国内外电线电缆产业发展现状及趋势

国内外线电缆产业展现状趋势第一篇国内外电线电缆产业发展现状及趋势一、国内电线电缆产业发展状况及趋势电线电缆产品按照国内行业习惯可分为五大类线气装备用电线电缆、电力电缆、通信电缆与光缆、绕组线。现有电线电缆品种已超过种规格10多万个自从1939年昆明电缆厂制造出我国第一根电缆起，我国电线电缆行业逐步发展，在经历了改革开放以来的突飞猛进后，至今已超越美、日、欧，成为世界第一大电线电缆生产国.（一）国内电线电缆行业概况据国家统计局统计到2009初我国电线电缆行业有规模以上企业4290家2008年工业产价)6904亿元用铜396万吨(占全国铜用量的以上）、用铝量138万。1990~2008年中国电线电缆行业工业总产值年平均增长（CAGR）23%,三年的CAGR为33％含铜价上涨因素）。电线电缆行业的特征是“料重工轻”，相同实物产出量的情况下，原材料价格变动对产值销售收入等价值量的影响非常大判断实物产出的增长状况业内又常以导体当量（注：导体当量=1X用量+2X铝用量)来综合计算。对八五”以来行业导体当量产出工业总产值工业增加值的五年期平均增长速度对比表明,自“八五"来中国电线电缆行业实物产出增长在四个“五年”期间（注“十一五"估算值中均保持了11以上的高速增长工业总产值保持了以上的增长、工业增加值保持18％以上的增长尤其是进入21世以来，实物产出增长达到12%,总产值和增加值增长均超过20%中国电线电缆制造业正处于一个高速增长的时期。（二）国内电线电缆行业经济效益情况总体而言，在市场普遍供过于求的格局下,国电线电缆企业之间的竞争突出表现为以价格战为主要特征的恶性竞争,业的利润空间不断压缩。同时面对强势和垄断的用户分散或过度竞争的线缆企业失去了讨价还价的话语权电线电缆企业受到上游材料价格上升下游产品价格一低再低的双重挤压使利润率一直徘徊于很低的水平.近年来，铜等有色金属原材料价格的急剧上涨,起初阶段企业因难以承受已签订、正在执行的合同的损失以及流动资金规模增大的压力而普遍感到经营困难客观环境逼迫企业重视提高运营的效率和风险管理同时随着铜价上升周期的延长,原先十分透明的产品价格体系和不断走低的产品价格开始重新进入一个比较混沌的状态频繁波动的铜价不仅使生产厂商不断变更报价缩短报价有效期,用户难以适从，而且这样使原先在与用户讨价还价博弈中一直处于劣势的生产厂商在铜价频繁波动中获得了产品价格变动的“信息不对称”的优势及好处,获利空间增大,因此，近几年电线电缆行业主要经济效益指标总体呈现了回升的态势。

（三）国内电线电缆行业布局及集中度情况以区域划分,我国电线电缆制造的主要地区集中在华东、中南以及华北地区。而华东地区电缆产业更为突出占据行业的半壁江山相对而言也是企业发展比较迅速，竞争比较集中、激烈的地区.自然形成的分布状况与地理区位、交通、经济、人才以及政策等优势密切相关。从企业数量看，华东地区2008年拥有规模以上工业企业2030家，以上海市和浙江省的企业数量最多。年上海市拥有规模以上电线电缆制造企业642家，浙江省拥有规模以上电线电缆制造企业625家，同时也是国内企业最为集中的两个省份而中南地区的广东省辖区内企业单位数在国内排在第三位华北地区的河北省、华东地区的江苏省、山东省企业数量紧随其后。从行业的资产规模来看，近年来华东地区电线电缆制造企业的资产规模扩张较快，说明中国电线电缆制造行业在华东地区保持着较大的发展潜力。从市县区域经济范围看在华东、中南、华北区域内已形成了若干个产业集群和产品生产基地江苏宜兴河北宁晋的电力电缆企业群江苏吴江和浙江富阳的通信光电线缆企业群；浙江临安的射频电缆企业群徽无为的特种电缆企业群东东莞的电子线缆企业群以及相对集中的浙江东的绕组线企业群体。