创新的案例与含义合作创新的含义：指企业间或企业、科研机构、高等院校之间的联合创新行为。它通常以合作伙伴的共同利益为基础。以资源共享或优势互补为前提，有明确的合作目标、合作期限和合作规则，合作各方在技术创新的全过程或某些环节共同投入，共同参与，共享成果，共担风险。（傅家骥）一、合作创新的案例与含义合作创新的含义：指企业间或企业、科研89二、合作创新的优势分析1、资源共享，优势互补2、有利于缩短创新时间，增强企业的竞争地位（资料收集，接口和接口条件，判断失误）。3、分摊创新成本和分散创新风险。4、有助于企业打破产业壁垒，以较低成本进入新产业。5、扩大创新空间6、减少交易成本二、合作创新的优势分析1、资源共享，优势互补90三、日美合作创新的特点1、日本合作创新采用研究协会形式，主要集中在新技术产业，合作创新项目也主要集中在新技术产业；研究协会是合作创新的决策、协调、监督机构，合作创新活动主要在各自参与单位自己的实验室或部门；研究协会的主要任务是联合完成具体的创新项目，而不是帮企业解决某方面的问题三、日美合作创新的特点1、日本合作创新采用研究协会形式，主要91三、日美合作创新的特点2、美国合作创新在上世纪八十年代以前是很少的，因为受到反托拉斯限制，八十年代后美国通过了一系列推进技术创新法案，其中包括合作创新。美国合作创新采取自由组合，合作组织形式多样（合伙企业、合作研究公司、合作研究中心、研究开发联盟）；合作创新的参与企业大多是竞争关系、供需关系；大学和独立企业在合作创新中发挥十分重要作用。三、日美合作创新的特点2、美国合作创新在上世纪八十年代以前是92四、合作创新体制的分析1、政府主导企业参与合作体制（GCS）2、政府诱导企业自主合作体制（ECS）3、政府倡导企业自由合作体制（FCS）四、合作创新体制的分析1、政府主导企业参与合作体制（GCS）931、政府主导企业参与合作体制(GCS)1)政府确定创新内容、目标、时间、合作方式和参与单位。2)分散式是由政府委派相关人士或参与单位的专家担任协调小组长；集中式由不同单位的技术专家组成独立的合作创新机构，由政府委任行政长官。3)资金由政府（计划拨款、申请资助）或参与单位分担4)较大的强制性、目标明确统一、资源结构较合理、合作创新组织形成快、稳定性好。1、政府主导企业参与合作体制(GCS)1)政府确定创新内容、942、政府诱导企业自主合作体制(ECS)1)企业既是创新目标的制定者，又是创新过程的组织者和参加者，既是创新资源的投入者，又是创新成果的所有者，而政府通过金融政策和税收政策诱导企业进行合作创新。2)特点：企业起主导作用，在有大学或科研机构参与时，共同决定；可采用分散或集中方式（一般来讲，行政首长来自成员单位之外）；资金来自成员单位的入门费和项目经费、外接项目收入、政府的优惠贷款、技术许可收入和经营收入；自主、自愿、自治；成果由合作体所有，参与单位优先许可权。2、政府诱导企业自主合作体制(ECS)1)企业既是创新目标的953、政府倡导企业自由合作体制(FCS)1)政府只是在舆论上倡导企业合作创新2)企业在合作创新全过程中起主导作用，创新内容、创新目标、合作方式由企业自由谈判确定。3)组织方式与ECS相似4)资金来源没有政府优惠贷款外，其它相同5)自主、自愿、自治；6)成果由合作体所有，参与单位优先许可权。3、政府倡导企业自由合作体制(FCS)1)政府只是在舆论上倡96五、合作创新的组织模式1、合同创新模式，2、项目合作创新模式，3、基地合作创新模式，4、基金合作创新模式5、研究公司合作创新模式。