中国服务器操作系统市场研究报告

研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)2一、概述 3二、中国服务器操作系统市场现状 5(一)2022年上半年中国服务器操作系统市场综述 5(二)市场结构 6(三)市场特点 8三、openEuler生态发展现状 (一)中国openEuler系产品市场高速发展 (二)openEuler系产品行业市场结构 (三)openEuler系产品生态已具规模 四、主要行业市场竞争格局分析 (一)政府行业openEuler系产品市场占有率位居第一 (二)运营商行业openEuler系产品渗透加速 (三)金融行业openEuler系产品市场份额进一步提升 (四)能源行业Windows系列产品占据优势 五、市场趋势与预测 (一)市场规模预测 (二)市场结构预测 (三)市场发展趋势 六、赛迪建议 (一)对厂商 (二)对用户 (三)对投资机构 中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)3软件是推动新一代信息技术发展的载体和核心驱动力，而软件技术体系中最重要的部分是操作系统。当前阶段，大国之间的竞争角逐更多地围绕在基础软件、5G、人工智能等核心科技领域，不仅影响着社会经济的发展，更决定着国家安全及战略利益的分配。从服务器操作系统来看，在过去很长一段时间内，国内企业和开发者主要基于国外开源技术进行研发和创新，产品生态根植于国外开源社区，技术的自主掌控能力和可持续发展能力严重不足。虽然中国对于开源的贡献在世界上名列前茅，但中国的“角色”依然停留在开源大国而非开源强国。近年来，在国家的科学布局以及产业界各方力量的不懈努力下，国内的服务器操作系统创新形势有了很大改观：从政策层面来看，国家通过出台政策，统筹基础研究、技术创新、产品研发与应用部署，形成协同攻关、优势互补、融合发展的格局，推动产业链供应链现代化水平不断提升，并加速向价值链高端迁移。从产业层面来看，以华为、麒麟软件、统信软件为代表的中国技术力量不断取得核心突破，以openEuler为代表的中国开源社区正在构建以自主技术为核心的产业生态，国产服务器操作系统已基本具备产品有开发者社区、有知识产权，高安全、高可用，可定制、可重构的特征。从市场层面来看，中国服务器操作系统正以政府为切入点，向金融、能源、电信、交通等涉及国计民生的重点行业渗透，可预计的巨量市场正在形成。——195.9万套。2022年上半年，随着新型基础设施建设、东数西算等重大工程的稳步推进，重点行业系统架构更新工作取得新的进展。在此带动下，各行各业服务器操作系统部署需求进一步释放，达195.9万套，预计中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)42022年全年装机量将超400万套。——开源爆发.。近年来，开源模式成为中国操作系统创新发展的重要途径。目前，中国出现了openEuler等操作系统开源社区，同时，参与到操作系统开源生态的企业和开发者越来越多，社区活跃度也越来越高，中国操作系统的产业成熟度快速提升。在开源社区的引领下，原本相对独立的ICT各环节逐渐形成发展合力，推动中国操作系统产业在开放、协作、共享的理念下爆发开来。——欧拉加速度。2021年11月9日，华为将欧拉开源操作系统正式捐赠给开放原子开源基金会。自此之后，openEuler进入产业共建阶段，全面拥抱开源。以此为起点至2022年6月底，openEuler操作系统(含伙伴发行版)装机量达100万套，以数月时间超过了此前数年的装机总量。可以说，openEuler的全面开源，引发了中国服务器操作系统发展“质”的变化，推动着整个行业进入加速发展阶段。中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)5二、中国服务器操作系统市场现状(一)2022年上半年中国服务器操作系统市场综述1、中国服务器操作系统装机量保持稳定近年来，中国互联网高速发展，算力成为新型生产力，各行各业服务器部署需求量的不断增长，推动中国服务器操作系统装机量稳定提高。2020年，新型基础设施加快建设，中国服务器需求提振，市场装机量增长率为8.0%。2021年，受益于数字化建设进程的加速，中国服务器操作系统装机量保持稳定增长，增长率达到8.7%。2022年上半年，国内新冠肺炎疫情虽多点散发，但总体得到有效防控，各行各业数字化进程持续推进，服务器操作系统装机量增速进一步提升，上半年装机总量达到195.9万套。图12020-2022年上半年中国服务器操作系统装机量2、中国商业版服务器操作系统装机量稳定增长2022年上半年，中国商业版服务器操作系统装机量达到90.1万套，较上年同期增长9.3%。因市场中存在开源版本及企业自研版本，故商业版服务器操作系统装机量低于国内服务器总出货量，其占比保持在45%左右。中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)6图22020-2022年上半年中国商业版服务器操作系统装机量1、产品结构2022年上半年，在中国服务器操作系统市场中，Linux仍然占据绝对领先地位，市场占有率达79.2%;Windows服务器操作系统市场份额进一步缩减，2022年上半年市场占有率为20.1%。