农业机械制造行业分析报告

1、是为农业建设提供技近年来，20%以上的增长速度 ,是机械工2011 年8500 多家，其中规模以上企业超过2898 亿元，同比增长 是为农业建设提供技近年来，20%以上的增长速度 ,是机械工2011 年8500 多家，其中规模以上企业超过2898 亿元，同比增长 33.7% 。农机行业主要涉及其中的拖拉农林牧渔机械配件制造中行业拖拉机制造357 农林牧渔机械配件制造27003 个小行业3572 名机械化农业及园艺机具制造称农业机械制造行业 （以下简称农机行业）术装备的基础性产业， 是现代装备制造业的重要组成部分。我国农机行业工业总产值年均保持业行业最具活力的行业之一。据中国农机协会统计，截至底

2、，全国共有农机企业家，2011 年农机工业完成工业总产值一、概述（一）农业行业定义农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。中国农业机械工业经过60 多年的发展，形成了包含拖拉机、内燃机、耕整种植机、收获机、低速载货汽车、 林业机械、渔业机械等 11 个子行业，生产 3,200 多种产品的完整工业体系。（二）行业代码及分类按照国家 2012 年新颁布的统计代码分类，农机行业主要包括在装备制造业中专用设备制造业里，机制造、 机械化农业及园艺机具制造、小行业。农机行业代码分类表行业代码大行业3571 35 3576 轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机

3、、小四轮拖拉机柴油机、汽油机机引犁、钯、深松机、播种机、插秧机拖拉机旋耕机、还田机、系列旋耕刀联合收割机、经济作物（含根茎类、果蔬类作物）收获机械、青饲料收获机械三轮农用运输车、四轮农用运输车、农用拖车喷灌机械、农用泵、农用水井钻机饲料加工机械单机、成套设备、草粉、草颗粒、草块加工设备、牧草收割机械、养鸡成套设备采伐机械、木材加工机械、林业工具刀刃增氧机、清淤机、颗粒饲料机面粉机、榨油机、棉花加工机械、薯类加工机械、茶叶加工机械、碾米机、油料加工机械德国、日本、法国、英国、2012 年 1轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机、小四轮拖拉机柴油机、汽油机机引犁、钯、深松机、播种机、插秧机拖拉机旋耕

4、机、还田机、系列旋耕刀联合收割机、经济作物（含根茎类、果蔬类作物）收获机械、青饲料收获机械三轮农用运输车、四轮农用运输车、农用拖车喷灌机械、农用泵、农用水井钻机饲料加工机械单机、成套设备、草粉、草颗粒、草块加工设备、牧草收割机械、养鸡成套设备采伐机械、木材加工机械、林业工具刀刃增氧机、清淤机、颗粒饲料机面粉机、榨油机、棉花加工机械、薯类加工机械、茶叶加工机械、碾米机、油料加工机械德国、日本、法国、英国、2012 年 10 月 10 日在莫斯科召开的国2012 年全球农业机械总产5%。, 性能细分行业 主 导 产 品拖拉机内燃机耕整种植机械旋耕机械收获机械低速载货汽车排灌机械畜牧及饲料加工林业机

5、械渔业机械农副产品加工机械二、国内外发展现状（一）全球农机行业发展现状1、整体情况目前，世界主要农机生产国有美国、意大利、韩国等国家。根据际农机工业发展研讨会与会专家预计，值将增加至 860 亿欧元（1100 亿美元，折合人民币 6842 亿元），2013 年有望再继续增长2、主要国家（1）美国美国是世界上农业最发达、技术最先进的国家之一。目前依然在种植业、工厂化畜禽饲养、农产品加工等方面保持着世界先进水平。美国凯斯纽荷兰 (CASE NEW HORLLAND) 、约翰迪尔（JohnDeere ）、爱科 (AGCO) 等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高50%，出农机企业对市场需求克拉斯机

6、器制造公司为欧洲2000 多台。, 但小企业多 , 农业机械主要生产供应集碾米机、50%，出农机企业对市场需求克拉斯机器制造公司为欧洲2000 多台。, 但小企业多 , 农业机械主要生产供应集碾米机、 计量分选机也法国在作物育种机械和葡萄园阿尔斯波 (OXBO) 等公司也是世界知名的专业农机生产厂商。（2）德国德国的农机工业也很发达，出口量约占农业机械的口额占西欧各国前列。 农机产品制造水平高，反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额。大型农机企业主要有约翰 ?迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森公司等跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、农业机械系列。德国道依茨（ DEUTZ

7、）联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；芬特（Fendt ）公司的拖拉机、 自走底盘、农业机械；克拉斯（CLAAS ）机器制造公司的联合收割机均较有名。三大收割机公司之一，年产量（3）日本日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化。水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平。日本的农机生产企业有近千家中在久保田（ Kubota ）、洋马（ YANMAR ）、井关（ ISEKI ）、三菱（ MITSUBISHI ）四大农机公司。久保田和洋马等公司生产水稻从育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻收获、脱粒、干燥、运输等各类农业机械。井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半喂入收割

8、机和收获后加工设备如烘干机、较齐全。（4）法国法国农业发达 , 农业机械化水平高 , 小麦、玉米等谷物生产、畜禽饲养均已实现了全过程机械化。, 从拖拉机到配套的栽植、剪, 机Kuhn ）、格力格尔 -贝松, 从拖拉机到配套的栽植、剪, 机Kuhn ）、格力格尔 -贝松）、布光（ BOURGOIN ）等公司。英国的农机制造业66% 。麦赛福格森Perkins ）发动机为世界着名的产品。240为欧洲主要产稻国， 也是种植面积在 100 万公顷以上。 意大利的New?Holland ）15% ，在西欧达30%40% ；SAME 公司，年产近百种型号拖拉枝、整形、施肥、施药、采收、包装、运输都有相适应

