2022-2023年智能电表行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：洪坤瑞2022-2023年智能电表行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势近年来，国务院、国家发改委、工信部陆续制定相关鼓励政策，如《“十四五”新型储能发展实施方案》《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》等政策，不断引导智能电网建设，并强调智能电表的重要作用，为国内智能电表制造企业营造了良好的产业发展环境。在电力需求持续增长的拉动下，电网在用电端的投入将保持在相对较高的水平。在政策利好下，智能电表行业将进一步发展。基于IR46标准的智能物联电能表升级基于IR46标准的智能物联电能表升级需求将成为智能电表市场未来扩容的主要驱动力。2016年，国家电网发布了《基于IR46理念的“双芯”智能电能表设计方案》，借鉴IR46标准设计理念，采用双芯模组设计方案，研究新一代智能电表技术。目前我国智能电表均采用IEC标准，与之相比，IR46标准在计量误差要求、功率因素、环境适应性、谐波影响、负载平衡等方面均有更高要求，也是国际法制计量组织（OIML）成员国的通用标准。我国智能电能表从IEC标准向IR46标准发展，不仅可以满足国家智能电网的建设需求，也能支持我国智能电表企业拓展海外市场，进一步拓宽我国智能电表的海外市场空间。IR46标准的实施，是国网智能电表系列企业标准的重大改变，深刻影响了国网新一代智能电表设计方案的制定、样表的开发与试用改进。摘要页5G网络的覆盖会进一步促进智能电表的发展5G网络的覆盖会进一步促进智能电表的发展，原本受制于信息数据传输效率的诸多功能，或依托于5G通信网络进一步完善，电力企业也可利用智能电表，充分结合大数据、云计算等高新技术方法，实现长期的、可靠的数据波动预测，并将预测结果用于支持电网建设、电力企业发展等重大决策，在这方面，谷歌所得出的相关成果可作为国内电力企业的可靠借鉴。第一章行业发展概述01行业定义电能表作为智能电网建设的关键终端产品之一，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。随着我国智能电网建设持续推进，电能表已经从机电一体化电能表、电子式电能表进入到了智能化电能表时代，智能电表的功能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率，促进节能减排，增强电力系统的稳定性。智能电表行业定义机电一体化电能表,计数器显示，带简单数据接口，产品局限性较天，安装复杂。行业发展历程第一代电子式电能表,电子式电能表分普通电子式电能表和多功能电能表，具有电能计量功能，多功能还具有通讯接口、多费率计量、事件记录等功能。第二代智能化电能表,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互、费控、防窃电等功能。第三代智能物联表,符合IR46标准所提出的采用两个“MCU”的设计思路第四代产业链上游智能电表行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能电表行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游智能电表行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能电表企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游智能电表行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“碳达峰、碳中和”行动方案》加快电网发展,加大技术创新，推动能源电万从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，加快形成绿色生产和消费方式，助力生态文明建设和可持续发展;加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年，初步建成国际领先的能源互联网。《产业结构调整指导目录(2019年本)》智能电网用智能电表(具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能）为鼓励类产品。《关于全面推进移动物联网(NBoT)建设发展的通知》广NB-IoT在公共服务领域的应用，推进智慧城市建设。以水、电、气表智能讦量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设,加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用，助力公共服务能力不断提升。国家电网工信部发改委通知指出，新型城镇化建设的重点方向是，推进县城公共基础设施数字化建设改造。加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。推动新型基础设施建设，加快SC网络规模部署和商业应用。行业政治环境加快智能电表推广应用，全面建设用电信息菜集系统,推进用户用电信息的自动采集。探索应用多元化、网络化、双向实时计量技术和用电信息采集技术，全面支撑用户信息互动、分布式电源及多元化负荷接入等业务，为实现智能双向互动服务提供信息基础。2020年，智能电表覆盖率达到90%。在中国首次系统地提出了包括7个技术领域、28个技术专题和137项关键设备的研制规划，包括智能电表、智能插座、电动汽车充放电设备等。为实现电力用户用电信息的“全覆盖、全采集、全费控”，将重点支持电万用户用电信息.