而随着Linux开源系统在市场中受欢迎程度的不断增加，以Unix为代表的小众服务器操作系统市场被不断压缩，市场占有率仅剩0.7%。图32022年上半年中国服务器操作系统市场产品结构数据来源：赛迪顾问，2022.07中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)72022年上半年，华北、中南、华东仍是服务器操作系统最主要的区域市场，三者装机量合计占总体市场份额的81.6%,主要原因在于这些区域经济较发达且拥有众多大型企业，数字化进程较快，对服务器操作系统的需求较多。西北、西南地区保持较快增长态势，份额相近。东北地区行业数字化进程相对较慢，市场份额较低。图42022年上半年中国商业版服务器操作系统市场区域结构西南3、行业市场结构2022年上半年，互联网、政府、运营商和金融是占比最大的四个行业领域，占比份额均超过了10%。其中，政府市场规模增长比较快，主要得益于2021年与2022年上半年政府上云及业务系统优化更新速度的不断加快。受新冠肺炎疫情的持续影响，批发零售、制造业等实体行业表现仍较为低迷，服务器装机量整体规模有所下降。8按装机量物流与邮政23%区*生(121.1%中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)图52022年上半年中国服务器操作系统行业装机量分布政府政府金融交通制造 按装机量按装机量■装机量(万套)数据来源：赛迪顾问，2022.07图62022年上半年中国商业版服务器操作系统行业装机量分布金融能源 数据来源：赛迪顾问，2022.07(三)市场特点1、新兴技术不断成熟，服务器市场发生变革随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术的不断发展，各行各业数字化进程快速推进，行业数据量呈爆发式增长态势，海量数据的频繁交互与处理对服务器及其操作系统提出了更高的要求。同时，在新兴技术的催生下，各行各业数字化应用场景不断丰富，数据类型更加多样，文本、图片、语音等数据类型占比逐步提高，并对计算提出了差异化需求，传统单中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)9一的数据存储和处理架构已经不能满足实际需求，适配于不同应用场景的服务器操作系统先后问世。这是当前中国操作系统发展的显著特征，也是行业未来发展的重要机遇。2、国家政策有力推动服务器操作系统发展服务器操作系统产品研发投入大，市场开拓难，投资回收期长，新型企业一般不易介入。因此，近年来政府不断加大对服务器操作系统的引导和扶持力度，推动产业不断发展。2020年8月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,包括财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等。同时，科技部、工业和信息化部、国家发展改革委等部委及北京市等地方政府在支持高新技术产业、软件产业发展的政策中，明确了将操作系统研发及产业化作为重点发展方向。未来，随着5G商用的不断深入，物联网、智能网联汽车等新兴应用领域将更加普及，并带来大量的应用需求。同时，新基建、东数西算等国家宏观举措也将在一段时期内带来海量部署需求，中国服务器操作系统的市场规模将会越来越大。3、开源软件成为推动服务器操作系统技术发展的重要推动力开源软件主要是强调源代码开放，以使更多的人成为软件开发的参与者，并让这些积累下来的软件源代码能真正成为人类的共同财富。对于发展中国家而言，开源软件还带来了后发优势，提供了追赶和超越发达国家软件业的机会。近年来，以开源模式为主导的技术路线在全球基础软件领域影响力快速提升，众多优秀的开源产品引领了新的技术潮流，成为推动基础软件产业发展的重要力量。2021年11月30日发布的《“十四五”软件和中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)信息技术服务业发展规划》中共42次提到“开源”,足以看出国家对开源发展的重视。现阶段，中国开源社区发展迅速，华为、麒麟软件、统信软件等企业均积极投身于开源社区的建设当中。开源社区文化的不断成熟为企业发展提供了新的技术源动力，加快了企业研发速度，助力中国服务器操作系统厂商进一步提升市场和产品竞争力。三、openEuler生态发展现状从2019年openEuler宣布开源之后，大量生态伙伴积极加入到openEuler开源社区的建设当中，以麒麟软件、统信软件、麒麟信安为代表的本土操作系统厂商积极研发基于openEuler的服务器操作系统商业版本。本报告统计数据为基于openEuler服务器操作系统底层代码开发或发行的社区、商业及企业自用等版本的统计数据。