驾驭市场逆风：杂货零售状况

1、 HYPERLINK / 驾驭市场逆风年杂货零售状 HYPERLINK / 2022年5 月内容6北美杂货状况32好45超越杂货：生态系统扩张64战80策19下一个地平线击37实现有利可图的在线杂货订单履行52杂货商在改变食品系统方面的可持续发展会72墨西哥杂货零售状况北杂货店州美国 1前言在VID-19 大流行开始两年多后，杂货行业继续面临着混乱。虽然一些塑造该行业的主题例如供应链电子商务的增长在此期间引起了共鸣，但额外的逆风再次考验了杂货店和整个食品行业的弹性。北美杂货零售商的高管们对2022 年的市场状况表示了一些不确定性，指出大流行期间利润率下降、价格敏感度增加、竞争加剧以及通货膨胀加

2、剧，这迫使消费者应对生活成本上升。这些趋势以及全球事件可能只会对消费者信心和支出产生更大的影响。进入2022 年及以后，杂货商将面临更大的利润和定价压力，因为他们需要满足更广泛的消费者口味和需求。随着消费者寻求更无缝的体验和可管理的履行费用，全渠道的复杂性将继续上升。我们认识到该行业面临的重大不确定性。所有杂货店高管都在努力解决一系列问题：随着消费者行为的不发展，杂货店如何才能最好地迎合健康、保健和价值等新趋势？电子商务已成为赌注，但他们如何在提高利能力的同时继续提升全渠道体验？他们需要在自动化方面进行多少投资，他们如何利用技术来改变商店员工的运营模式？随着可持续性的发展，什么是开始旅程或建立

3、在现有计划之上的正确方式？本报告旨在回答这些问题。其内容是麦肯锡更广泛的全球系列杂货零售状况的一部分，该系列年度出版物涵盖三大洲（包括亚太、欧盟和北美，其中有一篇专门针对墨西哥的新文章）。我们的目标是为寻求领先于市场变化的EO制定主要趋势和问题。为了提供行业动态的整体视图，我们同事的见解和分析得到了对货店高管的调查和采访的补充。我们要感谢FMI 在开发这些观点和支持北美领先的杂货和消费品包装公司的O 参与方面的合作。我希望这份报告能提供新的见解，帮助杂货商和更广泛的食品行业的人们在这些前所未有的时期保持竞争力。比尔奥伙伴北美领导者，杂货业贝卡科金高级合伙北美领导者，零售业萨哈尔科利高级合伙人全

4、球负人，零售和消费品包装实践北杂货店州美国 3编辑比尔奥尔Bill是麦肯锡夏洛特办事处的合伙人，也是美洲零售和消费者实践部的负人。他现在领导麦肯锡的北美杂货业务。他在麦肯锡工作了12 年，他的客户工作涵盖零售和消费品行业，重点关注转型主题商业战略、组织重组、商品推销（定价、促、分类和供应商）谈判）、商店运营和供应链。他曾在众多零售渠道、形式和费者类别中工作过。萨哈尔科利jal常驻芝加哥，领导麦肯锡在零售和消费品行业的全球工作。在超过25 年管理咨询经验中，jal为全球领先的零售和包装商品提供咨询服务客户制定增长战略并面临来自不断变化的国际格局以及由数字化、整合和新进入引起的国内市场变化的挑战。

5、他曾为亚洲、加拿大、欧洲、拉丁美洲和北美的零和消费品客户提供服务。他为多种形式的零售客户提供服务，包括大卖场、纯电商务参与者、杂货店、连锁餐厅、百货公司以及食品、消费电子、个人护理、美和其他类别的领先消费品公司。jal专注于与高层领导及其管理团队合作，推动零售和消费品公司的增长以及商业和运营转型。在过去的几年里，他一直在与组一起研究技术支持的潜力和影响，包括高级分析、人工智能及其对未来工作的影。运营主管埃里克马罗恩cMarohn是麦肯锡的专家，在公司工作了22 年。他常驻伊利诺伊州芝加哥，专注于北美杂货市场。他的专长是商品推销、营销、销售、形式和消费者研究在各个领域拥有广泛的知识北美。他专注于

6、杂货、食品和消费趋势；企业战略;以及国际和美国市场的增长转型。致谢特别感谢Janice n、Bcca n、nlbi 和Julap。我们还要感谢BeatizRastolo和 KainRingod为欧洲报告进行消费者调查并为此奠定基础所做的工作。感谢f为本报告提供编辑和设计服务。贡献者卡拉艾洛波马尼克阿亚帕迪比尔奥尔合费尔南多阿亚拉顾史蒂文贝格利士顿顾问合伙人达拉斯伙人夏洛特问墨西哥城纽约合伙人巴塞尔贝尔贾维合伙萨拉邦迪合作伙伴匹维什瓦钱德拉Gokmen 雪茄合作伙贝卡科金斯高级合伙人人巴黎兹堡伙伴伴伊斯坦布尔芝加哥旧金山何塞里卡多科塔合安德烈亚斯埃塞巴斯蒂安加策普拉布吉尔副合伙作伙伴墨西哥城斯合

7、伙人苏黎里卡多费雷拉顾问合作伙伴科人温哥华世利伯森隆莫拉戈德里克卡琳娜韦尔塔顾问合伙人波士顿泰勒哈里斯合作伙伴杰克哈特解决方案胡珍妮合伙人多伦多墨西哥城华盛顿特区交付总监克利夫兰霍尔格赫特根伙人杜塞尔多尼古拉雅基奇合伙乔纳坦詹马克合伙伴斯德哥尔摩巴托什杰西 合伙人苏黎萨哈尔科利高级伙人芝加哥人多伦多亚历山德拉兹马诺维奇尼古拉斯兰德里副埃里克马罗恩知专家芝加哥拉胡尔马修纽约伙人瓦伦马图伙伴加哥顾问合伙人温哥华旧金山比尔穆特比阿特丽斯拉斯特约书亚鲁本多伦多尔合伙亚特兰贾亚潘德朗吉芝哥合伙人罗洛合作伙伴马里顾问丹尼尔罗斯合作伙科隆里卡多桑罗曼帕特里克西蒙合拉斐尔斯佩奇莎拉图斯合人波士顿库马尔文卡塔拉