采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电表等用电信息采集关键设备的研发《智能电网关键设备（系统）研制规划》《国家电网智能化规划总报告》《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》智能电表行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能电表行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为智能电表行业做了好的发展指引。行业政策支持智能电表行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境近年来，全社会用电需求持续增长，国网加快推进智能配用电网建设，但伴随着国家电网智能电表趋于完全覆盖，电网投资数额增速有所下降，智能电表招标数量下降趋势明显。2017年智能电表招标总量比2014年智能电表年最高招标量下降56.6%，2018年由于部分替换需求，招标总量约5650万只，同比增长283%。智能电表招标量自从国网2018年第二批招标已有明显回升，2019年国家电网公司第二批智能电表招标回升信号明显增强，智能电表招标总量已达7385.5万只。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状2018年以后，随着“坚强智能电网”计划进入引领提升阶段，国家电网启动新一轮改造，开始对宽带电力线载波通信产品进行招标，同时存量智能电表的更新换代需求拉动了智能电表市场需求的回升。数据显示，2019年国家电网智能电表招标数量快速增长至7380.19万只，同比增长39.8%。2020年受新冠肺炎疫情影响，电能表铺设进度放缓，国家电网智能电表招标数量有所下滑，同比下降29.5%，2021年招标量恢复增长，达66701万只。2022年国家电网智能电表招标数量将达7736.35万只。行业现状近年来受招标政策及外部环境影响，南网对智能电表的需求波动幅度较大。为按时完成智能电表和低压集抄全覆盖的“两覆盖”工作，南网公司在2016年至2018年持续推动智能电表的招标，至2018年基本完成了“两覆盖”的建设，招标总额有所下降，招标额仅15.61亿元。2019年起，同样受存量电表更换需求影响需求回升，加之下半年在上半年各网省独立招标后南网又恢复并进行了两次总部集中招标，使得当年招标总额大幅提升，同比增长129.1%。2020年，受疫情影响电表铺设进度放缓，招标额再次下调，至2021年影响消除后又恢复至2018年以前水平。2022年我国智能电表招标总额将进一步增至376亿元。行业现状从2010-2021年我国智能电表招标数量来看，2014年我国智能电表需求量快速上升，2015-2017年智能电表需求逐渐趋于饱和，招标量逐年下降，2018年以后随着“坚强智能电网”计划进入引领提升阶段，2020年受新冠疫情影响，电能表铺设进度放缓，国家电网智能电表招标数量有所下滑，而2021年前述影响消除后招标量又重新回升，招标量为6674万只，同比增长28.2%。单相智能电表招标量来看，2018年和2019年国家电网各类单相表需求量同比分别增长40.21%和465%。2020年受疫情影响，国网建设进度放缓，单相智能电表需求量出现明显下降。2021年市场需求出现明显反弹，同比增长28.25%。01020304行业现状智能电表进出口从我国智能电表进出口数量来看，2015-2021年我国智能电表出口量增长明显，且出口量远大于进口量，据统计，截至2021年我国智能电表出口量为4448.98万只，同比下降2%，进口量为893万只，同比增长12%。截至2022年1-2月出口量为710.69万只，同比增长26%，进口量为9.07万只，同比增长07%。进出口金额来看，据统计，截至2022年1-2月我国智能电表出口金额为67亿美元，同比下降43%，进口金额为0.05亿美元，同比增长5.12%。我国智能电表主要从越南、印度尼西亚、印度三个地区进口，2021年进口量分别为50.86万只、17.14万只与9.58万只，进口量分别占比60.6%、20.42%与141%。2021年我国智能电表共出口到158个国家或地区，其中出口量位居前三的分别是印度尼西亚、越南与韩国，出口量分别为237.0万台、224万台与21智能电表招标额智能电表招标额方面，据统计，截至2021年南方电网单相智能电表招标额为18.56亿元，同比增长45.1%，三相智能电表招标额为7.43亿元，同比增长69%，招标总额为25.99亿元，同比增长49.8%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一智能电表应用领域广泛智能电表行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。智能电表行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。智能电表行业产品质量有待提升制约智能电表行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。智能电表行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国智能电表行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词节能减排是我国经济和社会发展的一项长远战略，智能电网的建设对于科学合理的开发不可再生能源，并充分利用可再生能源发电，继而应对全球气候变化，智能电表作为智能电网建设的重要一环，在节能减排的工作中发挥重要作用。在节能减排趋势下，智能电网建设将进一步促进智能电表行业的发展。节能减排的发展趋势进一步促进行业发展行业驱动因素1政策支持智能电表行业发展近年来，国务院、国家发改委、工信部陆续制定相关鼓励政策，如《“十四五”新型储能发展实施方案》《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》等政策，不断引导智能电网建设，并强调智能电表的重要作用，为国内智能电表制造企业营造了良好的产业发展环境。在电力需求持续增长的拉动下，电网在用电端的投入将保持在相对较高的水平。在政策利好下，智能电表行业将进一步发展。