101231天津航空2011年发展规划和目标

天津航空2011年发展规划及目标市场管理部合作发展中心、二0—0年十二月目录TOC\o"1-5"\h\z前言 3第一部分宏观发展形势 4\o"CurrentDocument"一、 经济发展形势 4二、 行业发展形势 4第二部分2011年天津航空整体发展规划以及目标 6\o"CurrentDocument"一、 工作思路以及经营目标 6二、 运力引进计划 6\o"CurrentDocument"三、 机组保障资源规划 7四、 市场发展规划 7第三部分2011年天津航空具体发展规划以及目标 11\o"CurrentDocument"一、 工作思路 11二、 分月运力投放计划 11\o"CurrentDocument"三、 通航城市分析 13\o"CurrentDocument"四、 航班计划 17第四部分2011年计划启动论证并开展相关工作 18\o"CurrentDocument"一、 维修基地 18二、 运行保障能力 18三、 飞行时间预估 18四、 高原性能 18刖言2010年，是天津航空厚积薄发，“保生存，奠基础”的一年，在集团决策层领导和公司领导的正确领导下，全体员工的奋力拼搏，锐意进取，各项业务取得了突破性进展或长足的发展和进步。获批扩大营范围，首条国际航线天津=呼和浩特=乌兰巴托航线顺利开航，正式迈入国际化航空公司行列；推进天津枢纽建设，截止2010年12月，在天津投放17架运力，通航城市24个，执行航线21条，市场份额19.3%，占据天津航空市场的第一位。新开南宁（海口）基地，完成“大三角”航线网络布局的雏形，为迎接空客系列飞机的引进，大规模机队运营的新时期奠定基础；预计2010年全年，天津航空共安全飞行9.0万小时，执行航班5.1万班次，运输旅客387万人次，完成销售收入26.4亿元。同比2009年分别增长35.4%，27.0%，65.9%，80.8%。2011年，是天津航空的“转型•提升”年，立足公司基础建设与快速发展不匹配现状，面向未来、全面充实、全面提升、实现突破。全面提升人员素质、软硬件设施、运营品质、品牌影响力，合理规划，实现由小型航空公司向中大型航空公司转型。第一部分宏观发展形势一、 经济发展形势2010年，中国经济总体将保持平稳发展，居民收入将稳步增加，出口将保持较快增长，消费潜力将进一步释放，投资增长动力依然强劲，下半年通胀压力加大，各季度GDP增速也将呈前低后高走势，预计2010年GDP增速达到10%。但通过投资的有效驱动，预计2011年经济增长虽然会较今年有所回落，但经济二次探底的可能性不大，预计全年GDP将保持8.5-9%的平均增速。随着国内区域发展总体战略的实施，国家将大力推动边疆地区、少数民族地区跨越式发展，加强和完善跨区域合作机制，促进要素流动，逐步实现不同区域公共服务均等化，实现区域经济协调发展。二、 行业发展形势伴随着经济全球化进一步加深，“天空开放”进程将深入推进，航空自由化将进入新的发展阶段。随着欧美等主要发达国家经济复苏，国际航空旅行需求将逐步恢复，国际航空运输市场发展空间广阔。综合国际国内经济形势和国民出境旅游、留学快速增长等态势。国内方面，展望2011年，中国GDP同比增速为8.5-9%，“十二五”规划建议中提出要努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，低收入者收入明显增加，中等收入群体持续扩大。这将进一步扩大消费结构升级，特别是增加对航空运输体验型需求的基础。因此，随着居民收入不断增加，出行需求将逐步提高，航空客流群体将进一步增大，自费旅客的比例将大幅度提升。旅游休闲客流将继续增加;同时，随着我国出入境旅游及对外贸易的不断增加，我国的国际航空运输市场将迎来新的高速发展期。预计2011年运力增长12%，全年机队达到2521架；起降架次同比增长15%，达到640.2万架次；国内旅客运输量同比增长15%以上，约为GDP增长率的1.8倍，全年运输旅客3.12亿人次。表12011年民航运营指标预测项目飞机数量（架）起降架次（万）运输旅客（亿人次）2010年2101556.72.71增长率12%15%15%2011年2521640.23.12第二部分2011年天津航空整体发展规划以及目标一、工作思路以及经营目标综合考虑公司战略需求、保障实力与市场资源等等因素，实现保障资源、市场资源与需求的最优化配置，构思公司整体航线网络发展战略，安排运力投放，新开、加密航线以及改造航班结构。战略上，实现由开疆扩土向区域重点经营的逐步转型；管理上，实现由粗放式管理向精细化管理的逐步转型；经营上，实现由以支线、大支线和次干线为主的网络建设向国际化的、干支结合的网络建设的转型。提升资源的整合能力，提升网络的竞争力，提升市场营销水平，提升运营的服务品质。表22011年经营目标机型期末在册飞机平均在册飞机日利用率（小时）飞行资源保障（小时）小时收入收入（万）E1452524.674.30387172293089058E1904336.536.308399236625307340A32020.5810.2021834740010347合计7061.78406745二、运力引进计划2011年，公司计划全年引进16架飞机，其中,E145飞机2架，E190飞机12架，A320飞机2架。至年底，整体将达到70架的机队规模（不含DON）。具体引进进度见表1。表3运力引进计划机型:23456789101112合计总计E14511225E1901111111111111243A320客机1122合计2121111212111670三、机组保障资源规划2011年，我司将引进12架E190飞机，2架A320飞机和2架ERJ145飞机。机组保障压力进一步加大。依据2011年预算E145和E190利用率，以及2010年海航股份B738日利用率，暂定2011年E系列飞机日利用率为2011年预算数据，A320飞机日利用率与海航股份B738日利用率持平。表4机组保障资源规划（小时）机型日利用率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计E1454.3021682284269428703222351435143514369037493749374938717E1906.3066556655665569576957715971597159715971597159715983992A32010.2000000001583064746126322183注：表中数据为最新预算任务分解，1月份，飞行部E145计划提供飞行时间2741小时，E190计划提供飞行时间4880小时。四、市场发展规划天津航空未来将打造以天津、西安、南宁为全国核心，以乌鲁木齐、呼和浩特为区域核心的大三角+大两翼航线网络布局。图1天津航空十二五期末航线网络示意图2011年，公司将继续巩固天津、西安、南宁为主枢纽的大三角的航线网络结构，巩固新疆、内蒙区域竞争优势，做大、做强主基地市场。㈠完善航线网络1、突出天津枢纽建设全年完成26架运力的投放，上半年市场份额达到20%,年底达到25%，航线编排更加注重中转联程的设计，占据市场主导地位；2、 加快南宁基地建设步伐全年完成7架E190的投放，市场份额突破20%；3、 巩固内蒙基地建设成果全年完成8架E145的投放，开辟呼和浩特=锡林浩特、呼和浩特=乌兰浩特等2条以上快线；完成内蒙、南宁分公司的申请；4、开拓国际航线开辟2—3条国际（地区）航线，拟定为：天津=宁波=澳门，天津=香港/台北，天津=哈尔滨=东京，天津=首尔。㈡推进大飞机引进获取A系列飞机引进批文，完成机型换代。适时开辟东亚、东盟等国际航线，开展国际客货运业务。按照公司机队引进规划，2011年将引入2架A320客机运营。据此研究A320经营模型，做好市场调研，航线选择和销售模式制定等系列工作。㈢开拓新型销售方式，提高直销比例加大对我司电子客票网站开发力度，借助集团内外的各种优势资源，逐步打造成“吃、住、行、游、购、娱”为一体的综合性网站，计划2011年网站销售比例占总体销售比例的60%,其中B2C销售比例达到15%。

