保险公估市场分析课件

1、保险公估市场分析 1内容大纲一、保险公估的市场机遇及空间二、保险公估业的发展瓶颈三、保险公估业的自然环境状况2保险公估市场分析保险公估在我国还是一个新兴行业,我国加入WTO后,民族保险公估业才进入一个快速发展阶段.而西欧的保险公估业,经过近300年的发展,已是世界上最发达的,保险公估参与保险理赔工作已成为西欧人普遍接受的一种行为.3一、保险公估的市场机遇及空间-11、保险市场主体的增多和经营理念的转变,为公估公司的发展创造了良好的历史发展机遇. 自20世纪80年代,保险公司重新出现在中国市场上后,形成了人保公司独家经营的市场格局-包揽一切职能. 90年代后,保险公司的主体有所增加,保险市场的竞

2、争起步-开始选择地接受保险公估的介入.4一、保险公估的市场机遇及空间-2 自中国加入WTO后,保险监管部门加快引进保险市场的竞争机制,保险主体快速增加,竞争愈演愈烈. 至2005年末,中国保监会已批准18家外资财产保险公司和16家外资人身保险公司进入我国市场,比2002年的6家猛增12家.至2005年末,已有19家保险公司落户青岛,其中10家产险(不包括成立不久的阳光、安邦产险)公司,9家人身保险公司和1家信用险公司.5一、保险公估的市场机遇及空间-3 如此激烈的竞争,国内各家保险公司为降低经营成本,纷纷调整经营模式,压缩人员,加大了引入保险公估的力度.保险公司对保险公估的需求水平逐年提高,为

3、公估业的发展带来机遇.如占市场份额65%以上的人保公司的股份制改革,太保的精品战略,以及平安公司近年来的内部裁员都充分说明这一点.6一、保险公估的市场机遇及空间-42、保险公估机构总量迅速增加,保险公估业的市场介入程度不断加深. 到2004年底,保险公估机构达到180家,比2003年增长56.5%.从业务规模看,2004年全国保险公估行业公估服务费总额达到1.5亿元,比2003年增长209%.到2005年底,保险公估机构达到226家,比2004年增长25.5%.从业务规模看,2005年全国保险公估行业公估服务费总额达到2.97亿元,比2004年增长98%,整个公估行业的估损金额约90.79亿元

4、,占2005年财产险赔付金额的13.5%. 7一、保险公估的市场机遇及空间-5 在这个背景下,保险公估业介入保险理赔的深度和广度都有了一定的提高.主要表现在:业务范围不再局限于重大财产险和工程险理赔案件.机动车险和货运险涉足. 青岛近几年的公估市场也正从低温向高热转型,而且这个过程不超过3年.在这3年之内,各家保险公司对公估机构的依赖程度按照”认识公估-认可公估-尝试委托-少量委托-大量(或整体)委托”这样的5个步骤渐进.8一、保险公估的市场机遇及空间-63、保险公估市场存在巨大潜力,有待继续挖掘. 首先,从国内财产保险理赔金额与保险公估核损金额的数据进行对照分析.截至2005年末,我国各家财

5、产保险公司的保费收入共计1230亿,赔款共计672亿元.据保监会统计,2005年整个公估行业的公估费收入约2.97亿元,较上年同期增长98%.整个公估行业的估损金额约90.79亿元,占2005年财产险赔付金额的13.5%,还剩86.5%的财产险赔付市场有待公估人去开拓.在剩余的86.5%财产险赔付市场中,车险公估市场占有近55%以上的空间. 9一、保险公估的市场机遇及空间-7 其次,青岛保险市场与全国公估行业的状况有许多相似之处.至2005年底,青岛各家财产保险公司的保费收入16亿元,赔付共计9亿元.各公估公司公估费收入累计263万元,按公估标的的平均收费2%计算,年度估损标的总额大约1.3亿

6、元,占全年财产保险赔款额9亿元的14%,还有86%的空间尚待开发.10一、保险公估的市场机遇及空间-84、保险公估业近4年,逐步从亏损走向盈利. 据中国保险行业协会统计:2002年保险公估机构有23家,其中6家盈利,17家亏损,全行业亏损311.64万元.2005年,全保险公估行业首次实现盈利,实现利润2023万元.11一、保险公估的市场机遇及空间-9 青岛市2005年公估公司累计收入263万元,整个市场处在一个良性发展状态.12二、保险公估业的发展瓶颈-1综观我国保险公估市场,形成整个行业发展瓶颈的因素可概括为内、外环境两大方面. -外部环境1、 受市场培育成熟度影响,保险公估公司在中国尚未

7、有一个明确的法律地位. 按照保险法第123条的规定,可以从事保险公估的机构很广泛,凡是依法成立的独立的评估机构或者具有法定资格的专家都可以,却没有指明保险公估的特许地位,保险公估公司出具的公估报告仅有参考作用,不具有法律约束力.还要受到保监会的特别监管,其他依法成立的独立的评估机构却不受保监会的监管.对于保险中介的三大主体-保险经纪,保险代理与保险公估, 保险法实际上只承认了两种,即保险经纪与代理,这就使得保险公估面临我国特色的尴尬局面. 13二、保险公估业的发展瓶颈-2 用木通原理来比喻保险公估业,法律瓶颈就是木通上最短的那块木板,从保险公估人的法律地位,主体资格到公估报告的法律效力,公估人

