中国算力发展指数白皮书

中国算力发展指数白皮书中国信息通信研究2022年11月前 言当前力的性已被升到高度力作字经济时代新的产力推动科进步业数字转型经济社发展发挥重作全算力发正面用多元需不衡等挑人工智数生元宙等领域的起算力规快速增长、算技元创新产业重构重。221年十四开局之是构建新展格起步年面复杂的国际境和疫情多散发重考验我算力发水平稳步提，整现以下方面：算力规模持续扩大，智能算力成为主要动力。从基础设施侧看我国数中心计算中加快署221年基设施力规模达到10FP，位居全球二。数据中机架超过20万标准机投运能计算心近0个在智能算中超20个。从计算备侧我国近年累货超过60万台用服务，50万台I服务，算力规模达到02Fps，全比33，增速达到0，其智能算成为驱动力增速达到5。算力产蓬勃算力新能断提升当前已形成系较完规量庞大创新的计算业产业规约占电子信制造业的20，规模上业200余家整市场份不断攀升形成底层软件系统及用的生态现一批先进算技新成果计算计算统软件等节持续取得破新兴算平台系统创新前沿算技多点突。发展环持续行业能效益显现我国基础设能力稳提升际出口宽扩度不断大，G网络建设推进算协同系快速展算投资继扩“数西算带动西地区力度明增强据产量速增数据资开放共享步不断我国费和应用算需求迅猛联网依然是大的需求行力比近0电金融是力应用较大传统，制造算力有较大升潜。算力助经济长各地加发展伐221年我以计机代表的力产模达到26万亿元直接和接分动经济出22万亿和2万亿元。津冀三角、港澳区、成双城经济等区力发展于领平其广东京江浙江、上海、山东位于第一梯队。中西部核心省份算力发展日益崛起但目前面临产业薄展环亟待优力需少等问22年白皮在1年基础上加强对算力给水评价，从算力模产业力技算力环和算用五个度建立中国力发数2.，增了算产业和力技个维度更加客观估我体及各份现的算力展水望为各推进算力术产基础设建设力应用展提考。白皮书有诸足，恳各界指正。目 录一、全球算力进入新一轮快速发展期 2（一）算力规模稳定增长 2（二）算力产业蓬勃发展 4（三）算力技术多元创新 6（四）算力赋能持续深化 10（五）算力竞争不断加剧 12二、我国开启算力赋能数字经济新篇章 14（一）算力规模持续扩大，智能算力成为增长动力 14（二）供给水平大幅提升，先进计算创新成果涌现 17（三）发展环境持续优化，网络体系打通数据动脉 18（四）赋能效应不断激发，智改数转进入纵深发展 21（五）算力助推经济增长，数字经济实现量质齐升 24三、中国算力发展指数评估 26（一）指标建立依据 28（二）指标体系建立 31（三）我国算力评估 33（四）算力发展指数与经济的关系 41四、加快夯实算力基础底座，激发数字经济发展引擎 42（一）夯实算力底座，引导基础设施布局 42（二）坚持创新驱动，促进核心技术研发 43（三）打造产业体系，提升计算产品供给 44（四）营造发展环境，优化网络数据服务 44（五）丰富融合应用，强化算力行业赋能 45（六）加强国际合作，推进一带一路建设 45附件一：算力指数测算框架 46（一）算力规模分指数测算方法 46（二）算力产业分指数测算方法 47（三）算力技术分指数测算方法 48（四）算力环境分指数测算方法 48（五）算力应用分指数测算方法 49附件二：数据来源 50图目录图1算力发展研究体系 2图2全球算力规模及增速 3图3先进计算技术产业体系框架 7图42021年全球算力规模与P关系 12图52021年全球算力规模分布情况 13图6我国算力规模及增速 16图7我国算力内部结构 17图8我国移动通信基站发展情况 19图9我国T硬件、软件、服务支出规模 20图10我国各行业算力应用分布情况 22图120162021年移动互联网流量及月DOU增长情况 24图1220162021年全球和我国算力规模与P、数字经济规模关系 25图13中国算力发展指数2.0 27图142021年中国部分省份算力发展指数 34图152021年中国部分省份算力规模分指数 35图162021年中国部分省份基础设施算力规模 36图172021年中国部分省份算力产业分指数 37图182021年中国部分省份算力技术分指数 38图192021年中国部分省份算力环境分指数 39图202021年中国部分省份算力应用分指数 40图21算力发展指数与P关系 41表目录表1中国算力发展指标体系 31算力是字经代新生力，为推动字经展的核心力量支撑经济发的坚础，对动科步、促行业数字转型支撑经社会发挥重的作根据中算力发展数白（01年）测算算力每投入1将带动34元的经产出。当前算发展应用多化、不平衡挑战方面迈入万智能，新兴术的兴起、量数爆发性以及应场景益多元，激力成百千倍，加速多样化级。方面，力的面临多度的，从芯算力的化依在着巨的鸿现有计技术能够带算力规增速每年仅倍，之间的距依大，不硬件层还是层面，算技展都亟变革。基于算的内特点21年白书主要算力模算力环境和算力应用三个维度建立算力发展研究体系。