中国玻璃工业行业投资分析调查研究报告0002

中国玻璃工业行业投资分析调查研究报告玻璃工业是届于非金届矿物制品业，玻璃在我国具有悠久的历史，隋唐以来就有记载。十九世纪末，近代玻璃制造技术传入我国。新中国成立后，尤其是改革开放以来，玻璃工业随着国民经济的发展才得到飞速发展。玻璃行业的发展是受饮料、洒类、食品、化妆品、医药、汽车、建筑等相关行业发展的拉动。近年来，我国玻璃生产能力大幅提高，目前我国玻璃产量居世界第一，但是由于供给量大于需求量，使得玻璃行业2002年全行业出现亏损，玻璃行业进入疲软阶段，投资前景不好。但是由于我国的玻璃产量总量过剩，产品结构不合理，优质产品所占的比例小，而且产量不能满足国内的需求，还须从国外进口，过量的主要是中低档的产品。近年来，我国玻璃行业的技术有了较大的提高，但是与国外相比还是有一定的差距，不仅如此，我国玻璃行业的科研投入也比国外低，这不利于我国玻璃工业的技术进步。但是由于玻璃工业的资源依赖、环境污染、附加值低和能耗高等特点决定了发达国家必然放弃生产附加值较低的中低档产品，而其体积大、易碎等特点乂决定其生产能力必然向市场规模较大的国家转移。中国作为市场发展潜力大、劳动力价格便宜且技术熟练程度相对较高的国家，必然成为中低档玻璃产品生产加工能力转移的首选地之一。这为中国玻璃生产加工企业产品更新换代和提高技术水平带来机遇。加入WTO后，国外玻璃行业将会加大对我国的玻璃行业的投资。 另外2008年的北京奥运会的场馆兴建，会增加对我国玻璃行业的需求。这些均给我国的玻璃生产企业带来了发展壮大自身实力的良好机遇。尽管与世界大型玻璃企业相比我国玻璃行业生产集中度低，企业过于散、舌L、弱、小，缺少有影响力的大玻璃集团，但几家玻璃上市公司几乎都是行业中的佼佼者。尤其是在2002年全行业亏损的情况下，几家上市公司除了洛阳玻璃外均实现了较好的收益。由于企业之间的竞争激烈，企业为了扩大自身的市场占有率，使得行业资本运营力度加大，购并重组频繁。预计未来若十年间，通过行业整合能够出现若十家大型的可与国外玻璃企业相抗衡的玻璃集团，提高我国玻璃行业的国际竞争力，促进我国玻璃工业健康发展。随着政府调控力度的加大，严格限制新生产线的投入，并关闭一些占全国产量近三分之一的质量不高的小玻璃生产线，行业协会也加强了行业间的协调，为玻璃行业的发展创造了良好的政策环境。因此玻璃行业依然有较好的发展空间，但不是在总量上而是在结构上，对于一些优质产品以及由商机所带来的有市场发展潜力的发展项目，应该考虑投资。TOC\o"1-5"\h\z1玻璃工业的概述 11.1玻璃工业的分类 1.....1.2行业特点 1.....1.3行业重要性 2....2玻璃工业的发展状况 32.1国外玻璃工业的发展情况 3....2.2国内玻璃工业的发展情况 5....3、玻璃工业的生产状况分析 103.1玻璃工业的生产能力分析 1.Q..3.2玻璃工业的区域分布分析 1.2..4玻璃工业的技术状况 204.1国内现有的技术水平 2.0...4.2国内玻璃行业技术水平与国外的差距 2.1.玻璃工业的市场结构分析 255.1行业的所有制结构分析 2.5...5.2行业的规模结构分析 2.8...5.3国外投资情况 3.4...玻璃工业的进出口情况 376.1 进口情况 37....11.311.3重点企业在行业中的地位 78..6.2出口情况 37....TOC\o"1-5"\h\z6.3对我国玻璃工业的进出口状况分析 39.产业发展趋势预测 417.1玻璃工业发展的影响因素 .41...7.2玻璃工业的产业投资趋势 4.7...行业发展环境 508.1WTO对玻璃工业的影响 50..8.2奥运对玻璃工业的影响 57..8.3宏观经济环境对玻璃行业的影响 58.政府、政策及相关规定对产业的影响 609.1政府对业的影响 60...9.2国内产业政策建议 64...行业的资本运营 6610.1玻璃行业资本经营现状及成因 66.10.2企业融资渠道的变化 6.7...10.3玻璃行业资本经营的运作方式和案例 67玻璃行业财务状况分析 7011.1企业概况 70....11.2上市公司分析 7.Q...TOC\o"1-5"\h\z产业投资价值分析 7912.1行业风险分析 7.9...12.2信贷建议 81.....结论 84表目录表1-1玻璃工业的基本分类 1.....表2-1美国劳动生产率（单位小时产出变化率）变化 3.表2-2我国玻璃行业的历程表 8....表3-2日用玻璃工业1999年到2001年的生产情况 1.1表3-32001-2002年日用玻璃制品产量地区排行 1.3表3-42001-2002年玻璃保温容器产量地区排行 1.4表3-5截止至2002年12月我国玻璃工业企业的区域分布 16表4-1日用玻璃行业技术装备现状 22.表5-12002年玻璃企业的所有制结构 2.5.表5-2不同经济类型玻璃企业主要经济效益指标 26表5-32002年玻璃企业的规模结构 29.表5-4不同规模企业资产结构和偿债能力 29表5-5不同规模企业资产流动性 .3.Q.表5-6不同规模企业盈利能力 3.1..表5-7不同规模企业的成长性 32.表6-12002年日用玻璃进口情况 .3.7：.TOC\o"1-5"\h\z表6-22002年日用玻璃产品出口情况 3.7.表7-1我国1990-2000年平板玻璃价格 .43表7-2我国平板玻璃需求量预测 .45.表8-1:我国耀华公司与日本旭硝子公司比较 50表11-1玻璃行业上市公司概况 71.表11-2福耀玻璃、方兴科技主要财务指标 751玻璃工业的概述1.1玻璃工业的分类由丁玻璃的用途很广泛，所以玻璃工业的分类与玻璃的运用范围有很大关系。