x股份有限公司质量奖自评报告模板

甘肃质量奖

自评报告

2012.1

目录

B.1组织描述……………………1

B.1.1组织的环境………………1

B.1.2组织的关系………………5

B.2组织挑战……………………7

B.2.1竞争环境…………………8

B.2.2战略挑战…………………9

B.2.3绩效改进系统……………9

4.1领导…………11

4.1.1组织的领导………………11

4.1.2社会责任…………………24

4.2战略…………31

4.2.1战略制定…………………31

4.2.2战略部署…………………38

4.3顾客与市场…………………44

4.3.1顾客和市场的了解………44

4.3.2顾客关系与顾客满意……52

4.4资源…………59

4.4.1人力资源…………………59

4.4.2财务资源…………………72

4.4.3基础设施…………………76

4.4.4信息………81

4.4.5技术………86

4.4.6相关方关系………………95

4.5过程管理……………………97

4.5.1价值创造过程……………97

4.5.2支持过程…………………111

4.6测量、分析与改进…………127

4.6.1测量与分析………………127

4.6.2信息和知识管理…………135

4.6.3改进………139

4.7经营结果……………………143

4.7.1顾客与市场的结果………143

4.7.2财务结果…………………156

4.7.3资源结果…………………163

4.7.4过程有效性结果及趋势…………………171

4.7.5组织的治理和社会责任结果……………182

xiliguan服务、产品开发过程为主要的价值创造过程。

组织概述

B.1组织描述（发展规划部；6.14）

有限责任公司于1999年4月将其所属的优质经营性资产注入，联合4家国有大中型企业发起设立，并于2000年12月上市，目前注册资本为xx万元。在2009年完成资产重组后，公司持有股份公司xx的股权。

目前，公司已形成三大钢铁生产基地，具有年产xx万吨生铁、的综合生产能力；拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧等一整套具备现代化生产工艺流程的钢铁资产，以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统等资产，形成一条完整的钢铁生产一体化产业链条，是西北地区实力最强、设备装备最优、经济效益最佳、最具影响力的钢铁联合企业。

B.1.1组织的环境

a)品质优良的产品（技术质量部；6.14）

公司产品执行的技术标准全部达到国家和行业标准，其中A、B、D级船板钢先后通过中国、英国、挪威、德国、日本和美国等六国船级社认证，由于本公司地处内陆，远离沿海，生产船板效益不好，目前仅保留中国和美国等两国船级社认证。低碳钢高速无扭控冷热轧圆盘条、压力容器用钢板等六种产品获得中国冶金工业协会“金杯奖”；热轧带肋钢筋、热轧低碳钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带等产品获得中国冶金工业协会“冶金行业品质卓越产品奖”；普通碳素结构钢高速无扭控冷热轧圆盘条被评为“陇货精品”，钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被评为被评为“中国免检产品”和甘肃省“用户满意产品”；高速无扭控冷热轧圆盘条系列产品、中厚板系列产品、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被评为“甘肃名牌”产品；xx钢材被授予“甘肃省重点培育和发展的出口品牌”等称号。

公司主要从事钢铁及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、冷轧薄板及部分连铸钢坯。公司产品遍及国内28个省、区，并远销韩、日、美等国家和香港、台湾等地区，高强度建筑钢材连续打入三峡、小浪底水电站、青藏铁路、北京奥运主场馆、高速铁路等国家重点建设工程。深受国内外用户的好评。

b)独具特色的企业文化（发展规划部；6.14）

公司在不断的奋斗过程中，形成了“艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开拓前进”的“铁山精神”成为全国冶金行业六大企业精神之一。（企业文化核心理念见图表1）

理念

内容

解释

核心价值观

制度化、标准化、程序化

责任心、事业心、使命感

管理理念

依法治企、以德治企

企业使命

创造财富奉献社会

共谋发展回报股东

企业愿景

引领西北第一

打造百强企业

图表1企业文化核心理念

c)优秀的员工队伍（人力资源部；6.14）

截止2011年末，公司现有员工总数xx人、其中管理人员xx人、技术人员xx人，管理技术人员占员工总数的xx%；操作人员中高级技师x人、技师x人、高级工x人、高级工及以上人员占操作人员总人数的xx%，荣获甘肃省领军人才x人，青年科技奖x人。

另外，硕士及以上xx人，占员工总数的xx%，本科xx人，占员工总数的xx%，大专xx人，大专及以上人员占x%，在现有的管理技术人员中，正高级职称x人，中高级职称x人，中高级职称以上人员占x%；

公司推行职业病危害因素接触职工检查、特殊作业人员职业健康检查与普通职工体检的职业健康方针，并将三者结合进行，一年一次对职工进行健康检查，特种作业人员持证上岗率达到100%。对接触职业病危害因素的职工和特殊作业人员建立职业健康监护档案，推行全员安全教育，增强员工风险防范意识；保障员工职业健康方面，建立了环境/职业健康安全管理体系，对高温、粉尘、噪声等岗位的工作环境进行治理。

d)依靠科技进步，提质增创效益（技术质量部、炼化技术部、青岛公司、重工公司；6.14）

三年来，公司以研发中心为组织核心，以技术创新项目为手段，搭建了“产销研”一体化平台；与科研机构、大专院校实施“产学研”合作，获得国家专利授权x项。主持制定了两项国家标准。先后有xx项科技成果通过省科技厅鉴定，其中x项达到国内领先水平。

近年来，先后开发了xx石油天然气输送管道用钢、xQ345E风电工程用钢板等一批具有国内先进水平的产品，提升了公司的核心竞争力，为今后的发展打下坚实基础。

e)严于律己，依法经营（技术质量部；6.14）

公司严格遵守国家法律法规，依法经营，并接受员工、顾客、供应商、政府部门等相关方的监督，致力于成为守法的优秀企业公民。主要执行法律法规见图表2。

图表2 公司执行的主要法律法规

类 别

内 容

公司规范治理

《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《会计法》、《会计准则》、《财务通则》、《合同法》、《产品质量法》、《企业内部控制基本规范》

保障员工权益

与社会责任

《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、GB/T24001标准、GB/T28001标准

产品标准

GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》、GB/T11253-2007《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》、GB/T3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》等

B.1.2组织的关系（经理办、销售公司）

a)组织机构与法人治理（经理办；6.14）

法律责任方面，建立起股东大会、董事会、监事会及经理层之间的权责利体系和相互制衡关系，实现了所有权、经营权和监督权的分离与制衡；建立《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》，不断完善法人治理结构。

经营责任方面，经理层按照《公司章程》、《股份公司法定代表人、董事会机构负责人和经营管理层主要负责人的职责及管理分工说明》等赋予的权限，从事企业经营管理，建立由监察、审计等部门组成的内部监管体系，在职权行使、重大生产经营活动、财务收支等方面进行监督。

b)主要用户和市场细分（销售公司；6.14）

公司通过广泛的市场调研，按照区域、需求行业、产品特点和销售渠道进行市场细分，确定目标顾客群。

x

图表3产品细分表

产品类型

中厚板

热轧卷板

冷轧镀锌产品

棒材

线材

高端产品

高强度中厚板（JGH60、Q460C、Q460E）

冷轧基料用热轧卷板（SPHC-A、SPHC-B、SPHC-C、SPHC-D、SPHD、SAE1006）

汽车用冷轧卷板（DC01、DC03）、SPCC、SPCD

Ⅳ级钢筋、抗震钢筋

预应力盘条及高碳盘条、焊丝钢盘条、拉丝用低碳盘条

高级别低合金系列及欧标系列中厚板卷

管线钢(L245-L415)

汽车用钢510L

汽车用钢(510L、590L、610L)

普通产品

碳结板卷(Q195-Q235B)、SS400

DX51D-Z或SGCCSPCC-1D

Ⅱ级、Ⅲ级钢筋

低碳钢盘条

低合金板卷（Q345A、B、C、D、E）

优碳钢盘条

锅炉容器板(Q235R、Q345R)

