深圳北方建设摩托车股份有限公司B股上市公告书

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.深圳北方建设摩托车股份有限公司B股上市公告书重要提示 本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。 深圳证证券交易易所对本本公司股股票上市市及有关关事项的的审查,均不构构成对本本公司的的任何保保证。 上市日日期:119955年7月月25日日 上市地地点:深深圳证券券交易所所 上市推推荐人:中国国国泰证券券有限公公司 公告日日期:119955年7月月22日日一一、释义义 在本公公告书中中,除非非文义另另

2、有所指指,下列列词语有有如下意意义: 本公司司:指深深圳北方方建设摩摩托车股股份有限限公司 建设集集团:指指建设工工业(集集团)公公司 北方工工业:指指中国北北方工业业(集团团)总公公司 A股:指本公公司股本本中每股股面值人人民币11.000元的人人民币普普通股 B股:指本公公司股本本中每股股面值人人民币11.000元的人人民币特特种股 B股发发行:指指本公司司经深圳圳市证券券管理办办公室批批准向境境外投资资者配售售120000000000股B股股 主承销销商:中中国国泰泰证券有有限公司司 国际协协调人:浩威亚亚洲证券券公司二二、绪言言 深圳市市证券管管理办公公室于119955年6月月16日日

3、以“深证办办复【119955】322号”文批准准本公司司发行112000 0万万B股,每股发发行价人人民币44.033元,以以港币33.755元认购购。截止止到19995年年6月330日认认购结束束,本公公司共成成功发行行120000万万股B股股,募集集资金44.833亿元。安安达信华华强会计计师事务务所已对对本公司司的实收收资本进进行验证证。19995年年7月115日,本公司司召开了了创立大大会暨第第一届股股东大会会,会议议通过了了将本次次发行的的120000万万股B股股在深圳圳证券交交易所挂挂牌交易易的决议议。19995年年7月119日,深圳市市工商行行政管理理局向本本公司颁颁发了企企业法

4、人人营业执执照。至至此,本本公司正正式成立立。 深圳证证券交易易所于119955年7月月19日日向本公公司出具具了“深证字字19995第144号”上市市通知书书,本本公司本本次发行行的1220000万股BB股,将将于19995年年7月225日(星期二二)在深深圳证券券交易所所挂牌上上市,股股票简称称“深建摩摩B”,股票票编码为为:20054,每20000股股为一标标准交易易手。 本上市市公告书书依据中中华人民民共和国国、深圳圳市的有有关证券券法规及及深圳证证券交易易所的有有关规定定,旨在在向社会会公众批批露公司司及本次次B股上上市的有有关情况况。 本公司司董事会会确认本本公告书书未遗漏漏任何重

5、重大事项项,亦无无任何虚虚假和误误导成份份,并愿愿就本公公告书的的真实性性、完整整性和准准确性负负责。 本公司司未委托托其他单单位和个个人对本本公告书书的内容容进行解解释。社社会公众众如有任任何疑问问请与本本公司直直接联系系。三三、公司司概况11、公司司名称: 深圳北北方建设设摩托车车股份有有限公司司 英文名名称:SSHENNZHEEN NNORTTH JJIANNSHEE MOOTORRCYCCLE CO.,LTTD.22、公司司注册地地址: 广东省省深圳市市深南中中路300号A电电子科技技大厦118022室33、公司司营业执执照号: 深司字字NO771733号44、公司司法定代代表人:陈子

6、升升55、公司司董事会会、监事事会及高高级管理理人员: 董事: 陈子升升,544岁,大大学学历历、研究究员级高高级工程程师。曾曾任建设设集团前前身建设设机床厂厂副总工工程师兼兼生产科科科长。一一九八三三年任建建设机床床厂副厂厂长,一一九八五五年获委委任为建建设机床床厂厂长长,一九九九三年年任建设设集团董董事长、总总经理。现现任本公公司董事事长兼总总经理。 夏和安安,566岁,大大学学历历,研究究员级高高级工程程师,一一九八四四年任建建设机床床厂一所所副所长长,一九九八五年年任建设设机床厂厂副总工工程师,一九八八六年获获委任为为建设机机床厂总总工程师师,一九九九三年年兼任建建设集团团开发部部部长