22年白皮书在221年基上算力规力业力技环境和力应用五维度步完善力发究体系如图1示增了力产业算力两个维加对算力给水评价出算技术产业算力发的基用在字经代算规模是国家地区化生产发展的重要标产力力业是算发展础底座是竞力算力技是算新发展泉是动力力环境算力的重要件助力力用反映算力的需求况引力先进为代表算力技术和力产算力规发展坚实支力环为算力模算力技和算业的发提供壤算力应拉动规模和力产业的长，算力技升级大要素互促协同发。来源中信通研院图1算力发展研究体系一、全球算力进入新一轮快速发展期算力是字时新生产物智时代对算的呈百倍递增势研究工智数字孪以及宙等新领的快速起全球算规模速增长驱动技术与品多元创带业格局重构算力为全字经济展引擎和国战争新焦。（一）算力规模稳定增长全球算规模高速稳增长势在以万感万互联万物智为特数字经时代下球数总量算力规继续呈现速增势根据家数源调查告数据21年全球数据总产量7近三年均增过26中国息通信究院测21年球计算备算规模达到5l增达到44其基础规（F2为69Flps智算力模（换算为F为2Fl超算力规4换为F为4Flps。结合为IV预，00年人将来B数据时全球算规模达到6Fo均年增达到5其中基算力到.3Fo，平均年速达7智能算达到25Flps均年超过0；超算算达到02Fls，平均年超过4。来源中信通研院、DGane、P50图2全球算力规模及增速1基础算力规模按照全球近6服务器算力总量估算。全球基础算力∑近六年（年服务器出规模当年服务器平均算力。2P2为单精度浮点数，P6为半精度浮点数，P4为双度浮点数。3智能算力规模按照全球近6年I服务器算力总量估算。全球智能算力∑近六年（年I服务器出货规模当年I服务器平均算力。4超算算力规模主要是基于全球超级计算机OP0数据，参考超算生产商的相关数据估算。需求多化加力多样升多化的智场景多元化的算力人工能科学研以及宙等新领域崛起都算力提出高要以元宇为例特尔预元宇要将计能力提升一千倍，英伟达认为沉浸式体验下的实时渲染算力还差百万倍基础算方面计算已本恢疫情前长水根据IC数据，1年全球计算IaS市场规增长至35亿元，同上涨354，Iaa+PaS市场累计达6亿美元，同长378。云计算在未来将成为主流的通用计算模式，既为大数据、人工智能5G等新技提供础支撑也为数字化型与化升级供动力源智力方面当前复杂数处理与单一力供给之间在矛球急剧增的中80以上是结构化据（文本、图片、语音、视频等，随着摩尔定律和登纳德缩放定律放缓，以U为代的芯片性能不超过5，难满足处视频图等非化数据需求需多样的智力超算力方面，十年千倍定律依然在持续，美国橡树岭国家实验室（RL）的新型级计算机Frnier以pak基准测试.2Fp（每秒百亿亿次点运算的性能越日的ga成为球首个开确认的百亿次计算机全球计算机式入E级计算代。（二）算力产业蓬勃发展受益于经济的快速复苏，全球服务器市场持续增长。整机方面，221全球务器场出货和销分别为53.9万和92.2亿美元同比增长和6.4P新华三在球服市场上居榜首市场额到156戴潮想和为分二到五，市场份分别为548964和1.9芯片方面务器芯片市场长被6架构所主，英、MD市场份别为1、16，随着英特在服务器主地的削弱，MD市场份额仍将持续提升此外RM服务器片产步崛起伟达亚马逊为里等内外头已陆推出自研M服务器预计M服务器场份将不断升，到24年接近0，成为通用力的重要充力。训练数规模型复杂的不大，推动I服务需求快速增长机方据IC统计01年全球I服务器场规模达6亿美，同比增长.1，超过全球I整市场（硬件软及服长率25成为I整体市增长动力量。在221年全球I服务器场中潮、戴、PE分别以09、13092的市率位列三三家商总市份额达431，华（58和I（41位列第和第五芯片传统片巨头加完善I芯片产品系，推进全力建抢占多性算力生主导英特尔布新高性能度学习I训练处器abaaai算速度上一代的2倍MD在完成赛灵思收购后，划在U中融入灵思的FAI引擎。英达推全架构P，采用电nm工艺，集成80亿个晶管大幅提了I计算速度。E级超算时代经临超算设厂纷纷加产业伐整机方超设厂商纷加强整合和局在P00的榜单上，联想是目前最大的超级计算机制造商，共有61台，全球占比322PE有6台入围占比9排名第浪t光以50台、2台、36台分三到位，占比0、8、7.2。PE以3亿美收购Cray后，推首个E级超算Fti，预计223年推超过2Flps性能的。法国os推出新型超计算机BlSeuna300，将现E级传数仿真和0E级I加速计芯方U仍以英特和MD为主P50榜单上使用英尔U的超算达8台，占比76，3使用MD处理器此外计算芯在超算机中用越多，P00榜单上共有8超级计机使加速器协处理技术，中14台使用了伟芯片，8台采用D芯片。（三）算力技术多元创新先进计夯实发展基石万物时代海数据和多样应用求爆动算力模成长算结构调整一技术升级径已匹配算高质展需求以多化融合化特征的先进计算技术迎来新一轮发展浪潮。面向海量数据、实时响应泛在多绿全等场的信理需求通过理论算器件计部件计系统等合性和颠覆重构形更高算、更高能更样更灵活算技术产品有助于现单点计算能的与算力统的利用决算临的挑打破后摩时代力危机一方进计算为推术革新新动力动基基半导的经算技术续向进以统化思维逐改变设计思形样化的算架另一方子计算存算光计类算等颠性计术取得破进展动非典计从理论向实着先进算技不断发现有算规模到有效升成本显降低力利用率提高，算体系到颠覆的变。