2022-2023年风电场行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：黄贞仪2022-2023年风电场行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义风电场指的是由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。目前，风电场可分为陆上风电场和海上风电场，海上风电场又分为潮间带和潮下带滩涂风电场、近海风电场和深海风电场。具体介绍如下:路上风电场，在平原、丘陵、山区及滨海狭窄陆地地带、位于平均大潮高潮线以上的风力发电场。海上风电场:在沿海多年平均大潮高朝线以下海域开发建设的风电场,包括在相应海域内无居民海岛上开发建设的风电场。风电场行业定义主要利用国外捐款及贷款，建设小型示范风电场，政府的扶持主要在资金方面，如投资风电场项目及支持风电装机研制;行业发展历程早期示范阶段（1986-1993年）首次建立了强制性收购，还本付息电价和成本分摊制度，由于投资者利益的得到保障，带框建设风电场逐渐增多;产业化探索阶段（1994-2003年)主要通过实施风电特许权招标来确定风电场投资商、开发商和上网电价，通过施行《可再生能源法》及其细则，建立了稳定的费用分摊制度，迅速提高了风电场开发规模和本土设备制造能力;产业化发展阶段（2003-2007年）在风电特许权招标的基础上，颁布了陆地风电上网标杆电价政策;根据规模化发展需要，修订了《可再生能源法》，制定实施可再生能能源发电全额保障性收购制度。大规模发展阶段（2008年至今）产业链上游风电场行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，风电场行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游风电场行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于风电场企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游风电场行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于完善风电供暖相关电力交易机制扩大风电供暖应用的通知》指出要进一步完善风电供暖电力市场化交易机制，扩大风电供暖应用范围和规模。《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》指出，各地区要认真总结经验，结合资源、消纳和新技术应用等条件，推进建设不需要国家补贴执行燃煤标杆上网电价的风电、光伏发电平价上网试点项目。在资源条件优良和市场消纳条件保障度高的地区，引导建设一批上网电价低于燃煤标杆上网电价的低价上网试点项目。《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》实行陆上风电、光伏发电(光伏电站，下同)上网标杆电价随发展规模逐步降低的价格政策。国务院国务院国务院支持现役风电机组更新项目建设。对已由能源主管部门核准（审批）同意的项目、且并入电网运行多年的风电场，由于机组服役寿命、质量、效率、安全、经济等原因，项自业主可申请一次性解列拆除全旧机组，并在原址实施机组等容量更新建设。行业政治环境启动老旧风电场技术改造升级。遵循企业自愿原则，鼓励亚主单位通过技改、置换等方式,重点开展单机容量小于5兆瓦的风电机组技改升级,促进风电产业提质增效和循环发展。到2025年，力争实现老旧风电场更新规模200万千瓦以上、增容规模200万千瓦以上。技术效益目标:更新及增容风电场单机容量达到国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在风能资源优质地区有序实施老旧凤电场升级改造，提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效实现高质量发展。《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》第四届风能开发企业领导人座谈会《辽宁省风电项目建设方案》《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》风电场行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对风电场行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为风电场行业做了好的发展指引。行业政策支持风电场行业社会环境近年来，受风电补贴政策引致的抢装潮影响，2019年下半年以来风电市场呈现供需两旺的格局。未来，随着风电补贴政策的退出，预期市场需求将有一定波动。但由于风电技术的不断进步，风电建造成本及度电成本近年来迅速下降，未来能够逐步适应风电平价上网的要求。长期来看，风电产业将形成可持续发展态势。国家能源结构的优化对经济发展质量提升具有积极意义。在全球能源结构向低碳化转变、能源消费结构不断优化的背景下，可再生能源需求持续增长的趋势具备确定性。风能凭借其资源总量丰富、环保、运行管理自动化程度高、度电成本持续降低等突出的优势，目前已成为开发和应用最为广泛的可再生能源之一，是全球可再生能源开发与利用的重要构成，其发展正逐渐从补充性能源向替代性能源持续转变，其应用是推动能源结构优化、能源低碳化的重要驱动力。行业社会环境行业社会环境中国风电行业曾长期处于追赶者地位，并主要学习欧洲先进企业的技术与生产管理经验。上世纪九十年代起步之初，我国通过“乘风计划”、国家科技攻关计划、“863”计划等，支持风电制造业的技术引进、吸收和再创新，大力发展风电市场并培育了国内装备制造业，形成具有竞争力的风电装备全产业链。经过对欧洲先进企业的长期学习与追赶，中国风电行业已经由技术引进、联合设计、消化吸收逐步过渡到自主研发阶段。与此同时，中国风电产业也在蓬勃发展。2000年我国风电装机仅0.3GW，2002年我国国产化机组开始批量生产，2012年中国风电装机突破60GW，成为世界第一风电大国并保持至今。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状2017年以来我国风电场数量不断增长，据统计，2020年共有49家发电集团(投资)公司所属的2488家风电场参与了全国风电场的生产运行数据统计工作。“十三五”期间我国风电累计并网装机容量也不断增长，从2016年的14864万千瓦增长至2021年的32848万千瓦，2016-2021年CAGR为17.2%。据统计，2020年我国共有90个风电场被评为5A级，有125个风电场被评为4A级，有188个风电场被评为3A级，均较2019年有所增加。同时，从优胜风电场的类型来看，2020年度，我国共有1个3A级、2个4A级、4个5A级海上风电场，其余则均是陆上风电场。行业现状据中电联的统计数据显示，2010-2020年期间，全国风力发电工程的投资规模总体增长。2020年1-11月，全国风力发电企业电源工程完成投资额2151亿元，同比增长109.9%，是2010年以来的最大投资额。根据中国可再生能源学会风能专委会于2020年初披露的数据显示，目前，我国约有4000多个风电场。同时，根据中国电力企业联合会科技开发服务中心、中国电力企业联合会风力发电技术委员会每年对全国风电场的生产运行数据统计工作可知，2017-2020年，全国风电场数量不断增长。2020年，共有49家发电集团(投资)公司所属的2488家风电场参与了全国风电场的生产运行数据统计工作;同时，截止2021年5月，这2499家风电场的装机容量达195659万千瓦。行业现状风力发电有两种不同的类型，即:独立运行的-离网型和接入电力系统运行的-并网型。目前，并网发电是我国大规模风电场在风能开发建设中最重要的形式，本部分将以风电并网建设情况进行分析。