关于国内商务安全智能手机市场调查研究报告与分析

/54Z7Max尊御等。合理的价格区间来打动消费者， 以具有差异化的核心竞争力在市场中保持生命力。 目前，我国市场Z7Max尊御等。第二节我国高端保密智能手机相关政策法规分析我国正在加快制定信息安全法， 以有效规范信息使用和管理工作， 促进我国信息安全保护水平不断提升，同时，移动智能终端产业链上的各环节都已高度重视移动智能终端安全，从标准规范、管理制度等多方面加强对智能终端的安全保护。1）法律法规我国在网络信息安全的现行法律主要为 2000年全国人大常委会出台的《维护互联网安全的决定》及《互联网信息服务管理办法》， 2004年全国人大常委会发布的《电子签名法》， 2012年全国人大常委会发布的《关于加强网络信息保护的决定》。现有的行政法规为 1994年国务院发布的《计算机信息系统安全保护条例》， 2000年国务院发布的《中华人民共和国电信条例》， 2006年国务院公布的《信息网络传播权保护条例》。相关的部门规章制度包括公安部 1997年发布的《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》 ，央行2010年发布的《非金融机构支付服务管理办法》 ，工信部2010年发布的《通信网络安全防护管理办法》、 2013年发布的《电信和互联网用户个人信息保护规定》、2014年修订的《电信设备进网管理办法》，工商总局2014年发布的《网络交易管理办法》。从现行法律来看，我国在信息安全方面的立法基础还很薄弱。2）标准规范目前，已发布的移动智能终端安全相关国家标准有 1项，即2013年发布的《移动通信智能终端操作系统安全技术要求（EAL2级）》。我国通信标准化协会（CCSA）已发布和在研的移动智能终端安全行业标准和研究报告超过 10余项，通用标准包括《移动智能终端安全设计导则》、《应用商店信息安全设计导则》等，主要关键技术标准包括2007年发布的《移动终端信息安全技术要求》和《移动终端信息安全测试方法》、2009年发布的《移动智能终端芯片安全技术要求和测试方法》， 2013年发布的《移动智能终端安全能力技术要求》和《移动智能终端安全能力测试方法》、《手机支付 移动终端安全技术要求》、2015年发布的《移动终端可信环境技术要求》，涵盖移动智能终端各个层面。此外，智能终端开放平台应用程序安全技术标准、智能终端开放API接口安全技术标准、移动代码签名技术要求及测试方法、移动互联网应用商店安全防护要求和检测方法、 移动互联网应用商店信息安全技术要求和管理要求等标准已经制定完成， 对智能终端开放性安全、代码签名安全、统一移动应用商店的安全

审核尺度大有益处。另外，已经发布的《联网软件安全行为规范》是第一部关于联网软件安全的行业标准，主要规定联网软件运行机制要求、联网要求、恶意行为防范、运行安全等四个方面的技术要求。。3）管理制度2010年，最高人民法院、最高人民检察院出台《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》，为惩治利用手机制作和传播淫秽色情信息提供法律依据。 2011年，工信部、国家工商行政管理总局联合印发《关于进一步整治手机“吸费”问题的通知》，工信部通信保障局联合公安部、安全部、国家保密局等多个国家部门， 研究如何共同加强移动智能终端安全管理。 工信部于2011年12月印发《移动互联网恶意程序监测与处置机制》，出台对恶意程序的认定、监测及惩治等措施、指导移动通信运营企业、安全企业、科研机构等相关方合力净化网络环境，保护移动用户利益。工信部电信管理局于2013年11月1日正式实施《关于加强移动智能终端管理的通知》 ，将对移动智能终端及预置应用软件的安全评估和备案正式纳入到终端进网管理中， 对促进移动智能终端安全能力的提升起到重要作用。第三节我国高端保密智能手机行业技术发展状况分析一直以来我国智能手机市场主要通过第三方应用厂商推出的安全应用和智能手机厂商内置安全应用来确保手机安全。但智能手机安全应用仅在应用层面为智能手机提供保护， 因此，遇到利用系统底层漏洞与后门的木马病毒等恶意应用往往就无能为力。 虽然也有很多手机厂商和第三方开发了安全软件，但它们的安全级别并不高。面对移动智能终端的各种安全威胁，终端及操作系统厂商、安全服务厂商、应用商店经营者、研究机构等均重视移动智能终端安全问题并积极研究相关技术和解决方案。 在终端及操作系统厂商方面，各主流操作系统均已引入一系列安全策略，如表 4所示。在安全服务厂商方面，奇虎 360、网秦、金山、卡巴斯基等安全公司研发针对 Android、iOS等操作系统平台的安全检测和认证技术，包括静态代码扫描能力、动态运行分析能力以及代码签名认证等。 在研究与检测机构方面，工信部电信研究院等多个研究机构深入研究分析智能终端及应用软件安全问题， 通过实验获取操作系统厂商收集用户信息、应用软件包含恶意程序的证据， 研究智能终端及应用软件的安全评估技术及测试方法、签名认证体系。图表4操作系统的安全机制

为提高移动智能终端安全， 当前主要针对移动智能终端自身安全能力、 提供应用软件下载和销售的应用商店以及向应用软件提供升级和内容服务的第三方服务器等关键环节进行安全把控。在移动智能终端环节，我国将通过终端安全技术攻关、 安全标准引导以及进网管理规范提升终端安全能力。在终端安全技术攻关方面，扶持国内操作系统、芯片等核心技术的研发和产业发展，争取对移动智能终端安全管理的主动权和控制力，加大国家项目中对于移动智能终端的软硬件技术、安全技术的研发支持力度、以及对于系统软件和应用软件安全漏洞后门分析及处置技术等专项研究的支持力度，扶持国内企业构建自主可控的移动智能终端安全技术能力与产品方案。 在安全标准引导方面，系统梳理并不断完善移动智能终端安全标准体系， 推动相关安全标准的制定和贯彻实施，规范对移动智能终端安全能力分级要求， 并通过安全能力分级要求引导移动终端厂商、 手机操作系统厂商不断实现新的安全能力。 在终端进网管理环节，加强对智能终端进网安全检测内容及测试方法手段的研究，补充对硬件芯片及外围接口、用户数据保护、操作系统漏洞、操作系统 API调用、预置应用等关键环节的安全保障技术和管理措施要求， 同时持续跟踪新出现的移动智能终端，将新型终端及时纳入进网检测。在移动应用商店环节，积极推进第三方权威认证实验室建设， 开展对应用软件、应用商店和第三方服务器的第三方权威安全监测和评估， 督促企业落实相关安全要求。此外还需制定针对各类应用软件的安全技术标准，加强对应用软件安全评估工具和方法的研究， 保障安全评估高效客观开展。从软件研发源头提高软件质量和安全水平，在软件研发、 上线、运行的整个生命周期内实施安全措施保障。对于缺乏应用软件检测能力的移动应用商店经营者， 可以要求其委托权威的第三方终端软件测评认证机构按照相关规定代为进行应用软件的测试和认证。 在第三方应用服务器环节，依照《互联网信息服务管理办法》进一步加强管理。手机安全是一个系统性的安全问题。安全解决方案需要从终端硬件、安全芯片、操作系统、至U应用程序、行业软件等各个层面入手，综合考虑加以解决。 2014年以来，我国智能手机国产厂商逐步与运营商合作推出以通信安全、云安全、系统安全、数据安全、应用安全等多个维度加强智能手机安全保护的云端与终端一体化安全解决方案：

