企业客户开发及管理表格

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档企业客户开发及管理表格目录：1、企业客户开发及管理表格2、某企业市场开发管理表格三E01新开发客户报告表客户名称编号地址公司电话工厂电话主办人员使用产品首回交易额及品名开拓经过备注经理：主管：报告人：三E03客户资料管理卡公司名称电话传真地址邮编企业类型注册资金营业内容内销：%；外销：%营业概况内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月平均购买额/月主要人物概况姓名职务电话性格特点嗜好使用本公司主要产品首次交易时间备注总经理经理主管制卡三E04经销商担保作业申请表No.日期：客户名称负责人附件本公司出售产品担保金额现金、担保元不动产担保元，不动产担保部分实际承认额元有价证券担保元合计元担保合约书签订日期年月日承办人担保作业说明营业部法务单位财会部总经理核定生效日年月日合约书编号三E05买卖合同甲方立约人乙方为甲方向乙方购下列货品,双方议定各项条件如下：货品名称规格单价数量总价总价（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分一、交货时间、地点和方式：1．交货期限：以前2．交货地点：3．方式：4．运费：二、验收：1．验收地点：2．乙方保证所交货品为符合品质协议之产品3．若所交货品一部分或全部不符合品质及交期的约定，乙方应负责更换或赔偿退换所发生的费用。三、保证责任：四、罚则：五、其他：甲方：负责人乙方：负责人地址年月日三E06客户情报报告书No.日期：客户名客户类别客户编号地址情报内容建议对应批示经理：主管：提出：三E07经销点停止交易报告书No.日期：客户负责人地址客户编号开始日期停止日期交易状况停止原因处理方式备注总经理：财会：主管：制表：三E08厂商交易记录表名称电话号码地址负责人产量规模联系人年S/CNo.P/ONo.产品编号订购数量交货数量单位厂价总厂价预定交货日期实际交货日期付款日备注月日三E09新产品潜在客户追踪表编号产品名称潜在客户预定采购时间预算金额报表号码竞争厂商结果客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内三E10月份业绩报告No.日期：月份业绩明细项目本月份业绩情况本年累计情况预定目标实际业绩达成比率与去年比预定目标实际业绩达成比率与去年比营业额毛利收款努力成果反省事项关键问题期望或其他下月业绩目标营业额:毛利:收款:库存:下月事项董事长:总经理:经理:精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档市场开发标准客户开发步骤表 2开发对象判定表 3信用度掌握表 3客户使用卡（一） 4客户使用卡(二) 6深入市场可能性判定表 7强化客衣关系计划表 8一周行动计划表 9相关要素取表 10相关分析表（一） 11相关分析表（二） 12市场区域分析表 13销售额提高率表 14销售负责范围表 15重要客房对策一览表 16固定客户交易对策表 17非重要客户转为重要客户的评核表 18问题客户检核表 19区域性密切配合表 20销售目标估算表 21竞争同业动向一览表 22销售计划表 23营业方针设定表 24营销动态分析表 25客户信用调查表 26顾客信用状况查核表一览表 27危险企业的判断查核表 28

标准客户开发步骤表编号123456步骤顾客名称自我介绍打听资讯提示来意当场演示预估达成率预约开发对象判定表公司名称住址注意事项1成长率ABCDE2信用度ABC3总利润率ABC4综合判定点5顺序评核位判定者信用度掌握表公司名称评价要素评价基准评分基准特别事项经营者的事业心①积极的②普通③消极的1052经营者的策划能力①策划能力极佳②普通②疑问1052经营者的事业专职程度①高等②普通②低等1052客户使用卡（一）年月日制公司概要名称负责人年月住址电话行业资本额万元结算月年回月设立年月创业年月从业人员名年商往来银行银行分行月万元内容构成资产状况(客户)付款条件交易注意事项公司老板截止日每月日休假日日借所所付款日每月日有有洽谈日期日土地坪现金％汇入收款期票％汇入收款帐单、送货日期日建筑物坪数票据支付期限日评估步骤有(％)无传票、送货单、帐单有·无构造开票日期支付日其他(付款银行备注本公司与竞争公司的交货比较主要商品项目ISISISIS其他合计行业系列组合上层团体有·无主要营业项目％主要销售地点公司项目％公司项目％负责销售自年月至年月前姓名自年月至年月现姓名自年月至年月客户使用卡(二)NO_____________顾客号码社名代表者负责人姓名生年月日出生地毕业学校进入公司简历公司简历现住址家庭成员家庭状况兴趣专长取得资格其他

深入市场可能性判定表问题点难易度业务员A业务员B负责人员其他相关人员可能性的判定对策备注强化客衣关系计划表顾客名称顾客推动的影响力和竞争同业间的关系和竞争同业间的关系本公司负责人员强化对策时间表检查对策总经理小无特别关系保龄球同好总经理决定每月拜记及电话次数本月开始副经理大无特别关系经理决定一年的交易金额和付款条件到下个月底科长姓名大同学无特别关系营业代表接洽每月大约一次本月开始负责人员姓名中朋友无特别关系技术部技术情报提供每日一次本月一次其他姓名中回扣传闻高尔夫球友质量管理科新制品讲习会下个月到年底为止备注

一周行动计划表月度第周负责人员项目情报推进促进决定援助营业下周行动计划的预备内容顾客名称同业消息销售动向地区消息成功案例销售调查制定销售计划调查库存量新产品介绍QC促进成立商圈促销活动DM提供干部同行企求划提出提供样品资料提供陈列广告援助抱怨处理同行访句接受订单回收指导出货相关要素取表地区销售实绩商店数公用电话数人口ABCDEFGHIJKL合计相关分析表（一）地区a销售额b商店数a的平方根b的平方根销售额×商店数ABCDEFGHIJKL合计记号PQRST相关分析表（二）地区销售顺位U商店数顺位VW＝U—VWA711—416BCDEFOH1JKL３８６×ｒ=１―＿＿＿＿＿＿＿合计ｎ（ｎ2－１）６×３８ｒ＝１―------------------=０．８７市场区域分析表地区市场指标客户构成比率偏差率销售构成比率偏差率人口占有数车台数平均ABC100100100100100100

