中国新能源汽车产业观察

1、2019年9月中国新能源汽车产业观察目录1 概述：累计同比涨幅不断下滑，全年正增长成疑问新能源乘用车观察：9月再次遭遇“双降”动力电池观察：装机量同比降34.28%，中航锂电冲到第三政策观察：新能源汽车产业发展规划解读数据备忘 | 新能源汽车产销：累计同比涨幅下滑到近二成数据备忘 | 公共类充电桩增长到46.6万台资讯备忘 | 行业、企业、海外越接近年尾，累计新能源产销同比涨幅就越往下降，目前同比只有20%的涨幅。全年“正增长”岌岌可危。新能源乘用车市场再次遭遇同比环比“双降”；市场上亮点难寻，车企集体过冬。新能源汽车产业发展规划（2021-2035）征求意见稿流出，市场主导是主基 调，鼓励政

2、策让位于监管、创新、融合发展和基础设施建设，乃至开放合作。未来 新能源汽车政策环境将很不一样。动力电池装机同比下降近三成，中航锂电成为“老黑马”，闯入9月装机排行榜 第三的位置。1概述2新能源乘用车观察乘用车观察要点2019年9月，国内的新能源乘用车市场再次遭遇“双降”。当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量）为6.5万辆，同比降幅和环比降幅 分别达到34%和8%。2019年1-9月，新能源乘用车累计销量为77.77万辆，同比 增长30%。看企业，比亚迪、北汽新能源、上汽通用五菱、上汽、吉利等新能源乘用车企 业9月销量均比8月降低，广汽新能源、奇瑞、宝马、大众、小鹏、威马等车企9 月销量则有所

3、增加。论产量，9月，国内纯电动乘用车产量环比增加6%到5.92万辆；插混乘用车环 比微降1%至1.05万辆。按照上险（交强险）数统计，9月国内新能源乘用车排行榜与销量排位差异不小。比如，大众帕萨特插混在销量榜排第23位，在上险数榜单则前进至7位。8月微增之后，9 月的国内新能源乘 用车市场再次下跌。当月，国内新能 源乘用车共卖出约 6.5万辆，环比降 低8%，同比降低 34%。1-9月，新 能源乘用车累计销 量为77.77万辆， 同比增加约32%。资料来源：泰博英思新能源乘用车观察车企分析1-9月，比亚迪以 18.8万辆的销量位 列新能源乘用车销 量榜第一名。同期，累计销量 超过1万辆的车企

4、中，包括上汽大众 和华晨宝马两家合 资车企，蔚来、小 鹏和威马3家新造 车企业。资料来源：泰博英思2019年9月，新 能源乘用车销量 TOP10车企中，排 名前5位的比亚迪、北汽新能源、吉利、 上汽、上汽通用五 菱的销量均比8月有所降低。资料来源：泰博英思9月，比亚迪 新能源乘用车共 卖出1.3万辆， 比8月减少3000 多辆。元EV、唐EV、 秦DM、e1、S2等 主要车型在内的 多款车型，环比 都不同程度下降。资料来源：泰博英思，橙色标注为插混车型1-9月，北汽新能 源共卖出9.89万辆。其中，EU系列共卖 出7.5万辆，占北汽 新能源全部车型销 量的76%。9月，EU系列也是 北汽新能源

5、旗下唯 一一款销量增长的 车型。资料来源：泰博英思1-9月，吉利新 能源乘用车累计 销量超过5.5万 辆。其中，帝豪 EV销量为2.73万 辆。领克旗下两款 插混车型01PHEV 和02PHEV销量不 佳，7月-9月，销 量均为零。资料来源：泰博英思1-9月，上汽新 能源乘用车共卖 出5.4万辆。8月以来，荣威 Ei5等传统支柱车 型销量大幅下滑， 名爵EZS则增幅较 大，成为上汽销 量的重要贡献者。资料来源：泰博英思从4月开始，大 众插混车的销量 整体呈下降趋势。 直到9月，才出现 微增。9月，帕萨特 插混和途观插混 分别卖出949辆 和 649辆，均较 8月有所提升。资料来源：泰博英思1-

6、9月，宝马插 混乘用车共卖出 约2.3万辆。9月，支柱车型 宝马5系插混销 量增至3393辆， X1插混销量则继 续下滑至471辆。资料来源：泰博英思9月，丰田旗下 雷凌插混销量连 续第4个月下降， 只卖出250辆。卡 罗拉插混则由8月 的833辆增至621 辆。资料来源：泰博英思1-9月，蔚来 、小鹏、威马分 别以1.43万辆、 1.36万辆和1.09万辆，位列新造 车企业销量前3 名。新势力排位 榜基本稳定。资料来源：泰博英思9月，小鹏和 威马止跌回升, 当月分别卖出 2185辆和1518辆 。资料来源：泰博英思资料来源：泰博英思9月，蔚来旗 下ES6和ES8销 量都有所下滑， 分别卖出2

