2022-2023年智能照明行业洞察报告PPTVIP

2022-10-1720XX年汇报人：苏翰萱2022-2023年智能照明行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理，以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。根据应用领域，智能照明主要分为城市智能照明和家居智能照明两大类。智能照明行业定义美国爱迪生发明了百炽灯，人类进入电器照明时代行业发展历程19世纪末期-1879年美国通用电子公司的伊曼发明了书电的荧光灯,光源进入低压气体放电时代20世纪30年代-1938年出现金属卤素灯和节能灯,点光源遂步进小型化、书能化和电子化时期20世纪80年代出现超亮的LED,奠定了现代LED进入通用照明领域的基础，直到如今智能化时代，智能灯泡进军照明币场20世纪末至今产业链上游产业链中游产业链下游行业产业链智能照明行业产业链上游主要为材料部件及控制系统；中游为智能照明设备及智能照明平台；下游根据应用场景主要可分为景观照明、功能照明、应急照明、通用照明等。塑料、玻璃、灯座、开关、传感器等、灯光控制系统、定时系统、通讯系统等智能灯具、智能灯杆、智能开关面板等、城市智能照明控制平台、全屋智能照明控制平台、商业综合体智能照明景观照明、功能照明、应急照明、通用照明产业链上游智能照明行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能照明行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游智能照明行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能照明企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游智能照明行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》推进5G与智慧家居融合，深化应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段，发展基子5G技术的智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器入等，不断丰富5G应用载体。《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》到2025年底，新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品﹔既有住宅和社区配套设施，拥有一定的智能产品，数字化改造初见成效。《“十四五”市场监管现代化规划》推动消费品国内外标准接轨，在医用电器、消毒用品、智能照明电器、家用电器、学生用品、婴童用品、老年用品等领域制修订一批国家标准，积极推广应用国际标准和国外先进标准。工信部国务院住房和城乡建设部等部门在医用电器、消毒用品、智能照明电器、家用电器、学生用品、婴幼儿配方食品等领域制定修订一批国家标准及其检测方法，加大国际标准采用力度。实施内外销产品同线同标同质工程，在消费品领域积极推行高端品质认证。行业政治环境构建市场导向的绿色技术创新体系，实施绿色技术创新攻关行动，开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，完善节能家电、高效照明产品、节水器具推广机制。深入开展绿色生活创建行动。积极开展消费服务领域人工智能应用，丰富5G技术应用场景，加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高清及高新视频终端、智能教学助手、医疗电子、医疗机器人等智能化产品，增强新型消费技术支撑。提出加快新一代信息基础设施建设，加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伐。鼓励线上线下融合等新消费模式发展。完善“互联网””消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商圈促进线续动、商旅文体协同。《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内吊场的实施意见》《建设高标准市场体系行动方案》《十四五规划和2035年远景目标纲要》智能照明行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能照明行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为智能照明行业做了好的发展指引。行业政策支持智能照明行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境随着物联网、大数据、5G、云计算等新兴信息技术的发展，工业照明领域也从单一的照明模式进入到智能照明新时代，智能照明应用的场景不断拓展，“智慧工厂”、“智慧矿山”、“智慧车站”、“智慧港口”等概念不断提出，智能照明新兴技术的发展将不断吸引工业照明企业加大研发投入，从而得到持续发展。目前我国智能照明行业主要存在不同生态之间难以互联互通，以及智能化程度不足等问题。随着物联网技术的发展，照明企业不断加大研发力度，设计出将照明技术与互联网和4G/5G等数据传输技术及传感控制、图像识别等技术相结合的智能照明系统，针对具体的作业环境，为客户量身定制专业、可靠的智能照明系统解决方案，以满足下游行业中照明设备的照度调节、远程控制、能效检测、故障告警、寿命预测、信息追溯、危险情况后台报警等多元化需求，同时降低下游客户的能耗和系统维护成本，从而创建更加智慧互联、安全节能、稳定可靠的工作环境。未来，智能照明系统的应用会越来越深入和广泛，智能照明系统将逐步成为下游客户进行照明采购的新趋势。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状从智能家居下游应用结构来看，2021年我国智能照明应用领域中，工商业智能照明应用占比最高，为57.21%，其次为家居智能照明应用领域和户外智能照明应用领域占比分别为236%和116%。行业现状智能照明作为我国智慧城市以及智能家居重要组成部分，近年来，随着5G、物联网等技术的不断发展，行业规模也得以迅速扩张。据资料显示，2021年我国智能照明行业市场规模达1096.8亿元，同比增长40.5%。从市场结构分布情况来看，近年来灯具及配件的市场占比不断提升，由2015年的26%增长至2020年的29.9%，2021年有所下滑。据资料显示，2021年我国智能照明市场规模中，控制系统占比为90%，灯具及配件占比为10%。行业现状从企业情况来看，随着近年来我国智能照明行业的快速发展，不断有新玩家入局，行业相关企业数量持续增长。2020年开始，受疫情影响，企业注册量有所下降。