2022-2023年网络文学行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林宗绿2022-2023年网络文学行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义网络文学，就是以网络为载体而发表的文学作品，其本身并没有一个明确的界限。如果强求网络文学的客观底线，那就是对网络没有了解和接触的人所写出的作品。以及没有官方人士在网上发表过（或者说网友流传上来的文字信息）这类的作品在传播形式之上大致不属于网络文学，仅此而已。应该注意的是，网络文学所具有的特征并不是局限于所传播的一个媒介，更重要的则是这样的一个文学载体在网络传播之中，形成的一种写作特征和行文方式，符合现今网络文学作品所应当具有的商业化价值。网络文学行业定义互联网尚未普及,多数中国读者只能以实体书形式阅读此期间的原创网络文学作品网绻文学的流行故事情节及题材有限,且并没有写传统出版物显著区分行业发展历程萌芽阶段(1990s-2000s）网格文学开始加速发展并与传统出版物区分开来此间最流行的题材为玄幻及言情付费阅读兴起(2000s-2010)得益于移动阅读的便利性及移动应用程序的增强特性,用户粘性网绻文学平台参与度的不断增苌网络文学涵盖200多题材，远超传统出版物的范畴移动端转变(2010-2014)2014年之后,包括智能手机、平板电脑在内的移动智能设备在国内普及基本完成价值与泛娱乐概念辉到初步体现并得到持绩发展移动互联网(2015-至今)产业链上游网络文学行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，网络文学行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游网络文学行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于网络文学企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游网络文学行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1剑网行动打击网络侵权盗版专项治理关于开展2018年优秀网络文学原创作品推介活动的通知广完本深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划管理体制机制改革:改革完善知识产权重大政策;深化知识产权“放管服”改革;版权局、公安部、工信部国务院作家学会网络文学行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对网络文学行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为网络文学行业做了好的发展指引。行业政策支持网络文学行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境随着国内互联网用户普及率持续提升，我国网络文学用户规模持续提升，数据显示，截止2021年我国网民已超过10亿人，普及率达73%，其中网络文学用户接近一半，为5.02亿人。庞大的用户基础是我国网络文化快速发展的基础，随着用户付费意愿和消费能力提升，将带动我国网络文化规模持续扩张。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状2019年，中国网络文学出海市场规模达到6亿元。2020年，随着更多厂商入局，海外原创内容布局全球，商业模式稳定盈利，出海网络文学市场迎来迅猛增长，加上疫情期间宅家经济兴起的双重影响，2020年网络文学出海市场规模增速为145%，规模达到13亿；用户规模增速160.4%，达到8316.1万人。2021年，市场规模仍将翻倍增长，突破30亿人民币，海外用户规模也将达到45亿人。行业现状自2016年起，我国数字内容版权环境持续优化，网络文学用户付费意识也逐渐增强，推动网络文学行业创造更多有价值的作品，进而推动国内网络文学业务蓬勃发展，数据显示，2016年以来我国网络文学快速扩张，整体规模持续增长，截止2021年市场规模已达358亿元，目前产业内盗版现象仍较为严重，随着版权监管持续趋严，网络文学有较大的提升空间。行业现状就网络文学用户情况而言，男女占比接近，三线城市及以下占比较高，数据显示，我国网络文化分布整体相对均衡，低线城市城市用户占比较高，三线及以下占比近6成，其中三线城市占比27%，且整体因收入水平相较高线城市存在一定差距，盗版渗透严重，未来网络文学下沉市场的付费渗透将是产业扩张的关键。近年来，移动支付与数字内容的发展推动了在线阅读的普及，多种因素在驱动网络文学行业增长的同时也给盗版带来可乘之机。2014-2016年中国网络文学盗版损失规模逐年上升，但2016年之后损失规模开始下降。2020年中国网络文学盗版损失规模小幅度上升，增至60.3亿元，同比增长6.9%。长期来看，随着上层监管力度不断加强，以及相关企业知识产权保护业务持续完善，用户版权意识逐步加深，中国网络文学盗版规模将回归缩减趋势。01020304行业现状作品数量随着网络文学作家数量持续增长，网络文学作品数量持续提升，2015年仅1168万本，截止2021年已达3205万本，未来随着作家数量持续增长，叠加免费阅读为新兴作者提供机遇，我国网络文学作品将保持持续增长。作家数量随着产业规模持续扩张，相对自由的网络文学作家成为年轻人的向往，国内作家数量持续提升，签约作家也逐年增长，数据显示，2020年达2130万人。随着网文用户规模持续增长，网络文学受到越来越多用户的关注，带动产业发展从而创造出优秀的作品，优秀的作品又能提升用户对网络文学的认可，进一步吸引作家数量提升，且随着行业优秀作品持续增长，竞争加剧背景下形成良性循环，产业快速扩张。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一网络文学应用领域广泛网络文学行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。网络文学行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。网络文学行业产品质量有待提升制约网络文学行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。