依据钢铁产品和服务的需求特点，对销售渠道进行细分，销售渠道细分见图表4

图表4销售渠道细分表

产品及服务特点

主要销售渠道

产品及服务

需求特点

自营

经销

直供

同质化产品

同质化明显，频繁购买、交易区域广泛、产品线齐全、支付多样化

零销

本地代理

外地代理

零销

专业化产品

需求产品独特、技术合作需求和服务要求、批次批量不一、交货期严格

两点一线（厂—厂）

两点一线（厂—厂）

三点一线（厂—商—厂）

三点一线（厂—商—厂）

根据与我公司营销战略的适应程度、消费层次等因素，将目标顾客细分（目标顾客群分类标准见图表5），战略顾客和重点顾客的销量占公司产品总销量的75%以上，确立为公司的关键顾客群。

图表5目标顾客群分类标准

顾客分类

分类标准

战略顾客

·符合公司营销战略

·处于某区域市场流通领域领先地位的钢材经销商

·能提升品牌价值和市场形象

·资金充裕、信誉好，能够长期合作

重点顾客

·与公司产品结构调整方向相一致

·需求量较大且稳定的直供顾客

·积极维护并开拓销售渠道，发展客户

·资金充裕、信誉好，能够长期合作

一般顾客

·资金实力较强、信誉良好

·有一定需求量，维护现有的销售渠道

·能正确使用产品并向其它客户推介

潜在顾客

·认可公司发展战略和产品

·有较好发展前景

·有潜在需求

·自觉维护公司品牌形象

c)推进战略合作，努力实现共赢（发展规划部；6.14）

根据战略发展要求，公司采用每年一度的管理评审、内部审核和营销专业会等形式，参照满意度调查信息，定期对了解顾客需求与期望方法的具体内容、实施过程、效果验证等方面进行分析，并对这些方法的适宜性、有效性、可靠性进行评估，有针对性地制定改进措施，使之更加适合公司战略规划和发展方向。

d)与外部伙伴的对外沟通（发展规划部；6.14）

公司通过“强强联合”建立优势互补的供应链条、合作开发新产品等形式，与上、下游行业及物流行业中的优胜者建立战略合作伙伴关系。目前，已经与郑煤机、平煤集团、河北金牛能源集团、山西焦煤集团、中石油、中石化、德国蒂森克虏伯等国内外企业和重要顾客签订了长期战略协议，建立了战略合作伙伴。

B.2组织挑战

B.2.1竞争环境（销售公司；6.14）

a)竞争地位

2010年公司铁、钢、材产量分别超xx万吨，全国xx强排名x名，钢企排名x名；2011年公司钢、材产量已迈进到“双一千万吨”，十二五末公司将形成xx万吨钢铁综合企业。但钢铁行业已经进入微利时代，目前企业主要竞争对手是八钢、安钢，标杆企业邯钢。

b)竞争优势

公司已形成翼钢、榆钢、本部纵向深入西北的战略布局，基本拥有了品种规格完整的产品体系。（见图表6）

图表6竞争优势

项目

内容

工艺、装备

公司拥有目前国内较先进的工艺与设备，由德国SMS-Demug总设计第二代CSP技术的200万吨碳钢薄板生产线，有2011年投产的碳钢冷轧项目拥有国内最先进德年产150万吨、1680mm酸洗冷连轧机组，全氢罩式退火，日本新日铁镀锌技术等工艺装备。

品种、市场

经过多年的努力，公司品种涵盖了线、棒、热轧板卷、冷轧板、镀锌板等，已经基本拥有了品种规格完整的产品体系，公司已经具备了进一步发展和做强的条件。目前已拥有稳定的顾客群与市场，碳钢产品西北销售量占其总产量约65%，占西北市场份额约26%，并且冷轧产品成功进入汽车、家电行业。

人才、知识

公司重视人才战略，更是重点培养了一批年轻管理、科技带头人，掌握了关键的自主知识产权核心技术，积累了丰富的生产、管理经验。

政策环境

国家实施西部大开发战略，年均经济增长保持两位数，西北地区钢材消费需求增速高于全国平均水平，给公司的发展带来不可多得的政策优势。

c)比较性和竞争性数据来源

公司积极参加国内钢铁行业组织的活动，目前获取行业数据主要靠中国钢铁工业协会反馈信息，冶金工业经济发展研究中心、钢铁企业成本信息网，及国内钢铁类杂志及网站；与竞争对手的数据更为有限，只能通过交流及相关人员市场随即测量。目前可获取竞争对手关键数据较为有限。

B.2.2战略挑战（发展规划部；6.14）

a）xx面临的宏观、产业环境分析和战略选择

宏观环境方面，中国将加快推进经济增长方式转型，未来中国经济增长速度将可能有所放缓。

产业环境方面，预计未来中国钢材需求将由快速增长转为稳定增长，低碳经济是大势所趋，节能环保要求不断提高；兼并重组加速，行业竞争进一步加剧；盈利能力受上下游挤压，产业一体化日益加深。

战略选择方面，根据产业政策导向，加快企业做大做强步伐，争取优势地位，进入规模以上的中国钢铁企业行列，这是企业保持独立地位的前提。

b)公司面临的主要挑战见图表7。

图表7 公司面临的长短期挑战

长短期

面临的挑战

短期

全球整体需求未有明显好转

钢铁产能过剩，市场供大于求，市场竞争激烈

资源能源供应趋紧，原燃料价格上涨，企业原材料自给率低，成本压力较大

环保要求高

人力资源专业结构欠合理，高技能人才较少

长期

钢铁产能结构性过剩严重，中高档产品趋于同质化

市场竞争激烈，终端客户议价能力提高，利润空间缩小

资源能源供应趋紧，价格居高不下；企业原材料自给率低

顾客对产品质量和服务要求不断提高

节能环保要求高新技术

人力资源专业结构欠合理，高技能、复合型人才较少

B.2.3绩效改进系统

a)绩效的持续改进（技术质量部；6.14）

公司以卓越绩效模式、管理体系等为整合平台，按照相应的管理制度组织实施改进，改进模式见图表8。

图表8 公司绩效改进模式

提高公司绩效水平

改进活动实施

改进管理整合平台

以卓越绩效模式、管理体系（质量、环境、职业健康安全）为框架，整合各种改进工具和方法，系统推进和实施改进

制定计划

实施改进

监控督查

评价总结

b)组织学习与知识共享（人力资源部；6.14）

公司努力培育学习型组织，通过建设学习型班组活动致力于打造终身学习、全员学习、全过程学习的学习型组织。各级管理技术人员定期开展学习研究和交流，用课题破解难题，为生产经营中的技术和管理难题提供解决方案。

开展管理型知识培训，在北京科技大学每年组织两次处干班培训；开展技术型学历教育，联系专家来公司授课，与xx等高等院校实行订单式培训；构建了“两级管理、四级培训”的培训网络体系，并为一专多能型员工发放一定津贴。

各部门对各类知识进行识别和收集，通过编制文件，论文、改进成果、合理化建议、先进操作法评审，职工技能大赛等方式，将隐形知识显性化；通过知识培训、成果、论文发布、师带徒等形式，学习和应用知识，实现知识共享。

4.1领导（发展规划部；6.14）

公司高层领导坚持“以人为本，科技兴企，质量一流，笃守信誉，效益领先”的立业之本，奋力创新，深化改革，加强管理，形成了良性竞争的用人机制、自主攻关的技术创新机制、挖潜增效的目标成本管理机制、招标采购的物资供应机制、快速反应的市场开发机制、产权清晰的法人治理结构、以人为本的价值导向，走出了一条规模适度、产品精良、高起点、高效益的发展之路。同时，高瞻远瞩，励精图治，传承先进文化，建立了独具特色的企业文化体系，认真履行社会责任，将公司发展成果惠及社会各方，为和谐社会建设做出了突出贡献。

