物流信息业分析报告

1、物流信息业分析报告第一章 基本概况第一节 物流信信息业概概况一、物流信信息业产产业构成成（一）物流流软件业业物流由于它它本身的的特性，涵涵盖范围围之广、涵涵盖领域域之普遍遍都是其其他产业业所不可可比拟的的，因此此支撑这这个大系系统运行行的系统统产业就就显得格格外重要要。这个个产业由由提供物物流系统统软、硬硬件，提提供系统统管理等等行业组组成,是计算算机系统统技术和和通信技技术在物物流领域域的独特特的组合合。物流信息业是伴随着物流业信息一体化的过程发展起来的，在中国有着良好的发展前景。物流信息业是伴随着物流业信息一体化的过程发展起来的，在中国有着良好的发展前景。（二）物流流咨询业业以工商企业业和

2、第三三方物流流企业为为对象，提提供针对对企业物物流运作作全过程程的物流流供应链链管理咨咨询服务务和以物物流为背背景的产产业整合合咨询服服务，提提供全程程的物流流解决方方案。二、物流信信息化的的需求我国正处于于全面推推进信息息化的进进程之中中，所以以物流领领域的信信息化既既带有一一般信息息化的共共性，也也有其特特性。分分析近年年来现代代物流信信息化在在我国得得以迅速速发展的的原因，主主要来自自于三个个层面的的因素。第第一是信信息技术术、网络络技术的的普及和和发展，特特别是互互联网技技术解决决了信息息共享、信信息传输输的标准准问题和和成本问问题，使使得信息息更广泛泛地成为为控制、决决策的依依据和基

3、基础。因因此只要要解决信信息的采采集、传传输、加加工、共共享，就就能提高高决策水水平，从从而带来来效益。在在这个层层面上可可以不涉涉及或少少涉及流流程改造造和优化化的问题题，信息息系统的的任务就就是为决决策提供供及时、准准确的信信息。这这是所有有信息化化的共性性问题，基基础问题题。第二二是企业业在利益益机制的的驱动下下，不断断追求降降低成本本和加快快资金周周转，将将系统论论和优化化技术用用于物流流的流程程设计和和改造，融融入新的的管理制制度之中中。此时时的信息息系统作作用有二二，其一一是固化化新的流流程或新新的管理理制度，使使其得以以规范地地贯彻执执行；其其二是在在规定的的流程中中提供优优化的

4、操操作方案案，例如如仓储存存取的优优化方案案，运输输路径的的优化方方案等。此此时信息息系统作作用主要要在于固固化管理理和优化化操作。此此类信息息化建设设涉及流流程，因因此带有有明显的的行业特特点。第第三个层层面是供供应链的的形成和和供应链链管理的的作用上上升，其其中物流流管理是是其主要要组成部部分。要要解决的的问题是是提高整整个供应应链的效效率和竞竞争力，主主要是通通过对上上下游企企业的信信息反馈馈服务来来提高供供应链的的协调性性和整体体效益，如如生产企企业与销销售企业业的协同同、供应应商与采采购商的的协同等等，物流流信息系系统不仅仅是供应应链的血血液循环环系统，也也是中枢枢神经系系统。供供应

5、链的的基础是是建立互互利的利利益机制制，但是是这种机机制需要要一定的的技术方方案来保保证，信信息系统统在这里里的主要要作用是是实现这这种互利利机制的的手段。例例如销售售商的库库存由供供应商的的自动补补货系统统来管理理，生产产商的生生产计划划根据销销售商的的市场预预测来安安排等等等。三个层次的的需求是是由浅入入深的，在在我国的的发展也也是逐渐渐展开的的。后一一阶段往往往以前前一阶段段的基础础为起点点，即流流程改造造和过程程的优化化控制是是要有信信息化基基础为起起点的，而而供应链链的形成成和供应应链管理理又要以以各企业业流程设设计和运运行优化化为基础础的。由由于我国国现在是是利用后后发优势势，希望

6、望通过更更短的过过渡时间间走过许许多跨国国公司几几十年甚甚至上百百年的历历史，所所以常常常三步并并作一步步走，这这方面也也有许多多成功的的例子，说说明处理理得好可可以缩短短这个进进程。但但是如果果处理不不好，不不能对症症下药，反反而会适适得其反反，甚至至伤筋动动骨。我我国目前前在推广广现代管管理技术术的时候候，ERRP的不不成功率率很高，很很重要的的原因就就是没有有弄清三三个层面面的需求求，也没没有搞清清楚自己己究竟处处在哪一一个阶段段，要解解决的主主要矛盾盾是什么么，就盲盲目开方方下药。下面通过一一些案例例来说明明三类需需求的具具体表现现形式和和结构。从总体上来来看，我我国绝大大部分企企业，

7、特特别是中中小企业业仍处于于第一个个阶段，即即要用少少量的投投资，解解决业务务各流程程的信息息化问题题，目标标是建立立决策依依赖信息息、数据据的机制制，其中中特别是是将财务务核算深深入到各各业务环环节去。从从我们征征集的案案例来看看，此类类需求占占市场的的主体。少少部分企企业基础础较好的的已经进进入了第第二层需需求，即即优化流流程设计计和运行行操作。这这样的企企业应有有较好的的经营管管理机制制，较好好的信息息化基础础，可以以为流程程再造提提供制度度保证和和数据基基础。此此类需求求占市场场虽然还还不大，但但增长比比较快。进进入第三三层的我我国企业业目前还还是凤毛毛麟角。在在我们征征集的案案例中几

