新型智慧城市产业图谱研究报告

新型智慧城市产业图研究报告目录一、2021年智慧城市产业图谱 1二、智慧城市产业总体发展态势 4（一）投资规模：2020年投资总规模约2.4万亿，教育医疗占比较大 4（二）区域分布：企业主要分布在北深上杭广，北京数量和实力“称霸” 5（三）企业布局：多厂商紧扣平台生态建设，布局智慧城市全产业链 6（四）产业培育：北京、深圳率先发力，智慧城市产业获重点培育 7三、智慧城市产业各环节动态盘点 8（一）顶层设计：以数字化发展为统领，智慧城市顶层设计百花齐放 8（二）基础设施：云网边端智五位一体，数字基建夯实智慧城市根基 9（三）智能中枢：隐私计算赋能城市数据有序流动，产品服务逐步涌现 10（四）智能中枢：数字孪生底座平台争夺激烈，呈现多路径格局 （五）应用服务：关注弱势群体推动信息无障碍，体现智慧城市温度 13（六）应用服务：智慧党建投入逐渐增长，赋能基层社会治理新格局 15（七）城市运营：本地化运营机构多元化发展，成为新型智慧城市标配 16（八）网络安全：信创应用深化，为智慧城市产业内生安全保驾护航 18（九）标准规范：数字孪生城市与城市运营中心成焦点，标准制定加速 18四、智慧城市产业热点板块 20（一）虚实互动新理念引爆数字孪生城市产业板块 20（二）双碳战略新形势催生低碳智慧城市产业板块 24（三）疫情防控新常态加速形成数字防疫产业板块 29（四）双减与新基建政策重塑智慧教育产业板块 34（五）高性能计算新需求拉动智能计算中心产业板块 40五、智慧城市产业发展建议 44图目录图1 智慧城市产业图谱（2021版） 3图2 20152020年我国智慧城市投资规模情况 4图3 全国智慧城市企业区域分布情况 6图4 全国智慧城市企业上市公司区域分布情况 6图5 我国各级城市开展智慧城市顶层设计情况 9图6 国内隐私计算平台应用情况 图7 20192021年6月全国各级单位智慧党建相关项目采购情况 16图8 数字孪生城市产业图谱 21图9 我国每年CM项目总数量与项目总金额 22图10 低碳智慧城市产业图谱 25图1 主要经济体达成碳中和任务预期速率对比 26图12 我国细分行业碳排放结构 27图13 我国智能电网市场规模 27图14 中国电动汽车充电桩行业保有量测算 28图15 数字防疫产业图谱 30图16 我国人工智能领域近年来融资情况 31图17 防疫相关数字解决方案招标项目数量 33图18 智慧教育产业图谱 35图19 中国智慧教育市场规模 36图20 在线教育行业融资金额 37图21 智能计算中心图谱 41表目录表1 数字孪生城市各类厂商业务路径 12表2 我国信息无障碍相关产品及服务 14表3 我国信息无障碍相关政策 15表4 部分智慧城市运营机构情况表 17表5 2021年发布的智慧城市相关标准 19表6 主要数字防疫解决方案与产品（不完全统计） 32表7 在线教育平台业务转型情况 38表8 智能计算中心建设及应用情况 42一、2021年智慧城市产业图谱21年慧城业图谱续了20年产业谱的架构与展现形图示了智城市的七大节层设计标准规范基础施智慧中枢慧用运营服务络安全部环节又分为个细分域此外结合产发展和企业合实力评图展了各产环节各分领域部分性企机构）。与20年产业谱相比01年产业图主要有三：一是将字孪市产业基本纳入图数孪城市历经07年和28年的概培育、09的技方架构期已正式步到建施落地。随字孪生市建入实质段传统智城市纷纷布地息和测建息模型数据融合和模渲企业入进场极构建字孪市生态系全面激智慧产业。二是在智慧应用环节增加“数字防疫”“智慧党建”两大综合应用领域。冠肺情爆发来，防疫解方案品层出穷应用软智件支平台关产业条逐型因疫工作涉及会治经济生市活的方面面应用领综合性较强基层慧理是实国家体系和理能代化的要一环智党建服务于组织与管理基层慧治理程中也发挥要引用，亦综合的应用域。三是将生态宜居领域的“智慧环保“智慧能源”合并为“低碳智慧城市”。在国家“双碳”战略发布的大背景下，低碳智慧城市建设成为各界关的焦点为此我提出低碳智城市义及其心板块即低智慧市强调字化色化协同以数底座绿底座全方赋能生产、活、，涵盖绿色、绿色造智慧环、智源等应范畴。智慧城市产业图谱（2021版）

新型智慧城市产业图谱研究报告（201年）

长沙数智科技

来源中信通研院图1智慧城市产业图谱（2021版）二、智慧城市产业总体发展态势（一投资规模2020年投资总规模约24万亿教育医疗占比较大322.421.61.71.5110.800.0702015年2016年2017年2018年2019年2020年随着智城市的转型级国智慧城的投模也在不断扩，0智慧城相关总投约24万元。0年以来冠肺情席卷球经济发和人活受到面而深刻的响慧育和智医疗此成为慧城资建设重点领域。在00智慧城财政中，智教育慧医疗比最大分别为5和102体了国智慧市建设人为本的理念此外以“城大脑”标志的中枢财投资幅度最呈现翻增长《中人民和国民经和社展第十个五年规划和05远景目纲提推进城数据建设中共中央、国务院关于构建更加完善的要322.421.61.71.5110.800.0702015年2016年2017年2018年2019年2020年来源中信通研院图220152020年我国智慧城市投资规模情况（单位：万亿元）（二区域分布企业主要分布在“北深上杭广北京数量和实力“称霸”随着智慧城市需求扩大，各领域企业纷纷进入智慧城市建设领域区域局智城市业多分布北海州深圳杭州等线市企业数占国比重半其北京智慧城市企业量居其次是圳上杭州等市企业实力看北京慧市上市业占的197居国一其次是深（14杭045上86836）等城市北京全国最的高源总经济及科技融实力企业数和力上领全国上和杭州为长中心城在企业量上州比上少企业实方面州却比海稍强。“十三五”以杭州将产业发展重点转移到信息经济，以“服务业优先、数字经济优先”带动三产发展，大力建设智慧城市，发布全国首个城数据规划州和作为粤澳大中心城在企业数和实拉开差与企业性有关州企业分布于汽车业服务业领域比之下深圳多分布高新技术产、金等领域。36.00%

32.40%5.00%6.70%

8.70%

1.20%北京深圳上海杭州 广州其它来源中信通研院图3全国智慧城市企业区域分布情况41.19%

19.70%1.64%8.36%

8.66%

10.45%北京 深圳 杭州来源中信通研院图4全国智慧城市企业上市公司区域分布情况（三）企业布局：多厂商紧扣“平台+生态”建设，布局智慧城市全产业链随着智城市的深入多厂纷从单个慧城务拓展到全产业链，紧扣“平台+生态”建设，以城市为载体，发力数字底座和智能枢建建立良的应务开发运营，打造放繁荣的态系吸引广的边家不断绕场富业务力从而实现业务生态的扩展和延伸。如华为提出智慧城市新理念“城市智能体”以混底座I使能放生态核心手合作圈3伙伴开放能台构建合解案中合圈30已经聚全产业链百家伙伴投融询顶设集成付解决方运营服务多元业等多领域移动构“网++台+应用”一体化务能以“平台生态的式与业头部成立5G新型智慧市联已与超过10伴形成势互合作安发布以“生共享”愿景的战略成立优势补资共享、阳光合规、共同发展为基础的生态伙伴联盟,深入实施一体化融合新生。（四产业培育北京深圳率先发力智慧城市产业获重点培育当前智慧城以府主财政资主的发模式持续需要从以建设”向“长运营转发展慧城业构智慧城市业生利于智城市优化配和建慧城市效运营机制，促进智慧城市长期可持续发展。21年，北京、深圳等地积极索将智慧市产独列为业门聚力推智慧城市产发展打造慧城业发展态市发北京市“十五”时精尖产发展划重点支智慧产业发提出在京全造智慧市应景鼓全域创新引各行业各领新术在京化开应用加速成新生态力争到25年慧城产业实营业收入50亿深市《深圳市数字济产新发展施方案2—23)智慧城产业列为点细域给予点扶。三、智慧城市产业各环节动态盘点（一顶层设计以数字化发展为统领智慧城市顶层设计百花齐放智慧城的建不开政的规导顶设计智城市咨询规划核心地政府托不划设计构推进智城市顶层设出数智杭上市数字转型南数字锋城市型智城智能城等各念各类层设殊途同，最终目是全重塑城目国智慧市建显呈现从大中城向中城市和县蔓态势省域看经发达省份智城市基础好数字识强，层设念领跑国，浙江海东地陆续台数发展相政策字化转正成为国先进的新共从层面看各地合自身市建设需求本土城市企实力素智城市各显特如杭州市府联里云打城市大脑大缓了市的交拥堵问题深圳托高科企业联网企集聚势打鹏城智能体进以“”为驱的智慧建设从县层看家发改委制出国发展改委办关于加落实城镇化设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》，智慧县城设将是来重前各也在纷展智慧域的建设2年山东河省河南省明确选了数县城智慧城试点，力通过，带动多县字化转。30%30%310副省级及以1919