8、合作伙伴墨西作伙伴慕尼黑合伙人巴黎曼芝加哥合伙人哥城汤姆尤尔顿伦敦珍妮丝吉村芝加哥合伙人顾问北美杂货状况新挑战的出现将迫使杂货零售商调整其战略和运营。高管们应在2022 年关注五个先事项。作者：Bill l、Bccaos、jlKohli和icMarohn在过去的两年里，杂货零售商不得不重新估和调整其运营的几乎每一个方面。受宏观经济因素（如供应链挑战和通货膨胀）反复无常的客户偏好的影响，杂货店格局将继发生变化。为了跟上步伐，零售商应关注以下个趋势：注重价值、饮食更健康的消费者；提高消费者全渠道的期望；更加重视可持续性；战略性劳力规划和对技术和分析的投资；以及生态系统益增长的重要性和伙伴关系。1在

9、我们与EO的对话中，不稳定”是描述2021年最常用的词。自019 年以来，市场惊人的15% 的速度增长1价格和数量都增加的产物。但这些收入数掩盖了下方动荡的零售格局。胃、供应和动力份额的显着变化短缺、对电子商务的前所未有的投资以及不上升的通货膨胀对杂货店造成了广泛的破坏与大流行相关的消费趋势加速根据最近的麦肯锡消费者洞察，在大流行开始的势头已经增强。不过，自大行开始以来，电子商务的总销售额增长了 60%渗透率趋于平稳。与此同时，消费者的收越来越少旅行和访问较少的商店：他们每周只去一家杂店的可能性要高20%。因此，消费者越来越多寻找一站式商店，并表示有兴趣在2022 年更频繁地在一个地方购买所有

10、东西。与此同时，在2020 年之前一直缓慢失去份额的家庭食品市场增长了8.7%，是历史增长率的四倍。转向在家吃饭的同时，人们越来越重视更康的饮食。总之，这些趋势表明消费者的行为已经发生根本性的变化杂货商应该注意到这一点。稳定但仍然脆弱的供应链大流行期间供应链的中断使缺货率增加了15% 以上，而历史上的缺货是5% 到10%2过去两年的问题归咎于一系列因素，包括港口瓶颈、劳动力短缺以及消费者需求的巨大意外飙升。好消息是，其中一些挑战，例如海外船只延误和集装箱短缺，将会过去。其他问题例如劳动力短缺和持续向自动化的转变已经酝酿了很长时间，需要持续的承诺来决。对劳动力市场的重大冲击杂货行业在美国雇佣了近

11、300 万人3行业人员模型的方方面面1包括药品消费在内的传统杂货店、超级购物中心、大众市场、药店、便利店、俱乐部、折扣店和在线渠道的杂货总销售额；Kantar C，版权所有2022。保留所有权利202。2Klyo，在供应链中断、欧姆龙和冬季风暴的情况下，杂货店的货架仍然空空如也，”今日美国，2022年1 月12日。3“国市和杂货店-202-2027 年就业统计数据，IBISWorld，201 年12 月29日更新。公司、店内以及其运营的各个部分正在经历一场由缺勤率和自然减员率上升以及员工对灵劳动力安排的需求引起的剧变。大流行期间劳力参与率急剧下降；截至2021 年8 月，仍比大流行前水平低1.

12、6 个百分点。自动化的加采用（例如更多地使用自助结账、图像技术来执行库存检查以及仓库中的自动拣货）也正在改变劳动力的动态。前所未有的通货膨胀的出现2022年初，在021 下半年劳动力、货运和大宗商品成本历史性上涨的推动下，通货膨胀率超过7%。今天的通货膨胀环境继续源于周期性、结构性和全球供应链问题的混合。供应链的认可供应商、零售商和消费者之间的挑战提高了这群体对更高价格的接受度这对零售商来说是一个幸运的发展，因为没有任何一个参与者可承受价格上涨的全部幅度并保持盈利。2021 年，杂货零售商在尽最大努力降低成本的同时提了价格。，移 DP的客户4 杂货店。平衡何时吸收成本膨胀与转移部分或全部成本以

13、优化业务绩效和留住客 户至关重要。”大大增加了资金投入随着新的合作伙伴和进者对现状提出挑战，杂货生态系统已经开始生巨大变化。杂货商增加了资本4每日低价。图表1杂货商显着增加了资本支出，以跟上不断变化的生态系统。资本支出复合年增长率，331.8%2011820120 适用于16 家公开交易的大型超市和超级中心、食品零售商和百货商店。资料来源：麦肯锡对杂货零售商年度报告的分析支出是历史水平的1.3 倍，部分原因是资金流入（图表1）。想想风险投资公司仅在2021 年前个月就为杂货初创企业筹集了100 亿美元。随着投资的不断涌入，我们预计这些增强的能力将破坏食品生态系统。2022 年的未来杂货商将面临

14、五种趋势，这些趋势可以通过不断变化的消费者口味以及与它们保持同步所需的应来概括描述。注重价值、饮食更健康的消费者崛起随着围绕VID-19 大流行的持续不确定性和食品杂货通胀达到十年来的最高水平，消费者变得更加专注于购买物超所值的商品，以努力增加他们的收入（图表2）。此外，90% 的O计2022 年消费者的定价压力将继续增加。在选择来年购物地点时，45% 的消费者表示他们计划探索更多省钱的方法，这一水平几乎随着围绕9大流行的持续不确定性和十年来最高的食品杂货通胀，消费者变得更加专注于购买物超所值的商品，以努力增加他们的钱。图表2到2022年，消费者将寻找省钱的方法，同时关注更健康的饮食和营养。减