表1-1 玻璃工业的基本分类玻璃分类种 类建筑用玻璃包括平■板玻璃、压延玻璃、玻璃砖、泡沫玻璃、中空玻璃等。工业技术用玻璃包括钢化玻璃、磨光玻璃、火层玻璃、烤弯型玻璃、石英玻璃、电热玻璃等。日用玻璃玻璃仪器、玻璃保温容器、日用玻璃容器、器也、照明用玻璃、药用包装玻璃制品等。光学玻璃包括放大镜、显微镜、光学仪器等。1.2行业特点玻璃生产受自然资源制约程度小，不具有较强的地域性;受技术水平的制约较大；产品不易变质，但由丁玻璃易碎，不易储藏，而且由丁其部分产品与日常生活有关，因此对质量的要求较局0玻璃技术的专有性较强，从世界范围看，其技术、工艺、设备的开发和生产都已成熟，但我国在生产技术上与国际水平有差异。行业技术和资金壁垒较高，生产要素不易于获得，进入市场需政府批准，但由于利益驱动，进入此行业并不难。玻璃生产行业的初始投资大、专用设备多、生产技术专业性强等特点，使得社会经济资源较难从行业中退出。行业产品同质性较高，但由于我国优质产品较少，大部分产品为中低档的，因此价格竞争是市场竞争的主要手段。1.3行业重要性1.是工业中的基础工业。其产品应用范围广泛，涉及到建材工业，轻工业以及工业技术等多个方面。因此在工业中具有重要的地位。2.促进相关产业，如医药、汽车、包装、饮料、洒类、食品、化妆品等行业的发展，增加就业机会，促进社会繁荣2玻璃工业的发展状况2.1国外玻璃工业的发展情况玻璃技术经历了5000多年的发展历史，直到20世纪玻璃才成为一种工业材料而得到迅速发展。1908年美国人发明”平■拉法"，1910年比利时人发明了”有槽垂直上引法"，使平板玻璃生产摆脱了依赖丁繁重手工劳动的吹制法。1924年美国匹茨堡平板玻璃公司（现PRG公司）发明垂直引上法，大大提高了玻璃生产效率，其影响不业丁流水生产线对汽车工业的影响。 1959年英国Pilkington公司发明浮法玻璃生产工艺，成为高质量平■板玻璃制造的通用工艺。随着物理、化学等学科的发展，玻璃的组分和特性逐步得到认识，为玻璃的研究开发和规模生产创造了条件。今天，人们不仅能够用优质的硅沙生产光学玻璃、特种玻璃、晶质玻璃，用中等质量的硅沙生产平板玻璃，用次沙生产有色玻璃,还能够根据国防、经济建设需要，研究开发、生产各类专用玻璃。表2-1美国劳动生产率（单位小时产出变化率）变化行业198819891990199119921993199419951996199719981999平■板玻璃-8.1-1.3-6.9-1.010.95.5-0.12.11.96.05.912.0玻璃-0.2.15.80.53.2-4.4.7-0.7.26.15.88.5容器498压制和吹制的玻璃2.4-2.63.8-5.111.05.64.06.23.65.95.14.5资料来源：摘自《中国玻璃及玻璃制品业国际竞争力评伦》穆荣平蔡长塔1998年美国制造业公司销售利润率为6.04%,资金利润率为5.94%，均高丁中国玻璃及玻璃制品业同期水乎，也高丁2002年中国玻璃及玻璃制品业的发展水乎。1996年以来美国平■板玻璃、玻璃容器、压制和吹制的玻璃制造业劳动生产率逐年升高（表2-1）。1995年美国制造业劳动生产率就已经达到9.83万美元/人，远远高丁2002年中国玻璃及玻璃制品业的发展水平。2000年英国Pilkington公司利润率为8.2%，美国PPG公司玻璃事业部销售利润率为16.0%，日本NipponSheetGlass公司净收益率（净收人与净销售收人之比）为10.25%。近年来国际跨国公司一方面加大研究开发力度，寻找新的增长点；另一方面加快投资、兼并进程，促进强-强联合。目前主要跨国公司在不断改进浮法玻璃生产工艺、设各的同时，研究拓展玻璃在信息电子领域的新用途，如IT产业超薄超乎TN、STN、TFT玻璃（最薄可以达0.35mm,并可在线镀二氧化硅膜）和PDP用玻璃，进一步拉大了与中国玻璃制造企业的技术差距。日本NSG公司目前己经收购了中欧最大的平板玻璃制造商GLAVMIN,取得进军捷克市场的优势，收购了美国、加拿大市场的AFG公司，成为全球第一大玻璃制造商，拥有欧洲老牌玻璃制造商比利时的格拉威伯尔公司的53%股权和英国Pilkington公司20.6%的股权。跨国公司结盟将有助于发挥其营销网络的优势，加速提高其新产品的国际市场占有率。国外的玻璃工业生产度集中高，国外玻璃工业经过三白年的发展，玻璃公司通过吸收合并已经所剩无几了，但剩下的都是巨无霸型的跨国公司。例如美国是世界玻璃工业大国之一，但 51个州只控制建有45条浮法线，只为PPG、加迪安、劳夫、福特等几家大公司拥有。2.2国内玻璃工业的发展情况（一）我国玻璃工业发展的概况玻璃在我国具有悠久的历史，隋唐以来就有记载。十九世纪末，近代玻璃制造技术传入我国。新中国成立后，尤其是改革开放以来，玻璃工业随着国民经济的发展才得到飞速发展。中国是玻璃生产大国，玻璃产量居世界前列。中国玻璃工业发展可以追溯到1922年成立于秦皇岛的耀华玻璃厂（中国耀华玻璃集团公司前身）。1971年洛阳玻璃厂（今洛阳浮法玻璃集团公司）发明了"洛阳浮法工艺技术"，开创了中国民族玻璃工业的新纪元。目前中国玻璃及玻璃制品业（包括建筑用玻璃制品业、工业技术用玻璃制造业、光学玻璃制造业、玻璃仪器制造业、日用玻璃制造业、玻璃保温容器制造业和其他玻璃及玻璃制品业）己经发展成为产品较为齐全的工业部门。全国重点企业平板玻璃生产能力已经超过2亿重量箱（2002年），平板玻璃产量已经连续十多年居世界第一位。（二）我国建筑玻璃发展的过程我国平板玻璃产量从1949年的90万重量箱发展到2002年的2.28亿重量箱，并建成300多家大、中、小型平板玻璃企业（不含已经下令关闭的小平拉企业）.2001年浮法玻璃产量高达1.76亿重量箱，至U2002年末，浮法玻璃生产线已近90条，总产量已10余年位居世界第一。