7、190 辆和288辆。新能源乘用车观察车型分析2017年，A00级纯 电动乘用车共卖出 约30.8万辆，占总 销量的比例约为69%。2018年，A00级纯 电动乘用车总销量 为37.1万辆，市占 率降至49%。2019年1-9月，A00级纯电动乘用车累 计卖出16.6万辆， 市占率只有27%。资料来源：泰博英思9月，A0级和 A00级新能源乘 用车分别卖出 0.63万辆和1.2 万辆，环比降 幅分别达到10% 和33%。资料来源：泰博英思2017年，A00级纯 电动销量相对平 稳，其市占率最高 的节点出现在2018 年6月，高达95%。随后，A00级纯电 动一路向下，直到 2019年4月，市占

8、 率跌至三年最低的 19%。资料来源：泰博英思1-9月，A00级新能 源乘用车共卖出 16.62万辆。宝骏E100|E200、 奇瑞eQ、欧拉R1和 江淮IEV6E等仍然 是A00新能源汽车 市场的热销车型。资料来源：泰博英思比亚迪元EV 是A0级新能源 乘用车市场的 绝对主力。1-9月，元 EV共卖出5.5 万辆，紧随其 后的北汽EX系 列共卖出0.91 万辆。资料来源：泰博英思1-9月，A级新 能源乘用车共卖 出41.3万辆。广汽新能源 Aion S上市不到 半年，累计销量 接近1.4万辆， 销量榜排位从8 月的第10位前进 至9月的第7位。资料来源：泰博英思1-9月，B级新能 源乘用车共

9、卖出 6.86万辆。9月，比亚迪唐 DM和大众帕萨特 保持B级新能源 乘用车销量榜冠 亚军，第3名则 由8月的唐EV变 为蔚来ES6。资料来源：泰博英思1-8月，C级新 能源乘用车共 卖出约2.87万 辆。其中，宝马5系 插混销量约为 1.96万辆，蔚 来ES8销量为 8007辆。资料来源：泰博英思新能源乘用车观察技术路线分析9月，插混乘用 车销量由8月的1.4 万辆微增至9月的 1.49。纯电动乘用车的 销量则由8月的5.7 万辆降至9月的 4.96万辆。 资料来源：泰博英思1-9月，国内纯 电动乘用车销量为 61.2万辆，累计 销量超过1万辆的 纯电动乘用车，全部是自主品牌车型。其中，小鹏

10、G3和 威马EX5两款新造 车企业车型上榜。资料来源：泰博英思1-9月，插混乘 用车销量榜前10位 的车型，合资品牌 和自主品牌各占一 半。同期，第一名比 亚迪唐DM共卖出 2.99万辆，紧随其 后的是宝马5系插 混和帕萨特插混。资料来源：泰博英思，注：橙色标注为合资品牌新能源乘用车观察典型车企分析：上汽通用五菱上汽通用五菱 旗下有宝骏 E100和E200两 款纯电动乘用 车，最大特点 是销量增长集 中在5月之后。1-9月，两款 车型共卖出 3.7万辆。资料来源：泰博英思宝骏E100/E200 的月销量和上 险数趋势基本 一致，尤其是6 月、7月和8月，继续逆势 上涨。9月销量有所下 降，共卖

11、出 5353辆，但仍 是A00纯电动乘 用车销量榜的 冠军。资料来源：泰博英思、上险数1-8月，宝骏 E100/E200的的产量持续上涨， 并在8月达到年 内最高峰8660 辆。9月，该车 产量降幅较大， 减少到5472辆。资料来源：出厂合格证柳州市是宝骏电 动车的绝对支柱市 场。1-9月，2.78 万辆上险的宝骏 E100/E200中，约 有60%在柳州上险， 青岛、南宁、驻马 店3个城市的上险 数占宝骏全国上险 数的10%。资料来源：上险数新能源乘用车观察行业库存分析2019年1-9月， 国内新能源乘用 车的累计产量约 为74.8万辆，比 累计销量少约3万 辆。插混车的产销量 之差大于纯电

12、动。资料来源：泰博英思、上险数1-9月，插混乘 用车产量相对平 稳，9月产量由8 月的1.06万辆微 降至1.05万辆。纯电动产量波动 较大，但9月产量 连续第2个月增长， 由8月的5.59万辆 增至5.92万辆。资料来源：出厂合格证新能源乘用车观察行业上险量（终端消费）分析相比销量，上险数（上图）更接近真实销 售市场。按上险数统计， 9月，国内新能源乘用车排行榜与销量排位差异不小。比如，以销量（下图） 计，蔚来ES6和小鹏G3 均入围TOP10车型，但 以上险数（上图）计， 两款车均落选，而被帕 萨特插混和唐DM代替。资料来源：泰博英思、上险数9月，北汽EU系 列仍是上险数最多 的应用类新能

13、源乘 用车,共有4346辆 上险。紧随其后的 是广汽新能源Aion S，传统营运重点 车型比亚迪E5则只 有334辆上险。资料来源：上险数在非营运类新 能源乘用车市 场，9月的上险 数冠军是宝骏 E100，亚军是 宝马5系插混。 微型纯电动和 高端插混分列 冠亚军，很有 意思。资料来源：上险数9月，宝马5 系的主要上险 地位于上海、 成都、杭州、 深圳、广州等 一二线城市。资料来源：上险数9月，广汽新能源 Aion S上险数最多的城市是深圳和广州。补贴大幅降低之后 的7月和8月，Aion S在北京市场的销售 表现尤为突出，超过 帝豪GSE、几何A、 荣威Ei5等几款主要 竞品车型。同期， Ai

14、on S在北京的月 销量均仅次于北汽 EU系列。资料来源：上险数3动力电池观察9月份车用动力 电池装机量为 3.95GWh，同比 下滑34.28%，环 比增长14.68%；。1-9月，动力电 池累计装机 42.11GWh，同比 累计增长42.49%。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 动力电池观察企业分析9月份，宁德时代 装机2.25GWh，同 比下降8%，环比 下降4%。9月份，比亚迪装 机量为 469.54MWh，同比 降70%，但环比大 涨48%。前5名的市场份额 为84%，前10名的 市场份额达到 90%，前20名的市 场份额达到98%。2254.70469.54256.

