2023年客户经理每日工作计划怎么写

PAGE页码3/NUMPAGES总页数152023年客户经理每日工作计划怎么写首先我认为无论是哪个地方工作，都存在“忙的忙死、闲的闲死”这种苦乐不均的情况.并不是你忙收入就一定比不忙的人高，也不是你闲就表明你没有地位.我有在支行工作的经历，当时做的是信贷.主要工作就是每天拜访客户.由于行长比较喜欢我，基本上是行长开车带着我去跟他的老朋友、老客户聊天.中午跟客户吃饭，晚上就更不用说，自然是跟客户喝酒.每天如此，业务做起来也轻松，虽然实习期间没有考核指标，但是半年下来大概也有3000万贷款这样的业绩.说来惭愧，这业绩也主要是行长谈的，不过算在我名下而已.但是实际上银行内压力的就是基层的客户经理，不论是对公还是对私，都有一系列指标需要完成，这些都与你的收入密切挂钩.除了对业务要熟悉，还要能说会道，善于交际.另外运气和环境也很重要.我认识的一哥们，刚从内地银行跳槽过来，人生地不熟，有天在写字楼里等人，发现有家公司正在装修，哥们就跟人聊了几句，没想到一起聊的人就是那公司的财务总监，而且更没想到的是这是一家__前三名的IT厂商，这下就发大了，半年就搞到几个亿的存款，还做了无数贷款和贴现.一年后，这哥们就正式提拔为支行信贷经理，堪称我们那年的传奇.我还认识一个朋友，本来是一家支行的业务骨干，每年排名都靠前，因为调动到另一家支行，环境不适应，一连几个月都没有完成目标，工资奖金被扣了又扣，半年收入只有2万块.这些都是我亲眼见到的真实情况.支行客户经理压力大，但相对来说激励也高，我知道的一年可以拿到20多万.而柜台人员包括会计和储蓄情况就另外一回事.会计岗位目前还比较稳定，因为需要相关的知识和学历，另外，一般银行的会计制度都比较完善.当然，中国的银行也发生过高山那样离谱的事情.不过在我所在的银行，支行的会计主管都不一定给行长足够的面子，一切按照制度办事，没有任何通融的余地.会计人员以前收入不差，大概也能7:8万的样子，不过目前降了很多，具体我也不知道了.储蓄岗位相对比较简单，但更辛苦更劳累.银行的制度是如果长短款找不回来的话，肯定是自己掏钱赔的.我问过很多储蓄的同事，特别是刚开始工作的时候，赔上1:2千块是家常便饭.这也难怪，每天接待1:2百的客户，经手那么多钱，大厅里面空气污浊，声音吵杂，人总是难免犯错.储蓄的收入比会计人员还低.算是银行正式员工里面最少的一档了.客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象.一个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等.今后我将努力做到以下几点：一∶深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和__种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高.做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍.二∶强化团队意识，树立集体观念.年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官.三∶努力提升业务水平，提高客户服务质量.一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循.为此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力.四∶加大营销力度，做好贷款工作.一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成60%以上.二是争揽他行资金，面对众多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击.PAGE页码10/NUMPAGES总页数15

