ERP项目实施方法论

1、专家顾问：李学军广州佩格管理咨询有限公司ERP项目实施方法论10/12/2022项目管理理项目管理理的很多多过程本本质上是是一致的的为什么要要做？做哪些事事？达到什么么要求？多长时间间做完？需要多少少钱？需求：驱驱动力解决什么么问题？带来什什么利益益质量：产产品或结结果满足足客户要要求时间：明明确的起起点和终终点成本：最最终成本本可以计计算，并并应控制制在预算算内工作范围围：完成成哪些工工作，结结果可以以评测人：执行行人的能能力、所所有人的的目标、人力成成本项目成功功的制约约因素质量工作范围进度成本QCTQTCQTC几乎所有有的项目目的都具具备四个个主要目目标：QQuality达到预预期的质质

2、量CCost在预算算之内TTime在规定定时间内内SScope在规规定的范范围内这四个变变量是相相互联系系的，可可以用数数学表达达式表述述为：C=f(Q,T,S)如果改变变其中一一个，至至少其中中的另一一个将改改变。项目经理理至少确确定一个个项目管理理者的知知识结构构一般管理知识与实践应用领域的知识与实践项目管理的知识与实践项目管理理知识体体系PMBOK=Project ManagementBodyofKnowledge合同管理 管理终结项目计划建立全面变更控制项目计划执行综合管理理 范围范围确认范围定义范围计划范围变更控制时间采购计划风险识别沟通计划 组织计划质量计划活动定义义进度控制 进度

3、安排排工期估计计活动次序序成本质量人力资源源交流沟通通风险采购资源计划成本控制成本估计成本预算质量控制质量确认团队建设人员配置实施报告 信息传输 风险估计 风险对策 风险控制 招标计划 招标实施资源选择 合同终结 开始执行过程控制过程计划过程开始过程 关闭过程项目管理理知识体体系Process groups开始计划执行控制结束核心辅助Risk Response Control开始计划执行控制结束范围确认范围定义范围计划范围变更控制采购计划风险识别沟通计划 组织计划质量计划活动定义进度控制 进度安排工期估计活动次序资源计划成本控制成本估计成本预算质量确认团队建设人员配置实施报告 信息传输 风险估

4、计 风险对策 风险控制 招标计划 招标实施投标选择 合同管理 开始项目计划建立全面变更控制项目计划执行合同终结 质量控制管理终结企业信息息化方法法论应用用123456789101112流程管理理管理方方法论知识管理理方法论论IT规划方法法论持续改进进方法论论IT咨询方法法论项目管理理和变革革管理方方法论应用实施施方法论论管理层的的抵触情情绪利益相关关方的管管理沟通组织团队队的建立立技能的传传递信息化过过程中必必须考虑虑的问题题ERP需需求“黑黑洞”应用实施施计划项目管理理章程质量管理理计划项目过程程控制业务蓝图图设计蓝图差异异分析差异消除除策略应用实施施策略企业信息息化的三三步曲应用实施施方案

5、设计计管理梳理理现状调研研分析关键流程程梳理管理需求求明晰信息化需需求明晰项目管理理和变革革管理方方法论知识转移移与培训训计划现状调研研管理需求求信息化需需求蓝图设计计实施方案案解决方案案企业管理理信息化化的实现现过程BPMERP项目管理理和变革革管理方方法论流程管理理与ERP实施施的关系系ERP项项目管理理项目策略计划控制/执执行完成项目完成控制和报报告工作管理理资源管理理质量管理理配置管理理管理阶段段项目管理理(PJM)管理流程程ERP实实施方法法ERP实实施方法法(AIM)步骤及控控制流程程业务需求求定义(RD)业务流程程改善方方案(BR)应用和技技术结构构(TA)模块设计计和建立立(M