五、合作创新的组织模式1、合同创新模式，97六、合作的因素分析资源依赖（有些资源仅靠市场解决不了或成本昂贵）组织学习（学习隐含知识并积累）制度（当市场进入，合法性和行业标准作为资源时）交易成本（内部管理成本很高时）价值（在价值链某些环境需要提升时）网络（参加网络合作有利于自己特点的发挥）六、合作的因素分析资源依赖（有些资源仅靠市场解决不了或成本昂98七、合作的前提条件分析能从对方获取自己所需要的资源、技术、市场等，如上海贝尔与阿尔卡特公司的合作。认为对方在合作期内失信的可能性很小。从理论上分析（博弈论）合作比不合作的期望收益要好。合作双方在企业文化和价值观要基本相近。与国家的政治、社会发展不矛盾。七、合作的前提条件分析能从对方获取自己所需要的资源、技术、市993.5企业技术战略的基本框架一、技术战略应回答的基本问题二、最关键的判断分析三、技术战略目标的制定四、技术战略指导思想的提出五、技术战略方案的设计与优选六、技术战略实施的措施要点3.5企业技术战略的基本框架一、技术战略应回答的基本问题100一、技术战略应回答的基本问题需要做什么（明确企业目标和总体战略对技术创新的要求）可能做什么（把握国内外技术发展和市场需求所提供的机遇）应该做什么（判断技术和市场竞争形势及企业所处的地位）能够做什么（分析企业自身的技术能力和相应的支撑条件）如何做（做好计划、组织、资源等安排）一、技术战略应回答的基本问题需要做什么（明确企业目标和总体战101二、最关键的判断分析企业技术战略制定最关键判断是企业外部环境和内部条件分析。它是制定研发战略的基础，只有准确把握企业所处环境和自身条件，才有可能做出正确判断。因此在制定研发战略之前要预测和分析技术发展、经济和社会发展趋势及机遇、挑战，竞争者的情况和竞争压力，企业总体战略对研发提出的要求，以及企业技术能力的情况。（内外分析的内容有时在序言和回顾章节中反映）二、最关键的判断分析企业技术战略制定最关键判断是企业外部环境102二、最关键的判断分析外部环境分析一般要从行业技术进步提供的机会，相关行业技术进步提供机会（上游和下游行业），其它产业的机会和市场机会等进行分析；还要从世界产业发展动向，国家产业、高新技术发展，地区产业政策，地区社会经济发展等进行分析。需求分析是外部分析主要内容，在目前产品（产能）过剩前提下，如何从红海中找出一小片绿洲是企业发展战略的关键。二、最关键的判断分析外部环境分析一般要从行业技术进步提供的机103二、最关键的判断分析内部条件分析要从企业的技术监测及评价能力、技术获取和存储能力、学习和转化新知识的能力，技术设备的投资能力、获得符合质量技术要求的投入品的能力、培训有技能的劳动者的能力、质量保证能力、生产组织管理能力及新产品营销能力等进行分析。二、最关键的判断分析内部条件分析要从企业的技术监测及评价能力104二、最关键的判断分析内部条件分析还要对产品局部改进的能力、新产品的开发能力、设备和工艺的改造能力、新工艺的开发能力等创造能力进行分析其次技术能力分析要从现有技术能力，可挖掘的技术潜力，经过努力可能获得的新的技术能力角度进行分析