4.1.1组织的领导（发展规划部；6.15）

高层领导的作用

a)培育企业文化，确定绩效目标，建立健全内外部沟通机制

①传承企业特色文化，提炼核心理念

公司的文化与集团公司的文化一脉相承，密不可分。公司高层领导在传承历史文化的同时，不断发掘各阶段的文化积淀，致力于以文化引领未来。怀着对社会、企业、员工、顾客的高度责任感和使命感，确立企业长远发展方向，以今天谋划未来，致力打造支撑企业持续健康发展的强势文化，致力打造百年强企，并以此来凝聚职工，激发广大职工的战斗力和向心力。

几代公司人，为了实现建设祖国西北钢铁基地的共同理想，不为严酷的自然环境所畏惧，不为艰苦的生活条件所退缩，在各级组织的引领下，用自己的生命和汗水、心血和情感、勇气和智慧，创造和培育出了“艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开拓前进”的“铁山精神”。“铁山精神”被列为全国冶金系统树立和推广的六种企业精神之一。

艰苦创业：集中体现了公司创业者在艰苦的环境中，脚踏实地的实干品质、克服艰难险阻的苦干意识、对国家对企业认真负责的精神。

坚韧不拔：集中体现了公司人矢志不渝、锲而不舍的坚持精神、追求既定目标的坚定意志、员工与企业休戚与共的高尚品格。

勇于献身：集中体现了几代员工为建设公司无私奉献的精神，强烈的忠诚意识、奉献意识和特有的团队精神。

开拓前进：集中体现了公司人不等不靠，奋发有为，与时俱进的创新精神、不甘落后的进取精神和强烈而执著的发展意识。

高层领导按照科学发展观的要求，提炼出了核心理念，并确定了企业的使命、愿景、价值观（见图表4.1.1-1），企业文化体系（见图表4.1.1-2）。

图表4.1.1-1企业文化核心理念

理念

内容

解释

核心价值观

制度化、标准化、程序化

公司秉承按制度、遵标准、程序化办事的价值观，从公司领导到普通员工都要遵守“三化”的要求，体现了追求公平、秩序、统一的领导理念。

责任心、事业心、使命感

每位员工通过自身的努力，体现个人价值，使公司的发展和个人发展结合起来，为公司的发展作出自己的贡献。

管理理念

依法治企、以德治企

贯彻国家法律法规，依法办企；践行以人为本理念，构建和谐企业。

企业使命

创造财富奉献社会

共谋发展回报股东

公司坚持不断发展壮大，实现社会效益；用创造的财富和价值，回馈社会，体现社会责任；公司秉承为股东负责，为员工负责的企业精神，引领企业向更高的目标迈进。

企业愿景

引领西北第一

打造百强企业

引领在中国西北钢铁及相关领域的领先地位，通过不断发展，迈进国内百强企业的行列，实现企业价值的增值和社会效益最大化。

图表4.1.1-2企业文化体系示意图

诚信文化：诚信至上、员工为本、合作共赢、基业常青

制度文化：制度规范、机制创新、精细管理、高效有序

执行文化：科学决策、快速反应、令行禁止、知行合一

团队文化：崇尚学习、提升素质、团结奋进、建功立业

安全文化：生产安全、环境整洁、操作规范、健康至上

品牌文化：拓展市场、科技领先、品质卓越、敢为人先

廉洁文化：勤政廉洁、遵纪守法、秉公办事、率先垂范

②科学谋划企业发展方向和发展目标，注重平衡相关方利益

公司高层领导团队对宏观经济走向、行业发展趋势、国家产业政策、企业自身条件等因素进行全面、深入分析，合理吸收战略部门分析报告、主要处室调研成果，听取专业研究机构、外部专家以及公司员工的合理化建议，科学确立了长短期发展方向（见图表4.1.1-3），制定了支撑企业正确发展的绩效指标（见图表4.1.1-4）；本着互惠互利、共同发展的理念，在公司长短期绩效目标中，充分均衡地考虑了顾客及其他相关方的利益，将其体现在战略目标和关键绩效指标中，详见图表4.2.1-7和图表4.2.1-9。

图表4.1.1-3 公司长、短期发展方向

长期发展方向

本部形成以高品质板带材、高端线棒材为主的产品结构；榆钢形成优质建材制造中心；翼钢形成优特钢生产基地。

中期发展方向

本部：实施高炉技改及配套烧结、焦化、炼轧钢建设；榆钢：支持灾后恢复重建项目达产达标；翼钢：产品升级改造，兼并重组，提升优特钢生产规模。

短期发展方向

本部：实施矿山扩能改造和400万吨铁选厂建设；榆钢：支持灾后重建项目建设，新增200万吨钢系统产能；翼钢：进一步优化产品结构，适当增加优特钢的生产规模。

图表4.1.1-4 公司长、短期绩效目标

绩效目标

钢年

产量

(万吨)

主营业

务收入

(亿元)

利润

总额

(亿元)

顾客

满意度

(分)

员工满

意度

(分)

合同履

约率

（%）

品种钢

材比例

（%）

名牌产

品数量

(个)

吨钢综

合能耗

(kgce/t)

污染物综

合排放合

格率(%)

长期2020年

中期2015年

短期2012年

注：顾客满意度满分为10分，员工满意度满分为100分。

③多渠道、全方位的双向沟通

1)畅通内部沟通渠道

公司成立企业文化建设办公室，负责内部企业文化和价值观的宣贯和沟通，完善文化管理体系，进一步发挥企业文化的传播理念、鼓舞士气、凝聚人心、推动发展等重要作用。2010年，被评为“全国企业文化建设诚信单位”。

编写《公司工人》、《公司年鉴》等数十种书刊，对公司的价值观体系予以系统诠释；通过公司电视台、《公司日报》、公司内网等平台,宣贯公司的核心价值观、发展方向和绩效目标等。

2)积极拓展外部沟通

通过召开供应商（合作伙伴）业务洽谈会、供应商质量反馈与整改会、经销商（用户）座谈会以及进行高层互访、实施顾客满意度调查等活动，以书信、邮件、媒体、广告宣传等形式向外部传递公司的价值理念、发展方向和绩效目标，提高彼此间的信任度，收到共谋发展、合作共赢的良好效果；加强与政府、媒体及社会团体的沟通，通过参加政府会议、活动，了解地方政府的发展方向、长短期计划，发展政府鼓励产业；上报企业信息、建议等，展示公司实力，树立良好形象。

图表4.1.1-5 外部沟通方式示意图

项目

外部沟通

顾客

供应商

政府

股东

物化标识

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企业简介

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企业宣传片

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公司网站

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公司日报

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高层互访

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品牌故事

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案例传播

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合理化建议

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问卷调查/

满意度调查

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报纸

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书信

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其它

顾客座谈会、产品展示、钢铁行业论坛

供应商大会、战略协议

邀请领导参加公司大会、媒体推介、参加政府组织活动

信息披露、上报材料

b)持续优化经营环境，恪守诚信道德规范，创建学习型组织

①以创新为源动力，加快企业发展步伐，营造全员参与的良好氛围

公司高层高度重视创新，鼓励创新，通过实施物质和精神奖励，健全激励机制，营造创新的良好环境。

1)政策支持。公司制定了《技术创新成果评定管理办法》、《新技术、新产品、新材料推广应用管理办法》、《管理创新实施办法》，引导员工岗位创新成才；

2)搭建平台。开展了技能大赛、QC小组活动，评选先进操作法，设立合理化建议奖，为员工展示创新成果搭建平台；

3)激励措施。每年召开先进表彰大会，重奖创新有功人员，2010年和2011年对管理创新、先进操作法、合理化建议、技能大赛等共奖励350万元。

②建立快速、高效的反应机制

1)建立长效机制。高层领导建立产销研一体化的高效运行机制，打破公司横向、纵向的边界壁垒，实现资源有效整合与价值链畅通；建立区域销售市场用户信息网络，成立市场维护与用户服务小组，零距离关注市场变化和处理顾客投诉；大力推进信息化建设，成功上线ERP、MES等系统，信息传递效率大幅提高。

