智能驾驶行业市场分析报告九

智能驾驶行业市场分析报告九2022年6月

智能驾驶：关注商业化落地场景雷达和全球定位及车路协同等技术，使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力，从而可让自动操作的机动车辆。从智能驾驶的产业链结构来看，智能驾驶产业上游及通信系统提供商等；2）AI+芯片决策层，包含有车载芯片制造业和自动驾驶算法软件提解决方案提供商，智能座舱和汽车远程服务提供商。产业链下游主要包含整合层和应用层，具体为整车制造商和诸如出行服务、运送服务、智能公交、货运服务、智慧矿山等的第三方服务。图表：智能驾驶产业链全景图资料来源：市场研究部智能驾驶商业化：核心变量关注技术、产品、场景。技术变现经历的路径一般包括技术、产品、场景，而对于智能驾驶而言，场景是重要的约束条件和应用条件。智能驾驶变量一：技术技术加速了信息传输，汽车电子架构的升级则进一步提升了汽车智能化的程度，智能驾驶技术逐步成熟。与之相关的技术变革主要包括汽车芯片技术的升级强化智能驾驶的算力基础、通信技术的进步推动汽车网联化趋势深入，汽车电子架构的变化使汽车软件迎来发展的机遇。3图表：智能驾驶相关技术发展资料来源：eefocusCSDN、市场研究部智能驾驶变量二：产品产品方面，汽车电子、智能驾驶厂商推出了覆盖感知、决策、执行层的多种类型的产品，W/AR-HUD领域，各类终端以及解决方案等产品逐步面世；在应用层，云计算、大数据等新技术逐步产品化，推动了智能驾驶产品矩阵的不断丰富。图表：智能驾驶产品产品类别产品功能主流产品或提供厂商77GHz毫米波雷达通过发射毫米波探测车辆与障碍物的距离，范围，角度，森思泰克STA77-5ScalaLuminarIrisRS-LiDAR-M1提供周围物体的精确距离测量，使机器能够采集图像视觉摄像头识别、定位、追踪车辆周围物体，收集车辆周围数据，为汽车自动驾驶系统提供可识别的数字图像信息载镜头及摄像模组SoCAR-HUDCPU/GPU/FPGA/ASIC实现娱乐、自动驾驶和内部的高速通信，需要强大的硬件运算资源Mobileye系列，NvidaOrin，华为Ascend，Halo，黑芝麻华山使用增强投影面结合AR技术生成图像元素，通过反射镜最终射向挡风玻璃，将相关信息映射到道路上华阳集团，怡利电子，泽景电子AR-HUD智能座舱系统车规级模组V2X终端&解决方案TSP涵盖信息娱乐系统、智能仪表、ADAS和影音集成等方面的全方位数字座舱软中科创达智能互联驾驶舱，东软智能座舱系统件技术服务和产品高传输速率和承载能力，低网络时延的无线通信模组，应用于智能网联汽车，C-V2X，智能交通系统AN5G&C-V2XAG海智能芯讯通模组V2XV2XBOXV2XSDKVeTalkVeTestC-V2X智能终端，测试与仿真模拟平台、V2XServerV2X车路协同解决方案、C-V2XCloud、资讯、安防、SNS、远程保养擎TSPLDWS,FCWS,TMC,AVMADAS解决方案，路畅科技ADAS环境信息以辅助驾驶员驾驶ADAS解决方案ADAS资料来源：公司官网、市场研究部4智能驾驶变量三：场景从智能驾驶落地场景看，当前，公共交通、网约车、货运配送，矿山运输等领域成为无人Robotaxi是全面验证自动驾驶系统能力的重点应用，也是各国开展自动驾驶竞争的核心领域；围绕智慧交通建设需求，自动驾驶公交车融入公共出行服务系统，将丰富百姓的日常出行选择；围绕货物运输需求，自动驾驶卡车将重点解决长途货物运输的效率、人员短缺和安全等困境，在单车智能和编队行驶等方面正在积极开展探索和示范应用；围绕递运服务需求，智能驾驶递运服务既能够满足末端物流的无接触配送需求，又可有效缓解配送人员不足等行业痛点；围绕无人化智慧矿山需求，智能驾驶矿车为露天矿山提供安全、高效、经济、绿色的无人运输技术服务。