ERP系统基础数据的方法论

1、 ERP 认 证 培 训 系列授课（四） 金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问： 屈 强活动动命命名名“新的的 起点点”第四四集集1、序幕2、ERP系统基础础数据及及初始化化3、核心业业务流程程步步高高4、财务、业务信信息集成成一体化化5、尾声全部课程程分为五五个部分分内容容提提要要一、ERP实施方法法论二、KingDee Way剖析三、ERP项目应用用效益评评估四、案例例演练（四）指导教教材第第二讲一、ERP实施方法法论什么是方方法论(Methodology)？近些些年来，人们通通常把方方法论一一词误认认为只不不过是方方法(Method)一词的的同义词词。方法法论不仅仅仅是一一

2、系列方方法和工工具的简简单汇总总，而是是使这些些方法和和工具成成为具有有战略指指导意义义的架构构体系。每一个ERP系系统服务务公司都都会根据据项目管管理方法法论的指指导和项项目实施施经验的的总结而而形成一一套有效效的实施施方法。例如，SAP公公司的ASAP，Oracle公公司的FastForward,，SSA公公司的BASIS，Intentia公司司的Implex,，Scala公司司的Singnature等等。ERP项项目实施施的原则则7:2:1原则内容容提提要要一、ERP实施方法法论二、KingDee Way剖析三、ERP项目应用用效益评评估三、案例例演练（四）指导教教材第第二讲二、King

3、Dee Way剖析2、1KingDee Way方法论的的指导思思想2、2KingDeeWay方法论体体系构成成2、3KingDeeWay方法论六六阶段2、1KingDee Way方法论的的指导思思想(1)创创新性性(Innovation)既体现现业内最最先进的的方法论论架构体体系特性性又具有有金蝶的的差异化化特点；(2)实实用性性(Usability)既既具有理理论战略略指导意意义又具具有实战战指导；(3)快快速性性(Speediness)充分体体现公司司产品策策略和市市场策略略的“快快速配置置”、“快速实实施”、“快速速应用”、“快快速见效效”。2、2KingDee Way方法论体体系构成成

4、第一层：策略层层该层是Kingdee Way的创创新性体体现，同同时也是是服务差差异化的的表现。内容包包含基于于快速实实现目标标的许多多实施策策略，例例如通过过经典规规程库和和经典报报表库为为依据来来快速匹匹配客户户的流程程需求和和报表输输出需求求的快速速实施策策略。通通过模块块成熟度度分析表表来评估估全盘实实施的快快速评估估策略。第二层：操作层层该层内容容包含项项目管理理的方法法和工具具，对ERP项项目实施施的整个个生命周周期进行行合理科科学的划划分，按按路线图图(ROADMAP)指引的的方式清清晰定义义6个实实施阶段段(Phase),每每个阶段段包括明明确的任任务(Task)、阶阶段交付付

5、物(Deliverable)和和里程碑碑(Milestone),同时还还包括每每个阶段段所用到到的实施施工具，例如预预制模板板和培训训讲义等等实施工工具。2、2KingDee Way方法论体体系构成成第三层：支持层层该层内容容包含知知识库，其中包包括经典典规程库库、经典典报表库库、模块块成熟度度评估表表、行业业解决方方案、成成功案例例分析、实施经经验共享享等。未未来知识识库实现现的最佳佳方式是是通过专专家系统统(ExpertSystem)对对知识(显性和和隐性)进行获获取、储储存、更更新、查查询、推推理和应应用。这这个支持持层将在在未来的的基于网网络的平平台上得得到更好好的实现现。2、2Kin

