2022-2023年舞台灯光设备行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：张圣福2022-2023年舞台灯光设备行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义运用舞台灯光设备（如照明灯具、幻灯、控制系统等）和技术手段，随着剧情的发展，以光色及其变化显示环境、渲染气氛、突出中心人物，创造舞台空间感、时间感，塑造舞台演出的外部形象，并提供必要的灯光效果（如风、雨、云、水、闪电）等。舞台灯光是演出空间构成的重要组成部分。是根据情节的发展对人物以及所需的特定场景进行全方位的视觉环境的灯光设计，并有目的将设计意图以视觉形象的方式再现给观众的艺术创作。舞台灯光设备按光源类型可分为白炽光源类、气体放电光源类、LED光源类和激光光源类灯具；按舞台上安装的部位，可分为面光、耳光、柱光（侧光）、顶光、逆光和脚光；按灯具的使用类型，可分为聚光类、泛光类、电脑灯具类和效果类。舞台灯光设备行业定义西方剧场内开始使用蜡烛进行演出照明,但蜡烛作为照明光源存在油烟和光弱等问题。行业发展历程第一阶段电灯被发明并应用于舞台,接连出现的卤钨灯、高强度气体放电灯、金卤灯等电光源解决了油烟和光弱的问题。第二阶段随着计算机技术的发展，计算机技术被应用于演艺灯光设备，增强了演艺灯光设备控制系统的数字化、自动化水平，提高了灯只的稳定性和灯光效果的多样性。第三阶段产业链上游舞台灯光设备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，舞台灯光设备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游舞台灯光设备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于舞台灯光设备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游舞台灯光设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》鼓励打造中小型、主题性、特色类的文化旅游演艺产品。促进演艺、娱乐、动漫、创意、设计、网络文化、工艺美术等行业创新发展，引导文化和旅游场所增加参与式、体验式消费项目，鼓励发展与自驾游、休闲度假相适应的租赁式公寓、汽车租赁等服务。积极拓展文化消费广度和深度，注重利用新术发掘中华文化宝贵资源，为广大人民群众提供更加丰富多样的广播电视消费产品。《关于促进旅游演艺发展的指导意见》的通知推进旅游演艺转型升级、提质增效,充分发挥旅游演艺作为文化和旅流融合发展重要载体的作用。推动旅游演艺经营主体与相关企亚在创意策划、市场营销、品牌打造、衔生品开发等方面开展合作，打造跨界融合的产业集团。鼓励成熟的旅游演艺经营主体通过股权融资、并购重组、品牌连锁等方式整合相关旅游演艺项目。鼓励各地通过政府购买服务等方式,扶持—批有地方特色、有市场前景的中小型经营主体。支持各类文艺院团、演出制作机构与演出中介机构、演出场所等以多种形式参与旅游演艺项目。《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》确定了促进结构优化升级、优化发展布局、培育壮大各类市场主体、扩大有效供给、扩大和引导文化消费、健全投融资体系、加强科技创新与转化、完善现代文化市场体系、深度融入国际分工合作9个方面的主要任务，重点发展演艺、娱乐、动漫、游戏、创意设计、网络文化、文化旅游、艺术品、工艺美术、文化会展、文化装备制造11个行业，明确了创新体制机制、推进法治建设、完善经济政策、强化人才支撑、优化公共服务、加强统计应用、抓好组织实施7项保障措施,要求各地立足地方实际，把握产业发展规律，突出地方特色，加强沟通协调，确保各项任务措施落到实处。国务院办公厅文化部文化部舞台灯光设备行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对舞台灯光设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为舞台灯光设备行业做了好的发展指引。行业政策支持舞台灯光设备行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统舞台灯光设备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为舞台灯光设备行业的消费主力。行业社会环境随着我国国民经济的发展，居民可支配收入水平持续高速增长，由2012年的16510元增长至2021年的35128元。即使伴随新冠疫情的爆发，2020年度我国人均可支配收入仍有74%的增幅。居民收入的提高必然带来消费升级，促进我国文娱消费需求的增长。2012年至2019年度，我国居民人均教育文化娱乐支出迅速增长。虽然受疫情影响，2020年度该指标有所下跌，但2021年度迅速恢复，达到2599元，相比2020年度增幅高达27.9%，相比2019年度增幅仍有42%的增长。随着我国疫情不断好转，我们未来国内文娱消费需求有较大增长空间，利好舞台灯光设备行业。第三章行业发展现状03行业现状21世纪以来，我国舞台灯光设备行业迅速发展，取得长足进步。随着产品和技术的不断升级与国内外经济的发展，舞台灯光设备制造业市场规模不断扩大。我国舞台灯光设备行业经过多年的发展，取得长足进步。近年来，舞台灯光设备行业注册企业数量迅速增长，截止2021年末，全国舞台灯光注册企业数已经达到17.39万家。国内舞台灯光设备代表性企业有广州浩洋电子股份有限公司、广州市珠江灯光科技有限公司、广州彩熠灯光股份有限公司、广州市雅江光电设备有限公司、广州市明道灯光科技股份有限公司、佛山市毅丰电器实业有限公司等。行业现状2013-2019年间，全国演出市场总体经济规模稳定增长，从13年度的463亿元增长至19年度的5724亿元。2020年度，受新冠疫情的影响，全国演出市场总体经济规模下跌，但随着疫情好转，2021年演出市场总体经济规模迅速恢复，达到335.85亿元，相较于上年同比增长27.76%，未来我国演出市场规模将持续增长。演出市场又可细分为剧场、演唱会、旅游演出市场等。其中，剧场和演唱会市场经济规模在同期呈上升趋势。而旅游演出市场呈现“U”型发展，2019年度迅速增长，达到779亿元，同比增长率高达96.93%。行业现状舞台灯光设备市场规模从2004年的315亿元（占比6%）增长至2008年的70.85亿元（占比9%），年复合增速为281%，远高于演艺设备市场规模增速10.97%。2019年度，我国演艺设备市场规模近2000亿元，报告中推测舞台灯光设备超400亿元，占比202%。2024年我国演艺设备市场规模超2500亿元，舞台灯光设备达到728.89亿元，占比27.58%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一舞台灯光设备应用领域广泛舞台灯光设备行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。