8、几乎看不不到涉及及合作企企业之间间协同业业务的内内容。但但是并不不是说供供应链思思想在我我国不适适用，相相反地，如如果有意意识地宣宣传、探探索供应应链理论论和实践践，可以以加快我我国现代代物流和和供应链链管理的的发展。从收集到的的案例来来看，其其中以信信息化的的基本内内容为主主的占880%以以上。例例如奥康康集团采采用了用用友的网网络分销销管理系系统，可可以有效效杜绝 “信息息贪污”。最最直接的的效果，更更关键的的，则是是可以使使企业对对市场变变化的反反应更灵灵敏，从从而抓住住稍纵即即逝的商商机。我我们把物物流企业业的ERRP也归归为此类类，因为为此类系系统主要要是解决决流程的的规范化化、管理

9、理的科学学性和运运行效率率等问题题，尤其其是采用用科学的的物流成成本效益益核算方方法，使使物流成成本和效效益分摊摊至各物物流环节节，通过过系统的的分析，为为改善物物流流程程提供决决策数据据，不断断分析，不不断改善善，使物物流系统统的运作作和总体体物流效效益逐步步趋向最最优化。在在这里我我们看到到的是利利用信息息技术建建立一种种决策依依赖于信信息的机机制。以流流程改造造为主、具具有较强强操作优优化功能能的案例例所占比比重在115-220%，其其中多数数是在供供应链的的一些关关键环节节上突出出表现出出来，例例如集中中采购，集集中库存存，运输输优化管管理等。一一般来说说流程的的改造必必然会涉涉及企业

10、业组织结结构和制制度的变变革，难难度比较较大，所所以经常常是一个个个环节节分步实实施，逐逐步完善善的。一一汽的采采购供应应链管理理系统就就是这样样的一个个案例。过过去一汽汽的零配配件采购购分散在在许多部部门，管管理分散散，采购购政策和和标准不不统一，采采购行为为不规范范，造成成物资资资源“散散、乱、差差”的局局面。经经过流程程改造，确确定了集集中采购购的新模模式，成成立集团团采购部部，建立立采购资资源网。经经过实践践运行，这这套系统统得到用用户一汽汽集团采采购部的的好评，也也取得明明显的经经济效益益。许多多例子证证明，集集中采购购一般可可以降低低采购成成本的55-100%。东东风汽车车股份有有

11、限公司司开发的的整车仓仓储电子子化管理理项目，则则是操作作过程优优化的一一个典型型案例。该该系统根根据优化化理论，建建立一套套数学模模型，可可以在仓仓储面积积、车型型集中管管理和存存取顺序序等多项项约束条条件下进进行仓储储方案的的优化，确确保每天天的运行行都在高高效率、低低成本的的状态，常常年运行行下去的的效益是是十分可可观的。信信息系统统能否在在线地提提供高效效、优化化的操作作运行方方案是衡衡量物流流系统水水平高低低的一项项重要标标准，因因为这些些系统每每天都在在运行，积积累的效效益（或或者是损损失）是是巨大的的。严格意义上上的供应应链管理理系统目目前还是是极为罕罕见的，在在今年收收集的案案

12、例中不不超过55%。但但是值得得欣喜的的是供应应链思想想正在不不同程度度地渗透透到各种种物流信信息系统统建设的的案例中中去，这这就是建建立企业业之间的的战略合合作伙伴伴关系，通通过信息息共享来来协同业业务流程程，从而而提高整整个供应应链的效效率，使使得整个个供应链链都能受受益。莱莱州粮食食物流管管理系统统的案例例，具有有一定的的典型性性。粮食食流通的的链条涉涉及农户户（生产产者）、收收储站和和储备库库（收储储）、管管理机构构（调运运）、农农业银行行（信贷贷）、财财政部门门（补贴贴）等等等环节。该该系统不不仅是一一套物流流管理系系统，而而是以粮粮食流通通企业为为龙头的的农业产产供销供供应链，既既

13、是一种种新型的的流程，更更是一种种企业（及及有关单单位）之之间新型型的战略略伙伴关关系，更更可喜的的是个方方面都受受益，都都满意，说说明在这这个案例例中流通通企业承承担“链链主”的的角色是是成功的的，它的的意义将将超出物物流信息息系统优优秀案例例的范畴畴。需方分析中中另一个个值得关关注的特特点是：制造业业企业的的物流信信息系统统多半是是ERPP的某种种延伸，连连锁分销销企业的的物流信信息系统统则是其其核心竞竞争力的的支柱。这这一点说说明制造造业的物物流外包包在短期期内可能能发展的的不会很很快，尽尽管快步步易捷的的调查表表明ERRP的物物流功能能是无法法满足要要求的，但但是国内内主流的的观点仍仍