关键词关键词关键词关键词能源问题已成为全球未来发展的焦点问题，能源变革与传统变革不同之处在于它实质上是催生了新的产业革命、技术革命和思想革命。智能能源网是将水、热、气、电等能源构建成为智能网络，不仅要求各品种能源实现智能化，还需要将不同能源品种网络有机整合，形成跨能源品种的能源生产、流通（交易）、消费网络。智能能源网的推出为中国可再生能源和新能源的大发展奠定并网基础，促使能源使用的可靠、经济、高效和环保；同时，推动产业结构的转变，改变中国公众和企业的能源消费方式和生产方式。这一覆盖智能电网且层次更高的智能能源网无疑会带来更大的投资拉动，智能计量仪表及信息采集系统产品作为构建智能能源网的重要组成部分，未来市场前景广阔。.构建“智能能源网”的需求将进一步拉动相关行业的快速发展行业驱动因素2技术创新推动智能电表行业发展随着智能控制技术、传感器技术、通信技术、人工智能等新技术的不断积累和持续优化，智能电表的计量、数据传输、数据处理与各种新技术的结合愈加紧密，产生出多种新功能与应用，已逐步在新能源并网、电动汽车充电桩等应用中体现。具有客户负荷辨识功能的新型智能电表在完成常规电能计量的同时，可智能识别客户家庭内电器类型和明细用电信息，从而推动智慧家居水平的提升，提升消费者用电体验。另外，科技进步加快了智能电表的市场普及率及升级换代节奏，将进一步推动智能电表行业发展。第四章行业前景趋势04ABC随着智能电网的加速推行，智能配用电技术将不断发展，产品更新的频率逐渐加快。因此，从产品的研发、生产、销售、配套服务都需要有高端技术人才的加入。与此同时，智能配用电系统产品的研发生产涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多领域技术，从事相关产品设计生产的人员，不但要具有上述技术、技能，而且要将这些方面的知识融会贯通，需要长时间的经验积累，导致行业高端技术人才相对缺乏，限制了行业的发展。高端技术人才的紧缺行业发展问题用电设备采购一般由电网公司组织招标，行业竞争向技术、品牌、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展，行业竞争日趋激烈。随着当今世界经济全球化和一体化过程的加快，公司将更广泛、更直接地融入到世界市场的竞争中，而同时面临的国际市场竞争当然也是日益激烈，公司若想在激烈的市场竞争中求得生存发展，必须紧紧跟随外部环境及内部条件的变化，不断创新，取得长期竞争优势。行业竞争激烈在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能电表行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能电表行业的发展高端产品发展落后智能电表行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能电表行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能电表行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能电表行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能电表行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能电表行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能电表行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能电表行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能电表行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能电表行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能电表行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能电表行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1基于IR46标准的智能物联电能表升级基于IR46标准的智能物联电能表升级需求将成为智能电表市场未来扩容的主要驱动力。2016年，国家电网发布了《基于IR46理念的“双芯”智能电能表设计方案》，借鉴IR46标准设计理念，采用双芯模组设计方案，研究新一代智能电表技术。目前我国智能电表均采用IEC标准，与之相比，IR46标准在计量误差要求、功率因素、环境适应性、谐波影响、负载平衡等方面均有更高要求，也是国际法制计量组织（OIML）成员国的通用标准。我国智能电能表从IEC标准向IR46标准发展，不仅可以满足国家智能电网的建设需求，也能支持我国智能电表企业拓展海外市场，进一步拓宽我国智能电表的海外市场空间。IR46标准的实施，是国网智能电表系列企业标准的重大改变，深刻影响了国网新一代智能电表设计方案的制定、样表的开发与试用改进。5G网络的覆盖会进一步促进智能电表的发展5G网络的覆盖会进一步促进智能电表的发展，原本受制于信息数据传输效率的诸多功能，或依托于5G通信网络进一步完善，电力企业也可利用智能电表，充分结合大数据、云计算等高新技术方法，实现长期的、可靠的数据波动预测，并将预测结果用于支持电网建设、电力企业发展等重大决策，在这方面，谷歌所得出的相关成果可作为国内电力企业的可靠借鉴。行业发展趋势2大数据技术可实现对各类结构化、非结构化数据的有效分析智能电表仍处于部署和使用的初级阶段，传统电表执行现场样本测试，仅依靠现场电表内部元器件仍保持在校准范围内来估计精度，但此方法存在风险。大数据背景下，ADI公司开发出mSure技术，可通过将已知基准信号注入传感器连续监控整个电表的响应。叠加后，传感器可同时检测基准信号和负载信号。结合大数据技术可实现对各类结构化、非结构化数据的有效分析，这也是未来一段时间内智能电表的主要发展趋势。节能