移动互联网时代电信运营企业和战略转型课件

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0移动互联网时代

电信运营企业的战略转型许可2013年12月Page0移动互联网时代

电信运营企业的战略转型许可Page

11.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page11.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2Page

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海量数据(Volume)惊人密度(Velocity)复杂结构(Complexity)大数据应用技术（将海量非结构化数据转化为生产力）将在各个行业中创造巨大的商业价值巨大价值(Value)单位:10亿美元*****************************************单位:ZB**********2010年全球正式进入ZB时代预计到2020年，全球将总共拥有35ZB的数据量2020年前，全球数据量大约每两年翻一番全球每秒290万封邮件全球每分钟上传20小时视频全球每天5000万条微博+20倍人-人交互网络公民、虚拟社区、社交网络、……人-机交互远程医疗、数字电视、电子商务、……机器交互传感器、GPS、扫码器、……结构化半结构化非结构化数字、符号……文本、图像、声音……表单、画像(Profile)……互联网的深度普及催生海量“非结构化”数据，大数据时代“4V+C”的核心特征越发明显；针对海量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。多样应用(Variety)高速数据传输海量数据存储非结构化数据分析流量爆发-全球步入移动互联网“大数据”时代移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革Page2海量数据(Volume)惊人密度(Velo基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下8个方面的重要特征和发展趋势基于手机终端的用户行为基于内容应用的用户行为基于客户本身的用户行为基于数据网络的用户行为基于流量资费的用户行为移动互联网用户行为的构成移动互联网用户行为变化趋势移动互联网应用越来越开放SNS和娱乐应用是移动互联网的集中需求移动互联网的用户碎片时间明显手机替代PC上网趋势出现手机终端是移动互联网的核心促进因素软件预装越来越接近最终用户数据网络条件限制了用户需求的释放数据流量价格弹性十足12345678移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网带来用户行为变化Page

3基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户*分析整理随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。通信长途彩信短信…语音数据本地信息媒体娱乐M2M114歌曲下载手机报资讯应用手机视频号簿管家应用商城“过去”的业务组合“现在”的业务组合本地长途漫游…短信彩信彩铃…语音短信增值语音短信流量手机报歌曲下载…基础流量应用运营商套餐构成运营商套餐构成Page

4客户需求驱动业务转型移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革*分析整理随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三大运营职能的内容都出现了根本的转变业务转型带来运营模式变化聚焦于传统的语音业务，主要是话务量激发业务：话音经营模式更多聚焦于流量业务，不仅是流量激发，还有流量控制，以及相应的数据应用需求管理业务：流量经营模式过去：移动通信运营模式现在和未来：移动互联网运营模式终端尽量社会化，运营商只关心网络和套餐营销：以套餐为核心的移动通信营销模式产业链出现复杂竞合趋势，运营商在营销过程中深度参与终端的销售甚至定制过程营销：以终端为核心的移动互联网营销模式大多数方法从测量网络的质量出发，从承载介质的质量推导业务的质量(如网络的故障水平等）服务：QoS管理模式关注用户在使用业务和与运营商交互过程中，整体的体验质量；网络仍然重要，但终端、业务和客户均成为体验质量的关键服务：QoE管理模式Page

5移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革从移动通信到移动互Page

61.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page61.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。用户媒体/内容提供商电信运营商互联网公司终端厂商进入移动互联网领域提供通信应用移动应用商店品牌终端品牌手机整合内容平台进入媒体领域虚拟运营商产业发展：行业生态系统日益复杂电信产业的跨界融合与替代竞争Page

7随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的Page

8跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争电信产业的跨界融合与替代竞争根据产品定位、功能的差异，OTT可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速发展，OTT业务呈爆炸式增长。通信类内容类平台类面向生活的以IM+SNS为核心融合通信：围绕IM，强化SNS+LBS+电子商务/支付的融合满足用户需求的内容代理者/全方位提供商：把控内容所有权与分发权，面向消费者的一站式购齐，面向合作伙伴的一站式分发与交付核心特征开放，融合互联业务特征有高清与海量的丰富业务形态；领先的多屏互动新体验；终端业务应用化服务特征多终端多平台下业务一致性体验运营模式特征模块化和层次化多标准规范兼容OTT（Overthetop）是指互联网企业利用运营商的宽带网络发展自己的业务，OTT服务商直接面向用户提供服务和计费。OTT业务主要包括综合通信类产品和内容类产品两种Page8跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争电信产业的跨界Page

9跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争OTT对电信业影响巨大，OTTTV带来的更多的是机会，而OTT语音和短信则更多的是威胁。语音、短信业务利润下滑，TV业务机会巨大EURbn20102011e2012e2013e2014e2015e2011-2015eCAGR移动服务利润110.8107.1103.899.897.997.1-2.4%移动语音78.370.462.754.247.240.8-12.8%内部连接11.88.55.83.12.42.0-30.1%外部连接66.661.956.951.144.938.8-11.1%移动数据32.436.741.145.650.656.411.4%SMS17.217.817.816.915.212.9-7.7%新数据15.218.923.328.735.443.423.3%固线利润95.392.989.786.783.780.8-3.4%固定电话53.349.144.940.536.231.9-10.2%固定宽带42.043.744.846.247.648.92.8%包括pay-TV的总利润228.6223.7218.6213.2209.7207.7-1.8%source：ArthurD.Little,ExaneBNPParibasestimates话音产品话音增值产品移动互联网产品123过去三年，移动语音业务利润增长率逐年下降，未来两年，移动语音业务利润将呈现负增长，复合增长率为负12.8%固定宽带业务利润增长率也逐渐下降移动数据业务利润逐年上升，但是增长速率放缓，未来两年复合增长率为11.4%新数据业务利润将高速增长，并且增长率逐年提升电信业业务变迁轨迹图Page9跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融Page

10跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争从全球看，对运营商造成最大冲击的通信类OTT由最早的单一语音或短信业务类转向了综合图片、视频、位置信息服务等融合通信业务，并且对运营商造成的损失日渐明显分类及代表主营产品主营业务用户数(百万)影响冲击程度设备厂商AppleiMessage短信，图片，视频，群聊N/ASumsungChatON短信，图片，视频N/AIM/社交网络/多媒体融合厂商GoogleGoogleTalk短信，语音，邮箱180MicrosoftWindowsLive短信，语音，邮箱350OTT通话短信厂商KakaoKakaoTalk图片，语音，短信130LineLine图片，语音，短信160腾讯微信图片，即时语音，短信，视频，群聊490社交网络FacebookFBMessager语音，短信，位置信息25.9新浪微博在线聊天语音语音，短信500VoIP提供商SkypeSkype图片，视频，语音，短信195ViberViber图片，视频，语音，短信20★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Page10跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界Page

11跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争目前国内通信类OTT产品种类不断增多，主要有互联企业推出的微信、米聊、陌陌、个信、口信、ChatOn、往来等，以及运营商推出的飞聊、沃友、翼聊。产品公司功能差异化定位微信腾讯支持语音聊天，支持群聊功能，支持LBS，交友功能联系好友不分平台；微信是一种生活方式米聊小米交友功能，支持LBS发展你的“亲密”朋友陌陌陌陌科技支持LBS，社交重新定义社交飞聊中国移动支持流量信息，支持社区共享、支持群聊、支持LBS非聊不可翼聊中国电信推送免费语音短信、视频，支持多人群聊，同时提供短信、语音通话、电话会议等能向全网免费发短信的聊天工具沃友中国联通支持多媒体即时信息、群聊、通讯录、广播、离线消息塑造全新的沟通方式个信个信互动网络科技支持通讯录，离线接受信息，语音对讲，信息群发全新的语音功能体验口信奇虎360云服务、信息群发、垃圾短信拦截“特稳定”和“最安全”的聊天工具目前互联网企业推出的通信类OTT用户数增长迅猛，明显高于运营商自有品牌OTT产品的用户数增长通讯类OTT是移动互联网时代的“重要入口”之一。移动互联网与通信领域的深度融合向用户提供更丰富便捷的沟通体验，很容易受到使用者欢迎Page11跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界Page

121.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page121.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革Page

13双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。多产品、多交易方协同交易价格结构的非中性特点交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格X收费/分成多样化（歪斜—前向/后向/双向、分成…）竞争策略—考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。分析互联网业务模式的“双边市场理论”Page13双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的Page

14双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。多产品、多交易方协同交易价格结构的非中性特点交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格X收费/分成多样化（歪斜—前向/后向/双向、分成…）竞争策略—考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。分析互联网业务模式的“双边市场理论”Page14双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的Page

15双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边市场特性对互联网经济监管的挑战：双边市场特性对互联网经济监管的挑战价格不必基于成本，也不必反映成本如，网站免费向用户投递喜好的信息资源，而用户无需付费价格高低不反映垄断势力和掠夺性定价如，媒体向用户免费不代表存在掠夺性定价，它是平台经济的特点交叉补贴不属于不正当竞争行为如，ebay只对卖家收费，而买家无需付费，即卖家补贴买家捆绑销售行为可能不损害用户和社会福利如，银行卡产业中捆绑“受理所有卡”的规则，就有利于社会福利Page15双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济Page

16双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网对经济系统中的多个环节都产生直接影响生产流通消费投资政府支出资本劳动技术管理物流资金流信息流人员流居民企业机构政府金融机构政府企业中介机构资本市场政府各功能部门储蓄、教育、研发交通网络、金融系统消费能力、资源可获得性储蓄、金融工具、产权模式财政收入、安全储备、预算分配互联网据估计，欧盟生产率提高的40%来自于信息通信技术的贡献；美国德克萨斯大学测算的互联网对美国的经济贡献1999年为3014亿美元。Page16双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济Page

17产业规则-利润源泉-从单边市场到双边市场互联网的双边市场理论及对经济系统的影响行业从通信业务单边市场向双边市场转移。由于运营商无法单方面地满足用户需求，必然需要引入新的供给方，而电信运营商独有的资产和能力使其成为双边市场组织者，这种模式的特征在于：既通过后向合作满足了前向用户的需求，也能依托海量用户为后向客户提供增值服务广告营销前向流量价值后向释放从前向流量中提取用户需求和营销机遇并出售给企业备注电子商务采取B2B2C模式，按照用户交易量提取佣金，除了平台撮合，还可以提供移动支付、实体渠道订单履行、CRM等增值服务收入模式广告收入交易佣金商业智能前向流量沉淀了海量的消费行为数据，据此可为各行各业的和政府提供存储、决定和预测的智能服务和虚拟行业解决方案服务收入后向业务媒体商业模式在移动互联网将大放异彩，电信此前受制于终端媒介特性太弱，移动牌照的获取将大大改变这一局面网上商业地产模式，只要有流量，就有人愿意出租金，流量价值的释放将遵循这种共存于实体世界和互联网世界的逻辑流量二次增值模式-运营商尤其是移动运营商掌握的用户信息是社会的稀缺资源，必然具备增值空间开发者零售商政府广告商内容发布者电信零售商供方需方电信运营商的资产或能力双边市场要素认证（用户鉴权）安全（Qos和加密技术）网络和实体渠道市场交易管理（经分）订单履行账务系统（计费平台）服务及支持（CRM、售后等）Appstore移动电子商务移动电子政务移动媒体虚拟运营商业务模式庞大的总体市场丰富的细分市场营销与BI账单&支付服务及支持认证&安全电子商务订单履行（线下）订单履行（线上）价值分布（bn.USD）数据来源：SLP,20091537993262613.7ContentPage17产业规则-利润源泉-从单边市场到双边市场互联网Page