来源中信通研院图3先进计算技术产业体系框架摩尔定不断。一是先进持续升。三星于222年上半年宣布nm正式进量产新型A围栅结晶体管代传统FnFT技术相比于nm节点性能升约3功耗降约45面积减少6nm及以下点先进艺研相开展主要围绕栅器高数值径极光刻机二维等新结新设备材料多维攻目积电已启动4nm工艺布英特尔规划在4年进入埃制造代持续延摩尔生命周二是（ilt开辟进新依托25D和3D等高级装技术粒可现不同艺制不同类芯片体集成成为应对先进工艺设计难度和成本大幅提升的有效方案。随着英特尔、、M等业界巨头进hlt互联标的统，hpt有望变革行现有，影响片未级路径。计算芯加快。在、U等通用芯性能升级的同时算芯用化发仍在人工能芯入商业地阶段业内形成全场景芯片方案云训练伟达PU占据主市场云端理侧能芯片构多发展侧场景高度片化在自动驶监控能家领域形一批商用落产品据处理（芯片为行逐新热数据密集需求速增长云端计算体架构了新要专注数据速处及云端类资理的U芯片创活跃，为提升系效能要推目英达特尔美满芯片厂，亚马逊阿里云服务芯中科数等企业均形成自研PU产品。异构计成为模式伴随构计在移动联人智能、高性能算等典型应中占著提高多样体系处器协同成提升并行度能效要手主涉及件体系构软硬融协同维度的构重硬件架突破以CU为中心的体系用维芯片内节点系统级区异步深化计算架构从“控制芯片+各类专用加速芯片”的典型模式向多擎分立等新体系探有现更大模的统高效行调软件协以跨域统一和灵活调配为重要方向，借助统一异构软件平台整合编译器、编程语加开发具等供面向层不算架构编程模型和用程口实多样算力的一管度典代表包括英特尔neP英伟达CA和华为北多样算融合构等。泛在协计算深化泛在同是宽泛的算系新概其中心边同已在多场得到应并由本地据预处理向用计程的云协同深化人工能训由以云主转向云协同理则由云和主向端协进目云边端泛计算和边缘算力是推进点在算网络、边共同成了层立体泛在架构通过网络深度融，构成算网络型基础施侧算力现受制约功能定义能要差异性大处于共需求架构确等初步阶随边端协边算多备协多维协体系商用规不断，边缘算部例将不提升。前沿计产业探计技术学物生多学科叉融合由此的存算体算量计算沿颠覆算技术创新跃未来探的重向目部分开始走产业化探索存算架构实在存元中进计算望攻内存墙瓶目内涌现存科一批初企业关产品在物联网穿戴中实现用算利用学器射干等学特性行运产品原已开数据中试用计两年将出商业产品态建设为未展和突的重量子计在机电路样采样等定问解中展算力性研机构正尝试加密、化学拟、研发等景中应用。（四）算力赋能持续深化算力对字经济和P的发展有显的带动用，面加电子信制造软件和息技务业联网通信业等信息技产业发展一方推制造交通售等传产业数字化型升来产业值增产效率升业式创新用户体优化伸性效。算力驱数字化发展程前算力作数字核心业的重底座带动下游链发展用日显在成电路务云等领域为明集成电方1年全球计算与存相关电路销额约为00亿美元较去增长0以上服务方面21年数据心基设施投额持涨全球务器市出货销售额别为539万台和922亿美元比增长6.9和6.4计算方在力能行业字化的带动，云原生术持地带技术应用能效益的方位提升1年全云计算场规模达06亿美元同比长290，保持高增长速创新势。算力成产业化稳增的关擎力的续投为产业的数字转型了原始力为实生产效提服能力优商业模创新了坚实础中制造业字化是对算依赖程度较高、生产效率提升较为显著的领域，以云计算、边缘计算智能计算为代表的算力投入有利于打造高度协同的智能制造生态体系。国制造头西门子在1年成功打首个基于数企业概念工规划分析模测验等程中运数字孪生技强算力的持现补料度提高空间率提高0，批量产灵活提高0，生产提高0。全球各算力与经济展水现正相当着算力底座的断夯力对数经济和千行业数转型的撑作用愈加凸显，已成为衡量一个地区经济社会发展程度的重要指标其中算对数经济和P的发展有显著带动221年全球算力模增长，数字经规和名义P分别增长5.6和13全各国规模与济发平密切关经发展水越高，算规模。01年算力规前20的国家中有7个是全球排名前0经济，并且五名一致与0年相比，英、荷兰、大利大利亚新加国算力名有升。来源中信通研院、DGane世银行图42021年全球算力规模与P关系（五）算力竞争不断加剧全球主国家区深化力发径力成各国占发展主导权重要全球要国地区纷加快布局进美国高度视算兴技术展通过新技术单引术创新向持续巩美国力技术域的领导地。22年2月美白宫发布新版《关键和新兴技术清单，涵盖先进计算等十四个关键技术和五新兴领域中先算包括级计边缘计云计算据存计算架数理和分六大域日从国家层面定量人工智技术战略量子方面过设立8个“量子创新基成立量子技新产造协议”（-S推量子技研发业化建子未来会愿景提出在2年建成首台本产量子算机到00年量子技术用者达到100万人目标在人工能技面，日发布《I战略0，围绕才、竞争力技术、国际作、应对紧危机战略目加工智能术产展欧不断加大算基础建设和键技发的投力度。