9、的机械械化作业达到了世界先进水平。拖拉机、柴油机、联合收割机、铧式犁、葡萄园机械、 大型喷雾喷粉机等为法国重要的农机出口产品。法国知名的农业机械公司有：库恩（GREGOIRE-BESSON（5）英国英国的种植业从种到收已实现高度机械化。较发达，以种植业和畜牧机械为主， 除满足本国需要外还大量出口。农机企业以小企业为主， 以麦赛福格森公司等大型跨国企业为主的几个大型农机企业的产值占农机总产值的（Massey?Ferguson ）公司在英企业的主要产品有发动机、拖拉机、农业机械等；泼金斯（福格森（ Massey Ferguson ）公司生产的中马力轮式拖拉机有多种配套农机具。（6）意大利意大利是一

10、个以山丘陵为主的国家，欧洲主要葡萄生产园之一，主要农机企业和主要产品有：菲亚特集团纽荷兰（公司，该公司联合收割机的市场占有率在北美达26% 。其他如打捆机、青饲收获机、葡萄收获机等农业机械在北美市场占有率也达机，其中 50%以上供出口。（7）韩国农业机械以中小型为主。农户生产规模在逐渐扩大。知 名 企 业凯斯纽荷兰 (CASE NEW HORLLAND)、约翰迪尔（ JohnDeere）、爱科(AGCO) 、皮凯德（ PICKETT）、满胜（ MONOSEM）、阿尔斯波 (OXBO) 雷肯(LEMKEN)、克拉斯 (CLAAS)、格力莫（ GRIMME）、库恩农业机械以中小型为主。农户生产规模

11、在逐渐扩大。知 名 企 业凯斯纽荷兰 (CASE NEW HORLLAND)、约翰迪尔（ JohnDeere）、爱科(AGCO) 、皮凯德（ PICKETT）、满胜（ MONOSEM）、阿尔斯波 (OXBO) 雷肯(LEMKEN)、克拉斯 (CLAAS)、格力莫（ GRIMME）、库恩（ Kuhn）、格力格尔 -贝松(GREGOIRE-BESSON)、布光(BOURGOIN) 纽荷兰（ New?Holland）公司、赛迈斯奇奥 (MASCHIO) 、兰迪尼拉韦尔达 (LANDINI- LAVERDA) 久保田 (Kubota) 、洋马(YANMAR)、井关(ISEKI) 、三菱农机 (MITS

12、UBISHI) 国际综合机械株式会社 （KUKJE MACHINERY）、东洋株式会社（TONG YANG）、大同工业株式会社（ DAEDONG）在华分布情况2000 年8月2005 年4月传输产品玉米联合收获机、联合收割机、玉米1997 年5月2011 年5月上海纽荷兰农业机械有限公司凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司赛江苏常州工厂2010 年11 月随着韩国道依茨 -法尔(same deutz-fah) 、马成立时间拖拉机及其他农业机械未投产2002 年1月1999 年2010 年6月生产维美德大马力拖拉机、主要产品大马力拖拉机大马力拖拉机及、打捆机麦赛福格国家经济的发展和劳动力的转移，生产

13、规模较大的农机制造企业主要是韩国国际综合机械株式会社（DKC ）、东洋株式会社（INLFA ）、大同工业株式会社 （DAEDONG ）。3 个企业主要产品为拖拉机、联合收割机、插秧机以及其它一些农业机械和非农机产品。3、主要国家的知名农机企业国 别美国德国法国意大利日本韩国4、着名农机跨国公司在华投资情况在华重点外资农机企业分布表企业名称约翰迪尔天拖有限公司生产与拖拉机相配套的变速箱动力约翰迪尔（天津）有限公司约翰.迪尔（美国）约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司割台约翰迪尔 (哈尔滨)农业机械有限公司纽荷兰（意大利）生产麦赛福格森中低马力拖拉机、爱科集团速柴油发动机以及动力传动系统（美国）黑龙

14、江大庆工厂2011 年2011 年2003 年6月东风井关农业机械（湖北）有限公司马农机(中国)有限公司 (无锡) 哈尔滨洋马农业机械有限公大同农机（南京）有限公司1998 年2008 年公司名称国家(中英文) 202 372 453 是世界上最大的工程机械和矿山设备也是世界2011 年2011 年2003 年6月东风井关农业机械（湖北）有限公司马农机(中国)有限公司 (无锡) 哈尔滨洋马农业机械有限公大同农机（南京）有限公司1998 年2008 年公司名称国家(中英文) 202 372 453 是世界上最大的工程机械和矿山设备也是世界低马力联合收割机以及其它全线收生产爱科劲魄能柴油发电机组生

15、产自走式半喂入联合收割机2011 年1997 年2011 年2007 年生产收割机、插秧机和拖拉机大马力拖拉机营业收入(百万美元) 卡特彼勒（ CATERPILLAR ）? 迪尔公司（ DEERE）? 小松集团（ KOMATSU ）? 收割机、插秧机、播种机联合收割机、插秧机、拖拉机利润(百万美元) 60138 32013 25099 4928 美国2800 2116 日本美国生产麦赛福格森及大丰王品牌高中爱科大丰（兖州）农业机械有限公司获机械上海工厂井关农机（常州）有限公司井关农机生产插秧机、 收割机和其它各种农机（日本）具洋马集团（日本）大同工业株半喂入联合收割机、高速插秧机、手式会社（韩