1通信安全。做到语音保密通信、短信加密等，保护用户通信安全。在终端设计中采用加密芯片等硬加密手段，通过与运营商合作，提供端到端全程加密，一话一密，话音在终端、空中接口和网络之间全程采用密文传送方式。2、 云安全。通过国家级云安全等级认证，确保手机云安全服务。通过在手机终端上的数据加密保护、云传输数据加密保护、 以及云端存储数据的加密保护、云端数据库的安全访问控制等防护手段，确保云服务各个环节的数据安全。3、操作系统安全。通过各种安全措施来加固操作系统以保障手机安全。在 Android系统底层植入获得国家安全认证的底层安全架构，以删除 Android系统后门。通过建立完整的读写机制，做到数据从属加密，实现个人隐私保护。采用安全操作系统，内置手机安全服务，实现恶意软件防护。采用CPS防跟踪系统防止秘密跟踪定位。采用远程追踪技术，伪装来电技术，防盗拍摄技术等防止手机被偷盗。实现安全系统和通用系统的双系统硬隔离， 将安全系统和通用系统分别安装在两个ROM存储空间，完全独立运行，无法互相访问，保证存储数据的安全性，即使手机丢失，也不用担心重要数据被暴露，从而保护用户数据安全和个人隐私。4、 数据安全。对于重要数据来说，采用国家密码管理局认可的商用密码算法进行加密保护、以及密钥隔离保存的方式，来保障重要数据的安全。5、 应用安全。对于个人应用和行业应用，需要在设计开发时就考虑到安全问题，包括从业务流程、数据处理、系统访问权限等多方面入手分析应用面临的安全威胁，提出针对性解决方案。综上，基于安全硬件的保护是手机安全的基础，采用专门定制开发的硬件安全芯片，将基于密码技术开发出的定制版安全芯片加载到手机或 SIM卡里，可达到银行业务要求的国际 CC安全标准EAL4+认证级别。采用完善的终端安全防护体系， 包括从芯片层硬件加密、 操作系统访问层的安全控制（包括对底层参数、访问区域的修改），以及在应用框架层的业务数据加密保护在内的完整保护体系，是全面增强终端系统安全性的必要途径。第四节我国高端保密智能手机用户规模分析截止2015年6月，我国移动电话用户规模近13亿，移动宽带用户占比达到52.1%，移动电话普及率达94.5部/百人。3G用户加速向4G用户转换，4G用户持续爆发式增长，总数达到2.25亿户，占移动电话用户的比重达17.4%。

动宽带（3G/4G）fl户津遇薮 一■-铁动宽带（3G/4G）星户总数占比图表52014—2015年6月动宽带用户当月净增数和总数占比情况移动互联网用户总数规模达到 9.05亿户，在4G用户爆发式增长、流量资费下降带动下，使用手机上网的用户数再创新高，总数 8.6亿户，对移动电话用户的渗透率达 66.6%。■手机上网用户 一聊移动电话用户的燼透舉图表6 2014—2015年6月手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况根据iiMediaResearch最新研究报告，截止2015年6月，我国智能购买者超过6亿人。我国已成为智能购买者最多的国家，我国市场成为智能手机渗透率增长背后主要推动者。

iiMediaResearch数据显示，截止2015年6月，我国手机安全用户规模达到 4.87亿，我国手机安全软件在购买者中的渗透率达 74.2%。从市场角度看，手机安全性能的提高，符合用户需求，一定是将来国产手机厂商们未来发力的方向。对用户而言，除了外观、品牌、质量等基本功能外，手机安全也将成为其选择手机时考量的重要因素之一。手机安全细分市场的用户主要分为三类：安全敏感个人用户、企事业用户、专业保密单位用户。按照我国手机安全用户规模的20%来预测需要更安全的高端保密智能手机， 预计未来高端保密智能手机用户规模预计约 1亿户，其中党政军国家机关用户约 4000千万用户。

第五节我国高端保密智能手机市场出货量分析三星和苹果两大洋巨头因信息安全问题在国内遭遇前所未有的安全挑战和市场份额下挫的局面，2015年上半年，国产手机发展迅速，出货量及市场份额不断扩大。 根据ZDC统计数据则显示,2015年上半年用户对国产手机的关注度已经超过了国际品牌。截止 2015年1~6月，国产品牌手机出货量1.93亿部，同比增长15.0%，占同期国内手机出货量的 81.5%。国产智能手机二季度国产出TCL、OPPO。货量达到1.26亿部，占二季度全球智能手机出货量的 41%TCL、OPPO。年，国产智能手机出货量排在前五的分别是华为、小米、联想、■岀货駅:手机:国内品牌:昭月值万部 国内招牌:增速％4,00035003.0002,000lr5004,00035003.0002,000lr5001.000500图表9国产智能手机岀货量随着近年来，国内运营商力推 4G,4G手机已经成为国内手机市场上主流。 2015年1~6月,4G手机出货量1.95亿部，同比分别增长381.8%。2015年6月份，国内4G手机的出货量占比率就咼达85.3%。

120%2014年2015上半年智能手机 120%2014年2015上半年图表10 2014-2015手机市场产品关注度对比2015年，华为智能手机目标出货 1亿台，其中荣耀目标出货4000万台。2015年，中兴智能手机目标出货6000万台，其中天机、星星、青漾 3等预计出货超过2000万台。与卫士通合作的努比亚Z7尊御预计出货超过10万台。2015年酷派智能手机出货目标将超过 2300万台，其中大神X7、铂顿目标出货1500-2000万台。第六节我国高端保密智能手机市场规模预测图表11 2014年Q2和2015年Q2各国智能手机销售量与销售额对比LatinAmericaCentral&Ea^t^rnEuropeNorthAmerica-EmergingAFWCMiddleEast&AfricaWesternEuropeChin^UnitsDevelopedAPACTotalglobalunit^LatinAmericaCentral&Ea^t^rnEuropeNorthAmerica-EmergingAFWCMiddleEast&AfricaWesternEuropeChin^UnitsDevelopedAPACTotalglobalunit^cUnitsSold(inmilJc%Change1w1[20丄425.025.21%14,7L弓立3%40344410%36.244222%31.933.424%2783039%98.6ea.7-10%13.814：76%266330215%Satesvalue(inbillionU50)clx]%Chaing；e7.46.2-16%3,7 32-15%15.418219%7.1 7,S5%95 10.511帖12S1X7■7越22.826.8诗"7斷7.6as10%86-092-47%"StenaQTkpoinE-d'-uAvK fcirbg;dfH-iiiri90+ A^jqurvl2G1S根据GFK数据显示，2015年Q2我国智能手机市场销售额约 2.7个亿，根据iiMediaResearch数据显示，2015Q2我国智能手机市场销量达到 9890万台，小米、华为、苹果、三星、 ViVo位列前五，销量占比分别为 16.6%、15.9%、11.2%、10.8%、9.2%。2015Q2我国智能手机市场各操作系统销量占比，Android与iOS占比分别为85.2%，11.2%。预计2015年智能手机销量将接近5亿部,是美国的3倍和全球的三分之一。■HEIZUCoolpadiA>7.1%11.2%<3fenovo髀磁碍萩鶴5.8%米.■HEIZUCoolpadiA>7.1%11.2%<3fenovo髀磁碍萩鶴5.8%米.1&.6%m15.9%Vivo,9.2%x/ix/o图表12我国市场智能手机市场销量占比智能手机的信息安全越来越受到用户和业界的广泛关注。 具体来说主要涉及三个方面，一是以安卓系统为主导的三星手机和苹果 iPhone所曝露出来的信息安全问题已愈发的被人们所重视，在政府力推信息安全的大背景下其前景不容乐观； 二是基于国家安全及网络安全， 个别城市已要求官员全部改用国产知名品牌智能手机， 这意味着未来将会有更多单位加入到手机安全行列， 三星和苹果可能面临着用户逐渐流失的窘境； 三是国产手机的进一步围剿， 除了性价比优势，酷派等国产厂商在手机安全层面有着得天独厚的优势。虽然目前高端保密智能手机属于细分手机，销量还比较小，关注安全概念的厂商包括华为、 酷派、中兴、海信、卫士通，市场份额不足 30%，而且这类厂商仅部分手机主打安全，估计这几家厂商目前高端保密智能手机市场份额约在 5%以内。但是，未来智能手机市场的竞争格局未来将发生重大变化，高端保密智能手机将成为市场新一轮竞争的主题， 手机安全将成为它们未来挤占中高端市场新的突破口，面对安全敏感个人用户、企事业用户、 专业保密单位用户等高端保密智能手机用户，预计未来三年到五年我国高端保密智能手机市场份额将占智能手机市场份额的 20%-30%，未来高端保密智能手机市场规模合计约 1000-2000亿。