2)建立应急机制。高层领导建立了生产、安全等方面内部应急预案，确保意外情况下做到快速反应。

③打造创建学习型组织

公司高层高度重视学习型组织建设，倡导“学习工作化、工作学习化”的理念，不断致力于打造终身学习、全员学习、全过程学习的学习型组织。

1)高层领导率先垂范。高层领导通过不定期集中学习和个人自学的方式，不断提升管理、决策水平。在北京科技大学每年组织两次处干班培训。

2)搭建学习平台。组织开展技术比武、技能竞赛等活动，鼓励员工展示学习成果。

3)培养智能群体。开展技术型学历教育，与北京科技大学、西安建筑科技大学等高等院校实行订单式培训；联系专家来公司授课；按照企业《员工培训管理办法》和《加强职工学历进修管理通知》的要求，构建了培训网络体系，并为一专多能型员工发放一定津贴。

④坚持依法经营，恪守经营道德

公司高层领导大力营造遵守国家法律、法规的文化环境，依照《公司法》、《产品质量法》、《劳动法》等法律法规的要求，坚持“依法治企”，在经营活动、合同管理、工程建设等方面严守法律法规；实施企业法律顾问制度，确保公司经营管理和决策过程的合法性；积极推行普法教育，全面提高员工法律意识。

公司大力倡导以守法、诚信为核心内容的公民基本道德规范和“崇德守信”的企业道德，开展依法、诚信、廉洁、高效等经营理念教育，提高员工道德水平；恪守经营道德，有效保护相关方利益。

组织的治理

a)落实责任，确保依法规范运作

①法律责任方面，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，理顺组织机构间的关系，建立起股东大会、董事会、监事会及经理层之间的权责利体系和相互制衡关系，实现了所有权、经营权和监督权的分离与制衡；建立《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》，不断完善法人治理结构。

②经营责任方面，经理层按照《公司章程》、《股份公司法定代表人、董事会机构负责人和经营管理层主要负责人的职责及管理分工说明》等赋予的权限，从事企业经营管理，向董事会汇报工作；股东大会定期审议董事会、监事会报告等重要文件和事项；建立由监察、审计等部门组成的内部监管体系，在职权行使、重大生产经营活动、财务收支等方面进行监督。

③道德责任方面，坚持对顾客负责，依法经营管理，为社会提供安全合格的产品；对员工负责，坚持以人为本，维护员工合法权益，营造和谐的工作生活环境。

④内部控制与风险防范方面，公司建立并不断完善内部控制体系，从日常和专项两方面进行监督，并按时公示上报《各单位生产运营评价分析报告》，实施风险评估，发现内部控制制度执行中的风险因素，及时规避、分散或降低经营及财务风险。

b)落实财务责任，确保公司资产保值增值

严格执行国家《企业会计准则》，并制定了企业《财务会计监管制度》和《公司税费管理办法》，建立了严密、科学的财务管理体系，规范财务运作。设立计划财务处，组织监督公司财务管理工作，编制、执行、分析公司财务预算；参与经营决策，并做好公司成本、费用、利润指标的核算与考核；监督公司财务收支，如实反应公司财务状况和经营成果，依法正确计算、缴纳各项税费，确保公司资产的保值增值，实现股东权益最大化。

c)建立独立的审计体系，实现对经营活动的有效监督

①内部审计

公司审计监察处是隶属董事会直接管辖的独立的内部审计机构，现有专职审计人员11名，主要有经济责任审计、经济效益审计、财务收支审计、综合管理审计等四个业务单元。通过建立科学、规范的审计体系，对公司经营管理的全过程进行必要的审计，预防、发现企业内部各个环节存在的不良问题，达到规避经营风险、健康发展的目的。

②外部审计

按照国家法律法规规定，经董事会、股东大会审议通过，与国富浩华会计师事务所有限公司签订审计业务合同，对公司财务报表进行审计。外部审计机构对公司的信息披露、内部控制、资产的保值增值等给予了肯定评价，审计报告均出示无保留审计意见。

d)股东及相关方利益的保护

①股东利益保护：2010年公司制定公司《独立董事工作细则》，聘任5名经济、会计、钢铁行业专家担任独立董事，独立董事充分了解公司，对每次定期财务报告做出独立董事申明，保证了报告的真实、准确、完整，有效保护中小股东的利益；建立《内幕知情人管理制度》，加强了公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

②员工利益保护：职工收入稳步增长、逐年攀升，2011年人均收入xx元/年，较2010年增长17%。职工居住条件、医疗卫生、后勤保障显著改善；建立了环境/职业健康安全管理体系，保障职工安全健康。

③供应商利益保护：制定《采购合同管理办法》、《供方管理办法》等管理制度，实施“阳光采购”，确保招标过程公开、公正、透明；与供应商建立长期战略合作伙伴关系，健全利益共享、风险共担机制，实现长期友好合作。

④顾客利益保护：坚持顾客至上、合作共赢理念，满足顾客需求，着眼双方的长远利益，构建长期战略合作伙伴。

⑤社会利益保护：积极履行社会责任，依法纳税；发展循环经济，推进节能减排，实现低碳发展；健全环境/职业健康安全管理体系，落实安全环保目标；加强厂区、社区绿化建设。

组织绩效的评审

a)科学高效地评审公司绩效水平和能力

高层领导制定了科学的绩效评审机制。从评审形式、评审时间、评审人员、评审内容、评价改进的优先次序等方面详细考虑并作出科学规划，保证及时了解公司绩效和能力，持续不断地追求卓越。

①会议落实、科学评审。

绩效评审的主要参与人员为董事会成员及高层管理团队，高层领导以会议的形式评审公司的绩效，并确立了科学的评审时间，定期召开股东大会、董事会、总经理办公会、生产经营例会等会议，评价组织的成就、竞争绩效、目标的进展和应变能力。

②指标导向、方法先进。

高层评审的主要载体是指标，将公司的长短期目标及战略量化为各项指标，并落实为年度计划，逐级落实到单位、部门和个人，采用目标管理的方式，定期通过指标对比、趋势分析、评价业绩等方式，将完成值和进度目标进行对比，同比、环比自身及竞争对手、标杆企业的绩效水平。同时，利用每周生产例会，评价公司对市场变化、各类事故、问题等突发事件的应变能力，找出差距和问题，责令相关部门落实解决。

③优先改进，深入实施。

高层领导通过绩效评审，从重要性和紧急程度两个维度确定落实公司改进关键业务的优先次序（见图表4.1.1-6）。通过领导层的多种形式的沟通和论证，运用优先改进矩阵图，最终达成一致，确定优先改进次序（见图表4.1.1-7）。一是影响战略执行的因素；二是影响顾客的因素；三是影响市场的因素；四是影响公司快速反应机制的因素；五是影响生产稳定的因素；六是影响日常运行的因素。