16、扶插秧机及相关零部件国）久保田集团久保田农业机械（苏州）有限公司（日本）马恒达集团马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司（印度）5、2011 年世界企业 500 强中农机企业情况世界企业 500强（2011）上年排名排名155 348 436 （1）卡特彼勒公司美国卡特彼勒公司 (NYSE: CAT ）成立于 1925 年，卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。生产厂家、 燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，上最大的柴油机厂家之一。 2011 年世界 500 强排行第 202 名，2012卡特彼363.4 亿美元，是建筑机械、 矿用设备、363.4 亿美元，比20%）。该增长源自3.63 亿美元金融

17、产品收美国 境外的客户， 这使得卡卡特彼363.4 亿美元，是建筑机械、 矿用设备、363.4 亿美元，比20%）。该增长源自3.63 亿美元金融产品收美国 境外的客户， 这使得卡21 世纪，我们的参与和承诺更坚定不移。中国）投资有限公中国投资 建立了 13 挖掘机 、压实机、柴油发动机、履带行走装2004 年增加了37.2 亿美元的销售增耐用 -是其最大特点） -连续九年入选道琼斯可持续发展世界指数 (DJSI) 榜 50 家企业。公司简介80 多年来，卡特彼勒公司一直致力于全球的基础设施建设，并与全球代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革。勒 2005 年销售收入达到柴油和天然气 发动机

18、 以及工业用燃气轮机领域的技术领导者和全球领先制造商。2005 年的销售和收入达60.3 亿美元（提高了加额、 18.27 亿美元的价格变现增加额、入增加额。 大约有一半的销售额产生于特彼勒得以保持全球供应商和美国主要出口商的稳固地位。在华投资情况卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械和建筑机械的生产商，也是全世界柴油机、 天然气发动机和工业用燃气涡轮机的主要供应商。在大中华区， 卡特彼勒为区内持续的经济增长和发展提供了产品和技术。迈向为了加大投资力度和发展业务，卡特彼勒（司于 1996 年在 北京成立。今天，卡特彼勒在家生产企业，制造液压置、铸件、动力平地机、履带式推土机、轮式装载机、再造的工程

19、机械零部件以及电力发电机组。由云豹装甲车 ，P0 型和 P1 型样车上C9 型涡轮增压柴油机，这种发动机和由云豹装甲车 ，P0 型和 P1 型样车上C9 型涡轮增压柴油机，这种发动机和C9 的改进型，最大功率提高到09 式步兵战车，最大功率功率道依茨 涡轮增压中冷柴油机。重载泵以及马达的设计和生产。这一有利于拓展在华的零部件业为卡特彼勒扩大在中国的机械产能做铺无锡市 ，合作双方将带给合资公司专业技术、在吴江新设的工厂将着重该工厂隶属于卡特彼勒建筑工程450 马力。而340 千瓦，相合和产品服务中心， 为日益增长的设备用户提供及时周到的服务。5 个代理商组成的经销服务网络为各行各业提供适用的机器

20、和设备，并给予综合性售后服务， 使用户在作业中取得更高的经济效益。台湾地区陆军的主力装甲车用的是美国卡特皮勒公司的美国“斯特赖克”装甲车上的动力装置相同， 最大功率为 400 马力。P2 型样车上用的是中国大陆的最新主力当于 462 马力，采用的是引进技术的在华业务2010 年 10 月 18 日，卡特彼勒 (中国 )投资有限公司和中航力源液压股份有限公司签署合资经营协议，设立合资公司。该公司主要从事建筑行业用中载泵、资公司将同时为卡特彼勒及第三方机械设备商提供配套部件。战略联盟将巩固卡特彼勒的供应体系，务，提高核心零部件产能，垫。据了解，该公司将成为卡特彼勒在中国设立的首家关键零部件合资公司

21、，项目落户经验和庞大的销售渠道， 将通过提供优质的技术和产品支持中国政府实现装备机械行业复兴的目标。2010 年 9 月 29 日，卡特彼勒公司宣布扩大在华生产线计划以便进一步满足不断增加的中国市场需求。生产 8 吨以下的小型液压挖掘机。2010 年底动徐州厂和日本相模厂生产。吴江厂投产后，吴江厂投产后， 将巩336E 以取代上336E 履带式挖掘机配置卡特彼18% 。新款 3362010 年底动徐州厂和日本相模厂生产。吴江厂投产后，吴江厂投产后， 将巩336E 以取代上336E 履带式挖掘机配置卡特彼18% 。新款 336E 履大副提升了整可调节操纵杆北美 市场投放。40 亿元人民币（ 5.