我们认为具备落地场景的细分领域智能驾驶商业化成果有望率先显现。图表：智能驾驶落地场景5矿山智能驾驶有望逐步落地一旦发生事故对矿企而言存在较大的经济和政策风险；矿区一线工人的工作环境恶劣，司机流动性大，平均转岗年龄为3年，矿方司机的日常管理难度大，尤其是对工作环境要求的矿区驾驶员为1960-19793-4名司机，每辆矿卡要配4-5名司机，两种车型年总用人成本分别达七八十万元乃至百万元以上，因此，采用智能驾驶运输技术亦可削减运输成本与人力成本，提升产能，收回投资成本后可显著增加矿山的经济效益。从供给侧看，近年来自动驾驶技术与车联网技术蓬勃发展，矿山智能驾驶将成为这两项技术潜在的主要应用领域之一；国家数次发布加强绿色矿山尤其是露天煤矿建设的指导意见；加之矿区环境下除了企业自身的安全生产规章外，不存在道路交通法规相关的问题；上述因素使得智能驾驶技术在矿山落地应用具备较佳的综合环境。年2月发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，在年实现煤矿无人化运输。因此，从安全、经济、政策等多个因素影响下，无人化成为矿山智能驾驶的发展趋势，未来几年的市场需求有望快速扩大。国内矿区状况较国外复杂，未来将朝着更适宜国内智能驾驶技术的情况发展。中国国土辽阔，地形复杂，地质、气候条件多种多样；许多矿场依山开采，道路狭窄，路况复杂，对自动驾驶技术的要求较国外更高，这对国内矿区无人驾驶企业既是挑战也是护城河；随着绿色矿山建设上升为国家战略，国内矿山建设总体也正在朝着“少而精”的趋势发展，老矿向大型化、集约化方向发展，这对无人驾驶技术在露天矿的进一步推广意义重大。我国矿山智能驾驶产业链由硬件与设备支持、自动驾驶方案开发与矿场采运环节组成。国内矿山智能驾驶上游厂商主要包含芯片、摄像头、激光雷达、毫米波雷达供应商，为智能驾驶技术提供硬件支持。中游厂商主要包含自动驾驶解决方案厂商，与通信方案商及参与矿车生产制造的机械设备厂商。其中涉足矿区智能驾驶领域的国内厂商，包括踏歌智行等主攻这一领域的厂商，和一些兼顾智能驾驶其他领域的公司，主要服务于产业链中下游的矿产智能化开采环节。下游厂商主要是煤矿、铁矿、有色金属矿、砂石在内的各类矿企，以及矿产开采工程集团与运输公司。6图表：矿山智能驾驶产业链资料来源：甲子光年、市场研究部国外矿山智能驾驶产业链倾向于方案设计与主机制造一体化模式，国内业务则分工更细，方案更灵活。由于历史原因，国外矿山智能驾驶方案起源于矿车主机厂，其商业模式与国内有所不同，主要体现为产业链中游企业的差别。在矿山智能驾驶的产业链中游，国外多,业务涵盖自动驾驶方案设计、设备制造等多个功能，采用设计、制造与运维的一体化商业工程机械厂商、通讯设备厂商三者合作的模式。这种多方合作的模式有利于打造更加灵活多变的个性化定制方案，以适宜国内复杂的市场情况，包括矿卡和宽体车两种车型、大量的矿卡存量车改造，以及适应国内千变万化的矿山状况和矿企不同的智能化水平。图表：国外矿山智能驾驶产业链中游龙头公司介绍公司国别公司主营业务产业链中游合作伙伴工程机械、矿山设备工程机械、矿山设备能源、机械、电力设备等独立设计制造独立设计制造StanwellCorporationLimited（电力公司）RajantCorporation（无线网络供应商）独立设计制造矿山设备主机厂比塞洛斯（已收购）矿山数字化公司VIST独立设计制造资料来源：公司官网、市场研究部7矿山智能驾驶：商业模式包含解决方案、运输运营中国矿山智能驾驶主要包括两种车辆：100-400吨，使用寿命15-20年；）另一种是矿用宽体自卸车/后八轮（宽体车和后八轮模式相似现3-5驶的商业模式也与乘用车自动驾驶市场的商业模式有所差异，主要包括：1厂和运输公司的解决方案交付；2）面向矿企和运输公司的运输运营服务。