二、最关键的判断分析内部条件分析还要对产品局部改进的能力、新105三、技术战略目标的制定技术战略目标分长期目标和中、近期目标，目标的设计要能体现企业的发展战略的要求，体现社会的要求，体现国家的要求，远期目标重把握方向、高度概括与抽象，鼓舞斗志，具有长期性、稳定性和超越性等特点；中、近期目标重清晰、具体，可操作，可检验，一般要有定量的描述。三、技术战略目标的制定技术战略目标分长期目标和中、近期目标，106三、技术战略目标的制定具体来说，战略目标的长期性指所制定的目标经过长期努力才能实现，稳定性指所制定的目标保持相对稳定不轻易改变，超越性是指所制定的目标往往超过当前企业能力所能达到的水平；中、近期目标是必须在限期内实现的目标，因此具有较强的可操作性。通常包括在预定期限内要达到的技术能力和技术水平，要进入的产业，要占领的市场和取得的市场份额等。三、技术战略目标的制定具体来说，战略目标的长期性指所制定的目107三、技术战略目标的制定如上海“十五”社会经济信息化规划目标。初步建成上海国民经济和社会信息化体系。信息资源开发与利用成效显著；网络基础设施比较健全；信息产业成为标志性支柱产业；信息化环境比较完善；部分项目建设达到发达国家水平，初现“网上上海”。到“十五”期末,上海信息化总体水平按IDC统计进入前18名，并力争进入前15名，成为亚太地区最重要的信息中心之一。具体分两步走：三、技术战略目标的制定如上海“十五”社会经济信息化规划目标。108三、技术战略目标的制定经过十五年的发展，到2015年，把上海建设成为信息化体系健全、信息化水平领先全国、达到世界发达国家城市水平、国民经济和社会基本实现信息化的国际大都市和国际信息中心之一，信息产业成为上海的龙头行业，并初步建成“网上上海”。届时，网上活动（包括网上工作、网上学习和网上娱乐等）将成为人们日常工作与生活的主要内容，网上消费将成为主要的消费形式之一。三、技术战略目标的制定经过十五年的发展，到2015年，把上海109四、技术战略指导思想的提出战略指导思想是实现战略目标的基本思路，包括拟采取的基本技术路线、获取技术能力的基本方式、实施战略的基本策略。战略思想的提出要与国家技术发展思想相一致，与所在地区产业发展的思想相一致，能体现最新技术管理的理念和思想，体现时代的主旋律四、技术战略指导思想的提出战略指导思想是实现战略目标的基本思110四、技术战略指导思想的提出如上海社会经济信息化战略的指导思想：在上海信息化建设进程中，要继续贯彻国家信息化指导方针，坚持“统一规划、联合建设，推广应用、发展产业，加强管理、资源共享”的指导思想。既要借鉴国际成功经验，引进先进技术，又要从国情、市情出发，从有利于自身发展出发，坚持政府规划、市场运作，重点突出、目标合理，扶植引导、跨跃发展。四、技术战略指导思想的提出如上海社会经济信息化战略的指导思想111五、战略方案的设计与优选战略方案是在战略目标和战略思想指导下的行动方案。其基本内容有：(1)战略模式选择：对可能选择的战略模式进行分析比较，选择可行的模式。(2)战略性技术选择：对企业主导性、基础性技术做出定位和选择。(3)技术能力建设方案：从技术能力获取、培养、运用等方面进行方案设计。(4)技术支撑体系建设方案：对实现战略目标所需要的技术支撑体系做出设计。五、战略方案的设计与优选战略方案是在战略目标和战略思想指导下112六、技术战略实施的措施要点(1)战略时机把握：对出现的技术机会、产业机会、市场机会等重大机会进行分析，做出对策。(2)资源配置：对实施战略所需要的资金、设备仪器、人力等做出规划，确定基本来源和供给方式。(3)人力资源开发：对人才引进、培养、使用等做出基本安排。六、技术战略实施的措施要点(1)战略时机把握：对出现的技术机113六、技术战略实施的措施要点(4)运行机制设计，对技术研究开发机构内部、相关部门之间和技术活动环节间的基本运行模式、激励方式等进行设计。(5)技术创新活动的组织：对技术研究开发部门内部、技术部门与相关部门关联的组织方式做出设计。