22、86 亿美元）的总价值达成其合肥的制造基4 万辆。如果进展顺利，该协议也意味着卡特1500 亿元人民币的重卡市欧洲 企业展开竞争。吴江厂的建设将根据江苏省政府的批准进行。计划于工， 2012 年落成并投入生产运营。目前，卡特彼勒为中国用户提供的小型挖掘机主要由徐州厂和相模厂将有更多的产能提供给卡特彼勒其他产品。是卡特彼勒提升在华产能长远投资计划的组成部分。固卡特彼勒在中国建筑设备生产厂商中的行业产能领先地位。不久后，卡特彼勒又宣布将推出挖掘机新产品一代的 336D ，该机型是卡特彼勒公司首款满足美国环保局EPATier-4 排放要求的设备。新款勒 C9 系列发动机，配有先进的电子控制、精确的燃

23、油供给、以及优化的进气管理系统， 功率较上一代产品提升挖掘机对动臂、 斗杆以及回转装置作了进一步加强、机作业能力。 驾驶室配置了新的大屏幕显示控制器、控制、新款空调、 以及带 MP3 播放功能的收音机。 卡特彼勒 336E型履带式挖掘机将在明年一月率先在2010 年 7 月，美国卡特彼勒公司、纳维斯塔国际集团与中国江淮汽车已经以接近合资计划。 其中将包括建造卡车和发动机在内的两个合作项目。中柴油发动机项目，由江淮汽车和纳维斯塔国际集团计划各出资50% 。计划中的合资重型卡车公司将在江淮汽车位于地成立，产能规划为彼勒和纳维斯塔国际集团将跻身于中国场，与戴姆勒公司和其他当下如此大手笔的多并且想借机

24、扩大企天津 空港经济区建项目投资额达3500 系列发动机生产3500 系列发动机为卡特彼勒机械提供当下如此大手笔的多并且想借机扩大企天津 空港经济区建项目投资额达3500 系列发动机生产3500 系列发动机为卡特彼勒机械提供3500 系列船用及电力等行业中得到广泛应用，卡特彼勒在中国的客户一直使用装配卡特彼勒将能更好地参与拉法叶 大型发动机中心将继续因此，天津新厂不会对拉法叶厂造成就不断线作战， 足以证明对今年工程机械行业的信心，业的市场份额，壮大企业实力，争取到更多更好资源。在中国的这一系列战略举措很明显的说明了卡特彼勒将在中国建立一个可持续的长远发展目标。卡特彼勒公司天津新厂2010 年

25、11 月 19 日,卡特彼勒公司宣布将在造最先进的工厂， 扩大其全球大型发动机生产能力，3 亿美元，是卡特彼勒迄今为止在中国投资最大的新型发动机厂。2013 年投产后，将成为卡特彼勒全球第三个基地，为中国和 亚太地区 的客户提供行业领先的发动机产品。二十多年来，卡特彼勒可靠的动力，保障其在高要求应用中稳定运行。此外，发动机在石油和天然气、满足全球客户的高规格要求。3500 系列发动机的机械设备和发电机组，帮助推动可持续的经济进步和发展， 随着天津发动机厂的开工，市场竞争，服务在中国和全亚洲不断增长的客户群。卡特彼勒目前在印地安那州的生产 3500 系列发动机以及在产的其它大型发动机。拉法叶厂将

26、着重服务亚太区以外的客户。业影响。增加 3500 系列发动机的产能是卡特彼勒作出的一项长期战略决定，能够让卡特彼勒更好地满足全球客户的需求。中国市场 进行了可观的7400 人。随着中国制造复杂部件的能力不41%的部件是从日本中国市场 进行了可观的7400 人。随着中国制造复杂部件的能力不41%的部件是从日本5 年内将这个比例至少缩减四分之一。同时标John Deere ）于 1837 年成立。它由一家只160 多个国家销售， 在全迪尔始终致力于中国农机市场的发展休伊特先生率美中投入，进一步丰富了在中国的产品和部件种类、优化售后服务、拓展各省的代理商体系。 卡特彼勒在中国的雇员人数已超过提高复杂

27、部件中国采购据英国金融时报报道， 全球最大挖土设备制造商卡特彼勒计划将中国工厂复杂部件的采购尽可能多地从日本转移到中国。卡特彼勒新兴市场主管表示，断提高，卡特彼勒将减少日本的产能，增加中国产能。卡特彼勒公司在中国的挖掘机工厂约有进口的，但正计划在卡特彼勒的计划被认为是对日本工业基地的一个打击，志着中国制造领域日益成熟。（2）迪尔公司美国迪尔公司（有一个人的铁匠店发展为现今在全世界球拥有约 37000 位员工的集团公司，是全球着名的农机巨头。公司业务与产品公司在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占主导地位。另外，公司也生产柴油机和其他工业动力设备，在信用卡、健康护理和专门技术方面提供产

28、品和服务。在华投资迪尔公司北京办公室和培养。七十年代初，迪尔公司董事长威廉贸易全国委员会访华。 1978 年迪尔向中国东北地区出售了全套大并在黑龙江建立了示范的友2000 台拖拉机，农具约翰 迪尔佳联收获机械有限公司，从此迪尔90 年代，迪尔为中30-60,8-68,10-66200并在黑龙江建立了示范的友2000 台拖拉机，农具约翰 迪尔佳联收获机械有限公司，从此迪尔90 年代，迪尔为中30-60,8-68,10-662000 年(中国 ) 投资有限公(天津 )国际贸易有限公司，进一步加大了在中国2000 年 8 月与天津拖拉机制造有限公司2004 年 12 月 16 日，约翰 迪1921

29、年，迄今已有公分行距棉花90 年历谊农场，向中国介绍当代美国现代化农机的特性。仅八十年代，迪尔就向中国出口了近及收获机械。 为了更快地加入到中国农业机械化的伟大事业中去，迪尔公司成为第一家向中国农机行业进行技术转让和人员培训的外国农机制造商。八十年代，迪尔向黑龙江佳木斯联合收割机厂和河南开封联合收割机厂转让了先进的联合收割技术，向天津、沈阳和长春三个拖拉机厂转让了先进的拖拉机生产技术。此外，迪尔公司一直以培训中国工程技术人员成为中国的农机设计与制造方面的专家为己任，并取得了丰硕的成果。在北京成立办事处。 1997 年，迪尔与佳木斯联合收割机厂建立了中国农机行业第一家合资企业公司在中国的项目进入