14、然认为为制造业业信息化化的重点点是ERRP。图表27：我国物物流企业业信息系系统状况况资料来源：中国物物流市场场报告从上图可知知我国只只有399%的物物流企业业拥有物物流信息息系统，说说明我国国物流企企业的信信息化程程度较低低，不能能满足客客户需求求图表28：物流信信息业务务模块资料来源：中国物物流市场场调查报报告图表29：物流信信息系统统功能资料来源：中国物物流市场场调查报报告第二节、220033年中国国物流业业信息化化的新进进展工业企业物物流开始始专注物物流带耒耒的效率率和效果果,在领领先的企企业里,开始研研究物流流策略,通过物物流信息息系统、物物流组织织结构、流流程改造造、业务务外包等等

15、手段,成功地地使物流流总成本本达到最最低和最最佳服务务水平,突出企企业的核核心竞争争力,从从而为企企业带来来更大的的经济效效果。由由国家信信息化评评测中心心公布的的20003年度度”中国企企业信息息化5000强”中,前前1000名企业业总销售售收入达达到2.48万万亿元,这是令令人吃惊惊的数字字,它超超过中国国GDPP的1/5。在在入选的的前十名名企业中中，如宝宝钢、上上海通用用汽车、一一汽大众众、中国国惠普、海海尔、联联想等工工业企业业的信息息化建设设己成为为该企业业发展战战略的重重要组成成部分，其其中物流流信息化化也呈现现新水平平。如宝宝钢的产产供销一一体化管管理系统统、海尔尔以订单单信息

16、流流为中心心的”一流三三网”、联想想进军物物流与世世界物流流业巨头头APPPL公司司联合投投资,成成立“志勤美美集”，构建建物流公公用平台台，为客客户提供供网络化化、多功功能、一一体化的的供应链链管理服服务。同同时，通通过对原原有流程程的电子子化进程程,将业业界规范范、标准准流程与与企业实实际运作作的结合合,提供供专业的的物流服服务,从从而打造造一流品品牌。此此外.工工业企业业在新上上马ERRP项目目时.也也能从企企业内部部扩大到到整个供供应链耒耒考虑,也即EERP系系统向下下游延伸伸，为供供应链物物流一体体化奠定定基础。商业企业(包括零零售业),由于于其业态态变革剧剧烈,连连锁企业业的崛起起

17、和国外外各种类类型的零零售企业业的大举举入侵,物流的的变革己己成为最最迫切需需求的行行业,如如何提高高供应链链管理效效率及降降低成本本,并建建立一体体化的物物流信息息平台己己成商业业企业的的迫切课课题。220033年上海海华联超超市以信信息技术术为突破破口,先先后建立立“品类管管理系统统”,“门店自自动补货货系统”,“集中要要货系统统”及“供应商商综合服服务系统统”,在零零售商与与供应商商之间建建立交换换机制,实现信信息共享享,从而而提升外外部供应应链的运运作效率率和管理理水平。又又如，山山东三联联电子的的“物流与与电子商商务平台台”,在家家电流通通领域，上上游连接接了海尔尔、厦华华、LGG等

18、500余家家家电生产产厂商，下下游连接接了全国国上百家家家电分分销商。此此外,以以信息技技术为支支撑的物物流配送送系统成成为专业业分销、连连锁经营营的亮点点。如全全国新华华书店建建立图书书配送管管理系统统,不仅仅大大节节约人力力,提高高市场响响应速度度,而且且扭转了了多年的的亏损经经营局面面,首次次获得净净利一亿亿元。又又如，深深圳建立立起一个个集采购购、储运运、装卸卸、配送送、整理理、加工工、信息息为一体体的现代代药品物物流配送送体系，目目标是覆覆盖珠三三角,辐辐射全省省乃至华华东、华华南地区区。传统的运输输、仓储储、货代代企业经经过资产产重组后后,一批批超大型型的国有有物流企企业,利利用其

19、资资源、规规模、实实力优势势，加大大信息技技术的投投入,而而成为国国内第三三方物流流市场份份额的最最有力竞竞争者。如如中远、中中外运、中中海、中中储、中中邮、中中铁等，在在20003年度度“中国企企业信息息化5000强”中,前前1000名企业业中就有有上述公公司的身身影。广广东省邮邮政局220033年开发发并投入入使用的的“物流管管理与动动态调配配系统”,就是是利用信信息网络络技术武武装邮政政,走电电子化、信信息化的的发展道道路,以以信息化化改造传传统邮政政产业。不不仅完成成邮政普普遍服务务的义务务，同时时向社会会提供商商函与广广告、速速递与物物流、邮邮政金融融、电子子商务、分分销代理理等商业

20、业化服务务。中海海物流斥斥巨资开开发物流流信息系系统,构构筑了立立足沿海海、辐射射全国、连连接全球球的网络络化物流流供应链链立体网网络,与与国内一一批知名名企业建建立战略略合作关关系,从从而在国国内物流流领域处处于强势势地位。外资物流企企业,220033年加速速在中国国市场布布点,竞竞争向网网络实力力、服务务能力等等方面的的深化。如如UPSS、FeedExx、Exxel、DDHL、三三井、马马士基等等一批世世界级的的物流企企业,充充分利用用其丰厚厚资金、优优秀人才才、物流流技术应应用等优优势,对对物流过过程管理理、物流流信息管管理、物物流系统统设计等等方面为为客户提提供量身身定制、增增值服务务