7、。现现任本公公司副总总经理。 陆幸,49岁岁,大学学学历,高级工工程师。一一九八四四年任建建设机床床厂二所所副所长长及摩托托车事业业部副部部长,一一九八六六年任建建设机床床厂外经经处处长长,一九九九一年年任建设设机床厂厂副总经经济师,一九九九二年任任建设机机床厂总总经济师师,一九九九三年年兼任建建设集团团贸易公公司部总总经理。现现任本公公司副总总经理。 谭庆生生,555岁,大大学学历历,高级级工程师师。一九九八0年年任建设设机床厂厂三十七七车间副副主任,一九八八三年任任建设机机床厂生生产科科科长,一一九八六六年四月月任建设设机床厂厂计划处处处长,一九八八九年五五月任建建设机床床厂副厂厂长,一一

8、九九三三年兼任任建设集集团制造造本部部部长。现现任本公公司副总总经理。 徐荣华华:555岁,大大学学历历,高级级工程师师。一九九八0年年五月任任建设机机床厂三三车间副副主任,一九八八三年六六月任该该车间主主任,一一九八四四年五月月任建设设机床厂厂厂长助助理,一一九八五五年四月月任建设设机床厂厂副厂长长,一九九九三年年兼任建建设集团团建筑运运输公司司总经理理。 向传霁霁,533岁,大大学学历历,高级级工程师师。一九九八三年年任建设设机床厂厂检验科科副科长长,一九九八四年年九月任任建设机机床厂检检验处处处长,一一九九三三年任建建设集团团人劳部部部长兼兼干部处处处长。 刘继成成,399岁,大大学学历

9、历,工程程师。一一九九00年三月月任建设设机床厂厂房产处处副处长长,一九九九一年年一月任任该处处处长,一一九九二二年六月月任建设设机床厂厂财会处处处长,一九九九三年任任建设集集团财务务部部长长。 龙善忠忠,544岁,大大学学历历,高级级工程师师。一九九九二年年一月任任建设机机床厂供供应处副副处长,同年二二月任该该处处长长,一九九九三年年任建设设集团购购买部部部长兼供供应处处处长。 潘福明明:499岁,大大学学历历,高级级工程师师。一九九八一年年任中国国北方工工业公司司深圳公公司部门门经理,一九八八六年任任一间塑塑料制品品制造公公司总经经理,一一九九二二年任中中国北方方工业深深圳公司司投资管管理

10、部经经理,一一九九三三年任中中国北方方工业深深圳公司司副总经经理。 李芳莲莲,511岁,大大学学历历,高级级会计师师。一九九八一年年任江陵陵机器厂厂会计科科副科长长,一九九八五年年任江陵陵机器厂厂副总会会计师,一九九九0年任任江陵机机器厂总总会计师师,一九九九五年年任西南南兵工局局总会计计师。 监事: 秦弦,女,440岁,大学专专科学历历。一九九九二年年三月任任建设机机床厂教教育处党党支部副副书记,一九九九三年十十二月任任建设工工业(集集团)公公司广告告部部长长,一九九九五年年六月任任建设工工业(集集团)公公司党委委副书记记。现任任本公司司监事会会主席。 邱林,男,332岁,大学专专科学历历,

11、工程程师。一一九九一一年九月月任建设设机床厂厂车间副副主任,一九九九二年四四月任建建设机床床厂生产产处副处处长,一一九九四四年十月月任建设设工业(集团)公司制制造本部部副部长长。 张冬艳艳,女,39岁岁,大学学专科学学历,会会计师。一一九八三三年任建建设机床床厂财务务处会计计员,一一九九一一年四月月起任该该厂财务务处会计计室主任任。一九九九三年年任建设设工业(集团)公司财财务部财财务室主主任。 向卫民民,男,38岁岁,大学学学历,工程师师。一九九八八年年九月任任建设机机床厂车车间工段段长,一一九九一一年五月月任建设设机床厂厂车间副副主任,一九九九三年八八月任建建设工业业(集团团)公司司三工厂厂

