生产运作管理08级课件

第六章总体计划

生产战略（2章）生产系生产系生产系生产系统设计统建立统运行统维护与改进（3章）（45章）（6-13章）（14-18章）11/15/20221青岛大学工商管理系一、引例：宝丽来的综合生产计划每年，宝丽来胶卷厂的生产主管珍妮特·克拉默都要绞尽脑汁地想出最有效的办法来满足胶卷的预测销量。珍妮特的胶卷厂是宝丽来设在美国的惟一一家胶卷厂。11/15/20222青岛大学工商管理系从历史统计数据上看，宝丽来胶卷每年的销量都出现了季节性波动，一般在圣诞节的前一个月销量达到顶峰，这是由于各家胶卷零售店会纷纷储备一定胶卷以供节日期间销售。此外，在春未夏初也会出现一个销售小高峰，顾客们纷纷热购胶卷，主要用于毕业典礼、婚礼、夏日度假等场景的摄影留念。11/15/20223青岛大学工商管理系宝丽来胶卷厂生产4种不同类型的胶卷，是为宝丽来相机配套生产的。胶卷的生产流程实际上是资金密集型，即固定成本很高而可变成本较低。因此，宝丽来胶卷厂大约聘用了470名正式员工，每天安排3个班次，每天工作24小时，每周工作5天。此外，其中一部分员工的工作需要达到相当的技能水平才能胜任，因此，旁人难以替代。11/15/20224青岛大学工商管理系尽管面对着诸多的约束，珍妮特仍有几种可供选择的计划方法。第1种方法是对在星期六加班的员工支付50%的额外加班费用，加班的胶卷的库存成本约占每年总成本的20%-25%，直到销售高峰期来临。11/15/20225青岛大学工商管理系第2种方法是为了降低库存成本，在销量高峰来临的前一个月要求员工在星期六和星期天都要加班，而且在星期天加班的员工将得到双倍的工资，但是管理层担忧的是员工因此造成的过度疲劳(每周工作7天)，会给产品质量和产出率带来一定的负面影响，甚至会影响员工的士气。11/15/20226青岛大学工商管理系珍妮特·克拉默面临的综合生产计划的决策问题也是其他运营主管需要面临的典型问题之一。通常只要企业的产品需求是呈周期性波动的，那么就很难找出一个正确的方案，因此，管理层只能在权衡包括质量、产出率、成本和员工士气在内的各种因素之后，做出折衷方案。结论：本章主要解决如何利用资源，满足销售机会，取得最大经济效益的问题。11/15/20227青岛大学工商管理系二、教学要点概述总体计划编制的程序及步骤试算法编制总体计划案例案例讨论：株洲九方电器设备有限公司生产计划的制定P19911/15/20228青岛大学工商管理系第一节概述一、总体计划（一）含义（生产计划大纲）：是对一年或一个营业周期内企业的生产任务统筹安排，以抓住销售机会，充分利用资源，提高经济效益。（二）主要指标11/15/20229青岛大学工商管理系某企业2005年生产计划表2005年分季安排1季2季3季4季2005年计划2004年预算单位万元**台*种台等级%%项目

一、产值1、总产值（不变价格）2、商品产值（现行价格3、净产值（现行价格）二、产品产量1、总产量2、主要产品产量××××××3、新产品三、质量1、升级产品2、成品初检合格率3、加工废品率11/15/202210青岛大学工商管理系1、品种：指计划期应生产的品种名称及数目。2、质量：指计划期各产品应达到的质量标准。3、产量：指计划期各产品应出产的数量。4、出产期：指计划期各产品应出产的时间。5、产值：指计划期各产品应出产的价值量。11/15/202211青岛大学工商管理系（三）主要编制依据1、订货及市场预测情况；2、各资源供应情况。二、生产计划体系11/15/202212青岛大学工商管理系企业各种职能计划之间的关系为：市场需求预测用户订货企业长远发展规划经营计划科学研究计划销售计划生产计划品种质量计划新产品开发计划职工福利计划职工培训计划物资供应计划劳动工资计划技术组织措施计划设备维修计划设备更新改造计划基本建设计划成本计划财务计划生产技术准备计划技术发展计划11/15/202213青岛大学工商管理系11/15/202214青岛大学工商管理系例1某自行车厂总体计划产品名称一季度二季度三季度四季度1月2月3月24型10000150002000028型300001500030000总工时68000700007500011/15/202215青岛大学工商管理系例2某自行车厂的MPS（MasterProductionSchedule）品种241月2月3月123456789101112…C型160016002400240032003200…D型150015001500150022502250225022503000300030003000…R型400400600600800800…月产量100001500020000…11/15/202216青岛大学工商管理系例3物料需求计划自行车

