2022-2023年能源互联网行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：杨侑伟2022-2023年能源互联网行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义能源互联网是以互联网技术为核心，以配电网为基础，以大规模可再生能源和分布式电源接入为主，实现信息技术与能源基础设施融合，通过能源管理系统对大规模可再生能源和分布式能源基础设施实施广域优化协调控制，实现冷、热、气、水、电等多种能源优化互补，提高用能效率的智能能源管控系统。能源互联网通过构建多能协同的能源网络，信息融合的能源系统，开放共享的能源市场，支撑经济社会绿色、高效、协调发展，支撑能源革命。能源互联网可以分为三个层级:物理基础、实现手段与价值实现。能源互联网行业定义产业链上游能源互联网行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，能源互联网行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游能源互联网行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于能源互联网企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游能源互联网行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“十四五”工业绿色发展规划》到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》加强能源监管领域数据汇集,进一步完善“互联网+监管”系统风险预警模型,形成风险预警线索推送、处置和反馈机制,提升能源监管智能化水平。《新型数据中心发展三年行动计划2021-2023年)》用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。工信部工信部国家能源局到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网,电能占终端消费比重30%,跨省输入能够达到3亿千瓦。积极促进电源侧多能互补,提高资源大规模跨区配置水平,提升配电网新能源消纳能力,积极推动微电网发展;提升电网智能化水平,构建电网智慧运营体系。行业政治环境构建现代能源体系:加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。国家能源局、国家矿山安监局牵头建立煤矿智能化建设工作专班,由中国煤炭工业协会、应急管理部信息研究院、国家能源集团、中煤集团、中煤科工集团组成,协助负责智能化煤矿建设的日常管理工作。建立专家库。对加快形成有利于清洁能源消纳的电力市场机制、全面提升电力系统调节能力、和着力推动清洁能源消纳模式创新方面,都提出鼓励推动电储能建设和参与,以促进清洁能源高质量发展。《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》《国家电网公司能源互联网规划》《中国“十四五”规划和2035远景目标纲要》能源互联网行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对能源互联网行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为能源互联网行业做了好的发展指引。行业政策支持能源互联网行业社会环境2035-2050年，骨干网架新增输电线路10.9万公里、输电容量35亿千瓦，其中海缆4190公里、跨海输电容量12亿千瓦，总投资2300亿美元。从2018至2050年，全球能源互联网累计总投资规模约38万亿美元，释放出巨大的市场价值。其中电源投资约27万亿美元，电网投资约11万亿美元。当前，全球正处于国内互联与洲内互联的关键节点，能源科技和数字化创新正在改变着能源及相关产业的传统产业价值链，并引领着全新能源生态系统的构建。2018-2050年，骨干网架新增线路长度17.7万公里、输电容量7.2亿干瓦，其中海缆09万公里、跨海输电容量04亿千瓦，投资合计3900亿美元。2018-2035年，骨干网架新增输电线路6.8万公里、输电容量8亿千瓦，其中海缆660公里、跨海输电容量9150万千瓦，总投资1600亿美元。行业社会环境行业社会环境传统能源互联网行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为能源互联网行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状从能源互联网相关基金的分布情况来看，近7年题目中包含“综合能源系统”的基金资助最多，高达39项；题目中包含“消纳”的基金资助次之，有33项；其次分别题目中包含“能源互联网”.“源网”、“多能源”和“冷热电”的基金。同时，近7年能源互联网相关基金的数量合计为230项，超过了智能电网和微电网基金的资助数量。