30、到一个崭新的阶段。国新疆地区设计生产出能采收的摘棉机，为新疆棉花收获机械化打下了坚实的基础。初，迪尔公司相继在中国注册成立约翰迪尔司，约翰迪尔的投资力度。为了能够生产出中国农民用户买得起、用的起的高质量产品， 迪尔公司于成立了约翰 迪尔天拖有限公司。尔佳联收获机械有限公司成为迪尔公司的全资公司。（3）小松集团株式会社小松制作所（即小松集团）是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一，成立于史，公司总部位于日本东京。小松集团在中国、美国、欧洲、亚5 个地区总部，集团子公司工程机械、工业机械、地下工程机械、工TBM 、盾20%以上的增长速度 ,据中国农机协会统计，8500 多家，其中规模以上企业超

31、过2898 亿元，同比增长350033.7%250021.4%20001457115410005000.0%2007 2005 个地区总部，集团子公司工程机械、工业机械、地下工程机械、工TBM 、盾20%以上的增长速度 ,据中国农机协会统计，8500 多家，其中规模以上企业超过2898 亿元，同比增长350033.7%250021.4%20001457115410005000.0%2007 2008 2009 2010增幅175 亿元达到 200 亿元的2012 年农机工业总产值将达到3500 亿元。144 家，员工 4 万多截至110.11 亿美元，35.0%26.2%2236176915.

32、0%10.0%5.0%20113200 亿40.0%26.4% 2989 30.0%25.0%20.0%我国农机产品2012 年我国2012 年度中央财政20.22% ，人。主要从事内容：程事业、土木工程、运输流通机械、金属材料制造和销售，软件以及金融、服务业。小松产品以品类齐全、质量可靠、服务超群享誉全球市场，主要产品有挖掘机、推土机、装载机、自卸卡车等工程机械，各种大型压力机、切割机等产业机械，叉车等物流机械，构机等地下工程机械，以及发电设备等。（二）国内农机行业发展现状1、整体情况近年来，我国农机工业总产值年均保持是机械工业行业最具活力的行业之一。2011 年底，全国共有农机企业2700

33、 家，2011 年农机工业完成工业总产值33.7% 。20072011 年全国农机工业总产值及增幅情况据海关统计， 2011 年农机行业进出口总额为3000同比增长 27.45% 。其中进口 24.93 亿美元，同比增长21.1%出口 85.18 亿美元，同比增长 29.73% 。贸易差额为 60.25 亿美元，1500贸易顺差继续加大。 在全球经济不景气的大环境下，的性价比优势更加凸显。在利好因素的刺激下，预计0农机出口还将继续发力，保持良性增长。鉴于总产值预算安排农机购置补贴资金将超去年的水平，业内人士普遍预计元以上，乐观估计能达到2011 年，我国农机工业不东西部之间的差江苏省依然是日本

34、等50 强的企业1.9% ，但其主营业务收入占行业的40%。同时2011 年，我国农机工业不东西部之间的差江苏省依然是日本等50 强的企业1.9% ，但其主营业务收入占行业的40%。同时，市场份额非常迅速地中小企业则在市场竞争中处于劣势地位。2011 年，大中拖与国际连续无故障作业时间在大大延长，2011 年，部分农机产企业被动调整计划，在决策国内农机工业的行（1）集中度提高，地区差距缩小。断向区域均衡性发展， 工业布局呈现较大的变化，距有所缩小。 山东省继续保持农机大省地位，外资企业青睐、崛起之地。河南、河北两省农机工业有了比较大的进步，大有后来居上之势。山西、陕西新涌现出一批规模以上的农机

35、企业，浙江、广东等经济强省的农机工业也后劲十足，有了长足的发展。东北重视大型农机的制造，招商引资力度非常大。广西、广东特色农机、山地农机、个性化农机制造开始起步，重庆、四川小型农机制造、 经营非常活跃。 2011 年全国农机工业数量仅占规模企业数量的47.8% ，实现利润占行业总额的向大企业和优势品牌集中，（2）质量显着提升，趋向大型化、专业化。拉机、四行玉米机等大型农机具的整体质量普遍有了比较大的提高。特别是国产农机产品的外观设计和控制水平提高得非常快，知名品牌的差距在快速缩小，业的信誉度不断提升。（3）计划难度加大，不确定因素增加。品的市场销售业绩与企业的预期有很大的差距，产品出现库存积压

36、， 也使得企业销售计划的不确定性大增，信心和资金运作上都会影响到今年的经营。（4）同质化竞争日趋激烈，利润空间狭窄。主要问题表现为：行业制造能力强、研发能力弱；技术跟进者多，研发领跑者寡。 技术含量不高、 市场所接受或热销的产品往往都会同时产品知识产权的非市行业利润不2004 年的175 亿元。2008洛阳中收、 山东巨明为收获机械16% ；河南省排第四，入选2004 20056.4迪尔（佳木斯）农业机械有限公8 8.75 9.23总动力（亿千万）主营业务收企业名称入（亿元）山东时风（集团）有限责任公司中国一拖集团有限公司福田雷沃国际重工股份有限公司江苏常发实业集团有限公司山东五征集团有限公司