6、gDee Way方法论体体系构成成2、3KingDee Way方法论六六阶段项目定义义业务蓝图图蓝图实现现上线准备备系统上线线验收交付付三大方法论+七大工具具快快速实施施规划分析析方法论论快速诊断断管理结结症，分分析规划划信息系系统目标标；系统实施施方法论论阐述系统统实施方方法、步步骤、工工作规范范；价值评估估方法论论评价企业业应用信信息系统统后的主主要变化化和以此此带来的的价值；2、3KingDee Way方法论六六阶段三大方法论+七大工具具快快速实实施企业应用用规划工工具K/3+解决方案案库行业别实实施案例例库界面设计计工具BOS工具企业流程程优化工工具项目实施施工具包包1、项目定定义2、

7、业务蓝蓝图3、蓝图实实现5、系统上上线6、验收交交付4、上线准准备3-6月月项目进程程系统规划划管理系统统优化项目实施工具包企业应用用规划工工具规划分析析方法价值评估估方法界面设计计工具BOS工具系统实施方法论知识库、工具包包方法论BOS工具使用用手册实施参考考案例集集（10）K/3报表/报告集K/3经典规程程库系统实施施工具集集软件成熟熟度项目管理理的规程程与制度度客户培训训标准教教材（6）2004年推出的的方法、制度、工具一一览项目组标标准培训训现行业务务流程整整理经典案例例研究阶 段四四上上线准备备阶 段六六项项目验交交阶 段二二业业务蓝图图阶 段一一项项目定义义阶 段五五系系统上线线阶

8、 段三三蓝蓝图实现现项目的定定义和组组织经典规程程库业务蓝图图设计沙盘演练练 /业业务蓝蓝图修正正业务规程程草案数据准备备方案单元上线线方案客户化方案最终用户户培训方案案确认业务务蓝图环境准备备用户培训训静态数据据KingdeeWay实施方法法总览初始化上线流程修订订运行报告告业务规程程实施文档档项目验交交建立业务务应用框框架1、项目目定定义义1.项项目准备备：为项项目实施施作好相相应的准准备工作作，包括括前期项项目分析析、企业业业务调调研等，同时最最重要的的是项目目一开始始启动，即以书书面形式式通知企企业作项项目准备备工作，使企业业在项目目开始就就参与进进来；2.项项目实施施调研。研究售售前

9、方案案与合同同，编写写实施调调研报告告，设定定总体实实施目标标和过程程；3.建建立项目目组织(通常包包括项目目实施指指导委员员会，项项目实施施小组，业务职职能实施施小组等等)；4.双双方共同同开发编编制项目目总体实实施计划划大纲和和项目公公约；5.召召开项目目启动大大会；项目定义义阶段主主要实施施成果包包括：项目实施施调研报报告；项目实施施方案；项目组织织与项目目公约；项目实施施计划大大纲；项目启动动会议文文件(里里程碑)1、项目目定定义义2、业务务蓝图业务蓝图图阶段主主要工作作任务：1.由由实施顾顾问对企企业进行行ERP理论及及标准产产品培训训；2.在在顾问的的指导下下，进行行经典规规程学习

10、习、研究究3.在在顾问的的指导下下，进行行现行业业务流程程整理4.根根据业务务流程整整理的结结果，分分别对现现行业务务流程与与系统流流程对应应的结果果进行记记录；5.根根据现行行业务流流程对应应的结果果，制定定企业新新系统业业务蓝图图草案阶段成果果与项目目里程碑碑：标准培训训确认单单确定的业业务蓝图图草案(里程碑碑)；2、业务务蓝图库存业务务流程：3、蓝图图实实现现业务蓝图图实现阶阶段主要要工作任任务：1.准准备业务务仿真系系统的静静态数据据和业务务数据；2.仿仿真运行行关键业业务流程程；3.确确定基于于系统的的业务蓝蓝图；4.制制定客户户化方案案；5.制制定系统统数据准准备方案案、系统统上线