15、少保持原样增加%35245421063271786329减少保持原样增加%3524542106327178632921购物时寻找省钱的方法 改用更便宜的产品来省积极研究最佳促销活动购买自有品牌产品而不是知品牌购买进口产品8712113从商店的新鲜酒吧和熟食柜台购买食物296119关注健康饮食和营养在大型商店购买杂4573935货，那里我可以在一个地方买所有东西4702622货2753207166717付出更高的代价才能获得环保产品1667171与03 变购物时寻找省钱的方法 改用更便宜的产品来省积极研究最佳促销活动购买自有品牌产品而不是知名品购买进口产品从商店的新鲜酒吧和熟食柜台购买物关注健康

16、饮食和营养在大型商店购买货，那里我可以在一个地方买所有东货在结账时与商店员工互动与自助账42633063263306372985345622117218623086230207196418186418185534255342386766762721542620542620642115642115问题：想想2022年。您打算做更多、更少还是大致相同的事情？ 问题：与2020 年相比，以下哪项陈述最能描述您对2021 年杂货店购物的态度？ 净意向的计算方法是从表示增加的受访者百分比中减去表示减少的受访者百分比。资料来源：021 年11 月19 日至2 月7 日（n = ,007）和201 年1 月

17、13 日至25 日（n = 4691）的杂货消费者状况调查；抽样和加权以匹配18 岁以上的美国普通人群与前一年持平。相比之下，29% 的人打更频繁地积极研究最佳促销活动。消费者正在平衡他们对价值的重视与对更健康食品的兴趣。大约40% 的消费者希望增加对健康饮食和营养的关注。消费者打算购买更多的区域和本地商品（41%）、高蛋白选择和不含某些成分的产品（33%），以及其他天然健康的选择（图表3）。这种省钱和吃更健康、更有营养的食物的结合在千禧一代和Z 世代消费者中更为普遍，部分原因是他们仍在等待他们的财务状况恢复正常。2022年，这种更年轻、更注重价值、更健康的客的出现为杂货商创造了机会，让他们有

18、机会定制他们的超值自有品牌产品，以包括更健康的产品。提高消费者对全渠道的期望在线购买将继续存在。在大流行期间，客户对线和送货订单的偏好增加了约50%，预计将进步上升2022年（图表）。消费者继续被网上购物的利性和相对安全性所吸引，随着送货成本的下和促销活动的增加，这种吸引力变得更加有吸力。在线购物的主要障碍是消费者偏好在商店进行人接触和昂贵的送货费用，2022 年，这种更年轻、更注重价值、更健康的食客的出现为杂货商创造了机会定制他们的物有所值的自有品产品，以包括更健康的产品。图表3消费者希望将更多的钱花在具有特定属性的食品上，例如高蛋白和天然成分。好在2与1% 改区域或本地白分“不含对环境有害

19、的成分或材糖用%装好低脂无包装或品品质者无糖品者品减少样加%2574155936257415593646234661336623266331664305672866628764297662766826116227966251358291462247572615612475726195625195922313027262524232222202016161610到2与1？。资料来源：2021 年11 月19 日至12 月7 日（n = 3007）和2021 年1 月13 日至25 日（n = 4691）的杂货消费者状况调查；抽样和加权以匹配18 岁以上的美国普通人群尽管与2020 年相比，今天的

20、消费者对这些问题的担忧程度有所降低（图表5）。消费者网上购物时也更喜欢送货上门，这标志着 2020 年对点击取货的偏好发生了变化。为了将更多支出转移到线上，成功的杂货商投资创造更加无缝、个性化的体验。以下是要牢记的四个主要趋势：图表4在大流行期间，在线和交付订单增加了约50，预计2022年将进一步增加。I19 爆发期间的消费者渠道变化，净意图，3改变减少保持原样增加改变在线（点击取货）在线（定时发10385242货）即时发货13325542在实体店或食品市场1235534129561514消费者对22 年渠道变化的预期，改变275023在线（点击和搜集）275023552025在线（预定送货）

21、552025274825立即的送货274825137413在实体店或食品市场137413在9？ 净意向的计算方法是从表示增加的受访者百分比中减去表示减少的受访者百分比。资料来源：2021 年11 月19 日至12 月7 日（n = 3007）和2021 年1 月13 日至25 日（n = 4691）的杂货消费者状况调查；抽样和加权以匹配18 岁以上的美国普通人群购物者正在参与各种购物任务的全渠道如每周杂货店购物和周中充值他们期望渠道的分类、定价和促销等因素相似。应用程序的用户体验变得越来越重要。消费者来越看重在网上购物时快速搜索产品和建立购物篮的能力。获胜的杂货商作为回应，他们投资于电子商务能

22、力并科技公司建立合作伙伴关系（例如例如，Albertsons 和Googl）来改善用体验。忠诚度和个性化比以往任何时候都更加重要。杂货商在通过扩展他们的能力来提高他们在全渠道购物者中钱包份额在个性化促销和产品推荐中。杂货商也在尝试全渠道的购物者参与度。例如，些正在使用移动产品扫描来获取产品信息。此外，扫码购物正在改变购物者在商店和用程序中与杂货商互动的方式。图表5成本、质量和销售权限是增加杂货电子商务的关键。购物的障购物的障阻碍消费者更频繁地在线购买杂货的因素,1%01, %31152514在某一方21面3 化系了足了17116141310141310用0高了产 1品大10 4我品101问题：