据资料显示，2021年我国智能照明行业相关企业注册量达9.07万家，同比下降27.8%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一智能照明应用领域广泛智能照明行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。智能照明行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。智能照明行业产品质量有待提升制约智能照明行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。智能照明行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国智能照明行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词在政府的积极引导及巨大的市场前景推动下，我国LED芯片行业发展迅速，吸引了更多的资本进入。目前我国LED芯片的国产化率不断提高，除了部分高端应用所需的高亮度LED芯片外，其他应用领域国产芯片的品质均达到国际先进水平。技术逐渐带动城市智能照明发展，前景广阔。技术进步推动行业发展行业驱动因素1政策支持近年来，为了促进智能照明行业的发展，我国陆续发布了许多政策，支持、规范行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。关键词关键词关键词关键词十四五规划纲要中明确规定，要坚持以创新驱动发展，全面塑造发展新优势，这无疑为智能技术的进一步发展和应用赋予了新动能。其中涉及到智能照明的部分主要包括数字化应用和数字经济两方面。我国智能照明产品种类将进一步增多，同时LED照明将在智能照明中占据较大比重。“十四五“期间将继续发展智能照明行业行业驱动因素2双碳战略推动智能照明行业发展“碳达峰”、“碳中和”，在2021年全国两会后成为热词。中国向世界郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰，努力争取在2060年前实现碳中和，就是二氧化碳“净零”排放。而智能照明本身就是传统照明的绿色、低碳、节能的解决方案。因此双碳战略的实施将持续推动智能照明行业的发展。在双碳战略的背景下，各地纷纷推出碳中和鼓励政策。第四章行业前景趋势04ABC目前的大多智能照明并非真正智能,只是实现简单的调光调色控制。只有场景化、自动化、与其他智能设备都能实现联动,才能称之为真正的智能照明。智能化程度不足行业发展问题目前智能照明还没有统—的标准,基本都是各自为战,各自圈地。虽然都是用的同样的技术,但不是同―家公司生产的产品，它们之间存在互联互通问题。不同生态之间以互联互通在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能照明行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能照明行业的发展高端产品发展落后智能照明行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能照明行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能照明行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能照明行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能照明行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能照明行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能照明行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能照明行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能照明行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能照明行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能照明行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能照明行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1政策利好行业发展近年来，随着政府对节能环保和安全生产要求不断增加，企业对该要求重视程度也持续加深。因此，作为节能环保和安全生产重要保障环节之一的工业照明产品及服务受到了国家产业政策的大力支持，并引导产业规范发展，进一步促进智能照明行业进步。应用领域不断拓展智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。目前，中国智能照明市场并未成熟，智能照明的应用领域还主要集中在商务领域和公共设施领域，酒店、会展场馆、市政工程、道路交通领域内对智能照明的采纳使用较多;此外，办公建筑和高端别墅项目也有采用智能照明。随着国内智能照明研发生产技术的发展和产品推广力度的加大，家居领域的智能照明应用有望得以普及。行业发展趋势2个性化智能照明面对的用户群体类型复杂，照明需求差异，随着智能控制技术水平的不断提高和升级，系统的智能化水平将会不断提高，进而满足人们的多样化需求。绿色化目前，我国不断加大环境保护的力度，对各个领域提出了节能要求，倡导节能减排。基于此背景未来智能照明行业将会朝绿色照明技术方向发展。智能照明行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。智能照明行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼智能照明行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为智能照明行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此智能照明行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。智能照明行业发展前景趋势行业发展前景趋势智能照明行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险目前，我国智能照明行业按照业务竞争力可大致分为三个梯队。其中第一梯队的企业包括海尔智家、小米集团等智能家居企业及欧普照明、佛山照明等照明企业；第二梯队的领先企业包括木林森、立达信等；第三梯队的领先企业主要包括海洋王、瑞丰光电等。行业竞争格局目前，我国智能照明行业按照业务竞争力可大致分