销售额提高率表顾客密码销售额提高率顺位上下本期前期前二期判定1234O67891011121314151617181920销售负责范围表(非固定客户)(重要客户)(问题客户(固定客户小大销售额所占比率重要客房对策一览表公司名称销售顺位问题点对策扩大重要客户人数的基本方针固定客户交易对策表公司名称移动方向问题点对策非重要客户转为重要客户的评核表公司名称移动的大小问题点对策问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策区域性密切配合表月123456日区域活动情报管理其他月789101112日区域活动情报管理其他销售目标估算表步骤项目金额·数值①直接人事费用②未来预计增加的估算额③直接人工总费用④间接人事费用⑤人事费用总额⑥劳动目标分配率⑦实际总利润额⑧目标销售额竞争同业动向一览表竞争同业名称主要商品新商品重点顾客名新开发动向投入营业比例促销其他

销售计划表客户名称目·实·差商品别目标活动计划促销计划制造通路其他检讨目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异营业方针设定表现状问题检查对应政策主要商品新商品目标新客户营业能力促销活动其他

营销动态分析表年月日动态资料业务主管年月日动态资料业务主管动态资料包括:公司名称组织、型态变更、各厂牌关系变化、资金周转来源、财务能力重估等年度业绩统计上半年下半年合计‰名次阅览签名日期客户信用调查表Ｎｏ．公司行号地址电话负责人住所电话创业日期年月日营业项目经营方式独资()合伙()公司()开始交易日期年月日营业区域经营地点市场()住宅()郊外()性格温柔()开朗()古怪()自大()气质稳重()寡言()急躁()饶舌()兴趣名誉职负学历大学()高中()初中()小学()出身地责经历说话要领能说()口拙()普通()人思想稳傻派()保守派()革新急进派()嗜好酒：饮()不饮()香烟：抽()不抽()长处特长短处技术热练()不很熟练()不借()银行往来银行、帐号号银行信用很好()好()普通()差()很差()会帐簿组织完备()不完备()同业者评为很好()好()普通()差()很差()计方经营组织股份公司()个人经营()有限公司()合资公司()近邻评价很好()好()普通()差()很差()面资本额元付款态度爽快()普通()尚可()迟延()为难()嗜欠尾款()营业执照登记号码备注顾客信用状况查核表一览表（如出现许多下述状况，判断危险严重时，应即刻提出报告！）审核项目情况明显状况轻微无此迹象全盘经营方面销售成长现象戛然而止虽然做了大规模的投资，但新的事业却不见起色虽然库存吓人，但却一直毫无消化的动静虽然并无确实的市场展望，然而却任由生产部门维持过剩的产量实际业绩与经营计划的目标相去甚远尽管订单数量和销售量与计划的目标有着巨大的差异，却仍一个劲儿地增添生产设备创业以来的主力热门商品的销售成长率巳然谱下休止符，然而却仍未能发展出可资取代的第二种主力商品由于大规模进货厂商的订单已然开始大幅锐减，或是改采内制方式，使得外发作业宣告中止经营者的行举止方面讲话的口气比以前更为狂妄，嘴里老是挂着远大的计划有时也听得见软弱的言词，甚或几近牢骚满腹的话让人察觉隐然有一种强颜欢笑的表情对于部属的疑心突然增强，恶言恶语地讲电话以及在董事长室咆哮发怒时情况变的经常可见明显地呈现焦躁不安的状态，无不心平气和地讲话比以前更常外出，部属们都不知道他的下落危险企业的判断查核表是不清楚否有关财务的事项1.银行依赖性甚高，利息负担很重?2．自有资金过少，负债比率过高?3．惨淡经营，长期没有利润?4．设备投资过于庞大?5．开始着手投资新的设备?6．开始进行多角落化的经营?7．库存过多，资金负担增大?8．收少开销多，资金负担增大?9．企业的经营年资短浅，变动要素多?10．经常出现回收不易的呆帐?11．经常出现以支票四处调现，弄得焦头烂额的景象?12．呈现经营赤字不断增高的现象?审核项目情况明显状况轻微无此迹象办公室里的气氛比以前显得为死气沉沉员工们对上级部门产生不信任及不满的感觉有能力的员工辞职他去的情况变得非常频繁无法了解的人事异动及调职事情变得显眼起来女员工或打工人员的替换情况变得频繁起来干部会议经以前更为频繁主管经常不在座位上，有事想联络都难以联系得上整个办公室失去了宁静，员工们看来一副没有心上班的模样倒闭的征兆发生要求支票持票人宽延支票的期限或拜托持票人不要轧票的情事。或者是旷到这样的传闻。以前是现金交易的，如今却突然改为票据往来开始向高利贷业者调钱周转似乎已开出空头票据流通于市面开始处置库存的货品展开脱售不动产的行动大量地解雇打工的约雇的人员闹出薪水迟发阶情况出现经营者频频换手的情况查核项目是不清楚否有关组织环境的事项1．长期采取家族经营的确良形态，以致组织趋向老化?2．员工数量过于庞大，呈现冗员充斥的现象?3．虽然已是经营数年，然而，者是无法开展出第二家关系企业?4．企业的经营缺乏运用战略的特色?5．销售技术太差，销售渠道的基盘也太弱?6．业界的竞争趋向白热化，便利利润比率大为降低?7．由