矿山智能驾驶的商业模式：解决方案提供解决方案的矿山智能驾驶商业模式属于轻资产运作，自动驾驶解决方案提供商为矿企、矿车厂商提供车辆自动驾驶改造以及云端、地面系统建构服务。目前主要参与者包括踏歌各服务企业随着发展阶段不同，业务进展有所差异。现阶段，解决方案交付是矿山智能驾驶最主要的商业模式，在该模式下，头部矿区无人驾驶企业打造了一批有代表性的示范性规模应用案例。以踏歌智行为例，目前所服务多个项目已经进入规模化运营阶段，如包钢白云鄂博铁矿、国家能源贺斯格乌拉南露天煤矿、国家能源胜利一号煤矿、鄂尔多斯永顺煤矿、海螺水泥等。图表：矿山智能驾驶解决方案类商业模式示意图资料来源：CSDN、市场研究部踏歌智行露天矿无人驾驶运输解决方案“旷谷”由车载系统、地面系统、云控平台三大部分组成。系统以露天矿为主要应用场景，基于车、地、云高效协同作业，为客户提供全栈式无人运输解决方案，助力露天矿区的无人化、智能化发展。其中车载系统包括无人矿卡/、远程接管系统、各类地面管控终端（停度规划、地图管理、集中监控、车辆全生命周期运营等主要功能。8解决方案模式潜在市场空间或达百亿元级解决方案模式（含前装后装改造、平台服务与运维）潜在市场空间或超百亿元。通过改造加运营的方式对矿区智能驾驶的市场规模进行测算。在存量改造市场规模测算中，考虑对存量矿卡的改造，根据矿卡的保有量及可改造比例、自动驾驶升级价格对存量改造的市场规模进行测算，存量改造方面，预计我国矿区自动驾驶升级潜在市场空间或超百亿元。年的销量及自动驾驶套件单价进行测算，预计未来每年潜在新增市场空间或达数百亿。考虑到未来自动驾驶矿卡、自动驾驶矿用宽体车逐步渗透，销量有望进一步上升，随着矿区自动驾驶渗透率的逐步提升，潜在市场空间有望逐步释放，随着矿区自动驾驶的进一步成熟，增量市场的重要性有望进一步提升。图表：解决方案模式潜在市场空间测算单位项目数值存量改造市场辆矿卡保有量10000可改造比例/辆自动驾驶升级价格矿卡自动驾驶升级市场每年潜在增量市场空间辆/辆辆自动驾驶套件价格矿卡自动驾驶市场规模宽体车销量100000/辆自动驾驶套件价格宽体车自动驾驶市场规模每年市场规模增量车端市场规模辆自动驾驶矿卡数量系统综合运维费用自动驾驶宽体车数量系统综合运维费用后期平台及运维费用7280//年辆1000006//年/年注：增量市场估算为稳态情况下每年增量Wind、市场研究部预测9矿山智能驾驶的商业模式：运输运营运输运营模式采用矿用宽体车，在此模式下，自动驾驶解决方案提供商自持或者与矿车企业、运输运营企业以及其他业务、金融伙伴合作提供前装自动驾驶车辆，组建运输运营车队，甚至通过设立运输运营合资公司的方式成立智能驾驶工程承包商，直接向终端矿企提供智能驾驶运输服务，按运输工作量收取费用。该种模式运营难度更高，主要参与者包括踏歌智行、易控智驾。年踏歌智行和同力展开战略合作，年踏歌智行与中环协力总包共同拓展市场；年4月份，易控智驾与同力重工签署战略合作协议，在无人驾驶矿用自卸车领域开展合作；年8月，踏歌智行再次与中环协力签署亿元订单，面向矿区市场提供无人运输运营服务。图表：矿山智能驾驶运营分成类商业模式示意图资料来源：CSDN、市场研究部运输运营模式市场规模或达千亿元级运输运营模式市场规模与运输量相关。运输运营模式的市场规模与运输量相关，因此需要首先对于运输规模进行测算。近年来我国各类矿产资源产量稳中有升，随着采矿行业的持续发展，未来采运市场规模有望持续走高。国内外的矿区无人驾驶厂商的主要落地场景为矿区无人驾驶率先在煤炭矿山落地。近三年我国原煤、砂石骨料、铁矿、常用有色金属的产量稳中有升，运输需求有望随之扩大，无人运输的落地场景有望逐步拓展。