18双边市场带来管道化风险互联网的双边市场理论及对经济系统的影响管道化风险是所有采取双边平台模式的企业所共有的管道化风险搜索引擎通过爬虫程序抓取其他网站的内容，一旦内容方斩断爬虫，其内容将不出现在搜索结果中。个性化内容的集中也逐渐不利于搜索引擎发挥聚合价值Facebook数据对Bing开放，必然削弱google的竞争地位淘宝斩断百度爬虫，电子商务信息与百度绝缘淘宝网只是流量入口，不能直接满足客户需求，不直接与用户发生交易，因此存在用户被转移的风险传统商家在淘宝商城的比重越来越大，他们都倾向于将淘宝用户转移到原有体系中平台模式双边市场一边是卖家，一边是买家，淘宝通过撮合双方交易获利，盈利方式主要是向卖家提供增值服务（直通车-站内搜索服务），对用户永久免费的政策帮助淘宝赢得了市场份额作为聚合-分发器的平台：聚集外部信息，以自身的能力进行整合加工，以服务提供商自有界面与用户进行个性化交互、满足个性化需求的服务聚合多样化信息以及匹配个性化需求的智能-从这个意义说，搜索引擎是智能管道的一种一边是企业的营销部门，一边是寻找信息的用户，通过搜索框提纯用户需求，与企业营销需求匹配，实现获利，对用户则提供搜索结果。后向收费以及必须在满足客户与用户的需求之间寻求平衡，使得搜索引擎类似媒体，典型的双边市场作为基础设施提供商的平台：为卖家提供网上商业地产，吸引消费者到淘宝网购物，并以同一个界面提供全程的询价、支付、物流、售后及后台管理等工具持续优化双边接触核心流程的各个环节Page18双边市场带来管道化风险互联网的双边市场理论及对Page

191.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page191.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。基于产业生态系统的竞合优势获取Page

20产业链裂变要求竞合体育信息交通信息文化娱乐信息股市信息气象信息房产信息生活服务信息随着业务的发展，所涉及的环节也越来越多，产业链不断延伸。电信产业链的裂变也是大势所趋。裂变后的电信产业价值链将以电信运营商为核心，由网络设备制造商、电信运营商、内容服务商、系统集成商、终端制造商、应用开发商、软件开发商、用户等上中下游多个部分共同组成的产业发展环境。各部分在产业链中有着明确的分工，产生独特的作用。

电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。这一发展趋势要求电信企业改变原来的一体化经营模式，实施战略联盟型的价值链管理模式。多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了社交网络网络用户界面操作系统终端产业云服务开发者生态系统运营商终端厂商互联网公司运营商之间的竞争已经由传统的“一对一”式的对抗，向围绕着运营商、终端厂商、互联网公司等等的产业生态系统式竞争转变。基于产业生态系统的竞合优势获取Page

21基于生态系统的综合优势成为制胜的关键社交网络网络用户界面操作系统终端产业云服务开发者生态系统运营“优质生态系统”的打造，成为运营商努力的方向。基于产业生态系统的竞合优势获取Page

22基于生态系统的综合优势成为制胜的关键“优质生态系统”的打造，成为运营商努力的方向。基于产业生态系Page

23日本移动通信市场产业链竞合优势基于产业生态系统的竞合优势获取NTT和KDDI产业生态系统竞合优势对比NTTDoCoMo主导WCDMAKDDI主导CDMAEVDO内容开发部门终端定制内容提供商1700-1800个CP

KDDI的分成<10%

不排他合作协议

拥有自己的终端设计、研发中心构建KCP统一开发平台，实现终端开发的标准化和低成本三洋电机索尼爱立信东芝……终端提供商网络设备商终端定制内容提供商基于I-mode平台提供服务，受到诸多限制运营商设计了商业模式、技术规格、收费标准，甚至界面模式、平台技术几乎包揽了终端设备的外观、功能等所有设计，终端提供商沦为OEM。

NEC索尼爱立信东芝……终端提供商NEC诺基亚……网络设备商日本高通摩托罗拉Page23日本移动通信市场产业链竞合优势基于产业生态系统Page

24i-mode模式基于产业生态系统的竞合优势获取Docomo的i-mode业务通过自身的移动门户以及众多合作者的独立网站提供综合性服务带动流量及相应收入的提升i-mode服务分类通信类：短彩信服务FOMA服务Xi服务Wifi服务国际漫游通信服务……移动数据库类：电话簿黄页餐馆指南字典服务……生活信息类：新闻更新/天气体育消息城镇信息外币汇率……娱乐类：网络游戏占卜/预言歌曲查找FM收音信息……交易类：移动银行服务移动安全交易票务预订机票信息/预定信用卡信息…………i-mode是一种成功改变了四分之一日本人生活方式和工作方式的移动电话沟通平台通过i-mode，移动电话使用者可以方便的访问62000多个Internet站点，轻松的使用E-mail、网上购物、网上银行、票务预定等服务内容丰富，顾客利益导向，质量优异商业模式多赢的商业模式网络考虑可升级性以及工效学等因素技术

简单，可用，且具有创新性电信运营商分销商商业伙伴关系顾客享受灵活优质的服务

i-mode商业模式Page24i-mode模式基于产业生态系统的竞合优势获取Page

251.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page251.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革Page

26收入结构：行业收入结构变化电信运营企业的价值创新战略选择从欧美市场的发展来看，产业价值在跨界竞争、应用创新、网络演进的三重驱动下，将呈现出新的收入分布结构：IT与移动数据服务收入将持续增长，增速分别为35%和19.5%；与此相反，传统业务将快速萎缩，降幅高达17%。传统接入服务（无论移动或固网）创造收入的能力将急剧下降，传统市场发展面临发展放缓的威胁，公司应加快推进从传统向移动互联网和全业务的转型IT业务收入将大幅上升，促使传统CT与IT高度融合；客户需求拉动数据业务与应用创新收入持续提升说明CAGR=*****************ITservicesConsumerIPServicesDataMobileFixedAccesscorebusinessMobileFixed+35%+10.0%+19.5%+6.0-17.0%-36.0%信息服务产业收入结构变化图（以欧美统计）Source:estimates,PyramidResearch,PWC1)EU=UK,Poland,CZ,AT,NL;SEE=HU,HR,MK,SK,GR,BUL,ROM,ALB.MarketrevenuesITServices(SystemsIntegration,DesktopServices,ComputingServices)WEandGermanyonly.ConsumerIPServicesexcl.SearchAdvertising.DataFixednetworkincludingIPTV.DataMobileexcl.Messaging,includingcontentcommission.

