2018年第三方医学检验市场竞争格局和概况

1、wor 格式精心整理版2018 第三方医学试验市场竞争格局与概况在分级诊疗和医保控费政策的导致下, 近年来第三方医学试验市场年均复合增速超 30,2017 年第三方医学试验市场总收入约为 120 亿元, 渗透率不足 5， 远低于发达国家 50左右的渗透率，我国 ICL 行业具有广阔的发展前景. 为此, 我们拟在本报告中讨论如下问题：1、相较于传统医疗机构试验科， ICL 行业有哪些优势？2、ICL 行业现阶段市场竞争格局， 行业发展状况如何?3、政府政策导致关于 ICL 行业产生怎样的影响?4、医学试验服务业务分类特点， 行业有哪些特点？5、未来国内 ICL 行业有怎样的发展趋势， 国内有哪些

2、类型公司切入 ICL行业？ 行业概况独力医学实验室（ClinicalLaboratory）是经卫生行政部门许可，具有独力法人资格，独力于医疗机构之外，能独力承担相医疗责任，从事医学试验或病理诊断服务的医疗机构.与医疗机构试验科相比， ICL 主要优势体现在成本和专业化程度两大方范文范例学习指导wor 格式精心整理版面： 1） 经过集中为各类医疗机构提供医学试验外包服务, 集中采购设备和试剂可有效降低采购成本，集中试验大量样本可减少单次试验的固定成本.2) 集中化试验也使得 ICL 可以实现专业化分工，开展医院试验科由于样本少、成本高而无法进行的高端复杂性试验。经过专业化分工和规模化经营， IC

3、L 在试验项目种类、效率和水平方面领先医疗机构试验科.政策和需求推动行业发展受益于分级诊疗和医保控费,ICL 行业解决痛点，发展前途光明。分级诊疗逐步打开基层市场: 我国医疗资源分配不均严重, 基层医疗资源和服务能力相关于较差, 导致患者盲目倚重大型医院，造成医疗资源的浪费.2017 年占比 的三级医院承担了 的就诊人次，年 平均病床使用率高97.9 . 分级诊疗经过实现基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的诊疗模式，将优质医疗资源有效下沉, 因此二级及以下基层医院的就诊率和试验需求将得到显著释放。随着分级诊疗的逐步推行， 诊疗量下沉， 基层医疗机构试验样本增加， 资金预算有限和人员配备不足

4、, 成为现阶段制约基层医疗机构接诊能力的关键问题。ICL 能有效解决基层成本控制和诊疗专业化的问题, 起到降本增效的作用， 有助于推进分级诊疗建设。医保控费提高公立医院检查外包意愿： 近年来国家为了控制医疗费用的不合理增长， 监管部门多次出台政策下调医院检查费用, 防止从“ 以药养医” 转变成“ 以检查补医”的 情况发生，避免“ 大检查”等 过度医疗行为的发生.市场现状范文范例学习指导wor 格式精心整理版1. 第三方医学试验处于发展初期, 院内试验仍占据主导地位2010 年我国 市场规模仅为 12 2017 年达到 125 亿元， 年复合增长率超 ，发展速度极快.2016 年全国公立医院医学

5、试验收入约为 2,500亿元,ICL 占比不到 5。国内医疗资源分布不均，三甲医院试验外包动力低: 发达国家和地区医疗体系和资源相关于成熟，社区医院和私人诊所占比相关于较高，从而带动 ICL 产业发展。目前我国医疗资源分布不均问题较为鲜明, 优质医疗资源和试验样本目前主要集中在三甲医院，由于三甲医院拥有完备的设备和专业的试验流程, 因此试验外包动力不强。国内地级市、县等医疗机构将成为 ICL 提升渗透率的主要客户群。范文范例学习指导wor 格式精心整理版关于标发达国家， 国内 ICL 行业发展空间大： 我国独力医学实验室可展开检测项目数量也远远小于发达国家。美国、日本等发达国家大型 ICL 可