图表：中国原煤产量图表：中国砂石骨料产量()()我国砂石骨料产量我国原煤产量2001951901851801751701652018201720182019202020212017201920202021WindWind10图表：中国铁矿产量()图表：中国有色金属矿产量()我国铁矿产量我国十种常用有色金属矿产量0.70.60.50.40.30.20.10.0864202017201820192020202120172018201920202021WindWind我国矿山智能驾驶市场渗透率低，潜在市场需求较大。随着矿种的不同，存在剥采比（煤矿）或者运输量与产量（如金属矿）的对比问题，通过估算矿产加工后的年总产量、运输的矿石原料与最终产量的比值与每吨矿石运输成本，可估算矿产总运输市场规模，进而估算得年我国矿山运输市场规模约为亿元步提升，运输运营市场规模也有望随之增长。预计未来渗透率逐步提升，在中观情形中，每年稳态情况下运输运营市场规模有望超山无人驾驶市场有望实现快速增长。图表：运输运营模式市场规模测算原煤41.38砂石矿195.03铁矿6有色金属矿年总产量（亿吨）6/年运输量（亿吨）58.8每吨运输成本（元）年运输规模（亿元）26432633可替代市场规模总计（亿元/运输运营模式稳态渗透率（乐观）运输运营模式稳态渗透率（中观）运输运营模式稳态渗透率（悲观）运输运营市场规模总计（亿元/年）：乐观运输运营市场规模总计（亿元/年）：中观5588--369231642637运输运营市场规模总计（亿元/年）：悲观Wind、市场研究部预测海外起步较早，国内已进入规模化商用阶段海外矿山智能驾驶：起步较早卡特彼勒智能驾驶方案：系统。卡特彼勒的车辆管理系统能够提供实时排土等作业进行精细管理。安全探测系统依靠环境感知探测器与报警系统用于辅助操作避免发生碰撞。设备诊断系统能够显示设备运行状况及运行数据，实现对设备诊断分析并实MineStar”系统的各个功能模块相关数据和信息可以共享，实现卡车装载、运输、卸载等环境信息感知以及车辆装载点、卸载点、行驶路径的规划。年，卡特彼勒宣布十余年来，公司累计实现了台矿用卡车的无人化改造。图表：卡特比勒公司无人矿车发展历程资料来源：公司官网、市场研究部小松的矿区自动驾驶方案：系统。在小松的矿区自动驾驶方案中，每台卡车都安装一系统的车队检测中心管理。系统运行过程中，检测中心为每辆车制定目的地，车辆通过无线传输接收指令并按目标路线运行，卡车由、控制中心无线指令和其他引导装置来确定车辆在矿山的准确坐标及周围环境情况，自卸车在无人操作的情况下实现装载、运输和卸载的自动运行。图表：日本小松公司无人矿车发展历程资料来源：公司官网、市场研究部12图表：小松2005年改装无人运输卡车图表：小松2016年取消驾驶室的无人卡车资料来源：《露天矿无人驾驶自卸卡车发展综述》李庆玲等（2021）、市场研究部资料来源：《露天矿无人驾驶自卸卡车发展综述》李庆玲等（2021）、市场研究部卡特彼勒和小松在海外的实践，一方面充分证明了矿山无人运输方案的价值和可行性：据。据澳大利亚铁矿石出口商技术集团，无人矿卡可使每辆矿卡每年多工作多小时。另一方面其主机厂的身份，以及其自动驾驶技术大部分衍生自有人车的FMS（ManagementSystem人矿山系统的一部分，这也给其发展带来局限性：体车的方案；）作为矿卡主机厂，只做前装市场，不针对存量车提供服务；）技术方案相对保守，对矿山的基础条件与场景要求较高，普适性低；素限制了其进入中国市场，更给国内矿山智能驾驶厂商提供了足够的发展空间，乃至为其后续进入海外市场参与竞争提供机会。国内矿山智能驾驶：头部公司进入规模化商用阶段我国矿山智能驾驶产业的发展可分为起步期、技术研发期、测试运营期与规模化运营期，目前头部公司正在步入规模化商用阶段，未来有望开拓海外市场。