Page26收入结构：行业收入结构变化电信运营企业的价值创Page

27收入结构：传统通信业务价值不断贬值电信运营企业的价值创新战略选择语音通信仅成为满足社交需求的诸多手段之一，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧。在以满足用户需求为核心的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互联网的跟随者。200520062007200820092010法国用户用在各类通信业务的时长英国固定语音通话时长的市场份额演变BTDirectCableOnlineplayerSMS/MMSWirelessWirelineEmailIMP2PVoIP各国每用户月均SNS使用时长（分钟）用户使用SNS最主要的目的是沟通与朋友/家人对话与很少见面的朋友/家人对话寻找失散的老朋友浏览其他人的主页与朋友的朋友建立关系找音乐或品牌与陌生人聊天参与企业在线活动其他source：iDATE,Ofcom，Nielsen，IBM移动收入结构移动业务话音短信流量费其他收入受到侵蚀：概述Page27收入结构：传统通信业务价值不断贬值电信运营企业产业转型升级战略地图在过去，信息服务产业的发展经历了网络服务价值向应用服务价值的升级；未来，应用服务价值将向更高层面的跨产业的、产业与公众间的融合信息服务价值转型。各运营商纷纷进行战略转型。网络运营服务通信价值服务价值应用价值产业跨界融合服务宽带应用服务语音接入窄带内容应用宽带（流量）泛在智能平台产业价值产业升级路径产业价值增长的核心

驱动因素产业转型升级战略地图发展趋势历史演进Page

28当前阶段

电信运营企业的价值创新战略选择产业转型升级战略地图在过去，信息服务产业的发展经历了网络服务

全球主要运营商当前及未来几年的战略转型思路大致围绕着降低成本、稳固传统市场、拓展新兴市场、强化管理创新等方面来设计。全球运营商战略选择强化管理创新稳固传统市场拓展新兴市场全球主要运营商未来几年普遍的战略思路312主要的战略举措流程自动化、标准化加强专业化运营建立连贯适当的系统降低运营成本提升客户服务“stovepipe”系统建立准确的客户信息降低客户流失率建立灵活贯通的商业流程消除部门各自为政建立灵活的系统缩短产品推出周期实现集中化管控建立相适应的组织体系电信运营企业的价值创新战略选择Page

29全球主要运营商当前及未来几年的战略转型思路大致围绕着降低成在移动互联网开放式爆发的进程中，不同运营商采用了不同的发展策略和方向；部分运营商有选择地进入到内容创造和管理领域运营商数据业务发展策略和方向内容/应用应用商店网络连接移动OS移动终端示例说明运营商数据业务发展呈现两个方向：管道化趋势：最为典型的运营商就是3，基本不参与对内容和平台的建设和掌控，通过大流量包的销售来实现收益移动互联网运营模式：希望通过对平台、内容以及产业链相关环节的整合，在满足客户需求的前提下，使自身的商业模式变得更为灵活和多样T-mobile基本处在两种极端模式的中间状态，对产业链的介入更多体现在终端和对内容的整合层面管道化平台/内容建设内容整合和管理内容创造、整合和管理纯管道全球运营商战略选择电信运营企业的价值创新战略选择Page

30在移动互联网开放式爆发的进程中，不同运营商采用了不同的发展策

运营商需要在全面解读行业外部环境变化及公司内部发展问题的基础上，坚持改革发展这一主题，围绕“稳固、转型和创新”三条主线，形成面向现在和未来的“R-STI”战略。电信运营企业的价值创新战略选择国内电信运营商价值创新战略选择改革发展Reform稳固Strengthen转型Transform创新Innovate稳固传统通信领域，加强话务量经营，实现中高端维稳和价值提升向新兴领域转型，加强流量经营，聚焦移动互联网等新领域，提升两个份额，提升流量的效率与效益提升基础管理能力，加强管理创新，围绕“六化”的落地实施，实现管理能力的全面升级集团公司战略要求国资委要求加强战略研究工作提升管理能力加强风险管控外部环境变化行业价值转移，收入结构发生变化客户需求多样化产业链加速渗透、行业竞争加剧区域环境向好，通信和信息化需求旺盛公司内部发展问题及挑战稳固：中高端、话务经营六化：组织扁平化、流程标准化、运营专业化、机制市场化、管理集中化、管控一体化战略转型、改革创新、反腐倡廉狠抓管理、推动改革，实现可持续发展转型：流量经营、渠道转型、服务为本、新领域拓展创新：4+1网络、六化创新、风险管控、商业模式创新Page

31运营商需要在全面解读行业外部环境变化及公司内部发展问题的基Page

321.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page321.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革

电信行业的价值曲线正在逐渐向两端延伸，电信运营商目前的业务领域主要集中在“微笑曲线”的中部，为提升企业价值，需要向高附加值业务领域进行积极探索。“微笑曲线”拓展方向说明咨询与设计内容提供应用集成网络提供平台运营业务提供营销推广客户服务利润率业务领域微笑曲线探索领域目前领域探索领域产业价值链的“微笑曲线”效应显著，价值链前端的咨询与设计、内容提供等业务领域以及价值链后端的营销推广与客户服务等专业领域利润率相对较高，而传统的电信业务领域快速走向低值化运营商目前的业务领域主要集中在“微笑曲线”的中部，为提升企业价值，需要向高附加值业务领域进行探索核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径电信运营商Page