15、07212.47125.7896.7288.1467.33宁德时代比亚迪中航锂电国轩高科欣旺达力神电池亿纬锂能鹏辉能源捷威动力66.64多氟多47.66宁德时代装机量达比亚迪4.8倍 2019年9月电芯企业装机TOP10单位：MWh资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 第二梯队的 动力电池企业 占比扩大宁德时代和 比亚迪的市场 占有率为57%比亚迪市场 份额比8月略微 提升，至12%宁德时代,2254.70 , 57%比亚迪, 469.54 ,12%欣旺达, 125.78 ,3%国轩高科,212.47 , 5%中航锂电,256.07 , 7%鹏辉能源, 67.33 ,2%亿纬锂能,

16、 88.14 ,2%力神电池, 96.72 ,2%其余, 383.73 ,10%9月比亚迪占比有所提升资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 第二梯队的动力电池企业排名相对不稳定，9月份波动依然很大。9月份，中航锂电挤进前3。这是由于对传祺AION.S的配套量急剧攀 升，由8月份的0.84MWh达到128MWh；对长安逸动电动版配套量增长也 很快，由8月份64.12MWh，增长到9月份的123.67MWh。9月份，欣旺达排名第5，是继今年5月份之后，首次进入TOP10。此 次，欣旺达装机量攀升主要是对东风柳汽的景逸S50EV/风行S50EV配套 量有所增加；此外，帝豪EV和帝豪GSE

17、的配套量也有所增加。9月力神电池排名第6，装机量上升主要体现在对江淮及上通五菱配套 量增长上，尤其E20X 和宝骏E100 9月配套量增长较快。今年来看，捷威动力首次进入TOP10，并且一举拿下第9名，9月份其 装机量环比增长非常快，达到298%，主要是由于其对奇瑞TIGGO e、 ARRIZO5e、eQ1配套量增长较快，其次对合众的哪吒N01配套量也有所 增长。9月份，卡耐环比大幅下滑，主要是由于上通五菱的宝骏E100大幅减 少。被恒大收购之后，卡耐似乎增势不再。盟固利主要配套商用车，9月份北汽福田和厦门金龙配套量增长较 大，拉动其增长。雷丁入主川汽野马后，9月份量产雷丁i3、i5。桑顿新能

18、源首次配套 其产品，主要配套EC60、雷丁i3和雷丁i5；此外，桑顿给一汽奔腾 B30EV400的配套量也增长较快。9月TOP20企业装机情况（单位MWh）序号企业名称201909201908环比1宁德时代2254.702347.62-4%2比亚迪469.54317.4748%3中航锂电256.0767.89277%4国轩高科212.47149.1942%5欣旺达125.7828.38343%6力神电池96.7229.78225%7亿纬锂能88.1451.3272%8鹏辉67.33113.04-40%9捷威动力66.6416.74298%10多氟多47.66-序号企业名称20190920190

19、8环比11卡耐新能源38.77106.61-64%12孚能科技31.3833.50-6%13锂动电源28.2834.55-18%14桑顿新能源25.6610.43146%15微宏动力21.50-16天弋能源17.320.453717%17万向一二三12.6943.67-71%18盟固利12.073.16282%19比克电池9.3312.82-27%20安驰新能源9.0611.74-23%资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 9月仍然是宁德时代一家独大的局面1-9月，累计装机量超过1GWh的企业仍然仅有3家：宁德时代以 累计装机21.55GWh，排名第1，累计占比达51%；比亚迪以

20、8.74GWh，排名第2，累计占比达21%；国轩高科以2.27GWh，排名 第3，累计占比达5%。截至9月份，宁德时代市场份额进一步扩大，装机量累计占比达 51%；比亚迪占比却有所下滑，至21%，不足宁德时代占比的一 半。市场累计占比达2%的企业有4家，分别为力神电池、亿纬锂能、 中航锂电以及孚能科技。Top20的其余企业市场占比仅为1%1-9月TOP20企业累计装机情况（1）（MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 序号单体生产企业1-9月合计占比1宁德时代21553.172254.702347.623126.2251%2比亚迪873

21、5.02469.54317.47582.7221%3国轩高科2271.21212.47149.19142.415%4力神电池973.2296.7229.7843.022%5亿纬锂能907.4888.1451.32208.832%6中航锂电856.54256.0767.8937.792%7孚能科技680.3631.3833.5064.562%8卡耐新能源550.0638.77106.6189.381%9鹏辉能源539.5567.33113.0471.071%10比克电池534.009.3312.8223.441%序号储能装置单体生产企业1-9月合计占比11