100%地市级（除副省级外）200224

89.3%国家级新区120县域级14872844

55% 52.3%来源中信通研院图5我国各级城市开展智慧城市顶层设计情况（二基础设施云网边端智五位一体数字基建夯实智慧城市根基随着我大力进新基建建设支撑智城市续发展的基石新基动着高科技泛应用济社领域往单兵作战方式力所难，只靠云、I5G等同技术不同领域合创才能推智慧数字底更加一是厂商生态化进云端智协建设前各大商积展生态合协同推进云网边端智建设，如华为云发起“5”联创营计划，通过5G、I、云计算等技术的全方位赋能和联合创新来帮助互联网企业更好的入局5G新建力合伙伴造立足市场异化优二是巨发力计算抢行业市场算力算算据核心的先计算企业发的新各科巨头研发投抢滩布局。百度推出太行弹性裸金属服务器30、沧海并行文件存储S第代云器实例智感一体机八大I生云产，以及“海”存品体系“百舸”I异构计平台全新品试图打造I原生计算，力企云上实智能型。（三智能中枢隐私计算赋能城市数据有序流动产品服务逐步涌现数据要成为新型智城市的重要手何保证数据安全前提加快城数据面汇聚深度、高效用，是各级府和界关注焦近以方安计联邦学、可信执行环境等为代表的隐私计算技术为破解数据保护与利用之间的矛盾现数的“可不可见控可计”提供决方案一方面，策逐动隐私算技业化221年9，珠海发布国内份“隐算”城政策指出充发挥计算在市数字化型中丰富私计术应用景数据要有序流通及用。方面，私计术产品来爆互联网厂、知名大据公技术研初创电信营商金科技企等多类型业纷入技术供者根据院调据目超过81隐私算品进入试点或实施段产化进程断加快微银行毕威等机预测来三年国隐算系统销售和服收入将达到1000元1。但市仍处蓬勃发的早期阶竞局尚未定的平台间存较大的术差异导致完全未来基于私算的数流通互联互成为发展第一更多型和级应用将涌有望撬千亿级的数平台收入空。

