客户经理每日标准化工作流程

理财经理每日标准化工作流程工作时间工作项目要点提示辅助工具8:30—9:00早会记录与本职工作相关的要点《早会信息i9:00—9:30财经要闻阅读及摘录对与产品相关的财经要闻进行核心摘要《财经要闻*9:30-17:00执行标准化销售流程电话邀约.电话邀约前准备工作.邀约标准化流程执行及异议处理.邀约后客户情况记录《电话邀约i需求面谈.面谈前准备.面谈中客户关系的建立.面谈中需求挖掘.面谈后客户情况分析记录《需求面谈成交面谈.面谈前理财方案的制作.面谈中方案的展示及异议处理.促成《成交面谈售后服务.客户所购买产品的相关信息反馈.客户重要纪念日的祝贺.重要节假日客户问候《客户档案17:00-17:30当日工作总结.标准化销售流程各步骤完成数量.标准化销售流程各步骤完成质量（成功与失败的分析总结）《每日工作i《客户档案17:30-17:40第二天工作计划.标准化销售流程各环节指标的拟定.标准化销售流程各环节准备工作《每日工作i《电话邀约i早会信息记录表日期早会信息要点:财经要闻摘录表新闻日期新闻标题关键内容匹配产品使用说明：《早会信息记录表》用于记录早会中与自己工作密切相关的信息；《财经要闻摘录表》用于每天摘录、提炼与自己所销售产品或其他所办理业

务相关联的财经要闻，使之成为辅助您销售的有力工具。

电话邀约记录表日期：通话时间:邀约阶段相关事项准备工作.客户基本情况姓名：性别：年龄：曾购买的产品：.邀约话术的设计：电话中1.邀约时间：2.邀约地点：电话结束后.本通电话的优点（打钩或补充）：准备充分微笑、热情开场白邀约成功与客户建立了良好的信任关系异议处理其他：.本通电话有待改进之处：.后续跟进：使用说明：每天结束营业后进行第二天工作计划，此时便填写《电话邀约记录表》的准备工作部分；与客户敲定面谈的时间地点时即记录在表中；电话结束后进行自我总结。

需求面谈表需求面谈流程相关事项准备工作1、客户资料分析：2、依据客户类型设计探寻客日效问题：面谈中1、寒暄赞美2、通过提问，探寻客户需求面谈后总结1、客户需求点总结：2、本次面谈的优点（打钩或补充）：准备充分寒暄赞美得当提问循循善诱客户需求明确其他：3、本次面谈需改进进之处：4、后续跟进：使用说明：《需求面谈表》用于帮助您在对客户资料分析的基础上，迅速拉近与客户

的关系，并挖掘出客户的需求，为下一步的成交面谈做好准备。

成交面谈记录表成交面谈流程相关事项准备工作1、客户需求要点回顾：2、待推荐产品的FAB提炼A:B：面谈中1、客户需求回顾2、产品展示3、促成面谈后总结1、面谈结果记录：2、本次面谈的优点（打钩或补充）：客户需求的回顾FAB的呈现促成时坚持三次以上异议处理其他：3、本次面谈需改进进之处：4、后续跟进：使用说明：成交面谈的目的是为了满足客户的需求而呈现产品的利益，并最终成交。为此，准备工作应在成交面谈之前完成。

每日工作计划与总结表日期:有效电话数量需求面谈数量成交面谈数量销售产品及金额售后服务数计戈U实际计戈U实际计戈U实际计戈U实际计戈U实际各环节成败分析与总结：使用说明：每天结束营业时间后应作当天总结