协同crm系统信息化运营解决方案

方方案概 必要 公司概 错误！未定义书签 多平台浏 功能 目标管 个人目 团队目 任务分 绩效考 客户管 客户精准客户 客户分 客户提 销售管 销售统 销售分 交易分 服务管 服务提 服务统 服务转知 流程管 工作 超时设 流程 OA办 会议管 车辆管 车辆维 24小时馆，企业知识 流程制度 企业公告 文化 个人平 即时通 一对一聊 文件传 工作群 权限管 APP 任我行协 任我行协 实施前准 服务支 ，不再仅仅只是OA办公系统，OA办公实现的仅仅只是无纸化办公 无缝对接清晰把握每件工作进程，清晰了运营状况；，OA动化运营平台，提高工作效率，创造价值。企业逐渐自己的方式，从以“产品为中心”过度为“以客户， 们已经成功导入系统；通过企业重心围绕“以客户为中理客户业务信息和客户价值状况，全面提升企业的竞争及能力，任我行协同系统的就是搭建一切围绕“客户为中心任我行协同是“局外管理”管理模式下的管理执行工具，结合任我行18年的自身管理经验，通过管理去解决，帮助建立完整的客户数据库，离职不用交接客户提升客户满意精准工具：邮件和，让企业不缺客搭建“知搭建“知 标准化建立人才培训系统，相当于２４小时开放的馆，让新人提，搭建企业全方位透效协同的业务汇报和管控平让企业借助先进管理模式和成熟IT省文化交易中心是经省人民批准设立的省内唯一进行文化交易的专业机构，由省文发、读者、南方文交所、飞天、金城资本管理等5家国有企业和甘肃万华实业荣宝轩文化未来四方、，万博金城珠宝古玩城、华胥飞天文化公司、同济药业有限责任公司等6家民营企业联合发起设立的制企业资本6600万元。省文交中心主要为各类文化企业和会员提供股权、物权、债权、知识、艺术品、收藏品、高端创意产品等交易服务，并依托鉴定业务。省文交中心以交易为、以金融为纽带、以科技为先导、以创意为一体的，文化产业要素集聚流转的第四方。，OA办公流程，人盯人，累死人协同功能明细列表（分模块一一对应各个模块功能一级功二级功三级功细节功公司平公司平自定义栏目：按公司、部门、业设置置顶、精华、重视、要文、观、回新增文章、今日新文、回复删加密文章、锁帖文文关联客户及附待审文文章修改搬移、获待签文栏目搬移、栏目合显示版主、文章订目标行个人目标行日日程等任务分协同人、知晓例行工日程提团队目标行待审目目标日程填写控待签目日程浏览详日程类型统计报任务分填写日程地图显示位团队日批团队日程统邀请阅团队工作汇点赞关月目标检周目标检待办事日目标检工作视任务检逾期未完工检视结日程完成未完考评得考评方考评模评分日360工作轨实时定位，工作线路汇关联活动、关联费用、关联、关联来关联SWOT销售销售跟单成交完成率第系统同步数回款流程管工作活活活动类型自定待审活活动模板自定待签活待审待签消息提活费用科目管费用管费关联日待审费关联合待签费关联费费用单关联附费用分费用科目占关联工作部门费用占关联活员工费用占关联目费用走关联跟客户费用分合报价管报合同执待审报合同签待签报合同金报合同到期时合同管合关联客待审合管理不同时间报待签合报合报价模工作流管工作合同模待审工作流程自定待签工作撤销到任意节工作支持分支流程流自定义报流程公式计OA办会议会议室预会会议室管车车辆使用预用车申申车待审申用车费用管待签申车辆维修管申车辆年检处车辆年检/维维到期还待审维会议室使用状态管待签维车辆使用状态管维批车辆费签办公用品入入办公用品管待审入出入库管待签入办公用品剩余数量管入办公用品领用统办公用品领领入库分析统待审领入库签待签领领统计分办公用品统领用统第第个人形今日新显示要生日提热点文即时通待审待未完任务分工作视记事收藏邮件管目标检查看日周月目个人平常用人组管个人设报表分自定义报自定义企业需要表表单管个人信息管数据同系统日操作员分产品模板管系统向产品分类管产品管组织架构管部门职系统管100， 展，不同部分不同分工的工作进度；可以使用任务分派去管理的团队工作汇总可以自动汇总出每一个职员近期的工作内容：新增了多合同、报价等等，全局掌控团队工作表现情况；尤其是针对新员工，可以快速了解该员工新入职期间的工作表现；不同之间也可以进行工作对比分析，同样的岗位不同的为不同的表现；执行100%!