我国建筑玻璃工业在快速发展过程中，曾出现三次从热潮到疲软的局面。第一次是在1988〜1991年。这次玻璃市场疲软，原因一是由于压缩楼堂馆所等基本建设投资，经济发展速度放慢；二是由于玻璃工业发展速度太快所致.1986年到1990年共建成20条浮法线，玻璃年产量由1040万重量箱增加到3488万重量箱（同时，在此期间还建了一批垂直引上法和小平拉生产线，连同原有的生产线，合计普通平板玻璃年产约5000万重量箱），平均每年增加698万重量箱，浮法玻璃平均年增长率为27.4%,如果加上新建的引上法和平拉线，平板玻璃年增长率超过35%,大大高于当时我国经济发展10%的增长速度。也就是在这个发展热潮期的1989年开始，我国平板玻璃产量跃居世界第一。第二次是从1992年初开始。当时，我国乂掀起经济建设的高潮，城乡住房建设如雨后春笋股蓬勃兴起，于是乂一次出现平板玻璃供不应求的紧张局面。从1992年开始，平板玻璃价格全面大幅上扬，大部分企业都获得了良好的经济益。到1993年夏秋期间，平板玻璃行业的效益达到了顶峰，产品售价与成本的比例，许多企业曾达到二比一，个别品种甚至达到三比一，比其它行业的效益高出几倍。甚至形成这样的观念，即认为平板玻璃生产线是摇钱树，是印钞机，平板玻璃企业成为一些地方的财政支柱。当时一条300吨级的浮法线一年的利润可以达到1.2亿元左右。在高额利润驱动下，各地争先恐后地兴建浮法玻璃生产线。在“八五”期间的1992〜1995的4年内共建成投产的浮法线有19条，其合计生产规模为7290吨/日（平均为384吨/日），年增产量为3882万重量箱。同时在此期间，许多地方兴建几白条小平拉线。即使这样， 1995年玻璃市场还好，玻璃企业还有相当可观的利润。但由于浮法线工程建设有近两年的工期滞后，“八五”后期建设的浮法线在1996年建成投入生产的有8条，合计生产规模为3450吨/日，年产量为1837万重量箱，致使1996年下半年开始乂出现市场疲软的局面。1997年乂有10条线建成投产，合计生产规模为4400吨/日（平均为440吨/日），年产2343万重量箱，于是我国玻璃市场陷入严重的疲软局面。玻璃企业互相压价竞争，使许多企业处丁亏本的境地。第三次是从“九五”后期开始。我国政府鉴丁玻璃市场情况和小平■拉及四机以下的平■板窑能耗高、玻璃质量差、污染严重等情况，勒令关闭一批生产线。而且1998、1999两年只有3条线建成投产，所以2000年春玻璃市场开始好转。丁是乂有一些玻璃企业受利益驱使，自筹资金在夏季争先恐后地掀起兴建浮法玻璃生产线的浪潮。这次建线的特点是不仅生产规模大，而且建设速度快。一般从筹建到投产只需一年左右的时间。 所以，从2000年7月到2002年8月，两年里先后建成19条浮法线（还有11条正在建设中），其平均生产规模为475吨/日，年产量为4806万重量箱，使我国浮法玻璃产量由2000年初1.45亿重量箱增加到1.93亿重量箱，其平均年增长率为16.6%。需要指出的是，年增长率16.6%是以1.45亿重量箱为基数的，不能与“六五”至“七五”期间基数低的情况相提并论。这么多的玻璃进入市场，使玻璃市场再次陷入严重疲软境地，降价出售不可避免。因此，玻璃企业面临亏本局面就不足为奇了（用国外浮法工艺技术建设的生产线生产的高档浮法玻璃，情况好一些）。表2-2我国玻璃行业的历程表年份行业情况1991年中国玻璃行业第一次危机1992年迅速升温1993年夏秋达到顶峰

1995年开始滑坡1997年第二次危机，全行业出现超过13亿元的亏损2000年玻璃市场价格开始理性回归2001年重复建设有所抬头，全行业业绩卜降近50%资料来源：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2002年A股增发推介报告3、玻璃工业的生产状况分析3.1玻璃工业的生广能力分析（一）我国平板玻璃产量从1949年的90万重量箱发展到2002年的2.28亿重量箱（1140万吨），占世界平■板玻璃总产量的28%,居世界第一。我国目前已成为浮法玻璃生产大国，无论从产量上还是从营运浮法线数量上来看，均居世界首位。世界最大的玻璃企业有37条浮法线，我们最大玻璃企业拥有6条浮法线。图3-1我国1991年到2002年的平■板玻璃产量量产璃玻板平产量250002000015000量产璃玻板平产量25000200001500010000资料来源：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2002年A股增发推介报告（二）我国日用玻璃工业2001年的工业增加值已经达到53亿元，并且呈现逐年递增的趋势。在日用玻璃行业中日用玻璃制

品和玻璃仪器的产量逐年增加，而保温容器2001年的产量低于1999年。表3-2日用玻璃工业1999年到2001年的生产情况单位：亿元，万吨工业总产值（90年不变价）工业增加值销售收入广里利税盈"相抵后利润亏损额1999年142.6349.5142.49—11.682.763.05其中：日用玻璃制品116.741.65118.29586.1610.092.292.65保温容器19.095.6117.93.176亿个1.150.350.28玻璃仪器6.872.246.3—0.440.120.12