23、是什么阻止您更频繁地在线购买杂货？指出所有适用的原因。资料来源：2021 年11 月19 日至12 月7 日（n = 3007）和2021 年1 月13 日至25 日（n = 4691）的杂货消费者状况调查；抽样和加权以匹配18 岁以上的美国普通人群杂货商也开始看到全渠道的好处。全渠道购物的花费是店内顾客的两到四倍。现在，重点已保护店内销售转移到通过全渠道卓越支持在线店内业务。更加重视可持续性一些事态发展格拉斯 哥联合国气候变化大会C26) 的成功、大流行开始时排放量的下降以及与气候相关的自然灾的增加已经让许多消费者更加意识到他们购买行为的后果。具有社会意识的消费者的出现正迫使财富500 强公

24、司采取行动。与2020 年相比，Bn &Jrrs、FEx和L等以环境、社会和治理E)政策而闻名的公司越来越多地根据社会和环境问题做出决策。在我们的调查中，杂货业EO大多预计消费在2022 年将更加重视所有维度（例如包装和供应链）的可续性，并因此做出不同的选择。该行业的兴趣和活动激增（图表6）。五年前，沃尔玛是唯一一家基于公共科学制定SG 标的零售商；如今，杂货商、服装制造商、餐店和各种形式的商店都在寻求SG 战略的助。例如，克罗格旨在消除饥饿和到2025 年消除社区中的浪费，ltsos承诺到 2025年使其自有品牌包装00% 可回收、可重复使用或工业堆肥。5许多零售商认识到Soe之的联系3 排

25、放（来自公司运营以外资产活动的结果，例如供应商）和全球供应链，因此，正在同重新评估运营和SG，以增强弹性，同时减少碳足迹。5“罗庆祝零饥饿|2020年零浪费势头，”克罗格，201 年4 月20 日；塑料与包装”，ltso，2022 年5 月5日访问。图表6具有社会意识的消费者的出现迫使财富500强公司采取行动。公司正在大规模与公众就环境、社会和治理E)因素进行交流零售商数量41202075%2020球P的%或定1844%富0 G略1742018976%牌30 万亿美元，比4长0倍资料来源：麦肯锡分析战略性劳动力规划和对技术和分析的投资自动化和人工智能将在未来几年影响数百万个工作岗位，而零售业是

26、最容易受到影响的行业之一：例如，零售业目前54% 的工作活动可以实现自动化。据估计，到2030 年，售业可以利用35% 的自动化潜力，导致大约 600 万全职员工流离失所6领先的组织已经做出大胆的赌注，以跟上不断化的劳动力需求。一些组织在努力重新培训员方面处于领先地位：克罗格有一个学费报销计划，可为兼职和全职工提供高达21000美元的补贴。多于07巨型食品店与中央宾州学院合作，为其员工提供1000美元的奖学金以进入该学院。巨人还为全职员工提供每年5250 美元的学费销。8从两年制社区学院4400 美元，四年制学院和大总计16000 美元9沃尔玛已投资50 亿美元用于一系列技能提升计划。例如，员

27、工可以通过公司的LeBettr U 划在线获得大学学分。终身雇员可以参加沃尔玛学院沃尔玛超级中心附近的专门地点提供两到六周的培训以支持职业发展。仅在财年，就有95000 名员工通过沃尔玛学院接受培训。此外，沃尔玛和沃尔玛基金会在更广泛的 零售机会”生态系统中投资了超过1 亿美元10亚马逊通过其职业选择计划为员工提供免费教育，该计划是公司12亿美元承诺的一部分，该计划是过其ASGowrnln、uge2IT以及用户体验设计和研究学徒计划为有需求的领域提升超过 300000名员工的技能，为例子。11生态系统和伙伴关系日益重要杂货商的利润率压力可能会持续到2022 年，迫使企业领导者寻求核心以外的增长

28、。杂货店的心客户和客户数据宝库拥有很高的忠诚度。他可以利用这些优势建立更广泛的生态系统，从改善整体财务状况他们的业务。我们预计杂货商将在2022 年推三个主要的生态系统战略：6麦肯锡全球研究院分析。7“罗家族公司将雇佣10,00 名员工，”克罗格，021 年6 月7 日。8iant Fd s与中央宾州学院合作，中央宾州学院，2019年10 月7 日。9“费销，Publ，2022 年5 月5日访问。10PepSchor博客，WsiveBtter U：Reiws ndrirments”，Ashley Robin的博客文章，高考委员会，2021年 11月14日；“什么是沃尔玛学院？他们如何建立信心和

29、事业，”沃尔玛，2017年4 月17日；2020年环境、社会和治理报，沃尔玛，2020年。11“马通过与40 多所大学和学院合作全额资助学费，增加了小时工的技能提升机会，”亚马逊，022 年3 月3 日。与科技公司合作，实现运营现代化并增强能力例如，ilg和ofnogies 等微型配送中心技术公司分别与杂货商Ahold haize和H-EB合作。谷歌和微软也在与杂货商建立合作伙伴关系在补货和商业中引入人工智能（例如，实施线工具以使消费者能够建立杂货购物清单）与快递公司联手提高成本效益和电子商务覆盖面除了Instaart，hpt 正在扩大与杂货商合作，同时oh与t&il、Mi、Fesh T和Al

30、brtsons等建立了合作伙伴关系。在欧洲， Morrisos与ieroo合作提供名为ierooHop的十分钟杂货配送服务，而AlbertHeijn正在将其o go”形式扩展到BP零售站点。在美国，克罗格通过与Kitchen Unitd 的合作，将成的饭菜翻了一番。生态系统不仅是最大的杂货商追求的；中型区域性杂货商也可以通过扮演非主导角色或找利基市场来参与。2022 年的优先事项新的一年已经充满了挑战。领先的杂货商将以其战略的差异化、创新和可防御性来定义。高管认为生态系统不仅是最大的杂货商追求的；中型和区域性杂货商也可以通过演非主导角色或寻找利基市场来参。他们的路线和2022 年的优先事项，他