按企业规模来看些重要产品制造规模居行业领先的企业也主要集中在华东.如以生产中高压电力电缆为主的江苏宝胜、江苏远东、江苏上上、青岛汉缆、无锡江南等；生产通信光缆的江苏亨通、江苏永鼎、浙江富春江、浙江富通；生产绕组线的安徽铜陵精达、福州大通集团等。目前国电线电缆行业前二十位的企业占了全行业工业总产值和销售收入的近20，利润总额的22%左右。近几年在行业高速增长的情况下，产业的集中度并没有提高但在一些专业化产品方面产业的集中度已较高如光缆漆包线等产品制造领域前20位商的产值约占行业总体的60％。（四）我国电线电缆行业进出口情况近年来我国电线电缆进出口保持高速持续增长贸易顺差还在继续扩大据统计，2008年1～12月行业实现出口交货值624亿元同比上年增长％；占行业工业销售产值的9%同比前几年增长趋缓。从进出口综合情况看我国电缆产品对外贸易主要集中在各个电压等级的电缆、布线和绕组线这类产品。在出口产品中，布线所占比例最高206%其次是各个电压等级的电缆18.2％，两者之和接近的比例。在进口产品中各个电压等级的电缆比例最高,34。8％，其次是绕组线％。从我国进出口单价（重量价格比）来看，我国电线电缆的出口总体单价为619美元/千克，而进口单价1173美元千克.出口总体单价只有进口的52%，表明我国的出口依旧属于低附加值的产品.我国电线电缆产品主要输往邻近的日本、韩国、台湾地区、东南亚以及北美、西欧,还有部分通过香港进行转口贸易输往亚洲的电线电缆贸易额约58、北美洲约占19%欧洲约占％产品主要以低附加值的产品为主与欧美日国

家同类产品相比，我国线缆产品更具有价格优势。由于普通的线缆进口产品在中国国内市场不具有竞争优势此电线电缆进口贸易一般集中于国内制造难以满足的产品且主要为日本韩国中国台湾地区及东南亚等产业转移接受国以及欧美等国国电线电缆进口贸易主要来自于亚洲（贸易额占77%）欧洲（贸易额占12%）和北美洲（易额占9。对比进出口额及国内销售额可以发现,国电线电缆产品自给率达到8590％。随着我国电线电缆产品制造技术研发能力以及质量水平的提高我国电线电缆产品在全球的市场竞争力越来越强，出口贸易在未来将有广阔的前景。（五）国内电线电缆产业产品构成情况电线电缆产品主要分为五大类裸电线及裸导体制品电力电缆电气装备用电线电缆、通讯电缆及光纤光缆、电磁线(绕组线)。此外，还有电线电缆的衍生/新产品:电线电缆的衍生产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐/耐寒/温线缆等；改变产品结构如耐火电缆等提高工艺要求如医用线缆等;组合产品如OPGW海底综合电缆等；方便安装和降低装备成本如：预制分支电缆等。中国五类产品生产（价值量大体上分别占电线电缆总产量的比重如下裸电线15、绕组18%、电气装备用电线电24%电力电32％和通信电缆11%。现阶段中电线电缆的产品结构比较落后技术含量低的产品比重过大，技术含量高的产品比重过小。而发达国家上述五类产品所占比例分别为9%18、44%、14和21%,产品结构明显优于中国这种产品结构与我国的经济发展状况和基本国情相吻合一般来说电线电缆单位长度用铜量大的产品价值量也相应较高产电力电缆为主的企业，其年产值规模一般要高于生产电气装备用电线电缆为主的企业。（六)国内电线电缆配套产业（材料、设备及附件）的发展状况1电线电缆材料材料是电线电缆产品发展的关键元素电线电缆技术的发展产品的更新都必须以材料为基础电缆材料的品种很多其中塑料和橡胶是电线电缆绝缘护套用的主要材料.目前,料材料用量占电缆材料总用量的65，橡胶材料占25%,随着新材料的不断开发，橡塑共混技术的应用已非常广泛，其用量约占％。目前，国内专业生产电线电缆材料的生产厂家超过家，一般的都为中小企业生产规模较小主要以一种材料加工为主产品比较单一品种齐全的材料加工企业很少。近年来，电线电缆新材料的迅速发展，推动了电线电缆新产品的研发与制造线电缆材料的国产化降低了我国电线电缆产品的制造成本目前国产电线电缆材料的品种达到国外品种的85％以上，如以下的交联聚乙烯绝缘已完