表52011年发展规划和目标2011年计划投放运力2011年旅客运输量预测2011年市场占有率预测2011年机场运输量预测备注天津26227万人次25%910万人次完成中转联程航班波编排和A320飞机的投放，并增开天津始发国际或地区航线。西安12168万人次8%2100万人次南宁7140万人次20%700万人次完成分公司筹建乌鲁木齐9109万人次10%1090万人次呼和浩特880万人次20%400万人次完成分公司筹建其他地区880万人次__计划新增沈阳基地整体70625万人次运输旅客根据机组资源预估，2010年运营的平均航段时间和客座率预估，非表中数字累加第三部分2011年天津航空具体发展规划以及目标一、 工作思路根据上述2011年整体的发展规划和目标，确定具体的运力投放和通航城市的具体分析、规划和目标。二、 分月运力投放计划2011年，五大基地投放整体近90%运力，其他（卫星）基地辅助主基地建设，并根据不同阶段的需求、当地环境政策的变化等而具备更大的灵活性，整体运力数量基本维持现有数量。E145机型主要用于乌鲁木齐、呼和浩特基地建设，次之天津、西安基地。E190机型主要用于天津、西安、南宁基地建设，北京、杭州、海口基本维持现状。A320机型用于执行天津干线航班，支持天津枢纽建设，完善航线网络布局。㈠市场淡旺季趋势五大基地中，呼和浩特基地主要通过与内蒙机场集团合作，以CPA模式运营全年包机（保底补贴）航线。其他四个基地全年分月客流趋势对比见图，乌鲁木齐基地夏秋航季6-10月份市场火爆；南宁基地全年趋势平缓，冬春航季相对其他基地市场较好。海口基地与乌鲁木齐基地，淡旺季趋势相反。