我国矿山智能驾驶经历2015~20182018~2021年8地一直走在行业潮头。目前，我国第一梯队的矿山智能驾驶公司，例如踏歌智行已逐渐打开市场，中标多家矿场订单，发展商用业务。而第二梯队的公司尚停留在技术研发期或测试运营期，与一家或某几家矿场合作，进行试运营应用实践。预计在短期内，矿区无人驾略的实施，我国智能驾驶公司或将携手矿车主机厂以及矿业央企国企，有望打开海外市场进行开疆拓土。13图表：矿山智能驾驶发展时期资料来源：公司官网、市场研究部从公司的融资额与商业订单额来看，踏歌智行以数亿元规模的融资额与订单额位列我国矿山智能驾驶领域第一梯队，希迪智驾的融资规模也相对较大，但其业务方向较为分散，矿山亦非其主攻方向。踏歌智行与慧拓智能已中标多个商业化订单，覆盖煤炭、铁矿、有色金属矿、水泥等多个领域，抢先步入规模化商用阶段。图表：我国矿山智能驾驶主流公司的融资与商业化订单情况融资额商业模式商业订单额已落地的合作项目（矿场）个月内融资额近4至年累计订单超过7国家电投：霍林河、白音华煤矿、扎哈淖尔煤矿；中环：永顺煤矿等多家累计改造超过300台技能驾驶车辆煤矿；国家能源：贺斯格乌拉南露天煤矿、平庄白音华一号煤矿、胜利一号露天煤矿；包钢集团：白云鄂博铁矿；紫金矿业：西藏驱龙铜多金属矿江西铜业：德兴铜矿；海螺水泥数千万美元国家能源集团所属某矿场；特变电工所属某矿场；紫金矿业国家能源：宝日希勒露天矿；宝武集团：马钢矿业和尚桥采场；云南华联锌铟矿；阳泉冀东水泥8亿元成立以来总订单额超5辆智能驾驶车辆超2洛阳钼业所属某矿场；酒钢集团所属某矿场；陕煤集团所属某矿场；华建集团所属某矿场年融资额超71.5内蒙某矿场（远程交付）西藏珠峰旗下某矿场资料来源：公司官网、市场研究部14国内参与者：头部厂商解决方案较为完善踏歌智行产品功能完善，架构高度模块化踏歌智行的矿山智能驾驶解决方案功能完善，且具有架构高度模块化、全栈自主可控的优地MineSim四维联合仿真系统。其中车载系统负责无人驾驶与车辆终端协同作业，同时也包括激光雷达、毫米波雷达与车联网系统；地面系统负责地面管控与车路协同；云控平台负责智能调度、监控管理、车辆全生命周期运维服务。图表：踏歌智行解决方案资料来源：公司官网、市场研究部踏歌智行的智能矿山解决方案将不同功能分别打包进三个子系统内，高度集成化的系统分工明确，运作效率高，降低管理复杂度与成本，在系统产品架构上具有独特的竞争优势。此外，为了能够对潜在的碰撞风险进行安全预警，踏歌智行的解决方案中还包括一套矿卡安全防护系统，由三大功能模块组成，模块化的架构设计也造就了它易拓展、兼容性好的踏歌智行自研的车载硬件计算平台等产品已通过多项车规级测试，及及入网认证。--云三端协同，实现由云端智能调度管理、4G/5G车联网通信、智能路侧单元和车载智能终端组成的露天矿无人驾驶运输全栈式解决方案，推动矿企无人化、智能化升级，达到降本增效、安全环应用场景，基于车、地、云高效协同作业，为客户提供全栈式无人运输解决方案。旷谷系统已经在国家电投霍林河煤矿、中环协力鄂尔多斯永顺煤矿等大型露天煤矿进行了部署和应用，支持不同品牌型号的大型矿卡和宽体车，对煤矿车型多、工艺复杂、场地和路线变化频繁等特点具有良好的适应性。15图表：“旷谷”解决方案构成资料来源：公司官网、市场研究部矿用车主动防撞系统，采用先进的多源信息感知融合技术、通信技术、云端监视与大数据分析技术实现矿用卡车的智能防撞、风险预警、驾驶行为评定等安全保障功能。该系统由车载系统和云端监控平台组成：车载系统包括视觉模块、毫米波雷达模块、通信及高精度定位模块、一体化制动执行控制模块和决策控制模块。车载系统能够为司机提供车辆碰撞风险。系统能够针对不同障碍物类型采取差异化决策机制，有效降低行业内普遍存在的频繁误报警和误刹车问题，使系统达到真正可用和易用。