6、检测项目超过 4， 000 项， 目前国内大型 ICL 检测项目在 2，000 种左右。总体来看我国 ICL 市场无论在收入、渗透率还是检测项目数量上与发达国家相比都有较大的发展空间。2。ICL 行业发展迅猛， 机构数量增速迅猛, 以形成 4+X的格局近年来中国 ICL 市场发展迅猛，试验机构数量由 2010 年的 89 家增加至2018 年的接近 1,300 家。近两年新增数量尤为鲜明，两年内新增试验机构数量已超过 16 年前的总和。众多鉴于分子诊断等新技术的公司在产品获批前， 普遍经过成立 推广自身品牌。由于 ICL 行业壁垒相关于较高、规模优势鲜明， 目前国内 ICL 市场已形成范文范例

7、学习指导wor 格式精心整理版“ 4+X的格局，金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因四家公司核计市场占有率达到 70%，其中金域医学市占率超过 30， 2017 年第三方医学诊断服务营收达到 35.9 亿。 行业参与者呈现出多元化态势近年来国内 ICL 行业参与者呈现多元化态势， 除传统四大龙头外，各类公司依托自身资源或渠道优势纷纷加快行业布局。如体外诊断试剂和仪器产品生厂商、基因测序等新技术服务提供商、体外诊断流通商以及药企等。体外诊断产品公司: 生产公司依托产品价格优势切入 ICL 市场。目前 A股安图生物、凯普生物、美康生物等体外诊断上市公司，开始布局第三方医学试验实验室业务. 其中美康

8、生物布局已取得一定成功, 公司公告显示截止 2018范文范例学习指导wor 格式精心整理版年上半年，公司共设立了近 40 家区域试验共享中心, 区域试验共享中心，2018 年上半年实现诊断服务收入 2.33 亿元， 同比增长 163 。56%。新技术服务提供商: 收益于临床试验需求的不断提高，基因测序技术在临床应用的普及， 新技术服务提供商，在产品获批前开展第三方试验实验室业务, 在提升品牌知名度的同时帮助获取临床数据，提升公司实力。体外诊断产品流通商： 产品流通商依托自身多年积淀渠道优势开展第三方试验实验室业务， 例如： 2017 年润达医疗与中国科学院上海高等研究院、巨星医疗控股有限公司共

9、建第三方独力医学试验实验室中科润达。此外， 中科润达与罗氏诊断共建三大（ 罗氏示范实验室）， 打造国际领先的高质量高自动化的医学试验实验室.2018 年初，药明康德集团与梅奥诊所（ ）合资成立了药明奥测， 在专注体外诊断的高端特检的同时，打造体外诊断的服务平台， 引进梅奥诊所的三千多项的检测项目, 不断向精准医疗领域延申布局。医学试验业务分类试验技术按临床应用频率及应用范围划分，可分为常规试验和高端试验两类。常规试验应用范围较广， 大型三甲医院还是基层医疗机构均有广泛的应用；高端试验更偏重于个性化设计, 多需要接合多种试验技术手段，关于试验设备、试剂和试验人员的经验、操作技术水平都提出了较高的

10、要求。在医学试验技术发展较为成熟的美国市场, 常规试验项目的竞争已经非常激烈, 因此高端试验项目的增长已成为成熟医学试验市场发展的驱动力之一。行业经营特点医学试验实验室服务具有一定的服务半径： 从第三方医学试验行业本身的特性看， 常规试验项目订单多具有客户分散、数量多、单笔金额小、频范文范例学习指导率高的特点; 不同的试验项目因其应用的试验技术不同，部分待试验标本有特wor 率高的特点; 不同的试验项目因其应用的试验技术不同，部分待试验标本有特定的放置时限定的放置时限. 常规试验中如免疫球蛋白等试验项目需要 1 天内出具试验报告。该类项目的取样需要即时完成，因此本行业具有一定的服务半径。远距告