全国产化产量和质量都得到了保证,套的内外半导体屏蔽料也实现了国产化。硅烷交联电缆绝缘料不但实现了两步法产品的工业化生产开发了一步法新工艺的硅烷交联电缆绝缘料。低烟无卤阻燃电缆料国内生产已经普及项指标和工艺性能都达到或超过了国外同类产品种辐照电线电缆的材料国内大多数都已能正常生产.总体来说我国电线电缆材料发展水平与先进国家之间差距有所缩短，基本满足了国内电线电缆产品制造的需要.同时，为满足健康、安全的目的,内电线电缆产品开始注重应用生态设计技术（无卤不含铅等重金属低烟阻燃燃烧时不产生腐蚀性气体可再利用，电线电缆产品的主要原材料向绿色环保方向发展趋势明显无卤低烟绝缘和护套料的推广应用，符合欧盟Rohs指令的电缆材料的推广应等。但国内还有一部分电缆材料难以满足产品高技术高性能的要求需要从国外进口如高压和超高压电缆用的可交联聚乙烯电缆料以及与之配套的半导电内外屏蔽料和生产电缆附件用的有些材料等国内目前还无法生产国内生产电缆材料的工艺装备不能满足要求的原因外,缆材料研发的投入低、研发能力薄弱也是重要因素。2电线电缆专用设备电线电缆专用设备的发展将大大地推动电线电缆行业的技术进步生产效率产品质量和经济效益的提高近年来我国电线电缆专用设备在消化吸收国外先进技术的基础上,自主开发了新型国产专用设备改进、完善了原有设.新工艺、新技术在行业中普遍推广使用设备成套能力增强设备的技术水平性能和可靠性都有了明显的提高；设备制造厂的专业特点也比较明显批知名企业凸显，其主导产品达到或接近八十年代或九十年代初进口设备的水平产电线电缆专用设备已能基本满足我国常规电线电缆生产的需求于国产专用设备所采用的工艺是先进的，设备功能是齐全适用的,价格仅为先进工业国家同类设备的1/3～甚至更低有着良好的性能价格比因此不仅在国内市场具有相当的竞争力，同时还有一定数量的设备出口到一些发展中国家尽管如此，我国电线电缆专用设备与国外先进水平相比,差距仍然很明显。首先，自主开发能力差.基本停留在测绘、仿制的较低层次上，没有形成电线电缆产品、材料工艺和设备有机结合的开发创新体系高端电缆产品的关键生产设备不能满足行业发展需要，几乎全部依赖进口,：光纤制棒设备、超高压交联电缆生产线、OPGW纤芯管焊接备、微同轴物理发泡设备、汽车线生产设备等。其次，即使是消化吸收开发的设备与国外设备相比仍有一定差距要表现在生产效益较低（为先进进口设备的50～80%)、自动化程度不高、可靠性较差和能耗较大.与不断改进的国外设备相比，国产设备的劣势比较明显不能完全满足一些起点较高的现代企业的需要，每年仍有几亿元的设备进口；不仅如此有为数不少的电工设备制造厂还有生产结构陈旧效率低下耗能严重甚至污染环境的设备。低水平的产品供过于求，高水平的产品仍需进口。3电缆附件电缆附件主要指电力电缆附件我国中低压电缆附件已经完全成熟并自给但国