31、们应该决几个问题：不断变化的消费者习惯将继续存在。将如何调整并继续调整以满足这些不变化的需求？全渠道是赌注。您将如何继续构建您的字和高级分析能力以实现全渠道卓越？SG 越来越重要，消费者正在用脚票。你的承诺在哪里？人才仍将面临压力。你有合适的模来吸引和取代那些离开这个行业的吗？具有远见的伙伴关系正在激增。面对的竞争对手，您是否正在创造性地寻推动能力？能够成功解决这五个问题的杂货店高管将在未几年取得更好的业绩。比尔奥尔是麦肯锡夏洛特办事处的合伙人；贝卡科金斯和萨哈尔科利是芝加哥办事处的高级合伙人埃里克马罗恩是一名顾问。作者要感谢aAiello和Karina Hueta 对本文的贡献。版权所有20

32、22 麦肯锡公司。版权所有。下一个地平线对于杂货电子商务：超越大流行的颠簸未来几年，消费者将越来越多地在网上购买杂货。零售商必须进行一系列战投资以跟上步伐。本文由VaCda、PahGil、jlKohl、an Mathu、Kumar ataaman和Janiceimura共同完成。在过去的4个月里，北美杂货行业的电子商不断成熟和规模化。大流行成为杂货电子商务的加速器，该行业的大部分在短短五个月内经历了相当于五年多的增长。1我们最近完成了广泛的研究，其中包括对杂货O、职能和运营主管的调查，和消费者（见边栏，关于研究”）。我们调查证实，消费者将继续青睐电子商务是众多购物方式之一。然而，许多杂商认为他

33、们没有必要的能力来管理这个渠道。本文中，我们研究了组织为赢得电子商务而必采取的行动。风该行业现在正处于电子商务下一次转型的边缘：杂货店高管预计，未来三到五年内，他们自己组织的电子商务渗透率将增加一倍以上，平均 23%（图表）。1 “覆和不确定性：2021 年杂货零售状况北美，麦肯锡，2021年7 月。图表1接受调查的专家预计，未来五年杂货电子商务的渗透率将翻一番。，n=5历史预报802%08842088420128412412610%115%120%225%230%082430824大于35%2411%24值电子商务123%测328n=5这个年2-3 年4-年年1年问题：去年（2021年）贵组

34、织的电子商务渗透率占总销售额的百分比是多少？ 问题：您认为贵公司未来5 年电子商务渗透率占总销售额的百分比最高是多少？ 受访者自称来自大众市场、专业零售商和小品类零售商，报告称如今电子商务渗透率超过40，鉴于非杂货品类的分类，预计他们会过度看涨。这些受访者在预中可能同时考虑了杂货和非杂货。4 问题：您认为该行业的最大渗透率何时会达到？资料来源：杂货零售B2B 调查，2022 年2 月，n = 25高管们更加看好电子商务的上行潜力，并指出渗透率可能接关于研究近三倍，高达35%（接近600 亿美元，而渗透率为11% 时约为150 亿美元）。我们的研 为了获得更好的感觉的究表明，消费者将继续支持电子

35、商务，他们在北美杂货店的电子商务趋势中，麦肯表示，2022年有积极的净意向在线购买更多锡对零售商和消费者进行了研究。杂货（点击提货和送货）（图表2）。年1 月和2 月，我们调查了31 位O 以及25 位C级高管、董事和 VID-19 期间电子商务增长的主要驱动力是安副总裁。我们的团队在2021 年对美国全性和便利性，但我们的研究发现（4691 名受访者）、墨西哥（1005 消费者还看重渠道的独特功能，例如产品比较、）和加拿大（967 名）的消费者进行的分类和个性化促销。调查中获得了广泛的见解，进一步丰了这些结果。图表2在9爆发期间，在线和送货订单增加。I19 爆发期间的消费者渠道变化，改变减少

36、保持原样增加改变在线（点击取货）在线（定时发10385242货）即时发货13325542在实体店或食品市场1235534129561514加了约50，预计2022年将进一步增净意图，3消费者对2加了约50，预计2022年将进一步增净意图，3275023在线（点击和搜集）275023552025在线（预定送货）552025274825立即的送货274825137413在实体店或食品市场137413在9？ 净意向的计算方法是从表示增加的受访者百分比中减去表示减少的受访者百分比。资料来源：食品杂货消费者调查状况，2021 年11 月19 日至12 月7 日，n = 3007，抽样和加权以匹配18 岁

37、的美国总人口图表3消费者已经从点击提货转向送货上门。%藏门63372021 年12 63374852月0年4852月50500年95050首选送货上门的主要原因，2%/单单品迟货9109 11677100年9331212183312121816160年月2021 年12 月4747问题：您更喜欢哪种在线购买食物的方式？ 问题：选择送货上门原因排名第一。资料来源：杂货消费者调查状况，2021 年11 月19 日至12 月7 日，n = 3007；美国在线杂货消费者调查，2021 年12 月10 日至12 月17 日，n = 2007，2020年9 月18 日至23 日，n = 1014，抽样并加

38、权以匹配18 岁的美国总人口与此同时，消费者越来越喜欢送货上门（从 2020年2 月的8% 上升到一年后的63%，意味着大约1000亿美元的市场）并欣赏其产品和服务的强，包括速度、可靠性、分类广度和灵活性（图表3）。我们还看到消费者对如何根据需要和场合填写数字订单表现出不同的偏好，这种转变反映了消费者对在线杂货的态度持续成熟（图表4）他们的用途根据场合不同的选择图表4消费者正在超越便利性和安全性，这是9期间在线购物的主要驱动力。%力 29在9全 261918171613131321918171613131322品利易物宜品货销好111110好 111110目论试能 7其他 3与0%本4710销