第三章 我国高端保密智能手机用户分析本报告根据市场调研结果对购买者常遇到的手机安全问题、 可能采取的安全措施、选择高端保密智能手机的原因、可能购买高端保密智能手机的情况、选择高端保密智能手机考虑的主要因素、选择高端保密智能手机关注的功能、对有助于加强手机安全和保护个人隐私的技术和手段的认识、用户在安全解决方案和安全服务方面对运营商和终端厂商合作的认可度、 购买高端保密智能手机的品牌趋向、购买高端保密智能手机选择的渠道、 可能接受的高端保密智能手机价格范围等进行分析。调研用户行业结构、单位性质、年龄结构、男女比例结构如下图所示:调研用户行业结构■口制重业□fl息貧辅、软件、计算机躺务■□电力水剧■□交通运输□敎肓■口石油化工■□航空航天调研用户单位性质结构■□国家机关■□事业单位□国有企业■□民营企业■□个体29%用户调查年龄结构4%32%口20■和岁4%32%口20■和岁rhcMD岁口4卜50岁口50岁以上用户调查男女比例用户调查男女比例53%■男

■女53%■男

■女图表13调研用户的行业结构、单位性质、年龄结构、男女比例结构第一节购买者选择高端保密智能手机的原因分析随着智能手机市场存量以及智能手机应用数量的大规模增长， 手机病毒样本数始终保持高速增长趋势，手机安全威胁升高，用户面临的安全问题主要为电话或短信骚扰、 个人隐私信息和社交信息泄漏或被盗用、手机丢失后的安全问题、手机通讯费和流量无故增多、移动支付相关财产安全、接入公共WIFI的信息泄露、手机病毒并遭遇恶意程序等等。

手机用户常遇见的手机安全问题图表14购买者常遇见的手机安全问题根据市场调研分析用户遇到手机安全问题， 采取的安全措施主要为卸载出现问题的应用、 查找相应手机安全软件、购买性价比合适的高端保密智能手机。手机用户遇到手机安全问题时采取的安全措施图表15购买者遇到手机安全问题时采取的安全措施

用户购买高端保密智能手机的主要原因如下:首先，随着020消费模式越来越普及，移动支付业务高速发展，用户手机与个人钱财联系愈发紧密，犯罪者为谋求更大的经济利益加快发展恶意吸费类程序。 当前各种恶意吸费类病毒的危害引起社会各界关注，主要分为偷跑流量和私自扣费，给消费者的财产安全构成巨大威胁。第二、隐私窃取类手机安全威胁同样也在快速发展， 这类威胁可以窃取用户的帐号密码等隐私信息和银行类信息，最终达到篡改用户信息或登录消费者银行账户盗取现金的目的。第三、诱骗欺诈类手机安全威胁时常发生，主要表现为钓鱼软件的危害，恶意程序有可能伪装成用户常用的软件给用户发送信息进而获得用户的账户信息。第四、安卓系统漏洞曝光，安卓操作系统的开放性导致应用程序的安装途径可以有多方来源，加上山寨机的不规范生产、水货机的不正当途径销售、国产行货的运营商定制和终端厂商对于安卓系统的二次开发，这些行为都会造成系统层面的更改而产生系统漏洞， 进而使用户接触恶意程序的概率升高，在财产安全方面恶意程序更是呈爆发式增长。第五、木马病毒对于系统层面的破坏时有发生， 而且这种破坏会间接的影响到手机硬件使用寿命，特别是电池。病毒常驻后台、偷跑流量、耗费大量系统资源等情况均会导致电量快速下降。第六、垃圾短信和电话骚扰不断，如果消费者接到骚扰信息或电话而信以为真，往往会带来数额巨大的经济损失。根据市场调研分析，一半以上的用户认为当移动支付相关财产安全受影响， 个人隐私信息、社交信息泄漏或被盗用时，会考虑选择购买高端保密智能手机。 其他通话和通信内容被窃听、 接入公共WIFI信息泄露、手机丢失后的安全问题、手机存储文件丢失等情况发生时用户也可能购买高端保密智能手机。

手机用户选择购买安全手机的原因60%-I图表16购买者选择购买高端保密智能手机的原因可以看出，在移动互联网的推动下， 020生活服务已经成为人们日常消费较为常见的生活方式，移动支付环节也成为该生态链中最重要一环，移动支付已经超过 PC端成为网络支付最常用的消费手段。然而，移动支付环节存在众多的陷阱， 手机如何对移动支付风险进行拦截和提醒已成为每个用户最关心的内容。此外，据统计， 2014年我国境内的诈骗电话增长到 50万起，造成损失高达约100亿元规模，诈骗电话两大比较典型的诈骗手法主要为一是收集用户隐私， 二是利用普通大众熟悉的号码通过虚拟改号进行诈骗，因此用户选择高端保密智能手机非常关心对个人隐私的保护。第二节购买者选择高端保密智能手机时注重的功能分析手机安全用户最关心的内容包括如何防止信息不会被泄露，例如短信、 联系人、以及各种重要文件；如何防止通话内容不会被窃听；如果手机遗失或被盗后如何保证信息的安全。因此，用户选择高端保密智能手机时关注的主要功能包括：双系统操作、硬件加密、网络安全、应用安全等，包括但不限于以下功能：

双域隔离，快速切换防止电话被窃听，短信被拦截个人隐私信息保护CPS防跟踪定位安全访问控制安全存储安全支付全方位保密通话及保密短信发送支持4G防骚扰拦截手机运行速度高处理性能双摄像头大屏幕电池带电时间长，手机省电，更好的手机续航外观其他手机基本功能根据市场调查结果分析，安全敏感用户最关心的功能包括个人隐私信息、社交信息保护、 防止电话被窃听，短信被拦截、防跟踪定位、安全支付、安全存储等。一般企事业单位比较关注全方位保密通话及保密短信发送、支持 4G及其技术演进、采取额外隔离措施确保安全等。专业保密单位则比较关注特定方案的通信与保密信息安全。