2023年客户经理每日工作计划怎么写〈2〉〔二〕负责本中心的预约和跟踪服务运作.〔三〕负责预约和跟踪信息的汇总和分析.〔四〕负责处理预约和跟踪中所遇到的客户投诉.〔五〕负责所辖员工的半年培训需求及计划.〔六〕负责预约及跟踪工作流程的不断优化.服务质量跟踪员岗位描述：3日后回访跟踪是发现售后服务中心不足的重要手段.服务质量跟踪员是售后回访跟踪及信息汇总的主要负责人，及时完成跟踪任务，获得客户真实反馈信息，提升客户满意度.服务质量跟踪员工作职责：〔一〕及时整理和完善客户及车辆维修档案资料.〔二〕及时电话跟踪：维修保养交车后3个工作日内对客户进行电话跟踪访问，确认客户对修车的满意度，记录并及时反馈信息给站长.〔三〕定时后续跟踪服务：提前二周提醒客户定期保养车辆并记录，并在日期将至时再次通知.〔四〕提供定期上门访问__：选择一定比例的客户__进行上门访问.〔五〕将跟踪信息按时汇总.〔六〕及时将质量跟踪的结果与相关的部门进行沟通和协同，消除客户抱怨.〔七〕统计和整理客户档案，科学地进行管理.客服专员工作计划新的一年即将开始，综合客服部也面临了全新的环境与考验，根据自身的情况，做出以下工作计划：1:以客户为中心，大力提升服务质量.1:1寻找、创造机会采取多种形式与客户加强沟通，比如：上门走访、顾客满意度调查、往来文件、节日期间的互动等等.及时掌握客户的信息，把握客户需求，并尽努力满足客户需求，为客户提供高附加值的服务.提高顾客满意度.1:2利用helpdesk管理软件，注重客户信息的收集、分析、比较;根据客户反馈信息，及时做出反映.1:3以客户为中心，改善业务流程、操作程序.1:4推动拓展、发挥"贴心管家小组"职能，使每位成员真正和客户"贴"起心来，及时为客户解决问题.1:5规范、强化、细化客服人员的礼貌待客、热情服务.2:全力配合政府机关，做好公共服务工作.2:1及时宣传、传达、落实政府部门的有关法律法规条文2:2一如既往的全力配合、支持、落实各级政府的各项政策指示，发挥我们应有的作用.3:严控外包方，把好质量关.3:1利用对外包方的"月会"制度，进一步强化对外包方服务的质量控制与管理.发现问题让其限期整改.对于外包方的管理形成"严、细、实"的工作作风.3:2对于像"外墙清洗"等类似的一次性外包服务活动，派专人跟进，发现问题，让其立即整改，严把质量关.4:畅通沟通平台，做好宣传工作.4:1发挥、利用宣传栏的桥梁、窗口作用，及时更新丰富宣传栏信息，将项目部的有关管理信息、服务信息及外来信息等及时发布给业主.4:2向广大顾客全面展示、树立物业部的良好形象.4:3对于业主普遍关心的问题，利用宣传栏以专题的形式发布给业主.4:4进一步畅通、拓宽与业主的沟通渠道.5:强化员工培训，提升员工素质.5:1以《培训计划表》为基础，侧重培训客服人员的"服务意识、礼貌待客、案例分析"等，全面提升客服人员的综合素质.5:2开发各种形式的新课件，加大新课题，新思想的培训;拓宽培训形式.5:3注重培训后的效果验证与考核，最终达到提升服务品质的目的.6:加强内部管理，执行质量体系要求6:1加强五常法的执行检查力度，使每位员工都能熟练掌握并有效运用到工作中.6:2改进电子档案、文档档案的管理方法;明确档案管理相关制度、管理流程;将一些应急预案、方案、程序、流程等单独装订成册.6:3加强前台服务、员工纪律方面的管理.6:4有效利用iso9001这一管理工具，科学化管理，规范每一个服务过程、服务细节，并记录保留有效数据，提升服务质量.6:5加强各种计划、流程的执行监察力度.7:努力提高，适时跟进7:1持续做好垃圾分类工作，争取成为"__市垃圾分类优秀示范园区".7:2提前做好美国白蛾的相关防范防治工作，避免美国白蛾在园区泛滥，给园区及公司造成损失.7:3争取创建"花园式单位"，做好相关工作.7:4管理上强调以人为本，以情感人，以情动人，情满园区，着力打造和谐园区、情感园区.客服部将在完美时空项目部的领导下，继续按照项目部的战略部署及要求，协助项目部完成公司的各项指标，加强与业主沟通，提高服务品质及为把实创上地物业得管理精髓发扬光大而继续努力.