1年9月欧盟计划数据设施量子计等领域投资0亿美元日本5%欧洲14%其他14%美国34%中国33%年2月盟发资金额过0欧元的欧洲法案，提出聚焦新代处人工能和计算等片技发展鳍场效应晶体（FnF全环栅极（全耗型绝缘上-SI等导体工技术化欧盟国在芯片设和半导体生工艺的竞争势欧芯片产从目全球的0%提升到日本5%欧洲14%其他14%美国34%中国33%来源中信通研院、DGane、P50图52021年全球算力规模分布情况全球算力竞争愈加白热化。算力水平方面，美国、中国、欧洲日本在球算模中的额分别为434和其中全球基础力竞美国和国为梯队中美不断缩美国在全基础排名第一其份达37中国以份额排名第二能算方中美国领先算力球比分别为5%和8；美国本、中在超算综合能指面优势显，总算力额分别为8228国在绝数量处于领。全球化面前复杂峻的环境下世界加快本算力产业建重球产业供应争格局给算术创新产业生态带新挑美日等达国布相关策进保护本产业链供链安以维持计算设计键原半导制造设备等面技势巩和提业全球争力球各国应从本国国发段和资禀赋综合鉴国其他国有益的经验，摸索出自身算力发展的可行路径，同时积极推进国际合作二、我国开启算力赋能数字经济新篇章221年十四开局之是构建新展格起步之年面复杂的国际境和疫情多散发重考验我国充分发超大市场优现了力规模供给的大幅升行业赋效益显现发展境持优化助推字经蓬勃发。（一）算力规模持续扩大，智能算力成为增长动力从基础施侧据中心智能算心超中心快署。随着全一体力网络家枢点的部“西算程的推进我国力基设施建和应持快速展根据信部数我国基设施规模达到0l位居全第二一是数中心规模幅提截至01年底，国在用据中架总规超过50万标准平均架率超过5在用数据服务器模10万台存储达到0（1B04P电使用（P）持续下业先进绿数据中心PE已降低到11左右达到世界先进平二是能计算心加局据ICPA智联盟统，截至02年3月全国已运的智能计中心有近0个在建设的人智能中心超0个。地依托智计算，一方为企业提普惠支撑地科新和人培养一方面合本地产业色人工智应用聚合工智业生态例如武汉人智能中心陆孵化东太初汉.uia等大模，加速推动I在多态交互遥感域的落应用是超算业化进程断提我国超进入应用需为导发展阶多款由服务器供应商研制、提供商业化算力服务的超级计算机在年我国PCP0中排名前与同时国内多算中心加强商业运行引入业的商业化营公以云服的理念和方输出资源。从设备给侧我国算规模增长中国通信研院测21年国计算备算规模达到2l全占比约为3保持以上的高增长高于全增速础算力增长，础算模5为5Fp，速为4，在我算力占为47其中21通用服器出达到749万台比增长7，六年累出货过10万台智算力增迅速能算力模6达到04Fo增速为5在我算力占超过0成为算力快速增的驱，其中1年I服务器货量到3万台，同比增长9，六累计出量超过0万台。算算续提升超算算力7为3Fo，增速为0其中01中国高能计算机P10排在第一的性能上年的.4倍联想浪潮曙光超算数量位国内。来源中信通研院、DGane、P50PCP100图6我国算力规模及增速5基础算力规模按照我国近6服务器算力总量估算。我国基础算力近六年（年服务器出规模当年服务器平均算力。6智能算力规模按照我国近6年I服务器算力总量估算。我国智能算力近六年（年I服务器出货规模当年I服务器平均算力7超算算力规模主要是基于全球超级计算机OP00、中国高能计算机性能P0数据并参考超算生产商的相关数据。图7我国算力内部结

来源中信通研院（二）供给水平大幅提升，先进计算创新成果涌现算力产加速升级经过年发我已形体系完整、规模体庞大新活跃计算在全产业体系中重要性日益升。，我国算产模约占子信造业的，规模以企业00余家“创突破兼容并的发展新局正加快建整机市份额攀升用计域根据IC数据显潮新华戴想为排我服务器场前五名国品牌份额合接近5智能计领域安擎、华为排我国智能服器市三名产品市份额达5。高性能算领国超算统占与制造总装均保持球领。二是产业生态不断完善。国产芯片已初具规模，86、RM、自主架构U持深化规应用度寒纪等I芯片加速代优化产操统逐步金融信医等行用渗透鲲鹏生态S体系计算产生态完善覆盖层硬件整机系统及应等关节。算力创新能力不断提升。1年我国计算机领域发明申请超过三万件先进领域涌出一新成果一是软硬件续突破联网商速服务芯I芯片自里出U芯片倚天1已在云数据心规部署百度能联合昆芯推出第代昆云服务，搭昆仑芯2代I芯片整体性较上一代提升3倍开源操系统拉加强新迭代在安全性易用性态能进一步升量累计过百二是兴计算平台统加局新计算结构与统存储系领域专用硬协算系统成为热点方为等业推出性计算合架构建包编程编译加库开发框等在内的样性软件栈降低性算力开发难度升多样性算的应能三前沿技术多突破江实验等团队联合发的计算模拟器SSIM基于威超算机可提供每秒44百亿亿的持续算性能研究成果获1“戈登贝尔奖中国技术大等团制“章二光量子算机原型机具备定程能力在图子化学领域应用潜。