手机用户对安全手机的功能关注度图表17购买者对高端保密智能手机的功能关注度（安全敏感用户）第三节购买者选择高端保密智能手机时注重的技术参数分析购买者选择高端保密智能手机时注重的技术参数包括：双系统隔离：通用智能手机操作系统 +安全系统。手机安全架构：可信执行环境，符合国际标准。芯片加密：采用底层硬件方式加密， 通过国际CC的EAL4+级别认证或通过国家密码管理局认证。数据加密：采用国家保密局授权加密算法。应用安全：结合系统具有增强的安全应用解决方案。网络安全：结合运营商具有全网络的安全解决方案。处理器：不仅关注于核心，还要看架构、主频。四核/八核主频1.2GHz/2.5GHz32位处理器/64位处理器大屏幕:

2K/4K屏幕直屏/曲面屏网络制式：支持4GLTE（包括TDD-LET和FDD-LTE、WCDMA、CDMA2000、GSM网络，提供双卡三待功能。双摄像头：前置+后置（1200万像素\1300万像素，2000万像素将成标配，甚至到4000万像素）。电池容量：2500mAh/3000mAh，关注于更好的手机续航技术。系统运行内存：3GB/4GB/8GB/16GBRAM。数据存储空间：32GB/64GB,支持存储卡扩展。其他：RFID安全钥匙、指纹识别。根据市场调查结果分析，用户认为以下技术和手段均可有助于加强手机安全和保护个人隐私，其重要度排序如下，依次为完善移动智能终端安全技术标准、 采用指纹验证、实现手机丢失后的定位查找功能、采用国家密码管理局认可的密码算法、提高个人安全防范意识、政府加强监管出台法律政策、采用国产加密芯片、采用国内操作系统。用户对加强手机安全和保护个人隐私技

术和手段的认可度图表18用户对加强手机安全和保护个人隐私技术和手段的认可度第四节购买者选择高端保密智能手机时品牌倾向分析苹果和三星所曝露出来的隐私安全短板， 为国产加密手机打开了一个潜在的市场， 一时间安全也成为了国产手机厂商齐齐布局谋变的重点。目前做高端保密智能手机的国内厂商主要包括华为、中兴、酷派等，其中在高端保密智能手机解决方案方面，华为主要从硬件层提出整体解决方案，依托海思芯片和指纹识别，推出主打产品华为荣耀 7；中兴主要从应用层着手提出整体解决方案，主推自研的掌心管家，推出天机3,以及旗下努比亚Z7尊御等；酷派主要从系统层出发提出整体解决方案，提出双系统隔离，安全系统无法上网。根据市场调研结果分析，从品牌的关注度来看，用户对国内品牌高端保密智能手机的认可度依次为华为荣耀、中兴天机、卫士通努比亚尊御、酷派铂顿、其他专业保密手机。

用户对国内品牌安全手机的认可度图表19用户对国内品牌高端保密智能手机的认可度第五节购买者购买高端保密智能手机渠道分析随着高端保密智能手机市场的不断扩大，技术的不断进步，高端保密智能手机厂商不断开发新产品，厂商们也不断创建新型销售渠道，根据用户购买习惯，用户购买高端保密智能手机的渠道将主要通过运营商渠道、网络购物和实体店选择，或厂家直销购买。1） 运营商渠道在高端保密智能手机发布初期和业务功能推广时， 运营商渠道还是有很强的主导性。 运营商渠道的优势在于运营商渠道购买手机一般不会有什么隐忧，且业务服务比较好。 2014年，随着终端补贴的锐减，运营商渠道的手机销量占比下降趋势明显。但运营商渠道有丰富的企事业用户资源，针对有安全需求的企事业用户，专业保密单位用户，可优先选择运营商销售渠道。2） 网络购物电子商务已经成为目前主流的消费渠道之一， 由于成本方面的原因， 网上购买手机往往价格会更低，这也是很多用户选择在网上购买手机的原因。 2014年，我国B2C市场中，京东、天猫、苏宁易购、1号店、当当5大平台手机销售量占比超过九成，在这类网站购买手机，一般而言用户感觉比较有保障。线上渠道是针对安全性敏感的购买者群销售高端保密智能手机的主要渠道。3）实体卖场

手机连锁专卖店（比如迪信通、协亨、中复电讯、金飞鸿等等），以及苏宁、国美、大中等电器卖场，以及大型连锁超市或商场虽然产品行货有保障但销售价格偏高，服务一般，当下线下手机销售渠道正在低迷中调整，随着虚拟运营商牌照的发放， 2014年，线上与线下手机渠道商加速转型，他们也在从单纯渠道商向服务提供商转变。4）厂家直销渠道目前许多高端保密智能手机厂商也在大力布局线下渠道，建立生态圈，投资专卖点和销售点，重点深耕利润丰厚的线下市场， 坚持线上线下同价，严格控价，为手机安全用户提供更好的售后服务。根据市场调研统计，用户购买高端保密智能手机的渠道选择网络购物方式多于运营商渠道和实体卖场，也有部分选择厂家直销渠道。此外，用户比较认可我国移动在安全解决方案和安全服务方面和终端厂商的合作， 其次对运营商的认可为我国电信、我国联通。

图表21用户在安全解决方案和安全服务方面对运营商和终端厂商合作的认可度第六节购买者购买高端保密智能手机可接受的价格分析根据市场调研统计，用户购买高端保密智能手机可接受的价格范围如下， 用户可接受高端保密智能手机的价格范围多在 2000-2999元，3000-3999元和4000-49999元之间，趋向中高端手机。用冃可接受的安全手机加格图表22用户可接受的高端保密智能手机价格范围第四章 我国高端保密智能手机市场分析

第一节我国高端保密智能手机产品结构分析3、华3、华为荣耀7、努比亚Z7Max尊御等，其主要参数和安全功能分析如下：图表23酷派铂顿主要参数产品： 酷派铂顿上市时间2014年11月CPU型号高通骁龙801MSM9874AC屏幕尺寸5.98英寸运行内存3GB屏幕分辨率2560*1440机身容量32GB操作系统AndroidOS4.4外观直板前置镜头500万像素后置镜头1300万像素运宫商支持移动：2G/GSM联通：2G/GSM电信：3G/CDMA2000，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD网络模式双卡双待主要安全功能：通过芯片加密和全端通信加密技术，实现“双系统、硬隔离”，从而保护用户的私密数据。在安全系统下彻底隔离了互联网连接，用户只能使用电话、短信、拍照等最基础的功能。两个系统可以一键快速切换，使用起来非常便捷。通过软件管理提升手机安全性，包括省电管理、骚扰拦截、软件管理、隐私安全等功能。提供私密模式保护手机中的重要信息不被泄露。酷派铂顿自带的酷云软件，可把联系人、信息、通话记录以及图片等重要信息备份在云端，方便日后不时之需。通过一键数据保护防止手机中的联系人、短信、通话记录等信息被窃取，还能防止流氓软件恶意吸费、通话被窃听等。图表24中兴天机主要参数产品： 中兴天机3上市时间2015年6月CPU型号高通骁龙801屏幕尺寸5.5英寸运行内存3GB屏幕分辨率1920*1080机身容量64GB操作系统AndroidOS4.4外观直板前置镜头800万像素后置镜头1600万像素电池容量3000毫安运宫商支持移动：2G/GSM联通：2G/GSM电信：3G/CDMA20004G/TD-LTE，4G/TD-FDD网络模式双卡双待