37、50 强，形成了以中国一拖、福田雷沃重工、东1401201006 家，占202006 2007同时产品知识产权的非市行业利润不2004 年的175 亿元。2008洛阳中收、 山东巨明为收获机械16% ；河南省排第四，入选2004 20056.4迪尔（佳木斯）农业机械有限公8 8.75 9.23总动力（亿千万）主营业务收企业名称入（亿元）山东时风（集团）有限责任公司中国一拖集团有限公司福田雷沃国际重工股份有限公司江苏常发实业集团有限公司山东五征集团有限公司50 强，形成了以中国一拖、福田雷沃重工、东1401201006 家，占202006 2007 2008 2009 20106.8 7.19

38、7.616.26 亿元，20 50130强总主营业务收入155补贴金额（亿元）排序236.4 147.6 127.5 106 102.3 20119.77140占 175企业名称26 27 28 29 30 0户企业上海纽荷兰农业机械有限公司马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司山东大丰机械有限公司河南千里机械有限公司洋马农机（中国）有限公司7.2 6.9 6.8 6.6 5.9 场化的不规范运作， 造成企业产品的黄金期大大缩短，能与生产规模同比增长，行业总体利润一直偏低。3、中央财政贴补概况自 2004 年国家实施农机补贴政策以来，中央财政不断加大补贴力度，成为农机产业加速发展最大利好。资金规模由

39、7000 万元增加到 2012 年的 200 亿元；2011 年全国农机总动力达到 9.77 亿千瓦，中央财政补贴20042011 年全国农机总动力及补贴情况4、重点企业情况12（1）从农机产业10 50 强来看。 2011 年由中国农机工业协会发180160布了中国农机工业风农机为中国大中型拖拉机龙头；6龙头；时风集团、五征集团为农机运输车龙头的产业格局。其中，80460山东省有 17 家企业入选，2 占 34% ；浙江省有 10 家入选，占 20%40 ；江苏省有 8 家企业入选，占012% 。我省仅有约翰总动力（亿千万）入选，补贴金额（亿元）实现产值主营业务收入0.7的 1.3% 。20

40、11 年中国农机企业 50 强主营业务收排序入（亿元）1 2 3 4 5 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂资阳市南骏汽车有限公司山东常林机械集团股份有限公司久保田农业机械（苏州）有限公司河南奔马股份有限公司中国农业机械化科学研究院山东黑豹集团有限公司江苏沃得农业机械有限公司中国重汽集团成都王牌商用车有限公司约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司常州东风农机集团有限公司江苏英田汽车制造有限公司浙江四方集团公司浙江利欧股份有限公司山东唐骏欧铃汽车制造有限公司山东凯马汽车制造有限公司约翰迪尔天拖有限公司山东华盛中天机械集团有限公司约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司杭州行地集团有限公司1256.7 200

41、9 年起对A 级以上信誉等级。 截止目前共授予?迪尔 (佳木斯）农业机械有限公司、黑龙黑龙江省海伦王农机制造有限公4.9% 。目前我市尚无一户单位名称山东金亿机械制造有限公司第佳木斯佳联收获机械有限公司三福田雷沃国际重工股份有限公司批河北农哈哈机械集团有限公司63.5 61.4 32 29.2 28.1 25.6 18.8 17 16.8 16.2 16.1 13.4 12.8 12 11.7 10.8 10.5 10.1 8.9 7.8 6 批企业，AAA 级农机企省份山东黑龙江北京河北31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

42、 49 50 备注42 43 44 45 山东金亿机械制造有限公司河南豪丰机械制造有限公司江苏清拖农业装备有限公司山东颜山泵业有限公司浙江新界泵业股份有限公司浙江绿田机电制造有限公司山东名流实业集团有限公司洛阳中收机械装备有限公司湖州星光农机制造有限公司浙江大元泵业有限公司荣成市海山机械制造有限公司浙江彪马集团有限公司潍坊鲁中拖拉机有限公司广西钦州力顺机械有限公司浙江柳林机械有限公司山东巨明机械有限公司临沂三禾永佳动力有限公司长葛市世英机械有限公司宜昌陆圣车辆有限公司南宁五菱桂花车辆有限公司序号久保田农业机械（苏州）有限公司广州市科利亚农业机械有限公司湖州思达机械制造有限公司山东大丰机械有限公

43、司5.5 5.4 5.2 5.1 4.9 4.6 4.2 4 4 3.9 3.9 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂资阳市南骏汽车有限公司山东常林机械集团股份有限公司久保田农业机械（苏州）有限公司河南奔马股份有限公司中国农业机械化科学研究院山东黑豹集团有限公司江苏沃得农业机械有限公司中国重汽集团成都王牌商用车有限公司约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司常州东风农机集团有限公司江苏英田汽车制造有限公司浙江四方集团公司浙江利欧股份有限公司山东唐骏欧铃汽车制造有限公司山东凯马汽车制造有限公司约翰迪尔天拖有限公司山东华盛中天机械集团有限公司约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司杭州行地集团有限公司1256.7

44、 2009 年起对A 级以上信誉等级。 截止目前共授予?迪尔 (佳木斯）农业机械有限公司、黑龙黑龙江省海伦王农机制造有限公4.9% 。目前我市尚无一户单位名称山东金亿机械制造有限公司第佳木斯佳联收获机械有限公司三福田雷沃国际重工股份有限公司批河北农哈哈机械集团有限公司63.5 61.4 32 29.2 28.1 25.6 18.8 17 16.8 16.2 16.1 13.4 12.8 12 11.7 10.8 10.5 10.1 8.9 7.8 6 批企业，AAA 级农机企省份山东黑龙江北京河北31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4