六、技术战略实施的措施要点(4)运行机制设计，对技术研究开发1143.6阅读与思考1、上海社会经济信息化发展规划研究2、我国海洋油气资源开发战略研究3.6阅读与思考1、上海社会经济信息化发展规划研究1153.1技术战略基本概念一、技术战略的作用二、技术战略的重要特点三、技术战略的主要内容四、技术战略的类别3.1技术战略基本概念一、技术战略的作用116一、技术战略的作用选择合适的技术或战略性技术，使企业增强核心竞争力采用最合适的战略（自主、模仿、合作创新）实现企业的发展目标明确实现战略目标的指导思想明确实现战略目标的战略措施探索重大技术问题最合适的开发方法一、技术战略的作用选择合适的技术或战略性技术，使企业增强核心117二、技术战略的重要特点技术战略重点放在企业战略性技术的选择上，即企业占有、开发、使用和放弃何种技术；而技术战略的核心是构建和提升企业核心技术能力。技术战略是企业总体战略的核心。因为技术战略决定了企业获取何种竞争优势、确定企业的战略姿态、可以进入的新的领域、全新业务和竞争规则。二、技术战略的重要特点技术战略重点放在企业战略性技术的选择上118三、技术战略的主要内容一个成功的战略包含战略的制定和有效的实施，一般涉及三方面内容：近中远长期目标的确定与衔接；竞争环境的深入了解；内部资源的客观评价。因此需要对企业目前技术资源和组织状况，企业的外部环境，包括技术演化趋势，产业竞争环境，以及基于这种分析的企业技术的选择方式、企业内部的运用和竞争态势做出分析。具体研究内容如下：三、技术战略的主要内容一个成功的战略包含战略的制定和有效的实119三、技术战略的主要内容企业目前技术资源状况和技术能力水平评估产业竞争和技术发展演化趋势分析核心技术选择研究开发投入强度的确定技术源的获取模式的确定技术应用相关资源的匹配技术实施的时间和市场的确定对创新进行有效管理的方法手段（政策）设计三、技术战略的主要内容企业目前技术资源状况和技术能力水平评估120四、技术战略的类别按进入市场的时间：领先进入战略，紧接进入战略，市场跟随战略和晚期进入战略。考虑进入市场时机、技术创新特征和市场竞争态势：领先创新战略、跟随创新战略和模仿创新战略考虑与他人的关系角度：自主创新、模仿创新和合作创新我们国家对技术创新战略的提法：原始创新、集成创新、引进、消化、吸收基础上的二次创新四、技术战略的类别按进入市场的时间：领先进入战略，紧接进入战1213.2自主创新战略分析一、自主创新的案例与含义二、自主创新基本特点三、自主创新优势分析四、自主创新风险分析五、自主创新实施的要点3.2自主创新战略分析一、自主创新的案例与含义122一、自主创新的案例与含义案例之一桥梁伸缩装置技术的研究

由于温差、风力、车载等条件引起的桥梁连接处变位难题，“桥梁伸缩缝是大桥建设中的一大难题。”过去我国使用的大型伸缩装置均为进口产品，国内能生产的各类小型伸缩装置则没有自主知识产权。我国不得不高价购买国外产品，且出现问题还常常得不到及时解决。从1995年起，宁波路宝科技实业集团有限公司对桥梁伸缩装置技术进行研究，至今已取得发明和实用新型专利33项，3项通过国际专利保护，2项在欧美、日本申请了专利。其中ＬＢ系列多向变位桥梁伸缩装置填补了国际、国内相关技术领域的空白。目前，这项技术已在九江长江大桥主桥，芜湖长江大桥引桥，重庆黄花园大桥，温州连岛大桥以及杭宁、甬台温、金丽温高速公路等众多桥梁中广泛应用。一、自主创新的案例与含义案例之一桥梁伸缩装置技术的研究123一、自主创新的案例与含义案例之二渤海油田勘探开采关键技术