图表4.1.1-6改进次序程度对比图

图表4.1.1-7公司绩效评审表

评价方式

分析评价内容

分析评价方法

分析周期

分析结果输出

股东大会

决定经营方针、投资计划等重大事项，审批预决算及董事会报告等重要文件

讨论、表决通过

每年

表决结果

董事会

公司发展目标进展、重大经营活动决策、战略调整、重大项目的预算执行情况

方案论证、决策

每月

具体执行计划项目规划、投资方案

经理办公会

生产经营重大事项进行讨论、决策

指标分析、方案论证、科学决策

每月

具体措施及方案

生产经营

例会

利润、成本、产量等绩效指标

指标测量、分析等

每月

具体执行计划

生产例会

绩效考核情况通报

统计、汇总、通报

每周

考核结果

b）高层领导评审组织绩效的关键指标及近期绩效评审结果

公司领导定期对关键绩效指标进行评审（图表4.1.1-8），根据评审结果，确定改进优先次序，通过分析评价，近期确定需要改进的问题：一是供料结构的不合理，使经济配料工作开展不力；二是新产品开发、生产要紧密结合销售市场，确保按照市场需求及时调整，达到“以销定产、以效排产”。

c)根据评审结果，确定改进次序和创新机会

①确定改进优先次序，严格执行

公司严格按照高层领导绩效评审机制确定的改进优先次序，依照紧跟战略、服务顾客与市场的原则，确定现有问题的改进的优先次序：

一是要测算哈球和进口块矿对生铁成本的影响，测算马克煤最佳配比量，使公司综合成本下降。

二是生产单位着力提高产品质量、销售部门要加强市场调研力度，做好新产品的销售工作。

②识别创新机会，与相关方共赢

通过对绩效的评审，及时将识别的改进优先次序和创新机会传递给合作伙伴，同步跟进。公司将开发战略用户和保证资源供应作为重要工作，面对全球矿石价格动荡的困境，不断加强与战略客户的沟通联系，确保公司原料稳定供应，并不断寻求与更广泛的供应商建立合作伙伴关系。

图表4.1.1-8公司关键绩效指标评审

类别

指标

单位

2011年目标值

2011年实际值

财务

主营业务收入

亿元

利润总额

亿元

顾客与市场

市场占有率

%

直供比例

%

合同履约率

%

内部运营

品种钢材比例

%

研发经费支出占销售收入比例

%

钢年产量

万吨

战略合作伙伴供应率

%

采购物资质量合格率

%

钢铁料消耗

kg/t

千人负伤率

‰

污染物综合排放合格率

%

吨钢综合能耗

kgce/t

学习与成长

年人均培训学时

h

专业人才结构比例

%

员工满意度

分

关键岗位信息化覆盖率

%

注:财务数据为前三季度

d)对高层领导的绩效评价

①高层领导的“四级评价体系”

高层领导绩效采取上级主管单位评价、组织绩效监督、民主评议、高层领导自我评价方式相结合的四级评价体系（见图表4.1.1-9）。

图表4.1.1-9高层领导的评价体系

公司领导根据各方面的评价结果，针对存在的问题，制定改进计划，收集意见，确定改进办法，提高决策和管理水平，改进领导体系的效率和有效性。

民主评议

民主考核打分

每年一次集中考核，评议打分并收集意见、建议等信息

高层自评

办公会

公司领导通过畅通纵向沟通渠道等方式收集意见进行自我评价

组织监督

股东大会、监事会

重大事项经股东大会表决，通过监事会对经营过程及结果监督

上级部门考评

经营目标责任书

决策支持

②持续改进领导体系有效性

高层领导注重运用领导绩效评审结果不断实施改进，解决存在问题，提高工作效率。

根据评价结果，结合当前发展和下一步战略规划，高层领导确定绩效改进要点，制定改进计划并组织实施，并将实施效果纳入对高层领导下一轮的绩效评价，通过PDCA循环，持续改进领导体系的有效性。改进流程是：收集意见—界定问题—分析原因—制定改进计划—反馈修改—按计划实施—效果检查。

4.1.2社会责任（计划管理部；6.15）

公司高层高度重视企业所承担的社会责任，切实转变发展方式，在发展循环经济、实施节能减排、保护生态环境等方面做了大量卓有成效的工作，努力减轻企业发展对资源能源、环境造成的压力；坚持以人为本，保护员工切身利益，着力提高员工工作和生活条件；坚持依法依规诚信经营，维护相关方利益，促进并带动地方经济发展；积极支持并带头参与社会公益活动，促进和谐社会建设。

履行公共责任

a)全面辨识企业生产运营存在的影响，明确测量方法和改进措施

公司非常关注生产运营给社会带来的影响，按照国家法律法规和行业标准要求，制定实施了《环境保护监督管理考核细则》、《环境管理体系程序文件》和《

职业健康安全管理手册

》等，开展了ISO14001环境管理体系认证及清洁生产审核工作。公司对影响社会的因素和风险进行全面识别（见图表4.1.2-1），确定测量方法和目标，采取有效的控制、防范、应对措施，减少了污染物排放，提高了资源综合利用水平。

①环境综合治理方面：加快产品结构调整，淘汰落后生产工艺；严格执行“环境影响评价”和环保“三同时”制度，进一步提高新建项目污染防治和“三废”综合利用设施的配套水平；落实环保目标责任制和污染减排各项指标，加大环境污染治理力度，形成环境保护长效工作机制。

②推进节能减排、发展循环经济方面：

先后投资近7亿元，建成了焦炉煤气脱硫、干熄焦及发电、污水处理厂等一大批污染减排重点项目，全面完成了与省政府签订的“十一五”污染减排目标。2011年，公司被国家确立为第一批“创建资源节约型、环境友好型企业”。

③推进安全生产方面：

公司按照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系,编制了《甘肃公司集团宏兴钢铁股份有限公司职业健康安全管理手册》，制定了相关程序文件，成立以总经理为总指挥、各职能处室负责人为成员的应急指挥机构，全面落实应急管理责任。公司依据《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，在股份公司范围内建立了综合预案、专项预案和现场处置预案体系。公司级应急措施见图表4.1.2-2。

图表4.1.2-1 公共责任方面的主要指标、测量方法、关键过程及改进情况一览表

环境影响因素

主要对象

主要风险

影响

要素

国家法律法规及其他要求

内控

标准

测量

方法

测量

频次

改进

措施

责任

部门

废水排放（mg/l）

焦化废水、转炉废水、连铸废水、轧钢废水

对绿化、农业灌溉造成污染

PH

4—氨基氨替比啉法

重铬酸盐法

重量法

分光光度法

统计分析

每月三次

清、浊分离、分级治理；串级使用；建设污水处理厂

指标考核

环保办及有关单位

悬浮物

COD

石油类

氨氮

酚

氰

外排废水达标率

废气排放(mg/m3）

焦化、选矿、烧结、炼铁、炼钢及轧钢加热炉等工业炉窑

大气污染

烟尘

固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

统计分析

每季度一次

焦炉煤气脱硫

布袋除尘

电除尘

水膜除尘

指标考核

环保办及有关单位

生产过程工业废气

粉尘

焦化煤气脱硫

二氧化硫

外排废气达标率

固体废弃物

炼铁、炼钢等

土壤污染

土地占用

含铁污泥

数据统计

按月统计

监控

回收利用

环保办、吉瑞再生公司及有关单位

炼铁、炼钢等

冶炼渣

噪声排放

厂界

噪声污染

噪声

声级计

每季度监测一次

噪声治理

绿化带隔离

环保办及有关单位

能源资源利用

吨钢新水消耗

能源消耗

水循环利用率

能源平衡计算方法

按月统计

节能法律法规

能耗定额管理及对标挖潜加强管理

应用新技术及引入合同能源管理项目

动力能源处

吨钢综合能耗

能源综合利用水平

安全生产

员工及相关方

物体打击

高处坠落

灼、烫伤

机械伤害

车辆伤害

中毒窒息等

人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷

分析评价

每月

隐患治理、宣传教育、强化管理

安全处及各单位

产品安全

产品性能指标

人及物

理化指标

质量检测

按月统计

质量控制开具质量保证书

质量监督处及各生产厂

公共卫生

生活用水质量

人体健康

浑浊度、总硬度、

菌落总数

市疾控中心检验

按剂统计

净化、消毒、检测、监控

卫生处

食品卫生

大肠菌群、菌落总数

GBT4789.21-2003

大肠菌群-发孝法

按周统计

图表4.1.2-2公司应急措施表

类目

危险源

应急预案

应急指挥单位

主要应急设施

公

司

级

生产安全事故

较大及以上伤亡事故

应急救援预案

应急救援指挥部

泡沫消防车、登高车、吊车、推土机、挖掘机、大货车、板车、生命探测仪、柴油发电机、大型应急灯、苏生器、逃生器、轻型防化服、17吨水罐消防车

突发事件

突发事件应急准备和

响应管理程序

应急管理办公室

④保障产品安全方面：贯彻《产品质量法》，严格实施产品质量标准。2009至2011年，先后11次获得中国质量协会冶金工业分会颁发的“冶金行业品质卓越产品”称号，4次中国钢铁工业协会颁发的“冶金产品实物质量认定‘金杯奖’”称号，6次甘肃省质量协会颁发的“甘肃省名牌产品”称号。2011年，获中国质量检验协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品”和甘肃省质量协会颁发的“质量信用等级AA级企业”称号。

