例会PPT制作学习

销售七部区域例会

主持人：昆明商会

目录行情分析开心一刻政策宣导业绩播报本周培训问题反馈及处理2行情分析掌声有请财富管理部

曾芹老师3音乐视频类\新三国27.flv开心一刻4平安PAPAD财富产品大华深证300基金政策宣导5营销利剑——平安PAPAD重磅出击PAPAD宣导方案.ppt6罗湖论剑财富产品7乘胜追基势不可挡超越自我，决战颠峰，直捣成功！大华深证300宣导PPT.ppt8业绩播报9深南东业绩报表止到11月30号，营业部新开243户，T-2月有效户115户，新增资产1795万，新签约产品319.35个。以下为各团队业绩明细：

（开户占比5%；有效户25%；产品20%；资产35%；基金15%）10以下是以有效户、新增资产、产品数、基金为考核对象计算出的客户经理综合业绩排名情况，其中各项考核业绩占比10%封顶。全体客户经理排名11PAPAD战报12罗湖论剑——财富产品战报团队任务数实际新签约数任务完成率↓所获奖金乐捐金额一部2015.577.50%1240二部3525.71%16500三部502040.00%160500四部5010.1520.30%81.2500六部20735.00%56500七部5240.00%16500八部20840.00%64500合计20064.65258.51%517.23000131、签约奖：每签约一个财富，给予30元/个奖励2、率先签约奖：按激活时间先后，签约率先满5个的前5名客户经理，给予200元现金奖励，以第五个激活时间为准3、签约优胜奖：按财富签约绝对数排名，签约满10个的排名前6的客户经理，给予现金奖励。（冠军：1000元、2-3名：800元、4-6名：500元）罗湖论剑奖励说明14财富产品个人奖15大华深证300基金战报团队任务15%任务实际销量（万）任务达成本周任务缺口二部466.924.35%4.9四部558.250.50.91%7.75八部314.650.30.97%4.35一部314.6500.00%4.65六部314.6500.00%4.65七部60.900.00%0.9新渠道1001500.00%15合计300452.80.93%42.216本部11月份业绩回顾17本部11月份业绩回顾1812月份目标业绩19目标：三个转托管。分别是：郭先生、罗先生、王女士更高预期：争取将刘丽女士（100W资产）转过来。实现方式:（1）12月份第一个星期先与王女士沟通，约好转托管时间，然后去国信证券转托管，若未达成约定，需要杨宇（理财经理）协助。（2）近期与郭先生做深入沟通和了解，确定对方顾虑点，需要万娜（理财经理）协助，三次沟通若仍然难以完成，请求黄总协助。（3）与罗先生沟通，因对方经常性交易，佣金要求比较高，但对方时间比较紧张，转托管还需要进一步安排时间，同时从技术角度给对方更大的吸引。若短期难以转托管，可以主动上门做沟通，或者请求协助。李少林——完成目标业绩的工作计划(1)20每日工作安排:1.银行早会（8：10）之前必须到达银行网点，打报道电话，然后查看每日信息，做早会金融信息的进一步整理（提前一天将重要信息和大盘分析草稿整体好）。2.不放过任何到电脑前看股票的客户，至少需要留下印象，记住客户的形象，以便下次见面营销。3.每日至少发出去20张名片或者折页，保持良好的心态，微笑面对每一个银行客户。4.继续与银行人员处理好关系，特别是与理财经理，需要做深入了解和沟通，本月目标是将万娜和杨宇彻底搞定，拉入自己阵营。李少林——完成目标业绩的工作计划(2)21需要解决的问题：李少林——完成目标业绩的工作计划(3)1.深入学习转托管流程，将每一个细节整体清楚。2.开户细节进一步整理，争取做到快速、准确、体贴。3.电话恐惧心理需要客户。4.加强自身素质的培养，特别是证券专业类知识，对于证券分析需要学习。5.调研各个证券公司转托管为难客户的一般招数，各个击破。22目标：开户3个。有效户2个。增资10W（不能好高骛远了）工作要求：每天保持微笑，发50份折页，5个回访电话，每天留2个准客户电话。尽量做到每天去银行开早会，拉近和银行的关系。如果时间过半未完成任务，就要加强工作力度，反思存在的问题，多向领导请教。

唐甲平——完成目标业绩的工作计划23一、

11月总结张继红——完成目标业绩工作计划24张继红——完成目标业绩工作计划工作项目具体内容完成时间执行人所需支持达成目标的方法、措施开户数1012月31日前张继红电销技能方法1.

银行大堂寻找目标客户2.

理财经理介绍3.

之前留的电话再继续联系跟踪有效户512月31日前张继红无从新开户中激活，推荐分析老师指导其操作基金销售1W12月16日前张继红无电话营销，身边有朋友的也可以介绍营销银行关系维护1．

与主管零售业务的副行打好关系12月31日前张继红副行比较重视利益目前支行的理财经理基本上都是来银行时间不长的，先与陈亮搞好关系，再是周琦，接下来再是姚兴宇，杨梦云，本月重点做好陈亮和周琦，周末短信问候，可以介绍办理信用卡、金卡、保险客户给他们，平时他们出去展业的时候跟着一起去，做客户营销2．

与理财经理做好关系3．

开2个三方每周4．

与大堂经理和保安继续维持良好的关系25十一月份已经过去了，12月为自己订了新工作计划。过去的月数里业绩非常的不理想，在过去的数里在银行有很多不到位的地方，和银行的关系不明准，营销方式也有不到位的地方，业绩一直上不来，从今往后我决定和银行每位同事和理财经理打好关系，利用好每个渠道开发客户，在这个12月里达成考核分是我的目标，首先每个星期给自己订下每周最少一个开户的目标，做到每个客户签公司产品，并有效的激活,对以前没有开户没有激活的客户定时回访转为有效户。

林永芬——完成目标业绩工作计划261.开户数：5户，有效户数：3户（其中1户为100000元，财富签约1个）；2.送出PAPAD一台；3.大华深证300指数基金卖出10000元。措施：1.与银行网点同步上下班；2.周六加班直到目标达到成；3.与银行行长，大堂经理，理财经理主要人员建立信任，力争银行关系客户零突破！周小亮——完成目标业绩工作计划27目标：开户数5个，有效户5个，尽量使资产量达到15万，基金破零，尽量让每个来开户的客户都签产品。具体完成步骤：先把上个月留电话，有意向的客户拉过来开户，再从现有周边的关系中找一些资产比较可观的。如果到中下旬还没有达成目标，要加紧对准客户的追踪，多约见面谈，如果客户在追踪一段时间后仍然有这样或那样的理由拒绝转托管、开户的，进一步搞清楚原因是什么，然后对症下药对上个月的反思：把心思放在了少量自己认为有质量的客户身上了，不能吊死在一棵树上，其实应该多方面发展，以免影响业绩，并且做事不能做好，应该多做，不能过于在乎眼前的利益，应该从长远角度脚踏实地的做。刘敏——完成目标业绩工作计划28技能培训——《卖给我吧！》心灵鸡汤——狼的十大处世哲学E:\狼的十大处世哲学.ppt本周培训29银行驻点情况反馈客户跟踪情况反馈其他问题反馈业务分享