（三）发展环境持续优化，网络体系打通数据动脉“双千网础设施算力提供坚保障全国一体化算力网络建设背景下，算力设施和网络设施融合程度进一步加深低延迟高带互联网成为东西部力设强化各域算力协同基础我国算设施布局优提供我国络基础设施力稳升互网骨城域结构持续优已启动建设多条“东数西算”干线光缆，推进一体化大数据中心体系工业互联网大数据中心体系建设。省际出口带宽扩容力度不断加大221年各份平互联网际出宽达到2b，速超0。5G建设引领发截至21年底国移动信基数达6万个其中4G基站数达到0万个计建成5G基站超42万个，覆盖所地级市8的县区每万拥有0.1个5G基站覆盖率达4，提高1百分点随着基础设日益，云、、端之间线模算力网络能力逐增强撑多样算力发展体。12001000单位：万个800单位：万个60040020002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021GG基站数 4G基站数 5G基站数图8我国移动通信基站发展情

来源工和息部继续扩的算资为算持续稳增长入动前云算大据人工能等新代信术正加与经会各领渗透融合产业化转型程提级信化和化深度合发展企数字例持续高我国在算硬软件及务等领域支的不长为力发展强劲动IC数据显示年我国IT支出达到23万亿比增长4，带我国经强劲复与同在“数算程带下算力投呈由东向转移西部区投度明显强算力枢节点地区成投资算力资空局得到化我国算设施向集约、规、绿色发展。单位：万亿元单位：万亿元

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2021T硬件 T软件 T服务来源中信通研院、DC图9我国T硬件、软件、服务支出规模日益完善的数据资源体系打通算力发展“大动脉。数据是数字经济时新生料是力发基础据产快速增数据处理需求的不断提高以及数据资源的开放流通促进了算力的开发与应用求增间接成了算展的助剂我国数产量快速增据家数据源调告数17年到221年我国数据量从.3B增长至66，球占比.9，位世界第。数据资开放步伐不加快据数字国发告21年数据，7年到1年，全省级共数据放平由5个增至个开的有据集由98个增近25万个各地极探索据治理规培据要素场数据流交易发利用助力数据要价值放。（四）赋能效应不断激发，智改数转进入纵深发展随着我算力能力持增强力应用新业新模式正加速涌现，一方面算力深度融入互联网、电信、金融、制造等行业为各行各领智能化造和化转型供支另一方虚拟现实元宇望成为动信费的重杠或成为推算力下一增长的驱动。算力为业数转型注强劲从应领域国算力应用正从互联网、电子政务等传统领域，逐步向电信、金融、制造教育等统行展互网行数据处模练的需不断提升是算需最大的业占体算力0的份政行业对数字政平市等领的投度不断强份额占位列第二；服务、电信、金融、制造、教育、运输等行业分列三到八位，其中电金业企业数字度高我国应用较的传统行业制造方面着工联网发的不熟制业的应用场将更富算力需求较大提潜从撑能力算力应场景毒研究地质航空天等探索环境监测准营智能调等领伸激了数素驱动创新活力力在防控中续发要支撑用大数据程卡用户查次数超过56亿次均每半翻一有力支了各地人员调和复产等作。公共事业,运输,教育,制造,

资源,金融,电信,

互联网,服务,政府,互联网 政府 服务 电信 金融 制造 教运输 公共事业 资源 健康 传媒 物流 建来源中信通研院、DC图10我国各行业算力应用分布情况算力助信息持续扩升一移动数流量规模继续扩大算力量移动联网的承载体流量增是算力规模快速增长的核心驱动因素，智能手机、远程办公、在线会议移动支等移联网应拉动端算力础设增长极大促进了算的蓬展01年我国动互联流量快速增长接入流量达6亿，比上增长3.9，其中机网流量到225亿比增长355在移互联网流量比为959。移动互网月流量（）持续提升，全年U达1336B/户月比上长29212月月U达4.2户创历史新高。二是5G物联网户数增加。随着5G物联网规模建设力将由云端边侧侧的扩边算能力续增长，推高清、视频播、R导航、云戏、家居等兴应用的及进促进5G与物联网户数的长01年我国动电话用总数63亿户，全净增85万户，及为6.3部/百人比年末高3.4部百人中4G移动电话户为0.9亿户5G移动电户达到355亿户者占移电话数的867。蜂窝物网用模持续大三家础电信业发窝物联终端用户399亿户比上年净增264亿户。来源工和息部图120162021年移动互联网流量及月DOU增长情况（五）算力助推经济增长，数字经济实现量质齐升算力发推动数字经量质近年国深推进算力和应融合推动力赋行百业促进技术和体经济深度合数字经发展势壮新的增长点数字产业化面我正经历量的到质的升转变01年我数字产化增规模为835万亿同比名增长19占数字经济比为83%，占P比重为73。算力作为经济核产业的重底座撑对上游硬件的拉动用日显01年全国规以上信息制业增比上年增长.7增速创近十年新高国模以上件和技术服业营收.5万亿元比增长77持较快长产数字化面产数字化模达到7.8万亿元同比名增长7，占数字济重为1.7，占P比重为25。以制造业导的产数字型对数经济的增长起到了关键作用，我国已培育较大型工业互联网平台超过10家平台服工业企超过了0万家工业互融合应用迈入快成长。