39、426值32货289口20货1514接收杂货的可能性送货14场4问题：您为什么在网上购买杂货？ 问题：您现在会看到一些可能使在线购买食品对您更有吸引力的因素。请选择最多3 个最具吸引力的因素。资料来源：食品杂货消费者调查状况，2021 年11 月19 日至12 月7 日，n = 3007，2021 年1 月13 日至25 日，n = 4691，抽样和加权以匹配18 岁的美国总人口图表5消费者开始根据场合和需要表现出不同的行为。%2%货购买当天的餐点购买特定品场商订购即时交付订购点并收集574805741782178219411624188188315 15 173货品菜购买特定商品问题：您每月

40、的杂货预算中有多少用于以下类型的场合？ 问题：在以下几种情况下，你通常会做什么？每个场合，受访者最多可以选择两个选项。资料来源：食品杂货消费者调查状况，2021 年11 月19 日至12 月7 日，n = 3007，抽样和加权以匹配18 岁的美国总人口（图表5）迫使零售商提供完整的电子商务选项组合（例如当日送达、两小时送达、即时达和点击提货）。作为需求分布在不同的行程中，结果是购物篮更小杂货行业的这种渠道转移程度有先例。在过去几十年中，新产品和新渠道的出现和采用刺激消费者行为的重大变化。例如，拥有15万平方的大众商户的兴起足店创造了与传统邻里商店不同的店内体验大众商家类别现在约占市场的26%。

41、同样，乐部零售商鼓励消费者大量购买，以及以自有品牌为主的折扣和超值货店的快速增长，颠覆了消费者只想要包装消品CG) 品牌的传统观念。这些“新产品中的每一个都伴随着不断变化的消费者行为。图表6零售商还没有为转向数字化做好准备，他们在吸引抓住这一机会所需的人才方面的能力有限。n=50%，n =25来5？8约 28约 2 个共 3 个望2864164455%+相信吸引必要的人会很困难或非常困40非常困难困难有点难困难才分分好好资料来源：杂货零售B2B 调查，2022 年2 月，n = 25跟上电子商务的发展步伐随着消费者转向电子商务，三分之二零售商没有准备好迎接在实现盈利的同时实现增的双重挑战。我们

42、的研究表明，零售商感有些不安。三分之二的受访者预计将在这转变中失去一些份额数字化，超过一半的人认为很难吸引必要的支持数字化增长的人才（图表6）。与此同时杂货商正在考虑如何在多个并行工作中分配资金，包括供应链弹性、门店改造、数字化和人才招聘。为了在短期内提高他们的能力，杂货商通实施三项具体战略来应对。首先，一些杂货商正在与科技公司建立合作伙伴关系。为了扩大履行能力，AholdDliz Waefen 和H-E-B 已与atic、ofoois 和 ilg等微配送中心F)技术公司合作。谷歌和微软是还与杂货商合作推出补货和商业中的人工智能（例如，使消者能够在网上购物时建立杂货清单）。其次，杂货商继续依赖

43、第三方来管理成本并展其电子商务产品。Instaart通过其早期的场进入成为领导者，但它已被Spt 和 oh等参与者加入。后者与Instacart 和 Uber一起处理Altsos的履行。杂货店也使用合作伙伴关系，为客户提供新的和创新的价值张。例如，在欧洲，Morrisos与Dlroo 合作，可以在短短十分钟内完成送货。最后，向电子商务的转变也挑战了零售商如看待整个电子商务价值链的能力，从店内数化、定价和促销到贸易支出、媒体和广告。作用该商店将继续发挥重要作用，杂货商投资数字化以改善消费者的店内体验例如，通过自助结账和取走即走。杂货商如何赢得胜利电子商务实现增长和盈利为了在电子商务的下一个视野中

44、脱颖而出，杂货商需要开发一种综合价值主张，既能满足消费的需求，又能保护自己的盈利能力。我们的研究发现，消费者希望省钱、更健康、进一步他们（重新发现）烹饪的乐趣，更容易找到好的促销活动。对于这些需求中的每一个，化的数字存在（基于应用程序和基于网络）以帮助杂货商突出他们的分类，个性化他们促销活动，并让消费者参与更有意义的为了吸引更多消费者参与电子务，零售商必须提供更低的成少度。方式这是纯粹的实体产品无法做到的组织，尤其是过去投资不足的零售商，计划对其数字能力进行积极投资以支持这些任。然而，仅仅重新定义价值主张是不够的。为了引更多消费者参与电子商务，零售商必须提供低的成本，降低最低订单要求，保护质量

45、和新度，并扩大广度及其分类的可发现性（图表7）。为了实现增长和盈利的双重目标，杂货商需同时采取一系列行动：让客户有意义地参与他们的全渠道旅程并投于用户体验全渠道已成为赌注。在过去几年建立这一核产品之后，杂货商现在正专注于通过与客户立个人关系，通过追加销售和增加旅行频率增加购物篮的规模，这两者都是图表7。食品的质量和新鲜度仍然是消费者在网上购物的障碍。阻碍消费者购买的因素杂货上网更频繁1,系了足了品大我品优英改变与00, %3115251417162117161146130101问题：是什么阻止您更频繁地在线购买杂货？指出所有适用的原因。日至12 月7 日，n = 资料来源：食品杂货消费者调查状

46、况，2021 年11 月192021 年1 月13 日至日至12 月7 日，n = 口10 4101在线和商店。杂货商也在尝试新的方式让购物参与全渠道。例如，基于移动扫描的产品信息扫描即走商务正在改变购物者与杂货商互动的式店内和应用程序上。对于希望搬家的杂货来说，与消费者建立并保持社交联系并每联系他们很重要从那份胃到那份心意。社交优先、视频丰富的能也将是必不可少的。例如，专门为亚洲人提产品的电子杂货商Wee和西班牙裔购物者使用游戏化、视频丰富的社媒体产品来培养高度参与的客户群。整个行业价值主张的融合提高了电子商务户体验的标准。消费者越来越重视快速找到产品并建立自己产品的能力网上购物时的购物篮。