由于国外油田勘探开发企业只提供勘探开采服务内容，不提供设备和相应的技术，以此达到“卡住别国油气开发的脖子”，因此不可能通过引进、消化、吸收再创新的道路来提升我国深海油田的勘探开采技术能力，其次地球上还有50%左右水域面积还没有主人，因此在“九五”期间，国家“863”计划决定在资源与环境领域开展了“渤海大油田勘探开发关键技术”重大项目研究，分别提出了18项攻关课题，经过攻关课题全体人员的努力和依托单位的配合，取得了27项技术突破，解决了41项技术瓶颈问题，25项技术达到了国际先进水平，9项处于国际领先水平，其中53项处于前沿性技术。为今后我国深海油气田勘探开采奠定了良好的基础。一、自主创新的案例与含义案例之二渤海油田勘探开采关键技术124一、自主创新的案例与含义从案例分析可知，所谓自主创新是通过自身的努力，探索技术突破，攻破技术难关，并依靠自身的能力推动创新的后续环节，完成技术的商品化，获取商业利润。如果是一个国家，即依靠本国国力，独立开发新技术进行技术创新活动。意思是摆脱对外来（国外）技术的依赖，依靠自身的力量，攻破核心技术。一、自主创新的案例与含义从案例分析可知，所谓自主创新是通过自125二、自主创新基本特点1、技术突破的内在性。即核心技术来源于企业内部的技术突破，依靠自身力量，通过独立的研究开发活动而获得的。如路宝公司桥梁伸缩技术，渤海油气资源勘探重大专项中技术突破，中文排版系统。一般来讲非核心技术可自己解决也可以委托他人进行研究（取决那些因素）。二、自主创新基本特点1、技术突破的内在性。即核心技术来源于126二、自主创新基本特点2、技术与市场方面的率先性。在研究、开发、设计、生产制造、销售等创新的每一个环节都需要相应的知识和能力的支持。另一方面，自主创新过程本身也为自主创新主体提供了独特的知识与能力积累的良好环境。（相互作用？）二、自主创新基本特点2、技术与市场方面的率先性。在研究、开发127二、自主创新基本特点3、技术与市场方面的率先性。对企业来讲，率先性是自主创新努力追求的目标，新技术成果具有独占性，法律上成功者只有一个，非率先性的自主创新是没有意义，所以在技术与市场开发方面具有率先性。（市场推广费用问题？）。二、自主创新基本特点3、技术与市场方面的率先性。对企业来讲，128三、自主创新优势分析1、技术创新的内在性有助于企业形成较强的技术壁垒。在一定时间内形成自主创新者对新技术的自然垄断。还可以利用专利保护的形式加以保护；自主掌握是否转让、向谁转让，何时转让等主动权。三、自主创新优势分析1、技术创新的内在性有助于企业形成较强的129三、自主创新优点分析2、优先积累生产技术和管理方面的经验。较早建立起与新产品生产相适应的企业核心能力。较早获得产品成本与质量控制方面的竞争优势。（因为产品单位成本与其积累量呈负相关）三、自主创新优点分析2、优先积累生产技术和管理方面的经验。较130三、自主创新优势分析3、自主创新的产品标准和技术规范可能先入为主，演变为本行业或相关行业统一认可标准。统一标准的确定将奠定自主创新企业在行业中的核心地位，无形中极大的增强了企业的竞争力。其次，通过其产品对用户的影响，变成先入为主。三、自主创新优势分析3、自主创新的产品标准和技术规范可能先入131三、自主创新优势分析4、自主创新者在理论上存在较大的利润空间。如果企业1是领先者，企业2是跟随者，企业1决定自己的生产能力K1，企业2观察到K1后选择自己的生产能力K2。假设需求函数P(K)=a-K1-K2，两个企业有相同的边际成本。企业2的利润函数三、自主创新优势分析4、自主创新者在理论上存在较大的利润空间132三、自主创新优势分析企业2利润最大化，可求出企业2的反应函数企业1的利润函数三、自主创新优势分析企业2利润最大化，可求出企业2的反应函133三、自主创新优势分析企业1的利润最大化生产能力K1，