过客户和客户挖掘，让普通客户成为VIP客户，倍增客户的重复客户分类管理（直销-经销商按广义（供货商、、合同单位、竞争对手按生命周期分：按价值：普通-VIP根据企业自身需求，完全自定义出客户的管理要素，比如：不仅仅只有客户的公司名称地址等还有行业地位背景营业额等除了要掌握客户的静态基本信息：如名称、、、邮箱、主页等；更需要掌握客户的动态管理信息：业务信息：产品、业务模式、公司规模；服务信息：续费、免费服务；财务信息：账号、税号等等归档客户的资料，比如股东背景、组织架构、职位、企业规模、年营业额消费销售周期服务到期等关心的客户管理要素客户“售前-售中-任我行协同系统客户关联项包含的不仅仅只是，多项跟单）、报价过程（关联报价）、费用花销（关联费用）（关联工作流售中：合同（关联合同）、销售（关联跟单）、收款（关联交易）（关联费用售后:服务、主动服务——关联服务完成记录保证售前、售中、售后资料完整、全面，尽而实现“人在有改善，人走无关联合同：客户与签订的合同，都可以完全的被保存下来客户精 可以筛选出接下来一个月要过生日的客户，进行生日可以筛选出目标客户，联系人是决策者角色的客户进行功能亮可以筛选需要服务的客户，进行服务客户因为，企业可以在需要重点关注的客户主分类下设置，当其他职员在该主分类下建立时候需要通过才能生效；这样可以有效任我行协同系统提供了详细的权限区分设置，有效的区分不同层级的在使用的情况下的查看和使用权限；在协同系更可以设置，不同主分类下的查看和操作权限，如A部门客户，B分类下可以查看全部客户，C分类下只能查看自建客户；更 快速的查询不业、不同主分类、不同地区的客户分布占比，为推XX不能每件事都时刻能记住；在协同里面不仅仅有单独的提醒功能，建立标准的跟单立项、跟进（进展阶段、报价、合同、、费用、竞争对手情况、费用花销、（比如出差、价格、重大活动、招待等。协同 系统将销售跟单的每一个业务进展阶段划分为若干个阶段每个阶段对应不同的成交把握，文字性内容数字化，清晰直观。通过系统，可以详细的当前有多少跟单、流失了多少跟单、重点跟单有哪些，也可以在系统查出不同的跟单阶段下有哪些跟单，分别跟进的进度是什么，同时可以对已经成交的跟单进行全方面的统计和分析，为销售决策提供有力的依据；协同系统可以按照业务情况自定义跟单类型分类，可以快速知；；关联费用：该跟单跟客户所产生的所有费用（可分类关联活动:该跟单产生的各种需要走流程的文件，如价格、无款发货等，不放权；等和记录；手；不需要纸质或口头交接，提升工作效率；接手通过移交过目标也是更好的保障销售目标的达成；在任我行协同系统，公同时也可以给下级分配任务；可以分别设置保底任务（最低需要完成协同目标中启用销售任务后，可以在填写自己的计划时候直观协同 协同可以“跟单建立-跟单跟进-跟单成交一系列的统计统计每个阶段的跟单数量、成交产品统计、不同跟单状态统计、职员成交和部门成交统计；职员及部门成交和统回款善服务流程。为服务的提供有效依据；用系统从服务派服务分类管理（差异化管理自定义服务流程，从服务跟单-服务进展-，服务协助人、服务部门，服务产品流程化，，还可新增与该服务有关的附件，解服务时间、服务人等。