⑤保障职业健康方面：依法开展员工岗前、在岗、离岗职业健康检查，定期对工作场所进行职业危害因素检测、评价，完善职业病防护设施，改善岗位环境，保障员工健康。

⑥维护公共卫生方面：认真贯彻《食品卫生法》、《传染病防治法》等法律法规，保障饮食、用水安全；做好卫生防疫工作，定期对公共场所进行卫生监督检查和抽查。

b)主动预测公众对企业发展带来的隐忧，采取措施积极应对

公司准确把握法规、标准、政策走向及公众关注焦点，通过行业协会信息收集、专业研究机构咨询、开展公众调查等方法，组织分析论证，听取政府机构和行业专家的意见建议，识别了水资源短缺、能源紧缺、环保要求提高等方面的隐忧，并制定一系列针对措施。

①水资源短缺方面：一是源头削减、过程控制，降低新水消耗；二是加强节水管理，分质供水、分级处理、梯级利用，提高水资源利用效率；三是实施节水技术改造，立足自循环，优化中循环，做好大循环，建设污水处理厂设施，逐步做到废水“零”排放，实现水资源的“再生”。

②能源紧缺方面：一是加强节能管理，健全能源管理体系，加大节能考核力度，突出抓好重点耗能工序的节能工作；二是淘汰高耗能落后工艺及装备，持续优化产品结构，完善节能配套设施，建设余热余能回收利用项目，提高能源利用水平及自发电比例；三是大力推广先进节能技术，引入合同能源管理模式，加快节能技改步伐，充分挖掘节能潜力，进一步降低能源消耗。

③在环境保护方面：坚持贯彻落实《环境保护法》及各项环保法律法规要求，新建项目环保设施必须做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，建设项目环评执行率达到100%，且必须达到环评审批要求，做到污染控制设施的高水平配套，并确保通过国家、省、市环保部门的环保验收和上市公司再融资环保技术核查。

道德行为

在公司使命的指导下，高层领导从几个维度建立道德行为的管理体系。公司独立董事比例达到36%，增强对公司经营活动、道德行为的监督作用；公司建立了由相关部门组成的道德行为监测体系，对企业生产经营、物资采购、工程招标、环境保护等过程进行有效的监督管理和效能监察，开展岗位廉洁风险防范，举行领导干部廉洁自律大会。组织实施《文明管理道德规范》、《文明管理规划》等规范准则，有效规范员工的道德行为。监督道德行为的过程、测量方法和指标（见图表4.1.2-3）。

图表4.1.2-3 道德行为的主要过程、测量方法和指标

对象

行为道德

主要过程

主要指标

测量方法

监测部门

公司

内部

廉政建设

开展效能监察，定期召开廉洁自律会议，对高层领导、产供销、财务人员的道德行为进行监督。

违法违纪一票否决

举报检查

审计监察处

员工保护

严格执行《劳动合同法》，建立和实施环境/职业健康安全管理体系，接受第三方认证和监督审核。

员工满意度

问卷调查

工会、人事企管处、环保处、安全处

合作

伙伴

阳光采购

推行系列阳光采购法，确保大宗材料、重大项目基建工程进行公平、公正、公开招标采购。

合同履约率

检查监督

监察、审计、财务、采购部门

顾客满意

及时处理顾客投诉；定期走访用户、召开用户座谈会和进行顾客满意度调查，根据调查意见改进产品和服务质量。

合同履约率顾客投诉处理率质量异议处理周期

顾客满意

调查分析

定期调查

产成品总站

碳钢薄板厂

社会

公众

依法纳税

依法经营纳税，并影响相关方。

纳税额

过程监控

检查监督

计划财务处

支持社会公益事业，实现协调发展

①系统规划，明确重点支持领域。高层领导践行“创造财富，奉献社会，共谋发展，回报股东”的使命，长期致力于公益支持，将企业的发展成果回馈社会，制定并实施公益支持规划（见图表4.1.2-4）。

②高层带动，营造全员参与氛围。高层领导率先垂范，积极支持公益事业，实现企业与社会的和谐发展，树立了良好的企业形象。具体公益支持结果见4.7.5d。

图表4.1.2-4公益支持内容

重点领域

支持目的

措施

保证机制

教育文体事业

关心文化教育事业；改善学习、生活环境。

建设完善大剧院、图书馆、体育场、体育馆、游泳馆、健身中心等文化体育设施。

公司分管领导主抓，制定年度项目计划。

改善周边关系

援助周边村镇建设，增强群众对企业的支持。

扶贫帮困，如2011年，响应市政府号召，购买周边农村洋葱。

视需要由相关部门具体开展。

环境建设

营造和谐发展的环境

安排专项资金启动社区建设、为新入场大学生修建4所公寓，经济适用房等项目。

制定明细规划。

社会责任

树立上市公司良好形象。

在救灾抢险等方面，提供的人、财、物的支援。

视需要由相关部门具体开展

行业发展

提升行业影响力。

主办《公司科技》等专业刊物。

由科技处负责，每年做详细预算。

政府支持

减轻政府就业压力，促进地方经济发展，得到政府政策支持。

安置转业军人就业。

制定相应制度文件，以企业发展提高安置能力。

4.2战略（发展规划部；6.16）

公司宏兴股份公司践行“创造财富、奉献社会、共谋发展、回报股东”的企业使命，在“引领西北第一、打造百强企业”的愿景指引下，科学制定战略发展规划。

4.2.1战略制定

a）战略决策体系

①组织保障

公司宏兴公司董事会是战略管理的最高决策机构，企业战略组织制定、部署、执行等由公司企业发展处完成。

②战略制定的主要参与者及过程

1）高层决策，广泛参与

内部：董事会和经理层成员、职能部门和生产厂矿领导及管理技术人员等；

外部：专业咨询公司、科研院所及协会等单位知名专家。

2）流程规范，职责清晰

图表4.2.1-1战略规划制定流程图

董事会依据公司战略总体要求，结合自身实际以及钢铁行业、国民经济的发展趋势，提出公司愿景、使命和目标；企业发展处负责组织协调各相关单位提资，委托专业咨询部门编制公司发展规划，组织相关职能部门对发展规划初审，把初审通过的规划纲要提交公司董事会复审和集团公司核准、备案，批准后发布实施。

③合理确定战略周期

战略长短期时间区间划分。结合钢铁产业建设周期特点以及集团公司战略管理要求，确定公司长期战略为五至十年，短期为一年，短期战略通过年度生产经营计划体现；

战略制定坚持定期编制与适时调整相结合。长期战略在五年规划初期进行编制，短期战略，在每年年末，制定或修改下一年度生产经营计划，当内外部环境发生重大变化时，适时调整。

b)围绕关键因素，收集分析数据和信息

根据各职能部门日常信息收集，企业发展处负责战略制定信息汇总分析。

①信息收集分析的职责及分工

信息分为外部信息、内部信息和综合信息。外部信息包括宏观环境和行业环境；内部信息包括人力资源和其他资源方面的优势和劣势，组织特有的影响经营的因素；综合信息包括可持续发展的要求和因素。这些因素主要由各相关职能部门通过政府、行业网站、报刊、杂志、统计年鉴、会议资料以及同政府沟通、外部机构咨询、公司内部统计报表获得。