主要安全功能：包括防窃听、防泄密、防跟踪、防盗失、防吸费、防诈骗、防病毒、防骚扰、防流氓、防卡慢等十项功能，可以更有效的保护用户隐私、维护用户合法权益。中兴天机 3通过自主研发并内嵌的方式，既能防止第三方管理类 App存在的兼容性，也更加强化了防护等级。通过与我国电信CDMA类网络的结合，天机3可以实现通讯防护，对语音通信进行加密，从而从更高级的意义上防止窃听和泄密。此外，该机还自带了多种防偷窥安全项，譬如生物识别等等，来增加手机文件和内容的安全性，并提升解锁的便捷。附带了中兴天锁的功能，即便手机丢失后也可以防止不法分子盗取后造成泄密。图表25华为荣耀主要参数产品： 华为荣耀7上市时间2015年7月CPU型号海思Kirin935屏幕尺寸5.2英寸运行内存3GB屏幕分辨率1920*1080机身容量64GB操作系统AndroidOS5.0外观直板前置镜头800万像素后置镜头2000万像素电池容量3100毫安运宫商支持移动：2G/GSM，3G/TD-SCDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD联通：2G/GSM，3G/WCDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD电信：2G/CDMA，3G/CDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD网络模式双卡双待主要安全功能：搭载我国自主创新的海思麒麟 935芯片，实现双硬件安全防护系统。首先是在海思麒麟处理器上面集成了 ARMTrustZone技术，实现了将荣耀7的硬件和软件资源硬隔离，其次荣耀7还拥有一个专门存储用户指纹信息的 “RPMB安全存储区域”，通过和手机处理器进行绑定，确保黑客无法对这个“RPMB存储区域”进行破解。第三方应用读取用户的联系人号码、短信等信息时，手机管家会主动提醒用户，是否允许第三方应用访问这些私人数据，保护用户隐私。指纹识别功能，可用于屏幕解锁，指纹加密锁定，指纹支付，确保支付更安全。图表26努比亚Z7Max尊御主要参数产品： 努比亚Z7Max尊御上市时间2014年7月CPU型号高通骁龙801屏幕尺寸5.5英寸运行内存2GB屏幕分辨率1920*1080机身容量32GB操作系统AndroidOS4.4外观 「直板前置镜头500万像素后置镜头1300万像素

电池容量3100毫安移动：2G/GSM，3G/TD-SCDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD联通：2G/GSM，3G/WCDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD电信：3G/CDMA2000网络模式双卡双待运宫商支持主要安全功能：采用自主研发的高性能加密模块，加密电话一话一密，三端全程加密；集成众多安全体制，支持隐私信息保护、数据一键清空保护、丢失数据保护、安全访问控制；高安全系统加固，获得国家商用密码产品认证和国家信息安全评测认证， 全方位保密通话及保密短信发送， 有效防止电话被窃听，短信被拦截。第二节我国高端保密智能手机市场价格分析根据GfK数据显示，截止2015年2季度我国智能手机销量出现了 10%的同比下滑，我国智能手机销售额增长了17%，表明新增购买者的规模将会下降， 换机将成为未来手机市场增长的动力点，而且购买单价在提升。针对智能手机严峻的安全形势， 未来对高端保密智能手机将催生迫切的需求，用户更愿意掏钱购买安全。手机厂商要抓住高端保密智能手机用户的购买心理和需求偏好， 做好改革和创新准备，积极突破技术壁垒，开展技术、产品等方面的创新，以良好的用户体验，合理的价格区间来打动消费者，以具有差异化的核心竞争力在市场中保持生命力。 目前市场上发布的高端保密智能手机产品主力机型价格参考如下：图表27高端保密智能手机价格参考序号产品型号参考价格（兀）厂商1酷派铂顿4680酷派2中兴天机32990中兴3华为荣耀7（全网通）2499华为4努比亚Z7max'1999中兴市场上高端保密智能手机市场价格涵盖 1000元至5000元，供有通信安全需求的各类消费者选择，主要目标客户群主要还是定位为中高端客户。第三节我国高端保密智能手机市场推广策略分析在高端保密智能手机市场推广中厂商策略一般如下:

1、产品策略1） 从中高底端市场做起，产品设计瞄准中高端客户， 尤其是对安全敏感的客户，对安全有明确需求的企事业单位和专业保密单位。2） 加强与国内三大运营商我国移动、我国电信、 我国联通的合作。这三家电信运营商均在从规范行业标准、推动产业发展、构建系统安全解决方案，强化安全运营能力方面布局下一代智能安全终端。3） 广泛吸收国内外安全科学与工程的最新研究成果， 在独立自主的基础上，开放合作地发展领先的核心技术体系，用优异的产品，可靠的质量，优越的终生效能比和有效的服务，满足顾客日益增长的需要。2、 价格策略现在国内手机市场价格制定标准来看 1500以下的手机属于低端产品，1500-3000属于中高端产品，3000以上的属于高端产品。高端保密智能手机一般定价在中高端、高端价位。3、 促销策略1） 实体店推销：主要以门店、卖场及各自营商对消费者讲解，推荐。2） 网络渠道促销：与电商合作，借助电商平台促进销售。3） 运营商渠道推销：与运营商合作，借助运营商渠道促进销售。4） 公共关系促销：主要以加大与政府、公益等合作，提高知名度及市场影响力。4、 销售渠道广告促销：主要以网络宣传、电视宣传、报刊杂志宣传为主，使媒体助其促销。iiMediaResearch数据显示，用户选择手机安全的影响因素中， 30.6%的用户表示受朋友亲人推荐或身边人的影响；受“应用排行榜名次”和“网友评价”影响的用户分别占 22.7%和11.9%;自己试用比较后挑选的占14.1%;受“广告宣传”影响的用户仅占 6.8%。以朋友推荐、排行榜、网友评价为代表的口碑传播，是影响手机安全用户选择的主要因素，达到了 64.2%。第四节我国高端保密智能手机市场影响因素分析当前促进我国高端保密智能手机市场的关键因素包括移动互联网用户规模迅速发展、 智能手机的普及、移动支付/理财类应用快速发展、信息安全上升到国家战略高度、政府关注信息安全，加

大监管、公民更加重视个人隐私保护、 “泛安全”类应用普及推动市场发展、手机病毒大规模爆发,将进一步带动手机安全产业的发展：图表28促进因素影响程度促进因素201320142015移动互联网用户规模发展迅速较咼较咼「较咼智能手机的普及较咼高高移动支付/理财类应用快速发展高高高信息安全上升到国家战略高度高高：高政府关注信息安全，加大监管高高高公民更加重视个人隐私保护较咼高高泛安全”类应用普及推动市场发展高高高手机病毒大规模爆发，将进一步带动手机安全产业的发展较咼高高图表29促进因素分析促进因素促进因素分析移动互联网用户规模发展迅速移动互联网用户规模是影响移动互联网应用发展的首要因素。 2015年移动互联网用户规模继续保持稳定的增长，为手机安全市场高速发展提供保障。智能手机的普及手机安全铲平未来的发展趋势是逐步接近于 PC端的安全软件，成为装机必备的条件，智能购买者对高端保密智能手机的需求日益迫切，因此，智能手机的普及率将是决定高端保密智能手机市场规模和增长速度的根本原因。移动支付/理财类应用快速发展超过90%的用户在使用移动支付和移动理财类应用时会考虑到手机安全问题。购物、打车、水电费缴纳、 AA付款、零手续费转账、手机充值等一系列移动支付功能正在方便着消费者生活的方方面面。这也使得移动支付类应用被大范围推广，进而促使用户更期望更安全的手机和手机安全产品确保支付安全。信息安全上升到国家战略我国信息安全已上升至国家战略高度。未来将逐步加强国家信息安全的重视，并有望政策落地进一步加大对国产芯片、国产操作系统、国产软件、的支持力度。对于国家企事业单位、专业的保密单位对高端保密智能手机的需求非常迫切，尤其是防止通话被窃听、防止信息泄露等方面。政府关注信息安全，加大监管信息消费蕴含着巨大经济利益，其覆盖面广范，涉及社会各界人士，因此信息泄漏等违法活动牟利空间巨大，政府管理已在信息安全层面加大力度。在政府政策扶植以及经济推动下，手机安全市场的开发空间与发展空间都将得到进一步放量，而且政府加大力度宣传也是帮助用户更好的提升安全意识。需求方将不仅仅是个人，还包含企业。政府管理措施将有效促进高端保密智能手机市场发展。公民更加重视个人隐私保护个人信息是大数据中的重要组成部分，也涉及重要的个人隐私，公民越来越重视在网络空间中个人隐私范畴和个人隐私权，并期望从法律规范和技术手段上能给予保护。因此在智能手机使用中，对安全敏感的用户更愿意掏钱购买更安全的手机保护个人的隐私。