并且，下文将此类产品统称为“openEuler(一)中国openEuler系产品市场高速发展现阶段，随着生态伙伴对于社区版本掌握能力的增强，openEuler版本的服务器操作系统逐渐成为众多本土操作系统厂商的主力产品，并形成稳定生态。同时伴随着产品在市场中的稳定表现，openEuler系产品市场装机量在2022年继续突破，取得了多个领域的增速第一。2022年上半年，openEuler系产品整体装机量达67万套，其中商业发行版装机量达到27.8万套，超过2021年全年商业发行版装机量的80%。数据来源：赛迪顾问，2022.073■装机量(万套)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)(二)openEuler系产品行业市场结构与整体市场结构不同的是，在2022年上半年openEuler系产品主要的行业市场中，运营商行业占比最高，政府、互联网和金融等行业市场也表现突出，主要原因在于关键领域信息系统优化更新工作的有序开展，加速了运营商、政府、金融等强监管行业对国产服务器操作系统的部署进程。同时，在CentOS8停服的背景下，互联网行业对国产服务器操作系统的需求量大幅增长。而2022年3月推出的新版本openEuler22.03LTS,可覆盖更多行业场景，未来潜力巨大。从行业部署的openEuler服务器操作系统版本来看，政府、金融和能源市场以商业发行版为主，而运营商、互联网市场则以企业自用版及社区发行版为主。图82022年上半年openEuler系产品整体装机量行业分布金融按装机量数据来源：赛迪顾问，2022.07中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)图92022年上半年openEuler系产品商业版装机量行业分布数据来源：赛迪顾问，2022.07(三)openEuler系产品生态已具规模通过开源社区的建设，openEuler将芯片厂商、整机厂商、操作系统厂商、应用软件厂商等多类伙伴集合到社区中，社区成员间实现共建、共享、共治，全球资源逐渐向社区汇集，从而推动了整个产业链条的发展。同时，随着数字经济建设的不断推进，openEuler着力建设数字基础设施的底座，通过不断与云计算、边缘计算等结合，提供对数字场景的支持。截至目前，openEuler社区伙伴已超380家，全球下载量超50万，用户数量超60万人，PR(PullRequest,优化请求拉取)合入量超5.5万。表1openEuler生态伙伴版本汇总百度Linux智能云操作系统银河麒麟高级服务器操作系统技术预览版商业发行中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)统信服务器操作系统V20商业发行麒麟信安操作系统(服务器版)V3.5麒麟信安操作系统(工控版)V3.5商业发行商业发行商业发行普华服务器操作系统V5.1商业发行中科傲来服务器操作系统V2.0商业发行商业发行商业发行拓林思企业级服务器操作系统TLES16商业发行方德高可信服务操作系统V4.0(欧拉版)商业发行凝思凝思安全操作系统V6.0.99商业发行红旗asianux服务器操作系统(欧拉版)V8.1商业发行同源OS8.1发行版商业发行从兼容性来看，openEuler已完成与多个硬件厂商的兼容适配，通过了CPU架构(x86/ARM)、跨代CPU、主板(USB/拓扑)、外设等方面的兼容性测试。表22022年第二季度openEuler新增整机兼容列表长城超云中科可控长城超云中兴百信超聚变超聚变超聚变超聚变中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变超聚变华为华为中科可控中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)四、主要行业市场竞争格局分析(一)政府行业openEuler系产品市场占有率位居第一近年来，随着数字化进程的稳步推进，政府行业对于基础软硬件的需求持续释放，以openEuler和CentOS为代表的开源操作系统占据市场主导地位。2022年起，随着国产服务器操作系统整体性能的不断优化，openEuler系产品在政府行业市场装机量继续保持高速增长，2022年上半年市场占有率进一步提升，达39.2%,位居第一。图102020-2022年上半年中国政府行业服务器操作系统装机量及2022年上半年市场竞争格局■装机量(万套)近年来，安全与稳定成为政府客户服务器操作系统选型的重要考虑因素。在此背景下，商业发行版服务器操作系统在政府行业的装机量不断提升，2022年上半年达到19.9万套，其中，openEuler系商业发行版产品在政府商业版服务器操作系统总装机量中占有率提升至59.8%,国际厂商产品装机量占比有所下降。按装机量8.1%按装机量8.1%中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)图112020-2022年上半年中国政府行业商业版服务器操作系统装机量及2022年上半年市场竞争格局■装机量(万套)数据来源：赛迪顾问，2022.07(二)运营商行业openEuler系产品渗透加速由于本身业务扩张需求及5G商用的落地，运营商对服务器操作系统需求较为旺盛。