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2022-10-1720XX年汇报人:李建智2022-2023年家具行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势随着新一代消费群体的崛起,人们的生活方式和生活理念均发生了变革,对家具产品也提出了更高的要求,对家具产品选择更加追求个性化与时尚化,未来定制家具的个性、时尚、省时、省力将会征服更多的消费群体。与此同时,伴随着“轻装修,重装饰”理念的深入,消费者更加倾向于整个居室环境的韵味,而不再是简单地购买一套餐台、一套床、一张沙发,未来软装设计将会逐渐成为家具的一大推力。功能化与智能化也是家具产品的一大趋势,近年来随着科技的不断发展,黑科技智能家具逐渐涌现,功能化和智能化家具产品将会成为时代的主流。线上渠道将成为新增长点受益于互联网及支付技术的日益普及,电子商务蓬勃发展,大量消费者开始养成网络购物的习惯。线上购物平台由于方便利用图片、视频等媒介展示产品,并可利用便捷的线上支付快速完成交易,交易效率大幅提升。在我国电商行业的飞速发展下,电商渠道将成为我国家具市场的新增长点。摘要页家具将愈发往高端方向靠拢我国家具市场上中低档家具品种繁多,出现供大于求的局面,而高档家具还不能满足市场需求。国内生产高档家具的能力不足,从加工手段,工人技术水平以及原辅材料的供应都不能满足生产高档家具的条件,国内销售的高档家具很多是进口的。当前中高档家具的生产正在增长,质量差的低档产品逐渐退居低线市场。高端家具是显著受益于中产阶级及以上群体崛起的高速增长市场。其中最主要的驱动因素是中高收入家庭规模本身每年的迅速增长,而这个数字几年来不断扩大,高端家具在未来可能不再是少数有钱人才能消费的起的产品,广大中产阶级也可能成为高端家具的消费主力。第一章行业发展概述01行业定义家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的器具设施大类。家具也跟随时代的脚步不断发展创新,到如今门类繁多,用料各异,品种齐全,用途不一。是建立工作生活空间的重要基础。家具的分类多种多样,其按材料可分为金属家具、木质家具、软体家具、板式家具等。家具是用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。按材质的不同,行业产品可分为5大类:木质家具;竹、藤家具;金属家具;塑料家具和其他家具。家具行业定义我国家具主要以手工打制为主,一对一生产,没有大规模机械化设备,制作周期较长,销售半径短,工作效率较低,生产商主要以区域性小型企业为主。行业发展历程90年代前成品家具逐渐流行,规模化生产,多地生产基地布局,制造效率提升,运输半径扩大,品牌性增强,大型企业出现,但个性化设计较弱,智能化水平低。90年代后定制家具开始逐渐盛行,定制家具是借助现代化信息技术及柔性化生产工艺、为消费者量身定制出的个性化家具。2000年后产业链上游家具行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸,逐渐进军原材料生产领域,以规避高额进口原料的成本支出,攫取上游毛利。此外,伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高,家具行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展,逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游家具行业中游企业原材料大部分依靠进口,主要原因是下游消费终端为保障科研成果,对行业产品的质量稳定性要求较高,因此,中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于家具企业的产品毛利较高,原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游家具行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升,中国行业产品种类进一步丰富,应用领域持续增加,个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《中国制造2025》加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向……推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制……发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。《国务院关于积极发挥新消费引领作用,加快培育形成新供给新动力的指导意见》改造提升传统产业。加快推动轻工、纺织、食品加工等产业转型升级,瞄准国际标准和细分市场需求,从提高产品功效、性能、适用性、可靠性和外观设计水平入手,全方位提高消费品质量。实施企业技术改造提升行动计划,鼓励传统产业设施装备智能化改造,推动生产方式向数字化、精细化、柔性化转变;推进传统制造业绿色化改造,推行生态设计,加强产品全生命周期绿色管理。