33电信行业的价值曲线正在逐渐向两端延伸，电信运营商目前的业务Page

34核心竞争优势的表现实现价值创新的核心能力重塑路径在当前激烈竞争的环境中，运营商所表现的竞争优势主要表现为价值创新优势、差异化优势、低成本优势和整合优势：高价值优势整合优势差异化优势低成本优势竞争优势企业以更好的满足顾客的要求为出发点，在广泛的范围内识别客户需求、最大限度的利用客户的共同点，采取完全不同的一套战略逻辑，进而重新引领市场，提高企业价值。在战略创新的指引下，企业突破其市场发展、管理运作和行业定位中的旧有思维，寻找企业成长的新领域。随着行业竞争的加剧，企业进行领域扩张和产品延伸，必须通过联合产业链上下游企业，整合企业内外部能力与资源，获取整合优势。通过整合优势，企业对企业内部资源利用效率的提升，并在产业聚合效应的影响下，推动企业持续成长。企业通过了解购买者的需求和行为，创造出有别于竞争对手的具有独特性的产品或服务，体现出自身的属性和特色，获取差异化优势。通过竞争对手不易被复制的差异化方式，企业提升经营绩效，在市场上产生持续的竞争优势。企业在结构成本和管理成本等方面发掘出节约成本的方式来改造公司的价值链，获取成本优势。通过内部低成本运营，提高投入产出率，提高管理效率，创造更高的管理绩效，实现企业持续发展。Page34核心竞争优势的表现实现价值创新的核心能力重塑路Page

35运营商的核心竞争力实现价值创新的核心能力重塑路径在核心竞争力构成的理论基础上，结合eTOM电信运营地图，运营商的核心竞争力构成为：洞察与判断力、管理与执行力、学习与创新力、引导与整合力。洞察与判断力管理与执行力学习与创新力引导与整合力市场网络细分市场，深入理解客户需求的能力，对具有高价值高增长性业务的洞察力对于内容产业发展和手机终端行业的判断力对未来通信网络和支撑网发展趋势的洞察力有效推动业务推广、品牌深化、渠道深度运营的能力与内容等合作伙伴丰富有效的合作能力网络集中化运营和快速响应客户个性化需求的能力激发持续创新，开放式研发高价值服务、产品的能力与伙伴共同学习，在价值链上持续创新的能力持续创新，研发、应用先进网络技术的能力电信运营商的核心竞争力构成价值链资源以客户、市场为导向，整合公司的内部资源主导价值链，与外部资源充分有效合作，提升价值链价值有效规划整合网络资源，构建高质量、高覆盖的网络管理对公司发展方向的前瞻性的、准确性的洞察力与把握能力对市场、业务、网络需求的快速响应能力与有效支撑的能力持续创新，提高管理服务的效率，顺畅的知识分享能力顺畅沟通与配合，提高管理效率，提升管理水平高价值优势低成本优势差异化优势整合优势Page35运营商的核心竞争力实现价值创新的核心能力重塑路Page

36核心竞争力指标体系实现价值创新的核心能力重塑路径将洞察力与判断力、管理与执行力、学习与创新力、引导与整合力细化，构建全业务竞争环境下运营商的能力库。能力维度能力能力维度能力类别能力类别能力洞察与判断力市场市场变化洞察力管理与执行力价值链资源合作能力市场趋势判断力合作伙伴的管理能力细分市场的能力学习与创新力市场业务研发能力网络网络技术的发展趋势判断力业务推广的创新能力网络资源规划能力标杆企业的学习能力内部管理战略洞察能力网络网络技术研发能力复合型人才战略储备能力网络运维模式研发能力价值链资源信息服务产业洞察能力内部管理战略创新能力管理与执行力市场品牌管理能力流程创新能力业务管理能力制度创新能力客户管理能力价值链资源相关行业知识的学习能力营销渠道管理能力运作模式的创新能力网络网络建设能力引导与整合能力市场引导客户需求的能力网络运营能力业务整合能力网络维护能力渠道资源整合能力内部管理战略执行力网络内部网络资源整合能力人力资源管理能力外部网络资源整合能力财务管理能力内部管理内部流程整合能力投资管理能力内部资源整合能力资产管理能力价值链资源战略联盟购建能力信息化管理能力国际化拓展能力知识管理能力信息服务产业引导能力Page36核心竞争力指标体系实现价值创新的核心能力重塑路

1-3-3-10:1个主题、3条主线、3大目标，10项举措。1个主题3条主线3大目标加快改革创新，推动转型发展，确保持续领先稳固Strengthen转型Transform创新Innovate话务量经营流量经营管理创新实现中高端维稳和价值提升，稳固传统通信市场提升两个份额，提升流量的效率与效益，向新兴市场转型全面提升管理效率，降低风险，实现管理能力的全面升级10项举措客户提升客户分析能力，加强中高端管理，提升客户价值话务加强话务经营，提高经营的效率流量加强产业研发、组合与营销加强终端运营打造智能管道渠道加强渠道协同与统筹规划提升电子渠道对新业务的营销推广、服务坚持服务为本，提升客户满意度组织优化组织架构，加强部门协同联动流程建立并优化与公司运营匹配的流程考核落实量化绩效薪酬网络建立四网协同机制加强全业务网络储备合作创新合作模式，增强产业链掌控核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径Page

371-3-3-10:1个主题、3条主线、3大目标，10项举措Page

38感谢聆听，欢迎交流！Page38感谢聆听，欢迎交流！Page

39移动互联网时代

电信运营企业的战略转型许可2013年12月Page0移动互联网时代

电信运营企业的战略转型许可Page

401.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page11.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2Page