产高压超高压电缆附件一直落后电缆本体.着近几年的发展，在110kV这个电压等级，国产附件制造商已有多家：青岛汉缆股份有限公司、长沙电缆附件有限公司沈阳古河电缆有限公司江苏安靠超高压电缆附件有限公司宝胜普睿司曼电缆有限公司深圳市长园集团股份有限公司沈阳国联电缆附件制造有限公司、武汉华瑞电力科技股份有限公司、国网电科院电力（电科技公司、泰科电子上海瑞侃电缆附件有限公司上海慧东电缆附件有限公司浙江永锦电力器材有限公司深圳市沃尔核材股份有限公司等220kV电缆附件的制造商非常少国家电网武汉高压研究院通过型式试验和预鉴定试验的只有青岛汉缆股份有限公司长沙电缆附件有限公司沈阳古河电缆有限公司江苏安靠超高压电缆附件有限公司等为数不多的几家.七)近期我国电线电产业的发展趋势我国的电线电缆产业近期有以下几个比较明显的发展趋势1企业在重视发展产品品种的同时，开始注重产品规模化生产如在高压中压交联电力电缆通信电缆光缆绕组线等产品领域制造规模的扩张都比较显著以中低压交联电力电缆为例,据2004年对行业的调研当时全国装备中低压悬链式交联电缆生产线250多条，其中2000～2004间年平均新增的生产线为28条，而2008，全国已有中低压悬链式交联电缆生产线约400条。在每年新增生产线中，既包括原有生产规模的进一步扩大，也包括产品领域的拓展等因素形成的增量。目前，国内生产中压交联电缆规模较大的企业其悬链式生产线的数量已超过34，有的多达十几条，生产任务比较饱满，生产线可固定按规格组织生产少更换规格时的工艺损耗和调换工模具的工时损耗，不仅提高了规模效益,时由于形成了规模化生产,业在市场上的影响力和品牌效应更加突出，而生产规模较小的企业正逐渐处于市场竞争不利的局面。2跟进市场热点，注重产品研发和技改投入国内经济的发展在一些需求领域形成了重点和热点核电、风力发电、铁路、造船以及采矿等.围绕这些领域近几年国内电线电缆企业加大研发力度和技改投入,多数企业采取快速反应，跟进市场热点，如近几年与这些重点领域相配套的橡套电缆产品开发和生产设备技改投入正成为当前行业的热点有少数企业长期坚持目标，持续跟踪研发，取得市场优势地位。如江苏上上电缆1996起就开始了核电站用K3类电缆的研发，从2002起在K3核电缆研发的基础上进行二次开发,开始对电缆进行研发历时五年其核心技术耐核环境橡皮（塑）绝缘和护套材料取得技术突破，并具有完全的自主知识产权，填补了国内空白品于20069通过了国防科工委组织的鉴定开始向浙江秦山、巴基斯坦恰希玛等核电站供货,2008年又与中广核公司签订了红沿河宁德/江项目5.1亿元核电缆订单，是目前为止中国核电建设发展史上最大的电缆合同。3专业化生产,差异化发展在国内，中小电缆企业小而全的现象比较普遍,但也不专业化制造发展得较好的企业。如常州船用电缆建厂50年来只专注于船用电缆产品的研发制造，年销

售额和利税增长超过50％，在国内船用电缆市场具有重要的地；上海杨行铜材厂牢牢占据了换位导线产品的市场;北鑫晖铜业在电气化铁路导线市场也异军突起。4兼并重组近些年，电线电缆行业中收购、兼并和重组的活动时有发生。比较典型的有：在光纤光缆市场需求相对低迷的情况下，武汉长飞公司为打通光纤产业上下游环节谋求竞争优势在光缆待业中收购参股重组了一些企业青岛汉缆集团为解决其高压电力电缆产能不足的问题收购了焦作电（金龙高压电缆资产新疆特变电工在变压器行业进行了一系列收购重组后在电缆行业收购了山东的鲁能泰山四川的德阳电缆等些兼并重组活动其中有成功的有效果不明显的、甚至失败的案例在正确战略前提下解决好企业文化管理理念等冲突是兼并重组成功的重要因素.5重视人才培养、保持队伍稳定在电线电缆行业中一些发展势头较好的企业普遍重视公司的人才队伍建设保持人才队伍的稳定这些公司在产品质量技术研发经营业绩上都保持一个良好的状态。如江苏上上、江苏宝胜、江苏远东、青岛汉缆等企业，在公司内部技术、管理以及技能岗位上都保持着一支稳定的骨干队伍二、国际电线电缆产业发展状况及趋势（一)国际电线电缆产业发展概况国际上对电线电缆产业的产量及消费量的分析,一般以芯绝缘电线电缆为主，并分为动力电缆、通信电缆和绕组线三大类（与国内习惯分类有所不同），采用以美元为价值计量单位或以铜导体消耗量(重量）为主要统计单位，由于价值量的数据包含了不同时期的通货膨胀率以及材料价格的变动此采用铜导体消耗量的分析排除了导体价格变动的因素,对而言比较接近实际的变化趋势。