行业现状近年来我国能源互联网行业快速发展，截至2020年12月，我国能源互联网行业共计注册66843家企业。能源互联网相关企业数量从2019年底的39174家增加到2020年底的66843家，迅速增长70.6%。从2014年到2020年，能源互联网上市企业数量呈逐渐递增的趋势。2017年国家能源局公布的首批55个“互联网+"智慧能源(能源互联网)示范项目撬动了市场对能源互联网企业的进一步投资；当前碳达峰、碳中和进入方案制定阶段，政策酝酿期是最好的投资时点。能源互联网产业通过IPO、再融资、发行绿色债券、绿色信托、碳中和主题基金等方式获得资本助力，2020年上市企业数量增加到332家。行业现状2020年能源互联网企业的分布呈现出以区域协同发展特大都市群为中心的辐射分布特点，主要集中在粤港澳大湾区、长三角和京津冀三大区域。2020年长三角四省企业共10275家，京津冀注册企业数量超过3500家。截至2020年12月，能源互联网相关研究机构增至9921家。与2019年底相比，2020年能源互联网相关研究机构共增加了5459家。2020年能源互联网相关研究机构由广东省居首，四川川省、北京市位居二、三位。江苏省、福建省、山东省、浙江省、湖南省、海南省研究机构较多，均在百家以上。01020304行业现状我国能源互联网市场规模超万亿能源互联网并不是“能源”与“互联网”的简单叠加，而是能源产业的传统企业与新参与者共同利用信息通信、大数据、物联网、新能源等技术让互联网平台与能源专业服务深度融合，创造新的增量价值。目前，中国还处于能源互联网发展的初级阶段。传统能源生产商与输配服务提供商仍然主导市场格局，积极利用改革政策导入前的空档期加紧竞争新业务的能力建设，保留和拓展优质能源用户基数。而新能源供应商和跨界企业，则正通过尚未互联互通的、局域性的能源网，如智能油气管网、智能电网、智能微网等在能源服务市场摸索、建设、运营新的商业模式。随着改革降低能源行业进入壁垒、局域多种能源互补网络的经济性得到商业化验证，以及更广泛的物联网基础设施加快部署，中国的能源互联网试验将在某些区域率先取得成果，其建设运营模式也将趋于成熟并值得推广。随之而来的将是更多的分布式、可再生能源被纳入有效的能源交易，能源产品和服务的供给形式也开始变得多样化。在第一阶段的经济规模形成后，随着售电和配电市场的竞争性改革，需求侧管理成为坚实的业务增长支柱。能源智慧中枢在双碳进程中作用日益凸显能源工业互联网以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障。其平台又被称为能源“大脑”，能够汇聚能源生产、安全、经济、消费等数据，构建可感、可知、可视、可控的数据资源体系，支撑不同能源设备、系统、场站、企业、区域间实时安全感知与协同交互的应用场景，以及常态化平台运营管理、数据共享交易和生态链协同等活动。国家级能源工业互联网平台专项工程由国家电力投资集团等15家能源国有企业共同出资组建的中能融合智慧科技有限公司负责建设运营。平台的功能定位聚焦两个主要方面:通过能源工控安全态势感知和能源大数据应用服务，一方面发挥保障国家能源安全作用，为能源管理和决策提供支撑，另一方面推动能源行业转型升级和绿色发展。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一能源互联网应用领域广泛能源互联网行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。能源互联网行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。能源互联网行业产品质量有待提升制约能源互联网行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。能源互联网行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国能源互联网行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词能源互联网产业处于快速增长时期，由于能源互联网行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，能源互联网市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，能源互联网行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC随着网络不断的扩大,攻击面也在不断扩展,受益于5G等网络技术的发展,到2025年,物联网设备接入量可能将达到250亿,这些海量的联网设备将引入大量的黑客攻击，导致企业数据出现泄漏,由此造成的损失每年高达数十亿美元。在5G时代,关键的安全挑战包括网络功能虚拟化、密集化与物理安全、监管与CNI、数据存储与隐私保护、供应链与运营等。伴随海量设备的接入和物与物的广泛连接,在5G时代，无论是能源互联网,还是其他类型的产业互联网,其安全性都比3G和4G时代更加紧迫。网络安全问题行业发展问题随着新能源并网量的激增,新能源工控安全也面临着新挑战。