客服专员工作计划现代企业越来越重视客户服务，这是一种趋势，也是市场经济发展的必然过程.而800呼叫中心客户服务部作为呼叫中心新成立的工作组，在大家的支持帮助及指正下，做出了一系列的成绩，也发现了一系列的问题.为了更好的开展下一阶段工作，平稳度过年后的销售断层，根据部门相关规定，制定计划如下：一∶明确指导思想以提高服务质量为宗旨，以客户满意度为标准.顾名思义，作为客户服务部门，我们所做的一切都是为了满足客户的需求，也就是说我们所有的工作都应以客户为中心来开展.现代企业的竞争已经由产品竞争转变为服务竞争，谁的服务更到位谁的客户就更稳定，市场也更具发展潜力.因此，我们要树立一种大客户服务意识，并且以此来带动全部门员工，使我们的服务更具专业性、有效性、针对性与责任感，使得呼叫中心的全员服务意识得到体现.二∶制定工作计划目标在大客服意识指导下来看客服部的工作，可以将我们的主要工作目标分为两个阶段：短期目标和长期目标.首先是短期目标：i.巩固并维护现有客户关系.ii.发现新客户〔潜在客户、潜在需求〕.完成目标i可以通过以下途径：1:通过电话和信函与老客户沟通，收集客户的反馈信息及了解客户最新的出游动向.2:定期选择客户群，进行有针对性的上门回访及促销.完成目标ii可以通过以下途径：1:在受理客户来电咨询时记录下客户的基本资料和咨询内容，列为我们的潜在客户，在适当的时机将其发展为既有客户.2:在接待来访客户时详细记录来访客户的基本资料及出游动向，提供新客户来源.要完成以上工作肯定要有必备的条件，目前阶段客服工作应具备的条件包括：1:丰富的专业知识.要服务好客户，必须精通业务知识，只有业务熟练的客服人员才能给客户以良好的第一印象，才能让客户放心.2:完备的客户资料.拥有了完备的客户资料可以让我们更清楚应该为谁服务.3:对客服工作清醒的认识及饱满的热情.以上三点条件中，业务知识可以通过长期有针对性的培训进行不断的补充及更新，在这一点上，春秋的常规业务培训及区县部每周的例会都为客服部创造了良好的条件.而在客户资料方面，目前正在进行的62520__0与800的绑定也为此带来了很大的便利.在理想模式中，今后的每个客户来电都将被记录并由咨询员输入该客户的相关信息，而这些资料一旦被汇总，就形成了一个巨大的客户资料库，拥有这样一个客户资料库对客服工作的开展具有非常重要的战略意义及推动作用.而长期目标则涉及到对客服职能的定位：客服部门是春秋的服务窗口，是直接接触客户的部门，但是客服部门又不等同于普通的门店或800咨询热线.客服部门承担着为客户服务的直接任务，服务的标准是什么?谁来制定?如何评估?〔因为服务工作的不可量化性，因此客服工作的评估很难借助第三方实现〕责任同样落到了客服部门本身.这就对客服部门提出了一个更高的要求，即：既要制定服务标准、规范、流程以及信息传递模式〔这个标准是有针对性的，具体的，可量化评估的〕同时又肩负着监督检查，考核落实，评估改进的责任.但是这中间又产生了一个矛盾，无法量化的服务如何来进行监督检查，考核落实，评估改进?这里就需要运用到iso质量认证体系."以客户为关注焦点"是20__版iso9000标准的精髓所在，这不正与我们客服工作的总之不谋而合吗?因此，将iso标准运用到客服工作中来是有必要的，而且只有通过一系列严格的相关质量规定及约束，来细分服务的标准和内容，才能以此来提高服务水平，并且参照相关规定来对服务水平进行监督检查，考核落实及评估改进.这样就解决了前面出现的矛盾问题.关于iso9001：20__标准在客服部门的贯彻，我曾经在中国证券报上看到过一篇文章：《运用iso标准提升crm应用水平》.这里引入了一个新的概念：什么是crm?crm〔customerrelationshipmanagement〕就是客户关系管理.crm是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略.结合iso9001：20__的"以客户为中心"，两者在内容及其宗旨上都有着惊人的相似，这不正是客户服务部今后长远的发展方向和最终目的吗?