2022-2023年储能消防行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：李仁杰2022-2023年储能消防行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义电化学储能属于能量高度密集的化学集成设备，若出现过充、过放、过流、热失控和内部短路等电池滥用情况，易导致电池内部热量积聚，一旦超过临界点即会产生热失控。并且热失控传播迅速，会在电池模块、电池柜、乃至储能电池舱间传播，电池燃烧时释放的可燃气体将进一步延长燃烧时间，增加扑灭难度，甚至造成爆炸，最终导致严重的经济和人员损伤。储能消防行业定义产业链上游储能消防行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，储能消防行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游储能消防行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于储能消防企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游储能消防行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《储能系统火灾预警及消防防护系统》该标准规定了电化学储能系统火灾预警及消防防护系统的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求，标准适用于锂电池储能系统的火灾预警及消防防护系统，其他类型的储能系统可参照执行。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列的目标。《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿）》从项目准入、产品质量与制造、设计咨询、施工及验收、并网及调度、运行维护及退役、应急管理与事故处置等环节对储能电站安全管理作出规定，并列示罚则。部门部门部门该规程拟规范储能的消防问题，规定了电化学储能电站设备设施安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求。行业政治环境将电化学储能设施列入安全生产治本攻坚重点。提出2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，其中电化学储能系统成本降低30%以上的目标，并列明其它新型储能核心技术攻关方向，以及储能安全相关标准。所有纳入备案管理的接入10千伏及以上电压等级公用电网的电化学储能电站的安全管理工作需要纳入企业安全管理体系，健全安全生产保证体系和监督体系落实全员安全生产责任制，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,依法承担安全责任。《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》《电化学储能电站安全规程(征求意见稿)》《“十四五”国家应急体系规划》储能消防行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对储能消防行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为储能消防行业做了好的发展指引。行业政策支持储能消防行业社会环境我国电化学储能新增装机全球占比有望从21年的27%提升到25年的30%，消防投入占比也有望从当前的2%左右提高到7%以上，我国消防产品总规模(民用+工业+储能)稳步增长,2023年有望达到1796亿元，21-23CAGR6%，其中国内储能消防产品规模有望成为新的成长曲线，从现在的75亿元有望增长到2025年的75亿元，21-25CAGR达到156%。储能电站起火过程中，电池内部仍在发生化学反应可能导致多诺米骨牌效应，传统消防扑灭难度大;储能消防可有效对锂电池热失控进行预警并扑灭火灾防止复燃。储能消防是储能电站安全重要防线，减少火灾带来的生命财产损失。我国对于消防安全的重视程度越来越高，政策标准越发严格，如扩-大消防产品的使用范围、规定消防产品最长使用年限、要求储能电站要实现pack级别预警及灭火等。行业社会环境行业社会环境传统储能消防行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为储能消防行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状从全球及中国储能装机规模来看，2021年全球储能累计装机规模为205GW，中国累计装机规模为44GW，中国储能增速快于全球，其中电化学储能增速最快。从储能电站事故来看，据不完全统计，2011-2022年1月期间全球共发生37起储能电站爆炸事故，其中4起发生在中国。在2021年4月16日北京国轩福威斯光储充技术有限公司储能电站事故造成1人遇难，2名消防员牺牲，1名消防员受伤，并造成直接财产损失1661万元；从新能源汽车事故来看，根据国家应急管理部消防救援局发布的数据，2022年第一季度，国内接报的新能源汽车火灾共计640起，相比上年同期上升了32%；从事故电池类型来看，82%的储能事故由三元锂电池导致。主要原因是三元锂电池正极材料分解温度仅为200°C，易发生热失控进而引致火灾。储能安全问题亟待解决，储能消防成为维护财产和人身安全的重中之重。行业现状按照应用领域进行分类，消防行业主要可分为工业消防和民商用消防。其中，传统的民用消防主要为存量市场。在能源转型的催化下，交通运输、电力电网等配套投资持续增加，针对工业消防的需求迅速提升，工业自动灭火系统基本实现国产化，市场竞争较为充分，而工业火灾报警系统则很大程度上依赖进口，仍有一定国产化空间，能够推动中高端消防产品向智能、特种、高效应用等方向发展。据统计，2020年中国消防行业市场规模约为9845亿元，其中民用消防市场为1462亿元，工业消防市场规模为8383亿元。行业现状工业消防指应用在工业领域的消防产品、技术以及系统，产品包含工业气体探测器、红外图像检测、火焰探测器、温感电缆等，能够被应用在交通、石化、冶金、燃气、电力、通信等多个领域。工业消防行业市场规模与下游投资支出密切相关。据统计，一般工业领域消防投入占行业固定资产投资支出的比例在3%左右。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一储能消防应用领域广泛储能消防行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。储能消防行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。储能消防行业产品质量有待提升制约储能消防行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。储能消防行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国储能消防行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词储能消防产业处于快速增长时期，由于储能消防行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，储能消防市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持2021年9月出台的《电化学储能电站安全规程（征求意见稿）》要求储能消防融入视频监控系统、设定系统性解决方案，更加精细化及科技化，并规定了储能电站设备安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求。2022年2月发布的《“十四五”国家消防工作规划》提出要围绕新型储能设施，加强消防设计，加强源头管理。各政策对储能电站建设、管理提出细节化要求；引导配套储能消防设施建设，提高储能电站运营安全程度；提出2025目标装机规模和降本增效目标，政策指引储能市场发展。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，储能消防行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC储能消防行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，储能消防行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，储能消防行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，储能消防行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于储能消防行业的发展高端产品发展落后储能消防行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范储能消防行业生产流程，并成立相关部门，对科研用储能消防行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证储能消防行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：储能消防行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土储能消防行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，储能消防行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为储能消防行业企业提供“净利差”的盈利模式，储能消防行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的储能消防行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土储能消防行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。储能消防行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1在政策端上，储能事故频发，政策助力市场更新迭代为减少火灾及其造成的损失，国家出台众多相关政策推进火灾报警的安装配置:《燃气工程规则》和《中华人民共和国安全生产法》强制部分单位必须安装相应报警装置，助推消防产品需求增长，拓展增量需求；《火灾探测报警产品的维修保养与报废》对使用中产品的更换年做出规定，稳定存量市场，二者均使市场需求进一步扩大，进而助力市场规模增长。新能源使用率和新增装机量将得到极大提升“双碳”目标影响下，新能源使用率和新增装机量将得到极大提升，但相较于传统发电方式，风能等新能源发电方式发电量并不稳定，且不可人工控制，需要依靠储能设施平滑电力供应曲线，实现供需平衡。储能在发电侧、电网侧和用户侧的应用可有效提升电力系统的整体运行效率。行业发展趋势2电力电网消防市场增长的驱动因素“十三五”期间，国家电网特高压总投资达到约2800亿元，“十四五”国网特高压计划投资3800亿元，增速高达35.7%。在“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，远超“十三五”期间的增速，其中2022年国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。特高压建设的提速，以及对电力电网消防安全的重视，使得特高压变电站的消防系统成为未来电力电网消防市场增长的驱动因素。聚焦投资业务储能消防行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。储能消防行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率储能消防行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。储能消防行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼储能消防行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为储能消防行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此储能消防行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。储能消防行业发展前景趋势行业发展前景趋势储能消防行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险从市场竞争格局来看，我国消防行业集中度极低。我国消防行业起步较晚，在经历了定点生产和