网络文学行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国网络文学行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词随着网络文学平台不断加强内容创作扶持、优化作品推荐体系，用户对于优质作品的付费意愿得到进一步提升。用户付费意愿显著提升行业驱动因素1政策支持2021年6月1日，新修订的《中华人民共和国著作权法》即将施行，进一步完善了侵权惩罚性赔偿制度，以及作品的定义和类型，创作者的合法权益在未来将得到更加有效的维护。新《著作权法》适应互联网新技术的发展，市场经济的新时期背景，保证了网络文学行业发展的基本秩序和基本法律规则。关键词关键词关键词关键词随着网文出海产业链的完善，我国网文出海整体市场收入结构也不断发展，包括付费阅读收入、广告收入、版权运营收入及其他收入。付费阅读收入呈下降趋势，但仍然是业务发展的核心。付费阅读收入和广告收入是目前中国网络文学出海相关平台业务发展的核心。而随着未来海外市场的进一步深入开拓，版权运营收入将成为中国网络文学出海市场规模中较为有效的增长点。完善网文出海产业链，深入开拓海外市场行业驱动因素2平台与作者的合作方式更加灵活网络文学行业虽然已经发展较为成熟，但平台与作者的合作方式却十分僵化单一，不利于激发上游作者的创作活力。为此，一些具有行业影响力的网络文学平台取消了此前一直使用的单一格式合同，针对不同作家的发展诉求提供多种可选合同，让作者自行选择作品授权方式和变现方式，扩大作者权益、鼓励内容创作。第四章行业前景趋势04ABC网络文学行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，网络文学行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，网络文学行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，网络文学行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于网络文学行业的发展高端产品发展落后网络文学行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范网络文学行业生产流程，并成立相关部门，对科研用网络文学行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证网络文学行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：网络文学行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土网络文学行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，网络文学行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为网络文学行业企业提供“净利差”的盈利模式，网络文学行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的网络文学行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土网络文学行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。网络文学行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1数字化多元发展网络文学行业持续稳健发展。网络文学更加关注现实题材，作品质量进一步提高。同时，基于网络文学的数字产品形式日趋多元发展，音频和短剧成为新的增长点。此外，网络文学平台探索新的出海模式，已向海外输出网文作品超过1万余部。网站订阅和阅读APP用户达1亿多人，覆盖了世界上大部分国家和地区。规模化的网络文学出海扩大了我国文化的影响力。内容持续丰富中国的网络文学市场拥有规模庞大且日益增长的读者群，对优质文学内容在深度及多元化性质两方面的需求日益增加。网络文学涵盖言情及都市、玄幻、武侠、仙侠、科幻、悬疑等不同体裁，极大丰富读者对内容的选择。根据中国音像与数字出版协会，政府对内容实施更严格的监控，以及网络文学作家的教育背景提升均有助提高网络文学的质素。此趋势于未来数年仍会继续深化。行业发展趋势2版权保护机制持续完善2020年8月，中国版权协会文字版权保护工作委员会正式成立，联合相关从业机构共同发起“文字版权保护合作”联合宣言，建立正版内容保护机制，推动网络文学作者权益进一步得到保障。随着网络文学作者权益的改善，平台与作者双方的权责更加明确，为行业在平等互利、和谐共生的轨道上健康发展奠定了基础。平台与作者的合作方式更加灵活网络文学行业虽然已经发展较为成熟，但平台与作者的合作方式却十分僵化单一，不利于激发上游作者的创作活力。为此，一些具有行业影响力的网络文学平台取消了此前一直使用的单一格式合同，针对不同作家的发展诉求提供多种可选合同，让作者自行选择作品授权方式和变现方式，扩大作者权益、鼓励内容创作。网络文学行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。网络文学行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼网络文学行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为网络文学行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此网络文学行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。网络文学行业发展前景趋势行业发展前景趋势网络文学行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险市场竞争方面，大型互联网企业的介入进一步推动网络文学行业竞争加剧。随着网络文化娱乐行业联动的日益密切，网络文学业务越发受到大型互联网企业的重视。2020年4月，阅文集团宣布未来将在影视、动漫、游戏等方面与腾讯形成更加深度的联动。11月，字节跳动通过子公司收购了移动阅读分发平台掌阅科技123%股份，标志着字节跳动开始对于网络文学业务进行布局。此外，“书旗小说”在淘宝上线轻应用，以淘宝平台的用户流量为基础切入免费数字阅读市场。