2000年154.3655.02158—12.947.593.05其中：日用玻璃制品125.3144.07130.54617.110.73.142.65保温容器20.836.3518.413.19亿个1.222.450.28玻璃仪器8.224.69.05—1.020.20.122001年161.8353.37167.04—12.682.794.49其中日用玻璃制品131.945.43138.3638.0411.192.713.54保温容器18.914.0115.633.19亿个0.28-0.70.93玻璃仪器11.033.9313.12—1.530.780.02资料来源：《中国轻工业统计年鉴》（2002）、中国日用玻璃工业协会3.2玻璃工业的区域分布分析（一）产量的区域分布1、我国传统、高能耗的日用玻璃制造业正逐渐向或用户比较集中、或能源便宜、或交通便利、或劳动力成本较低的地区转移，企业结构分布情况有了很大的变化，区域经济结构得到了改善。我国日用玻璃制品的产量主要在山东省生产，其一省的产量占全国日用玻璃产量的25.17%，比去年同期增长5.1%,而日用玻璃制品全国总产量2002年比上年增长仅为0.98%。由表可见，我国日用玻璃制品生产的集中度较高，产量居丁前六位的省份的总产量占全国的68%，而且这种集中程度正在加强，2001年产量前六位的省份的占全国产量的68.10%，而到了2002年这六省的产量占全国的68.45%。表3-32001-2002年日用玻璃制品产量地区排行单位：万吨，%2002年2001年省区广里比例省区广里比例1山东省162.1725.17山东省154.324.182广东省72.4611.25江苏省68.710.773四川省66.2510.28四川省62.989.874江苏省61.539.55广东省61.019.565安徽省45.257.02安徽省49.127.76河北省33.365.18河北省38.46.02六省合计441.0268.45六省合计434.5168.10全国总计644.32100全国总计638.04100资料来源：《中国轻工业年鉴》2002年和《轻工业统计信息》整理2、我国仅有十五个省份生产玻璃保温容器，2001年生产玻璃保温容器31897.24万个，比上年同比减少0.51%，而2002年生产的保温容器继续下降，比上年同比减少5.05%。但从2001年和2002年的地区排行可看出（表3-4）,我国玻璃保温容器的生产集中度加强，北京市的玻璃保温容器的产量最多，占全国产量的20.19%，比2001年增长了36.29%,并从排行榜的第三名上升至第一名。表3-42001-2002年玻璃保温容器产量地区排行单位：万个，%2002年2001年省区广里比例省区广里比例1北京巾611820.19安徽省4803.6715.062安徽省4445.9814.68江苏省4613.3114.463江苏省363612.00北京巾448914.074重庆市317310.47重庆市346210.585湖北省2548.468.41湖北省2420.547.596河南省23527.76河南省20146.31六省合22273.73.5六省合21802.68.3计442计525全国总计30295.1100全国总计31897.24100资料来源：《中国轻工业年鉴》2002年和《轻工业统计信息》整理（二）玻璃工业企业的区域分布我国玻璃工业企业分布的区域特征明显：企业主要集中在广东、山东和江苏，截止至2002年12月，这三省的玻璃行业企业销售收入占行业总量的41.05%,然而这三省的销售利润率却不及上海、四川、福建、浙江这四省的，说明这三省的盈利能力较差。而河北省的企业数量虽然与山东接近，可是企业的销售收入仅占行业总量的7.57%,可见河北省的玻璃行业的规模较小，而且该省的利润为负数，说明河北省的盈利能力极差，企业亏损较严重。而对丁大中城市，如上海、北京和天津企业的销售收入占行业总收入的10.23%,但是除上海的销售利润率较高外，北京的销售利润率仅为0.11%，而天津的利润值为负数。由此可见,玻璃工业企业的地区集中度较高，但是企业的利润总额却与销售收入联系不大。南方省区中沿海地区，如浙江、江苏、福建、广东等省的玻璃企业发展水平■较高；北方地区的玻璃生产能力较低，企业数目也较少，规模不大；海南省和宁J!都仅有一家生产企业，但是海南省的玻璃生产能力最低，其销售收入居丁全国末位。全国各省中福建省的销售利润率是最高的，而且远远超过其他省份，说明福建省的玻璃企业的盈利能力很强，虽然其销售收入位列丁全国第九名，但是利润总额最大。上海市、浙江省和四川省的盈利能力也较强。销售收入前十名的省份中除了河北和河南省外，其他八省的销售利润率均高丁全国平■均水平。而江西省的销售收入不高，但是其利润率却高丁全国的平均水平，说明江西省的盈利能力也较强。对丁河南省和河北省，虽然销售收入位与全国的第四和第五，但是其盈利能力较差。表3-5截止至2002年12月我国玻璃工业企业的区域分布排名（按销售收入）省区企业数（个）销售收入（千元）占行业销售收入的比重（%）利润（千元）销售利润率（%）1OR省163678536414.072607383.84

2山东省105660537413.693705225.613江苏省162641227713.291812762.834河南省9737781197.84472411.255河北省10636497637.57-64056-1.766上海市7933638716.972340746.967四川省7727987905.801820206.508浙江省6925530625.291809457.099福建省2122927174.7540679517.7110湖北省4315579883.23482243.1011安徽省4012933712.68205291.5912辽宁361164962.42-1782-15.3省202013北京市329861732.0410790.1114湖南省407683051.59-37295-4.8515山西省255970