47、杂货商正在通过投资电商务能力和建立合作伙伴关系来做出回应与科技公司合作改善用户体验。例如， Albertsons 和Google合作创建了具有动态超本地化功能、人工智能驱动的会话商务和预测性杂清单构建的店内购物地图。与此同时，零售商必须通过持续投资店内技来提升店内体验。解决方案包括自助结账、字货架标签和支付创新，以提高个性化和效。所有这些产品都将具有双重目标，即在提高利能力的同时实现增长。但是，需要集中投来建立人才库和核心技术基础设施。成功的货商将寻求为他们的组织吸引合适的人才，解决过去夫妇遗留的技术债务几十年。成功的杂货商将寻求为他们的组织吸引合适的人才，并解决过去几十年遗留下来的技术债务。

48、在电子商务类别管理中建立独特但相互关联能力由于电子商务将在整体业务中占据重要份额，零售商开始更加谨慎地建立特定于渠道管理能力，并在分类选择（广度和深度、上与线下）、定价和除其他外，仅限在线销因素。杂货商需要对数据、分析和IT 基础设施行投资，以更深入地了解他们的在线业务绩效例如，按消费者细分的在线促销和数字购物趋势的效性。他们还必须通过提高商人技能等努力投入资源来建立自己的组织力量。这些功能集成到更广泛的全渠道品类管理战略中，以供基于单一客户视图的整体和周到的营销体。随着消费者继续转向通过移动应用程序购买，杂货商开始使用全套电子营销杠杆例如产品放置、产品推荐、个性化促销和数字媒体通过消费品公司

49、将其数字资产货币化。零售媒体网络（例如Instaart新tAds 平台）的推出允许零售商从品牌中获取更大份额的营销支出，超出其传获取的范围。这一来源将成为未来几年杂货商利的关键驱动力。实现这一转变并不容易，我们的调查表零售商认识到这一挑战。零售商和G公司有深而复杂的方法来优化实体店的贸易促销和广告渠道。G和零售商通过多种机制投资广告贸易，而投资回报率通常难以跟踪和衡量。零售商和G都需要依靠数字能力来优化他们投资，从而对收入产生更大的影响。开发符合各个市场需求的履行选项组合随着对在线杂货的需求不断扩大，杂货商将不得不重新审视他们履行订单的方式和地点。杂货商的未来网络将包括自动化MF、手动暗店和商

50、履行。根据市场的需求概况和服务承诺，为每个特定地点匹配正确的履行选项至关重要。零售商正在对自动化MFC和手动暗店进行试点。许多杂货商现在将MFC放置在离客户较近位置，以便以更低的成本提高速度。总需求和需求的一致性都是确保投资回报率的关键因素。杂货商还在实施集中式履行中心，以处理大的订单量，并支持在高度集中的地区实现日送达。与此同时，杂货商正在试验新的最后一英里型（例如，具有精确交货位置的自动驾驶汽）和技术支持的物流优化，以降低成本，同保持服务水平。虽然自动化将成为零售商提高效率和速度，杂货商将需要进行大规模投资以建立一全面的网络，同时集中精力推动每个节点的销。由于自动化的好处将惠及所有参与者在

51、该行业中，杂货商、技术公司、市场和G司之间存在合作的机会，以快速扩展这些网络。使用电子商务作为创新和利用更广泛生态系统的一种方式杂货商正在将电子商务视为突破其当前产品界限的机会。一些零售商正在部署电子商务加强他们当前的产品种类（例如，推广自有品和预制餐点）并推广新产品（例如餐包、与黑厨房和当地餐馆的合作伙伴关系，以及扩展餐服务以捕捉新的用餐场合）。作为回应，杂货商需要定义他们的运营模式以充分利用自己的能力，同时参与第三方生态系统通过不同的任务为客户服务。售商还应设法在消费者消磨时间的地方吸引他；无论是在社交渠道、内容网站（例如r在线杂志）还是在虚拟世界中，杂货店都需要在里。杂货商还必须快速确定

52、他们希望完全拥有端到端电子商务价值链中的哪些组件作为心能力，以及什么合作伙伴可以提供。随着零售商评估他们可以哪些方面与独特的产品竞争以及他们在哪些方拥有必要的能力和资源，答案将在整个价值链有所不同。效率和速度将是决定是投资内部解决方案还是与第方合作的关键因素。市场很可能被划分为拥开发高效内部能力的资源的大型零售商和必依赖第三方的小型公司。对其他行业参与者的影响虽然其中许多建议适用于所有杂货业参与者，但电子商务的快速增长对更广泛的各个与者产生了重要的额外影响生态系统。除了亚马逊，Uber的Chp 和 oh等公司也为购物者提供市场。投资继续涌入即时交付，包括Instaart、Gop、Gorils

53、和JOR 在内的多家参与者现在在不到30 分钟的时间内测试并提供交付。更多的一方服务也在出现：oh的ouf和 hMat 现在在这个领域使用他们自己的基于仓库的杂货配送模式。在过去几年中，数字原生第三方市场取得了显增长。他们现在有机会利用他们的技术能力来保他们的零售合作伙伴能够获得最好的数字技和用户体验。另一个优先事项将是通过加速采用技术（例如配送）、增加配送牛奶时的杂货电子商务订单处理以及共享资源来提高效率并降低客户成本 跨车辆和司机交付。市场还可以解锁额外的价 值池（例如广告），这些价值池过去常常流向 行业以外的媒体参与者例如，通过吸引消 费从电视广告等传统媒体渠道到零售媒体网的杂货市场广告

