互联网拼车行业专题研究报告

232015/5/25大数据大价值2中国互联网拼车行业商业模式解析中国互联网拼车行业竞争企业研究1

中国互联网拼车行业发展现状与趋势宏观环境对互联网拼车行业形成利好中国互联网拼车行业PESTP（政治因素）《交通

部关于全面深化交通

改革的意见》等多项政策鼓励

交通行业高速发展。市交通

发布《关于

市小客车合乘出行意见》，对

车互联网拼车持鼓励态度。交通部长

公开对拼车表示支持。E（经济因素）2014年中国互联网上网人数达6.49亿人，其中

上网人数5.57亿人。互联网普及率达到47.9%。

：2014年年末中国民用轿车保有量8307万辆，增长16.6%，其中私人轿车7590万辆，增长18.4%。S（社会因素）一二线城市交通状况持续

。汽车限购限行相关政策陆续出台。一线城市空气污染问题日趋严重，市PM2.5首要污染源为机动车。汽车

成本过高。T（技术因素）中国基础移动网络速度提升。中国智能

用户渗透率提升。日益成熟。中国

体系逐步完善。互联网拼车2015/5/25大数据大价值3多个促进因素助推互联网拼车行业发展新兴行业出现时往往采取了非常规发展以期快速占领市场，但高速发展也带来了政策与行业标准大幅的问题。目前互联网拼车、合乘相关政策仍需进一步完善。目前中国一、二线城市自然环境、交通状况、居住条件日趋

，

而互联网拼车有助于推动交通资

源重新分配，并充分满足用户痛

点。中国互联网拼车行业在发展初期因为行业标准、服务质量、消费者保护等原因导致用户对相关服务的认可度较低；随着服务商纷纷加强服务和，用户认可度亦逐渐提升。互联网拼车平台是多技术融合型

的领域，其发展主要依靠技术推

动。目前通信、地理信息、云计

算、大数据等多领域技术都在不

断完善和成熟，并开始得到应用，这些技术将带动其快速发展。城市交通的蓬勃发展和互联网企业对城市交通行业的高度关注带来资本利好，互联网拼车行业资本涌入，助推产业积极发展。中国互联网拼车行业阻碍与促进因素分析阻碍因素

促进因素目前

体系尚不完善，一定程度上阻碍共享经济的发展。城市居民之间社交成本过高，汽车作为私人，考虑到安全和隐私，车主不愿陌生人搭乘。2015/5/25大数据大价值4中国互联网拼车服务自2013年开始密集出现，并逐渐受到资本青睐中国互联网拼车市场发展时间轴2014年4月2013年10月嘀嗒拼车获得IDG1000万美元A轮融资。哈哈拼车转变产品策略，更名51用车并上线。天天用车、51用车先后获得、资本数千万C轮融资。爱拼车上线。2014年1月2014年7月2013年8月快拼车上线。2011年9月AA拼车（网页端）上线。2014年11月2015年4月哈哈拼车上线。嘀嗒拼车上线。资本数千万

B天天用车上线。哈哈拼车获得轮投资。2015年5月2015年1月天天用车获得资本数千万

B轮投资。嘀嗒拼车获易车网领投的2000万美元B轮融资。嘀嗒拼车获得1

亿 C轮融资，创下拼车应用最高融资记录。2015/5/25大数据大价值5中国互联网拼车市场处于市场启动期，寡头竞争格局即将形成应用成熟期(2018-)市场启动期(2015)高速发展期(2016-2017)IIIIIVV© ysys易观中国互联网拼车市场AMC模型市场认可度时间预计在2016年，市场仅剩数家强势企业，出现寡头竞争格局。C

DEBIIF中国互联网拼车行业起始于2013年，相较于其他城市交通O2O服务所的政策风险较低，对互联网拼车市场持鼓励态度。互联网企业纷纷推出互联网拼车业务，BAT亦开始布局互联网拼车领域。目前中国互联网拼车市场处于市场启动期。经历了探索期的洗牌后，已有相当一部分企业已经退出或濒临退出。当前市场上各大互联网拼车服务通过补贴用户、加大推广力度等提高用户量和市场占有率。企业之间将在资本实力、运营能力等方面产生激烈竞争。拼车市场寡头竞争格局即将形成。2015年4月， 领投51用车、天天用车；5月，嘀嗒拼车完成1亿美金C轮融资，创拼车应用最高融资记录；资本进入，带动市场洗牌加剧，部分企业退出。探索期(2013-2014)2014年1月，北京市出台《市交通委关于北京市小客车合乘出行的意见》，鼓励车互联网拼车行为。2014年4月，嘀嗒拼车成立；同年7月，天天用车上线、12月51用车成立。滴滴打车、易到等推出互联网拼车业务。2013年，快拼车、爱拼车先后上线。A2015/5/25大数据大价值6中国互联网拼车行业商业模式解析123中国互联网拼车行业发展现状与趋势中国互联网拼车行业竞争企业研究2015/5/25大数据大价值7城市交通共享经济：闲置交通资源的重新分配P2P租车P2P专车拼车共享经济：对闲置资源剩余价值的再利用：1）对资源所有者而言，通过出租、共享等方式获取一定收入，将沉没成本转变为收益；2）对资源使用者而言，增加其消费选择，降低服务使用成本。2015/5/25大数据大价值8互联网拼车服务：城市交通领域的共享经济体现出行方式便捷体验安全社交成本绿色出行地铁☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆出租车☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆B2C租车☆☆☆☆☆☆-----☆☆☆P2P租车☆☆☆☆-----☆☆☆☆B2C专车☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆P2P专车☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆拼车☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆维度说明包含叫车难度、等待时间等维度。包含车况、增值服务、社交等维