45、7 48 49 50 备注42 43 44 45 山东金亿机械制造有限公司河南豪丰机械制造有限公司江苏清拖农业装备有限公司山东颜山泵业有限公司浙江新界泵业股份有限公司浙江绿田机电制造有限公司山东名流实业集团有限公司洛阳中收机械装备有限公司湖州星光农机制造有限公司浙江大元泵业有限公司荣成市海山机械制造有限公司浙江彪马集团有限公司潍坊鲁中拖拉机有限公司广西钦州力顺机械有限公司浙江柳林机械有限公司山东巨明机械有限公司临沂三禾永佳动力有限公司长葛市世英机械有限公司宜昌陆圣车辆有限公司南宁五菱桂花车辆有限公司序号久保田农业机械（苏州）有限公司广州市科利亚农业机械有限公司湖州思达机械制造有限公司山东大丰机

46、械有限公司5.5 5.4 5.2 5.1 4.9 4.6 4.2 4 4 3.9 3.9 3.7 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.1 3.1 单位名称江苏广东浙江山东省份备注7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计（2）从 AAA 级企业来看。 国家农机工业协会自优秀农机企业授予其中 AAA 级企业共 82 家。我省仅有 4 户企业，分别是佳木斯佳联收获机械有限公司、约翰江省穆棱福麟机械制造有限公司、司，占全部优质企业数量业。全国 82 户 AAA 级优质农机企业序号1 第2 一3 批4 浙江柳林机械有

47、限公司山东名流实业集团有限公司浙江丰源泵业有限公司浙江新界泵业股份有限公司浙江利欧有限公司浙江绿田机电制造有限公司浙江大元泵业有限公司鹰潭三川水泵有限公司市下控股有限公司洛阳中收机械装备有限公司浙江四方集团公司中国一拖集团有限公司西安亚澳农机股份有限公司江苏常发实业集团有限公司富士特有限公司山东时风(集团)有限责任公司常柴股份有限公司常州东风农机集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司中机南方机械股份有限公司山东巨明机械有限公司延吉插秧机制造有限公司北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂临沂三禾永佳动力有限公司湖州星光农机制造有限公司现代农装株洲联合收割机有限公司山东宁联机械制造有限公司湖州丰源农业装

48、备制造有限公司浙江川崎茶业机械有限公司浙江奇峰泵业有限公司浙江浪奇泵业有限公司福安远东华美电机有限公司山东五征集团有限公司山东常林机械集团股份有限公司山拖农机装备有限公司北京亨运通机械有限公司江苏沃得农业机械有限公司浙江山东浙江浙江浙江浙江浙江江西浙江河南浙江河南陕西江苏浙江山东江苏江苏安徽浙江山东吉林山东山东浙江湖南山东湖南浙江浙江浙江福建山东山东山东北京江苏46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 第二批71 72 73 74 75 76 77 78 第三批82 河南豪丰机械制造有限公司中航力源液压股

49、份有限公司湖州生力液压有限公司福建力佳股份有限公司慈溪三环柴油机有限公司海城三鱼泵业有限公司山东颜山泵业有限公司台州佳迪泵业有限公司四川青江机器股份有限公司浙江武义增荣茶机厂浙江武义万达干燥设备制造有限公司约翰?迪尔(佳木斯）农业机械有限公司现代农装科技股份有限公司中机美诺科技股份有限公司洋马农机（中国）有限公司无锡联合收割机有限公司山东庆云颐元农机制造有限公司湖南中天龙舟农机有限公司黑龙江省穆棱福麟机械制造有限公司黑龙江省海伦王农机制造有限公司成都市刚毅机械制造有限公司广西钦州力顺机械有限公司68 69 70 酒泉奥凯种子机械股份有限公司广东省农业机械研究所河北中农博远农业装备有限公司马恒达

50、悦达（盐城）拖拉机有限公司井关农机（常州）有限公司常州亚美柯机械设备有限公司九方泰禾国际重工 (青岛)股份有限公司石河子贵航农机装备有限责任公司79 80 81 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司河南贵州浙江福建浙江辽宁山东浙江四川浙江浙江黑龙江北京市北京市江苏省江苏省山东省湖南省黑龙江黑龙江四川省广西区上海纽荷兰农业机械有限公司伊犁永成农业装备制造集团有限公司台州市超达工具有限公司甘肃广东河北江苏江苏江苏山东新疆重庆鑫源农机股份有限公司浙江柳林机械有限公司山东名流实业集团有限公司浙江丰源泵业有限公司浙江新界泵业股份有限公司浙江利欧有限公司浙江绿田机电制造有限公司浙江大元泵业有限公司鹰潭三川水泵

51、有限公司市下控股有限公司洛阳中收机械装备有限公司浙江四方集团公司中国一拖集团有限公司西安亚澳农机股份有限公司江苏常发实业集团有限公司富士特有限公司山东时风(集团)有限责任公司常柴股份有限公司常州东风农机集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司中机南方机械股份有限公司山东巨明机械有限公司延吉插秧机制造有限公司北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂临沂三禾永佳动力有限公司湖州星光农机制造有限公司现代农装株洲联合收割机有限公司山东宁联机械制造有限公司湖州丰源农业装备制造有限公司浙江川崎茶业机械有限公司浙江奇峰泵业有限公司浙江浪奇泵业有限公司福安远东华美电机有限公司山东五征集团有限公司山东常林机械集团股份有限