12、车间主主任,一一九九五五年七月月任建设设工业(集团)公司工工会副主主席。 廖应萍萍,女,36岁岁,大学学专科学学历,助助理会计计师。一一九八三三年二月月任建设设机床厂厂财务处处会计员员,一九九九三年年七月任任建设工工业(集集团)公公司财务务部会计计员兼室室主任,一九九九五年七七月任建建设工业业(集团团)公司司工会经经费审查查委员会会委员。 高级管管理人员员: 参见董董事介绍绍 员工 一九九九四年十十二月三三十一日日,本集集团共聘聘有员工工约1002066人,下下表显示示本集团团雇员职职责的分分布: 员员工数 专专业技术术人员: 116533人 行行政管理理人员: 116266人 生生产工人人:

13、 69927人人66、公司司附属公公司 原中国国北方工工业深圳圳公司属属下的南南方模具具厂现为为本公司司的全资资子公司司,南方方模具厂厂是全国国最早生生产和出出口模具具产品的的企业。四四、B股股发行及及中介各各方11、股票票发行 6月220日,本公司司与主承承销商、国国际协调调人为首首的承销销团签署署了B股股承销协协议书,本次1120000万BB股以66.755倍市盈盈率发售售。6月月21日日至6月227日承承销团进进行了全全球配售售工作,其时,境外投投资者认认购踊跃跃。7月月3日,全部BB股款扣扣除发行行费用汇汇入收款款银行公公司帐户户。22、B股股发行有有关各方方 主主承销商商 中国国国泰

14、证券券有限公公司 中华华人民共共和国上上海市延延平路1135号号 国国际协调调人 浩浩威证券券亚洲有有限公司司 香港港中环置置地广场场公爵大大厦300楼 承承销商 中国国国泰证证券有限限公司 中华华人民共共和国上上海市延延平路1135号号 浩威威证券亚亚洲有限限公司 香港港中环置置地广场场公爵大大厦300楼 高诚诚证券有有限公司司 香港港金钟道道88号号太古广广场第二二期277楼 野村村国际(香港)有限公公司 香港港花园道道3号 万国国宝通广广场 亚太太金融中中心200楼 新鸿鸿基投资资服务有有限公司司 香港港海富中中心3楼楼 唯高高达融资资有限公公司 香港港花园道道3号 万国国宝通广广场 万

15、国国宝通中中心399楼 中国国旅游国国际信托托投资有有限公司司 中国国北京三三环北路路3号幸幸福大厦厦B座 深圳圳国投证证券有限限公司 中国国深圳市市红岭中中路国际际信托大大厦3楼楼 本本公司之之 海问律律师事务务所 法法律顾问问 中华人人民共和和国北京京10000044朝阳区区新源南南路6号号京城大大厦23307室室 包包销商之之 士打律律师行 法法律顾问问 暨诺顿顿罗氏律律师行 香港港中环遮遮打道110号太太子大厦厦17楼楼 独独立会计计师 安安达信公公司 香港港执业会会计师 香港港干诺道道中1111号永永安中心心25楼楼 评评估师 中华华会计师师事务所所 中华华人民共共和国北北京阜外外街

16、244号京滨滨饭店880044室 收收款银行行 标准渣渣打(麦麦加利)银行,深圳分分行 中华华人民共共和国深深圳嘉宾宾路海燕燕大厦四四楼 股股份登记记 深圳证证券登记记有限公公司 结结构 中中华人民民共和国国深圳红红岭中路路25号号五五、股本本结构11、本公公司目前前股本结结构为: 总股股本4777500万股1100% A股股(国有有法人股股)3557500万股774.887% B股1120000万股股25.13% 其中中A股,建设工工业(集集团)公公司持有有339962550000股,占占总股本本的711.133%;中中国北方方工业深深圳公司司持有11787750000股,占总股股本的33.