我国DP全球DP我国DP全球DP我国数字经济全球数字经济2021201620172018201920202021202020162012012019202120192020201720162018202120202018201920162017我国规模万亿元)我国规模万亿元)全球规模万亿美)40 4020 2010 10 100算力Elops)来源中信通研院图1220162021年全球和我国算力规模与P、数字经济规模关系算力发对我国P增长的拉作显著。方面规模与经济发展水平呈现出显著的正相关关系。当前，算力已成为继热力电力之新的生产力在算用下产力前所未的释放算规模经济展水高统数据01年我国算力模增长数字经增长6P名义增长128全球相，我力对P增长的动作用著在1601年期间我国力规平均每增长6数经济增长P增长9；全球算力模平均年增长，数字经规增长8，P增长4另方面算力业我国经社会业能级带动作用益增强过国家入产模型计算1年以计算为代表的力产模达到26万亿，约占子信造业的0，直接带经济出22万亿元接带动济总出8.2万亿。随东数算工程全启力资源升到电气等基础资源高度国算力础设设持续速算力对国经济发展提升将得到一步。三、中国算力发展指数评估“十四规确指出要加建全国体化据中心体系，强化算力智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群建设E级和0E级超级计中心今后五我国产业发指明了方我快算力划的陆续《一体化数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案《新型数据中心发展三年行动计（2103年十四五信息信行业展规十四五”数字经发展划“四五国家息化规等列文件启动实施“东数西算”工程，着力构建以新一代信息通信网络为基础以数据算力为核以合基设施为点的信息基设施体系加强核心技攻关进算力源的对接育算力新产、新、新模，取积极成。在需求与政策的双重驱动下，全国各地大力推进算力技术产业、基础设建设力应用发展全面梳客价我国力展状况对我力拥有为科具象的识算力发特和重点响因我院进步完中国算发展全面观价我国省份发展水全国各省份力发策制定有力支。基于算发展体系皮书力规模算力算力术、算环境力应用个维立中国力发数2.。与力发展数10比，中算力指数20增加力产业算技术两一级加强对算给水平评价国算力展指数20如图3所示。图13中国算力发展指数

来源中信通研院此外中国力发指数0还对二级标进行应增调整算力规模除考虑计算设备算力（服务器算力规模、I服务器算力规模超计算力规模外的基础施算度主考虑各地区据中智能计中心中部署算力因素加的算力产维主考虑计系统以及相基础件产业素增加的力技度主考虑算关技术究与发（）投入和新水知识产因算力环维度网络环算力投入还了数据放因数据开主要了算力展的迫切要据开流通将对算长产生接和的推动用算力应维度包括消应用业应用素。（一）指标建立依据基于全和我力发展分析综合I8、罗格9、华为浪等国机构和业对测度及关指系的研在充分征专家见的基上书从算规模力产业算力技术算境和力应用个维取相关标建国算力展指数2，全面客评价我算力状况，析各现阶段算力发展平中国力发展数20指选择时循科性代表性独立性原则合算力展特重点影因素综合考到在省域层上数可获取和可性。维度一算力模主要基计算算力和础设力两个8ID、浪潮和清华大学联合发布的《201-02全球计算力数评估报告，主要围绕计算能力、计算效率、应用水平和基础设施支持四类指标进行评估。9罗兰贝格与华为联合发布的《泛在算力：智能社会的基石》给出了全球算力衡量指标体系，主要基于云、边、端对全球各国整体算力进行估算。方面来量计算备算力要是各地区六年力设备场分布别从服务器I服务超级算机层面来量基础算力智能超算力规其中基算力聚焦各区服务器算规用单精浮点（P3计算力来量算力10智算力要焦各地区I服务算力规用流的半度浮点算（P计能力衡算力性算力主要基于国际知排行榜P5中高性计算机性能1并考超算生产的相据用双度点（P计能力来量超算的算性基设施算主要于中国息通究院关数据中心智能中心算统计算力模测统一折为单精度浮数（F3）算力行统。维度二算力主要于计备计芯片算软件个方面衡量产业力产盖设备芯片件等产链关键环节算力是算力展的底座算设要聚焦务等计算整机主要映各计算机造能是算力际承载的主计片主要焦微器存器等电路产主要反映地区生产供能力算力实的基核心算件主要焦软务收主反映地区软和信术服务发展水平是算能行业关键。10用单精度浮点数（P2）计能力评估服务器的通用计算能力，服务器算力处理器芯片数每时钟周期执行单精度浮点运算次数处理器主频处理器核数。维度三算力术主要基算力水平和发投衡量力技术平技术创是算展的动源泉业纷纷快研发投入专利局算力创水平聚焦各区计明专利数和计发明授权体各地计算研成果场价值竞争力。力研入主要焦各计算机造业D经费，中反映了地区领域科投入模和水。维度四算力主要于网境算投入据开放来衡量算环境续优化网络为算力展提实支撑数据开放流通和IT大规模投资会对增长产直接接的推作用络环重点焦互联省际带宽和5G移动基覆盖情主要反映各地区在数据和互联网等业务上与国内其他地区数据传输服务能以地区的缘计撑能力算力力度重聚焦计算硬件服务等入情人工智动驶慧城市等新兴用驱力的发带计硬件件务出的增。