8、的法律责任等等,这块”短板”无不在制约着保险公估业的发展.14二、保险公估业的发展瓶颈-3-外部环境 2、中国保险公估市场尚未确立统一的收费标准和行业服务规范,缺少统一的游戏规则. 一个原因是,中国南北市场收费标准很不平衡.在北方省份及城市,保险公司委托公估公司的力度远远小于南方经济发达省份及城市,保险公司为了求得保险公司的委托,维持发展和生存,价格一降再降. 15二、保险公估业的发展瓶颈-4 导致公估收费偏低的另一个重要原因,是由于保险公估业务主体资格不明确造成恶性竞争.一些资产评估,房产评估甚至一些政府部门都涉足保险公估市场,导致专业的保险公估机构苦不堪言. 在国外,保险公估行业已经发展了

9、几十年甚至上百年,有一套成熟的职业操作规范和惯例,各公估从业人员都能够严格遵守并自我约束.而国内保险公估从业人员综合素质普遍偏低.16二、保险公估业的发展瓶颈-5-外部环境 3、外资公估公司具有强大的实力,WTO设置的”保护”年将会缩短,民族保险公估业已面临严峻挑战. 按照中国于2001年12月11日正式加入WTO的有关条款,外资保险中介公司可在中国入世5年后进入中国市场,实际上这种”保护”却只有二三年的时间. 17二、保险公估业的发展瓶颈-6 目前,在国内保险公估市场上已有几家国际性的公估机构,他们经验技术颇具实力,技术实力雄厚,理算经验丰富,有上百年的发展历史.如瑞士通用公证行(SGS)、

10、英国罗便士(GAB)、香港麦理伦等公司垄断了能源、核电、航天航空等领域;而在建筑、电力、机械、食品、船舶运输、贸易等公估领域,有国外、国内几十家知名公司在觅食.如香港平量行、广东方中、深圳民太安等公司.18二、保险公估业的发展瓶颈-7-内部环境 1、中国保险公估公司数量虽多,但公司规模小,实力单薄. 中国保险公估业仍然处于初创时期.其主要特征是资本金小,人员少,技术力量单薄,分支机构少,大部分保险公估公司的主要业务来自于单一的城市,在地域方面处于先天不足的状态. 从组织形态上看,国内保险公估公司都是有限责任公司,多为民营,资金来源单一,企业的经营权和所有权大多没有明确分离,公司内部缺乏应有的发

11、展规划,也缺乏科学、严格、细致的分工. 市场上很多未获正式专业批准的小公估机构也在开展业务.19二、保险公估业的发展瓶颈-8-内部环境 2、专业人才缺乏,使公估公司开展业务时捉襟见肘. 保险公估人是从事保险公估工作的专业人事,不仅谙熟保险理论知识、保险条款,而且要有法律、金融、财务等一些经济知识和相关的工程技术方面的知识,有熟练的处理保险理赔的经验和沟通谈判的技巧,同时具有较好的文字书写能力. 保险公司特有的大而全的经营形态,以及工作岗位的稳定性、收益水平较高和发展机会较大的特点,导致了目前保险专业人才,包括理赔人才集中于保险公司的现状. 20二、保险公估业的发展瓶颈-9 许多通过保监会的资格

12、考试,拿到资格证书的新手并不能够很快掌握应有的公估技能. 由于保险公估业在中国发展的历史比较短,且经营并不顺利,多没有成熟的培训机制,加之业务量大,缺乏数据与经验的积累,新人的锻炼机会不多,因此也没有能够从本行业培养出足够的专业人员.有时只能临时聘请专家,加大了经营成本.21二、保险公估业的发展瓶颈-10-内部环境 3、公估公司业务的有效供给不足 中国保险市场的竞争格局没有给保险公估提供较大的生存空间.国外保险公估公司95%以上的业务来源于保险公司的理赔部门,而国内保险公司习惯于沿袭自己处理赔案的查勘定损的传统,因此流向公估市场的案件数量极为有限. 作为当前业务主要来源的保险公司,长期以来对公估公司所持的排斥态度尚未根除. 22二、保险公估业的发展瓶颈-11 尽管一些新保险公司经营观念和机制比较新,将大部分理赔案件都委托公估,但相形于众多的公估公司,却只是杯水车薪. 虽然被保险人也可以委托公估人,但实践中很少发生.一方面在于被保险人对保险公估认知度偏低;另一方面,因对保险人在理赔上有期盼照顾和不敢得罪的心理.23三、保险公估业的自然环境-1作为世界上为数不多的自然灾害损失最为严重的国家之一,中国70%以上的大城市、半数以上人口、75