当然，在iso标准的运用和crm理论的研究学习上我也只是刚刚开始入门，在理论与实践相结合的道路上必然有会有许许多多问题和阻碍，但是问题总是会随着工作的开展而逐一被发现，既而逐一被解决.石家庄招聘,三∶具体操作手法1:依托呼叫中心大环境，灵活运用客户资料库首先客服部是在呼叫中心体制改革，前后台彻底分离的大背景下应运而生的，因此，客服部工作的开展同样依托于整个呼叫中心的大环境.而这次62520__0与800电话的绑定无疑正是一个良好的契机.前面提到的客户资料库是将来客服部工作围绕的中心.客服工作与数据是分不开的，作为客服部门而言，应当对这个客户资料库的情况了如指掌，熟悉每一位大客户以及有潜力成为大客户的对象，与之保持长期的联络及沟通，担当买卖双方之间信息交互的桥梁.具体的讲就是及时了解客户近期的出游动向并为其量身定制相关行程及报价，而在春秋有各类优惠活动时也应及时将这些信息传达到客户手中.2:"走出去，请进来"客户资料库对客服部的重要意义不言而喻，但是客服部的工作开展也不能仅仅依赖这个资料库，在适当的时候也应当"走出去，请进来".所谓走出去，有两层含义：第一，在淡季时积极进行网格化促销，提高春秋800呼叫中心的知晓度;第二，在遇到有意向的客户时应当积极上门服务，毕竟面对面对的交谈比通过电波传达的声音更有亲和力，也更容易显示我方的诚意，从而达到我们的最终目的：将客户"请进来".3:适当的激励措施客户服务部工作的开展离不开众多800咨询人员的鼎力支持，而对积极提供客户信息的咨询人员无疑应当进行适当的奖励.在这一点上，我们可以参考目前春航机票销售中采取的b2c奖励方法，即首次订单成功的客户记录为引导人的新客户，而该客户今后每次订票成功，该引导人都能够得到奖励.细化到我们呼叫中心，可以理解为：__咨询员提供一客户信息，经由客服人员操作后该客户购买了旅游产品出游，则该咨询员获得一定奖励，而若干月后该客户再次购买了我们的旅游产品，则该励咨询员可再次获得奖励.以此来激励咨询员提供更多的客户信息.PAGE页码15/NUMPAGES总页数15

2023年客户经理每日工作计划怎么写〈3〉1:心理准备针对此情况，作为本公司业务人员，首先在心理上不能被潜在客户对推销人员的这种厌烦心理和行为吓倒，要相信以本公司OfficeMate品牌在办公文仪用品行业较高的知名度和美誉度、在成都行业市场业已取得的市场占有率和已有客户〔特别是四川省政府、__市政府和成都军区等大客户〕与公司形成的良好合作关系、对公司产品和服务的信赖和业已形成的忠诚度，相信通过自身对工作积极的态度、对产品对自身的充分自信、诚恳谦虚热情的品格和良好的服务意识，可以打动客户，赢得顾客的好感和信赖，以至最终达成合作意向.2:开场白在具体工作的开展当中，由于客户的厌烦心理总会在__种程度上存在，所以在初访前，有必要整理、制定出一套统一的简短、明了的开场说辞〔开场白〕.如，“您好，我是成都__也就是办公伙伴公司的工作人员，目前公司经营着10000多种办公文仪用品，凭借我们与众多国内外知名办公用品品牌建立的战略合作关系和全国集中联合采购、OEM的强大优势，相信可以满足贵公司多样化、不同层次的办公需要.”等等，通过培训时的反复模拟演练，达到子正圆腔、清晰、简洁〔统一使用普通话，以示规范〕的效果，并将开场白时间控制在1分钟以内.3:办公环境、人员观察，并寻找访问机会.在踏入客户办公室之前，首先找寻一下该公司负责接待或日常行政或文秘人员的位置，凭借经验感知其是否上述三类工作人员，再看其是否空闲，如其正在接打电话、与人交谈或埋头整理文件，就不应贸然上前;待其稍微空闲，再上前，递上名片，进行开场白，并索要其名片或电话等联系方式，以便于初访后的电话、EMAIL联系、跟进.