21、、优化化的供应应链解决决方案，从从而推动动并提高高中国物物流业的的信息化化水平。民营物流企企业,由由于规模模都不大大,但为为了在竞竞争剧烈烈的物流流市场中中也能占占领一席席之地,不得得不在网网络化、信信息共享享、服务务个性化化等方面面寻求信信息技术术服务商商的支持持。对于于具备规规模和品品牌实力力的一批批领先企企业,220033年步入入快速成成长期,如宝供供物流企企业集团团,20003年年进行战战略转型型,投资资建设大大型物流流基地,成为轻轻资产型型的物流流企业。目目前己建建成广州州南岗基基地、苏苏州基地地、合肥肥基地,五年内内在全国国将建成成10个个大型物物流基地地,在基基地中为为管理大大型

22、的货货架式仓仓库,必必须引入入并实施施先进的的仓库管管理系统统WMSS。(如如Excceedd 40000)以提高高仓库运运作效率率,同时时为提高高客户满满意度,必须从从原来物物流信息息的采集集、跟踪踪、存储储、共享享系统进进化到对对物流信信息的分分析、管管理、决决策的阶阶段,开开发并实实施TOOM(全全面订单单管理)系统,为客户户提供供供应链物物流一体体化的解解决方案案。同样样，大田田集团在在致力于于发展综综合物流流的基础础上,通通过信息息技术激激活了整整个网络络,将集集团的运运作重点点放在快快递业务务上,并并以快递递为主导导,带动动空运、海海运、陆陆路运输输和仓储储物流的的发展.长江三角洲

23、洲、珠江江三角洲洲及环渤渤海地区区的物流流一体化化,在制制订长远远发展规规划的基基础上,20003年对对现代物物流业,不断加加大投入入力度,并重点点利用信信息技术术加强对对传统物物流产业业的改造造,分别别以上海海、广州州、天津津为龙头头城市,推动物物流信息息化规范范建设。如如上海大大口岸大通关关物流平平台，基基于长江江流域的的多式联联运EDDI系统统物流通通道建设设.并出出台了物物流信息息化示范范项目,目标是是:研究究并开发发一整套套包括订订单管理理、计划划调度、作作业管理理、成本本核算、过过程跟踪踪、决策策支持、客客户关系系管理、业业务协同同等功能能在内的的现代物物流信息息系统。珠珠江三角角

24、州的“物流热热”持续升升温,把把信息化化当作物物流企业业的灵魂魂己普遍遍认同,广州市市口岸物物流信息息公用平平台的建建设也已已进入实实施阶段段。第三节、物物流软件件供应商商概况关于物流软软件的提提供商究究竟有多多少的问问题，目目前没有有确切的的答案。据据专家估估计仅国国内就有有5000多家，此此外还有有一些知知名的国国外物流流商、IIT商和和咨询公公司也在在中国的的物流软软件市场场中淘金金。这些些企业可可以大体体分为以以下几类类：第一类是国国外著名名的大公公司，其其中既有有像IBBM、OORACCLE这这样著名名的ITT商，也也有像SSAP、ii2、EEXE这这样的专专业性物物流和供供应链管管

25、理软件件供应商商。这类类企业的的主要市市场是高高端客户户，例如如跨国公公司在华华的分公公司，国国内大型型制造商商或物流流商。第二类的是是国内比比较成功功的物流流专业性性软件供供应商，在在国内市市场有一一定影响响。例如如招商迪迪辰、中中软冠群群、博科科、全程程物流等等，这些些企业往往往有国国外资金金或技术术的背景景，起点点较高，又又有本土土化优势势。其中中特别要要提到的的是有些些软件公公司在国国内某些些行业、领领域比较较成功，例例如上海海时运、五五奥环等等在连锁锁分销领领域有比比较好的的口碑。第三类是国国内知名名的ERRP供应应商，如如用友、金金蝶等。这这些企业业在财务务管理系系统领域域取得了了

26、较大的的市场份份额，进进而向企企业管理理软件EERP领领域进军军。由于于有较好好的客户户群基础础，也由由于绝大大多数制制造业企企业的信信息化是是以ERRP为主主要内容容的，物物流只是是作为EERP的的一种延延伸。第四类是其其他物流流软件供供应商，规规模小、实实力弱，大大部分还还很不稳稳定。其其中有些些成功的的企业，主主要得益益于物流流信息化化需求的的增长，自自身在某某些方面面有一技技之长，还还有就是是成本低低、价格格有优势势。总的来看，国国内物流流软件品品牌上比比较分散散，技术术上也缺缺乏标准准化的指指导，软软件供应应商对于于物流业业务的了了解还很很不深入入，造成成供应商商重技术术开发，轻轻业

27、务应应用的偏偏向。事事实上，物物流软件件和其他他许多管管理软件件一样，核核心是管管理思想想，物流流方案首首先是流流程诊断断、设计计和优化化，技术术方案是是第二位位的。第四节、关关于公共共物流信信息平台台自从EDII技术问问世以来来，对于于公共物物流信息息平台的的研究和和探索就就一直没没有停止止过。互互联网技技术出现现并引入入中国以以后，公公共物流流信息平平台的基基础应该该建在互互联网上上，这已已成为共共识。今今年五月月深圳市市被国家家科技部部正式纳纳入“十十五”首首批智能能交通系系统应用用示范工工程，成成为9个个试点城城市之一一。目前前深圳市市现代物物流信息息系统已已作为全全国唯一一的公共共物