《工业绿色发展规划(2016-2020年)》提出制定绿色工厂建设标准和导则,在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。国务院工信部国务院提出提升制造业设计能力,为产品植入更高品质、更加绿色、更可持续的设计理念;综合应用新材料、新技术、新工艺、新模式,促进科技成果转化应用;推动集成创新和原始创新,助力解决制造业短板领域设计问题。行业政治环境提出推动轻工业向创新、绿色、智慧、由大变强发展;推动日用消费品向智能、融合、方便、舒适方向发展。 提出本阶段的重点任务包括:加快智能制造装备发展、加强关键共性技术创新、建设智能制造标准体系、构筑工业互联网基础、加大智能制造试点示范推广力度、推动重点领域智能转型、促进中小企业智能化改造、培育智能制造生态体系、推进区域智能制造协同发展、打造智能制造人才队伍等。在家具等行业发展个性化定制、云制造等新型制造模式;支持家具等规模效益显著行业企业的战略合作和兼并重组;在家具等发展基础较好的产业集群,建立和完善一批公共服务平台;鼓励企业提供适合农村市场的家居产品,引导农村消费升级;推动家具工业向绿色、环保、健康、时尚方向发展;促进互联网、物联网、智能家居、电子商务等与家具生产销售相结合。《智能制造发展规划(2016-2020年)》《轻工业发展规划(2016-2020年)》《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》《轻工业高质量发展行动计划》家具行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对家具行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为家具行业做了好的发展指引。行业政策支持家具行业社会环境改革开放以来,我国经济不断发展,几度赶超世界各国,一跃而上,成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处,最基本的问题便是就业问题,我国人口基数大,在改革开放后,人才的竞争更显得尤为激烈,大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中,对于国家来说,促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决;对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下,挑战与危机并存,中国正面临着最好的发展机遇期,在风险中寻求机遇,抓住机遇,不断壮大自己。自改革开放以来,政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美,市场经济体系也在不断蓬勃发展;虽在一些方面上弊端漏洞仍存,但在整体上,我国总体发展稳中向好,宏观环境稳定繁荣,二十一世纪的华夏繁荣美好,对于青年人来说,也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境2020年,作为耐用消费品行业,家具行业受新冠疫情冲击影响较大。2020年我国家具行业规模以上企业营业收入6875.4亿元,同比下降6.0%。经过几十年的发展,我国家具行业已经从手工时代转变为现代规模化生产阶段,目前已经成为全球最大的家具生产国。2020年我国家具行业产量为91220万件,同比增长7%。2020年在我国家具行业中,木质家具32157.27万件,占比35.3%;金属家具40438.54万,占43%。行业社会环境数据显示,近年来,中国商品房销售面积保持上涨势头,竣工面积小幅下降。2020年中国商品房销售面积为17.61亿平方米,同比增长6%。房地产市场需求持续增长,为家居行业提供良好的发展空间。过去中国家具行业增长主要源于新房市场的高速增长,近年来随着新房增速放缓,二手房与存量房将成为家居行业新的增长点,存量时代的到来,将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。第三章行业发展现状03行业现状随着近年来我国经济的不断发展,居民消费水平的提高,其对家具这一类生活必须品的需求及替换需求不断提升。加上近年来我国只能家具、定制家具的不断发展,我国家具产量也随之稳定增长。据资料显示,截至2021年11月,我国家具产量为102525.3万件,同比增长17.66%。从产量各省份分布情况来看,截至2021年11月,我国家具产量前三的省份为浙江、广东和福建,产量分别为26535万件、20180.8万件和15509.4万件。行业现状从产量细分结构情况来看,2021年1-11月我国金属家具产量为45707.3万件,占家具总产量的458%;木质家具产量为34149万件,占家具总产量的33%,软体家具产量为7746.3万件,占家具总产量的7.56%。从零售额来看,近年来,受房地产低迷的影响,我国家具需求量不断减少,家具类商品的零售额也随之减少。据资料显示,2021年我国家具类商品零售额为1666.8亿元,同比增长3%。从家具制造业营业收入情况来看,变化趋势基本和零售额一致,整体处于下降的趋势。据资料显示,2021年我国家具制造业营业收入为8006亿元,同比增长16.4%。行业现状从利润情况来看,我国家具制造业林润总额自2018年大幅下降以来,2018-2021年期间基本保持一个稳定的局面,变化幅度不大。