501.24-62294-10.4316天津市235888391.22-83627-14.2017重庆市215668941.1863221.1218内蒙古134946641.03-11551-2.3419广西区114328660.90-17340-4.0120吉林省194120750.8569771.6921黑龙江102881690.60-22860-7.9322玄南省42418190.50-32478-13.4323陕西省162041310.42-62807-30.7724江西省121541030.3247333.0725甘肃省131286750.27-31935-24.8226贵州省7606710.1310511.7327新疆区4377630.07-1074-2.8428宁夏区1163900.03-1718-10.4829青海省340230.01-1432-35.6030海南省1330.00*-7-21.2131西藏00000全国12534823830110013438502.79资料来源：国家统计局，2002年（*号表示此数近似两位小数的结果。）4玻璃工业的技术状况4.1国内现有的技术水平（一）我国建筑玻璃的技术发展情况1、 洛阳浮法技术使玻璃制造从传统的“经验型”转变为“工程科学管理型”的“浮法玻璃熔窑鼓泡技术”。我国洛阳浮法技术是世界上惟一没有购买英国皮尔金顿技术使用权、自行研制开发成功、被公认为与英国皮尔金顿、美国PPG齐名的世界三大浮法玻璃生产技术之一。目前我国拥有的几白条各种类型的玻璃熔窑，工艺仍停留在依赖经验的低水平上。“浮法玻璃熔窑鼓泡技术”应用后，不仅可降低燃料消耗、延长窑龄、提高玻璃产量和质量，而且还可满足电子行业、汽车行业和建筑行业对玻璃产品的各种新需求。到目前为止，我国已拥有的94条浮法玻璃生产线中，有84条是采用洛阳浮法技术建设的。经过近40年实践与积累，特别是经过改革开放20多年的发展，我国浮法玻璃生产技术有了明显的提高，在生产线的建设周期、投资规模、技术经济指标等方面都有了显著的进步，这项技术目前在发展中国家和国际中档产品市场上有较强的竞争力。2、 在深加工玻璃方面，通过对引进技术和设备的消化吸收以及自行研制开发相关技术与设备，大大缩小了我国加工玻璃与国际先进水平的差距，改变了我国玻璃深加工行业的落后面貌，促进了国民经济的发展和城乡居民生活水平的提高4.2国内玻璃行业技术水平与国外的差距中国玻璃与玻璃制品业是从仿制国外技术和产品逐步发展起来的，创新产品较少。改革开放以来，中国玻璃与玻璃制品业通过引进国外先进技术和生产线，以及推广浮法玻璃生产技术，产业装备水平和生产能力有显著提高。但是与国外著名企业仍存在巨大差距。例如日本NGS公司（板硝子）公司2001年固定资产（产权、工厂和设备）原值为30亿美元（净值为12.7亿美元），其中机器设备原值17.8亿美元。2000〜2001财政年度投资约1.3亿美元用于微透镜制造设施和其他旨在提高生产效率的设备改造。而中国玻璃及玻璃制品业2000年固定资产原值只有530.4亿元（净值366.4亿元），约64亿美元。技术能力方面的差距还集中体现在产品质量、档次、生产效率等方面。英国Pilkington公司的技术可以保证一个浮法玻璃工厂连续生产11〜15年，年生产各类玻璃6000km（厚度为0.4〜25mm，宽度可以达到3m）。该技术已经特许用在30个国家的40多个生产线上，为Pilkington公司带来了6亿英镑的技术许可收人。2000年日本NSG公司信息电子材料和器件事业部销售收人增加19.7%，销售利润率为20.5%，大大高于其"平板玻璃、安全玻璃和建筑材料"事业部的8.7%和4.4%。大多数中国玻璃生产企业（合资企业除外）只能够生产建筑用玻璃，不能生产汽车用、制镜用玻璃。目前中国企业在技术含量高的产品市场竞争上，如信息电子材料和器件，参与度很小。虽然我国的玻璃行业的技术水平与国际水平有较大的差距，但我国玻璃及玻璃制品业技术投入严重不足，企业竞争力缺乏技术支撑。技术投入体现在研究与开发（R&D）人员和经费的投入强度、技术开发经费比例和技术引进经费中消化吸收比例等方面。研究开发（R&D）人员和经费投入的高低直接影响产业技术水平'和竞争力的提高。中国玻璃及玻璃制品业 R&D投入强度较小，R&D经费投入强度（R&D经费投入占销售额比例）不足1%。1999年行业标杆企业中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和中国耀华玻璃集团公司R&D经费投入强度只有0.8%,虽然高丁同期中国大中型工业企业R&D经费投入强度（0.60%）,但是与国外著名企业相比差距较大。世界著名玻璃制造商十分重视 R&D投入，通常在销售收入中保持一定比例用丁R&D。2000年英国Pilkingtonn公司R&D投入约为3300万英镑（约4亿人民币），占销售收入的1.27%;美国PPG公司R&D投入为3.01亿美元（约25亿人民币），占销售收入3.49%;日本NSG公司拥有英国Pilkington公司20.6%的股份，在技术开发方面不仅与Pilkington有良好的合作，而且不断扩大自己的技术中心，依靠自己的技术支撑，提供高质量、高性能和高附加值的产品。由丁中国企业规模（资产和销售额）远远小丁跨国公司，实际能够用丁技术研究开发的经费（绝对量）则更少。表4-1日用玻璃行业技术装备现状国外水平'我国现状