11、方方案阶段成果果与项目目里程碑碑业务操作作规程数据准备备方案单元上线线方案最终用户户培训方方案客户化方方案确认的业业务蓝图图(里程程碑)；3、蓝图图实实现现上线准备备阶段的的主要任任务1.确定定企业静静态基础础数据的的编码规规则，实实现企业业基础数数据的代代码化管管理，以以保证信信息化系系统的高高效运行行；2.准准备静态态基础资资料数据据，如ERP系系统需要要的会计计科目、工作中中心及工工艺路线线等；3.准准备安全全、有效效的网络络硬件、软件环环境，以以保证信信息化系系统顺利利的上线线；4.完完成企业业信息化化应用策策略与规规程的建建立，以以保证信信息化系系统能够够在企业业安全、平稳的的运行；

12、5.完完成企业业最终用用户的培培训，以以保证企企业能够够有合格格的操作作人员熟熟练的应应用信息息化系统统。4、上线线准准备备4、上线线准准备备成果与项项目里程程碑静态数据据编码方方案；最终用户户培训完完成；企业培训训资料；静态数据据字典；系统应用用参数配配置管理理表；数据正确确、完整整性检查查确认书书(里程程碑)；系统上线线准备报报告书。5、系统统上上线线系统上线线阶段的的主要任任务.确确保各项项初始化化数据准准备正确确无误；.将将初始化化数据正正确、及及时的录录入系统统；.保保证蓝图图实现策策略的执执行；.发发现的问问题及时时调整，保证系系统正常常运转，确认系系统上线线结果；.对对前期不不尽

13、完善善的流程程进行局局部调整整。系统上线线阶段实实施成果果及项目目里程碑碑：系统初始始化培训训确认系统初始始化确认认书业务上线线确认(里程碑碑)5、系统统上上线线6、验收收交交付付验收交付付阶段的的主要目目标任务务.对对模块和和系统的的实施和和应用成成果，进进行确认认；.对对企业在在项目实实施周期期内所做做的实施施工作进进行确认认；.对对项目进进行总体体的总结结；.为为引入售售后服务务做好铺铺垫工作作。项目验收收交付阶阶段，最最关键的的实施成成果是完完成项目目的验收收通过，项目合合同的关关闭，企企业项目目经理签签字是该该阶段和和整个项项目的里里程碑：项目实施施总结报报告；项目实施施文档集集；项

14、目验收收报告(里程碑碑)。6、验收收交交付付1、项目定定义2、业务蓝蓝图3、蓝图实实现5、系统上上线6、验收交交付4、上线准准备项目进程程与工具具匹配图图3-6月月项目进程程系统规划划管理系统统优化项目实施工具包企业应用用规划工工具规划分析析方法价值评估估方法K/3+解决方案案库行业别实实施案例例库界面设计计工具BOS工具企业流程程优化工工具界面设计计工具BOS工具系统实施方法论快速诊断快速确立方案快速建立系统快速建立规范快速适应变化知识库、工具包包方法论实施过程程工具包包科学、规规范性贴近、实实用性系统、完完整性快速、可控性实施方法法特点：内容容提提要要一、ERP实施方法法论二、KingDe

15、e Way剖析三、ERP项目应用用效益评评估四、案例例演练（四）指导教教材第第二讲三、ERP项目的评评估企业ERP项目应用用效果评评估系统稳定定持续运运行。正常处理理日常业业务管理理。提高效率率、取得得效益。继续进行行下一期期ERP应用。Nomeasurement,no management三、ERP项目目的评估估选定正确确的评价价标准按重要性性排列评评价指标标的优先先顺序选择适当当的评价价方法评价过程程易于接接受和实实施评价后提提出进一一步改进进和发展展的意见见三、ERP项目目的评估估1、ABCD检测表法法：1977年由OliverWight提出；2、“中国企企业信息息化指标标体系” 试行行

16、方案。信息产业业部于2002年10月9日在北京京发布3、企业资资源计划划系统ERP规范2003年6月报中国国生产力力促进中中心协会会及企业信息化技术术规范国家行业业标准工工作组编编企业信息息化指标标体系体系结构构:基本指标标效能指标标评议指标标标杆企业业推选企业信息息化指标标体系基本指标标:该指标适适用于对对企业信信息化状状况的客客观描述述，主要要用于社社会统计计调查和和政府普普测、监监测。企企业自测测时，可可有助于于了解自自身信息息化基本本状况，进行初初步的横横向行为为对比分分析。基基本指标标不独立立用于对对企业信信息化水水平的全全面评价价和认证证。企业信息息化指标标体系具体构成成:1、信息