据资料显示,2021年我国家具制造业利润总额为437亿元,同比增长8%。01020304行业现状市场需求增速放缓随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的提高,家具市场规模不断扩大,但发展至今,市场需求呈现疲软。数据显示,2016-2017年间,我国家具业营收增速是快于GDP增速的;但2018年至今,家具业营收增速放缓,并逐渐落后于全国GDP的增速。2020年1季度,受疫情影响,家具制造业营业收入增速下降至27%。企业数量不断增加、行业产量较为稳定中国家具行业经过近二十多年来的发展,已形成了一定的产业规模,行业供给较为稳定。一方面,2016-2019年,我国家具制造业规模以上企业数量呈逐年上涨态势;另一方面,近年来行业产量大致维持在7-8亿件左右,同比增速变化较小。2019年,我国家具制造业规模以上企业数量为6410家,累计产量为8.97亿件。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一家具应用领域广泛家具行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。家具行业技术提升,多元化科研服务平台持续扩张,促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展,集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。家具行业产品质量有待提升制约家具行业发展。行业内产品质量参差不齐,导致研究结果可靠性难以保证,产品丧失市场竞争力。家具行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障,监管难度大。中国家具行业产品主要集中在中低端领域,高端领域被外资企业垄断,产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词人们的生活方式和生活理念均发生了变革,对家具产品也提出了更高的要求,对家具产品选择更加追求个性化与时尚化,未来定制家具的个性、时尚、省时、省力将会征服更多的消费群体。随着新一代消费群体的崛起行业驱动因素1消费变革促产品升级随着新一代消费群体的崛起,人们的生活方式和生活理念均发生了变革,对家具产品也提出了更高的要求,对家具产品选择更加追求个性化与时尚化,未来定制家具的个性、时尚、省时、省力将会征服更多的消费群体。与此同时,伴随着“轻装修,重装饰”理念的深入,消费者更加倾向于整个居室环境的韵味,而不再是简单地购买一套餐台、一套床、一张沙发,未来软装设计将会逐渐成为家具的一大推力。功能化与智能化也是家具产品的一大趋势,近年来随着科技的不断发展,黑科技智能家具逐渐涌现,功能化和智能化家具产品将会成为时代的主流。关键词关键词关键词关键词随着新一代消费群体的崛起,人们的生活方式和生活理念均发生了变革,对家具产品也提出了更高的要求,对家具产品选择更加追求个性化与时尚化,未来定制家具的个性、时尚、省时、省力将会征服更多的消费群体。与此同时,伴随着“轻装修,重装饰”理念的深入,消费者更加倾向于整个居室环境的韵味,而不再是简单地购买一套餐台、一套床、一张沙发,未来软装设计将会逐渐成为家具的一大推力。功能化与智能化也是家具产品的一大趋势,近年来随着科技的不断发展,黑科技智能家具逐渐涌现,功能化和智能化家具产品将会成为时代的主流。消费理念改变推动产品升级行业驱动因素2需求改变促进行业新发展随着我国经济的持续发展,居民收入和生活水平不断提升,消费者对家具产品不再满足于基本的功能,更加注重产品的品牌与使用体验。为了适应消费者需求,家具制造商对产品设计、品牌塑造的投入持续提高,不断提升产品的美感和使用体验,提高品牌在消费者心中的认知度。同时,年轻一代消费群体逐渐成为主流,他们代表的新生消费力量正向家具市场涌来。随着消费者的迭代、消费痛点变化、获取信息渠道多元化、时间碎片化,消费形态逐渐形成了新规律,这将进一步促进家具品牌化的发展。未来家具企业需更加看重品牌建设与产品设计,适应满足消费者对家具产品提出的新需求,家具行业将向新零售、新营销、新服务方向发展。第四章行业前景趋势04ABC家具企业发展到一定规模,需要自身的产品品牌,品牌产品是企业的核心竞争力,当然品牌产品最重要的设计人才,但设计的工具不可缺少,计算机辅助工具(CAD)等,还有市场上的家具设计软件为设计人员助一臂之力。产品设计问题行业发展问题由于物料预算不准,采购物料不能及时到位,供应商不能及时提供物料,生产部门很难按期完成生产,生产部门不能按时生产,就不能按时出货,简单的供应链问题,如果没有信息化管理,很难解决。同时,在生产过程中的频繁缺料、欠料不能解决,经常出错货,遭到客诉不能解决,材料不能合理利用,余料不能有效管理,生产成本不能有效降低,这都是家具企业供应链方面存在比较明显的问题。供应链问题这是很多家具企业主都认为的问题,做家具的人很多,但人才很少,家具是传统产业,人才问题一直是困扰整个家具企业的根本问题之一。据不完全统计,我国家具企业中,技术人员仅占家具企业人才奇缺家具行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3引入信息化管理系统将能很大程度上提高生产效率和材料利用率,而机器生产则能够更精准地解决生产误差。