22、多氟多441.8647.660.000.151%12欣旺达424.35125.7828.3827.431%13捷威动力371.7666.6416.7412.591%14联动天翼330.595.457.9822.941%15锂动电源301.1228.2834.5535.791%16银隆新能源289.560.005.080.521%17安驰新能源288.659.0611.7431.851%18盟固利275.3312.073.1610.641%19塔菲尔新能源255.554.5415.4830.581%20桑顿新能源255.2825.6610.431.651%资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格

23、证数统计 1-9月TOP20企业累计装机情况（2）（MWh）9月磷酸铁锂电池装机 量947.21MWh，同比降 60%，环比增49%,主要是 客车装机量有所恢复。 三元材料装机量为 2.97GWh，同比降17%， 环比增6%，乘用车市场 有所恢复。 锰酸锂装机量为 33.51MWh，同比增21%， 环比增962%。 2205.73 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 2744.37 2972.68 320.71 1027.82 1480.82 1730.60 1703.28 2450.23 710.81 947.21 30% 20% 10% 0% 40% 3471.16 1849

24、.39 3974.27 3892.68 3815.09 4765.40 100% 90% 80% 1422.65 70% 60% 50% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 磷酸铁锂装机占比有所恢复 1-9月不同种类电池装机情况 单位：MWh 三元材料 磷酸铁锂 钛酸锂 锰酸锂 镍氢电池 动力电池观察材料体系分析按主要车型统计不同电池材料装机情况（单位：MWh）新能源汽车类型电池类型9月8月环比市场占比纯电动乘用车NCM2805.942623.997%71%纯电动客车LFP699.13374.5787%18%纯电动专用车LFP155.27137.5313%4%插混乘用车NCM134.2613

25、8.54-3%3%纯电动乘用车LFP79.75122.33-35%2%纯电动专用车NCM26.6430.50-13%1%纯电动客车LMO25.871.461667%1%燃料电池客车LFP7.00/0%纯电动乘用车NCA5.457.98-32%0%燃料电池客车LMO4.06/0%插混客车LFP3.34/0%纯电动专用车LMO2.650.76249%0%纯电动乘用车LMO0.930.930%0%插混专用车NCM0.39/0%纯电动客车LTO/5.08/资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 分车型来看，9月份磷酸铁锂的纯电动客车装机699.13MWh，环比增 长87%，市场占比为18%。

26、9月份，磷酸铁锂专用车装机量为 155.27MWh，环比增长达13%，市场占比仅为4%。 锰酸锂的纯电动客车环比增长很快，9月份装机为25.87MWh，8月份 这一数据仅为1.46MWh，环比增长达1667%。此外，锰酸锂的专用车 增长也很快，装机量为2.65MWh；这一数据仅为0.76MWh，环比增长 249%。 市场占比最大的仍然为三元电池的纯电动乘用车，9月份装机量达 2.8GWh，环比增长7%，市场占比为71%。 9月份，采用NCA材料的三元电池装机量继续减少，目前仅为 5.45MWh。只有小鹏G3采用NCA电池，是由松下的关联企业联动天翼 生产。目前G3搭载的电池主要由宁德时代、联动

27、天翼和比克生产， 其中宁德时代的配套量逐步提高。 动力电池观察能量密度分析9月国内生产的新能源汽车动力电池单体能量密度TOP20资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计，按1C充放测算 排名储能装置单体型号单体能量密度（Wh/kg）通用名储能装置单 体生产企业电池形状1SEPNi11100302P-50Ah251.70野马EC60桑顿新能源软包2IMP10160230251.06欧拉iQ孚能科技软包388B4b7249.34俊风E11K天劲新能源软包4LD18650-3150248.63小鹏G3联动天翼圆柱5IXP116/103/306245.06哪吒N01捷威动力软包6i50244.

28、44河北长安纯电厢式运输车南都鸿芯软包7PE16243.33长安A500EV冠城瑞闽软包8B9A23E239.99奔驰EQC 400 4MATIC宁德时代软包9PSP12161227-55Ah239.22奇瑞eQ1多氟多软包10CE360238.28传祺AION LX宁德时代方形11ELE8A3235.95小鹏G3宁德时代方形1221700(4.8Ah)234.55江淮iEV7S力神电池圆柱13LAE8A3230.82蔚来ES6宁德时代方形14SPIM11309102-50230.77大通纯电厢式运输车盟固利软包1526800SE230.18开沃纯电厢式运输车宇量电池圆柱16PSP101612

29、27-46Ah230.00东风纯电电力工程车多氟多软包17INP10165227227.35哪吒N01亿纬锂能方形18CEB-LM42227.27宝骏E100卡耐新能源软包19IXP74/229/269224.91奇瑞eQ1捷威动力软包20N18650CK(3.0Ah)224.75零跑S01比克电池圆柱新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第9批）纯电动乘用车系统能量密度排行榜（1）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 序号车型电池系统能量密度Wh/kg1江西江铃 易至牌JX7001ESKBEV纯电动轿车三元锂离子蓄电池167.452长城汽车 欧拉牌 CC7001ZM00CBE