出于对系统安全性的考虑且运营商本身具备较强的技术研发能力，运营商在选择成熟产品的同时，也注重自主研发更适合自身业务特万套。其中，openEuler系产品在运营商市场中拓展较快，国内三大运营商市场占有率得到明显提升，达57.9%。图122020-2022年上半年中国运营商行业服务器操作系统装机量及2022年上半年市场竞争格局赛迪顾问，2022.07■装机量(万套)数据来源：占有率第一，市场占有率达到46.2%,openEuler系产品位居第二，占比为图132020-2022年上半年中国运营商行业商业版服务器操作系统装机量及2022年上半年市场竞争格局数据来源：赛迪顾问，2022.07按装机量12.4%(三)金融行业openEuler系产品市场份额进一步提升openEuler系产品在金融行业的渗透进一步加快，装机量市场占有率达到28.0%,位居第二。中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)图142020-2022年上半年中国金融行业服务器操作系统装机量及2022年上半年市场竞争格局赛迪顾问，2022.07按装机量其他品牌3.4%数据来源：金融行业用户更偏向于部署商业发行版。2022年上半年金融行业商业版服务器操作系统装机量达到19.0万套，占总装机量的83.3%。其中，Windows系列产品在商业发行版中优势显著，占比达33.2%。openEuler图152020-2022年上半年中国金融行业商业版服务器操作系统装机量及2022年上半年市场竟争格局赛迪顾问，2022.07按装机量22.1%数据来源：(四)能源行业Windows系列产品占据优势能源行业强调业务的稳定和连续，在选型时注重操作系统的稳定性。同时，能源行业尤其是电力行业在近年来快速发展，每年都有较为稳定、中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)本土厂商的本地化优势更加显著，市场份额进一步提升，openEuler系产品市场占比达到29.6%。图162020-2022年上半年中国能源行业商业版服务器操作系统装机量及2022年上半年市场竞争格局按装机量数据来源：■装机量(万套)数据来源：赛迪顾问，2022.07能源行业用户对社区发行版比较慎重，对商业版服务器操作系统的需求更高，2022年上半年商业版装机量达到6.6万套，占总装机量的81.5%。其中，Windows系列产品、openEuler系产品在市场中依然保持领先优势，占据了市场大部分份额，分别为37.0%、31.8%。图172020-2022年上半年中国能源行业商业版服务器操作系统装机量及2022年上半年市场竞争格局赛迪顾问，2022.07按装机量按装机量19.0%7数据来源：中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)五、市场趋势与预测(一)市场规模预测随着产业数字化和数字产业化的稳步推进，以及新基建、东数西算、上云用数赋智等的逐步落地，中国服务器操作系统市场将迎来更大的发展空间。同时，CentOS的策略调整也正驱动部分用户进行决策转移。近年来，国产Linux服务器操作系统整体性能在市场中不断得到验证，加速了国产Linux服务器操作系统向运营商、金融、能源等重点行业的渗透，市场装机量将保持快速增长。预计到2024年，中国服务器操作系统市场装机量将达到592.1万套。图182022-2024年中国服务器操作系统市场装机量及增长率预测数据来源：赛迪顾问，2022.07(二)市场结构预测预计未来三年，运营商、互联网、金融、能源等将是中国服务器操作系统市场中增长最快的细分行业。互联网用户作为国内CentOS最大的用户群体，预计未来三年会对商业发行版服务器操作系统释放更多部署需求；金融行业数字化进程将在未来三年加速推进，为服务器操作系统市场带来新的需求。政府、制造、医疗与卫生等行业应用将维持稳定增长。图192022-2024年中国服务器操作系统行业装机量预测班.30功我数据来源：赛迪顾问，2022.071、政策法规将持续助力操作系统市场快速发展近年来，网络安全事件频发，如何保证网络与信息安全已经成为各级政府和各行各业必须考虑的问题。政府、金融等强监管行业对信息安全的要求更高，对信息系统的底层架构安全和网络安全防护措施格外重视，正持续推进系统的优化更新工作。与此同时，国家出台了多项政策来引导行业发展，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》提出，“聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用”;《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，“完善桌面、服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推中国服务器操作系统市场研究报告(2022H1)中国服务器操作系统市场研究报告(2022H