②战略制定的关键因素分析

在制定战略时，采用考察调研、会议研讨、PEST模型、波特五力模型分析法等对内外部环境的关键因素进行了收集、识别和分析。

宏观环境分析

宏观环境分析通常采用“PEST模型分析”。从众多因素中筛选出政治法律、经济、社会文化和技术等四个关键因素对企业发展影响进行分析，通过分析，思考如何最大化有利因素，规避不利因素，促进公司健康持续发展。

2)行业环境分析

行业环境分析通常采用“五力分析”法，就产业进入者的威胁、供货商的议价能力、购买者的议价能力、替代品或服务的威胁及现有厂商的竞争程度进行分析

新进入者的威胁：弱

行业现有竞争状态：激烈

替代品或服务的威胁：中

供应商的议价能力：强

客户的议价能力：高

图表4.2.1-2 行业竞争五力分析

从相关政策和数据分析得出，钢铁行业进入了“高成本、高价格、低增长、低利润”时代，钢铁行业的利润率已从2004年的8.11%下降到2010年的2.91%，同时钢铁行业作为工业活动中CO2排放大户，节能减排任务任重道远，为此每年将增加200亿元左右的成本，钢铁行业利润空间进一步挤压。

3）竞争对手分析

日前，公司宏兴区域竞争主要以新疆宝钢集团八一钢铁为主。公司宏兴与八一钢铁优劣势对比分析（见图表4.2.1-3）。

图表4.2.1-3公司宏兴与八一钢铁优劣势对比分析

序号

比较内容

竞争对手

竞争对手优劣势

表现

公司①

八一钢铁②

一

低成本竞争因素

1

工艺技术装备

总体国内先进、部分国际先进

总体国内先进

①＞②

2

规模效益

①＞②，八钢规模仍在扩张

3

成本

一般

一般

①＝②

二

差异化竞争因素

1

产品质量性能

较高

较高

①＝②

2

新产品开发能力

一般

一般

①＝②，八钢有宝钢支持

3

商标、品牌

较高

一般

①＝②

4

国际市场范围

一般

一般

①＝②

5

生产经验

较丰富

一般

①＞②

4)内部优劣势分析

公司宏兴的优劣势矩阵分析和机会威胁矩阵分析分别见图表4.2.1-4和图表4.2.1-5。

图表4.2.1-4公司宏兴的优劣势矩阵分析表

序号

内部因素

权重

得分

（-5~+5）

加权

得分

说明

1

工艺技术装备

0.15

总体国内先进，部分国际先进，少数一般装备

2

运营成本

0.15

运营成本略低于全国重点大中型企业平均水平

3

产品品种、质量

0.2

产品质量较好，品种结构尚需优化

4

新产品研发能力

0.1

区域相比较强，在全国重点大中型中属于中等

5

商标、品牌

0.1

在国内及区域市场具有一定知名度

6

销售(产品市场)

0.1

有自己成熟的销售网络及固定的产品销售渠道

7

生产经验、管理能力

0.1

基本具备驾驭现代钢铁生产经验及管理能力

8

企业集团规模

0.1

总规模处于中等水平

合计

1

图表4.2.1-5公司宏兴的机会威胁矩阵分析表

序号

外部因素

权重

得分

（-5~+5）

加权

得分

说明

1

市场机会

0.25

区域市场容量大，碳钢产品区域市场多，全国市场少

2

竞争对手

0.2

碳钢产品在区域市场竞争对手主要是八钢、龙钢。

3

政策支持

0.2

能够得到国家和地方政策大力支持

4

资源

0.2

铁矿资源不是很好，铁矿难选，焦煤条件一般

5

自身市场成长

0.15

自身市场相对较为成熟，获得用户的认证和认可。

合计

1

③SWOT综合评价

根据前述矩阵分析评价，画出相应SWOT分析图。

图表4.2.1-6公司宏兴SWOT分析图

扭转性战略

增长性战略

防御性战略

多元化战略

机会5

劣势

-5

优势

5

威胁-5

酒钢宏兴

SWOT分析图划分为四个象限，根据企业所在的不同位置，采取不同的战略。SWOT分析图提供了增长性、扭转性、防御性、多元化4种战略选择。从图表4.2.1-6可以看出，公司宏兴的外部环境机会大于威胁，内部优势大于劣势，最终评价结果处于“增长性战略”一侧。也就是说，公司宏兴与竞争对手相比，拥有一定内部优势（综合评价分1.98），具有一定机会（综合评价分1.77）。公司宏兴应利用这些优势和机会，采取增长性战略，发展循环经济、优化结构、提高竞争能力和经济效益。

c)战略目标

①战略目标时间进度

按照公司战略定位和总体战略思想的要求，分析关键成功因素，同时考虑标杆和竞争对手的情况，结合相关方的需求，确定了公司的长短期战略目标及进度时间（图表4.2.1-7）。

图表4.2.1-7公司宏兴战略目标时间进度表

指标

“十一五”战略目标完成情况

长短期战略目标

2009

2010

2011

2012

2015

钢产量（万吨）

主营业务收入（亿元）

利润总额（亿元）

品种钢材比例（%）

市场占有率（%）

名牌产品数量（个）

顾客满意度指数

战略合作伙伴供应率（%）

合同履约率（%）

新产品产值率（%）

磁铁精矿采购价格与市场价平均水平比差（元/吨）

采购物资质量合格率（%）

钢铁料消耗（kg/t）

吨钢综合能耗(kgce/t)

污染物综合排放合格率（%）

千人负伤率（‰）

专业人才结构比例（%）

注:2011年财务数据为前三季度

②战略机遇、挑战及对策

1）战略目标均衡考虑了公司面临的机遇和挑战。

图表4.2.1-8公司宏兴面临战略机遇、挑战与对策

机遇

挑战

对策

1、中国经济发展仍具有强大动力与广阔空间；

2、西部大开发纵深推进带来新的机遇；

3、经济增长方式转型催生新的发展空间，企业具备进一步发展的基础、条件与潜力。

（一）自身存在问题及不足

1、资源自给率程度不高；

2、科技进步贡献值偏低；

3、人才需求匹配率不高；

（二）外部制约因素

1、政策约束；

2、区位劣势；

3、行业竞争加剧。

1、化危为机，积极迎接产业政策调控挑战；

2、提质增量，拓展方向，充分利用产业发展机遇期。

2）战略目标制定均衡考虑了相关方的利益。

图表4.2.1-9相关方利益平衡

相关方

战略目标

相关方利益的体现

股东

主营业务收入、利润总额、钢年产量、品种钢比例、直供比例。

提高股东的持续盈利能力和分红收益，确保资产的保值增值。

顾客

顾客满意度、名牌产品数量。

为顾客提供高品质的产品和优质的服务。

员工

员工满意度、专业人才结构比例、千人负伤率。

改善员工工作环境，关注员工的职业发展。

社会

主营业务收入、污染物综合排放合格率、吨钢综合能耗。

为社会创造财富，降低“三废”、噪声等污染物排放、节约能源。

供方

战略合作伙伴供应率

实现和供应商的合作共赢，打造有竞争力的供应链。

d）战略调整

为了快速应对外部市场环境的变化和国家政策的调整，公司适时对战略进行调整，战略调整分定期和适时调整。

定期调整

按照公司长短战略周期，长期战略在五年规划末期进行编制；短期战略，在每年年末，制定或修改下一年度生产经营计划,对战略目标和关键战略绩效指标进行调整，保持对战略监测敏感性。