11、。该类项目的取样需要即时完成，因此本行业具有一定的服务半径。远距离服务既无法满足试验要求，也增加了不必要的成本。离服务既无法满足试验要求，也增加了不必要的成本。2. 2. 试验技术不断丰富、试验项目愈发多样化：试验项目趋向于个体化、 分子化发展， 试验项目类型愈发多样化。行业竞争驱使医学试验机构持续提高子化发展， 试验项目类型愈发多样化。行业竞争驱使医学试验机构持续提高试验技术水平并且增加试验项目种类以满足客户个性化的需求. 关于标发达国家试验技术水平并且增加试验项目种类以满足客户个性化的需求. 关于标发达国家来看， 欧美发达国家和地区检测项目高达 5,000 种， 国内的领先企业金域、迪安等

12、 2,500 种左右，与国际先进水平存在较大差距, 国内生化、免疫检测项目发展不足目发展不足, 利润空间也相关于较小.3. 3. 资金投入和专业人才需求高： 医学试验行业属于典范高技术和资金密集型行业。试验机构需要大额投入实验设备以帮助试验技术的进步集型行业。试验机构需要大额投入实验设备以帮助试验技术的进步, 也需要招聘具备丰富的业务知识和操作经验的试验人员。关于于病理诊断而言， 因其需聘具备丰富的业务知识和操作经验的试验人员。关于于病理诊断而言， 因其需要有执业医师资格且有丰富经验的病理医生根据标本切片进行主观判断， 并且要有执业医师资格且有丰富经验的病理医生根据标本切片进行主观判断， 并且

13、提供病理诊断结果， 因而关于人才的要求极高。提供病理诊断结果， 因而关于人才的要求极高。鉴于以上特点， 第三方医学试验机构未来重视连锁化经营和重视技术研发将成为主要发展方向鉴于以上特点， 第三方医学试验机构未来重视连锁化经营和重视技术研发将成为主要发展方向, 经过规模化经营提高资源利用效率, 经过专业化经营提升试验技术水平， 获得竞争的主动权提升试验技术水平， 获得竞争的主动权.发展趋势发展趋势11。资金影响行业竞争格局：行业格局方面，行业将维持 4+X的竞争格局，未形成规模效应的中小型第三方实验室在行业竞争中日趋艰难， 资金将成为未形成规模效应的中小型第三方实验室在行业竞争中日趋艰难， 资金

14、将成为影响行业竞争格局的关键因素， 医疗行业巨头依托自身品牌和资金优势， 实影响行业竞争格局的关键因素， 医疗行业巨头依托自身品牌和资金优势， 实现弯道超车。现弯道超车。2. 2. 并且购加速进行：独力医学实验室之间的并且购整合加速. 参照美国巨头成长历程，例如第三方试验巨头 Quest 长历程，例如第三方试验巨头 Quest 经过收购 SBCL, 增强关于上下游的议价能力、提升毛利率，国内行业巨头的并且购方向， 将转为并且购新的技术平台， 或者与国外的优秀产品技术公司合作。者与国外的优秀产品技术公司合作。3. 3. 高端检测业务占比将持续提升： 常规的免疫、生化、病理检测增速有限限, 价格持续走低， 高端检测利润率高， 将成为未来 公司主要利润来源。范文范例学习指导囊括癌症、内分泌、基因组学、血液学与凝固、神经内科、传染病和免疫学、wor 格式精心整理版囊括癌症、内分泌、基因组学、血液学与凝固、神经内科、传染病和免疫学、毒理学等领域毒理学等领域.4. 4. 业务针关于性开展： 针关于我国资源分布不均的问题， 我国 ICL 行业针关于不同需求开展相应业务， 三级医院方面主要针关于样本相关于较少、成本高、检不同需求开展相应业务， 三级医院方面主要针关于样本相