28、流信信息平台台项目，入入选“十十五”国国家智能能交通系系统应用用十大工工程。但是物流公公共信息息平台的的难题并并不在技技术上，而而是在商商业模式式上，所所以一个个公共信信息平台台是否成成功，最最终取决决于应用用，有没没有客户户群使用用这样的的平台，并并给他们们带来效效益，同同时平台台自身也也获得生生存、发发展的根根据。在在这方面面的探索索和争论论也一直直是围绕绕着商业业模式来来展开的的。主要要有两派派观点，一一派认为为公共信信息平台台应该是是一个有有形的网网站，负负责提供供信息交交换，基基础信息息服务，基基础技术术服务；另一派派观点认认为公共共信息平平台实际际上是一一种标准准，或者者是信息息交

29、换的的协议，根根据一种种公共的的信息结结构、编编码，所所有的网网站之间间可以进进行信息息的无缝缝连结和和交换，并并不需要要、也不不可能建建一个垄垄断性的的公共平平台网站站。实践的结果果是结合合上述两两种观点点的，即即既有有有形的网网站提供供信息交交互服务务，又不不是唯一一的、垄垄断的，平平台的功功能主要要是标准准化和信信息共享享，使得得多个网网站均能能提供“一一站式”服服务。中国电子口口岸是一一个公共共信息平平台的成成功实践践。中国国电子口口岸充分分运用现现代信息息技术，借借助国家家电信公公网资源源，将外外经贸、海海关、工工商、税税务、外外汇、运运输等涉涉及口岸岸行政管管理和执执法的进进出口业

30、业务信息息流、资资金流、货货物流的的电子底底帐数据据，集中中存放在在一个公公共数据据中心，在在统一、完完全、高高效的计计算机平平台上实实现数据据共享和和数据交交换，使使口岸行行政管理理和执法法部门可可以进行行跨部门门、跨行行业的数数据交换换和联网网数据核核查，企企业可以以在网上上办理报报关、报报仓、结结付汇核核销、出出口退税税等各种种进出口口业务。中国电子口口岸较之之现行的的口岸管管理模式式具有以以下无可可比拟的的优越性性：(1)一个个公共数数据中心心，集中中存放电电子底帐帐，信息息资源共共享。(2)完全全基于公公网系统统，开放放性好，提提供全天天候、全全方位服服务。(3)入网网成本低低。(4

31、)多重重严密的的安全防防护措施施使系统统安全可可靠。并并且，该该系统由由政府部部门直接接管理，安安全有保保证。中国电子口口岸工程程于20001年年开始在在北京、天天津、上上海、广广州4个个进出口口口岸试试点运行行。其中中，上海海的前进进步伐最最为快捷捷。今年年5月224日，由由海关总总署和上上海市政政府共同同筹建的的中国电电子口岸岸数据中中心上海海分中心心正式挂挂牌成立立，它是是中国电电子口岸岸数据中中心在全全国建立立的第一一个分中中心。建材行业正正从事的的一项建建材物流流公共信信息平台台是很值值得关注注的有一一项探索索。有关关部门在在政府的的支持下下，从建建材产品品的标准准化管理理入手，搭搭

32、建一个个信息平平台，采采用与国国际标准准接轨的的编码技技术和认认证程序序，把所所有建材材产品信信息用数数据库管管起来。在在应用上上从建筑筑设计部部门入手手，即要要求设计计部门必必须使用用注册的的建材产产品，从从而引导导施工企企业和业业主的采采购。总总值实现现搭建采采购平台台，然后后扩展成成为物流流平台。这这是很有有创意的的探索，也也是很合合理的。从从国外经经验来看看，也并并没有很很多成功功的公共共物流信信息平台台，但是是成功的的采购平平台还是是不乏其其例的。这这个案例例也说明明了公共共信息平平台是与与标准化化问题紧紧密地联联系在一一起的。此外，还有有一类平平台主要要是以技技术服务务为主的的，如

33、GGPS/GISS系统。据据了解此此类平台台的技术术趋于成成熟，主主要的问问题在于于降低成成本和培培养需求求，在这这些问题题没有解解决之前前，资源源闲置的的现象是是难以扭扭转的。第五节、物物流信息息化的发发展趋势势当前我国物物流业的的发展和和物流信信息化市市场正进进入一个个加速发发展的时时期。由由于加入入WTOO后对外外开放的的步子加加快，国国内物流流市场近近期将呈呈二元结结构：以以跨国公公司和少少数国内内先进企企业为主主要客户户群的高高端市场场，以国国内中小小企业客客户为主主通过逐逐步信息息化来完完善自身身物流的的低端市市场。前前者为国国外物流流商、IIT商所所关注，目目前还没没有全面面进入

34、中中国，后后者是国国内物流流商、IIT商施施展的舞舞台。市市场的二二元结构构还会持持续一段段时期。随着对外开放的进展，我国物流信息业的市场竞争状况将发生一定变化。对于国内企企业来说说，基础础信息化化仍然是是当前需需求的主主要内容容。最近近有关IIT媒体体进行了了一次信信息化需需求调查查，结果果显示：72%的企业业仍把OOA建设设列为未未来一年年的重点点，866.1%的企业业未来一一年将上上MRPP2，660%的的企业把把ERPP列为下下一阶段段建设的的重点。这这表明在在相当长长的一个个时期内内，需求求的特点点仍是在在规范流流程中实实现信息息的采集集、传输输、存储储、共享享，建立立决策、控控制依