系统的核心硬件和传感器均满足车规级要求，具备高可靠和高安全性，能够应对矿区恶劣的环境条件和矿用车复杂的电磁环境干扰。矿用车主动防撞系统还具备以下优势：造成的财产损失和人身伤害；户多样化需求；）易扩展性：系统软硬件接口丰富，易扩展，可根据客户需求扩展功能模块；）兼容性：通信接口开放，可连接自由云平台，也可兼容第三方平台，避免重复投资。图表：矿用车主动防撞系统模块配置资料来源：公司官网、市场研究部16云端智能监控平台能够收集并处理车端上传的海量感知信息和预警信息，基于大数据技术，对矿卡的驾驶行为进行安全评估和风险预测，为用户提供前期预警、后期分析的全方位监控管理平台。同时，云平台具备高扩展性，预留与无人驾驶智能调度平台的接口，支持整合升级为无人驾驶运输系统，为矿区的整体智能化升级提供便利。踏歌智行不断提升自主创新能力。自成立以来，踏歌智行先后联合北京航空航天大学、北方股份成立“北航-设立北京经济技术开发区博士后科研工作站分站。同时踏歌智行协同众多国家级协会，参与余项矿区无人驾驶标准编写。目前公司已申请自动驾驶发明专利余项，已获得发明专利授权约控制器、电源管理模块、车载主机、各类电气连接器等在内的设备及元件，均通过中国计认证、入网认证。由踏歌智行自主设计开发的车载硬件计算平台M-box，已完成了第三次大版本迭代，兼顾可靠性、可延展性与安全性，集成了5G+C-V2X通信，能够支持高性能并行计算、高安全决策控制。年初，踏歌智行被授予北京市专精特新“小巨人”企业认证称号。图表：踏歌智行自研车规级硬件资料来源：公司官网、市场研究部17发展历程图表：踏歌智行发展历程资料来源：公司官网、市场研究部18据公司官网，经过近4年的打磨，踏歌智行“旷谷”系统完成了技术验证、硬件方案的产品化和标准化过程，受到了各行业矿企的广泛欢迎，如煤炭行业的国家能源集团、国家电投、中煤集团，钢铁行业的包钢集团、首钢集团、河钢集团，有色金属行业的紫金矿业、同力重工、中国重汽、中车、徐工、一汽挚途等建立了深度合作关系。踏歌智行与上述企易控智驾易控智驾是一家专注于矿用车无人驾驶技术的高新技术企业。易控智驾以运营切入真实场景，形成了“调度指挥平台及配套调度中心、单车无人驾驶系统、网络通信系统、协同作易控智驾与宽体车的头部企业同力重工、临工重机达成深度合作，并获得全球金属矿业龙头企业紫金矿业的战略投资，形成深度绑定。矿用自动驾驶整体解决方案，包括运营监控平台、自动驾驶系统、通信技术、矿车定制设计四大部分，能够适配多种车型。该系统搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的链接，具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化图表：易控智驾整体解决方案资料来源：公司官网、市场研究部19慧拓智能慧拓智能的矿山智能驾驶解决方案采用平行架构的模式。慧拓智能自主研发出了由六大核YUGONG矿车无人驾驶系统、挖机协同作业管理系统、远程驾驶系统、无人运输仿真系统、车路协同感知系统，功能种类较为齐全，能够实现在多矿种、全场景下的适配。图表：慧拓智能解决方案资料来源：公司官网、市场研究部伯镭科技伯镭科技的矿山智能驾驶解决方案下设八个平行子系统，功能种类丰富。伯镭科技的解决方案中提供的功能几乎包含目前矿山智能驾驶市场中所有主流功能，功能种类较为完善。其中、、三个协同系统都可归为通信技术类的功能，即车对外界的信息交换，是智慧矿山运输系统的关键技术，也是目前普遍采用的主流功能。而无人机建模系统是伯镭科技具有的独家功能，系统通过将无人机自动飞行技术和倾斜摄影技术相结合，实现快速高效的露天矿区全自动三维建模，能够掌握矿区道路变化，为无人运输系统提供及时的决策辅助。