泛安全”类应用普及推动市场发展随着云防火墙，云存储，云备份等泛安全应用的海量普及，特别是主流厂商的大力布局，将推动国内手机安全市场进入云化手机安全时代。手机病毒大规模爆发，将进一步带动手机安全产业的发展随着智能手机的普及和操作系统的逐步开放，病毒的技术研发能力和传播环境均已具备。与PC相比，手机与资费直接相关，并且承载着更多的个人数据信息，因此可获取的利益将成为手机病毒制造者巨大的驱动力，手机病毒的利益链逐步形成，手机病毒大规模爆发无可逆转。图表30阻碍因素影响程度阻碍因素201320142015对高端保密智能手机产品的要求不断提高，对安全厂商的技术实力提出了更高要求较咼高高用户对手机安全的认知程度不高较咼较咼较咼技术需求增强，内部阻碍高端保密智能手机市场发展较咼高高图表31阻碍因素分析阻碍因素阻碍因素分析对高端保密智能手机产品的要求不断提高，对手机安全厂商的技术实力提出了更高的要求用户对防止信息泄露、通信安全、财产安全、保密信息安全、隐私保护等的手机安全功能需求不断增加， 对手机安全厂商的技术实力提出了更咼的要求。用户对高端保密智能手机的认知程度不咼用户对手机安全的认知程度不高， 持续使用者不多，对用户高端保密智能手机的知识普及不够。技术需求增强，内部阻碍高端保密智能手机市场发展用户对于高端保密智能手机功能需求的不断增加，手机病毒呈现出多样性的发展态势，如何突破技术屏障，如何加强产品设计等都是影响高端保密智能手机市场发展的关键因素。第五章 我国高端保密智能手机产业链分析第一节高端保密智能手机行业产业链简介目前国内标准组织、运营商、手机厂商、芯片厂商、手机安全模块提供商、专业解决方案提供商、手机安全应用软件提供商均在布局下一代智能安全终端， 形成完整的安全生态产业链，产业格局多样，专业化趋势显现。其中，标准组织主要是我国通信标准化协会（ CCSA）组织；运营商包括三大运营商，我国移动、我国电信、我国联通；手机厂商包括宇龙、华为、中兴、海信等；芯片厂商包括ARM、海思等；手机安全模块提供商包括卫士通、兴唐等；专业解决方案商包括天喻、trust。nic、易恒网际等；手机安全应用软件提供商包括 360（360卫士）、腾讯（腾讯手机管家）、百度（百度手机卫士）等，他们都在深入开展从硬件底层到应用之上的完善安全体系的研究，推动端到端技术验证和国家标准的形成，研制下一代智能安全终端。我国通信标准化协会（CCSA）组织主要专注于制定手机可信环境架构、智能手机安全技术要求及测试标准。运营商主要专注于需求架构的设计、网络安全能力的提高、 提供端到端的解决方案集成；高端保密智能手机厂商主要专注于从应用、 硬件、系统等层提出高端保密智能手机解决方案；安全模块提供商主要专注于商用密码安全模块产品； 专业解决方案厂商专注于从芯片、 平台、应用、卡、系统提供端到端完整的解决方案；手机安全软件提供商主要专注于病毒查杀、骚扰拦截、预装软件管理等安全应用。第二节高端保密智能手机行业上下游产业供应链分析智能手机需求的增长也带动了对智能手机元器件需求的增长， 目前智能手机芯片供应短缺，受此影响，国内智能手机新品出货速度也在放慢， 封闭端到端模式的终端厂商获得产业链上的高额利润。StrategyAnalytics数据显示，苹果与三星在2013年第一季度智能终端市场狂揽 97.8%的利润，其中三星获得了40.8%的利润，占据Android阵营总利润的95%。市场研究公司ICInsights发表报告称，2014年我国芯片厂商在全球芯片市场上的份额仅为 8%,其中大多数是低端芯片，当前我国仅有海思和展讯两家营收超过十亿美元的半导体厂商。咨询公司麦肯锡预测，未来 5-10年我国在芯片领域的投资总额将达到 1700亿美元。我国政府计划在2020年前使国内芯片产业年均复合增长率达到20%。

高端保密智能手机上游供应链从显示器到处理器,从存储芯片到电池，仍然掌握在少数的几家高端保密智能手机上游供应链从显示器到处理器,从存储芯片到电池，仍然掌握在少数的几家供应商手中。目前，高端保密智能手机与中高端的智能手机一样， 均出现上游一些关键部件供应短缺，包括核心处理器、基带芯片、高端摄像头模块，触摸屏面板等等。整体来看， 4G芯片方面，高通仍然处于领军地位， 不过国产厂商正在奋起直追，随着 TD-LTE技术的成熟和商用推广，我国芯片企业也掌握了TD-LTE终端芯片关键技术和核心设计方法， 国产4G手机芯片厂商海思、展讯、中兴微电子、联芯科技表现最突出，这个差距正在加速缩小。在推动国产芯片的进展，不仅需要芯片厂商，也需要包括运营商在内整个产业链的努力，才能尽早从“我国制造”成为“我国智造”。对于主导高端保密智能手机的国内厂商华为、中兴、宇龙、海信和未来的其他厂商来说，与上游建立战略合作关系或掌控上游核心芯片， 确保稳定充足的上游供应是制胜的关键， 供应链的核心竞争力就是对供应链的控制能力。第三节高端保密智能手机产业链盈利模式分析当前高端保密智能手机产业链生产模式包括以下几种，其盈利模式相对不同：1、 圭寸闭端到端模式指终端厂商完全控制终端产品的生产， 基于封闭的操作系统平台构建端到端闭合的应用生态系统，建立硬件级的可信平台，增加硬件与网络层的加密通信，在终端中深度内置自营业务，并对第三方应用的开发、测试、上架和使用全程控制，不允许第三方应用商店存在。盈利模式：掌握核心知识产权，终端厂商以技术革新带动生产力，从芯片、操作系统、硬件、软件、移动应用整个产业链环节均可获取高额利润。2、 半封闭模式指操作系统厂商授权给OEM厂商或者终端设备厂商生产终端产品，但不向其开放源代码。操作系统厂商构建端到端闭合的应用生态系统， 在操作系统中深度内置自营业务， 对第三方应用的开发、测试、上架和使用进行控制，不允许未经审核认证的应用在操作系统上使用。终端厂商在硬件层增加与网络的加密通信，在系统层提供容器隔离和安全增强的方案， 在应用层结合系统打造增强应用安全解决方案。盈利模式：自主芯片和操作系统厂商仍赚取高额利润，手机硬件厂商借助操作系统加固、 硬件安全防护技术，置入部分自营安全应用掌握部分安全核心技术，增加产品附加值，进行流量变现，