车轮（2）车体（1）轴车轮圈内外胎辐条（20）11/15/202217青岛大学工商管理系三、总体计划的特点1、依据的灰色性：已有订货、市场预测。2、计划的粗略性：各指标的大致安排。3、平衡的预见性。11/15/202218青岛大学工商管理系分车间分月生产能力状况国家计划市场预测已签合同生产能力状况测算总产量指标利润、成本计划指标物资供应和库存状况测算分品种产量指标新产品开发速度和生产技术准备能力安排产品出产进度计划销售和物资供应初步安排第二节总体计划的编制原理及步骤

一、编制总体（生产）计划的原理11/15/202219青岛大学工商管理系二、总体计划的编制步骤分四步（一）收集资料本期计划及预计完成情况；库存情况；市场需求情况；生产条件及资源供应情况，例如：生产技术准备，物资、能源、劳动力、设备、资金等供应情况；外协单位情况；各种定额等。11/15/202220青岛大学工商管理系（二）统筹安排以本期计划及预计完成情况为基础，以市场需求为导向，以提高经济效益为原则，提出计划草案。其中应用如下方法：11/15/202221青岛大学工商管理系1、品种及产量的合理确定（1）应大于保本产量例1某产品单位成本42元，其中单位变动成本33元。现有一订货3000件，单价39元。若生产需增加专属固定成本24000元，问是否接受该订货？若订货改为6000件时，应否接受？11/15/202222青岛大学工商管理系（2）收入利润顺序法47856132利润87654321销售收入HGFEDCBA产品代号销售收入和利润次序表11/15/202223青岛大学工商管理系收入——利润次序图125346788ABDEFGHC1234567收入大小的顺序利润大小的顺序11/15/202224青岛大学工商管理系（3）根据市场需求确定产量①供大于求时，以销定产，公式为计划期产量=计划期销量+计划期期末库存-计划期期初库存②供小于求时，满负荷生产。（4）线性规划法优化P182-18511/15/202225青岛大学工商管理系2、生产进度的合理安排（1）含义：把任务在时间上分配。（2）原则满足需求（数量、时间）；各环节衔接，减少资金占用；充分利用生产能力。11/15/202226青岛大学工商管理系（3）安排方法•在市场需求稳定的情况下（或无明显波动）①均衡安排：相同时间内产量相同。如：月均衡、日均衡。优点：利于充分利用生产能力；便于各方面适应。②递增安排：适于新厂或新线。11/15/202227青岛大学工商管理系•在市场需求波动的情况下①均衡安排优点：利于充分利用生产能力；便于各方面适应；利于质量及安全管理。缺点：产成品库存大。适于：固定资产投资大、产品易于储存的情况。11/15/202228青岛大学工商管理系②变动安排优点：成品库存小。缺点：不利于充分利用生产能力；不利于质量及安全管理；管理较难。适于：固定资产投资小、产品不易于或不能储存的情况。如服务业。11/15/202229青岛大学工商管理系③折衷安排淡季：低负荷，并进行设备维修、改造、人员培训等。旺季：满负荷生产，或租设备、招临时工等。11/15/202230青岛大学工商管理系3、品种的合理搭配原则（1）首先，安排主要品种。连续性生产企业：“细水长流”，均衡安排；非连续性生产企业：配合交货期及交货量，集中安排。（2）其次，安排有特殊要求的产品。（3）新产品安排要与准备工作衔接，产量逐步增加，搭配均衡。（4）其他品种，“见缝插针”，集中安排。（5）计划要留有余地。（成组技术的应用）11/15/202231青岛大学工商管理系（三）综合平衡1、生产任务与生产能力平衡固定资产落实2、生产任务与物资供应平衡。物资方面保证。基本公式：某种物资计划期采购量=计划期耗用量+计划期末库存量-计划期初库存量-企业内可利用资源11/15/202232青岛大学工商管理系例2：某种物资消耗定额为2公斤/件，计划产量为50万件，计划期末库存1000公斤，计划期初库存2000公斤，企业可回用3000公斤。计划采购量是多少？11/15/202233青岛大学工商管理系3、生产任务与劳动力间平衡。人员保证某工种任务任务所需该工种工作量所需人数工人劳动效率×出勤率某工种现有人数-任务所需人数=多余或不足人数现有人员负荷率=任务所需人数/现有人数11/15/202234青岛大学工商管理系例3：某织布车间应开织机108台，工人平均看管定额4台，计划出勤率为98%，四班三运转。若现有150人，试进行平衡。任务所需织布工人数=（108×4）/（4×98%）=110.2150-110.2=39.8人(多余)，负荷率=110.2/15011/15/202235青岛大学工商管理系例4：某棉纺厂每天需用棉卷45000公斤，推卷工平均工作定额为每班3900公斤，计划出勤率为98%，四班三运转，计算需多少推卷工？45000/（3×3900×98%）×4=17人11/15/202236青岛大学工商管理系4、生产任务与生产技术准备工作平衡由生产技术准备部门编制计划（1）时间衔接（2）准备工作自身平衡（人力、设备、工具等）11/15/202237青岛大学工商管理系5、生产任务与流动资金占用平衡财务部门：现金预算或根据周转率进行预测。某品种占用流动资金=（该产品主要原材料平均占用资金天数+生产周期+成品库存天数+平均收款期）×平均日产量×在制品平均单价6、生产任务与目标利润平衡财务部门：预计损益表R目标=PQ-（a+bQ）11/15/202238青岛大学工商管理系注意：1、与其他方面平衡略。2、传统管理中，平衡分职能进行；但在MRPΙΙ中，是一体化管理。3、这只是初步平衡，还要在更小的时间、空间范围进一步平衡。（四）批准下达由主管领导签字批准，作为各部门的行动纲领及考核内容。11/15/202239青岛大学工商管理系三、用反复实验法（试算法）编制总体计划