6、D)数据转换换(CV)建立文档档(DO)业务系统统测试(TE)性能测试试(PT)培训(TR)系统切换换(PM)项目管理理定义业 务分 析方 案设 计系 统建 立正 式运 行切换项目实施施质量管管理实施方法法定义了了项目实实施的流流程，每每一流程程表达了了相互联联系的任任务、目目标、技技能需求求、投入入和可交交付给客客户的输输出结果果项目计划划控制/执执行项目结束束阶段计划划阶段控制制阶段结束束123456实施阶段段ERP实实施项目目管理方方法AIMERP系系统实现现过程概概述前期准备备业务蓝图图系统实现现系统上线线运行支持持制定实施施策略拟定实施施范围和和目标制定总体体计划对用户管管理层进进行

7、培训训制定质量量管理和和风险管管理策略略建立实施施队伍组组织结构构对关键用用户进行行产品培培训硬件环境境、软件件环境安安装当前业务务调研与与分析签署分析析报告（M）确定详细细方案设设计的范范围制定各模模块详细细设计方方案（TO-BE）签署TO-BE （M）制定各模模块进度度计划参数设置置基础数据据收集策策略基础数据据收集单元测试试二次开发发任务确确认二次开发发权限管理理策略确确定权限设定定优化系统统设计编写用户户手册最终用户户培训动态数据据收集产品环境境建立系统上线线 （M）日常维护护策略实施效果果评估应用支持持产品环境境的跟踪踪维护BPM, ChangeManagement,Project

8、Management动态数据据收集及及转换策策略制定集成成测试方方案准备集成成测试数数据集成测试试 （M）项目前期期准备前期准备备业务蓝图图系统实现现系统上线线运行支持持制定实施施策略拟定实施施范围和和目标制定总体体计划对用户管管理层进进行培训训制定质量量管理和和风险管管理策略略建立实施施队伍组组织结构构对关键用用户进行行产品培培训硬件环境境、软件件环境安安装当前业务务调研与与分析特殊业务务处理的的论证确定详细细方案设设计的范范围制定各模模块详细细设计方方案（TO-BE）签署TO-BE制定各模模块进度度计划参数设置置基础数据据收集策策略基础数据据收集单元测试试二次开发发任务确确认二次开发发权限

9、管理理策略确确定权限设定定优化系统统设计编写用户户手册最终用户户培训动态数据据收集产品环境境建立系统切换换上线日常维护护策略实施效果果评估应用支持持产品环境境的跟踪踪维护BPM, ChangeManagement,Project Management动态数据据收集及及转换策策略制定集成成测试方方案准备集成成测试数数据集成测试试项目前期期准备任务建立实施施队伍制定实施施策略项目范围围确认制定项目目实施总总体计划划对管理层层及项目目组成员员进行培培训硬件环境境、软件件环境安安装项目准备备阶段质质量检查查项目启动动大会项目前期期准备建立实施施队伍目的：建立行之之有效的的项目领领导机构构和实施施机构，

10、并明确确项目组组各成员员的职责责。任务：与用户方方领导层层充分沟沟通，解解释项目目需要的的各种角角色的基基本要求求；用户户方推荐荐人选；评估其任职职资格相关人员员：用户方领领导、咨咨询顾问问方项目目经理结果：提交结果果：项目组织织结构图图获得结果果：各项目组组成员到到位，并并明确各各自职责责及归属属关系提示：考核项目目组成员员时应着着重其业业务背景景、威信信、以及及在项目目进行中中可以投投入的时时间参考文档档：项目组织织结构图图项目前期期准备制定实施施策略目的：建立良好好的项目目管理体体系，为为项目成成功奠定定基础。任务：设立项目目沟通交交流机制制及规范范定义项目目文档管管理规范范确定项目目范