“简而言之,工厂接到一个批次的订单,订单管理系统会把每一个订单拆成零部件,自动生成生产任务单,与此同时,系统还会自动生成每一个部件在各个车间的生产作业指令。工人和机器都是依靠系统指令来驱动的,可以最大限度地解决出错率的问题。家具企业利用信息化技术在市场营销和企业管理方面也能有所建树。在推进家具行业与信息化的融合的过程中,家具行业应根据自身的行业特色。在家具行业,如何来理解和运用云计算、大数据、互联网、社交等等相关的技术与工具就决定了家具企业信息化的进程。提升客户的转化率要真正成为一个信息密切链接的企业,每一个环节都有很大的创新空间,比如包括前端如何提升客户的转化率,如何把每一个进店、上网浏览的用户转化成为客户,如何让后端的每一个环节之间更智能化地衔接,获得更高的效率,家具企业在在这些方面仍然有很大的提升空间。行业建议行业发展趋势1线上渠道将成为新增长点受益于互联网及支付技术的日益普及,电子商务蓬勃发展,大量消费者开始养成网络购物的习惯。线上购物平台由于方便利用图片、视频等媒介展示产品,并可利用便捷的线上支付快速完成交易,交易效率大幅提升。在我国电商行业的飞速发展下,电商渠道将成为我国家具市场的新增长点。家具将愈发往高端方向靠拢我国家具市场上中低档家具品种繁多,出现供大于求的局面,而高档家具还不能满足市场需求。国内生产高档家具的能力不足,从加工手段,工人技术水平以及原辅材料的供应都不能满足生产高档家具的条件,国内销售的高档家具很多是进口的。当前中高档家具的生产正在增长,质量差的低档产品逐渐退居低线市场。高端家具是显著受益于中产阶级及以上群体崛起的高速增长市场。其中最主要的驱动因素是中高收入家庭规模本身每年的迅速增长,而这个数字几年来不断扩大,高端家具在未来可能不再是少数有钱人才能消费的起的产品,广大中产阶级也可能成为高端家具的消费主力。行业发展趋势2智能家具将成为潮流作为家居环境中重要部分的家具产品,传统的企业制造模式和产品功能已逐渐满足不了时代的需求,发展智能家具成为一种必然趋势。中国智能家具行业由于起初过分夸大智能家具的功能,但产品实际应用效果并不好。2005年以后,智能家居开始遭到质疑,给行业带来了极大的负面影响。2011年以来,中国智能家具市场开始回暖,智能家具的品种和形式越来越丰富,智能家具产品开始进入融合演变时期,中国家具正式进入智能化时代。定制家居前景看好定制家居成为家居行业新的经济增长点。中国定制家居行业市场规模从2012年878亿元扩大到2018年的2901亿元,年复合增长率超过20%。2020年新冠疫情爆发,在生产端和定制端对定制家居行业造成一定的冲击,市场规模会有所下降,但疫情过去之后,定制家居行业有望持续重回高速增长赛道。以复合增长率15.2%估算,到2024年定制家居市场规模将增至3342亿元。家具行业标准化与定制化界限被打破,未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略,有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性,也有足够的弹性。家具行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入,使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼家具行业提高服务质量,用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果,满足用户需求,提供个性化定制服务,成为家具行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击,各行各业都面临资源重新洗牌,因此家具行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业,对中小企业面临巨大挑战。家具行业发展前景趋势行业发展前景趋势家具行业投资风险服务更新速度不够,不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续,对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”,债务衰退,在这次应对疫情的过程中,各国都用了非常多的财政政策,发了很多国债,全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善,有待提高,产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险我国家具行业集中度较低,2020年CR3仅有5.02%,CR5仅有6.32%,CR10仅有8.20%。目前,我国家具行业已发展成为以机械化生产为主、技术含量不断提高、知名品牌不断涌现的重要产业。随着国家对建筑装饰产品质量的重视、消费者品牌意识的树立,国内家具市场逐步向品牌竞争迈进。通过提升技术水平,加强质量管理,加大广告营销投入,家具行业领军企业品牌优势逐渐显现,带动产业竞争层次不断升级,促进全行业形成由品牌企业带动,不断创新的发展态势,行业集中度将会有所提升。家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着经济的不
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