实施阶段 研发阶实施阶段 研发阶38% 27%试点阶35%研发阶段实施阶段 19%44%试点阶37%来源中信通研院、私算盟隐计算皮（221年图6国内隐私计算平台应用情况（四智能中枢数字孪生底座平台争夺激烈呈现多路径格局数字孪城市一代信技术市的综集成用是城市大脑的要组分。阿、平百度、为、讯飞、讯中国电等传慧城市商商结合市大设经验与建模企业作数字孪城市如阿云联亚数科优锘科技京国打造ata平界为字孪市建设供时1数据来源：微众银行毕马威《201隐私计算行业研究报》空多模信息支撑安打造M平台统智慧市空间板，构建规管一平台助力全位慧监高效策便捷服。超图中地码智瑞等理信测绘相企业依托GIS平基础造集开平工平台和决案一体数字城市底，如超图司基身的技体系了CIM开发支台+CIM基础平台+CIM+”的CIM平台方案。联达班软件秉匠科技建筑模型企扩大IM技术覆范围向园区搭建一体数字城市平如联围绕城建筑政基础施全生命期管以CIM时空体云平台支撑城市建、园区开发等提供规划、建设和管理全过程一体化解决方案和运营服务。泰数创ol、优科技飞渡科等数合和3D渲染企业造一数据融和建染平台面向业域提供字孪生城解决如渡科推数字孪（列产现BIM+I+影视三数据层技术合创。表1数字孪生城市各类厂商业务路径分类企业（产品）特点传统智慧城市厂商、运营商阿（t平行世界平安、百度、华为、科大讯飞、腾讯（CityBs）、京东、电信等结合城市大脑建设经验，与建模企业合作，共建数字孪生城市底座地理信息和测绘企业超图（SupMpGS）、中地数（MpGS易智oSn）等基于GS平台基础，打造集开发平台、工具平台和解决方案一体的数字孪生城市底座建筑信息模型企业广联达（BM5）、鲁班软件秉匠科技（黑洞引擎）等扩大BM技术覆盖围，面向园区等搭建一体化数字孪生城市平台数据融合和3D渲染企业泰瑞数（Smtins51old（P3.0）、优锘科技（hingJS）、飞渡技等快速实现多源数据融合和建模渲染，面向行业领域提供数字孪生城市解决方案来源中信通研院（五应用服务关注弱势群体推动信息无障碍体现智慧城市温度随着科与认平不断升人残者等群体需求受重视度不强消数字沟打造信无障境已成我国智慧城市建设的重要组成部分。20年以来，我国多部委不断台政策件加快相产品务研发广信息无碍融入新型慧城设越越多业与社团体行动是众多企业公共部门纷对自品与服进行碍优化范围覆盖生各个通方场流手机普遍备老人模”功能，信运与即时讯服持续优升级及P无障碍模式听障卡等便弱势使用的信产断推出出方面，路36网站及P无功能正上线障碍专车型与安“导盲”的智公交逐及手在线译施与服在数家场推消费方金务机构网络平台打便捷安全的适老文娱方我个进行障碍的网络频平台上线影视真秀等各形式障碍化容相现二大院校联盟等组织极开关研究组织活动动品与服加速与普及无障究中心无障息传播究等研究构相立围信息碍主题论坛讨会展大会公行动动不断展终端适化应用信无碍等标加速推出社会努力动产务无障化展，帮弱势更好地入智市。表2我国信息无障碍相关产品及服务分类机构产品服务通讯手机厂商1.华为小米VOPPO等基本都已经具备老人模式长辈模式功能。电信运商1.移动、联通、电信推出适老版本的PP，线下网点进适老化改造。2.联通推出畅听王卡”，提供无障碍AI通话服务。即时通讯服务商1.微信推出关怀模式”，文字与按钮更大更清晰。2.Q已经实现超过3000个无障碍功能。出行铁路运输企业1.铁路12306网站及PP完成适老化改造保留现金购票、人工服务等线下渠道。公路运企业1.西部公汽推出安装“导盲系统“车路协同系统”的新款智能公交。2.青岛交运叨叨巴士”导盲系统，覆盖5000余辆公交车。网约车平台1.滴滴出行、曹操出行、首约出行等推出无障碍专用车型，适老化改造PP。民航企业1.中国东航、三亚凤凰国际机场推出手语在线翻译服务。消费金融服务机构1.工商银行、人民银行、建设银行等金融机构线上线下同步进行适老化改造。购物平台1.京东淘宝拼多等推进网页及PP适老化改造上线长辈版省心版等无障碍模式，推出老年专区等功能。文娱视频平台1.优酷上线国内首个无障碍网络视频平台，与中国盲文图书馆合作上线无障碍剧场。2.爱奇艺与中国传媒大学电视学院联合推出为视障人群服务的光明影院专题。内容提供商1.译迩科技发布了《山河故人》无障碍版、国内首档无障碍真人秀《让世界看见我》先导片。来源中信通研院表3我国信息无障碍相关政策政策相关内容《关于推进信息无障碍的指导意见》支持将信息无障碍建设纳入智慧城市、数字乡村、无障碍环境等城乡信息化建设工作。《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》推进互联网网站和移动互联网应（PP适老化及无障碍改造。《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》推动提供更多智能化适老产品和服务。《无障碍环境建设“十四五实施方案》将信息无障碍作为新型智慧城市、数字乡村建设的重要组成部分，纳入文明城市、新型智慧城市评比指标。来源中国息信究院（六应用服务智慧党建投入逐渐增长赋能基层社会治理新格局《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意要完党全面导基理制度加强智慧治能力建设智慧通过实党务和党群务的化、数化，成为充发挥织政治势和优势效引基治理的要抓手。据中府采购采购，截至21年6，我国级政府机、企单位对智慧党相关项的投现增长势。为响《中中央于加强的政设的意“推进智慧党建的工作求于29年半年规模启“智慧”项目设，采购金为近最高01年1-6月级单共购“智党建”相关项目71个额总计2589元同比增长3环比增长69为推党引领基智慧提供了力支。来源中政采网中国息信究院图720192021年6月全国各级单位智慧党建相关项目采购情况（七城市运营本地化运营机构多元化发展成为新型智慧城市标配随着“放管服”改革的深入推进，政府职能发生深刻变革，“管运分离、政企协同”的智慧城市建设运营模逐步取代以政府为建设主体的传模式年来地化城市平公司成立为各地智慧市建营标配随着家数据要市场置和数经济发展大力倡其业务围也由承担慧城息基础施及各类慧应建设运向公据授权营务业数字转型培数字生态圈多元拓展类业头并进为智慧城市设提方位、链条。表4部分智慧城市运营机构情况表序号机构名称成立时间所在地区业务领域1盐城市大数据集团有公司2021年3月盐城平台建设、数据营、生态培育2长沙数智科技集团有公司2020年11月长沙平台建设、数据营、生态培育3中关村科学城城市大股份有限公司2020年7月北京海淀平台建设、生态育4数字海南有限公司2019年10月海南平台建设、数据营、生态培育5数字郑州科技有限公司2019年9月郑州平台建设、数据营、生态培育6数字重庆大数据应用展有限公司2019年7月重庆平台建设、数据营、生态培育7深圳市智慧城市科技展集团有限公司2018年12月深圳平台建设、数据营、生态培育8数字广西集团有限公司2018年5月广西平台建设、数据营、生态培育9丝绸之路信息港股份限公司2018年4月甘肃平台建设、数据营、生态培育10中国雄安集团数字城科技有限公司2017年12月雄安新区平台建设、数据营、生态培育11合肥市大数据资产运有限公司2017年11月合肥平台建设、数据营、生态培育12数字广东网络建设有公司2017年10月广东平台建设、生态育13山西云时代技术有限司2017年8月山西平台建设、数据营、生态培育14陕西省大数据集团有公司2017年4月西咸新区平台建设、数据营、生态培育15广东城智科技有限公司2014年11月珠海平台建设、生态育16成都市大数据集团股有限公司2013年7月成都平台建设、数据营、生态培育来源中信通研院（八网络安全信创应用深化为智慧城市产业内生安全保驾护航信息技应用已上升加快强国字经国智慧社会发的重略贯了智市基础络和设施底技术运维平台应用景和生态的脉络保障智城市安全高发展要基石促使城市自掌控速生产安全应用、代发我国智城市中信创业主芯片、机操作系数基础件软件据中安全容云平台与务等件基础施构其中以津飞华为鲲海光信息中科、上海芯、申威等代表产U厂商正全力造“中”产业，已经到党政通信融、能、交通医教运造等慧城市域赋智慧城产业新生态展。