如，网络边界防护不完善、风电集控中心到风电场远程调度未使用电力专网、通过互联网使用远程通讯软件来远程控制风机、控制区和非控制区之间未进行逻辑隔离、风电场服务器未进行加固防护等。传统火电装机量虽然大，但设备相对集中于几大厂家。新能源控制厂家涉及更多，对工控安全提出了更高要求。工程安全问题泛在电力物联网的覆盖面、应用面、互联与连通性,以及能源对于社会运行发展的关键性,将导致泛在电力物联网逐步成为网络战的重点目标。另外,泛在电力物联网中终端部署量增多,部署位置广泛,终端的智能化程度提高,为保证通信效率,终端的通信协议相对简单,终端生产商较多在生产研发过程中进行安全控制难度加大,这些因素都使得泛在电力物联网的网络安全“暴露面”急剧扩大。泛在店里物联网安全问题能源互联网行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范能源互联网行业生产流程，并成立相关部门，对科研用能源互联网行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证能源互联网行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：能源互联网行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土能源互联网行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，能源互联网行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为能源互联网行业企业提供“净利差”的盈利模式，能源互联网行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的能源互联网行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土能源互联网行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。能源互联网行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力能源互联网行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位特高压骨干网架建设是能源互联网的电网基础建设“九纵九横”全球骨干网架，逐步实现国内互联、洲内互联和全球互联。建设全球能源互联网，重点要加快亚欧非电网互联和美洲电网互联。总体分三个阶段实施:2035年完成洲内互联，亚欧非率先实现跨洲联网，全球形成“五横五纵”格局。2050年建成亚欧非和美洲主要联网通道，全球形成“七横七纵”格局。2070年建设北极能源通道，全球形成“九横九纵”格局。到2050年，骨干网架新增输电线路长度17.7万公里，累计投资3900亿美元。亚欧互联通道与“一带一路”路线契合。其中北横通道沿“丝绸之路经济带”横贯亚欧大陆，联接中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、德国、法国等国，长度1万公里，将中亚清洁能源通过特高压直流分别送至欧洲和中国，依托中国特高压交流同步电网，转送至东北亚负荷中心。行业发展趋势2清洁能源大规模开发是能源互联网的电源基础推动太阳能、风能、水能大规模开发，促进能源生产的清洁替代。围绕“一级一道”(北极和赤道)，启动西亚和非洲太阳能发电、非洲东部和环北级地区风电、非洲和亚洲水电等大型清洁能源重点开发，重点开发17个水电基地、19个风电基地和13个太阳能基地。借助骨干网架广泛互联，实现清洁能源高效配置。通过“九纵九横”全球互联骨干网架广泛互联大型清洁能源基地和负荷中心，满足负荷中心发展需求,到2050年实现“一级一道”年电力外送规模达到12万亿千瓦时。借助骨干网架通道还可以实现全球能源的时差互补、季节互补和地域互补。亚欧非互联通道可实现中非水电和北非太阳能互补调节;美洲互联通道可以实现南美阿根廷风能与南美智利太阳能、巴西水能季节性互补调节。拉动绿色投资，加速产业升级建设全球能源互联网拉动绿色投资超过35万亿。根据全球能源互联网发展合作组织测算，2018-2050年骨干网架投资合计3900亿美元;全球能源互联网总投资约38万亿美元，其中电源投资约27万亿美元，电网投资约11万亿美元。发挥国内能源电力技术领先优势，加快技术、装备和管理“走出去”。构建全球能源互联网将带动大规模新能源、电力等相关产业技术、装备以及工程服务等领域的贸易合作和技术创新。能源互联网建设能够充分发挥我国在特高压、智能电网、清洁能源等领域的核心技术和装备优势，加快技术、装备、管理全方位“走出去”，为国内经济打造新的增长点;同时也促进特高压柔性直流、特高压海底电缆、大容量储能、高效清洁发电等技术的研发和应用。能源互联网行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。能源互联网行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转