②适时调整

当经营环境发生重大变化时，由公司高层领导主持召开战略研讨会，讨论内外部环境和行业政策的重大变化，对战略进行调整。

4.2.2战略部署

战略规划的制定与部署

a)战略规划的展开与部署

①科学部署，卓越运营

各职能部门结合内部核心业务，围绕长期战略和总体战略目标讨论制定职能战略规划，企业发展处汇总平衡各个职能规划，确定了总体发展规划并提交董事会审议批准后下发执行。

年度经营计划的落实：每年四季度，依据公司战略和职能战略规划，经营班子提出公司年度生产经营计划和目标，形成下一年度总体计划。

②长短结合，全面实施

1）人力资源规划

★指导思想：为实现公司战略目标，坚持“人才是企业第一资源”观念，大力推进“人才强企”战略，不断完善和创新人才工作机制，为公司持续健康发展提供坚强的人才保证和智力支持。

★总体目标与职能分年度指标：见图表4.2.2-1。

图表4.2.2-1 人力资源长短期计划与分年度指标

人力资源长短期计划

关键监测指标

目标值（年度）

2011

2012

2013

2014

2015

1、经营管理人才队伍发展目标。熟悉国际惯例、具有战略眼光和高效执行力，能够驾驭大型钢铁企业以及发展企业文化，增强软实力。

专业人才结构比例（%）

2、专业技术人才队伍的目标。不断优化专业结构，洞悉专业前沿技术，快速消化吸收先进技术，善于知识转化与创新。

3、操作技能人才队伍的目标。不断优化职业分类与技能等级结构，全面掌握现代化大型设备的操作与维护，与公司生产工艺、技术、装备相适应。

4、人员培训开发目标。以“三项人才培养工程”为重点，开展新上项目岗位人员的超前培训、各级各类人员岗位能力提升和相关知识与意识培训。

年人均培训学时（h）

5、完善配套政策和保障机制，形成收入差距合理，分配关系和谐的格局。积极保护员工合法权益，开展员工满意度调查，提高员工忠诚度。

员工满意度（分）

2)市场营销规划

★指导思想：根据公司总体战略，加强市场研究，大力发展终端直供客户，树立“大营销，大服务”的经营理念，提升顾客满意度。

★总体目标与职能分年度指标：见图表4.2.2-2。

图表4.2.2-2 市场营销长短期计划与分年度指标

市场营销长短期计划

关键监测指标

目标值（年度）

2011

2012

2013

2014

2015

1、全面贯彻区域策略，不断巩固和提升公司产品在甘肃省内市场和战略区域市场的竞争优势；

2、战略顾客为主体的营销框架模式。借助终端客户力量，培育独特产品，促进产品和服务升级；

3、提高整体营销服务水平，提升顾客满意度。

市场占有率（%）

市场

占有率

省内销售比率(%)

西北销售比率(%)

名牌产品数量(个)

直供比例(%)

顾客满意度指数

3)工艺技术和新产品研发规划

★指导思想：优化产品结构，提升技术创新水平。

★总体目标与职能分年度指标：见图表4.2.2-3。

图表4.2.2-3 工艺技术和新产品研发长短期计划与分年度指标

工艺技术和新产品

研发长短期计划

关键监测指标

目标值（年度）

2011

2012

2013

2014

2015

1、按照公司技术发展战略,加大产品研发力度,提高产品创新能力；

新产品产值率（%）

新产品产量

（万吨）

2、加强新技术的引进、消化和应用，提高技术水平；

研发经费支出占销售收入比例（%）

3、借助专业机构、高校等社会科技力量，加快技术进步步伐。

4）产品、顾客、运营方面的变化

通过“十一五”战略的实施和“十二五”战略的规划，公司在产品与服务构成、顾客类型、主要生产运营流程等方面发生了和即将发生明显变化（见图表4.2.2-4）。

图表4.2.2-4公司在产品、顾客、运营方面的变化

项目

过去

现状

将来

产品与

服务

以提供钢铁产品为主

由提供钢铁产品向钢材深加工、满足顾客个性化需求转变。

实现以服务带动为主的集成供应。

顾客与

市场

经销商代理营销为主

直供用户增多

重点工程、中高端产品和专用材用户为主，大力发展直供用户。

运营

保生产型采购。

经济保供型采购

经济战略型采购

产销研条块分割管理。

实行产销研一体化管理。

实施一体化管理，健全服务体系。

b)保证战略规划实施的资源配备

公司按“优先考虑主业发展、产品研发、营销、采购和人力资源规划，均衡考虑其他规划”的原则进行资源配置。主要资源配置情况见图表4.2.2-5。

图表4.2.2-5“十二五”主要规划资源配置

职能规划

资源配置

主业发展

围绕产业升级、节能减排、原料结构优化、产品升级改造，重点建设高炉技改、余热余能发电等项目。

工艺技术与新产品研发

坚持资金投入逐年递增，积极引入新产品开发战略合作伙伴，加强与科研院所、高校联合研发。

资源保障

实施矿山扩能改造，强化战略合作伙伴供应，构建稳定的资源供应体系。

人力资源

加强企业员工培训，突出创新型人才培养，实现各类人才队伍协调发展。

节能环保

加大资金投入，建设烧结机烟气脱硫、干熄焦、烧结余热和高炉TRT发电、余热蒸汽利用等重点节能环保设施，建设能源管控中心，实现节能环保新发展。

产品制造

提高信息化水平，增强自动控制、在线检测、质量检验等能力，提高生产控制水平。

信息化

与公司技改工程项目同步实施信息化的持续改进，对网络硬件、软件系统进行不断改造、升级和完善。

企业文化

宣传企业理念，引导员工行为，积极回馈社会，实现和谐发展。

c)监测战略规划的进展

公司依据战略规划和年度生产经营计划，在战略实施过程中通过各种渠道传递指标信息，并以各种会议形式评价指标完成情况，确保战略目标的达成。

绩效预测

公司运用各种分析技术，并与标杆、竞争对手的绩效进行对比分析。

图表4.2.2-6 关键绩效指标实现情况及预测表

层面

关键绩效指标

责任部门

2009

2010

2011

2012

目标

实际

目标

实际

目标

实际

目标

财务维度

主营收入（亿元）

计划财务处

利润总额（亿元）

流动资产周转率（%）

资本保值增值率（%）

总资产报酬率（%）

资产负债率（%）

顾客维度

市场占有率（%）

销售处

顾客满意度指数

直供比例（%）

内部流程维度

新产品产量（万吨）

科技处

新产品产值率（%）

品种钢比例（%）

研发经费支出占销售收入比例（%）

磁铁精矿采购价格与市场价平均水平比差（元/吨）

原料处

钢年产量（万吨）

战略合作伙伴

供应率（%）

采购物资质量

合格率（%）

钢铁料消耗（kg/t）

计划财务处

千人负伤率（‰）

安全处

污染物综合排放合格率（%）

环保处

吨钢综合能耗(kgce/t)

动力能源处

图表4.2.2-7公司宏兴与标杆、竞争对手的绩效对比及预测结果

关键业绩指标

年度

公司宏兴

八钢

安钢

河北钢铁

主营业收入（亿元）

2009年

2010年

2011年

2015年

利润总额（亿元）

2009年

2010年

2011年

2015年

吨钢综合能耗（kgce/t）

2009年

2010年

2011年

2015年

资产负债率（%）

2009年

2010年

2011年

2015年

资本增值增值率（%）

2009年

2010年

2011年

2015年

注：数据主要来源中国钢铁工业协会

4.3顾客与市场（销售公司；6.16）

公司秉承顾客至上、合作共赢的经营理念，对销售市场细分，确定目标顾客群；通过建立战略合作伙伴关系、超越顾客期望，巩固与顾客的关系，提升顾客满意度和忠诚度。

4.3.1顾客和市场的了解

a)根据区域、下游行业、产品特点和销售渠道四方