历史上，国际电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲（德国、法国、意大利、西班牙等）、北美（美国）以及东北亚(日本、韩国、中国台湾）。这种历史形成的国际电线电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关，通过战备兼并重组,日美等国的电缆巨头依靠其资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国跨地区的规模化或专业化电线电缆生产其国内或区域内的产业集中度较高,国际市场的占有份额较大，其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场的三分之二以上。近年来,一个明的趋势是亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电线电缆的生产重心向亚洲转移，带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展同时中东欧地区由于欧洲统一，制造成本相对低廉，电线电缆制造的增长也相当迅速。年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为46%绝缘铜电缆的年产量1256万吨，其中欧洲占25%北美占16％东北亚占12%界其它地区(包括中国)约占47%从国际行业统计可以看出，20032008全球电线电缆年平均保持着的增长.

2008年球电线电缆市场规模已经达到1050亿欧元左右.全球电线电缆大型企业的情况看，意大利普睿司曼公司以50亿欧元的年营业额位居世界之冠；法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司居第二；美国通用电缆公司以超过46亿美元的年营业名列第三，这里三大公司营业额总和约为120亿欧元占全球市场的12％以上日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25亿欧元。（二）当前国际电线电缆行业的主要特点1亚洲成为全球电线电缆第一集中区综观目前全球电线电缆行业总体规模，亚洲市场占，欧洲市场接近30％，美洲市场占24，其他市场占9。按铜导体产量及国别划分，中国、美国、日本德国韩国占据全球前五位的地其中中国日本韩国均为亚洲国家而中国产量占全球份额的30。5％，其中中国大的产量占27。，其年增长速度在全球各国家及地区名列第一。2发达国家产业集中度高发达国家的电线电缆行业经过多年发展,别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高：美国四家生产商控制了铜线缆93％的产值和光纤光缆85的产值；日本七大公司占据了全国销量的；英国家企业占据了全国销售额的95%以上；法国的五大公司包揽了法国市场的营业额；欧洲市场则主要由意大利普睿司曼公司和法国耐克森公司所垄断3欧洲持续保持竞争优势从区域上来讲欧洲一直在全球电缆制造领域处于领先地位这主要归功于法国耐克森、英国BICC和意大利普睿司曼公司在产品研发方面的大量投入;一方面，电线电缆的生产成本70%取决于原材料，劳动力成本不到，因此亚洲的劳动力成本优势在全球电线电缆行业的竞争格局中得不到充分体现。4全球线缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢从市场供求上来讲，全球电线电缆市场趋于成熟长幅度缓慢。