江苏新海连发展集团有限公司债券自查情况汇报企业版

江苏新海连发展集团有限公司债券自查情况汇报..企业版PAGEPAGE2————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： PAGEPAGE12江苏新海连发展集团有限公司债券2015年自查情况汇报市发改委：根据江苏省发改委《关于做好2015年企业债券本息兑付工作的通知》的精神，新海连集团迅速组织对公司债券有关情况进行了自查，现将情况汇报如下：一、集团发行债券基本情况新海连集团到目前为止，已成功发行2只企业债券。2009年江苏新海连发展有限公司公司债券。债券简称：09新海连债。债券期限：7年。发行规模：人民币15亿元。债券利率：债券采用固定利率形式，在存续期内前五年票面年利率为7.2%，在债券存续期内前五年固定不变，在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率。债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级AA级，债券信用等级为AA+级。债券发行首日：2009年11月11日。债券起息日：2009年11月11日。债券上市时间：2009年11月30日。债券上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所市场。债券担保：以连云港经济技术开发区管理委员会应支付给发行人的总计43.57亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保。债券主承销商：中国银河证券有限责任公司。2015年11月将继续兑付债券利息1.08亿元，公司将高度重视一期债券利息的到期兑付工作，确保到期兑付资金10月份足额到位。2012年江苏新海连发展集团有限公司公司债券。债券简称：12新海连债。债券期限：8年。发行规模：人民币13亿元。债券利率：本期债券采用固定利率，票面利率7.0%，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8个计息年度末分别按照发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级AA级，债券信用等级为AA级。债券发行首日：2012年8月27日。债券起息日：2012年82015年8月公司将兑付二期债券本金1.95亿、利息9100万，公司将高度重视一期债券利息的到期兑付工作，确保到期兑付资金7月份足额到位。二、募集资金使用、项目建设及效益情况（一）“09新海连债”募集资金使用情况：“09新海连债”募集资金于2009年11月16日到账，募集资金扣除承销费用1575万元，实际到账资金为148,425万元。公司严格按照募集说明书承诺的投向安排使用募集资金，实行专款专用。目前,已使用募集资金148,425.00元，其中20,309.35万元用于台北片区路网配套完善工程、45,031.00万元用于台北片区水环境综合治理工程、28,228.45万元用于台北片区给水管网建设工程、24,856.2万元用于台北片区污水管网建设工程,30000万元用于补充发行人营运资金。具体见下表:项目项目总投资(含借款利息)已完成投资拟使用债券资金已使用募集资金1、路网配套完善工程51,611.8066,106.3620,000.0020,309.352、水环境综合治理工程87,224.4081,420.4245,000.0045,031.003、给水管网建设工程56,654.5029,463.4530,000.0028,228.454、污水管网建设工程54,250.1032,904.4025,000.0024,856.205、补充营运资金30,000.0030,000.00合计249,740.80209,894.63150,000.00148,425.00项目建设情况：台北片区路网配套完善工程：累计完成投资66,106.36万元，已完成龙桥路、松竹路、银台路、银珠路、汇银路道路建设共10731米，完成工程量280554平方米，建成桥梁6座，完成配套雨水管道台北片区水环境综合治理工程：累计完成投资81,420.42万元，已完成大浦河、开泰河、曹圩河、佟圩河、顾圩河等河道土方开挖281万方，绿化苗木完成74.5万平方米。台北片区给水管网建设工程：累计完成投资29,463.45万元，完成供水管线总长达127.6千米，建成日处理量20万m3/天新东方给水加压泵站一座。台北片区污水管网建设工程：累计完成投资32,904.4万元，已敷设污水管道110402米，建成资金专户监管情况:为确保偿债资金的足额到位和债券本息的按时偿付，保证债券持有人的合法权利，公司在江苏银行股份有限公司连云港分行处开设了专项用于接收公司因承建募集资金投资项目而应获得的43.57亿元应收项目代建回购款的监管账户和用于债券本息偿付的偿债账户，并与其签订了《账户及资金监管协议》，委托其对监管账户和偿债账户进行监管。（二）“12新海连债”募集资金使用情况：“12新海连债”募集资金于2012年8月31日到账，募集资金扣除承销费用2075万元，实际到账资金为127,925万元。目前,已使用募集资金127,925万元，其中：40,400万元用于连云港猴嘴片区危旧房（棚户区）改造及保障房建设一期项目，87,525万元用于连云港市连云新城门户区基础设施建设项目。具体如下：项目项目总投资(万元)已完成投资（万元）拟使用债券资金（万元）已使用募集资金（万元）1、连云港猴嘴片区旧房（棚户区）改造及保障房建设一期项目67526.0065118.0140400.0040400.002、连云港市连云新城门户区基础设施建设项目182667.40245000.0089600.0087525.00合计250193.40310118.0113000.00127925.00项目建设情况：猴嘴片区危旧房(棚户区)改造及保障房建设一期项目：累计完成投资67526万元，已完成拆迁居民785户、企业7户，33幢多层住宅（1+6+1），1栋物管楼及1栋幼儿园都已建设，总建筑面积84120平方米，完成投资65,118.01万元。目前，安置小区已全部竣工并交付使用。