观研天数据00年国信市规模为1万亿，计到25年信创场规快速增，将拉动智城市产业模跃。（九标准规范数字孪生城市与城市运营中心成焦点，标准制定加速221年发了多智慧城相关涵盖慧城营管、评估评数理行应用字孪生市等领域智慧城市持健康提供了准指数字孪城市关注焦住房和城建设自然资部等部委共布了9相关标占今年发的智市相关准数例超过0外智慧城运营中心设也各方关在慧市运营心技域发布首份国家准《/T456121智城市运营心第1部：总体要求该准智慧城运营的设计建设运营提重要依。表52021年发布的智慧城市相关标准序号类别标准名称发布单位发布日期1运营管理B/T40656.12021智慧城市运营中心第1部分：总体要求国家市场督管理总局、中国家标准化理委员会2021年10月11日2B/T406892021智慧城市设备联接管理与服务平台技术要求2021年10月11日3评估评价B/T34680.22021智慧城市评价模型及基础评价指标体系第2部分：信息基础设施2021年4月30日4数据治理B/T36625.32021智慧城市数据融合第3部分：数据集规范2021年4月30日5B/T36625.42021智慧城市数据融合第4部分：开放共享要求2021年4月30日6行业应用B/T40028.22021智慧城市智慧医疗第2部分：移动康2021年4月30日7数字孪城市城市信息模型（CM）基础平台技术导则（修订版）住房和城建设部2021年6月1日8城市信息模型基础平台技术标准（征求意见稿）2021年4月14日9城市信息模型平台竣工验收备案数据标准（征求意见稿）2021年4月14日10城市信息模型数据加工技术标准（征求意见稿）2021年4月14日11城市信息模型平台施工图审查数据标准（征求意见稿）2021年4月14日12城市信息模型平台建设工程规划报批数据标（征求意见稿）2021年4月14日13城市信息模型平台建设用地2021年4规划管理数据标（征求意见稿）月14日14城市信息模型应用统一标准（征求意见稿）2021年9月27日15实景三维中国建设技术大纲2021版)自然资源部2021年8月11日来源中信通研院四、智慧城市产业热点板块（一）虚实互动新理念引爆数字孪生城市产业板块近年来国家方加快进以IM为核心数字城市设《共中关制定国经济会发展十四年规划〇三五远景的建议明确要探索字孪市建设数孪生城各领表企业靠自术优势通上技术环字孪生市领关标准范和规则逐完善数孪生城望成为推城理体系治理现代化必备。1产业图谱按技术径划数字孪城市可分为大阵一是地信息建企业多年建时空据平台验筑字孪生市先发优势如GIS平台产企业公司导航位提商北斗等；是BIM建企业扩建设，逐渐向城园区领搭建数字生城台如广联软鲁班软件科技等三感知和识类基于城多元数据于“物模构建数孪生城市如运商阿里云四据融合渲染业通过城市信息模型平台打造数字孪生城市，如达索系统、5od、泰瑞数创等五是仿真类业依体行业真建术优势快速进军数孪生市场如清智软通智慧时代数字冰雹等是交与制类企利用交互和向控术不断化数字孪使用验如孪数技科大飞等目前制于术能数据融等因数字孪城市信息建BIM模据融合和可视渲染拟仿真演技系较为熟和标识交互控制类核心整体处碎片初期阶。来源中信通研院图8数字孪生城市产业图谱2态势分析（1国家地方快推进以M为心的数孪生建设多部委纷出策文件推进孪生技应业的发展20年4国家发委和网信办合发关于推“上云用数智”行动培育新济发施方案将字孪技术提了与大数据人工能5G等技术列高度动“数字孪创新计划”。住建部、工信部和中网信办等部委联合发布《开展城市信息模型(CIM)基础平台建设的指导意见》及《加快推进新型城市基础设施设的意见面推市信息（CI平台建221年2月自资源部布《资源三立体数据库设总体方》，自然资三维时空数库和库管理统，为数字生城设提供础。单位：亿元单位：个35302520151050 149 832121111806040200201年 201年 202年 202年0月底项目总数量项目总金额城市信模型活跃城信息（CIM其平的建进入成期为字孪生市建造底座自07“数字生城市”建设理念问世以来，各地政府和产业各界加紧布局，城市信息（CIM关投项目呈出逐速增长趋势资的总也在逐年升据国信通统市信息（I相关公招标投标目从08单位：亿元单位：个35302520151050 149 832121111806040200201年 201年 202年 202年0月底项目总数量项目总金额来源中信通研院图9我国每年CM项目总数量与项目总金额（2）数字孪生城市各领域代表企业依靠自身技术优势打通上游技术节数字孪城市交叉活跨合发展为主超图软件与腾讯地图强强合作，加速互联网地图服务与地理信息系统(IS)软件结合，收购上海南康、京国图、北京安图、上海数慧，推“数字生态底盘”发展落地。腾讯云牵头飞渡科技、奥格智能等空间信息厂商建设基于CIM的产互联平台yae，联合东科技地厚云图象云有明等行业领企业手打造慧工厂能建城应急等余个景51D联合大运营、招商蛇商技等多行业伙伴与华里等多大型企业字孪市生态中，多地形落地案例。关键企依靠技术优，构放aaS平台巩生态地位图开放IS在线软平供丰富线展分析工帮助开发访问用IS数据，快发业务统51D开放数字孪开发台30数孪生关开发进行整并封装输出，赋予了开发者“零代码/低代码”业务搭建的能力。泰瑞数创推出平行世数字孪一站务平台链接需求与务优锘科商技等企建立码开发台标准化决方案，降企业数字孪领域槛。（3）建设标准、应用标准、衡量标准走向规范化，约定维度更加丰富相关部加快政策文完统数字孪城市相关标准规范服务。住建依托IM基础平标准布《城信息模（CI基平台技导围绕城信息平台的型能力用及数据汇出台标准信部物联网智慧城市建基础《物联网识析安全术要求《物联网业安全态感知技术要等积开展智城市终端和数字孪等标究自资源托实景维中设基础加智慧城时空设施标体系究规范指国家方有序实景三中国然资源张底作。地方政积极地方标，指方CIM基础台设和运维广市发布M平台三数字竣工验模型和管理准，填补了业内白。辽省台M平台设运准等，导全省CIM础平建设行以及M数据汇和共应用庆市发《市信模（CI信分类及码标准强制规智能城市所利信息数分类码方式高效实数据交和应用。外，、珠海地相动CIM平台准究工作湖北省住厅发建设科计划和建筑能示程中项计划涉及CI。总而言，CIM标准系逐渐熟，于行业垒较高，未形行业应效应。（二）双碳战略新形势催生低碳智慧城市产业板块低碳智城市持续发理念慧城市延伸念着重突出数字和绿化数绿协”以数底座绿色座方位赋市生产生活理实现智城数字化色化发展双碳略促使市生活空间色发碳智慧市成慧城市设的新方，产展空间阔。1产业图谱结合智城市产业图我认低碳智城市图谱主要包括色智用绿底座层面中色慧应用指利用“绿色动力+数字动力”提升城市生产生活等各方面绿色化、数化水平主包等绿色行绿制造智慧保智慧能等面绿底座对传统础设行绿色升级时建设市绿色能源础设施主要包绿色绿色数据心充电桩绿电网等础设。2态势分