原料有七门的原料加工厂，无专业的原料基地，各原料成分、颗粒度、水企业自行就近取材，原分稳定料成分、颗粒度、水分变化大玻璃熔窖瓶罐玻璃以大型炉为一般的瓶罐熔化面积为主，日出料量在40~50m2,出料量在150~200吨左右，一般50~60吨左右，熔化率熔化率可达在1.5t/d.m2左右，熔2.5~3.0t/d.m2，熔制单制单耗平■均为耗平均110~130kg/t250~300kg/t,玻璃火玻璃液；火焰窖的燃料焰窖的燃料是重油或发是重油或天然气，已经生炉煤气，还有少量的开始使用全氧燃烧技窖炉米用半煤气或直火术。炉。成型机械瓶罐成型机多是多组、玻璃器皿•成型机还是低多滴机，一般为八、+机速的机械；保温瓶玻组双滴机，目前世界上璃胆成型机还没有缩最大的成型机为十K组口、接腰机械；玻璃机双滴机；都是机电一体械气动的多，能耗高成化的设备，制造的产品品的检验包装产品米取质量好；玻璃器皿•成型自动检验，产品包装用机为机电一体化的设机械进行纸箱、塑料箱

备，高脚杯成型可实现机械化、连续化（一次拉挺或机械接挺）集装或散装托盘集装，绝大多数产品是人工检验、人工包装。原料和成品的化学成分分析多使用先进的食品分析手段，还采用检测玻璃的物理性能（密度集、环切均匀度等等）进行日常的质量监督和控制，分析精度局，速度快。原料和成品的化学成分分析多数仍使用传统的化学分析法，极少有对成品进行检测玻璃物理性能的办法来进行日常质量监督和控制。资料来源：《中国轻工业年鉴（2002）»从表中可看出，相对丁国外的日用玻璃工业来讲，我国的日

用玻璃工业生产设备、生产工艺相对落后，自动化程度较低，与国外有较大的差距5.玻璃工业的市场结构分析5.1行业的所有制结构分析（一）所有制结构分析2002年，我国玻璃企业大约有1200多家，有115家大型企业，108家中型企业，主要经济类型有国有、集体、外商投资企业等，其他类型企业主要包括股份制和股份合作制企业，不同所有制企业在市场竞争中优胜劣汰，市场份额不断发生变化。表5-1 2002年玻璃企业的所有制结构企业分类企业数（个）占企业总数的比重（%）利润总额（万元）占行业利润总额的比重（%）销售收入（万元）占行业销售收入的比重（%）销售利润率（%）从业人员（人）占从业人员总数的比重（%）国有企业20716.52-36810-27.39126365826.20-2.9113956432.71集体企业21016.041717012.7850810410.533.385727613.42外商投资企业24819.796987151.99148254630.734.717069116.57其他类型企业58847.658415462.62156952232.545.3615914337.3全部企业125310013438510048238301002.79426674100资料来源：国家统计局由表5-1可见，股份制和股份合作制企业较多，利润总额、从业人员、销售收入以及销售利润率均是全行业最高的，可见由丁我国的经济体制改革，股份制企业显示了较大的竞争实力；而国有企业虽然销售收入较高，但是企业亏损较严重，而且国有企业的从业人员较多，说明国有企业的人员过多，没有充分调动职工的积极性；外商投资的企业数量比国有企业、集体企业多，但相对来看，外资企业的从业人员少，但是其销售收入和实现的利润却较高，销售利润率也高丁行业的平均水平，并且仅次丁股份制和股份合作制企业，说明外资玻璃企业发展迅速，具有较强的市场竞争力。（二）不同经济类型企业的经济效益分析表5-2不同经济类型玻璃企业主要经济效益指标指标名称2002年2001弁全部国有集体外商投资/、他全部国有集体外商投资其他产值利税率2.97-2.913.34.71—3.64-2.03.266.67—

(%)82产品销售收482.3126.350.148.262.439.127.47.5141.49.2入（亿元）878151841394712利润总额（亿元）13.44-3.681.726.998.4115.97-2.581.559.887.12销售利润率（%）2.79-2.913.394.7213.533.63-2.033.266.9714.47人均销售率（万元/人）11.319.058.8720.973.9110.238.397.9920.873.28企业单位数（个）1253207210248588一一一一一亏损企业亏损总额（亿元）13.528.350.364.70.1111.096.550.493.210.84资料来源：国家统计局;分析表5-2中数据可以得出：国有企业在全行业中的经济效益是最差的。产品的销售收入较高，说明其产品适应市场需求。而其人均销售率有所提高,说明国有企业劳动力的生产效率有提高。同时，亏损额比上年有所增加，实现的净利润为负，说明其经营管理水平■不高，不能有效控制成本费用支出，导致盈利水平大幅下降。集体企业各项经济指标居丁中下游，而且各项指标均有所提高，说明其生产经营情况相对较好，但企业的规模小，所以实现的净利润在全行业中最少；从企业亏损总额来看，集体企业的亏损水平行业最低，并且比去年有所下降，表明其经营机制比较灵活，成本费用控制较好，亏损面较小。外商投资企业总体情况与国有企业相似，但其净利润为正。说明其管理水平相对比国有企业高，能够适当控制成本费用支出，但是其销售利润率低于其他类型企业，说明其成本费用偏局。其他类型企业（主要包括股份合作、股份制等）经营效率有所好转，2002年的销售收入增加，净利润也有所增加，亏损额下降，销售利润率最高，说明进行股份制改造的乳品企业增多，企业经营有活力，产出效率提高。5.2002年，行业经营效率整体下降，亏损面继续扩大，亏损额比上年增加21.88%。其中，国有企业亏损81家，集体企业亏损44家，外资企业亏损68家，其他企业亏损91家。5.2行业的规模结构分析（一）玻璃行业的规模结构我国的玻璃行业的中小型企业较多，大型企业仅占9.18%,说明我国玻璃企业的规模较小。而大中型企业的盈利能力较小型企业的差，说明我国玻璃行业的规模效益不好，大型企业与小型企业的销售收入接近，但是利润总额却相差甚远。