11、围控控制及管管理规范范制定实施施队伍建建设及知知识转移移策略制定系统统管理及及权限设设定策略略制定项目目质量管管理和风风险控制制策略提交结果果：项目管理理规程提示：制定项目目沟通交交流机制制时应充充分考虑虑与用户户最高管管理层的的沟通机机制，最最好制定定期汇汇报讨论论制度（例会制制度）参考文档档：项目管理理章程项目前期期准备确定项目目实施范范围目的：从实施的的组织结结构范围围、软件件的功能能模块及及重点业业务需求求几方面面明确项项目总体实施范范围。任务：了解用户户的组织织结构现现状及重重点业务务需求，确定总总体实施施范围提交结果果：项目实施施范围获得结果果：用户项目目经理签签字确认认项目实实施

12、范围围提示：制定实施施范围时时应充分分参考合合同文本本，并且且在文档档提交用用户之前前应先交交公司领导审核核参考文档档： 项目实施施范围项目前期期准备制定项目目实施总总体计划划目的：在充分考考虑项目目的预算算、资源源分配几几方面基基础上制制定项目目的总体体计划。任务：制定项目目实施总总体计划划相关人员员：顾问方项项目经理理、用户户方项目目经理提交结果果：项目总体体计划提示：在制定项项目总体体计划时时需明确确标示各各里程碑碑事件，同时应应明确界界定各工工作的责任方参考文档档：项目总体体计划项目前期期准备用户培训训目的：使用户领领导层及及关键用用户明确确实施的的目标、方法等等任务：对用户管管理层及

13、及关键用用户培训训ERP原理对项目组组成员及及关键用用户进行行产品培培训获得：用户管理理层及相相关关键键用户对对ERP的原理理、实施施方法、实施中中的风险险因素及及风险的控控制和规规避均已已了解提示：培训过程程中应强强调实施施中的风风险因素素，以及及对风险险的控制制和规避避；ERP原原理培训训可在项项目启动动大会时时进行参考文档档：ERP原原理教程程 Oracle产产品培培训教材材项目前期期准备硬件及软软件环境境安装PurposeTasks Outcome Tips Reference 项目前期期准备项目启动动大会目的：任务：召集项目目有关人人员开会会，介绍绍项目目目标、实实施策略略及计划划安

14、排，宣布有有关项目管理中中的有关关规程获得：项目正式式启动 参考文档档：项目启动动大会议议程安排排项目前期期准备项目准备备阶段质质量检查查目的：检查本阶阶段各项项工作是是否完成成，并保保证其质质量任务：检查各项项工作应应提交的的结果及及文档是是否完成成并合乎乎质量提交：项目准备备阶段质质量检查查报告书书获得：项目准备备阶段质质量检查查报告书书被签字字确认相关人员员：顾问方项项目经理理、用户户方项目目经理参考文档档：项目准备备阶段质质量检查查报告书书业务蓝图图前期准备备业务蓝图图系统实现现系统上线线运行支持持制定实施施策略拟定实施施范围和和目标制定总体体计划对用户管管理层进进行培训训制定质量量管

15、理和和风险管管理策略略建立实施施队伍组组织结构构对关键用用户进行行产品培培训硬件环境境、软件件环境安安装当前业务务调研与与分析特殊业务务处理的的论证确定详细细方案设设计的范范围制定各模模块详细细设计方方案（TO-BE）签署TO-BE制定各模模块进度度计划参数设置置基础数据据收集策策略基础数据据收集单元测试试二次开发发任务确确认二次开发发权限管理理策略确确定权限设定定优化系统统设计编写用户户手册最终用户户培训动态数据据收集产品环境境建立系统切换换上线日常维护护策略实施效果果评估应用支持持产品环境境的跟踪踪维护BPM, ChangeManagement,Project Management动态数据

16、据收集及及转换策策略制定集成成测试方方案准备集成成测试数数据集成测试试业务蓝图图任务本阶段工工作准备备当前业务务流程调调研及分分析将来业务务流程讨讨论及定定义编写并提提交业务务蓝图设设计确认业务务蓝图设设计优化业务务范围定定义优化项目目计划本阶段工工作质量量检查业务蓝图图本阶段工工作准备备目的：为业务蓝蓝图阶段段工作从从时间安安排和资资源调度度等方面面做好准准备任务：制定总体体及各业业务组业业务蓝图图阶段工工作明细细计划确定各任任务资源源安排到到位准备业务务调研提提纲提交：业务蓝图图阶段工工作明细细计划业务调研研问卷获得：业务蓝图图阶段工工作明细细计划被被确认用户方资资源安排排妥当相关人员员：