从国际国内对电线电缆产业发展的跟踪分析表明,要某个国家或地区经济处于增长的前提下尤其还处于工业化城市化进程中那么该国的电线电缆产业增长都会处于GDP增速之上中国人均GDP平远远低于发达国家人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家,至还低于拉美等发展中国家，中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。5环保成为全球电线电缆产品的发展趋向从产品上来讲,环保成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向，美国、日本、欧洲在环保型电缆的研发和制造方面处于世界领先地位，生产技术也比较成熟。欧盟制定的ROHS指令要求，从2006年7月1日起，在新投放市场的电子电器设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质在日本藤仓电缆公司开发环保型电缆成功之后积极推动政府

颁布环保型电缆标准，随后日本各大电器公司也都相继要求从年3月起，各种电器中所用电线电缆要通过相关环保认证。（三)国际电线电缆行业及企业的近期动态和发展趋势欧美日等发达国家的电缆业在伴随本国经济发展业化的过程中形成了成熟的产业形态.在这些国家的经济结构中造业的比重逐渐下降和转移、基础设施日趋完善经济增长相对缓慢形成了需求下降和产业高度竞争的市场格局从上世纪的九十年代起,些国家的电缆制造业发生了一些显著的变化，这些变化体现了业界对电缆产业发展的思考和调整，因此值得我们关注。1兼并重组取得战略优势一些公司基于战略发展的考虑,行了兼并重组。原西欧市场最大的四家电缆公司：法国阿尔卡特、意大利比瑞利、德国西门子、英国等公司通过重组，阿尔卡特只保留了光纤光缆业务属电缆业务从集团中剥离出来成立法国耐克森公司克森又通过收购许多电缆企业成为欧洲乃至世界最大的跨国电缆公司之一;比瑞利收购了西门子的电力电缆业务美国通用电缆手中购买了原等公司的电缆业务成为欧洲第二大的跨国电缆公司此后比瑞利公司又被意大利普睿斯曼收购而西门子BICC公司则基本退出电缆市场.兰特雷卡公司原是北欧一家规模不大的通用布线生产商过不断并购欧洲以及其他地区的中小企业而成长为北欧地区市场最大的公司。这些兼并重组在经过磨合适应后来了欧洲电缆产业的复兴.略性重组不仅使得这些公司有选择地进入或退出电缆制造领域,同时其主要业务在全球的市场占有份额迅速提高成为国际电缆业的巨头。如耐克森公司2007年的销售额为亿欧元，有家厂分布在32个国家中，雇员22000名，其在德国的生产基地规模比本国（法国）还要大。欧洲电缆业的重组还得益于欧洲统一的推进以及欧盟当局国政府产业政策的转换，这些政策的实施对电线电缆产业的重组起着重要的催化作用美国市场也有类似的战略性重组活动.2整合业务提高竞争力日本电线电缆行业于上世纪九十年代后期跌入底谷世纪初开始进行公司间的业务整合并使电缆业逐渐走出低谷如在高压电力电缆制造领域住友公司与日立公司合资成立了J-Power公；古河公司与藤仓公司成立了司；昭和公司与三菱公司成立了Exsym公司。这样原来六家高压电缆制造商就只剩下三家，而类似的公司间业务整合还发生在日本的绕组线和建筑导线制造领域。日本电线电缆行业将其称之为集中"其含义为通过选择与集中进行业务整合.通过整合使得相关业务的经营资源集中、规模扩大、成本降低、研发能力提高，在国际上更具有竞争力.3转移生产基地获得超额收益近几年许多国际大的电缆公司纷纷将生产重心转移到亚洲等区域其是中国。其原因在于这些区域的经济快速增长带来市场机会的增多在低制造成本