为知识沉淀下来，并在系统保存；这样方便了其他在遇到同样的问用的流程驱动业务的，该谁做就谁做，人人利，人人有组织：有序，事情卡在哪里不做都不简单流程（活动-费用企业管理中，会产生很多需要协同，上下的工作传统的方式是口头或者纸质签字要么签字不及时么口头传达没记录事后扯皮而协同 流程管理模块重点就是解决企业管理办公的问题，让企业的流程自动流转，每一个环节有记录让问题卡在哪里不做都不行；简单的活动类型流程走工作活动，如：活动方案、采购申请、请假申请、销假申请、价格、借款申请、办公计划、其他；而涉及到与费用关联的费用类型走费用如：差旅费、通讯费、市内交通 系统，还可以自定义设置活动模板，固定好人、签了，流程的同时简单高效处理流程；业务流程（合同报价流程协同独有的报价、合同管理模块可以轻松的创建、修改、申报和；对于老客户，可迅速直观的显示历史报价记录。可直接根据的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及、监督、的。协同合同管理,实现企业从合同登记、合同、合同执行、合企业复杂的流程需要通过工作流来处理，可以更好的通过信息化 不同部门不同业务的流程不同，需要查看的范围也不同；协同设OA企业资源包含会议室、车辆、固定资产等管理，不合理使用及分配资源；无法很好的量化统计分析资源的使用动态，资源浪费；及时有效控制成本、库存，实现资源整合；企业资源充分、合理分配会议室变更动态随时通知参与人。解决了当前企业会议室管理问题，包含会议室预定、会议室管理、会议室列表等功能，让资源更好的利用，会议室的使用更合理，更便捷；的背后原因，以此判断是否报销本次车辆使用费用；签入库中进行操作。通过人审核的办公用品入库，系统才在办公用品24小时馆，企业知识。读，不清楚的时候可以邀请阅读，做到无沟通，提高工作效率。协同 系统中的即时通讯平台以信息为基础无缝集成文本消息、群聊、各种办公消息提醒等多种方式，实现与业务办公功能无缝集成形成了以“即时消息、沟通中心、消息中心”的综合信息化建设应用。即时通讯将大大提高公司协同办公效率、反应速度，为企业降低运营沟通成本提升竞争力，创造价值。即时通讯同时可以保障系统所有数据都完成记录在公司服务器数据库上带不走可以去过滤一些无关消息让自己每次看到的就是自己关注的重点工作消息高效处理协同 的即时通讯功能是直接包含在 系统中，而不是像其他很多独立即时通讯，需要重新安装；在协同 系统可以直接通过即时通讯进行一对一所有的聊天信息也同时保存在系统数据库；可以直接通过即时通讯查看，以往的沟通内容可以多次查看；不时还可以设置是否要发送到对方机上，同时附上发送者的名字，再也不担心他不 、不同部门设置不同的权限，不等于放权在协同，支持将各个模块的设置权限分配给相应的部门管理者或APP 样投入了移动应用的开发；协同系统支持APP应用，支持当下潮流的安卓和IOS系统应用；让用户可以直接通过来管理，随时移动任我行协 有效实任我行协 套路化实施552——初始化2步354266为了达到实施目标、保障实施效果，任我行®协同实施采用套路”经验传递，辅以标准的规范文档，为企业合理地组织和资源，成功完®协同”提供切实的保障。整个实施方法具任我行-协 实施确认装品安装□□版用户2导致的由客户方姓名门及职位手机签字1、为项目实施提供2、控制3、提供业务流程和责协调各部门负责和全4、制定客户工统管理的应用操作思路，并能给操作员提供应用操作规范使用的守护者客户方实施准备分工责任实施责任 施方签字准备硬件准备准备网络准备网络手机确保实施按照全程参与顾问-完成间施前准时1目组成员确见《环境准备表5见《环境准备施动员1-时间全体操作 1-天1、梳理客户方业务时 实》3件初始1-天时1、装2、数据准备3、初始化1、安装好的在局域1-天时1、管理员2、操作员3、编制操时根据培训按照制定的应用流程开统流程技术