17、各模块顾顾问、顾顾问方项项目经理理、用户户方项目目经理提示：业务调研研问卷应应及早提提交用户户，使其其有充分分的准备备过程。在具体体项目中中，甚至至可以在在项目实施范范围确定定后即提提交问卷卷给用户户。参考文档档：业务调研研问卷业务蓝图图当前业务务流程调调研及分分析目的：了解用户户业务流流程现状状及需求求，并对对其合理理性进行行分析，为业务务蓝图设设计作准准备任务根据业务务调研问问卷做调调研，了了解客户户业务现现状及需需求提交：业务调研研报告业务需求求、报表表需求及及开发需需求汇总总获得：对用户当当前业务务现状初初步了解解，了解解用户业业务处理理关键需需求，了了解用户户对开发发及报表表的需求

18、相关人员员：各模块顾顾问、用用户方项项目组成成员、关关键业务务人员提示：用户当前前流程的的描述并并不重要要，重要要的是流流程的目目标、用用户的需需求。因因此，没没有必要要提交当前业业务流程程，相反反应致力力于对流流程的分分析和将将来业务务流程设设想的讨讨论。参考文档档：业务蓝图图将来业务务流程讨讨论及定定义目的：在业务调调研基础础上对用用户的某某些特殊殊业务需需求进行行分析论论证，提提出初步步解决方方案，并并与用户讨论论确定。任务：对用户的的每种特特殊业务务需求，经分析析后提出出可能的的各种解解决方案案（如果果可能，在系统统上验证）；分析各各种方案案的优劣劣，并与与用户讨讨论，寻寻求用户户可接

19、受受的最佳佳方案。提交：特殊业务务需求解解决方案案获得：所有用户户业务需需求都有有对应的的解决方方案相关人员员：各模块顾顾问、用用户方项项目组成成员、关关键业务务人员提示：所谓特殊殊需求，有可能能是一些些不规范范的处理理方法，因此在在这里应应首先设设法规范范用户的的业务流程，并尽力力说服用用户对过过去的流流程做必必要的改改变。Reference业务蓝图图编写并提提交业务务蓝图设设计目的：完成业务务蓝图设设计。业业务蓝图图中需详详细描述述用户的的组织结结构设计计及业务需求求，并提提出对应应的解决决方案。该文档档将是系系统配置置及相关关开发的基础础，同时时也为系系统的最最终验收收提供主主要依据据。

20、必要条件件：对用户的的业务需需求调研研并论证证完成提交：业务蓝图图设计相关人员员：各模块顾顾问、用用户方项项目组成成员Reference业务蓝图图确认业务务蓝图设设计目的：与用户方方详细论论证并完完善业务务蓝图设设计，在在取得一一致的基基础上由由用户方方项目经理及公公司领导导签字确确认。任务：审核组织织结构设设计审核业务务处理流流程设计计审核报表表及开发发需求定定义请用户方方签字获得：业务蓝图图设计被被用户签签字确认认提示：业务蓝图图的签署署是整个个项目中中的一个个重要里里程碑，不可忽忽略。业务蓝图图优化业务务范围定定义目的：在业务调调研及蓝蓝图设计计过程中中，可能能会对原原先定义义的实施施范

21、围提提出更改改。因此，在充充分考虑虑业务蓝蓝图设计计的基础础上，可可以对实实施范围围进行优优化。任务：优化实施施范围优化的实实施范围围报公司司领导审审核签署优化化的实施施范围提交：优化的业业务实施施范围获得：业务实施施范围得得到优化化，并被被客户方方签署确确认提示：在实施过过程中尽尽量不要要扩大实实施范围围，因而而在定义义及优化化业务范范围时要要尽量考虑周详详，并请请用户方方领导签签署确认认，作为为项目验验收时的的重要依依据之一一。业务蓝图图优化项目目计划目的：在业务调调研及蓝蓝图设计计完成后后，可以以优化项项目的整整体计划划，使之之更科学、合合理。任务：优化项目目整体计计划各业务组组计划分分