企业2对应的生产能力K2企业1和企业2对应的利润：三、自主创新优势分析企业1的利润最大化生产能力K1，134三、自主创新优势分析这说明如果企业成本相同，它们会就有相同的利润函数，但领先者可以限制跟随者规模，获得比跟随者更多的利润，这就是先动优势。当然，企业2如果选择与企业1一样的规模((a-c)/3)与之竞争，那么利润是相等的((a-c)/9)，但要取得这样规模是需要条件的。总之，自主创新具有高收入的优势三、自主创新优势分析这说明如果企业成本相同，它们会就有相同的135四、自主创新风险分析1、高投入与收入的不确定性。企业不仅要投巨资于技术研究与开发，而且必须拥有一支实力雄厚的科研人员队伍，不断提高的R&D能力。人力资源储备是一种较为深重的财务负担，能否产生技术突破，何时产生技术突破，往往难以预料。（华为的宽带）四、自主创新风险分析1、高投入与收入的不确定性。企业不仅要投136四、自主创新风险分析2、生产成本和质量控制风险。自主创新需要一些特殊人才，如职工的特殊培训，相关生产协作单位生产技术能力的提高，新工艺、新设备可靠性风险，以及购买最新材料、最新设备所带来的风险。四、自主创新风险分析2、生产成本和质量控制风险。自主创新需要137四、自主创新风险分析3、存在较大的市场风险。在市场开发、广告宣传、用户使用知识普及等方面投入大量资金，但具有很强的外溢效果，相当部分的投资收益由模仿者无偿占有。其次，市场开发具有较强的迟滞性，也是造成市场风险的主要原因。如：3M“报事贴”微波炉等。四、自主创新风险分析3、存在较大的市场风险。在市场开发、广告138五、自主创新实施的要点1.充分利用专利制度。虽然自主创新技术本身有一定的自然壁垒，模仿跟随者反求或仿制有一定困难且需要一定的时间。但还必须借助专利制度的法律保护、同时注意专利申请的及时性和地域范围。（永不磨损型技术）五、自主创新实施的要点1.充分利用专利制度。虽然自主创新技术139五、自主创新实施的要点2.实施技术转让。技术转让可以使自主创新获得丰厚回报，推进下一轮自主创新工作，对改善企业产业结构，加速新兴产业的发展，奠定企业在产业中的核心地位具有十分积极作用。应在适当的时候，向适当的对象对所持有的新技术进行适度的转让。（适当？适度？）五、自主创新实施的要点2.实施技术转让。技术转让可以使自主140五、自主创新实施的要点3、不断的进行自我完善。要注重对新产品性能的改进和产品系列的不断完善，满足不同层次的市场需求及广大用户对提高产品质量和性能、增加产品品种的需求。（索尼的Walkman，10年间进行了18次改进，其中，索尼进行了15次。）五、自主创新实施的要点3、不断的进行自我完善。要注重对新产品141五、自主创新实施的要点4、重视创新后续环节的投入。自主创新过程中研究开发无疑及其重要。但也要关注设计、生产制造、销售和售后服务等过程，只有在创新链的每一个环节均投入足够的人力、物力和创造力，才能产出理想的效果。（细节决定成功）五、自主创新实施的要点4、重视创新后续环节的投入。自主创新过142五、自主创新实施的要点5、设计科学合理的创新人才培养机制、营造创新文化氛围、完善和建立促进技术创新政策、加大研发投入、促进协作交流、建立良性的技术创新考核指标等。这些良好的创新环境需要政府来创造。五、自主创新实施的要点5、设计科学合理的创新人才培养机制、营1433.3模仿创新战略分析一、模仿创新的案例与含义二、模仿创新的基本特点三、模仿创新的优势分析。