2010年各城市出港旅客量淡旺季趋势1.61.51.41.31.21.11.00.90.80.70.6/、/、/\ y0一---\ 1234567891011 天津0.3330.S480.9160.9981.0011.0071.1301.1531.0431.1340.932一西安0.7360.B340.9460.9691.0320.9881.1671.1471.0561.1650.910乌鲁木弁0.7400.7120.7310.8100.8440S391.1B31.5531.3331.2040.352南宁0.8470.B351.0101.0020.9740.9561.1101.1320.9521.1141.068图22010年市场淡旺季趋势图㈡新引进运力投放计划参照市场淡旺季趋势，同时结合换季航线资源获取，航班结构调整等因素，新进运力投放，是实现运力调配的重要手段。表62011年新进运力投放计划机型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月E145乌鲁木齐呼和浩特E190南宁天津南宁西安天津天津乌鲁木齐南宁天津南宁天津海口A320天津天津㈢全年总体运力投放计划表72011年整体运力投放计划运力分月投放计划（只考虑新进运力的投放，暂未考虑运营过程中的运力调配）月份机型天津西安南宁乌鲁木齐呼和浩特北京海口杭州合计月合计一月1901174341232

二月1901274341233三月1901275341234四月1901285341235五月1901385341236六月1901485341237七月1901485441238八月1901486441239A32011九月1901586441240A32011十月1901587441241A32022十一月1901687441242A32022十二月1901687442243A32022三、通航城市分析2010年12月份，天津航空通航城市53个，航线61条。2011年，拟在此基础上，从市场自营角度，不考虑包机等需求，分区域分析加密、新开通航城市。㈠天津区域综合天津区域航班密度、小时收入及小时票价水平、航线资源获取等因素的考虑，计划加密天津=西安、武汉、南宁、宁波、海拉尔等航线航班量。新开天津=厦门、福州等高收益、竞争环境相对宽松航线。伴随A320飞机的引进，计划开通天津=上海、广州、深圳航线。国际市场，考虑地区航线市场，澳门、台北和香港。表82011年天津通航城市计划区域机场吞吐量区间通航城市（国内按吞吐量排名）未通航城市国际地区略乌兰巴托略，澳门（拟通航）、香港（拟通航）、台北（拟通航）国内1——10西安（拟加密）、杭州、重庆北京、广州（拟通航）、浦东、虹桥（拟通航）、深圳（拟通航）、成都、昆明21——40武汉（拟加密）、长沙、南京、青岛、大连、海口、郑州、贵阳、温州、太原、南宁（拟加密）、宁波（拟加密）、南昌、长春、合肥、呼和浩特、兰州、烟台厦门（拟通航）、三亚、沈阳、乌鲁木齐、济南、桂林、银川、丽江、无锡、西双版纳、福州（拟通航）41以外鄂尔多斯、运城、石家庄、威海、海拉尔（拟加密）略㈡西安区域综合西安区域航班密度、小时收入及小时票价水平等因素，特别是航线资源因素考虑，计划加密西安=榆林航线航班量，开通西安=武汉、福州等高收益、竞争环境相对宽松航线。表92011年西安通航城市计划区域机场吞吐量区间通航城市（国内按吞吐量排名）未通航城市国际地区略无略国内1——10北京杭州、重庆、广州、浦东、虹桥、深圳、成都、昆明21——40南宁、贵阳、长春、温州、天津、合肥、大连、乌鲁木齐、太原、济南、呼和浩特、南京、青岛、海口厦门、三亚、沈阳、桂林、银川、丽江、无锡、武汉（拟通航）、长沙、郑州、福州（拟通航）、宁波、南昌、兰州、烟台、版纳41以外榆林（拟加密）、石家庄、中卫、敦煌、延安、宜昌、包头㈢南宁区域综合南宁区域航班密度、小时收入及小时票价水平等因素考虑，计划加密南宁=武汉、天津、贵阳等航线航班量，计划开通南宁=厦门、昆明、南京、长沙、宁波、太原等高收益、竞争环境相对宽松航线。

表102011年南宁通航城市计划区域机场吞吐量区间通航城市（国内按吞吐量排名）未通航城市国际地区略无略国内1——10西安、重庆杭州、北京、广州、浦东、虹桥、深圳、成都、昆明（拟通航）21——40贵阳（拟加密）、银川、武汉（拟加密）、海口、天津（拟加密）、南昌、温州长春、合肥、大连、乌鲁木齐、太原（拟通航）、济南、青岛、厦门（拟通航）、三亚、沈阳、桂林、丽江、无锡、长沙（拟通航）、南京（拟通航）、郑州、福州、宁波（拟通航）、呼和浩特、兰州、烟台、西双版纳41以外无略㈣新疆、内蒙区域新疆、内蒙两大区域以运营区内支线