数据开采用开放数指11从准备度台层据层利用层等维对各的数据放水行综合价主要映算力展的迫切求。维度五算力用主要基消费水平和业应平来量算力用推动消和行用的发而和行业用则11参考复旦大学数字与移动治理实验室“201年度中国开放林指数”和《中国地方政府数据开放报告。拉动算的增消费应水平聚焦移互联均流量移动互联网入流算力规具有相关算是海移动互网数据的载实据流量长是规模快增长心驱动素智能手远公在会议动支付移动网应用动了后端算基础的增长极大了算力蓬勃行业用水平主要焦产字化映了在互联制金融等域的应用情业联网两化合智能制联平经济等融合型产业式新业为算展提供阔空。（二）指标体系建立在评价作开程中照科研究与析方对各项指标进行重确值和计打分段得到我算力综合指综合指的形程，可为四段：形成指数体系据上述立指系的依据求家的见对国算展评价状进理结算力特点和点影响因从力模力产力技算环算应用个维度建算展指数系涉及算规模力产业等5一级指，计备算力基础算力等2个二级标，基算力规模智能规模等6个三级标。表1中国算力发展指标体系一级指标二级指标三级指标单位算力规模计算设备算力基础算力（服务器算力）规模Elops一级指标二级指标三级指标单位智能算力（AI服务器算力）规模Elops超算算力（超级计算机算力）规模Elops基础设施算力数据中心、智能计算中心算力规模Elops算力产业计算设备计算设备产量万台计算芯片集成电路产量万块计算软件软件业务收入亿元算力技术创新水平计算发明专利申请数件计算发明专利授权数件研发投入计算机制造业RD经费亿元算力环境网络环境互联网省际出口带宽Tbps5G覆盖率%算力投入T支出规模亿元数据开放数据开放数林指数/算力应用消费应用水平移动互联网月均流量行业应用水平产业数字化规模亿元来源中信通研院确定指标权重：针对形成评价体系的一级、二级、三级指标，通过基专家法的层分析（P方法得到价指标系中每个级、、三级标之相对权。根据区域实情对指标行赋根据1个省力发实际情12到每指标的际数且对数进行化处理得到每指标值情况。12受数据可得性及数据连续性等限制，本报告测算不包括中国香港、中国澳门、中国台湾地区。计算综合指数：最后根据指标的具体赋值情况和相应的权重，最终形各区合指数。（三）我国算力发展评估算力发展指数京津冀长三粤港澳湾区渝双城济圈域算力展处于先水整体来广北京海及省份算发指数总较中广北江浙上山排名前，位于第梯队力发展数达到5以上。川、、河南北排名到十算力发指数达到20以上。上广周边省抓算力展机不断加先进关键技创新升算力业供给能力加快算力基设施营造好算展环境积极推进算创新推广，体发数总体高。中西部心省力发展益崛但目前面临短板上广及边省力需求盛能源缺模发展力存在难度算力应求力发到一定限性西部省资源充足随着“数西工的面推贵内古肃、宁夏等心省力发展力较但目前存在发展瓶包括技术新驱足产基础发展境亟化算需少等问。来源中信通研院图142021年中国部分省份算力发展指数算力规模分指数北上广周边地区算规模数较西枢纽点明显提升与0年比上广热点区算力模分仍然较，其中北广上海位前三苏浙河山东跻第一梯队，力规数达到0以上。着北上周边地区逐承接北上热点外溢需江浙江北等力规模渐缩小与北广的贵州蒙古南四川福建西江西湖南肃宁夏重庆津位于二梯算力规指数位于前十内蒙甘宁夏东数西部纽节点纷纷强算局，算规模明显提。来源中信通研院图152021年中国部分省份算力规模分指数各地算力规模发展稳步提升。从计算设备算力分布来看，北京广东、江、、江苏服务和I服务器场中居前五市场份额计分到75和0超算算力面苏天津东、北京东河南湖南海等省位居东部区算力需求盛计设备算主要东部省比近90础设施力分看21年我础设施力规名前0的省份为江苏、上海、广东、河北、北京、浙江、贵州、山东、内蒙古、河南，超过了4Flp。特是海、广、江河北等份，基础设算力超过2Fp北广及周省份基础设算力规模有前累的明优势随着电土源限制及政策锁紧中西区正在快追度。来源中信通研院图162021年中国部分省份基础设施算力规模算力产业分指数我国算产业三极多的发局业牵带动用较为明显体来以广东江苏京为代的粤长三京津冀区算力发展水较高力产业指数达到30以上，形成三个长极建山江上海川天陕西身前十形多点的算力业发格局算设面广福建山江津等省在服等计算备产不考虑型计算机备处于领排五名中广于绝对先优势01年计算备产量超过0台接近国的半形成江东岸电信息带带区域业调发展计算片面江、甘肃广东上浙江北京省份计算芯产量位于前，其中江在集路芯片量方到16亿块全总量近0，与上海、浙江、安徽等省份形成联动，带动长三角地集成电路产业的发计软方面京江苏浙江东在软业务收入方位于，其中京在1年软件务收到61亿用。