图10低碳智慧城市产业图

来源中信通研院（1“双碳愿景低碳智城市而起220年9月22日七十五联合会一般性辩上首世界宣了中碳达峰标与和愿景0年9月到10，关于完准确贯彻新展理好碳达碳中和工作的意见》《30年前碳达峰行动方案》先后印发，作为碳达峰碳和“+”策体系最核内容一步我国实达峰总体标的举措及施路双碳”会热度上升根据清华大能源经济研所等研究分，200年中和将带来年万上的绿经济，约形成7万年产值模。而城市“双碳标实现最大场景快构可续发展低碳智慧市进市生产活空色发展然成慧城市的新方。来源世银、华鲁金公政研中、红中国图1主要经济体达成碳中和任务预期速率对比（单位：百万吨/年）（2智慧源成城市智低碳突破口当前国能源耗结构石能占70以上放强度是英国本国国家的近8倍美国拿大家的近4倍因此加能源调整建清低安全高的智源体系不容缓快电业低碳数字型是智能源建设的中之重，21年3月国家发改革国家能局联布了《于推进电源网一体化多能发展的导意“源网储”一体化生综源服务速发带来电系统数字化级需求，根据华经产业研究院测算，21年，我国智能电网行业市场规模约为846亿着国电模不断升以力远距输送电压种持增长对变电电力检测备输送设和控制设备出了的要求智慧投资规将进扩大。3%3%4%5%5%1%电力行业石油加工及炼黑色金属冶炼42%6%6%7%1%非金属矿物制品化交煤炭采选有色金属冶生活消费其他来源中信通研院图12我国细分行业碳排放结构99876543210 854.6 796.3745.7701.3623.2663.82016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年E来源华产研院中国息信究院图13我国智能电网市场规模（单位：亿元）（3建筑交通园区等主要试验场绿色建绿慧交通零碳等应用景成地市开展城市绿低碳的主要手智能建方面国绿色能建筑建设起步较晚，但发展速度非常快，根据住建部公开数据，截至220年底全国计绿色能建积达65亿方但目建筑领域源消排放建方粗放等题比出推色建造在眉绿色智交通我国通行氧化碳放占全国碳排约为0以交通为的交业绿色智能化转势在从市反响看清洁能型汽来越受追捧自驾驶已经在闭园港口得广泛充电等基础设施也被列入新基建战略部署的重要内容。零碳园区试点建设方，北京、蒙、福建江苏地纷纷始零区试点设，876572772.277.156.459.451.850643.7434646.23876572772.277.156.459.451.850643.7434646.2321022814.414329.9851.6480.749080706050403020100218 219 220 22E22E22E22E22保有量增长率单位：万个单位：%来源中电汽充基础施进盟前产业究，国息信研图14中国电动汽车充电桩行业保有量测算（单位：万个）（4绿色活新尚带来大市展空间根据联合国环境规划署发布的《20排放差距报告》，当前全球温室体排含碳排）总三分之与家源消费关其中出行住饮食等键生门对碳放的最大分别占到日生活总碳排放的79和0动食住行等领域加向节排低碳变导众形成色生活方式带来巨大环境和经济益绿色生理念及社公众已经有好的行动意智圾分类居民碳账户云植树认云游等绿生活呈现新点如江川上海等纷开展碳积分碳普动，其浙江在221年8月上线“浙Q碳”微程序记录算个碳排放绿色活在行落实上存在现实障未策对绿消费动将进步加强绿色场绿色饭店能电以旧新新源汽车乡等可持续费上求将不提升。（三）疫情防控新常态加速形成数字防疫产业板块20年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，在线教育、远程医疗电子商务程公等在服务式增长疫地行程卡康码等字防段展现有力情防控撑作人们强意识到智慧城市建设与信息技术应用的重要性。21年，我国新冠炎疫情控进态化状数防产品与务亦多元化展格局，字防业风起涌。1产业图谱从技术架来数字防产业涵盖支平台能终端应用服三大支撑台层包括公卫生管理平防疫P及小序远程医平台能语音呼平，实现类数据对，支类应用务展智能终层包能医疗备智能测仪无车无人机检测设等即击新冠炎疫数字防疫疫情大数据健康及疫苗接种电子凭证综合解决方案公共卫生应急管理平台无人车、无人机等智能测温仪智能医疗设备情过程所涉各类智硬件备应用服数字防疫疫情大数据健康及疫苗接种电子凭证综合解决方案公共卫生应急管理平台无人车、无人机等智能测温仪智能医疗设备A与小程序远程医疗平台智能语音外呼平台来源中信通研院图15数字防疫产业图谱2态势分析（1防疫求推人工智物5数据计算技术广应用放产业大潜能ICT在疫情控撑生产活方挥了重应用大的数字化需则拉字防疫关产快速发。5G基大带宽低时延等殊优支撑起情防的远程育医疗线直播等应用物联技术与5G术相相成在程会诊远程急远程监智院管理场景充分利大技术基关键数据构疫情热力图帮助策了解区内疫展情况态势政府策应急管源度险研提支持人工智14113437412531312582807626013813760.312614037.512050002019年上半年2019年下半年2020年上半年2020年下半年2021年上半年融资金额（亿美元）融资笔数融资金额融资笔数能技术云计术的配下冠肺炎毒基序靶药筛选、医影像等工作来极力，各机器在医院房物流配送、疫区消毒等方面提供许多便利。21年上半年，中国人工智能域融额约15美元同比增加35融资笔数514113437412531312582807626013813760.312614037.512050002019年上半年2019年下半年2020年上半年2020年下半年2021年上半年融资金额（亿美元）融资笔数融资金额融资笔数来源中信通研院图16我国人工智能领域近年来融资情况（2）大型科技企业依托自身技术优势推出多元化数字防疫解方案，业化明显新冠肺疫情以来华百腾里巴平智慧城市、三大通信运营商等大型科技企业纷纷推出数字防疫解决方案公卫生管理与字技跨界融进一化疫爆发初期类数疫解决案以性质为例大科技业免费开放身云计算能为病序药筛选供帮助华为云依图疗科技腾觅影分别推出CT智能化统辅助医对检果进行能识别百度高德讯丁香园平台上线运人徙地图防疫等大数服务国信通联合中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业,基于用户手机所处的基位置息为全国机用费提供人前4到访地信息查询务221年疫需下数字防解决产业化势明，红外智能测温设备物流机器人、清洁消杀机器人等产“百花齐放”，检索近年招投标采购站数据，近两年与防疫相关的政府信息化目采上升趋。表6主要数字防疫解决方案与产品（不完全统计）解决方案类型代表企业解决方案内容公共场所防综合解决方阿里巴巴腾讯、中移动、中电信、中联通等公共场所防疫综合解决方案一般具备对社区、医院企业园区公共交通设施场所等重点场景的智能门禁体温自动采集潜在人员筛查人行轨迹还原信息推送与广播远程视频等多种功能模块支撑生产生活各种场景下的防疫工作。公共卫生应管理平台平安智慧市、中国信等平台主要提供“平战结合”的公共卫生应急管理服务日常以监测预警分析为重点对城市公共卫生情况进行常态化监测遇突发公共生事件时对事件进行全过程监管实现事前监测预警事中应急调度事后评估分析的全流程管理。智能防疫信推送与呼叫科大讯飞百度、云声等智能防疫信息推送与呼叫可帮助基层社区开展疫情排查等工作其中基于电视的防疫信智能推送降低疫情扩散风险智能语音外平台具备一对一电话呼叫收集信息形成告等功能可针对疫情问题就医注意防措施进行线上答疑，一小时最多可外呼个以上的电话号码。健康及疫苗种电子凭证中国信息信研究院中国移动中国电信中国联通阿里巴巴腾讯等主要包括行程卡健康码疫苗接种证明健康码是以通信地理位置等数据为基础结合社区流行病学调查等大数据生成的专属个人二维码可作为个人出入通行的电子凭证疫苗接种电子证明系统通过对接接种机构数据高效准确地记录新冠疫苗接种情况生成个人接种电子证明。智能测温设备海康威视商汤科技旷视科技智能测温设备通过红外摄像头借助人工智技术实现非接触式自动测温自主识别高温员，提高卡口通行效率、节约人力成本。肺部医疗影智能诊断系华为腾讯推想科技等肺部医疗影像智能诊断系统基于人工智能技术可对患者肺部CT进行分割以及量化评价，并辅助医生精准区分早期、进展期与重症期。物资配送无车小马智行文远知行、百度等物资配送无人车可实现搭载物流运输保温餐移动零售移动服务等不同场景服务通物资供应地集散地封闭卡口和防疫检点到终端小区的防疫物资输送链条充分减人群接触。181614121086420161618161412108642016162017年 2018年 2019年 2020年 2021年4 4 4来源中信通研究图17防疫相关数字解决方案招标项目数量（单位：个，截至021年10）（3）法律法规与标准规范陆续出台实施，推动数字防疫产业康有序展在法律规方面《中华人民和数据安法的行对数字防疫品与中涉及个人人脸物特苗接种行动轨迹等隐私信息的保护提供有力保障。