30、V纯电动轿车三元锂离子动力电池161.973浙江合众 哪吒牌THZ7001BEVS00B纯电动轿车三元锂离子蓄电池161.004山西新能源 帝豪牌JHC7002BEV44纯电动轿车三元锂离子动力电池160.615山西新能源 帝豪牌JHC7002BEV45纯电动轿车三元锂离子动力电池160.616山西新能源 帝豪牌JHC7002BEV46纯电动轿车三元锂离子动力电池160.617山西新能源汽车 帝豪牌JHC7002BEV63纯电动轿车三元锂离子动力电池160.618浙江豪情 帝豪牌JL7002BEV05纯电动轿车三元锂离子动力电池160.619奇瑞新能源 奇瑞牌NEQ7000BEVJ60B纯电动

31、轿车三元锂离子蓄电池160.10新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第9批）纯电动乘用车系统能量密度排行榜（2）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 序号车型电池系统能量密度Wh/kg10江西大乘 JML7000BEV05纯电动轿车三元锂离子蓄电池149.7811重庆长安 长安牌SC6458FACBEV纯电动多用途乘用车三元锂离子蓄电池148.0012奇瑞新能源 奇瑞牌NEQ7000BEVJ72G纯电动轿车三元锂离子蓄电池144.7013重庆长安 长安牌SC7001AAABEV纯电动轿车三元锂离子蓄电池141.0014重庆长安 长安牌SC6478AABBEV纯电动多用途乘用车

32、磷酸铁锂蓄电池140.0015华晨鑫源 鑫源牌JKC6451FXBEV纯电动多用途乘用车磷酸铁锂蓄电池137.6016江苏卡威 卡威牌JNQ6451BEV纯电动多用途乘用三元锂离子蓄电池136.1617河南速达 速达牌SDE7001BCGBEV纯电动轿车三元锂离子蓄电池135.0018江苏九龙 大马牌HKL6320BEV3纯电动多用途乘用车三元锂离子蓄电池129.98动力电池观察封装路线分析资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 9月份，软包电池环比增长突出。根据整车出厂合格证数统计发现，9 月份，软包电池装机338.69MWh，环比增72%，同比下滑51%；圆柱电池装 机144.2

33、4MWh，环比降12%,同比大幅下滑76%。方形电池装机3.47GWh，环比上升13%，同比下降22%。不过累计来看，方形电池仍然是绝对领先，2019年前9月，方形电池占 比达到84%，圆柱和软包电池市占率分别为7%和9%。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 单体生产企业企业名称奇瑞汽车股份有限公司奇瑞新能源汽车股份有限公司捷威动力奇瑞新能源汽车技术有限公司浙江合众新能源汽车有限公司中恒天智骏(赣州)汽车有限公司海马汽车有限公司卡耐新能源汉腾汽车有限公司江铃控股有限公司江铃汽车股份有限公司江西江铃集团新能源汽车有限公司前途汽车(苏州)有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司北京奔驰汽

34、车有限公司东风汽车有限公司北京汽车股份有限公司北汽(广州)汽车有限公司北汽新能源汽车常州有限公司孚能科技北汽云南瑞丽汽车有限公司江西昌河汽车有限责任公司江西江铃集团新能源汽车有限公司江西志骋汽车有限责任公司资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 宁德时代部分软包电池生产企业 及配套车企动力电池观察畅销车配套情况通用名单体生产企业1月2月3月4月5月6月7月8月9月总计多氟多61.4140.6362.6678.65106.7343.5946.15439.82国轩高科38.957.2713.9776.98104.6570.9796.0537.95446.79eQ1捷威动力37.0514.

35、4425.5431.0831.3930.101.335.6614.67191.25宁德时代13.1313.900.0427.06eQ1装机量合计150.5476.23102.16109.74215.10178.3772.30101.7198.771104.92ES6宁德时代8.1947.1174.20163.94156.90450.34ES6装机量合计8.1947.1174.20163.94156.90450.34EU300宁德时代30.692.250.053.5629.9558.0665.89190.43EU300装机量合计30.692.250.053.5629.9558.0665.8919

36、0.43EU5宁德时代222.72180.84273.20364.92267.70819.08278.44695.43393.073495.40EU5装机量合计222.72180.84273.20364.92267.70819.08278.44695.43393.073495.40EU7宁德时代0.782.890.8411.9816.49EU7装机量合计0.782.890.8411.9816.49资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 9月新能源畅销车型电池配套情况（单位：MWh）（1）9月新能源畅销车型电池配套情况（单位：MWh）（2）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统

37、计 通用名单体生产企业1月2月3月4月5月6月7月8月9月总计宝骏E100卡耐新能源32.4583.57103.0137.46256.49力神电池15.9715.97宁德时代12.9612.96鹏辉能源9.7762.9940.5167.12104.8564.10349.34宝骏E100装机量合计9.7762.9972.96150.68207.86130.49634.75宝骏E200卡耐新能源52.8950.080.400.2022.6645.430.02171.68力神电池20.914.9225.83宁德时代22.4438.9230.233.141.300.050.5796.64鹏辉能源53.