来源中信通研院图172021年中国部分省份算力产业分指数算力技术分指数东部省算力分指数高算力新水平研发处于领先整来看东在算技术数处于先地算力创水平和研发入均全国第北江苏江山东福建等东部份以北安四列前十东部算力技处于领先水力新水平面广北上位前三在计算发明专申请发明授数方于领先全国比计超过其中广省近计算发专利数和发授权别达到5万和13万个占近一半江江山东河南安湖南、湖北跻前力研发入方广东江江上海福建湖北、徽、、山东北京前十，计算造业&D经费方面处于领先，其中广东在计算机、通信和其他电子设备制造业D经费方每超过00亿元，幅领先其他。来源中信通研院图182021年中国部分省份算力技术分指数算力环境分指数京津冀长三粤港澳湾区渝双城济圈城市群算力环境数较整体来各算力发环境优化力网络环境不断完善，算力投入力度持续加大，数据开放程度不断提升其中广北上海江山东名前算力环指数达到0以上，四、河南天津北跻身十。网络环方面上海苏东浙江京排前五名关指达到0以上，其中江苏、浙江和广东在互联网省际出口带宽国内领先，上海北京和津在5G覆盖率方居全列达到5以算力投入力度方北广东海浙江名前相关指达到60以其北和广东IT硬件件和服支出超过60亿元算投入领先于他省区数开放方面合数据开放林指据据开指数值较高地方集中在南部沿海区上海山东州广排名名相指数达到0以上，其浙江在备度据层排第一海在平层排名第山利用层名第位于西的贵四川在数据开放面表秀。来源中信通研院图192021年中国部分省份算力环境分指数算力应用分指数我国东沿海算力应指数较高体来广东江苏东江建北等部省地区算应用相对较，其中广江山东江排四河湖湖南为表的中部省以及为代表西部跻身前力应指数超过消费应水平广江浙山四河排名前，在移动据流费规模面国先动互网应算力需较大动互网均流量超过3消应用平数超过行业应用平方力为各份产字化持健康输出强动力行业字转型的动作为明广苏东浙江建上海前六行业用平指数超过中广东产业数字发展领先业数化模超过4万亿苏山、浙江、建、等地区业数规模超过2万。来源中信通研院图202021年中国部分省份算力应用分指数（四）算力发展指数与经济的关系各省份力发数与其济规现出显的正关算力对各省份经济发展具有强力推动作用，01年数字经济规模和地区生产总值的份算力发水平高力发指数提高1点数字经增长约2亿元（约占数字经规模的.‰）地区生产总增约5亿元（约全国P的1‰算力发指数的增决定力规模算力算力术环境和力应用的发水平升，供和需实现协发展。湖内海南青海西藏黑吉宁夏贵州龙江甘肃天津北京广西重庆山蒙古新疆上海四川福河北湖南安徽江西陕辽宁云南浙江北河南山东江苏广东地区生产总值（亿元）地区生产总值（亿元）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100算力发展指数来源中信通研院图21算力发展指数与P关系各省份照算展主要为供动型求拉型协同发展型三一北京海等省份代表给驱动多年来持提升产业供能力快算力础设设本算力规模和力产模较大且算境较好除为份算力用务外为其份消费行业提供算支撑是以江东河四湖北建等省份代表求拉动本地算力求旺算力消应用和行业用水高算为各省份数经济健康发经长培育动力辟新空是以河浙重庆等代表同发展数济与算协同发展逐渐了京津长粤港大湾成渝双经济圈等区协同的布局。四、加快夯实算力基础底座，激发数字经济发展引擎当前家及“十四算展规划速落算力成数字经时代生产力下一要全面彻落中央务院决策部立造强国网络和数字国建牢牢把行业数字化智能展浪潮深入算力发特点律不壮算力规提业供给力创新驱活力续优化展环境强应用效应化对放合作着力我国算发新格局为数济蓬勃展提力支撑。（一）夯实算力底座，引导基础设施布局围绕强数字智能级创新支坚度超前则加数据智能算中超级计中心力基础施设以带用用促建推动基础设水平续提升着力构建以一代网络为础据和算设施心以合基础设施突破的新型息基施体加构建国一体大数据中体系化算力筹智度建若干枢纽节和大数据中集群设E级和E级超级计算心。推动算基础设施色低展统布局智能的力基施建设有序推动传统算力基础设施绿色化升级，加快打造数网协同、数云协同云边协、绿能的多次算施体系。（二）坚持创新驱动，促进核心技术研发充分发我国规模市和新国体制势紧扣技自立自强的求以算力核心硬件协创新体系多元化系化创动产品条升加强先计算技术创动高端片系统件工领域关技术和重要品研发着弥补薄弱环加础研究多路索加存算一体子计类脑计等前域战略局未来发竞争优势励计业持续升自新力和识产局能力增强核心竞争力。加强产学研用协同机制，优化算力产业创新资源配置强化计领域人才的养质企业高水业集聚和产业创新台为，全方培养创新型才和型人才。（三）打造产业体系，提升计算产品供给增强算产业能力快培大先进算产推动面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，增强计算设备、计算芯片、计算软等计品竞争势推动业发展向全值链中端构建先计算梯度培体在大做强进计军企业同时导中企“专特新发构大中企融通发产业链上下游协同创新的发展新格局。优化各地区先进计算产业布局，促进产集聚发展高现区发展量和形成域布局合理辐射影响大算力体系。（四）营造发展环境，优化网络数据服务持续推互联干网域网优化和键环容稳步推进5G网络建设不断提网络质量升新力网络撑能力优化域算互联能进跨跨区企业据交互，支撑高实时