54、。纯粹的第一方在线杂货商有机会通过部署同的交付模式取得进展（例如预定的、挤奶的方法），扩展他们的产以解决更多的需求状态和场合，并进一步将自与传统竞争对手区分开来（例如，通过订阅模）。他们还可以通过分类权限（包括广度、深和涵盖的品牌）来区分他们的产品，并尝试采社交优先、视频优先的产品来吸引消费者。尽管在线杂货店的大幅增长和参与者数量的加，但市场确实处于下一次转型的边缘。高们应该认识到，今天的领导者不一定会成为天的赢家。今天采取果断行动并进行战略投的零售商将处于有利地位，为未来开拓有利图的地位。维什瓦钱德拉是麦肯锡旧金山办事处的合伙人，普拉布吉尔是温哥华办事处的合伙人，萨哈尔科利是芝加哥办事处的高

55、级合伙人，库马尔文卡塔拉曼是合作伙伴并且珍妮丝吉村是顾问；瓦伦马图尔是奥汀办事处的合伙人。版权所有2022 麦肯锡公司。版权所有。低好杂货商必须重新构想实体店，以跟上消费者的喜好。技术将成为这一转变的关键动力。泰勒哈里斯、亚历山德拉库兹马诺维奇和贾亚潘德朗吉过去的一年继续揭示流行病、不断变化的客对杂货的偏好以及宏观经济趋势如何融合以塑实体店的传统角色。随着杂货商寻求适应技术可以简化商店运营从结账和人才管理到商品销售和补货并提供更好的购物体验。为客户提供商店环境，同时帮助管理成本。店在许多方面，杂货店的四壁经营模式在过去几十年中只是逐渐改变。然而，四种主要力量挑战长期以来的传统智慧，并迫使杂货商

56、适。人员短缺和劳动力成本上升。美国零售业仍有 100 万个职位空缺，即使有升级的激励措施和福利，例如年终奖店内员工的奖金和学费资助。1由于竞争激烈零售店员工推高了工资和福利成本，杂货商回应是在保留和提高技能方面投入更多资金库存增加。虽然全渠道产品增加了供应链的复杂性，但更广泛的经济转变对运营弹性和成本结构产生了更大的影响。物流承运人继续以减少的运力运营，集装箱船供应减少，整体运力较2020 9月下降11%至2021 年6 月2这些发展进一步挤压了该行业本已紧张的利润率。我们的分析表明，大行对零售商的影响可能会在短期内使T下降20% 至40，如果这些供应链冲击得不到解决，其中15% 至20 个百

57、分点的下降将持续存在。大流行初期的封锁导致客流量急剧下降，但杂货行业已经反弹。疫苗被广泛使用后到2021 年春季，人流量增加，有时甚至超过疫情前的水平：例如，与2021 年12 月相比，人量增加了7.6%与93五势比2019 年增长1.5。从商店到电子商务的转变。尽管所有这些因素都对商店的作用施加了更大压力，但最重要的趋势是电子商务越来越多地引了传统杂货店的购物者。向便利和安全的转推动了新配送模式的兴起，模糊了传统商店四墙的严格界限。在里面未来五年，我们估计20% 到40% 的杂货电子商务交易量可以在其他地点完成。失去这个数量挑战许多商店的经济性。继续在实体店购物的费者已经在寻求不同的体验：自

58、助结账的采用增加了1“表A. 按行业划分的职位空缺、雇用人数和总离职人数，经季节性调整后”，职位空缺和劳动力流动调查，美国劳工统计局，2022年5 月3 日。2“售可以采取十个步骤来防震他们的供应链”麦肯锡，2021年11 月11 日。3Brin Sln，“201 年客流量趋势对实体零售的未来意味着什么”，福布斯，201 年12 月22日。自VID-19 大流行开始以来，有近20% 的受访者表示，75% 的已开始或增加使用自助结账的访者表示他们打算继续。4重构鉴于这些挑战，022 年对于零售商来说将是关键的一年，他们利用技术来应对未来的挑战。 许多杂货商和零售商已经尝试了技术支持的客体验和商店

59、运营。利润压力的增加和成熟的技相结合，意味着零售商既有动力也有机会通过系列杠杆进行持续投资。根据我们的分析，先进的技术支持结账、人才理、商品销售和补货以及商店环境维护可以帮杂货行业为客户创造独特的店内体验，并将成降低多达15% 到30。自助结账消费者愿意排长队等待收银员称重产品或袋的日子已经一去不复返了杂货。相反，客户越来越看重自助结账所提供安全性、速度和便利性，这可以减少消费者的擦，并且至关重要的是，可以让员工腾出时间事其他运营任务，例如库存和临时客户协助。果实施得当，技术支持的自助结账可以改善通过减少操作所需的工时，将店内生产力高6% 到12%。自助结账现在是杂货店的赌注，移动扫扫等面向未

60、来的结账技术紧随其后。几零售商已经部署了移动扫描技术来帮助客户节省开支他们在购物时结账，从而避免排队以及卸载重新装载他们的购物车。这种实时采购信息允许零售商动态地提供促销和建议。同时，觉分析，特别是人工智能和相机视觉，可以助解决唠叨诸如收缩（由于错误和盗窃造成的库存损失）问题，并帮助零售商使用可视化数据分析来提流程效率。人才管理过去两年，人才格局发生了巨大变化。零售职曾经被认为是非常理想的，提供灵活的工作时、产品折扣和其他福利。现在，其他行业提供同（如果不是更好）的价值主张。鉴于目前劳力短缺，吸引工人需要远远超过正在招聘”的标志或在线广告。雇必须改为追求多管齐下的战略：更智能和数字化的招聘，动