也可获得相对可观利润，手机安全应用厂商部分安全应用功能被替代， 更专注专业移动安全应用或逐步介入与手机硬件厂商竞争，获取更多利润。3、开放开源模式操作系统厂商对源代码开放开源， 任何终端厂商均可针对操作系统进行定制和修改， 任何硬件开发商均可为操作系统开发驱动程序， 从而组成范围更大的产业联盟。 手机硬件厂商在普通手机内部加上安全模块，后台与网络层建立加密通信。盈利模式：自主芯片和操作系统厂商仍赚取高额利润， 手机安全应用厂商仍在安全应用环节盈利，手机硬件厂商靠增加产品附加值对利润进行改观，但利润仍微薄。第六章 我国高端保密智能手机市场竞争态势分析第一节新进入者的威胁移动互联网时代导致产业链交叉进入，对于高端保密智能手机市场，安全软件厂商、电信运营商、手机厂商、芯片厂商、操作系统厂商、 IT应用厂商、应用分发厂商都可能作为一个重要的突破口（跨界抢地盘）。以安全软件厂商为例，在PC互联网人口红利日益减弱的背景下，存在“被颠覆”的焦虑，一是PC很快就OUT了，PC上的优势马上就没有了；第二，手机和 PC不一样，PC很多成功经验在手机上没有办法传递，需要重新探索在手机上做产品和做体验的新方法， 急需在手机等硬件领域布局寻找“新入口”。如果安全软件厂商未深度参与手机的设计、 制造，仅在智能终端上预装高端保密智能手机应用，这种结合将会很失败，除了软件优势无法发挥，对硬件没有掌控能力外，更无法做到一个真正软硬件服务一体的模式。另外，进入手机行业还可以参与智能设备紧密结合的互联网新一轮革命， 能参与到智能设备的中枢和核心，如果不参与手机的创新，那么将会永远是一个局外者。但互联网软件业和硬件业是两个大相径庭的行业。 硬件业权衡非常多，如果中途做出调整，很多时候意味着前面的工作推倒重来。 在硬件领域，好的体验需要付出成本代价，而理性的商业公司必须考虑用户对价格的接受度。但互联网安全公司的进入除了将会改变商业预装软件的游戏规则，手机预装软件一直以来都是手机厂商收入的主要来源之一， 这种规则可能会导致“自己砍自己挣钱的金饭碗”，不再接受商业预装，把原来手机里操作系统默认必带的基本组件开放，让用户来选择外。互联网安全公司更强调好的用户体验，拥有好的用户体验才有用户群， 才能真正建立挣钱的商业模式。第二节业内现有竞争者的竞争2014年是我国手机市场转折性的关键一年，包括4G快速切换、运营商政策急转变、渠道格局迅速调整、品牌竞争白热化，我国手机市场结束了5年的高速增长，增速开始放缓，全产业链重新排兵布阵，蓄势待发；2015年更是在新的阶段、新的起点，全产业链展开全面竞争的一年。1、全价位、全渠道、全产业链竞争全面开启

2014年国产手机厂商实现“二次崛起”，整体手机市场份额达到 70%以上。国产厂商已经在399,599，799,999,1999,2499和2999元价位段形成全系列手机产品布局，部分厂商已经将战火延伸至3499元和3999元价位段且成效明显。与2004年国产厂商"第一次崛起"，抢占到 50%份额又快速下降相比，这次国产厂商占到70%的市场份额，且供应链管理水平全面提升，称得上是真正的全面崛起。与此同时，国际品牌厂商的战线不断下沉，手机市场竞争进入了全价位段竞争阶段。手机产品竞争将在全价位段梯次展开， 各价位段产品系列品牌化、 明星产品精品化，手机产品节奏快速切换，生命周期全面缩短，产品全面快消化。在低价位市场通过快速的产品节奏迅速规模化上量， 在高价位市场则是在产品设计、品牌营销、线下渠道体验等的全面比拼。进入到2015年，手机品牌竞争将重回战国时代。国际品牌反攻中低端， 国产品牌强攻中高端，品牌在线上、线下、运营商市场全线布局，传统运营商品牌进军开放市场，携电商子品牌激战线上市场，与此同时，厂商竞争激化也将引发上游产业链的全面比拼，全价位、全渠道、全产业链竞争将全面开启。2、 新一轮在线市场规模化战役已经打响2014年初，华为“荣耀”、酷派“大神”、红米 Note等品牌引领了千元八核智能手机竞争的小高潮。在2014年末，魅蓝Note、大神F2、红米Note2等全新64位八核千元战役已打响。与年初千元大战不同的是，经过一年的发展，电商在我国手机市场的战略地位已经提升到相当的高度，与此同时，手机厂商在线市场的竞争日益白热化， 2015年手机厂商电商大战将直接下探至 399元价位。更多的厂商也纷纷发布子品牌，加入竞争。如果说 2014年的电商大战开启了电商定制的新时代，2015年这一战役将全面白热化。需要注意的是，手机厂商在电商市场中的竞争只是表现形式， 更多的则是来自于上游供应链的比拼，其背后则是对手机厂商整体供应链运作效率的全面考验。 2015年随着运营商政策战略性转变推动资源重新向开放市场集结， 线上市场将持续保持活力且集聚更多产业链资源。 GfK预计2015年在线市场手机规模将突破 1亿部，整体市场占比达24%。3、 全价位渗透4G手机爆发式增长2013年12月工信部向三大运营商发放TD-LTE牌照；进入2014年，经过第一季度的供应链调整，4G手机出货量在第二季度开始加速增长。 2015年上半年4G手机规模达到1299万部，手机厂商产品线在半年内迅速向 4G转变，直接考验手机厂商从 3G转向4G的供应链把控水平。下半年，随着上游4G芯片解决方案的不断成熟、运营商资费调整优化、网络建设加速， 4G开始进入