35、赖赖于信息息、数据据的机制制。随着对外开放的进展，我国物流信息业的市场竞争状况将发生一定变化。对于物流系系统的功功能需求求也有差差异，调调查表明明，用户户对物流流管理软软件最为为关注的的功能是是存量管管理，其其关注率率达到441.44%，其其次是数数据交换换、物流流计费和和车辆管管理，具具体情况况如下图图所示。挖挖掘这些些功能需需求的背背后，其其实反映映了目前前物流企企业最为为关心的的两个问问题，一一是成本本核算，二二是多个个物流软软件之间间的数据据交换问问题。不同同行业的的物流发发展格局局特点。制制造业将将以ERRP为主主，扩展展到物流流的一些些主要环环节上去去。相比比之下，连连锁分销销业对

36、物物流信息息系统的的建设则则要重视视的多，这这是因为为我国正正处于零零售市场场加快连连锁化的的发展阶阶段。据据有关专专家预测测，近三三年内中中国的零零售市场场也会像像发达国国家那样样，跨国国连锁分分销商将将占据市市场500%以上上的份额额，国内内连锁零零售商将将占据330%的的市场份份额，传传统零售售企业的的市场份份额将降降到200%以下下。所以以零售行行业将在在整合市市场的过过程中把把物流信信息系统统作为主主要的竞竞争力来来规划建建设，把把物流系系统与分分销网络络的建设设密切结结合在一一起。第二章 物流软软件业生生产供应应状况第一节、物物流软件件行业市市场状况况计算机资讯公司在2002年对国

37、内物流软件市场做了一个深度的调查，较为全面的反映了物流软件市场的状况。一、品牌分分布与认认知情况况计算机资讯公司在2002年对国内物流软件市场做了一个深度的调查，较为全面的反映了物流软件市场的状况。1、品牌分分布（1）博科科取得领领先地位位调查表明，博博科公司司在物流流管理软软件中取取得了领领先地位位，其市市场份额额达到117.44%。紧紧随其后后的为用用友，金金蝶、东东软金算算盘，具具体情况况见图999所示示。博科科之所以以能取得得领先优优势，在在于该公公司不仅仅在企业业内部物物流方面面的用户户数量达达到一定定规模（这这些用户户中还有有像中石石化这样样颇具影影响力的的客户），而而且在新新兴的

38、第第三方物物流市场场中，也也拥有像像上海全全方物流流有限公公司、上上海商业业物流中中心等用用户。图表99：各物流流管理软软件市场场份额对于像快步步、亿康康、亚桥桥、天蕨蕨、远望望、566nett.coom 等等一些专专业的第第三方物物流软件件提供商商，并没没有在此此次调查查中表现现得非常常突出。这这说明，专专业的第第三方物物流软件件提供商商并没有有取得竞竞争优势势。当然然，这也也与此次次调查的的样本量量范围较较广，不不只是第第三方物物流有关关。（2）物流流管理软软件种类类繁多调查表明，目目前国内内物流管管理软件件市场处处于发展展初期，呈呈现软件件种类繁繁多，而而且相对对来说比比较混乱乱，还没没

39、有出现现像EXXE 这这样在国国际上十十分强势势，具有有绝对领领先优势势的品牌牌。这在在运输与与仓储等等第三方方物流中中企业中中表现尤尤为明显显。据统计，除除上面提提到的品品牌外，目目前活跃跃在第三三方物流流管理软软件市场场上的品品牌还有有：西普普、东方方纪元、上上海易宝宝、上海海海勃、大大连盛鸿鸿、广州州好易达达、深圳圳汇驿、东东方网脉脉、深圳圳中海、骏骏虎、上上海荣国国、北方方储运、泛泛华、海海福、华华强、华华网、凡凡丰、龙龙网、优优尼泰、香香港汇杰杰、软杰杰通易、杰杰合通宝宝等。一一些在EERP 领域很很强的公公司，如如ORAACLEE、SAPP、神州州数码、浪浪潮通软软等开始始向国内内

40、物流管管理软件件进军。另另外，像像国际知知名的仓仓储管理理软件（WMS）提供商EXE 也来到了中国。这意味着，物物流管理理软件市市场充满满着机会会，同时时竞争也也将越来来越激烈烈。作为为提供商商，在夯夯实自己己的产品品质量，提提高服务务能力的的同时，要要作好应应付“价格竞竞争”等不成成熟市场场中不正正当竞争争的准备备。自己开发的的软件达达28.3%在第三方物物流企业业中，还还有一个个非常明明显的特特点是，自自己开发发的软件件占有很很大的比比例，达达到288.3%。但其其中的大大部分企企业均表表示，他他们对自自己开发发的系统统并不满满意，目目前也正正积极寻寻找通用用的物流流管理软软件。这这预示着