图表：伯镭科技解决方案资料来源：公司官网、市场研究部20目前，从方案角度总体而言，我国主流矿山智能驾驶的产品功能与架构主要包括无人驾驶控制系统、远程遥控驾驶系统，用于监控管理与运筹规划线路的云端管理系统、协同交互与车系统、实现与挖机、推土机等车辆一体化操控的车辆终端协同作业系统、用于仿真优化的运输仿真建模系统与车路协同系统。从功能角度看，踏歌智行和伯镭科技包含全部以上七种主流系统，易控智驾、慧拓智能的功能也较为完善。值得注意的是，踏歌无人驾驶与车辆终端协同作业，地面系统包含车联网系统、远程遥控、与车路协同系统，云端系统则负责运筹优化与监控管理、地图管理、数据与运维等。踏歌智行智能矿车高度集成化的系统分工明确，运作效率高，降低管理复杂度与成本，在系统产品架构上具有独特的竞争优势。图表：产品及解决方案布局资料来源：公司官网、市场研究部21矿山智能驾驶：渗透率提升技术发展商业模式演进场景拓展渗透率快速增长我国矿山智能驾驶市场规模有望持续上升。据前瞻产业研究院，年我国智能驾驶市场规模为年我国矿区无人驾驶市场规模渗透率为。未来，矿区智能驾驶凭借落地场景的优势，渗透率有望逐步提升，在智年矿区自动驾驶市场规模可达亿元，智能驾驶市场渗透率有望上升至。图表：中国智能驾驶、矿区智能驾驶市场规模及渗透率()矿区无人驾驶市场规模中国智能驾驶市场规模4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050042020资料来源：前瞻产业研究院、甲子光年、市场研究部2024E22022E02021E2023E2025E矿山智能驾驶：低碳化（电动化）与无人化相伴相生动下，电动车在各行各业的应用可以推动碳中和目标的达成。年2山有望成为降低能耗，低碳化为其必然发展方向。而矿山作业场景，有大量的空载上坡、重载下坡的应用场景，其能量转化特征非常适合电动方案应用；电动方案的普及亦会给无人驾驶方案的相关技术领域带来较大便利。关注矿山智能驾驶进入深水区的关键技术趋势商业化运营期是一个漫长的过程，尽管当前矿区场景有望成为自动驾驶技术最快实现商业化落地的场景，且目前头部企业的商业化已经渐入佳境，相关的解决方案和产品也逐步进场景变化频繁等，都对技术方案带来较大挑战。在真实作业场景下，行业需要快速提升相关方案的性能指标，实现对矿区作业场景更广泛的覆盖，实现安全员真正意义上的常态化下车，来确保相关方案真正意义上的安全、绿色与经济性，这必然会涉及相关技术的持续改进、新技术和跨界技术的采用。我们认为，以下技术领域，将是未来塑造和巩固竞争格局的关键点：22乘用车大相径庭，线控底盘与相关技术前瞻能力至关重要；感知技术的深度融合，以及地、云协同的超视距感知技术的采用等；能力，对保障矿区全局作业的秩序与可持续性、方案的持续高效优化、实时掌握车辆多维运转状态、保障车辆的使用寿命与成本具有重要意义，并可基于此实现整个系统的“车地靠性和稳定性，业务深化过程中的高性能要求更需要转为矿区设计的智能硬件产品；果，为更好与车厂协同，矿区无人驾驶方案商对车辆设计技术和新能源技术的理解应该有足够的深度，甚至具备整车设计能力。图表：矿山智能驾驶关键技术资料来源：市场研究部方案”共同引领趋势无人运输运营市场的异军突起。前面提到了矿山智能驾驶有两种主要的商业模式，从发展化都离不开该模式下，无人驾驶公司与头部矿企联合的努力，并在此过程中打造的一系列标杆性项目。未来，该模式很可能依然对方案性能的持续提升，新技术、新理念的使用具有重要意义。但面对庞大的矿用宽体车市场，以及未来数以千亿计的长尾矿山市场，以现阶段煤矿土石方无人运输运营服务为代表的运输运营模式可能将成为未来的一个核心模式之一：它有更庞大的市场空间、更加稳定可控的现金流，以及更高的进入门槛。无人运输运营的先决条件：足够成