17、化化重视度度（分) ;2、信息化化投入总总额占固固定资产产投资比比重（%); 3、每百人人计算机机拥有量量（台）; 4、网络性性能水平平（分）; 5、计算机机联网率率（%）; 6、信息采采集的信信息化手手段覆盖盖率（%）; 7、办公自自动化系系统应用用程度（分）; 8、决策信信息化水水平（分分）; 9、核心业业务流程程信息化化水平; 10、企业门门户网站站建设水水平（分分）; 11、网络营营销应用用率（%）; 12、管理信信息化的的应用水水平（分分）; 13、人力资资源指数数（分）; 14、信息化化技能普普及率（分）; 15、学习的的电子化化水平（分）; 16、用于信信息安全全的费用用占全部部

18、信息化化投入的的比例（%）; 17、信息化化安全措措施应用用率（%）; 18、库存资资金占用用率（%）; 19、资金运运转效率率（次/年）; 20、企业财财务决算算速度（日）;21、增长指指数,反映企业业绩效.企业信息息化指标标体系效能指标标:是测量、评价企企业信息息化所达达到的实实际效果果的评价价系统，目的是是把企业业信息化化引导到到有效益益、有竞竞争力和和可持续续发展的的方向上上来；使使企业信信息化配配合企业业总体战战略；使使企业领领导正确确认识和和正确实实施所在在企业的的信息化化工作，讲求实实效，避避免浪费费。企业信息息化指标标体系具体构成成:效能指标标分为适适宜度、灵敏度度两部分分，共

19、十十七项。适宜度指指标：分为五类类13项:战略适宜宜度,应用适宜宜度,投资适宜宜度,资源匹配配适宜度度,组织、文文化适宜宜度。具具体指标标为：1、企业战战略匹配配度; 2、技术战战略适宜宜度; 3、管理信信息化应应用适宜宜度; 4、数据库库应用适适宜度; 5、安全应应用适宜宜度;6、投资理理念适宜宜度; 7、投资力力度适宜宜度; 8、客户价价值适宜宜度; 9、信息化化的投入入结构适适宜度; 10、人力资资源结构构适宜度度; 11、系统运运行协调调度; 12、企业组组织的网网络化程程度; 13、企业文文化适宜宜度.灵敏度指指标：分为四类类四项：信息灵灵敏度,管理运行行灵敏度度,对外反应应灵敏度度

20、,创新灵敏敏度。具具体指标标为：14、信息灵灵敏度；15、管理运运行灵敏敏度；16、对外反反应灵敏敏度；17、创新灵灵敏度。企业信息息化指标标体系评议指标标：配合基本本指标、补充指标，是对影影响企业业信息化化实效的特殊殊非定量量因素进进行判断断的评价指标标。企业信息息化指标标体系标杆企业业推选：是指在同同行业、同规模模、相同同发展阶阶段的条条件下，与其他他同类企企业相比比，在信信息化的的全部或或部分方方面有相相当先进进性、在在信息化化效益相相关指标标数据方方面有典典型意义义的企业业。在企业信信息化评评价中，将通过过选取有有代表性性的标杆杆企业，从中获获得反映映不同行行业、规规模和发发展阶段段特点的的企业信信息化基基准值，用来补补充校正正指标数数据。由由标杆企企业建立立的标杆杆库，是是企业信信息化指指标体系系的重要要补充数数据及修修正系统统。以标标杆企业业数据为为重要数数据基础础构造的的“标杆杆值”表表，构成成可以反反映统计计规律性性的基本本数据库库，并以以此为重重要刻度度之一，准确评