17、744%;境境外投资资者持有有120000000000股,占占总股本本的255.133%。22、持股股5%以以上股东东建设工工业(集集团)公公司持股股数(股股)占总总股本比比例 333966250000771.113% 3、BB股前十十名股东东 1.Morrgann Sttanlley Assset ngaagemmentt(Siingaaporre)LLTD88304400001.774% 2.HHG AASIAA LIIMITTEDCCLIEENT55718800001.220% 3.BBermmudaa Trrustt(Siingaaporre)LLTD.A/CC 111-0118700

18、4533000000.95% 4.Pennsioons Mannageemennt (SWFF)LTTD43300000000.900% 55.RBBSA/C sscotttissh wwidoowsFFD & IFFE AAssuurannce Soccietty43300000000.900% 66.STTBT/IV-TOYYO CChinna FFundd(30002)4055000000.85% 7.Jarrdinne FFlemmingg ChhinaaReggionn Fuund,Incc.40000000000.844% 88.Beermuuda Truust (Faar EEa

19、stt)LTTD-GG.T SHEENZHHEN Andd CHH3500000000.73% 9.周德廉廉3311800000.70% 100.RBBSE/Ediinbuurghh NeewTiigerr Trrustt PLLC31100000000.655% 六六、公司司主要业业务与经经营业绩绩 本公司司主要业业务范围围包括:摩托车车、摩托托车汽车车零部件件、配件件、机械械产品加加工制造造、工装装模具制制造及相相关业务务,产品品、原材材料、设设备技术术进出口口相关业业务。作作为中国国最大的的两家摩摩托车生生产企业业之一,本公司司一九九九三年及及一九九九四年分分别生产产约555万辆和和84

20、万万辆摩托托车,占占该两年年度中国国摩托车车产辆的的16%。本公公司目前前生产550c.c、555c.c、660c.c及880c.c摩托托车,本本公司产产品分别别使用“建设-雅马哈哈(JYY)”和“重庆-雅马哈哈(CYY)”以及“建设(JS)”牌在市市场销售售。本公公司在中中国拥有有3900家批发发商和220000家零售售商组成成的强大大的销售售网络,进行产产品销售售和售后后服务。 本公司司自一九九八三年年起在摩摩托车开开发和制制造方面面与日本本雅马哈哈建立了了紧密的的合作关关系,与与雅马哈哈订立了了关于880c.c摩托托车和555c.c踏板板型摩托托车的技技术许可可协议。使使用联合合商标生生

21、产与雅雅马哈的的关系将将有利于于本公司司业务的的拓展。 董事会会认为本本公司主主要实力力在于: 作为为中国最最大两家家摩托车车制造商商之一,及其可可从中国国政府有有关中国国摩托车车工业政政策获益益的能力力; 作为为中国最最大的摩摩托车发发动机制制造商,本公司司生产的的摩托车车其发动动机全部部由自己己制造; 与全全球主要要摩托车车制造商商之一的的雅马哈哈之紧密密及稳定定的业务务关系; 重视视研究与与开发,提高产产品质量量; 注重重产品质质量和售售后服务务,使本本公司在在市场上上享有良良好声誉誉; 对摩摩托车生生产及中中国摩托托车市场场有丰富富经验; 与分分布中国国的众多多批发商商有悠久久的关系系

22、; 目前前本公司司生产的的摩托车车具有较较高的国国产化率率;拥有有具有较较高技术术水平和和生产能能力的国国内组件件生产商商网络。 安达信信深圳公公司根据据国际会会计准则则和惯例例对本公公司指指本公司司注册成成立前建建设工业业(集团团)公司司及中国国北方工工业深圳圳公司投投入到本本公司的的全部总总结营性性资产19994年度度的经营营业绩进进行了审审计,并并对19993年年度和119922年度的的经营业业绩进行行了有限限度的审审阅。 安达信信深圳公公司对本本公司的的情况出出具了下下述报告告摘要: (人人民币千千元) 九二年年度九三三年度九九四年度度销售额额119961771233054444332

23、9559988 销售售税项(529975)(7336700)(22228815) 销售售净额1114331966223317774300731183 销售成成本(88139975)(177104409)(255599970) 毛利利329922115211365551332133 销售售及管理理费用(877771)(18840889)(17881477) 营营业收入入241145003377276633550066 营业业外收入入(支出出)200575589008(1171775) 除税前前溢利226200253346118433178891 税项22803358(993332) 除税税后溢利

