企业信息化项目业务流程整理培训

1、企业信息化项目-业务流程整理培训XX有限公司业务流程程整理概概述20分钟钟业务流程程图绘制制方法30分钟钟业务流程程整理注注意事项项10分钟钟业务流程程整理练练习25分钟钟问题交流流10分钟钟提纲纲提纲纲业务流程程整理概概述培训目标标业务流程程整理目目标业务流程程概述业务流程程整理成成果规范范业务流程程图绘制制方法与与业务流程程整理注注意事项项业务流程程整理练练习问题交流流参与业务务流程的的设设计和和绘制培训目标标学会绘制制流程图图的方法明确流程程整理的的原理参与业务务流程的的设设计和和绘制培训目标标学会绘制制流程图图的方法明确流程程整理的的原理什么是业业务流程程业务流程程整理意意义标准业务务

2、流程内内容对自身工工作影响响原来如此此。参与业务务流程的的设设计和和绘制培训目标标学会绘制制流程图图的方法明确流程程整理的的原理什么是业业务流程程业务流程程整理意意义标准业务务流程内内容对自身工工作影响响什么是业业务流程程图业务流程程图绘制制要求业务流程程图绘制制练习我也会了了参与业务务流程的的设设计和和绘制培训目标标学会绘制制流程图图的方法明确流程程整理的的原理参与业务务调研计计划制定定完成调研研工作底底稿参与业务务流程设设计与绘绘制对自身工工作影响响成功也有有我一份份业务流程程概念业务流程程是指在在组织内内部“流流转”的的一系列列相关的的活动业务流程程不仅仅仅限于一一个单一一的功能能或者单

3、单一的部部门业务流程程能够贯贯穿始终终地反映映经营情情况什么是业业务流程程业务流程程概念行为责任输入在流程中中的关键键行为流流程中中的关键键责任每每一行行为的主主要输入入来源输出顾客（服服务对象象）时间和成成本每一行为为的关键键交付成成果每每一行为为输出的的接受者者与与每每一行为为相关的的努力/时（内部和和外部）间间/成本本业务流程程构成要要素业务流程程成果规规范业务流程程图流程描述述岗位职责责按具体业业务绘制制业务流流程图业业务流流程图节节点的描描述相相关人员员的岗位位及职责责内部制度度核算方法法关键点与该业务务相关的的主要与与该业业务相关关的该该业务的的关键控控制节点点财务内部部控制制制度

4、会会计核算算分录业务流程程成果报报告主要要内容提纲纲业务流程程整理概概述业务流程程图绘制制方法与与流程图基基本知识识讲解流程图的的绘制流程图交交付要求求业务流程程整理注注意事项项业务流程程整理练练习问题交流流流程图是是一种工工具，可可用来了了解、分分析和归归档公司司的流程程和活动动，帮助助确定改改善机会会。一张流程程图显示示了将特特定输入入转化为为所要求求的输出出的一系系列的步步骤。什么是流流程图？流程图绘绘制流程图绘绘制主要要包括以以下三项项内容：理解流程程编制流程程图完善流程程图流程图绘绘制流程图绘绘制基础础有明确定定义的开开端和结结束有输入必必有输出出在整个企企业组织织中“流流动”不局限

5、于于单一的的功能和和部门流程输入输出流程图绘绘制流程/子子流程概述企业业活动流程图直直接阐明明组织的的主要业业务/功功能单位位（部门门级）的的关键目目标流程步骤骤描述中级级组织单单位（部部门级）的任何何活动在一个流流程中能能得到主主要的输输入、输输出信息息任务描述个人人能完成成的活动动所有个人人应完成成的工作作组成他他/她的的岗位职职责文件/表表格：该标识文文件，包包括表格格，字母母和报告告。它既既可表示示输入，又可表表示输出出。可在在该标识识上写下下标题用用以代表表特定的的文件。系统/数数据库：该标识用用于表明明信息从从现有的的计算机机系统中中流入或或流出。该计算算机系统统表现为为输入，处理

6、或或输出。可在标标识中写写明特定定的系统统名称。流程图绘绘制标识识一套标准准的符号号能帮助助我们快快速并一一致地沟沟通流程程图。流程操作作：该标识用用于指示示一项需需要人工工处理的的活动，例如手手工处理理一个文文件（如如手写的的采购单单），或或人工检检查一个个文件。流程参见见:该标识用用于指示示从一个个流程转转向下一一个流程程。流程图绘绘制标识识数据信息息:该标识用用于指示示输入流流程的数数据和信信息。决定批复复：该菱形框框代表一一个决定定或批复复。它给给人以强强烈的视视觉提示示，即此此处需要要作出决决定或批批复。该该标识经经常用在在流程栏栏中。其其右方联联接“否否”的情情况，下下方联接接“是

7、”的情况况。方向标记记：流向箭头头代表任任务执行行时的次次序，它它们引导导着流程程。它们们可以在在所有三三栏中使使用。流流向从左左到右代代表输入入被接收收并被处处理；流流向从上上到下代代表任务务被完成成。流程图绘绘制标识识存档:该框代表表一个文文档在此此处需要要被存档档。开始/结结束:该框用以以表示一一个流程程的开始始和结束束。流程图绘绘制标识识流程图连连接标识识：该标识用用于流程程图中页页和页的的连续或或者用于于从一个个决定框框转到另另一页或或另一个个流程。当画到到页底时时，可以以在图中中最后一一项内容容后使用用连接标标识。连连接标识识的画法法：在标标识内以以A开始始，然后后写上后后续流程程