38、3170.761.415.320.221.241.24133.50宝骏E200装机量合计73.8055.0076.16109.8854.3053.891.541.291.81427.65传祺AION LX宁德时代0.071.021.10传祺AION LX装机量 合计0.071.021.10传祺AION.S宁德时代0.061.597.35152.37168.60291.6992.00713.65中航锂电0.84128.22129.06传祺AION.S装机量 合计0.061.597.35152.37168.60292.53220.22842.71动力电池观察外资电池企业配套情况单体生产企业企业名称

39、1月2月3月4月5月6月7月8月9月总计LG东风雷诺汽车有0.650.090.75限公司一汽-大众汽车有5.270.285.55限公司LG合计5.270.280.650.096.30三星电池重庆金康新能源汽车有限公司0.100.10东风汽车集团有9.189.18限公司广汽丰田汽车有10.3913.909.258.803.681.5747.60限公司三洋天津一汽丰田汽2.3016.0215.4914.371.780.830.025.6756.48车有限公司长安福特汽车有 限公司0.790.060.140.231.6010.7815.800.0329.43三洋合计9.972.3616.1526.1

40、229.8721.8225.433.707.27142.70外资电池配套总计15.242.6516.1526.2329.8721.8226.093.797.27149.102019年1-9月外资企业配套情况（单位：MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 动力电池观察供应关系分析：欣旺达和奇瑞新能源欣旺达配套车企欣旺达仅配套4家 企业。配套量最 大的企业为浙江 豪情制造有限公 司，前9月配套量 达135.46MWh。欣旺 达浙江豪 情东风柳 汽云度新 能源山西新 能源1-9月欣旺达配套车企（单位：MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计企业名称1月2月3月4月5

41、月6月7月8月9月总计东风柳州汽车有限公司5.90.63.416.723.264.80.33.9118.7福建省汽车工业集团云度新能源汽车 股份有限公司5.65.58.22.90.44.226.8山西新能源汽车工业有限公司21.821.8浙江豪情汽车制造有限公司18.5390.100.3624.192.28135.46合计5.860.573.3640.82118.8273.3327.4328.384.23302.801-9月欣旺达配套电芯尺寸统计资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计序号储能装置单体型号储能装置单体外形尺寸（mm）1SBP-01-075039.7X148.4X95.5

42、2SBP-01-075H39.7148.4101.752019年1-9月奇瑞新能源配套情况资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 通用名储能装置单体生产企业储能装置总成生产企业车载能源管理系统生产企业ARRIZO5 e捷威动力捷威动力奇瑞新能源宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司安徽贵博新能科技有限公司/奇瑞新能源eQ1多氟多多氟多奇瑞新能源国轩高科国轩高科奇瑞新能源捷威动力捷威动力奇瑞新能源汽宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司奇瑞新能源eQ2万向一二三万向一二三万向一二三TIGGO 3xe捷威动力捷威动力奇瑞新能源宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司奇瑞新能源TIGGO e捷威动

43、力捷威动力奇瑞新能源宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司奇瑞新能源瑞虎3xe宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司奇瑞新能源2018年奇瑞新能源配套企业情况资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 通用名储能装置单体生产企业储能装置总成生产企业车载能源管理系统生产企业ARRIZO5 e捷威动力捷威动力奇瑞新能源宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司安徽贵博新能科技有限公司/奇瑞新能源eQ万向一二三万向A一二三万向A一二三eQ1多氟多多氟多奇瑞新能源国轩高科国轩高科奇瑞新能源捷威动力捷威动力奇瑞新能源宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司奇瑞新能源浙江天能浙江天能安徽贵博新能科技有限公司远东福

44、斯特芜湖奇达动力电池系统有限公司安徽贵博新能科技有限公司eQ2万向一二三万向A一二三万向A一二三TIGGO 3xe捷威动力捷威动力奇瑞新能源宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司奇瑞新能源瑞虎 3xe宁德时代芜湖奇达动力电池系统有限公司安徽贵博新能科技有限公司4政策观察政策观察：解读新能源汽车产业发展规划征求意见稿：高目标，没红包重点政策动向：日前，新能源汽车产业发展规划（2021-2035）（征求意见稿） 流传开来。工信部工作人员称，该规划正在内部征求意见，内容并 非最终版，会根据反馈调整。一句话解读：中国新能源汽车过去8年的政策环境，和未来15年的政策环境， 将大为不同，不应再期待有强力的鼓

45、励政策。坚持新能源汽车路线、目标不变 2035规划称，到2025年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的20%，有条件自 动驾驶智能网联汽车销量占比30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域内的商业化应用，乘用 车新车平均油耗降至4.0L/100km，新能源乘用车新车平均电耗降至11.0kWh/100km。到2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联 汽车销量占比70%，高度自动驾驶智能网联汽车在高速公路广发应用，在部分城市道路规模化应用， 汽车新车能耗到达世界先水平。解读：这些目标和2020规划总体方向一致，也和节能与新能源汽车

46、技术路线图里程碑目标接近。节能与新能源汽车技术路线图提出的里程碑2020年2025年2030年 节能汽车乘用新车平均油耗5L/100km乘新车平均油耗4L/100km乘用车新车平均油耗3.2L/100km新能源汽车占总销量7%占总销量15%以上占总销量40%以上关于2035规划制定，工信部官员曾经表示，第一项工作就是坚持发展新能源汽车方向不动摇。2035规划通过制定的目标表明，主管部门仍然会把新能源汽车当做战略新兴产业，以及中国汽车工业由大到强的“必由之路”。 而且，2035规划相对2020规划，名称上直接去掉了“节能”，直接提“新能源汽车产业发 展规划”，似乎也表明了一种态度。难寻政策“红包