52、公司山拖农机装备有限公司北京亨运通机械有限公司江苏沃得农业机械有限公司浙江山东浙江浙江浙江浙江浙江江西浙江河南浙江河南陕西江苏浙江山东江苏江苏安徽浙江山东吉林山东山东浙江湖南山东湖南浙江浙江浙江福建山东山东山东北京江苏46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 第二批71 72 73 74 75 76 77 78 第三批82 河南豪丰机械制造有限公司中航力源液压股份有限公司湖州生力液压有限公司福建力佳股份有限公司慈溪三环柴油机有限公司海城三鱼泵业有限公司山东颜山泵业有限公司台州佳迪泵业有限公司四川青江机器股

53、份有限公司浙江武义增荣茶机厂浙江武义万达干燥设备制造有限公司约翰?迪尔(佳木斯）农业机械有限公司现代农装科技股份有限公司中机美诺科技股份有限公司洋马农机（中国）有限公司无锡联合收割机有限公司山东庆云颐元农机制造有限公司湖南中天龙舟农机有限公司黑龙江省穆棱福麟机械制造有限公司黑龙江省海伦王农机制造有限公司成都市刚毅机械制造有限公司广西钦州力顺机械有限公司68 69 70 酒泉奥凯种子机械股份有限公司广东省农业机械研究所河北中农博远农业装备有限公司马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司井关农机（常州）有限公司常州亚美柯机械设备有限公司九方泰禾国际重工 (青岛)股份有限公司石河子贵航农机装备有限责任公司7

54、9 80 81 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司河南贵州浙江福建浙江辽宁山东浙江四川浙江浙江黑龙江北京市北京市江苏省江苏省山东省湖南省黑龙江黑龙江四川省广西区上海纽荷兰农业机械有限公司伊犁永成农业装备制造集团有限公司台州市超达工具有限公司甘肃广东河北江苏江苏江苏山东新疆重庆鑫源农机股份有限公司约翰迪尔（天津）有限公司新疆机械研究院股份有限公司浙江省上海市新疆区浙江省第五批重庆天津市新疆区批第六6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 第22 四23 批24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4

55、0 41 （三）省内农机行业发展现状2011 年黑龙江首次成为我省农业生产对农业机械的依赖程度高，基础最好的省份迪尔佳木斯公司、在大中型谷物联合收割机、水稻插秧收获成套设备、可以为新型农机装备制造产业提供为新形势下我省加产业规模8.8% ，约占全国总量的20% 2011 年黑龙江首次成为我省农业生产对农业机械的依赖程度高，基础最好的省份迪尔佳木斯公司、在大中型谷物联合收割机、水稻插秧收获成套设备、可以为新型农机装备制造产业提供为新形势下我省加产业规模8.8% ，约占全国总量的20% ，产业发展与市场需求的快速增长不相作为国家重要的粮食主实施千亿斤粮食产能工程，去年是国家对我省玉种子加工处理2.

56、1% 。本地制造农机装备全国粮食总产量第一大省。农机化发展水平居全国之首。1、农机产业基础我省是农机应用和农机装备制造业发展最早、之一。经过几十年的建设与发展，形成了约翰哈尔滨东金沃尔科技公司、佳联收获机械公司、北大荒农机公司、勃农兴达机械公司等一批骨干企业。米联合收割机、大中型整地机械、精密播种机、植保及中耕机械、马铃薯种植收获成套装备、成套设备、 粮食处理及烘干成套设备等方面形成了一定的优势和特色。拥有黑龙江省农业机械研究院、东北农业大学、佳木斯大学、黑龙江八一农垦大学、 农垦科学院等一批与农机装备有关的科研院所和大学。此外，作为国家重要的装备制造基地之一，我省具备较强的装备研发基础和制造

57、能力，技术、人才支撑以及广泛的零部件及配套产品，快发展新型农机装备制造产业奠定了基础。2、2011 年农机产业概况我省农机装备制造产业与农业大省的地位极不相称，仅相当于山东的占省内市场份额不足适应，与国内发达地区相比还有较大差距。产区，我省正在大力发展现代化大农业，为新型农机装备制造产业发展提供了巨大的市场需求空间。同时，国家在逐年加大了农民购置农机具的补贴力度，12 亿工业销售产值（当年价）（亿元）1-12月去年同期累计计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 61.9全省农机装46.4 亿元，同比增长同比增减（%）2898

58、.17 707.42 499.94 349.96 157.07 148.78 139.89 125.70 114.42 76.58 61.93 61.64 60.82 60.22 56.20 52.00 44.43 30.20 30.02 9.42 8.98 6.36 231% ，其中， 19 个省重点排名情况2166.97 572.12 398.15 282.93 96.46 119.01 89.46 84.55 72.92 44.21 44.01 44.59 46.67 45.66 31.41 32.65 38.31 20.36 21.53 6.65 8.30 5.94 1-12月累计33

59、.74 23.65 25.57 23.69 62.83 25.02 56.37 48.67 56.91 73.20 40.71 38.23 30.33 31.90 78.93 59.25 15.99 48.30 39.44 41.70 8.18 7.21 同比增减（%）2829.26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 20 19 21 2105.23 699.22 496.57 342.16 152.81 142.67 133.45 119.64 112.84 73.12 58.63 57.77 57.48 57.76 54.98 50.

60、56 45.58 29.82 29.49 8.54 8.66 5.44 34.39 554.60 387.89 276.32 94.48 112.28 86.60 82.09 72.62 41.57 40.48 43.74 45.39 43.23 30.70 33.03 39.00 21.02 21.37 6.80 8.20 4.67 26.07 28.02 23.83 61.74 27.06 12 亿工业销售产值（当年价）（亿元）1-12月去年同期累计计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 61.9全省农机装46.4 亿元