8、所在的的页码。例如，A/2是指在在第2页页上寻找找A节点点。然后后在合适适的地方方画上对对应的流流程连接接标识。在该标标识上写写下相同同的字母母以及被被连接的的页码。流程图绘绘制标识识继续“是是”情况况下的流流程是否状况表是是否被被批准?对状况表表作修修改在决定框框之前使使用手工工操作标标识：如果流程程分叉为为是/否否，则有有人作出出决定。用决定定框来表表示。由由于所作作的决定定和批复复很少无无效，因因此在决决定框之之前通常常有人工工活动标标识。是否有效否？流程图绘绘制标识识验证统计计数据据的有效效性流程图绘绘制供应商数数据库存档框应应该尽可可能描述述系统、数据库库、和其其它信息息的存储储数据

9、/信信息框应应当描述述行动框框中生成成的数据据和信息息表对错新供应商商详细情况况供应商价价格清单单X新供应商商详细情况况供应商价格清单单选择供应应商选择物料料供应商商选择物料料供应商商选择供应应商流程图绘绘制主要特征征起始点、终止点点和客户户应该清清楚和一一致输入和输输出应当当尽可能能量化为每一个个任务框框标明负负责的人人员和部部门为每一个个任务框框标明人人员的职职务/负负责的范范围做到对流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解释就就能轻而而易举的的读懂流流程图详细程度度应达到到足以识识别无效效率的活活动询问一个个流程活活动的问问题包括括：流程图绘绘制流程/任任务生成成什么？职员怎样样执行它它？

10、为什么要要这样做做？何时、由由谁对它它进行复复核？流程活动动需要多多少时间间？流程活动动何时需需要？错误/问问题的种种类，频频率和发发生原因因是什么么？怎样处理理错误/问题/例外？输出什么么？输出出多少？输出至哪哪里？流程范围围控制目标标主要控制制点涉及部门门及表格格流程流转转时间特定政策策建议步骤骤:从一个高高层次的的流程开开始,如如有必要要,到下下一层次次的流程程(比如如,子系系统)确定每个个子系统统的开始始和结束束(保持持重点)确定关键键输入和和输出按步骤进进行每个个关键业业务子流流程节约时间间:如如果陷入入困境,休息一一下或跳跳到另一一方面采用标准准的流程程图符号号在过程中中或在每每一

11、子流流程的结结束确认认流程和和技术改改进机会会认定流程程的准确确性流程图绘绘制的技技巧流程图的的格式宋体标题采用用14号号字体、加粗、中间对对齐部门采用用10号号字体、加粗、下划线线、中间间对齐框内采用用68号字体体、普通通不加粗粗、中间间对齐连线采用用与框内内同样字字体、中中间对齐齐尽量避免免相交线线业务流程程图交付付要求业务流程程成果规规范标准业务务流程图图样本业务流程程交付要要求业务流程编号： 业务名称：费用报销编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：序号处理说明责任单位责任人123456标准业务务流程图图描述样样本业务流程程交付要要求公司编号： 公司名称： 部门编号： 部门名称：编制

12、：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责岗位职责责业务流程程交付要要求流程编号： 流程名称：制度编号： 制度名称：编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号内部控制制度描述解释部门内部控制制制度样样本业务流程程交付要要求流程编号： 流程名称：核算方法编号： 核算方法名称：编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号业务描述会计分录会计核算算方法样样本起始点、终止点点和对象象必须清清晰输入和输输出应当当明确应当在合合适的地地方标出出估计时时间（流流程时间间）为每一个个任务框框标明人人员的职职务/负负责的范范围做到对流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解释

13、就就能轻而而易举的的读懂流流程图详细程度度应达到到足以识识别无效效率的活活动业务流程程图交付付要求提纲纲业务流程程整理概概述业务流程程图绘制制方法与与业务流程程整理注注意事项项注意事项项流程改进进业务流程程整理练练习问题交流流需要按实际情情况绘制制流程需要在整个组组织内思思考流程程需要与流程牵牵涉的人人员交流流需要在开始前前确认流流程的起起点和结结束需要高层次的的流程图图需要提问不能按照你自自己的想想当然绘绘制流程程不能把流程图图局限在在你自己己的部门门不能在真空中中工作不能在确认起起点和结结束点前前试图绘绘制流程不能陷入太多多的细节节不能单独努力力流程绘制制应注意意的要点点流程问题题技术和信信息系统统问题短期可解解决的问问题或当当务之急急在流程绘绘制过程程中,我我们应不不仅理解解现有的的流程,而是更更要确认认改进的的方面, 比如如:流程改进进关键步骤骤缺少重复劳动动(一个流程程内或是是跨部门门)不必要的的文书工工作不完全或或冗余审审查过程程不必要的的延误劳动密集集型行为为/任务务一旦绘制制完流程程图,我我们能够够开始分分析流程程改进的的机会. 特别别地,我我们能够够从以下方方面发现现问题,改进工工作流程程:流程改进进确认新技技术的潜潜在用处处(比如:自自动化,更有效效的获取取及共享享信息等等.)理解现有有系统的的限制(比