在标准规范方面，00年国家市监督总局家标委布关于人健息码的3项国家标规健康码统一推动康码通过统接口对接不服务关村联企业《非接式智温筛查统技术规动非触式智体温系统规化发产业化广在执行范层21以来分省针对公场合“通行”适用场所查验准进一步确强行程卡”健康”管理使。（四）双减与新基建政策重塑智慧教育产业板块智慧教育是利用新一代信息通信技术提升教育行业智慧化水平的方法过程我国促教育化建设重要当前我国教育信化已良好基在冠炎疫情政策的双重响下各类新品新应用新式断涌现智教产业展巨大潜力。1产业图谱根据业内容慧教育域图划分为大板一是中国移动中国通视源股份易道等基设施商主要提供信息基设施智能教硬件类服务二是、校宝线鹰硕集鸿技等技提供为智慧育应供软件平台技术支撑是未来新东在高途网易等数字学资源提供围教育阶供给课程像资子教案数字化教资源是粉笔教、知鸟、为、、科大飞佳发教等智用供应为教育慧校域治理应用场景供解案。来源中信通研院图18智慧教育产业图谱2态势分析（1市场模稳上升，业格为分散国家财与社本投入动智育市场模稳长数显示，国教息化市规模从26年的460亿元长至0年的255亿元年复合长率约为36计21市场规模将达07元。方面，由于对教育息化视程度断加深款及引导力不断另一面源资本市对智慧教行业好和青。110900800700600500400300200100090572825613%15%570065816%72921496013%11%10%15%0%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年E规模（亿元）增长率来源中产研院中国息信究院图19中国智慧教育市场规模（亿元/年）智慧教行业度较低仍处场早期段教育市场规模庞，家A股上市司参中，如公教拓维信、视源股份大飞豆神教等但由于业细域众多发展阶段差化明目前处高度状态220年5企业智教育业务收总额近50元，占市规模的3中小商是市场的主要参与者，头部企业尚未在教育信息化市场中占据显著优势地位，这导致同质化重、战恶性争等。（2疫情重磅策接踵至，教育行经历车疫情推在线行业爆式增疫情防期间国大中小学校延开学学居家学生活为障学生命健受教育教育部提出利用网络平台“停课不停学”，在线教育成为主要教学形式IC发第48《国互网络发状况报告示，截至020年3，我国线教户规模达423亿较219年6月增长191亿，网民整体的68。海量户增爆资本场，高瓴资本、TLoal、红杉资本、淡马锡资本巨头扎堆涌入在线教育域经“电数宝显示00年中在线育资总额逾593亿元超过16至19融总和。665539.343210121147120223154111146.862.59522115002016年 2017年 2018年 2019年 2020年融资金额（亿元）融资笔数来源网社电宝商大据，国息信研院图20在线教育行业融资金额（亿元/年）双减与育新政策印，在育平台纷布务转型素质教与校务成主方向01年7月《关推进教新型基础施建建高质教育体系的导意关于进步减轻义教育学生作负担外培训担的》接连发提出新基础建设六重点同时控学校外培明确要求科类机构一不得融资禁资运作此政策背景大线教育台关关业务积极转型门转型方向要有一是质教着体育考加重艺进中考动教必修课一系育改革施实素质教需求将迅速长猿导业学思途掌门育等企均推出素质育产是校园业随政策落以及服务5+”模式全推行外培训场大减校业务将释放多量作帮未新东等在育公司表示进校业意愿。表7在线教育平台业务转型情况日期公司转型与升级举措7月28日猿辅导推出国内首个基于I互动内容动手探究STM科学教育产品南瓜科学”8月5日网易有道公布素质教育矩阵，释放发展素质教育强信号8月7日P宣布不再售卖涉境外外教的新课包不再对老用户放涉境外外教的课程续费，计划推出PD成人课双语非遗文化素养课中教口语课和境内外教课”8月9日51lk正式上线语言素养课程”8月16日作业帮上线小鹿编程小鹿美术小鹿学习力三款素养课产品8月10日高思教育发布素质教育布局万幂体系包含阅读历史文化游学和科学教育等素质教育课程9月22日高途课堂宣布将重点发展成人教育和素质教育进一步探索智能数字产品和职业教育10月25日新东方在线宣布停止经营中国内地义务教育阶段学科类校外培训服务财报显示公司将转变战略重心从传统辅科目转向更具创新性素质为本及更全面的在线校教育产品及服务1月13日学而思宣布停止中国内地义务教育阶段的学科类校外培训服务将发挥长期以来积累的教研及科研优势积拓展科技服务和素质教育等业务来源中信通研院（3智能品市竞争加，软体化成流模式在政策好和支持等方驱下智能教硬件智慧教育行业“香饽随着大互联头和转企业涌入行业竞争愈激烈提升产竞争加速挖智能硬件市各大厂商角度产品软件一发展是综实较强的商整合旗资软件两手联想布智慧育互屏1以及配系统“课解决方案5”爱奇艺合爱知识、奇艺教电果萌状成立遍教育”二是硬厂商合互补，共同打造软硬一体化产品，如腾讯联合生态伙伴发布aipe智能电纸智能教笔记产品维信华为合打造智慧教领域件结合品是统教育件厂极发展件生态，读书示将依自身产品销，切线教育场打造软件一生态闭。（4区域慧教需求持扩大合型头厂商优势目前国学络基础境基现全覆数源与教学应用水显著经过期建垫区智慧已经步高速发展阶段。20年以来，教育部围绕区域智慧教育组织开展试点工作，探索区域智慧教育可复制可推广经验做法。一是大力推动5智慧教”应用，鼓励地积索以5G为代新一代息通信技在区域教育领域的创应用。二是启动第二“智慧教育示范区”遴选，重点从信息素养全面提升、技术与教育教学深度融合、学生综素质评价学服境个性构建域教育源供给以及代教育治理力提大方面进区慧教育设随着上天南等地连开关项目设智慧教业务需求进一大从购记看政购买式解决案向性明由区智慧教一站决方案技术与深度较高大讯盟科技已布关业务综合强的头商将优获益。（五）高性能计算新需求拉动智能计算中心产业板块智能计算中心是随着人工智能算力呈指数级增长而兴起的算力基础设是智能的展基又称人智能中心引领数字经智会发展人工通用基设施设智能算中心等新代高计算设能提城市发中高计算设能级有于增型智慧市精智能管理和惠民务水平，助智慧加速迈“数字”主航。1产业图谱人工智计算产业板涵盖件基础施件础设施到顶层用使人工智全栈。硬件础设要包括片、机架服器智终端存系统络设备络处（）等软基础主要包人工系统等础软云平台数据管理标诊断置算法自学边缘计算使软件智能计算中心人工算力和法人脸识与处计算机觉图像增强语言与翻译能力支撑工智用场景设和产业聚发展。来源中信通研院图21智能计算中心图谱2态势分析（1国家力发人工智，促能计算心蓬展21年国家发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五规划和25年远目标要中提出聚焦人能关键算法等关领域快推进础理基础算装料等研突破与迭代应用”“培壮大人工智能等兴数字产业”。智能计算中心作为人工智能的通用基础设施，能够为企业和用户提供云边端算力支持助中企业决业务新算投资应开发等问，促进传行业化转型目前我布局建了鹏脑横智能计算心等重大智算力设施项其深鹏程云中心具备界顶数据吞能力工智能力水联全系输入输出和10点模系统项世军。随人工应用场落地速度断加人工智算法不断提人能行业务不断增加智能中心已成为智慧城发展要选择将步成为来城质量发的制。（2政产研合模式主智能中心发展智能计中心应用在联网科研究和会一治理等领域以“研院+人工智领军”共建及“政+研单/人工智能领军企业”联合共建为主，主要涉及华为、百度、阿里巴巴、腾讯等联网公司以及商科旷等人工能角兽企。例如深鹏程中心主由“鹏验室+哈滨工（深）+华为”共建；珠海横琴超算中心主要由横琴新区管委会与中科院算所合建设武人工智计算主要由为与省科技资集团有公司科院自化所大遥感作建南京智计算中心主由南麒麟科创新手浪潮寒武同打造西安未来人工智能计算中心主要由西安市雁塔区未来产业城投资与陕西建工第建设有限公投资。表8智能计算中心建设及应用情况智能计算心合作生态算力模关键施主要应用方向是否家新代人智能新发试验区深圳华为城云脑中鹏城实验室哈尔滨工业大学（深圳、华为1000PFlops昇腾工智平台智慧医疗、智慧交通智慧安防智慧城市天文探索气象预测、自动驾驶是珠海横琴工智能超中心横琴新区管委会中科院计算所、寒武纪1.16ps寒武智能片智慧医疗、智慧金融智能制造智慧城市、智慧物流否武汉人工能计算中华为湖北省技投资集团100PFlops昇腾工智数字设计、智能制造智慧城市基因是科院自动化所武大遥感武汉大学武汉理工大学平台测序自动驾驶慧医疗、智能交通南京智能算中心南京市麒麟科技创新园、浪潮、寒武纪800POps寒武纪智能芯片浪算力服务器智慧医疗、智慧交通、智慧城市、智慧金融、智慧零售智能车联网智能制造、自动驾驶否西安未来工智能计中心西安市雁塔区未来产业城投资陕西建工第一建设集团有限公司300PFlops昇腾工智平台智慧医疗、智慧交通自动驾驶智慧城市、智慧矿山是成都人工能计算中（建设中）华为成都高新区、电子科大西南交大四川大学、四川长虹、成都交投E级)昇腾工智平台智慧城市、智慧交通智慧医疗智慧金融、智慧空管是上海腾讯三角人工能超算中（建设中）腾讯上海珑信息科技1400PFlops腾讯人工能语语义应用台及务器智慧城市、智慧政务智能制造智慧金融、智慧医疗是来源中信通研院（3“双碳政策智能计中心绿色化展挑战根据中数据节能委会统据我数据心体用电量以每超过10的速度增其耗量在0年破0亿千，约占全社会用电量的21%。