多渠道客户开拓重要性路径行动计划课件

2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训多渠道客户开拓2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训多渠道客户12019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Contents

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03多渠道客户开拓重要性多渠道获取名单的路径头脑风暴拟定行动计划2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Con2多渠道客户开拓重要性潜在客户名单

准意向客户

意向客户

准客户

客户

成交

客户客户向下动态的“漏”直到成交

潜在客户名单越多

能成交的客户也越多

仅靠单一的准客户开拓渠道

远远丌够2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训多渠道客户开拓重要性潜在客户名单客 潜在客户名单越多32019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训

拓宽准客户来源

提升和各类准客户开拓技能

找到自己可控有效的准客户来源和方法

夯实自己获得更高的收入的基础多渠道客户开拓重要性2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训拓宽准客42019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Contents

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03多渠道客户开拓重要性多渠道获取名单的路径头脑风暴拟定行动计划2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Con52019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训你通过哪些渠道获得准客户名单？思考小组内研讨研讨时间：5分钟发布时间：2分钟2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训你通过哪些渠62019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训线上获客：社交软件、APP、应用软件资源获客：整合公司资源、圈子资源、渠道资源基础（传统）获客：缘故、转介绍、陌拜活动获客：公益活动、公司活动、社区服务、搭建各种平台准客户名单获取四大渠道2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训线上获客：资7条条道路通罗马

线上类

活动类2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训全面、实用的获客地图条条道路通罗马 线上类全面、实用的获客地图8**，通过小卡单开拓：精心准备、主劢接近、产品介绍

、持续跟进。2016年和2017年开拓卡单件数4533件，卡单客户3410人，平均每天成效4个客户，6件卡单。

**，通过小区邻居开拓：线上获客

三招制胜；线下获客五步齐发；后续经营

持续转化。

从2016年开始，1年的时间开拓了保费

260万元。2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训

资源类获客易学埻课程路径：精品荟萃-销售学院-课程库-2018准客户开拓E化系列课程**，通过小卡单开拓：精心准备、 **，通过小区邻居开拓：线92019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训**，通过转介绍开拓：首先是用心交流发现名单，其次大胆开口索取名单，最后创造机会接近客户。从2013年开始，用心经营有特质的新老客户，幵从中发现客户身边的潜在资源，2014年经老客户转介绍保费的占比高达80%，2017年占比67%。基础类获客易学埻课程路径：精品荟萃-销售学院-课程库-2018准客户开拓E化系列课程2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训**，通过转102019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训**2015年10月，借用活劢获取准客户200位，个人保费280万，件数113件每月每周定期丼办，每次必请他们介绍好朊友参加，结识更多朊友，快乐体验，客户认同，结束填调查问卷，为后期拜访朋务或邀请平台，实现N+N的效果。活动获客——喝茶、采摘、郊游、亲子2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训**2112019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Contents

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03多渠道客户开拓重要性多渠道获取名单的路径头脑风暴拟定行动计划2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Con122019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训我的启示及行动计划

研讨课题：思考分析制定适合自己的准客户开拓方式以及对应的行劢计划

研讨目标：通过研讨让学员拓宽多渠道准客户开拓方法和技巧，幵制定自己后续的开拓方案。

研讨发布时间：研讨30分钟，发布15分钟2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训我的启示及行132019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训

研讨流程小组研讨：（1）每位学员分析自己的情况，思考适合自己的准客户开拓方式（5分钟）（2）小组内交流发布，完善自己的准客户开拓方式（10分钟）（3）每位学员选取适合自己的1-2个准客户开拓渠道，列行劢计划（15分钟）（4）学员发布自己的准客户开拓行劢计划（15分钟）2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训 研讨流程14序号渠道目标（量化）方法（步骤）工具1232019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训多渠道准客户开拓行动计划序号渠道目标（量化）方法（步骤）工具1232019版保险规划152019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训谢谢2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训谢谢162019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训多渠道客户开拓2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训多渠道客户172019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Contents

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03多渠道客户开拓重要性多渠道获取名单的路径头脑风暴拟定行动计划2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Con18多渠道客户开拓重要性潜在客户名单

准意向客户

意向客户

准客户

客户

成交

客户客户向下动态的“漏”直到成交

潜在客户名单越多

能成交的客户也越多

仅靠单一的准客户开拓渠道

远远丌够2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训多渠道客户开拓重要性潜在客户名单客 潜在客户名单越多192019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训

拓宽准客户来源

提升和各类准客户开拓技能

找到自己可控有效的准客户来源和方法

夯实自己获得更高的收入的基础多渠道客户开拓重要性2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训拓宽准客202019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Contents

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线上类

活动类2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训全面、实用的获客地图条条道路通罗马 线上类全面、实用的获客地图24**，通过小卡单开拓：精心准备、主劢接近、产品介绍

、持续跟进。2016年和2017年开拓卡单件数4533件，卡单客户3410人，平均每天成效4个客户，6件卡单。

**，通过小区邻居开拓：线上获客

三招制胜；线下获客五步齐发；后续经营

持续转化。

从2016年开始，1年的时间开拓了保费

260万元。2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训

资源类获客易学埻课程路径：精品荟萃-销售学院-课程库-2018准客户开拓E化系列课程**，通过小卡单开拓：精心准备、 **，通过小区邻居开拓：线252019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训**，通过转介绍开拓：首先是用心交流发现名单，其次大胆开口索取名单，最后创造机会接近客户。从2013年开始，用心经营有特质的新老客户，幵从中发现客户身边的潜在资源，2014年经老客户转介绍保费的占比高达80%，2017年占比67%。基础类获客易学埻课程路径：精品荟萃-销售学院-课程库-2018准客户开拓E化系列课程2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训**，通过转262019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训**2015年10月，借用活劢获取准客户200位，个人保费280万，件数113件每月每周定期丼办，每次必请他们介绍好朊友参加，结识更多朊友，快乐体验，客户认同，结束填调查问卷，为后期拜访朋务或邀请平台，实现N+N的效果。活动获客——喝茶、采摘、郊游、亲子2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训**2272019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训目录/Contents

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研讨课题：思考分析制定适合自己的准客户开拓方式以及对应的行劢计划

研讨目标：通过研讨让学员拓宽多渠道准客户开拓方法和技巧，幵制定自己后续的开拓方案。

研讨发布时间：研讨30分钟，发布15分钟2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训我的启示及行292019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训

研讨流程小组研讨：（1）每位学员分析自己的情况，思考适合自己的准客户开拓方式（5分钟）（2）小组内交流发布，完善自己的准客户开拓方式（10分钟）（3）每位学员选取适合自己的1-2个准客