舞台灯光设备行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。舞台灯光设备行业产品质量有待提升制约舞台灯光设备行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。舞台灯光设备行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国舞台灯光设备行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词随着我国国民经济的发展，居民可支配收入水平持续高速增长，由2012年的16510元增长至2021年的35128元。即使伴随新冠疫情的爆发，2020年度我国人均可支配收入仍有74%的增幅。居民收入的提高必然带来消费升级，促进我国文娱消费需求的增长。居民收入的提高必然带来消费升行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2建筑照明设备的需求增加我国城镇化推进的过程中，城市建成区面积不断扩大，根据国家统计局显示，截至2021年末我国的城镇化率达到672%，随之相应的绿地及广场用地等配套用地规模也在不断增长，而现代城市广场一般都有与之配套的建筑景观，建筑景观为了实现美轮美奂的夜间效果，需要建筑照明设备的配合，建筑照明设备的需求增加。第四章行业前景趋势04ABC舞台灯光设备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，舞台灯光设备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，舞台灯光设备行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，舞台灯光设备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于舞台灯光设备行业的发展高端产品发展落后舞台灯光设备行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范舞台灯光设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用舞台灯光设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证舞台灯光设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：舞台灯光设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土舞台灯光设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，舞台灯光设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为舞台灯光设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，舞台灯光设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的舞台灯光设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土舞台灯光设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。舞台灯光设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1疫情期间旅游演艺企业经营压力加大，供给出清促进竞争格局优化疫情期间旅游演艺企业经营压力加大，供给出清促进竞争格局优化。受疫情影响，旅游演艺企业的复演面临不确定性，且疫情防控升级导致上座率受到控制，导致收入下降。2020年5月，文化和旅游部市场管理司印发的《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》中规定:“剧院等演出场所观众人数不得超过剧院座位数的30%。”随疫情逐步得到控制，2020年6月发布的第三版通知中将上座率限制上调至50%，2020年9月在第四版中上调至75%。根据企查查数据，2020年全年吊销及注销的文旅演艺公司为2418家。灯光技术与艺术结合，产品更加数字化与智能化随着数字化技术在各行各业的迅猛发展，演艺灯光设备领域也将逐步跨进全面数字化的时代。目前国内大型的户外演出活动中绝大多数都采用了数字化控制。当前，演艺灯光设备技术正处于数字化、网络化时代，用户对安全性、稳定性、扩展性以及使用方便性的需求也日益提高，便携式、多功能、智能化、信息管理的集成已成为用户的追求和首选；而灯光设计的计算机软件将会继续发展，最终将允许设计者以一种完全艺术化的“互动”方式来主导他的“视觉的”技术。现在的照明软件给设计者提供的只是设计、绘画和文书工作的协助，未来的设计软件将能够使用“触屏”和“语音识别”功能，舞台照明系统的智能控制已经初见端倪。行业发展趋势2我国专业演出市场类型丰富，行业细分增加市场定制化需求除受到新冠疫情影响的因素外，我国专业剧场演出市场2012年-2019年专业剧场演出票房收入呈整体增加的趋势，2019年我国专业剧场票房收入803亿元，同比上升5.55%；随着消费者对流行音乐文化喜爱的加深，及音乐鉴赏能力的提高，大型演唱会、音乐会举办场次不断增加，市场持续发展。2013年-2019年大型演唱会、音乐会演出票房收入逐年增加，演出场次呈总体增加态势，演唱会需要定制化的能够提供丰富、震撼灯光效果的舞台娱乐灯光设备，对新上市、性能强劲的舞台娱乐灯光有着强烈的需求，灯光设备更新频率较高；根据2019年中国演出市场年度报告显示，2019年我国旅游演出7建筑照明设备前景广阔，扩大演艺灯光设备制造行业市场容量我国城镇化推进的过程中，城市建成区面积不断扩大，根据国家统计局显示，截至2021年末我国的城镇化率达到6舞台灯光设备行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。舞台灯光设备行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼舞台灯光设备行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为舞台灯光设备行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此舞台灯光设备行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。舞台灯光设备行业发展前景趋势行业发展前景趋势舞台灯光设备行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险欧美的舞台灯光设备制造业有着较长的研发和制造历史，具备技术和品牌方面的先发优势。从全球范围来看，舞台灯光设备制造业高度竞争，市场集中度相对较低。据国外机构统计，2017年全球生产规模前三大公司的市场份额为128%，生