41、着国内物物流管理理软件将将迎来一一个应用用高峰。2、品牌认认知情况况（1）尚没没有非常常强势的的品牌调查表明，博博科软件件的品牌牌在物流流管理软软件中也也占据了了领先优优势，其其品牌认认知率达达到388.6%。紧随随其后的的是用友友，为337.11%，具具体如图图1000所示。品品牌的认认知分布布情况和和市场份份额情况况基本上上保持一一致。不不过，品品牌认知知率最大大的也只只有388.6%，这个个数据也也从另一一方面说说明了物物流管理理软件没没有一个个非常强强势的品品牌。图表1000：物流流管理软软件的品品牌认知知率（2）区域域品牌众众多在全国尚未未形成强强势品牌牌的情况况下，各各区域品品牌的

42、认认知情况况必然会会大不一一样。调调查显示示，在华华北地区区，品牌牌最好的的是用友友，其认认知率为为46%；在华华东，品品牌最好好的是博博科，其其认知率率为455.5%；在华华南，品品牌最好好的是金金蝶，其其认知率率为311.8%。专业物流管管理软件件提供商商品牌认认知度不不高在品牌认知知率中，还还有一个个显著特特点，即即像远望望、亿康康、招商商迪辰等等专业第第三方物物流管理理软件提提供商的的认知率率远远不不如博科科、用友友、金蝶蝶等那些些传统软软件提供供商。二、服务满满意度情情况分析析1、用户对对服务总总体情况况满意调查表明，用用户对物物流管理理软件提提供商的的服务状状况总体体上看比比较满意

43、意，其中中满意率率（包括括满意和和较满意意）达到到67.7%，具具体情况况如图1101所所示。由由此可见见，在市市场发展展初期，各各个提供供商都非非常重视视服务，并并且把它它看作是是竞争的的一个有有力砝码码。图101：物流管管理软件件提供商商服务满满意度情情况2、免费服服务仍然然是用户户观念中中固有的的服务方方式调查结果还还显示，有有43.8%的的用户对对免费升升级服务务最为欢欢迎，其其次是培培训、咨咨询及定定期回访访服务，具具体情况况如图1102所所示。这这说明，“免费服务”还是很多用户固有的观念。软件提供商要想在服务产业化方面有所推进，必须做好充分的准备，给用户足够的价值，否则很可能会影响

44、与客户的关系。这个结果还表明，由于物流管理软件的复杂性，用户希望厂商能提供充分的培训。同时，定期回访是深受用户欢迎的。由于回访能起到维护与加强客户关系、挖掘更多商机、改善软件产品的作用，物流软件提供商应该建立专门的回访队伍，并建立一整套相应的制度。图表1022：物流流管理软软件提供供商服务务形式基基本情况况3、随产品品打包销销售服务务为最常常见模式式对于服务收收费的方方式，调调查表明明，除“不付费费”外，用用户最欢欢迎“随产品品打包销销售的服服务”，其次次是“根据服服务项目目收费”，具体体情况如如图1003所示示。其实实，在用用户看来来，“不付费费”与“随产品品打包销销售的服服务”的感受受是一

45、样样的，都都是感觉觉“服务不不用钱”。这给给软件提提供商一一个提示示，为使使用户接接受“服务收收费”，须采采用一些些特殊的的技巧。这这些技巧巧要既能能让用户户感觉到到“服务时时不用另另外花钱钱”，又能能让用户户认识到到“服务是是要花钱钱的”。这样样，才能能从长远远地促进进服务产产业化的的发展。图表1033：服务务收费方方式受欢欢迎程度度4、对服务务价格最最不满意意调查表明，用用户对服服务最不不满意的的地方在在于服务务价格，其其次是定定期回访访、应用用培训和和咨询服服务，具具体情况况如图1104所所示。这这刚好与与用户最最欢迎的的服务形形式相一一致，充充分反映映软件服服务最为为关键的的四个问问题

46、，即即价格、回回访、培培训和咨咨询。实实际上，这这也反映映了目前前各软件件提供商商对服务务还不够够规范，“产品化”不够到位，从而导致价格的不规范，使用户感到无法接受这样的“收费服务”。图表1044：物流流管理软软件服务务最不满满意状况况三、用户需需求与购购买行为为特征1、功能需需求成本核算与与数据交交换最受受关注调查表明，用用户对物物流管理理软件最最为关注注的功能能是存量量管理，其其关注率率达到441.44%，其其次是数数据交换换、物流流计费和和车辆管管理，具具体情况况如图1105所所示。挖挖掘这些些功能需需求的背背后，其其实反映映了目前前物流企企业最为为关心的的两个问问题，一一是成本本核算，

47、二二是多个个物流软软件之间间的数据据交换问问题。图表1055：物流流管理软软件功能能关注情情况物流业在我我国也是是个处于于发展初初期的行行业，很很多企业业还不够够规范，他他们的管管理存在在很多问问题，成成本核算算便是其其中最重重要的一一点。由由于物流流企业本本身的特特点，使使得他们们进行精精确的成成本核算算非常困困难，如如果物流流管理软软件能够够帮助他他们解决决这个问问题，则则会大大大增加企企业购买买物流管管理软件件的吸引引力。令令人遗憾憾的是，国国内市场场上的大大多数物物流管理理软件并并不能很很好地解解决这个个问题。“数据交换换”的受关关注程度度之高，出出乎本次次调查的的意料。据据深入了了解