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海量数据(Volume)惊人密度(Velocity)复杂结构(Complexity)大数据应用技术（将海量非结构化数据转化为生产力）将在各个行业中创造巨大的商业价值巨大价值(Value)单位:10亿美元*****************************************单位:ZB**********2010年全球正式进入ZB时代预计到2020年，全球将总共拥有35ZB的数据量2020年前，全球数据量大约每两年翻一番全球每秒290万封邮件全球每分钟上传20小时视频全球每天5000万条微博+20倍人-人交互网络公民、虚拟社区、社交网络、……人-机交互远程医疗、数字电视、电子商务、……机器交互传感器、GPS、扫码器、……结构化半结构化非结构化数字、符号……文本、图像、声音……表单、画像(Profile)……互联网的深度普及催生海量“非结构化”数据，大数据时代“4V+C”的核心特征越发明显；针对海量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。多样应用(Variety)高速数据传输海量数据存储非结构化数据分析流量爆发-全球步入移动互联网“大数据”时代移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革Page2海量数据(Volume)惊人密度(Velo基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下8个方面的重要特征和发展趋势基于手机终端的用户行为基于内容应用的用户行为基于客户本身的用户行为基于数据网络的用户行为基于流量资费的用户行为移动互联网用户行为的构成移动互联网用户行为变化趋势移动互联网应用越来越开放SNS和娱乐应用是移动互联网的集中需求移动互联网的用户碎片时间明显手机替代PC上网趋势出现手机终端是移动互联网的核心促进因素软件预装越来越接近最终用户数据网络条件限制了用户需求的释放数据流量价格弹性十足12345678移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网带来用户行为变化Page

42基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户*分析整理随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。通信长途彩信短信…语音数据本地信息媒体娱乐M2M114歌曲下载手机报资讯应用手机视频号簿管家应用商城“过去”的业务组合“现在”的业务组合本地长途漫游…短信彩信彩铃…语音短信增值语音短信流量手机报歌曲下载…基础流量应用运营商套餐构成运营商套餐构成Page

43客户需求驱动业务转型移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革*分析整理随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三大运营职能的内容都出现了根本的转变业务转型带来运营模式变化聚焦于传统的语音业务，主要是话务量激发业务：话音经营模式更多聚焦于流量业务，不仅是流量激发，还有流量控制，以及相应的数据应用需求管理业务：流量经营模式过去：移动通信运营模式现在和未来：移动互联网运营模式终端尽量社会化，运营商只关心网络和套餐营销：以套餐为核心的移动通信营销模式产业链出现复杂竞合趋势，运营商在营销过程中深度参与终端的销售甚至定制过程营销：以终端为核心的移动互联网营销模式大多数方法从测量网络的质量出发，从承载介质的质量推导业务的质量(如网络的故障水平等）服务：QoS管理模式关注用户在使用业务和与运营商交互过程中，整体的体验质量；网络仍然重要，但终端、业务和客户均成为体验质量的关键服务：QoE管理模式Page

44移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革从移动通信到移动互Page

451.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page61.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。用户媒体/内容提供商电信运营商互联网公司终端厂商进入移动互联网领域提供通信应用移动应用商店品牌终端品牌手机整合内容平台进入媒体领域虚拟运营商产业发展：行业生态系统日益复杂电信产业的跨界融合与替代竞争Page

46随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的Page

47跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争电信产业的跨界融合与替代竞争根据产品定位、功能的差异，OTT可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速发展，OTT业务呈爆炸式增长。通信类内容类平台类面向生活的以IM+SNS为核心融合通信：围绕IM，强化SNS+LBS+电子商务/支付的融合满足用户需求的内容代理者/全方位提供商：把控内容所有权与分发权，面向消费者的一站式购齐，面向合作伙伴的一站式分发与交付核心特征开放，融合互联业务特征有高清与海量的丰富业务形态；领先的多屏互动新体验；终端业务应用化服务特征多终端多平台下业务一致性体验运营模式特征模块化和层次化多标准规范兼容OTT（Overthetop）是指互联网企业利用运营商的宽带网络发展自己的业务，OTT服务商直接面向用户提供服务和计费。OTT业务主要包括综合通信类产品和内容类产品两种Page8跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争电信产业的跨界Page

48跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争OTT对电信业影响巨大，OTTTV带来的更多的是机会，而OTT语音和短信则更多的是威胁。语音、短信业务利润下滑，TV业务机会巨大EURbn20102011e2012e2013e2014e2015e2011-2015eCAGR移动服务利润110.8107.1103.899.897.997.1-2.4%移动语音78.370.462.754.247.240.8-12.8%内部连接11.88.55.83.12.42.0-30.1%外部连接66.661.956.951.144.938.8-11.1%移动数据32.436.741.145.650.656.411.4%SMS17.217.817.816.915.212.9-7.7%新数据15.218.923.328.735.443.423.3%固线利润95.392.989.786.783.780.8-3.4%固定电话53.349.144.940.536.231.9-10.2%固定宽带42.043.744.846.247.648.92.8%包括pay-TV的总利润228.6223.7218.6213.2209.7207.7-1.8%source：ArthurD.Little,ExaneBNPParibasestimates话音产品话音增值产品移动互联网产品123过去三年，移动语音业务利润增长率逐年下降，未来两年，移动语音业务利润将呈现负增长，复合增长率为负12.8%固定宽带业务利润增长率也逐渐下降移动数据业务利润逐年上升，但是增长速率放缓，未来两年复合增长率为11.4%新数据业务利润将高速增长，并且增长率逐年提升电信业业务变迁轨迹图Page9跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融Page

49跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争从全球看，对运营商造成最大冲击的通信类OTT由最早的单一语音或短信业务类转向了综合图片、视频、位置信息服务等融合通信业务，并且对运营商造成的损失日渐明显分类及代表主营产品主营业务用户数(百万)影响冲击程度设备厂商AppleiMessage短信，图片，视频，群聊N/ASumsungChatON短信，图片，视频N/AIM/社交网络/多媒体融合厂商GoogleGoogleTalk短信，语音，邮箱180MicrosoftWindowsLive短信，语音，邮箱350OTT通话短信厂商KakaoKakaoTalk图片，语音，短信130LineLine图片，语音，短信160腾讯微信图片，即时语音，短信，视频，群聊490社交网络FacebookFBMessager语音，短信，位置信息25.9新浪微博在线聊天语音语音，短信500VoIP提供商SkypeSkype图片，视频，语音，短信195ViberViber图片，视频，语音，短信20★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Page10跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界Page

50跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争目前国内通信类OTT产品种类不断增多，主要有互联企业推出的微信、米聊、陌陌、个信、口信、ChatOn、往来等，以及运营商推出的飞聊、沃友、翼聊。产品公司功能差异化定位微信腾讯支持语音聊天，支持群聊功能，支持LBS，交友功能联系好友不分平台；微信是一种生活方式米聊小米交友功能，支持LBS发展你的“亲密”朋友陌陌陌陌科技支持LBS，社交重新定义社交飞聊中国移动支持流量信息，支持社区共享、支持群聊、支持LBS非聊不可翼聊中国电信推送免费语音短信、视频，支持多人群聊，同时提供短信、语音通话、电话会议等能向全网免费发短信的聊天工具沃友中国联通支持多媒体即时信息、群聊、通讯录、广播、离线消息塑造全新的沟通方式个信个信互动网络科技支持通讯录，离线接受信息，语音对讲，信息群发全新的语音功能体验口信奇虎360云服务、信息群发、垃圾短信拦截“特稳定”和“最安全”的聊天工具目前互联网企业推出的通信类OTT用户数增长迅猛，明显高于运营商自有品牌OTT产品的用户数增长通讯类OTT是移动互联网时代的“重要入口”之一。移动互联网与通信领域的深度融合向用户提供更丰富便捷的沟通体验，很容易受到使用者欢迎Page11跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界Page

511.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page121.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革Page

52双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。多产品、多交易方协同交易价格结构的非中性特点交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格X收费/分成多样化（歪斜—前向/后向/双向、分成…）竞争策略—考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。分析互联网业务模式的“双边市场理论”Page13双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的Page

53双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。多产品、多交易方协同交易价格结构的非中性特点交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格X收费/分成多样化（歪斜—前向/后向/双向、分成…）竞争策略—考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。分析互联网业务模式的“双边市场理论”Page14双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的Page

54双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边市场特性对互联网经济监管的挑战：双边市场特性对互联网经济监管的挑战价格不必基于成本，也不必反映成本如，网站免费向用户投递喜好的信息资源，而用户无需付费价格高低不反映垄断势力和掠夺性定价如，媒体向用户免费不代表存在掠夺性定价，它是平台经济的特点交叉补贴不属于不正当竞争行为如，ebay只对卖家收费，而买家无需付费，即卖家补贴买家捆绑销售行为可能不损害用户和社会福利如，银行卡产业中捆绑“受理所有卡”的规则，就有利于社会福利Page15双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济Page

55双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网对经济系统中的多个环节都产生直接影响生产流通消费投资政府支出资本劳动技术管理物流资金流信息流人员流居民企业机构政府金融机构政府企业中介机构资本市场政府各功能部门储蓄、教育、研发交通网络、金融系统消费能力、资源可获得性储蓄、金融工具、产权模式财政收入、安全储备、预算分配互联网据估计，欧盟生产率提高的40%来自于信息通信技术的贡献；美国德克萨斯大学测算的互联网对美国的经济贡献1999年为3014亿美元。Page16双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济Page

56产业规则-利润源泉-从单边市场到双边市场互联网的双边市场理论及对经济系统的影响行业从通信业务单边市场向双边市场转移。由于运营商无法单方面地满足用户需求，必然需要引入新的供给方，而电信运营商独有的资产和能力使其成为双边市场组织者，这种模式的特征在于：既通过后向合作满足了前向用户的需求，也能依托海量用户为后向客户提供增值服务广告营销前向流量价值后向释放从前向流量中提取用户需求和营销机遇并出售给企业备注电子商务采取B2B2C模式，按照用户交易量提取佣金，除了平台撮合，还可以提供移动支付、实体渠道订单履行、CRM等增值服务收入模式广告收入交易佣金商业智能前向流量沉淀了海量的消费行为数据，据此可为各行各业的和政府提供存储、决定和预测的智能服务和虚拟行业解决方案服务收入后向业务媒体商业模式在移动互联网将大放异彩，电信此前受制于终端媒介特性太弱，移动牌照的获取将大大改变这一局面网上商业地产模式，只要有流量，就有人愿意出租金，流量价值的释放将遵循这种共存于实体世界和互联网世界的逻辑流量二次增值模式-运营商尤其是移动运营商掌握的用户信息是社会的稀缺资源，必然具备增值空间开发者零售商政府广告商内容发布者电信零售商供方需方电信运营商的资产或能力双边市场要素认证（用户鉴权）安全（Qos和加密技术）网络和实体渠道市场交易管理（经分）订单履行账务系统（计费平台）服务及支持（CRM、售后等）Appstore移动电子商务移动电子政务移动媒体虚拟运营商业务模式庞大的总体市场丰富的细分市场营销与BI账单&支付服务及支持认证&安全电子商务订单履行（线下）订单履行（线上）价值分布（bn.USD）数据来源：SLP,20091537993262613.7ContentPage17产业规则-利润源泉-从单边市场到双边市场互联网Page

57双边市场带来管道化风险互联网的双边市场理论及对经济系统的影响管道化风险是所有采取双边平台模式的企业所共有的管道化风险搜索引擎通过爬虫程序抓取其他网站的内容，一旦内容方斩断爬虫，其内容将不出现在搜索结果中。个性化内容的集中也逐渐不利于搜索引擎发挥聚合价值Facebook数据对Bing开放，必然削弱google的竞争地位淘宝斩断百度爬虫，电子商务信息与百度绝缘淘宝网只是流量入口，不能直接满足客户需求，不直接与用户发生交易，因此存在用户被转移的风险传统商家在淘宝商城的比重越来越大，他们都倾向于将淘宝用户转移到原有体系中平台模式双边市场一边是卖家，一边是买家，淘宝通过撮合双方交易获利，盈利方式主要是向卖家提供增值服务（直通车-站内搜索服务），对用户永久免费的政策帮助淘宝赢得了市场份额作为聚合-分发器的平台：聚集外部信息，以自身的能力进行整合加工，以服务提供商自有界面与用户进行个性化交互、满足个性化需求的服务聚合多样化信息以及匹配个性化需求的智能-从这个意义说，搜索引擎是智能管道的一种一边是企业的营销部门，一边是寻找信息的用户，通过搜索框提纯用户需求，与企业营销需求匹配，实现获利，对用户则提供搜索结果。后向收费以及必须在满足客户与用户的需求之间寻求平衡，使得搜索引擎类似媒体，典型的双边市场作为基础设施提供商的平台：为卖家提供网上商业地产，吸引消费者到淘宝网购物，并以同一个界面提供全程的询价、支付、物流、售后及后台管理等工具持续优化双边接触核心流程的各个环节Page18双边市场带来管道化风险互联网的双边市场理论及对Page