47、” 2035规划征求意见稿中，补贴政策杳无踪迹，而且其他鼓励政策也基本没有提及。 在2035规划中，还有一定“红包”效应的是：“健全汽车税制，鼓励节能和新能源汽车消费”；“完善企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行 管理办法，建立与碳交易市场的衔接机制”。 另外在提及对“新能源汽车智慧城市”制定评价体系时称，对获得该称号的地方，给予资金奖励和政策支持。 解读：在此前新能源汽车鼓励政策中，从生产到消费到使用，有多重鼓励政策。2035规划征求意见稿中 已经难寻踪影。当然，大家已经不能期待补贴政策，但是对于更多的减税、交通出行费用减免、路权 等方面，是抱有期待的。2020规划当中，以上政策，即便没有

48、提及，也有方向性的意见，但2035规划不仅没有提及，连这些政策的方向都没有提及。 在基本原则方面，2035规划也提出“市场主导、创新驱动、协调推进、开放发展”的16字方针，和2020规划提出的“政府引导与市场驱动相结合”不同，政府不再承担引导职责。放松准入，加强事中事后级安全管理 2035规划在新能源汽车行业管理上有所创新，提出： 放宽市场准入，加强事中事后监督，建立多部门、跨地区的信用联动奖惩机制。 在安全方面更加重视，要求：完善企业负责、政府监督、行业自律和社会监督相结合的安全生产机制，落实安全生产责任，加强安全生产监督管理。 解读：在2012-2020年这一阶段，新能源汽车行业管理教训颇

49、多。一来，严格的准入政策，并没有形成高门槛，无论 是新进入企业的数量，还是新增新能源汽车产能，都相当得多；二来，安全事故不断，而且补贴政策的引导 是原因之一。 对于未来15年的政策，2035规划提出的放松准入，加强事中事后，以及加强安全监督管理，都是对症的改变。新“三横三纵”研发布局 相较以往的新能源汽车研发布局，2035规划提出了深化“三纵三横”研发布局的提法：以纯电动汽车、插电式混合动力、燃料电池汽车为“三纵”；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”。 解读：“三纵三横”的提法，源自于“十五”期间国家863计划“电动汽车”重大科技专项确立的研发布局：“三 纵

50、”是混合动力汽车技术、纯电动汽车技术和氢燃料汽车技术；“三横”是多能源动力总成控制系统、电 机及驱动系统、电池及电池管理系统。 对比新老“三纵三横”，“三纵”方面，混合动力精准定位到插电式混合动力，非插电式混合动力不再提 及，起草者可能认为非插电式混合动力已经市场化，或者丰田等企业的技术已经相当成熟，难以再研发追 赶。集中在插电式混合动力上，也是和2020规划确立的“纯电驱动”路线一脉相承。 “三横”方面，多能源动力总成控制系统，替换为网联化和智能化，其原因可能是电动化和网联化、智能 化更加深度的融合。 在技术创新方面，2035规划提出要搞“核心技术攻关工程”，列举了动力电池、智能网联技术、基

51、础设施技术三大攻关方向。 值得点赞的一点是，2035规划还提出知识产权保障问题，提出“严格执行知识产权保护制度，加大对侵权行为的执法和打击力度。”培育“生态主导型企业” 2035规划单章提出，构建新型产业生态，其中最重要的提法，是培育生态主导型企业。 鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，围绕多元化生产与应用需求，通过开放合 作和利益共享，打通涵盖解决方案、研发生产、运营服务等产业链关键环节的生态主导型企业。在产业基础良好、创新要素高度集聚的地区，支持龙头企业带动产业上下游企业协同发展，建设协作高效、共同发展的产业集群，提升产业链水平。到2025年形成2-3个具有国际竞争力的

52、新能源汽车产业集群。 解读：2035规划这种提法，体现出对于发展新能源汽车产业的认识，更加注重生态，更加注重跨行业融合创新，因为电动化的进程，不可能没有周边生态的支持。 不过，我并不看好这一提法。当一个产业发展成熟之际，确实会有主导型企业存在。但是，如何在早期识 别、支持未来可以成为主导型企业的企业？而且，企业都有其边界，涵盖产业链上的多个环节的预期，也 许并不经济。而且，扶植这样的企业，等于是对其他竞争企业的不公平，特别对于中小企业。推动融合发展 2035规划提出： 推动新能源汽车与电网双向能量互动，也就是业界常说的V2G技术。促进新能源汽车与可再生能源融合发展，鼓励“光储充放”（分布式光伏

53、-储能系统-充放电）多功能综合一体站建设。 解读：关于V2G技术和储能+充电模式，业界争议还比较大。V2G方面，对于电网而言，并不欢迎不规律、且容量小 的电力上网，而且V2G增加动力电池充放电次数，减少寿命。储能+充电模式方面，储能的成本和收益比较， 还未必算得过经济账。 当然，从长期来看，这一技术和模式有继续探索的必要，而且在局部地区、部分场景有商业机会。 2035规划还提出要推动新能源汽车和交通融合发展（加大在分时租赁、城市公交、道路客运、出租汽 车、场地用车等领域的推广应用力度，构建绿色物流运输体系。编者注：但没有给出鼓励政策），和信息 通信融合发展（构建“人-车-路-云”多层次数据融合