24、利261174553455826621885599 本公公司截止止一九九九四年十十二月三三十一日日止的三三年间,销售净净额从一一九九二二年的人人民币十十一亿四四千万增增加到一一九九四四年的人人民币三三十亿七七千万,增加的的主要原原因为摩摩托车之之销售量量增加。然然而,本本公司除除税后溢溢利于一一九九四四年的下下降主要要是因为为本公司司的开始始交付所所得税及及一九九九四年初初推行的的消费税税。董事事会相信信公司继继续推行行国产化化及加强强经济规规模将可可以令公公司未来来数年的的利润较较一九九九四年的的利润为为高。 以下为为本公司司的经调调整资产产净值备备考报表表,乃根根据本公公司于一一九九四四年

25、十二二月三十十一日的的资产净净值而编编制,并并经作出出下列调调整:(人民币币千元) 本本公司于于一九九九四年十十二月三三十一日日的资产产净值 54482331 是是次B股股发行所所得款项项净额 45570002 经经调整资资产净值值 1100552333 每每股经调调整资产产净值 人民币币2.1105元元七七、盈利利预测与与股息 本公司司董事会会预计截截止到119955年122月311日在公公司除税税及少数数股东权权益但未未包括非非经常性性项目之之合并溢溢利将不不少于人人民币2285000万元元,每股股全面摊摊薄盈利利0.5597元元,公司司盈利将将根据公公司章程程进行如如下分配配: (一)法

26、法定公积积金100% (二)法法定公益益金100% (三)任任意公积积金100%40% (四四)股利利40%70% 股息息以人民民币计算算,A股股股息以以人民币币支付,B股股股息以港港元支付付。八八、未来来计划与与前景 中国摩摩托车市市场正在在高速增增长,董董事相信信,直至至二十一一世纪,中国的的摩托车车需求将将保持在在较高的的水平,在经济济增长及及收入上上升时期期,摩托托车自然然成为自自行车的的替代品品,故董董事对本本公司的的前景及及成功发发展充满满信心。本本公司计计划保持持专注摩摩托车制制造业务务,同时时扩充生生产能力力,进一一步加强强规模经经济。以以下为本本公司的的未来计计划: 离合合器

27、,缸缸体及活活塞,使使80cc.c.摩托车车的国产产化进一一步提高高从而降降低生产产成本; 根据据与雅马马哈发动动机株式式会社所所签定的的协议,生产新新的“建设雅马哈哈”50cc.c.及555 c.c.踏踏板型摩摩托车,以吸引引更多的的城市用用户; 建造造为生产产发动机机之铝合合金属压压铸生产产设施,进一步步提高本本集团的的发动机机质量及及生产管管理,并并降低成成本; 建立立国家批批准的国国家级摩摩托车技技术开发发中心,提高其其开发能能力; 通过过多方面面渠道,包括与与雅马哈哈的全球球销售网网络合作作,从一一九九五五年开始始逐步增增加本公公司的出出口业务务; 继续续开发大大、中排排量发动动机的

28、摩摩托车,计划在在一九九九五年内内完成开开发1000c.c.摩摩托车及及1 550c.c.欧欧美型摩摩托车; 与国国内配件件生产商商合作,计划在在一九九九六年把把化油器器、油泵泵、轴承承等国产产化; 继续续与雅马马哈合作作开发新新的摩托托车型号号,以满满足国内内消费者者的需求求; 进一一步扩大大本公司司的市场场占有率率,不断断地扩大大本公司司的生产产能力。 所得款款项之用用途 B股发发行的净净收益估估计约人人民币445700000000元元,董事事会现时时计划将将所得款款项净额额用于下下列用途途: 1、约约1.55亿人民民币将用用于购买买生产555c.c踏板板型摩托托车的生生产设备备; 2、约约1.00亿人民民币将用用于建造造压铸件件及模具具生产线线及厂房房; 3、约约2千万万人民币币将用于于购买摩摩托车电电脑辅助助设计与与生产器器材及产产品试测测设备;及 4、约约1.55亿人民民币将用用于开发发及生产产1000c.cc摩托车车及1550c.c欧美美型摩托托车所得得款项之之余额用用作本公公司营运