连云新城门户区基础设施建设项目：累计完成投资24.5亿万元，已经完成征地2900亩，完成场地回填2900亩，修筑汇海路、朐州路东段、云湖路等九条道路，已完成新光路大桥、汇海路大桥、汇海路二、三号桥等十三座桥梁的施工任务。资金专户监管情况:为确保本期债券本息按期兑付，保障投资者合法利益，公司在中国工商银行连云港分行建立了偿债资金专户，每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付的利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。三、历年债券本息兑付及信息披露情况按时兑付债券利息是国有平台的一项基本要求，也是树立集团良好信誉的重要保证。为了做好募集资金的本金偿还工作，集团首先在组织上给予保证。专门明确由一位集团副总分管此项工作，并将债券利息兑付情况作为集团年度考核一项重要内容。集团制定了详细的年度付息及到期还本方案，按债券募集说明书及偿债资金相关要求按时足额计提了债券利息，同时对偿债资金实行专户管理，指定专人负责。“09新海连债”付息情况：2010年11月、2011年11月、2012年11月、2013年11月公司从偿债账户支付了2010年度债券利息1.08亿元、2011年度债券利息1.08亿元、2012年度债券利息1.08亿元，2013年度债券利息1.08亿元。2014年,在国家宏观政策趋紧的情况下，公司优先安排资金，确保公司债券利息及时支付到位，于2014年11月及时兑付了2014年度利息1.08亿元，每年需支付的债券利息均全部兑付到位。“12新海连债”付息情况：2013年8月、2014年8月，公司及时兑付了2013年度利息9100万元、2014年度利息9100万元，需支付的债券利息全部兑付到位。公司每年都在中央国债登记结算公司、上海证券交易所等网站上及时披露各类信息，如半年报、年报、跟踪评级报告、付息公告、公司名称变更等信息，做到信息披露及时公开、公告内容真实透明，保证广大债券持有者能及时了解公司发展情况。四、偿债保障措施（一）区财政收入稳步增长，为公司提供强有力的支持。截至2014年底，新海连债务总额为102.37亿元，其中：银行短期借款7.9亿元、长期借款45.47亿元、公司债券28亿元，中期票据9亿，私募债12亿，债务还款期主要集中在2016—2020年。2014年，开发区公共财政预算收入40.22亿元，可用财力约27.04亿元。按保守预测，开发区2015—2019年，五年间开发区公共财政预算收入共412.59亿元，开发区分成财力约304.41亿元，其中可以用于建设的资金约205.06亿元（详见下表及说明）。开发区财政收入预测（单位：亿元）20152016201720182019合计50.2862.8478.5598.19122.73412.5935.0945.1457.7173.4293.05304.4121.0527.0840.4051.3965.14205.06备注：（1）财政收入：从谨慎性原则考虑，2015-2019年按25％增幅保守测算；（2）可用财力：按与一般预算收入增幅80%保守考虑；（3）建设资金：2015-2016年新增可用财力的60%用于安排建设，其他用于政府运转、社会保障等各项支出；2017-2019年新增可用财力的70%用于安排建设，其他用于政府运转、社会保障等各项支出。（二）公司未来可获丰厚的土地收益。新海连公司作为开发区投融资建设主体，开发区管委会每年会按照20%左右的土地出让收益返还给新海连公司，根据区国土局2015年-2018年可供土地出让计划，预计未来几年可为新海连集团带来土地出让金返还收入近19亿元。（详见下表）新海连获得土地出让收益测算表年份每年出让亩数商住用地工业用地每年出让土地收入（元）新海连获得收益（元）出让亩数单价（元/亩）出让亩数单价（元/亩）201532001100160000021001400002,054,000,000.00410,800,000.00201630001000200000020001450002,290,000,000.00458,000,000.0020172800900250000019001500002,535,000,000.00507,000,000.0020182700900260000018001550002,619,000,000.00523,800,000.00合计9,498,000,000.001,899,600,000.00（三）公司自身经营能力不断增强，造血能力日渐增长。2010-2014年，新海连集团分别实现营业收入242,136.04万元、246,727.38万元、187,382.35万元、166，953.23万元、230,661.04万元，实现利润总额20,996.11万元、33,600.91万元、34,583.14万元、41，424.15万元、32,418.53万元，新海连集团营业收入规模较大，利润总额较为可观。新海连集团根据自身实现情况及市场需求，确立了金融、房地产和现代服务业三大战略发展方向，2014年以担保和科技小额贷款为代表的金融板块实现营业收入2800万元，新海连集团作为主要发起人的连云港中科黄海创业投资公司（中科黄海基金）所投资项目也逐步进入收获期，所投资的日出东方（太阳雨）、隆鑫通用等企业已成功上市，创造了可观的收入，预计未来两年还将陆续获得投资回报5亿元以上；连云港高科投资发展有限公司开发的“港逸花园”项目正在紧锣密鼓施工，以高标准建立优质工程，拥有较好的市场前景。（四）在政策“寒冬期”中，公司继续保持较好的资金融通能力。去年国家进一步加大了对投融资平台的监控力度，融资环境“阴云密布”，为此我们认真研究政策，积极调整思路，公司围绕农田水利、园区建设等项目与农业发展银行、建设银行、工商银行等近10家金融机构开展合作。与此同时，公司积极拓展多元化融资渠道，更好的配置负债结构，降低融资成本，优化融资结构，去年在直接融资市场融资额度高达23亿元，其中私募债券（注册12亿元）、中期票据（注册9亿元）和短期融资券（注册20亿元）相继在中国银行间交易商协会成功注册并发行。同时公司还在探索诸如融资租赁、中小企业私募债等创新融资模式。目前新海连集团已实现了以银行贷款间接融资为基础，直接融资突破发展的双轨格局，保障公司资金的融通能力。偿债资金来源主要有：集团自身营运资金、财政每年回购工程款以及2015年