54、，打造信息安全保障体系）。 在融合发展方面，2035规划提出“新能源汽车智慧城市”行动，开展上述提及的智能有序充电、新能源汽车与可再生能源融合发展等综合示范。慢充为主、应急快充为辅，鼓励换电 首先在充换电网络上，2035规划提出了新的描述： 合理布局充换电基础设施，依托泛在电力物联网提升智能化水平，加快形成慢充为主、应急快充为辅的充 电网络，鼓励开展换电模式应用。 在互联互通和商业模式方面，2035规划有了要求和创新：引导企业联合建立充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享与统一结算。引导充电基础设施相关方联合开展建设运营，支持居民多车一桩、相邻车位共享等合作模式。解读：关于充换电网络的布

55、局上，2035规划基本延续此前电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）的要求。但是对于快充，加上了“应急”二字，可以说进一步淡化快充的作用。但是，在商业模式 上，2035规划鼓励“居民多车一桩、相邻车位共享”，又是看到一车一桩的难度太大，因此希望用共 享模式解决。 从现状来看，受制于停车位、小区电容等因素，会有相当一部分电动车主要依赖公共充电，也就是基本是快充，而并非“应急”。 2035规划还提出推进氢燃料供给保障体系建设，强调的是提高制、储、运全链条的经济性，考虑较为 周到。政策资讯备忘9月7日，新华社援引海南省工信厅消息称，该省有望开展新能源汽车车电分离试点，消费者购买车架和

56、支付电池租金，由专业公司负责电池更换维护。海南省印发海南省新能源公交车推广应用实施方案，称2019年和2020年新增和更换新能源公交车比例分别不低于80%和90%。9月10日，贵州省发展和改革委员会等九单位联合下发省发展改革委等九单位关于促进汽车消费 市场持续健康发展若干政策措施的通知，称2019年，贵阳市号牌发放量在2018年基础上增加3万 个以上，并根据具体情况实时取消小客车专段号牌摇号等。9月10日，工信部节能与综合利用司发布新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南（征求意见稿）：保有量超8000辆的区域要建集中贮存网点；场地不小于15平方米；要求有编码识别和消防安全等设备。9月1

57、0日，工信部发布关于修改的 决定（征求意见稿）：2021年以后新能源汽车积分比例抬高；2021年以后同里程电动汽车积分大 幅降低； 新能源汽车正积分可以结转，但挂钩油耗水平。9月11日，工信部装备工业司同时发布道路机动车辆产品准入新技术、新工艺、新材料应用评 估程序道路机动车辆产品系族管理实施细则和道路机动车辆生产企业集团化试点管理实 施细则3项政策的征求意见稿。9月16日，深圳市网络预约出租汽车经营服务管理办法暂行办法（修订草案）获市政府常务会议原则通过，要求新注册网络预约出租车类型须为纯电动汽车。中共中央、国务院印发交通强国建设纲要，称要推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化

58、、新能源化和清洁化。天津市发改委牵头组织编制天津市氢能产业发展行动方案（2019-2022年），称到2022年，天津计划初步打造形成氢能全产业链发展格局，预计行业总产值将突破百亿元。10.9月29日，郑州交通运输局发布新政，称2019年10月1日起，郑州市区新增网约车和更新巡游出租汽车停止使用燃油、燃气等其他类型车辆，必须使用行业官方网站公示的新能源纯电动车辆。5数据备忘新能源汽车产销：累计年同比涨幅下滑到近二成（注：含商用车）新能源汽车月度销量资料来源：中国汽车工业协会中汽协：9月，新能源 汽车销售仅 完成8万辆。 比上年同期 下降34.2%。2016128401月2月3月4月5月6月7月8

59、月9月10月11月12月2017年0.71.83.13.44.55.95.76.87.89.112.316.32018年3.83.46.88.210.28.48.410.112.113.816.922.52019年9.65.311.49.710.415.28.08.58.024（万辆）2019年9月新能源汽车生产情况资料来源：中国汽车工业协会单位：万辆、%1-9月，新 能源汽车生产 88.8万辆，比 上年同期增长 20.9%。其中纯电动汽 车生产71.7万 辆，比上年同期 增长29.2%。9月1-9月累计环比增长同比增长同比累计增长新能源汽车8.988.82.0-29.920.9新能源乘用车8

60、.080.8-1.9-27.526.9纯电动6.564.1-4.2-22.039.0插电式混合动力1.516.79.5-44.5-4.8新能源商用车0.98.061.8-46.2-18.0纯电动0.87.655.5-47.7-18.8插电式混合动力0.00.31405.6-8.4-27.51-9月，新能源 汽车销售87.2万 辆，比上年同期 增长20.8%。其中纯电动汽 车销售69.2万辆， 比上年同期增长 7.8%。资料来源：中国汽车工业协会2019年9月新能源汽车销售情况单位：万辆、%9月1-9月累计环比增长同比增长同比累计增长新能源汽车8.087.2-6.5-34.220.8新能源乘用车