22、解提交：优化的项项目计划划获得：项目实施施计划得得到优化化，并分分解到不不同的业业务组业务蓝图图本阶段工工作质量量检查目的：检查本阶阶段各项项工作是是否完成成，并保保证其质质量任务：检查各项项工作应应提交的的结果及及文档是是否完成成并合乎乎质量提交：业务蓝图图阶段质质量检查查报告书书获得：业务蓝图图阶段质质量检查查报告书书被签字字确认相关人员员：顾问方项项目经理理、用户户方项目目经理Reference 系统实现现前期准备备业务蓝图图系统实现现系统上线线运行支持持制定实施施策略拟定实施施范围和和目标制定总体体计划对用户管管理层进进行培训训制定质量量管理和和风险管管理策略略建立实施施队伍组组织结构

23、构对关键用用户进行行产品培培训硬件环境境、软件件环境安安装当前业务务调研与与分析特殊业务务处理的的论证确定详细细方案设设计的范范围制定各模模块详细细设计方方案（TO-BE）签署TO-BE制定各模模块进度度计划参数设置置基础数据据收集策策略基础数据据收集单元测试试二次开发发任务确确认二次开发发权限管理理策略确确定权限设定定优化系统统设计编写用户户手册最终用户户培训动态数据据收集产品环境境建立系统切换换上线日常维护护策略实施效果果评估应用支持持产品环境境的跟踪踪维护BPM, ChangeManagement,Project Management动态数据据收集及及转换策策略制定集成成测试方方案准备集

24、成成测试数数据集成测试试系统实现现任务参数设置置基础数据据收集单元测试试二次开发发权限设定定制定动态态数据收收集及系系统上线线策略集成测试试及系统统优化本阶段工工作质量量检查系统实现现参数设置置目的：基于蓝图图设计对对系统进进行参数数配置。任务：分析业务务需求，进行适适当的参参数设置置验证参数数设置结结果将设置记记入“系系统参数数设置文文档”知识转移移安排用户户进行单单元测试试提交：系统参数数设置文文档单元测试试文档当提交文文档确认认后：单元测试试提示：严格按照照系统管管理规范范要求，保证在在不同环环境下参参数设置置的一致致性。保证充分分的测试试步骤。参考文档档： 系统实现现基础数据据收集目的

25、：制定合理理的基础础数据收收集策略略，完成成数据收收集，并并尽早导导入系统统，保证证足够的的测试时时间。任务制定基础础数据收收集策略略（含相相应的编编码规则则）收集基础础数据基础数据据导入验证基础础数据提交：基础数据据收集策策略基础数据据收集表表获得：基础数据据收集完完成并导导入系统统，且经经过充分分的验证证测试，保证其其完备性性及正确确性。提示：基础数据据的完整整、正确确是保证证整个项项目成功功的重要要基础，因而要要认真对对待，并并确保充充分的验证步步骤。参考文档档：基础数据据收集策策略基础数据据收集表表系统实现现单元测试试目的：制定合理理的单元元测试策策略，业业务人员员进行充充分的单单元测

26、试试，确保保系统特特定设置置的正确确性，同时也保保证业务务人员能能熟练操操作系统统。任务：制定单元元测试策策略编写单元元测试文文档并安安排业务务人员测测试业务主管管签署确确认单元元测试文文档提交：单元测试试策略单元测试试文档获得：单元测试试完成，测试文文档被签签字确认认；业务务人员熟熟练掌握握相关操操作提示：要确保单单元测试试工作由由业务人人员承担担，且测测试文档档得到部部门主管管确认参考文档档：单元测试试策略单元测试试文档系统实现现二次开发发目的：根据开发发及报表表需求汇汇总，完完成系统统本身无无法完成成的一些些特定需需求的开开发。TasksOutputOutcomeTipsReferenc