表5-32002年玻璃企业的规模结构企业分类企业数（个）占企业总数的比重（%）利润总额（万元）占行业利润总额的比重（%）销售收入（万元）占行业销售收入的比重（%）销售利润率（%）从业人员（人）占从业人员总数的比重（%）大型企业1159.183677727.37207496243.021.7715229635.69中型企业1088.62112938.4064021213.271.766420815.05小型企业103082.208631564.23210865643.714.0921017049.26全部企业125310013438510048238301002.79426674100资料来源：国家统计局（二）不同规模企业的财务分析1. 资产结构和偿债能力分析表5-4不同规模企业资产结构和偿债能力单位：%企业分资产负债率 流动资产比率 固定资产（净值）比

企业分资产负债率 流动资产比率 固定资产（净值）比类率2002年2001年2002年2001年2002年2001年全部企业59.4158.1741.8141.5338.8438.93大型企业59.0156.1238.5038.3638.9839.55中型企业55.658.9940.2940.0744.9443.90小型企业62.2763.2850.3350.9835.4334.41资料来源：国家统计局;玻璃企业的资产负债率普遍偏高，财务风险较大，而且2002年的资产负债率增大，说明企业的偿债能力下降，相对而言，中型企业的偿债能力增强，而小型企业的资产负债率过高；从企业资产构成上看，固定资产比重变化不大，流动资产比重变化也较小，在不考虑其他因素的情况下，表明企业资产的流动性增强。流动性分析表5-5不同规模企业资产流动性单位：次企业分类广成品周转率流动资产周转率固定资产周转率总资广周转率

2002年2001年2002年2001年2002年2001年2002年2001年全部企业6.155.611.191.191.281.270.500.50大型企业6.375.750.910.920.900.890.350.34中型企业4.053.771.251.301.121.190.500.52小型企业6.986.431.661.712.362.530.840.87资料来源：国家统计局;玻璃行业资产的产成品周转率有所提高，说明企业的产成品的周转速度加快。而其他资产的周转率变化比较少。表明企业的资产的利用效率比较低，并没有充分利用现有的资产。盈利能力分析表5-6不同规模企业盈利能力单位：%企业分类销售利润率成本费用利润率资金利润率总资广报酬率2002年2001年2002年2001年2002年2001年2002年2001年

全部企业2.793.642.853.771.722.241.391.80大型企业1.773.551.763.620.811.610.621.25中型企业1.763.251.853.461.042.020.891.70小型企业4.093.874.284.04——3.433.37资料来源：国际统计局;玻璃行业的总体盈利能力下降，其中只有小型企业的盈利水平有所提高；而大中型企业的利润下降很快， 2002年的盈利能力仅是2001年的一半，说明其规模效益下降，投入产出效率降低。从整个行业来看，由丁玻璃行业重要能源价格上涨，使得成本大幅上升0成长性分析表5-7不同规模企业的成长性单位：%企业分类销售收入增长率利润总额增长率资本保值增值率2002年2002年2002年全部企业9.78-15.87109.35大型企业4.91-47.56105.08中型企业3.92-43.60107.97小型企业17.1424.06—资料来源：国家统计局;玻璃行业的总体增长情况不佳，其中大型企业的情况最差，而小型企业的成长型较好，这与玻璃行业的盲目扩大生产不无关系。企业的增长性差是由丁我国的玻璃产量供过丁求，企业不注重市场需求而盲目上项目所造成的。（三） 对企业的规模结构分析结论通过对玻璃企业的分组分析，可以得出：玻璃企业整体经济效益有所下降，行业进入饱和；行业大型企业虽然具有资源优势、质量优势、技术优势和品牌优势等，但其经济效益下降，反而小型企业成为行业中的皆点;由丁企业生产规模普遍扩大，资金流动性有所下降，成本费用支出增加；同时，企业投资和融资需求增加，导致资产负债率较高，蕴含一定的财务风险，玻璃行业应拓展融资渠道，加大直接融资力度。（四） 我国近期的投资规模情况玻璃行业的初始投资额大，因此行业的投资规模较大。尤其是近几年来由丁利润的驱动，有较多的资本进入玻璃行业，使得玻璃行业的产量增长过快。而行业内的企业也扩大自身的生产规模，加大自身的市场占有率。2002年，福耀玻璃投资2亿多元在上海设立汽车玻璃生产基地，为上海大众、通用汽车等汽车生产商供货，从而完成在三大汽车基地设立汽车玻璃生产基地计划。2003年将在北京通州投资5亿元建设生产基地。并且其投资1.5亿元的福耀集团重庆公司投产，投资5亿元的上海公司也已经开工建设。5.3国外投资情况由于我国市场大，并且是一个使用安全玻璃里的重要市场。由此吸引了大量的国外投资者投资玻璃行业。在九十年代国内玻璃行业大幅起落时，国际玻璃集团看中中国相对廉价的劳动力资源，以其先进的玻璃制造工艺和雄厚的资金实力，进入国内玻璃市场竞争，先后建起了8条高品质浮法玻璃生产线。这8条生产线分别是上海耀华皮尔金顿公司2条、广东浮法1条、深南玻1条、大连、天津、昆山和宵岛各一条，投资方主要有英国皮尔金顿、日本板硝子、台湾玻璃集团等，工艺技术以英国皮尔金顿和美国PPG技术为主。