四、与率先创新的经济学比较五、合法与非法模仿分析六、模仿创新的劣势分析七、实施模仿创新战略的要点3.3模仿创新战略分析一、模仿创新的案例与含义144一、模仿创新的案例与含义案例之一：三洋电机公司试制洗衣机首先购买了各种不同品牌的洗衣机，送至公司职员家中，让他们使用、反复研究琢磨。经过反复试验、比较和探索，充分总结和剖析其它厂家产品的优缺点，找到了一种在安全性能、使用方便程度、价格方面较圆满地设计方案，样机的性能比市场上已出售的洗衣机略高一筹。一、模仿创新的案例与含义案例之一：三洋电机公司试制洗衣机145一、模仿创新的案例与含义在投产之际，发现英国胡佛公司推出的涡轮喷流式洗衣机，三洋公司的管理者懂得“后开发的产品，如果在性能上没有明显优于已上市的产品，那么就不仅应当预计到今后的竞争中必然遭受失败的后果，甚至一开始就应该考虑是否投产的问题”，于是果断放弃已研制成功的洗衣机，开始对胡佛公司涡轮喷流式洗衣机进行全面解剖和改进，并巧妙地解决专利问题，于1953年推出日本第一台涡轮喷流式洗衣机一、模仿创新的案例与含义在投产之际，发现英国胡佛公司推出的涡146一、模仿创新的案例与含义案例之二：松下公司试制磁带录像机首先对索尼的Betamax录像机的结构造形、功能原理、工艺材料及其它技术参数进行全面剖析，找出两个毛病，录像音量小，放映时间短。然后模仿并进一步开发，加大放映的时间容量，提高性能，机型趋于小型化，价格低于索尼同类成本，销售超过索尼。占据三分之二的日本录像机市场。一、模仿创新的案例与含义案例之二：松下公司试制磁带录像机147一、模仿创新的案例与含义案例之三：活塞加工成套设备的研制上海汽车公司属下活塞加工厂，原来的活塞加工成套设备是由德国某一公司提供的，当德方了解到该厂扩大活塞加工消息后，大幅度的提高活塞加工成套设备价格，出于对德方的不满，以及国家发改委汽车司和上海市经委的支持，决定邀请上海交通大学承担活塞加工成套设备的研制，上海交通大学课题组通过消化、吸收德方活塞加工成套设备的经验的基础上，攻克了由德方垄断的活塞定位技术，在规定时间内完成了活塞加工成套设备的研制工作，打破了垄断，为国人争光。一、模仿创新的案例与含义案例之三：活塞加工成套设备的研制148一、模仿创新的案例与含义模仿创新的含义：指企业通过学习，模仿率先创新者的创新思路和创新行为，吸收率先者成功的经验和失败的教训，引进、购买或破译率先者的核心技术和技术秘密。并在此基础上改进完善，进一步开发，在工艺设计，质量控制，成本控制，大批量生产管理，市场营销等创新过程的中后期投入主要力量，生产出在性能、质量、价格方面富于竞争力的产品与率先者竞争。以此确定自己的竞争地位，获取经济利益。（傅家骥）一、模仿创新的案例与含义模仿创新的含义：指企业通过学习，模仿149一、模仿创新的案例与含义模仿创新的分类：从“创新”的角度：产品性能改进型；工艺改进型；市场开拓型；移植型。从学习吸收的角度：启发型（从率先创新者处借鉴可贵的新思想、新思路，受率先创新成功经验的启发）；集成型；反求型；引进购买型；产业协作型。一、模仿创新的案例与含义模仿创新的分类：150二、模仿创新的基本特点1、最大限度地吸收率先者的成功的经验与失败的教训。从技术方面，模仿创新者积极追随率先者，将最新的技术引入到创新中，在市场方面，不独自开辟新市场，而巧妙利用跟随、延迟所带来的优势以及消费者的消费心理。化被动为主动，变不利为有利的一种战略。二、模仿创新的基本特点1、最大限度地吸收率先者的成功的经验与151二、模仿创新的基本特点2、研究开发的针对性。