与此类工作人员建立良好关系后，由其向所在公司后勤或采购部门引荐自己.4:初访工具〔产品目录单、名片等〕应用在初访之前，应由公司统一制定产品目录单，目录单上应注明一些常用产品的价格、规格、型号及批量折扣等基本信息，一方面体现公司管理的规范性〔目录单美观、简洁、清晰〕，以区别于一般推销人员，另一方面便于对方就自身需要进行检索，同时也是吸引对方注意力的有效工具，在对方翻看产品目录的同时，也给了我们销售人员进行开场白和对本公司介绍、产品讲解的机会和时间.5:礼仪、着装等穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵斥的坦然，自信，体现自身良好职业素质，从而体现出良好公司形象和人员管理水平等.特别强调的是，作为客户经理应身先士卒，应带领属下销售人员一起进行初访潜在客户的工作，以获得拜访客户的直接经验，为业务人员做出表率，也有助于对业务人员的工作表现做出正确评价、评估和监督，并对其不足给予指导、建议，对其成绩给予表彰、鼓励等.二：初访总结和例会的制度化1:总结内容：总结内容应包括：客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品使用情况〔包括使用品牌、数量等〕等，这些都需要在初访时，通过有意识的观察和在对方态度友善情况下的询问获得.2:召开例会工作总结应形成每天一次的例会制度〔下午下班之前〕，例会由客户经理主持，并首先必须进行自我总结，接下来，各销售人员必须对一天下来对每一个潜在客户进行初访的过程进行阐述，对自身工作情况进行自评，如：〔1〕获得的客户信息的是多是寡，有无合作意向达成;〔2〕在拜访过程中那些环节做的比较到位、哪些还有待改进;〔3〕对统一制定的工作方式、工具〔如开场白说辞和话术、产品目录等〕通过当天的工作实践发现了什末问题，有哪些需要纠正、改进或增强的地方;〔4〕是否需要采取新的工作方式.就拜访中遇到的问题和挑战，畅所欲言，总结经验，吸取教训，并形成书面工作总结，公司存档，交由公司有关领导审阅、批示.20__年即将结束，在公司邱总和刘总的领导下红日公司有了一个新的突破，在我刚进入公司的时候，连项目围墙都没有修发展到今天一期项目交房，可以说公司有了一个质的改观，在过去的一年时间里跟随着公司的发展脚步，在公司领导及个部门同仁的支持配合下，使自己学到了很多的东西，能力和知识面上都有了很大的提高，在这里非常感谢红日公司能给我这样一个学习和进步的机会.现将本人一年来的工作总结如下：一∶本年度个人工作情况20__年4月在公司领导的支持和提拔下，因为客户量的增加以及一些繁杂的客户服务解释工作，任客服部主管一职，当时对于我的工作职责范围没有一个准确的定性方向，一开始自己也是因为个人能力有限，初期工作干的不是特别顺畅，在此非常感谢刘总在我的工作上给予了很大的支持和肯定，使我自己能够尽快的进入工作状态.20__年3-4月主要工作重点是一期客户合同备案前的更换工作及一期户型变更后给客户的解释确认工作.20__年5-6-7月主要负责了商铺户型面积价格的确定，以及商铺销售工作的开展.20__年8-9月主要工作重点是二期合同的更换及附带商铺的销售工作.20__年10月做了一些交房前的准备工作及房屋内部工程摸底的工作.20__年11-12月主要就是一期客户的交房工作以上是本人参与处理过的一部分阶段性的工作，除了以上工作外本人主要负责的日常工作还有：1:在销售过程中，销售部与工程部之间的相互协调及沟通工作，在该项工作方面也得到了工程部施总工和赵部长的积极配合与支持，在此也表示对他们的感谢.2:本人负责的另一项日常工作就是退房客户的接待以及退款手续的办理工作，至目前为止已办理退房客户45位.3:完成刘总临时安排的一些工作.二∶工作当中存在的问题.回想在过去一年的工作当中，是做了一定的工作但是没有那项工作做的完整理想，工作当中需要自己改进和不断学习的地方还是有很多，下面将工作当中存在的不足：1:在工作上普遍做的都不够细致，虽然领导经常强调要做好细节，但是往往有些工作做的还是不到位，不够细致，给以后的工作带来很多的不便及产生很多重复性的工作，严重的影响了工作效率，这个问题小到我自己个人，大到整个公司都存在这样的问题，今后在工作过程当中，一定要注意做好每一个细节.2:工作不找方法.我们做的是销售工作