根据《全国数据中心应用发展指引(20)》数据，目前国内在用超大型和大型数据中心E值分别为16和15较大的率优间随算力不断扩功耗能量进一高电已经为能计算心算展的主约因素为更降低智计算算力能必择优越地环境和大算心硬件础设布及散的升造优部署在常年冷的山区用全智能机绿能源等式达到散热果高效低节能的例阿巴在杭州设的数据心采冷技术年节省约700万度、腾贵州七据中心用外然冷源保洞备稳定从而到色节能效果等。五、智慧城市产业发展建议智慧城产业活跃点频为智慧市建供丰富多元的品与也对地社济发展来强力推智慧城市产的健展需推动侧与需侧相行加需求热点与术创轮驱动完善标准规，创作交易制构建有力、荣的产生态。在供给企加强技创新界合作加大领域解决方案供一抓“低碳“零碳慧城市设需点推互联网、大据、智能5G等兴术与绿低碳深度融，探索开碳排息化实监测造低碳慧社建设绿数据中心与型通基础设推质解决案把握数孪生城市建浪潮绕数字生智枢数孪生等方面展研发，加速互联网地图服务与地理信息系统(IS)软件结合，加强基于CIM的应场景发，推数字城市更更好。在需求政创造更智慧市场机吸元主体参与建设一是开展智城市需求摸依业第三开智慧城数生城市熟度了解身水确智慧市建设短与建向二开放城市建项目清单求单帮企业智慧城建设指导业研入方向为业参与慧城目建设供契三是构供需渠道过会调优案评选等径业务部了解智慧城用，为业培企业发搭建。在产业态建面产各相可从标规范作机制等方面推产业发展是制慧城市务提价标准由第三方机结合核心需针企服务与品形定智慧市服提交标准，为供需双提供对接桥梁与评判渠道，确“供可应求”，推动方兴未艾的智慧城市服务采购新模式规范化发展，实现产业健康性循是创新作交制建互利赢产业生。组建技联盟业联盟在区产业重项目过程中鼓励以产业盟形与建设打造工程能中的平台企业可作为盟领开放身平构吸引细分优势企以“平台+生态”模式为智慧城市建设提供售前、售中、售后服务，构建有机融的智市一体解决。四是，有效促进农业农村发展。发展生物燃料乙醇，使粮食由农作物向经济作物转化，提高农产品深加工水平，有利于缓解“卖粮难”、“谷贱伤农”问题，稳定农业生产，增加蛋白饲料供应，进一步夯实粮食主产区地位，并推动农作物秸秆高值利用和高端转化，实现“农头工尾”，为农民开辟新的增收渠道，带动农业增效和农村经济繁荣。相较于国际市场，我国智能医疗机器人产业起步较晚，目前整体处于从研发与临床试验向市场化量产过渡的发展阶段，智能医疗机器人整体技术水平、医护人员操作能力与病患者对机器人接受程度等逐步提升，智能医疗机器人产业表现出巨大的发展潜力。在近年已披露的智能医疗机器人领域融资事件中，产品落地路径明晰的企业，或已取得CFDA认证的企业频获资本市场青睐。在过去的两年时间内，行业出现多起规模过亿的融资行为，具体包括柏惠维康、天智航、博恩思等智能手术机器人企业与钛米机器人、安翰科技等智能辅助与服务机器人企业。国际机床工具行业是一个完全竞争的行业。2018年中国机床工具行业进出口贸易257.91亿美元，其中出口111.58亿美元，同比增长13.94%;进口146.33亿美元，同比增长18.2%。下面进行机床行业竞争分析。我国机床工具行业市场化程度较高，产业集中度不高，基本处于充分竞争状态。目前国内金属切削机床的市场主要以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈。中高端产品市场竞争较低端产品市场相对缓和，主要参与者为国外行业巨头、合资企业、大型国有企业或国有控股企业以及少数的民营企业。四是，有效促进农业农村发展。发展生物燃料乙醇，使粮食由农作物向经济作物转化，提高农产品深加工水平，有利于缓解“卖粮难”、“谷贱伤农”问题，稳定农业生产，增加蛋白饲料供应，进一步夯实粮食主产区地位，并推动农作物秸秆高值利用和高端转化，实现“农头工尾”，为农民开辟新的增收渠道，带动农业增效和农村经济繁荣。相较于国际市场，我国智能医疗机器人产业起步较晚，目前整体处于从研发与临床试验向市场化量产过渡的发展阶段，智能医疗机器人整体技术水平、医护人员操作能力与病患者对机器人接受程度等逐步提升，智能医疗机器人产业表现出巨大的发展潜力。在近年已披露的智能医疗机器人领域融资事件中，产品落地路径明晰的企业，或已取得CFDA认证的企业频获资本市场青睐。在过去的两年时间内，行业出现多起规模过亿的融资行为，具体包括柏惠维康、天智航、博恩思等智能手术机器人企业与钛米机器人、安翰科技等智能辅助与服务机器人企业。国际机床工具行业是一个完全竞争的行业。2018年中国机床工具行业进出口贸易257.91亿美元，其中出口111.58亿美元，同比增长13.94%;进口146.33亿美元，同比增长18.2%。下面进行机床行业竞争分析。我国机床工具行业市场化程度较高，产业集中度不高，基本处于充分竞争状态。目前国内金属切削机床的市场主要以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈。中高端产品市场竞争较低端产品市场相对缓和，主要参与者为国外行业巨头、合资企业、大型国有企业或国有控股企业以及少数的民营企业。服务机器人是庞大机器人家族中的一个年轻成员，到目前为止尚没有一个严格的定义。根据其用途不同，可以划分为保洁机器人、教育机器人、医疗机器人、家用机器人、服务型机器人及娱乐机器人，应用范围非常广泛。目前，教育机器人市场份额约为16%，客服机器人份额约7%，医疗、清洁用服务机器人占比均在4%左右。目前，服务机器人领域已出现了一部分代表性企业，比如教育机器人领域中的能力风暴，家用机器人领域中的福玛特，清洁机器人领域中的科沃斯等。杀菌灭藻剂，又称杀生剂、杀菌剂，是一种能杀死水中细菌和其他简单生命体的化学品。由于循环冷却水的温度、pH适宜，营养丰富，因此容易滋生微生物，产生生物粘泥，从而造成管线、设备及冷却塔的堵塞和结垢，降低热交换器的传热效率和冷却塔的冷却效率，造成药剂失效或部分失效，使药剂不能发挥应有的缓蚀阻垢效能，生物生长繁殖还带来了腐蚀问题。杀菌灭藻剂按作用机理不同可分为氧化型和非氧化型两大类。氧化型开发较早，品种较多，主要包括：氯气、嗅系杀生剂、二氧化氯、过氧化物和臭氧等五大类；在非氧化型方面，我国成功研制了卤代海因、异嚷哩琳酮、季铵盐和季麟盐等杀菌灭藻剂产品，实现工业应用的主要以季铵盐及其复配物为主，代表产品为十二烷基二甲基节基氯化铵（1227）。水系统中藻类和其它微生物种类多样，单一用药易产生抗药性，这就要求杀菌灭藻剂品种必须多样化且氧化型与非氧化型能够复配使用，才能满足不同系统需要。2.家种药材供应量扩大。近年来，受到供给侧改革推进、中药材产业扶贫政策实施及种植粮食作物收益下滑的影响，中药材种植关注度不断上涨，中药材种植面积不断扩大，随着土地确权和中药材种植机械的改良和升级，在我国中北部区域中药材种植向农场化发展的趋势越来越明显。到2020年我国中药材种植面积规模预计超过6620万亩（含林地种植面积）。家种药材供应量在未来几年将进一步增大，特别是机械化种植家种药材供应量需要重点关注。提前布局乃至出台试点的步伐越来越快，这也会倒逼手机制造商早点为自己的未来市场进行谋划，为了配合运营商的5G试点，也需要前期出现一批产品来迎合市场和运营商的测试。这也从一个侧面加快了5G的布局速度。尤其是当几个主要市场都在抢占5G的桥头堡的时候，这种率先布局的力度也会在暗中较劲，进而推动5G的提前到来。从全球角度看，以智能服务机器人为主的机器人产业在不断发展，产业规模及市场空间持续扩张。目前全世界至少有48个国家在发展机器人，其中25个国家已涉足服务机器人开发，掀起一波服务机器人研发热潮。未来全球服务机器人市场的主要增量会在中国，由于中国人口众多，消费群体广大。凭借中国强大的市场消费力，将成为智能服务机器人蓬勃发展的前沿阵地。据统计，2016年，中国服务机器人市场规模已经达到72.9亿元；2017年这一数字已达到98亿元左右。前瞻预测，未来几年，中国服务机器人的市场规模还会持续上升，在2020年有望接近200亿元。相较于国际市场，我国智能医疗机器人产业起步较晚，目前整体处于从研发与临床试验向市场化量产过渡的发展阶段，智能医疗机器人整体技术水平、医护人员操作能力与病患者对机器人接受程度等逐步提升，智能医疗机器人产业表现出巨大的发展潜力。在近年已披露的智能医疗机器人领域融资事件中，产品落地路径明晰的企业，或已取得CFDA认证的企业频获资本市场青睐。在过去的两年时间内，行业出现多起规模过亿的融资行为，具体包括柏惠维康、天智航、博恩思等智能手术机器人企业与钛米机器人、安翰科技等智能辅助与服务机器人企业。