48、，其其原因在在于物流流企业的的第三方方特性。由由于一个个物流企企业往往往会为多多个生产产厂商服服务，而而每个生生产商用用的管理理软件可可能不一一样，因因此他们们的数据据格式、单单据形式式也完全全不一样样。这意意味着，物物流企业业要同时时满足自自己不同同客户的的数据格格式和单单据形式式。如果果不能很很好地解解决数据据交换的的问题，物物流企业业的相关关工作人人员将不不得不进进行大量量的重复复录入，这这会大大大增加订订单的出出错率，降降低工作作效率。其其实，要要与多套套不同软软件接口口，这正正是目前前大多数数物流企企业的现现实情况况。在与用户的的交流中中还发现现，用户户对软件件的操作作复杂程程度特别

49、别关心。由由于物流流管理软软件的使使用对象象有很多多素质相相对较低低的员工工，如果果操作界界面或方方式太复复杂，往往往会给给系统的的应用带带来非常常大的麻麻烦。目目前市场场上物流流管理软软件的操操作复杂杂程度和和用户期期望存在在着一定定差距。2、价格与与升级情情况（1）期望望价格在在百万以以下调查表明，用用户对物物流管理理软件的的价格可可承受范范围为1100 万元以以下，其其所占比比例达到到84.4%，具具体情况况如图99 所示示。但是是，在和和用户交交流的过过程中发发现，很很多用户户对价格格其实并并不是特特别关注注。（2）800%用户户准备升升级调查结果还还显示，有有80%的物流流企业准准备

50、升级级自己的的管理软软件，具具体情况况见图表表1066所示。更更进一步步，有662%的的企业准准备选择择现在正正用的软软件，具具体情况况如图1107所所示。这这说明，物物流管理理软件市市场的现现实需求求比较大大。在没没有信息息系统就就无法进进入招标标的情况况下，物物流企业业都有实实施物流流管理软软件的迫迫切愿望望。另外外，从“大多数数企业还还是选择择升级到到现在使使用的品品牌”也可看看出，物物流管理理软件的的用户忠忠诚度比比较高，品品牌迁移移度较小小。其主主要原因因在于目目前的物物流管理理软件提提供商客客户关系系维护得得不错，服服务让客客户比较较满意。图表1066用户可可承受的的物流管管理软件

51、件价格图表1077：用户户升级物物流管理理软件的的计划图表1088：物流流管理软软件的升升级情况况3、购买特特征（1）主要要通过厂厂商推荐荐来了解解产品调查表明，用用户了解解物流管管理软件件的途径径主要靠靠厂商推推荐，其其比例占占到388.6%，其次次是同行行推荐、IT 媒体和物流专业媒体，具体情况如图109所示。这说明，软件提供商的销售员上门推荐还是物流企业了解其软件产品的主要途径，软件提供商要注意销售渠道的建设，扩大与加强自己的销售体系建设。图表1099：用户户了解物物流管理理软件的的途径（2）非常常重视行行业经验验在调查过程程中还发发现，用用户非常常看重物物流管理理软件的的行业特特色。例

52、例如，从从事乳业业配送的的企业在在选择软软件时，一一定会非非常关注注该软件件提供商商是否有有乳业配配送管理理的行业业经验。这这也是“同行推推荐”是用户户了解物物流管理理软件第第二条重重要途径径的原因因。因此此，物流流管理软软件提供供商要注注意提出出行业解解决方案案，总结结自己的的行业特特色，并并注意样样板客户户的建立立与宣传传。网上营销的的影响力力逐步增增大值得注意的的是，通通过Innterrnett 上的的各种“网站”来了解解各种物物流管理理软件正正逐渐成成为越来来越多用用户的选选择。虽虽然此次次调查其其比例只只有7.1%，但但随着IInteerneet 的的发展，它它的影响响力会越越来越大

53、大。并且且，很多多用户也也表示，网网站是影影响他们们决策的的重要因因素。用用户认为为，网站站是一个个软件提提供商的的脸面，如如果连自自己的网网站建设设得都不不好，那那他的软软件肯定定也不会会好。这这样的软软件提供供商也肯肯定不在在他们的的选择之之例。这这说明，软软件提供供商要注注意在网网络营销销。一方方面，要要建设好好自己的的网站，尤尤其要注注意界面面友好性性与内容容的丰富富性；另另一方面面，要注注意在网网上的传传播，如如将网址址链接到到各大门门户网站站、搜索索引擎，以以及专业业物流网网站。此外，用户户在作出出决策时时，往往往是业务务人员和和IT 人员先先提出方方案，再再由公司司负责人人作出决

54、决定。第二节 物物流软件件市场分分析与对对策一、我国物物流软件件市场特特征1、物流管管理软件件市场占占有率调查表明，博博科在物物流管理理软件中中市场占占有率为为17.4，领领先于其其他品牌牌。紧随随其后的的为用友友，金蝶蝶、东软软金算盘盘。对于于像西安安亚桥、快快步、亿亿康、远远望等一一些专业业的第三三方物流流软件提提供商，并并没有在在此次调调查中表表现得非非常突出出。在第三方物物流企业业中，还还有一个个非常明明显的特特点是，自自己开发发的软件件占有很很大的比比例，达达到288.3%。但这这些企业业均表示示，他们们对自己己开发的的系统并并不满意意，目前前也正积积极寻找找通用的的物流管管理软件件。另外，用户户使用的的物流软软件还有有：西普普、东方方纪元、上上海易宝宝、上海海海勃、大大连盛鸿