模仿创新属渐进性创新，同样需要投入足够多的研究开发力量，从事特有研究开发活动，不仅仅是反求工程，还包括对率先者技术的完善与进一步开发。但具有高度的针对性，主要偏重于破译无法获得的关键技术，技术秘密以及对产品的功能与生产工艺的发展与改进。偏重于工艺的研究开发。(因此,模仿创新在技术上作出的开拓性及发展性成功同样可以申请知识产权保护)二、模仿创新的基本特点2、研究开发的针对性。模仿创新属渐进性152二、模仿创新的基本特点3、资源投入的中间聚积性。率先创新者有的只保留研究发展部门和销售部门，如NLKE，而模仿创新力量集中在创新链的中游环节，即在产品设计，工艺制造，装备等方面投入大量的人力和物力，使创新链的资源分别向中部聚积。二、模仿创新的基本特点3、资源投入的中间聚积性。率先创新者有153二、模仿创新的基本特点4、“看中学”的积累机制。率先创新的学习积累主要依赖自我探索，除了基础知识来源于企业之外，大部分与率先创新直接相关的特殊知识和专业技能都是企业“干中学（Learning-by-doing）”的结果，而模仿创新的技术积累来源于多方面，在初始阶段，主要通过“看中学（Learing-by-watching）”即通过观察、选择、借鉴率先创新者的行为，吸收成功的经验，提高自己的技能。二、模仿创新的基本特点4、“看中学”的积累机制。率先创新的学154三、模仿创新的优势分析1、与率先创新投入的实证比较2、与率先创新产出的实证比较3、模仿创新优势的定性分析三、模仿创新的优势分析1、与率先创新投入的实证比较1551、与率先创新投入的实证比较曼斯菲尔德对美国东北部化工、电子、机械主要行业进行随机抽样，选择48件率先创新项目进行研究。结果发现模仿创新的成本是率先创新成本的65％。从开发到模仿性产品投放市场的耗时只及率先创新者的70％。在个例，这两项要小得多，如有9项模仿创新成本只有率先创新的40％。1、与率先创新投入的实证比较曼斯菲尔德对美国东北部化工、电子156技术创新战略分析课件157技术创新战略分析课件1582、与率先创新产出的实证比较peter和Tellis对二战前后50种创新产品率先进入市场以及后来的成功者进行细致的分析。发现率先创新的失败率为47％。在市场份额方面率先创新者长期市场份额平均为10％，在市场领导性方面，率先创新者保持市场领袖地位占11％。大多数竞争中的胜利者都是后来居上模仿跟进者，模仿创新产品更具有竞争力。2、与率先创新产出的实证比较peter和Tellis对二战前1592、与率先创新产出的实证比较模仿创新产品的竞争力得益于模仿创新产品的低成本和低风险。纵观世界上市场竞争格局，许多产品领域中市场领袖并非原来的率先创新者，而恰恰是原来的模仿创新者，以模仿创新为主导战略的日本企业和率先创新为主导的美国企业之间表明：在14大类美国率先创新产品中，13.5项由日本作为市场领袖。2、与率先创新产出的实证比较模仿创新产品的竞争力得益于模仿创1603、模仿创新优势的定性分析1）做有价值的新技术的积极追随者。2）发挥自身和后来者优势3）可提高模仿创新者的学习效率4）得益于产品的沉默期和广告效益外溢5）可结合“样板引寻”与“自主探索”。6）企业有较好稳定性3、模仿创新优势的定性分析1）做有价值的新技术的积极追随者。161四、与率先创新的经济学比较1、假设:Tp为率先创新企业单位产品的消耗（劳动力、原材料、能源等）Qp为率先创新企业累积产量n为率先创新单位产品要素耗费对累积产量的弹性成本与累积产量负相关，即熟能生巧。四、与率先创新的经济学比较1、假设:162四、与率先创新的经济学比较