高速增长阶段，全年4G手机市场规模突破9000万部，在整体手机市场占比达 21%。根据上游4G芯片方案供应情况分析，从2015年第二季度开始，4G智能手机的增长将进一步加速，同时在低于600元的超低端智能手机市场， 4G手机的渗透率将实现大幅提升。为此 GfK预计，2015年4G手机将爆发式增长至3亿部，在整体智能手机市场占比将达 78%。4、 外延式应用创新：驱动智能手机新一轮硬件升级在过去的2014年，手机单纯配置升级的技术红利开始减弱，一方面主流配置在中低端市场渗透率进一步提高，如新一轮千元64位和八核手机大战已经将产品配置提升至 5.5英寸、FHD、13MP。而进入到2015年，旗舰智能手机在主流配置不断提升的同时，开始向“ Spec+”的趋势发展。即芯片支持更高传输速率的LTE-A;更高性能的64位芯片。全网通手机快速上量，屏幕触控技术集体向In-Cell迁移，LTPS显示屏幕份额也将大幅提升，双摄像头、光学防抖成为摄像头升级新热点；快速充电产业链不断成熟；指纹识别、 SensorHub等将成为旗舰机主流配置。值得注意的是，智能手机新一轮的硬件升级，将由外延式应用创新驱动。以指纹识别为例，指纹识别的关键在于其安全性与便利性，其功能实现则是由上游指纹识别方案提供商、触控厂商、 中游终端厂商、下游移动支付等应用服务提供商协同实现。5、 更多厂商打出“安全牌”从实际情况来看，政企用户、高端商务用户、明星等更关心手机安全防护。但是有观点认为，随着手机支付、手机银行等应用广泛使用，智能手机与消费者个人财产信息联系越来越紧密， 而手机安全威胁也将不断加剧。谁能率先掌控智能手机的“安全之道”，谁就能真正引领移动终端设备的未来。以酷派铂顿为例，其采用安全双系统方案，包括全球独创的 CDS硬隔离安全操作系统，以及银行级安全加密芯片，还有 CPS防跟踪位置信息保护系统，真正实现“双系统硬隔离”。其中，酷派的加密、安全认证是通过底层实现，不同于其他第三方软件，从根本上解决信息泄露、窃听等问题，真正地为用户建立起一道安全屏障，将存储数据和安全防范的系统相分隔， 在技术上将木马病毒和黑客进行有效阻挡。终端厂商拥有多样化的客户群体， 高端保密智能手机防护需考虑将孤立安全事件联系起来； 搜集所有用户信息，把整个流程制作出来。企业需要研发不同安全模式的手机，例如，与运营商合作针对军队、老年人等不同人群发送安全提示。未来会有人为安全买单。其实在我们身边的每个安全问题都应该被解决。 首先我们需要分清用户群，分级进行推广。例如酷派铂顿手机支持双系统，实现硬件、软件隔离，而 360安全软件未来

则需把整机安全概念落地。未来为安全付费的概念会被多次提出， 国内安全讨论将随着用户对安全认识加深而增多。因此，手机产业竞争将从软硬件竞争上升到以体验与创新为驱动的移动生态系统层面， 产业链纵横联动，纵向耦合，横向拓展，展开全移动生态系统比拼。第三节潜在竞争者的竞争“物联网”是近年来最火也最接地气的新兴科技概念之一，从谷歌 2015年发布的几个产品：安卓和汽车结合、安卓和手表可穿戴的结合、安卓和电视结合，还有安卓和智能家居的结合， IOT(InternetofThings)，即任何事情都要把它互联化，都要把它变成智能设备，都要把它跟互联网连接起来，应该说智能终端内涵和外延都在不断延伸，可穿戴终端、车载信息终端、智能家居、智能医疗保健终端等新形态智能终端不断出现， 物联网时代已经来临。据市场研究机构Gartner预计，到2020年，全球联网设备的数量将从现在的 30亿台增加至260亿台左右。可穿戴终端虽然目前产业规模比较小， 出货量占全球智能终端出货量的比例很低， 但它吸引了业界的关注，已有一系列产品进入市场，如智能手表、智能手环等。有预测认为，至U 2018年全球可穿戴终端的出货量将达到 2.1亿部，市场规模将达到300亿美元。可穿戴安全终端也引起市场关注，例如儿童智能手表(又名：儿童定位手表、儿童电话手表、儿童安全手表等)呈现爆发式增长，用户使用最为频繁的功能是监听、通话和定位功能。小天才、阿巴町、卫小宝、糖猫、哇喔、华为等已成为儿童手表市场主力，华为、腾讯、 360等传统安全厂商都纷纷加入市场，白牌厂家更是如火如荼的跑步上岗，参与其中的玩家就深圳来说就达到了 500~600家。另外，以“互联网+”为代表的新经济心态，将互联网创新深度融合于各个传统行业。能联网的智能家电已经开始走向大众消费市场。传统家电企业与互联网企业的交锋，虽然从不同的 行业出发，但却有相似的转型目标一一智能家居。去年以来，包括长虹、海尔、美的、创维、三星、西门子等国内外家电巨头都先后发布其智能家居战略。在刚过去的3月11日，海尔、美的都先后公布智能家居战略的进一步落地计划。从今年3月格力宣布做手机，布局智能家居的案例来看，在国内三大白电集团中，海尔和美的在智能家居上的发展力度将远胜格力，包括海尔与阿里、美的与小米的先后结盟。而互联网安全软件厂商如360公司也曾与格力、奥克斯、咕咚音响、老板电器等就智能家电 /家居方面进行过接触与合作。

应该说，“互联网+”或物联网的发展加速了科技融入生活的进程，使人们开始了解并体验智能化生活，尽管前景被看好，但安全问题也将会受到更大的挑战， 这些都将导致安全生态系统出现新的飞跃和更多的创新服务。第四节供应商讨价还价能力设计公司、手机安全模和手机的代工厂商等等。高端保密智能手机的供应商包括芯片和处理器供应商、操作系统厂商、块提供厂商，以及手机显示器、电池、摄像头、外壳等零部件产品供应商,设计公司、手机安全模和手机的代工厂商等等。高端保密智能手机各个部件的供应商在市场上也众多， 所在行业的集中度低，与智能手机一样，高端保密智能手机供应链上游关键零部件仍然掌握在少数的几家供应商手中， 上游关键部件供应短缺，包括核心处理器、基带芯片、高端摄像头模块，触摸屏面板等等，供小于求，卖家具有很大的优势，其产品具有高技术含量，在市场处于领跑者的地位，供应商的产业也具有品牌效应，因此这部分供应商具有较强的讨价还价能力。而下游代工厂商的重要性相对低，讨价议价能力一般， 但是成熟的代工厂商也存在一定的技术壁垒。第五节购买者讨价还价能力随着手机安全威胁的增高，更多的用户选择高端保密智能手机。 高端保密智能手机的购买者主要为安全敏感个人用户、企事业用户、专业保密单位用户。顾客对高端保密智能手机的了解还需要有一个过程，目前市场提供的高端保密智能手机产品功能差异明显，并非标准化产品， 用户对市场价格、安全需求了解较多，企事业用户、专业保密单位用户购买的高端保密智能手机数量有限，顾客对于生产成本较难了解。 总体来讲购买者目前对高端保密智能手机的讨价还价能力还较弱， 若高端保密智能手机厂商对购买者提供优质的产品和服务，则购买者通常不计较价格。第六节替代品的威胁随着物联网时代来临，人们预测智能终端必将成为人类器官的延伸 ，甚至成为感觉器官的一个不可缺少的补充，就像谷歌的智能眼镜搭配戴在手腕上的手机等。谷歌、三星、苹果都已在布局进入可穿戴设备领域。一场新设备的革命就在眼前：就像移动电话和平板设备取代曾经不可一世的PC机一样，可穿戴设备终也将代替智能手机。 MaryMeeker预计智能手机有三分之二的用途会被可穿戴设备取代。

在目前的科技发展前景可预见的前提下， 高端保密智能手机的替代品将主要是与汽车结合、可穿戴设备结合、和智能家居结合等的移动智能安全终端。 这些替代品的价格有可能低于高端保密智能手机，但也可能与其他功能集合高于高端保密智能手机， 关键是这些替代品有可能更适合某些应用场景，能提供更加丰富的应用。因此，替代品的威胁较强，安全厂商必须跟进下一代移动智能终端的发展，专注安全核心技术，研究更加丰富的应用。第七章 我国高端保密智能手机行业投资风险第一节我国高端保密智能手机行业宏观经济波动风险从整体上说，手机行业属于传统制造业，受宏观经济周期影响巨大， 2015年以来，我国宏观经济面临各种风险，总