1月2月3月4月5月6月期初库存400450375275225275需求预测量18001500110090011001600安全库存（0.25×需求预测量)450375275225275400(需求预测量+安全库存-期初库存）生产需求量18501425100085011501725(期初库存+生产需求量－需求预测量）期末库存450375275225275400例如：某公司制定未来6个月的生产计划。已知信息如下：表1－－－－总生产计划需要数据

11/15/202240青岛大学工商管理系月份1月2月3月4月5月6月合计需求预测180015001100900110016008000月工作天数221921212220125材料成本100.00$/件库存成本1.50$/件.月缺货损失5.00$/件.月分包边际成本20.00$/件（120的分包费用减100的材料费用招聘成本200.00$/人解聘费用250.00$/人单位产品加工时间5小时/件正常人工成本（每天8小时）4.00$/小时加班人工成本（1.5倍正常人工费用）6.00$/小时

库存期初库存400件安全库存月需求预测量的25%

表2－－需求与工作天数费用11/15/202241青岛大学工商管理系

1月2月3月4月5月6月总和生产需求量（根据表1）18501425100085011501725所需生产时间925071255000425057508625（生产需求量×5小时/件）每月工作天数221921212220每人每月工时176152168168176160（工作天数×8小时/天)所需人数534730253354（生产时间÷每人每月工时)新增工人数0000821（假定期初工人数等于1月份的53人）招聘费（新增工人数×$200）$0$0$0$0$1600$4200$5800解聘人数0617500解聘费（解聘人数×$250）$0$1500$4250$1250$0$0$7000正常人工成本（所需生产时间×$4)$37000$28500$20000$17000$23000$34000$160000

总成本$172800生产计划1:满足生产需求量；变动的工人数11/15/202242青岛大学工商管理系

1月2月3月4月5月6月总和期初库存4008－276－32412720可用生产时间221921212220（工作天数×8小时×40人）实际产量140812161344134414081280（可用生产时间/5小时/件)需求预测量（根据表⑵）18001500110090011001600期末库存8－276－32412720400（期初库存+实际产量-需求预测量）缺货损失（缺货件数×$5）$0$1380$160$0$0$0$1540安全库存（根据表14－1）450375275225275400（正数）多余库存0001874450（期末库存-安全库存)库存费用（多余库存×$1.50）$0$0$0$281$688$0$948正常人工成本$28160$24320$26880$26880$28160$15600$160000（所需生产时间×$4）

总成本$162488注：1。（表14－1生产中需要求量总和*5小时/件）÷（可用生产时间之和×8小时/.天）＝（8000×5）÷（125×8）＝40人生产计划2：固定工人人数：变动的库存与缺货11/15/202243青岛大学工商管理系生产需求量（根据表1）18501425100085011501725每月工作天数221921212220可用生产时间440038004200420042004000（工作天数×8小时/天×25人）实际生产量880760840840880800（可用生产时间÷5小时/件)分包件数97066516010270925（生产需求量－实际产量）分包成本（分包件数×$20)1940013300320020054001850060000正常人工成本176001520016800168001760016000100000（所需生产时间×$4)总成本＝1600001月2月3月4月5月6月总和生产计划3：固定下限工人人数：分包注①本例中，最小生产需求量为4月的850件，4月所需的工人数为（850×5）/（21×8）＝25。11/15/202244青岛大学工商管理系1月2月3月4月5月6月总和期初库存40000177554792每月工作天数221921212220可用生产时间668857766384638466886080（工作天数×8小时/每天×38人）固定生产量133811551277127713381216（可用生产时间÷5小时/件）需求预测量（根据表14－1)18001500110090011001600加班库存量－62－345177554792408(期初库存+固定生产－需求预测量），取近似整数加班生产件数623450000生产计划4：固定工人人数：加班11/15/202245青岛大学工商管理系1月