精准医疗正迎来医疗行业的快速变革，在生物科学方面（例如，新的靶向治疗，基因组学和其他‘组学’的进展）和技术方面（例如，改进了用于治疗选择的人工智能）都取得技术进步。消费者、患者、支付者、医疗技术参与者和制药商对个性化护理的期望值也在不断加深。尽管医疗保健领域出现了与产品相关的重大创新，但商业模式的适应速度却很慢。在美国，支付者仍然主要通过保费赚取收入、制药公司继续通过直接支付处方药来获得收入以及采用传统的销售模式来支持其特许经营。诊断公司则主要收取基于测试的费用。数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。数字货币行业是指从事数字货币相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知数字货币行业定义，对预测并引导数字货币行业前景，指导行业投资方向至关重要。数字货币的使用场景愈加丰富，使其用户接受度不断增长。目前，数字货币的使用已经覆盖至购物消费、工资支付、交通出行、旅游外出、外卖结算和学费支付等各类场景，不断拓展的落地场景也带来了更加广泛的消费人群。总体而言，虽然就总人口而言，数字货币的使用人群仍占小部分，但是其使用人数在不断增长，目前全球范围内已有10个国家的使用率超过10%。由于我国高档数控机床起步较晚，目前国产产能不能满足国内需求，国内大多数高档数控机床依赖进口。2016年，数控机床专项支持研发的高档数控系统已累计销售1000余套，国内市场占有率由专项启动前的不足1%提高到了5%左右，2018年我国高档数控机床的国产化率大约在6%左右，依然较小。但从需求方面看，2013年我国高端数控机床的需求占比已经达到了10%左右，2018年大约在15-20%之间，与6%的国产化率相比差距甚大。从企业获得融资金额的维度分析，融资额度超过1亿美元的资本流入并不罕见，说明全球医疗器械行业有着相当大的市场潜力。1亿美元以上的融资有3起，合计20.60亿美元，占全部融资71.15%；5000万美元-1亿美元的融资有6起，合计3.52亿美元，占总数的12.16%；3000万美元-5000万美元的融资有10起，合计3.98亿美元，占总数的13.75%；3000万美元以下的融资还有8起，合计0.85亿美元，占比2.95%。直播电商作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，直播电商企业对上游端有较强议价能力。智慧医疗，简单的来说，就是用物联网技术，打造一个存储用户健康档案的医疗信息平台，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动。最终的状态是全面的实时化、智能化、自动化的动态服务。智慧医疗利用先进的互联网技术和物联网技术等，将与医疗卫生服务相关的人员、信息、设备、资源连接起来并实现良性互动，以保证人们及时获得预防性和治疗性的医疗服务。以下对智慧医疗行业发展现状分析。智慧医疗是围绕医疗服务，以(移动)互联网、云计算、物联网、大数据等技术集成创新为驱动，以产业变革与协同为载体，如医疗机构自我变革、信息技术产业转型，金融保险深入服务，药品、材料供应链服务变革供应模式，健康相关产业，医疗装备(含便携可穿戴设备)等产业聚合，共同推动发展。与由跨国厂商垄断的产业链上游相比，基因检测产业链中游整体竞争更为激烈，除华大基因、贝瑞基因等头部公司因在检测样本量上居于领先地位，毛利率基本维持在50%以外，目前许多公司整体盈利水平低于上游设备、试剂生产商。但从市场容量来看，基因检测服务因直接面向医疗机构、个人、科研机构、制药公司等用户，其整体市场规模较大。长期以来，动物类药材多为野生。由于野生资源稀缺且逐年枯竭，国家对其实施严格的政策保护，再加上劳动力价格持续上涨，使得野生及动物类药材供给出现不足，随着需求的不断增长，价格呈现平稳上升态势。2018年，反映野生药材价格运行情况的“中药材野生99价格指数”（我国具有代表性的99种野生中药材市场价格的综合加权）上半年突破3000点，上行至3200点附近,下半年小幅度回调，上涨117.4点，环比上涨3.93%。随着资本对精准医疗的关注度提高，移动医疗作为实现精准医疗快速落地的产业之一，将呈现垂直多元化的发展趋势，在针对需求人群的个体差异，融合文化、技术、产品、服务等方面持续衍生出多维度、多角度的形式和发展机会。最终，移动医疗将向更加注重患者参与的方向发展，脱离传统的医疗环境，让用户不管身在何处，医疗与健康管理都能变得触手可及。医疗器材行业的发展是在依托国民健康意识的基础之上，而这样的健康意识就目前来说还有很大的提升空间。现在国民更多关注的是怎么治病而不是预防，所以发展的空间还是特别的大的，但国民的健康意识加强不是一朝一夕的事情，是需要很多企业乃至全社会所共同经营的。医疗器械行业分析表示，全球医疗器械市场整体呈稳步增长态势，市场规模预计由2015年约3,710亿美元增长到2022年预计约5,300亿美元，年均复合增长率约为5.23%。就全球医疗器械市场的分布情况来看，欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早，居民的收入水平及生活水平相对较高，对医疗器械产品的质量及服务要求较高，市场规模庞大、需求增长稳定。根据ResearchAndMarkets报告数据显示，2025年全球DNA基因芯片产品市场达到近107亿美元的规模。预计2018年到2025年该市场会以11.4％的年均复合增长率发展，将从2015年的36.3亿美元增长到2020年62.2亿美元的规模（包括仪器、试剂耗材与检测服务）。3.中药材市场交易创新变革。2016年《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》发布，明确提出推动“互联网+”中医医疗发展，中医药信息化建设已被摆在了重要的位置。近年来，融入“互联网+”浪潮的中药材电商平台引发行业巨大变革。珍药材、中药材天地网、绿金在线等一大批中药材电子商务平台，利用互联网技术提供中药材规范种植、道地药材溯源、供需信息发布、金融支持等服务，为解决中药材从种植到流通的各类问题提供了新模式、新途径。以产品为中心，转型升级到以用户为中心，不是简单的口号和几项制度就能决定得了的。首先是一场思想革命，从顶层战略设计思维到基层战术实施观念转变；其次是机床行业业务流程再造的一次革命，从设计到服务、生产到销售，让客户体验到简单贴心与众不同产品设计与服务关怀；然后才是机床行业的一次管理的革新，以产品生产销售绩效管理为中心转型到以客户满意度管理为核心全面流程再造及管理。过去生产制造企业以生产和销售二轮驱动，转型升级到以客户为中心的客户服务、产品设计、生产质量和销售渠道创的新四轮驱动。智能医疗机器人是各国竞相投入和角逐的重要科技制高点，欧美智能医疗机器人发达国家凭借优秀研发团队、原创性核心技术等优势，牢牢占据全球市场主要份额。目前，在机器人运动路径规划、多模信息精准感知与可视化、柔性控制精细操作等核心技术的创新性研发方面，我国与国外尚存在较大差距。核心技术短缺导致国内智能医疗机器人产品多集中于中低端市场，低端产品同质化与产能过剩现象明显。同时，智能手术机器人等高端产品核心竞争力不足，导致国产智能医疗机器人在各大医院的普及率相对较低，各医院使用的国产机器人仍以辅助、服务类为主，用于手术治疗的国产机器人仍是少数。具体来看，进入1季度，K12教育和外语学习等领域保持了良好的投资热度。第2季度，STEM及素质教育成为行业重点关注领域，共有20余家STEM概念公司获投，融资金额在数百万到数亿不等。第3季度，STEAM教育与少儿编程依然风头正盛，是资本热门投资领域；而作为传统优势领域，K12领域的融资显得更为成熟多元，既有作业帮这样的头部企业获投后仍有巨额融资需求，也有像方体语文这样的细分领域新进入者进行探索。2018年，世界经济复苏好于预期，国际市场需求回暖，带动我国中药材出口数量增加，全年中药材出口数量22.35万吨，同比增长9.51%，但受国内部分药材价格下跌影响，中药材平均出口价格大幅跌至5.1美元/公斤，同比下降10.72%，中药材出口额11.39亿美元，同比微降2.23%。我国出口的主要品种有人参、枸杞子、肉桂、红枣、茯苓等。传统乙醇在今年产能扩张明显，累计170多万吨，且主要集中在东北。国家拥有2亿多吨的陈化粮待消化，因此玉米深加工企业势在必行，东北玉米酒精得益于产粮基地优势，酒精企业相对规模化发展，原料地域及政策优势多重推动，产能在东北的扩张创近几年整体最高。今年乙醇市场多表现为以原料为基础的地域性竞争，今年东北在陈粮价格优势及年初几个月新粮补贴，成本较木薯有很大空间操作，至关内的大量外销，直接导致华东木薯酒精因亏损压力装置近乎全线被逼停，历史罕见。至年末情况来看，木薯酒精仍在亏损，华东、华南已有个别大型企业转向玉米法生产，因此后期酒精供应格局必将发生转变。木薯酒精在今年经历了节节败退的局面，甚至苏南有几家小型酒精厂直接淘汰。煤质及合成气无水乙醇在今年因甲醇、醋酸价格的暴涨，