27、e系统实现现权限设定定PurposeTasksOutputOutcomeTips Reference系统实现现制定动态态数据收收集及系系统上线线策略目的：制定合理理的动态态数据收收集的工工作步骤骤、时间间表、动动态数据据收集表表、资源源调度安安排及相相关的责任制制度等；确定系统统上线的的工作步步骤、时时间表、资源调调度安排排及相关关的责任任制度等等。任务：编制动态态数据收收集表制定动态态数据收收集策略略，合理理安排资资源，明明确责任任制定系统统上线策策略提交：动态数据据收集策策略动态数据据收集表表系统上线线策略获得：动态数据据收集工工作责任任明确，工作安安排合理理；系统上线线工作计计划合理理安

28、排参考文档档：动态数据据收集表表系统上线线策略系统实现现集成测试试及系统统优化目的：通过集成成测试，确保系系统各项项设计（系统配配置、二二次开发发、权限限设计等等）充分分满足业业务蓝图设计计，并达达到用户户期望。间接对用用户培训训。任务：编制集成成测试计计划准备集成成测试数数据集成测试试（循环环1-n)系统优化化提交：集成测试试计划集成测试试报告获得：经过集成成测试及及系统优优化，用用户签署署集成测测试报告告认可当当前系统统，从而而可以准准备上线线。提示：集成测试试计划及及集成测测试数据据均由用用户方完完成，实实施顾问问可以为为用户提提供范本本，并辅辅导用户完成成。集成成测试计计划的编编写比较

29、较耗时，因此该该项工作作应尽早早安排用用户开始始。集成成测试过程最最好集中中进行，要求用用户方领领导及业业务骨干干参与。参考文档档：集成测试试计划系统实现现本阶段工工作质量量检查目的：检查本阶阶段各项项工作是是否完成成，并保保证其质质量任务：检查各项项工作应应提交的的结果及及文档是是否完成成并合乎乎质量提交：系统实现现阶段质质量检查查报告书书获得：系统实现现阶段质质量检查查报告书书被签字字确认相关人员员：顾问方项项目经理理、用户户方项目目经理参考文档档： 系统实现现阶段质质量检查查报告书书系统切换换上线前期准备备业务蓝图图系统实现现系统上线线运行支持持制定实施施策略拟定实施施范围和和目标制定总

30、体体计划对用户管管理层进进行培训训制定质量量管理和和风险管管理策略略建立实施施队伍组组织结构构对关键用用户进行行产品培培训硬件环境境、软件件环境安安装当前业务务调研与与分析特殊业务务处理的的论证确定详细细方案设设计的范范围制定各模模块详细细设计方方案（TO-BE）签署TO-BE制定各模模块进度度计划参数设置置基础数据据收集策策略基础数据据收集单元测试试二次开发发任务确确认二次开发发权限管理理策略确确定权限设定定优化系统统设计编写用户户手册最终用户户培训动态数据据收集产品环境境建立系统切换换上线日常维护护策略实施效果果评估应用支持持产品环境境的跟踪踪维护BPM, ChangeManagement,Project Management动态数据据收集及及转换策策略制定集成成测试方方案准备集成成测试数数据集成测试试系统切换换上线任务编写用户户手册及及最终用用户培训训动态数据据收集产品环境境建立及及测试建立内部部热线工工作台系统切换换上线本阶段工工作质量量检查系统切换换上线编写用户户手册及及最终用用户培训训目的：通过编写写用户手手册建立立不同岗岗位操作作规范，通过用用户培训训使最终终用户熟熟练掌握操作技技能，减减少系统统上线后后因用户户操作不不当而产产生的错错误。任务：编写用户户手册最终用户户培训检查培训训效果提交：用户手册册获得：最终用户户熟练掌掌握本岗岗位操作作技能。提示：用户手