581.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page191.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。基于产业生态系统的竞合优势获取Page

59产业链裂变要求竞合体育信息交通信息文化娱乐信息股市信息气象信息房产信息生活服务信息随着业务的发展，所涉及的环节也越来越多，产业链不断延伸。电信产业链的裂变也是大势所趋。裂变后的电信产业价值链将以电信运营商为核心，由网络设备制造商、电信运营商、内容服务商、系统集成商、终端制造商、应用开发商、软件开发商、用户等上中下游多个部分共同组成的产业发展环境。各部分在产业链中有着明确的分工，产生独特的作用。

电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。这一发展趋势要求电信企业改变原来的一体化经营模式，实施战略联盟型的价值链管理模式。多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了社交网络网络用户界面操作系统终端产业云服务开发者生态系统运营商终端厂商互联网公司运营商之间的竞争已经由传统的“一对一”式的对抗，向围绕着运营商、终端厂商、互联网公司等等的产业生态系统式竞争转变。基于产业生态系统的竞合优势获取Page

60基于生态系统的综合优势成为制胜的关键社交网络网络用户界面操作系统终端产业云服务开发者生态系统运营“优质生态系统”的打造，成为运营商努力的方向。基于产业生态系统的竞合优势获取Page

61基于生态系统的综合优势成为制胜的关键“优质生态系统”的打造，成为运营商努力的方向。基于产业生态系Page

62日本移动通信市场产业链竞合优势基于产业生态系统的竞合优势获取NTT和KDDI产业生态系统竞合优势对比NTTDoCoMo主导WCDMAKDDI主导CDMAEVDO内容开发部门终端定制内容提供商1700-1800个CP

KDDI的分成<10%

不排他合作协议

拥有自己的终端设计、研发中心构建KCP统一开发平台，实现终端开发的标准化和低成本三洋电机索尼爱立信东芝……终端提供商网络设备商终端定制内容提供商基于I-mode平台提供服务，受到诸多限制运营商设计了商业模式、技术规格、收费标准，甚至界面模式、平台技术几乎包揽了终端设备的外观、功能等所有设计，终端提供商沦为OEM。

NEC索尼爱立信东芝……终端提供商NEC诺基亚……网络设备商日本高通摩托罗拉Page23日本移动通信市场产业链竞合优势基于产业生态系统Page

63i-mode模式基于产业生态系统的竞合优势获取Docomo的i-mode业务通过自身的移动门户以及众多合作者的独立网站提供综合性服务带动流量及相应收入的提升i-mode服务分类通信类：短彩信服务FOMA服务Xi服务Wifi服务国际漫游通信服务……移动数据库类：电话簿黄页餐馆指南字典服务……生活信息类：新闻更新/天气体育消息城镇信息外币汇率……娱乐类：网络游戏占卜/预言歌曲查找FM收音信息……交易类：移动银行服务移动安全交易票务预订机票信息/预定信用卡信息…………i-mode是一种成功改变了四分之一日本人生活方式和工作方式的移动电话沟通平台通过i-mode，移动电话使用者可以方便的访问62000多个Internet站点，轻松的使用E-mail、网上购物、网上银行、票务预定等服务内容丰富，顾客利益导向，质量优异商业模式多赢的商业模式网络考虑可升级性以及工效学等因素技术

简单，可用，且具有创新性电信运营商分销商商业伙伴关系顾客享受灵活优质的服务

i-mode商业模式Page24i-mode模式基于产业生态系统的竞合优势获取Page

641.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page251.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革Page

65收入结构：行业收入结构变化电信运营企业的价值创新战略选择从欧美市场的发展来看，产业价值在跨界竞争、应用创新、网络演进的三重驱动下，将呈现出新的收入分布结构：IT与移动数据服务收入将持续增长，增速分别为35%和19.5%；与此相反，传统业务将快速萎缩，降幅高达17%。传统接入服务（无论移动或固网）创造收入的能力将急剧下降，传统市场发展面临发展放缓的威胁，公司应加快推进从传统向移动互联网和全业务的转型IT业务收入将大幅上升，促使传统CT与IT高度融合；客户需求拉动数据业务与应用创新收入持续提升说明CAGR=*****************ITservicesConsumerIPServicesDataMobileFixedAccesscorebusinessMobileFixed+35%+10.0%+19.5%+6.0-17.0%-36.0%信息服务产业收入结构变化图（以欧美统计）Source:estimates,PyramidResearch,PWC1)EU=UK,Poland,CZ,AT,NL;SEE=HU,HR,MK,SK,GR,BUL,ROM,ALB.MarketrevenuesITServices(SystemsIntegration,DesktopServices,ComputingServices)WEandGermanyonly.ConsumerIPServicesexcl.SearchAdvertising.DataFixednetworkincludingIPTV.DataMobileexcl.Messaging,includingcontentcommission.

Page26收入结构：行业收入结构变化电信运营企业的价值创Page

66收入结构：传统通信业务价值不断贬值电信运营企业的价值创新战略选择语音通信仅成为满足社交需求的诸多手段之一，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧。在以满足用户需求为核心的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互联网的跟随者。200520062007200820092010法国用户用在各类通信业务的时长英国固定语音通话时长的市场份额演变BTDirectCableOnlineplayerSMS/MM