据国家能源局援引中电联的统计数据显示，“十三五”期间，我国风电新增并网装机容量逐年增长。2020年，我国风电新增并网装机容量为7167万千瓦，达“十三五”期间的峰值;同时，我国风电累计并网装机容量也不断增长，2020年达81亿千瓦。01020304行业现状中国风电并网发电量不断增长数据显示，“十三五”期间，我国风电并网发电量稳步增长，且占全部发电量的比重也不断提升。截至2019年末，我国风电并网发电量达4057亿千瓦时，占全部发电量的比重提升至5.5%;截至2020年，我国风电并网发电量达4665亿千瓦时。中国风电场装机容量以“陆上”为主从风电场类型来看，2020年，全国陆上风电新增并网装机6861万千瓦，占风电新增并网装机容量的96%;海上风电新增并网装机306万千瓦，占比约4%;在累计并网装机量方面，2020年，全国陆上风电累计并网装机71亿千瓦，占风电累计并网装机容量的97%;海上风电累计并网装机900万千瓦，占比约3%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一风电场应用领域广泛风电场行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。风电场行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。风电场行业产品质量有待提升制约风电场行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。风电场行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国风电场行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词风电场产业处于快速增长时期，由于风电场行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，风电场市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持2020年5月，《辽宁省风电项目建设方案》中提出，支持现役风电机组更新项目建设。2021年5月，《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》再次提及老旧风电场技术改造升级。2021年8月，宁夏发改委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》，将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面，为运行年限、效益指标、设备容量、项目核准等一系列细则提供了政策标准和依据。2021年9月，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，风电场行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC风电场行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，风电场行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，风电场行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，风电场行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于风电场行业的发展高端产品发展落后风电场行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范风电场行业生产流程，并成立相关部门，对科研用风电场行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证风电场行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：风电场行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土风电场行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，风电场行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为风电场行业企业提供“净利差”的盈利模式，风电场行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的风电场行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土风电场行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。风电场行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势12026年中国风电并网累计装机容量将突破4亿千瓦为支撑国家电力发展“十四五”规划(2021-2025年)的编制，2021年1月，中电联发布了《电力行业“十四五”发展规划研究》，其中提出了“十四五”期间我国风电行业发展的预期性目标。由于2019年末我国有31个省、市、自治区已实现风电场并网发电，因此，风电并网的发展目标亦是我国风电场行业在“十四五”期间的发展目标。根据《电力行业“十四五”发展规划研究》的内容显示，至2025年，全国风电行业的累计装机容量(预期性)将达到8亿千瓦，2020-2025年间的年均增速为9.6%;至2026年，前瞻以9%的增速测算，风电并网累计装机容量将突破4亿千瓦，2021-2026年间的新增装机容量为“碳达峰、碳中和”政策助推风电行业高速发展低碳环保是未来全球发展的主旋律，风电行业是从能源供给侧实现低碳环保的重点发展领域。我国将坚定不移地做好“碳达峰、碳中和”工作。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。同时，要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿kW以上。行业发展趋势2政策驱动竞价配置与平价上网风电是可再生能源中应用最为成熟的形式之一。加速发展并实现风能替代作用、推动能源消费结构优化，既是整个能源产业与社会经济的发展需要，也是风电产业自身的发展目标，这其中重要的一环就是平价上网。风电行业发展初期，政策支持与电价补贴有效地促进了我国风电产业投入的提高、产量的提升、技术的进步、成本的下降，为最终实现平价上网奠定了一定发展基础，也是行业发展的必经阶段。近年来，推动竞价配置、推进平价上网成为主流政策导向与预期，促使市场出现在调价时间节点前集中对风电场进行建设的抢装潮现象。风电单机容量大型化趋势单机容量大的风机具备更优的经济性，是未来风电行业发展的必然趋势。大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高，具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。风电技术进步是单机容量大型化的基础，单机容量大型化将有效提高风能资源利用效率、提升风电项目投资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率、降低度电成本、提高投资回报、利于大规模项目开发，而风电度电成本又是平价上网政策稳步推进的重要基础，平价上网政策也将加速促进风电降本和大兆瓦机型的开发。风电场行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。风电场行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入