外资的进入，我们在感到压力的同时，也应看到客观上对国内洛阳浮法技术的提高产生了一定的拉伸作用。但不容忽视的是，外资看中的合作方都是国内玻璃行业规模、管理和技术处于较好水平的一流公司。这7家公司拥有的8条高品质浮法玻璃生产线完全控制了国内高档玻璃的市场。近年来，由于中国经济的迅速发展和市场经济体制的不断完善坚定了跨国公司到中国投资的信心，国外著名玻璃制造商纷纷加快、加大其对华投资，通过独资、合资等方式在中国新建生产设施或收购中国企业加以改造，逐步占据利润丰厚的高性能、高附加值的玻璃及其制品市场。例如，Pilkington公司先后在中国大陆投资了5家企业，包括.长春Pilkington安全玻璃公司、武汉耀华Pilkington.安全玻璃公司、桂林Pilkington安全玻璃公司、上海耀华Pilkington汽车玻璃公司和上海耀华Pilkington.玻璃公司。日本NSG公司在中国大陆投资了5家企业，包括：天津NSG安全玻璃公司、天津NSG浮法玻璃公司、天淖NSG玻璃纤维公司、苏州NSG电子公司和苏州NSG—AFC薄膜电子公司。1、近期一个庞大的意大利玻璃工业代表团正在北京参加第 9届中国国际玻璃工业技术博览会。意大利玻璃行业极为重视中国市场。在过去的几年里，意大利政府大力支持意中经贸活动，投入了大量资金，其份额已占到政府总促销预算的14%左右。意大利玻璃行业总体上是外向型的，出口占总产值的75%，全行业去年的生产总额为200亿欧元，去年在中国的增长幅度高达139%,与其他行业相比，该行业是最舍得投入的。今年中意贸易额较去年的78亿美元一定会有大幅度突破。玻璃行业在其中占有不可替代的地位。2、 TAMGLASSLTD.OY是一个集团公司，TAMGLASS公司设计、制造的安全玻璃生产线广泛应用于建筑及汽车业玻璃的生产，在30年的历史中，TAMGLASS集团已提供了1300条安全玻璃生产线，产品销往世界70个国家和地区。TAMGLASS公司隶届于Kyro集团，此集团主要涉及安全玻璃、通讯设备和能源等产业。目前Kyro集团已有20多个分支机构，遍及全世界。Kyro集团公司的股票已在赫尔辛基上市。该公司将通过中国建立生产安全玻璃设备的工厂来拓展其在中国的业务。 目前，TAMGLASS公司已在中国销售超过150万条安全玻璃生产线及设备。在中国建立新厂的地址将选在天津，因此TAMGLASS公司将在四大洲（业洲、欧洲、南、北美洲）上有设备生产厂。3、台湾玻璃工业集团东莞浮法玻璃厂已正式破土动工，目前第一笔启动资金已到位，预计明年底可正式投产。台玻集团是全球六大玻璃厂商之一，东莞分厂是该集团在大陆兴办的第三个分厂，占地550亩，总投资1.3亿美元，产品70%内销，主要为华南地区市场供货。6.玻璃工业的进出口情况6.1进口情况表6-12002年日用玻璃进口情况产品名称计量单位2002年进口比上年同期增长(%)数量金额(万美元)数量金额玻璃器也吨789.13496.1-6.18-3.56保温瓶万个389.84313.631.2265.58玻璃杯吨11882.001273.360.9573.90其他日用玻璃制品吨505742.4571323.683.0480.96资料来源：国家统计局我国的日用玻璃行业进口产品除了玻璃器也，其他的日用玻璃制品2002年的进口额均比上年有了较大的增加，说明我国加入世贸组织后，我国的日用玻璃行业的进口有了较大幅度的增加c6.2出口情况表6-22002年日用玻璃产品出口情况产品名称计量单位2002年出口比上年同期增长(%)数量金额（万美元）数量金额玻璃器也吨2970.46835.621.01-3.55保温瓶万个12153.1916071.98.558.03玻璃杯吨78548.407968.943.2840.96其他日用玻璃制品吨652695.4764403.857.6842.58资料来源：国家统计局我国的日用玻璃行业2002年出口情况较2001年增长较大,只有玻璃器血的出口，虽然数量上有所增加，但是在金额上却比上年少，说明玻璃器也的出口价格有所下降。但是将出口与进口相比，我国日用玻璃的进口增加较快远大丁出口增长。可见，随着我国加入世贸组织，国外的日用玻璃产品大量进入我国市场。但是玻璃器皿•、保温瓶、玻璃杯的出口金额大丁进口金额。对丁玻璃器血，不论是进口还是出口2002年均比上年有所降低，说明全世界对玻璃器皿•的需求有所减少。据统计，2002年我国平板玻璃出口总量达到1亿平■方米，比2001年增长了70%左右；出口金额约2.2亿美元，比上年增长40%以上。可见入世后我国的平■板玻璃的出口增长也较快。另外，由丁全球经济衰退迹象渐显，美国、日本、东南业地区经济增长的缓慢，使建材及非金届矿商品出口额的增长幅度呈现出减少的趋势，预计玻璃出口会受到一定的影响。6.3对我国玻璃工业的进出口状况分析（一） 对进出口产品的分析中国玻璃及玻璃制品业进出口贸易结构不合理，出口主要依赖于玻璃原料、初级加工产品和安全玻璃。安全玻璃的出口能力得益于引进国外技术和跨国公司的直接投资。中国进出口逆差较大的商品主要是国内需求迅速增长、技术含量高的特种玻璃、光学玻璃和加工玻璃，如光导纤维预制棒、熔融石英等熔融硅石制末加工光纤波导级管、防眩玻壳、玻璃型材及异型材、航空航天器及船舶用层压安全玻璃、其他制阴极射线管未封口玻璃外壳及玻璃零件、光学仪器用末经光学加工的光学元件毛坯。 1995年以来，上述7种商品进出口逆差格局基本没有改变，显示出较弱的国际克争力。（二） 对我国玻璃进出口国家的分析从2000年我国玻璃产品的贸易国家和地区来看，日本、美国、韩国、德国、英国是中国玻璃及玻璃制品进出口的主要贸易伙伴，分别占进口总金额的36.01%、6.70%、9.79%、4.93%、2.42%，占出口总金额的7.71%、