度。包含事故率、驾驶技能、保险等维

度。评价各个出行方式所包含的社交属性。即用车的

实际成本，成本越低

星级越高。评价各个出行方式所提供的交通资源与能源消耗之比。城市交通出行成本分析与服务维度对比成本出行服务质量注：评价标准包括出行效率与体验公共交通拼车：同等出行服务质量下的更低成本出行方式2015/5/25大数据大价值9互联网拼车服务：对剩余运力进行重新分配，降低车主出行成本，提高乘客出行体验成本降低：C'1+C'2<C1+C2效用提高：U'1+U'2>U1+U21)

承担车辆

、油费、维修等成本；2)车况良好，车内有闲置座位。互联网拼车费用获取良好出行体验，U1>U'1本水平出高行成低C1C'2C'1C21)通勤，具有固定的出行需求；2)可承担通勤成本高于

成本，低于租车、打车成本。互联网拼车平台赚取佣金，U2>U'2

出让剩余运力对接大量高度碎片化、多样化的出行供需信息；KSF：大量供需信息（大量有效供给）；对接成功率；前期需要大量积累供给信息（车主），平台的主要补贴方为车主。社交需求满足车主用户互联网拼车商业模式分析互联网拼车市场尚处探索期，供需量与成功率未达到理想水平，现阶段互联网拼车业务主要以通勤拼车为主。2015/5/25大数据大价值10中国互联网拼车行业竞争企业研究12

中国互联网拼车行业商业模式解析3中国互联网拼车行业发展现状与趋势2015/5/25大数据大价值11嘀嗒拼车领跑中国互联网拼车APP日均活跃用户覆盖率2015年4月，中国互联网拼车APP日均活跃用户覆盖率第一名是嘀嗒拼车，占比为59.88%。第二名和第三名分别是51用车和天天用车，分别占21.71%和15.27%。51用车和天天用车的日均活跃用户覆盖率比较接近，并大幅低于嘀嗒拼车。15.27%21.71%59.88%0%

10%说明：基于2015年4月(易观20%

30%.中国数字消费用户40%

50%

60%

70%)312万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。中国数字消费用户

采用易观

自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能

上的行为轨迹。天天用车51用车嘀嗒拼车©ysys易观2015年4月中国互联网拼车APP日均活跃用户覆盖率2015/5/25大数据大价值12嘀嗒拼车于中国互联网拼车APP日均使用时长占比达44.7%2015年4月，中国互联网拼车APP日均使用时长占比第一名是嘀嗒拼车，占44.7%。第二名和第三名分别是天天用车和51用车，分别占33.7%和20.8%。市场前三名占据了99.2%的比例。第一名嘀嗒拼车的日均使用时长占比超过第三名51用车的两倍。嘀嗒拼车44.7%天天用车33.7%51用车20.8%嘀嗒拼车44.7%天天用车33.7%51用车20.8%其它0.8%©ysys易观2015年4月中国互联网拼车APP日均使用时长占比说明：基于2015年4月(易观

.中国数字消费用户

)312万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。中国数字消费用户

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上的行为轨迹。2015/5/25大数据大价值13各拼车企业以差异化服务抢占市场嘀嗒拼车51用车天天用车适用场景上下班拼车；其它预约上下班拼车上下班拼车车型区分所有车型同价按车型定价按车型定价价格机制固定价格；可选感谢费固定价格固定价格车主设置支持顺路偏好；支持时间偏好支持顺路偏好支持顺路偏好临时拼车列表模式；地图模式列表模式临时路线设置评价体系车主乘客互评车主乘客互评乘客评价用户用户个性用户个性用户关系关系球，展现用户关联性用户社群嘀嗒广场，实时展示用户评价行业圈，需企业认证；天天圈目前拼车服务的运营模式已基本，各拼车企业间主要在用车体验和附加服务上进行差异化竞争。用车体验上，企业间更多是从适用场景、价格机制进行优化。附加服务上，企业间是从社交上进行优化。拼车服务作为城市交通O2O中的强社交产品，在社交方向有很大想象空间。典型拼车企业服务内容对比2015/5/25大数据大价值14嘀嗒拼车：以经济辐射社交、信用和大数据体系嘀嗒拼车发展时间轴2014年9月2014年4月获得IDG1000万美元A轮投资，同时嘀嗒拼车2.0版上线。获得易车网领投的2000万

B轮投资。嘀嗒拼车上线。2015年5月获得1亿

C轮投资，由崇德投资领投，挚信资本、易车网和

IDG等跟投。2015年1月嘀嗒拼车服务分析嘀嗒拼车鼓励用户社交，除了通过优惠券用户评论以外，还会将用户评论至嘀嗒广场。依托支付系统和评价系统来建立商业及社会信用体系。通过整合

用户住址、工作、出行、车辆等方面的数据，为未来的大数据商业模式提供想象空间。拼车社交约车模式：上班约车，下班约车，其他预约。鼓励评价，评价会出现在嘀嗒广场，但欠缺更多互动功能。人性化约车时间选择：随时可走，±15分钟。无车型选择。可选感谢费（小费）。关系球功能，有机会可看到用户间关系。2015/5/25大数据大价值1551用车：功能简洁，专注于互联网拼车出行2014年7月2014年3月获得

资本B轮投资。转变产品策略，随后51用车上线。哈哈互联网拼车开始在河北燕郊地区推广。51用车发展时间轴2015年4月获得

、

资本C轮投资，随后产品接入

旗下相关应用。2014年11-12月51用车服务分析功能简洁，除了互联网拼车功能外没有其它附加功能。提供