摩托车行业的分析报告

1、2003摩托车行业业分析报报告作者：吴陟陟【 HYPERLINK 管理突围围】目录第一章 行业综综述P33 一一、20003年年摩托车车企业产产销情况况P33 二二、摩托托车行业业经济指指标分析析PP6 三三、摩托托车市场场特点PP8 四四、摩托托车行业业特点PP10第二章 摩托车车出口P155 一一、20003年年摩托车车行业出出口综述述P116 二二、摩托托车出口口技术壁壁垒PP18 三三、摩托托车出口口市场PP19第三章 摩托车车行业布布局P211 一一、生产产布局PP21 二二、产品品结构格格局分析析PP22 三三、技术术发展格格局PP24 四四、市场场发展格格局PP24第四章 宏观经

2、经济及政政策环境境P255 一一、宏观观经济PP25 二二、政策策环境PP26第五章 摩托车车市场分分析、营营销现状状及营销销策略P227 一一、20003年年摩托车车市场特特点P227 二二、20004年年摩托车车市场卖卖点P227 三三、农村村摩托车车市场深深入分析析PP28 四四、摩托托车市场场营销现现状PP32 五五、摩托托车市场场营销策策略PP33第六章 主要摩摩托车企企业业绩绩及发展展战略P355 一一、建设设工业（集集团）有有限责任任公司P335 二二、隆鑫鑫控股有有限公司司PP38 三三、嘉陵陵工业股股份有限限公司（集集团）P440结束语 P441摩托车行业业分析报报告第一章

3、行业综综述一、20003年摩摩托车行行业产销销情况2003年年，摩托托车行业业创历史史数据新新高，全全行业累累计实现现整车生生产14465.77448万辆辆，同比比增长112.992%；销售114755.45513万万辆，同同比增长长12.92%。江门大长江江集团继继去年实实现增长长率666.444%，今今年再次次达到338%的的较高增增长率。在在整个行行业中首首次实现现单个企企业产销销均突破破1000万辆大大关。在行业排名名前十位位的企业业中，增增长最快快的企业业是建设设工业集集团，与与20002年相相比，累累计增长长近300万辆，同同比增长长率达到到67.42%。摩托车企业业20003年产

4、产量、销销量情况况见下表表：企业名称2003年年（辆）2002年年（辆）比上年同期期增长（%）占有率江门市大长长江集团团有限公公司10099926778299729.7666.89钱江集团有有限公司司9810553851311815.2446.69中国嘉陵工工业股份份有限公公司968755288269909.756.61重庆力帆实实业（集集团）有有限公司司8256008713366015.7445.63隆鑫集团有有限公司司8181220634866328.8775.58新大洲本田田摩托有有限公司司7884339617000027.7995.38宗申产业集集团有限限公司7797337611011

5、527.6115.32建设工业（集集团）有有限责任任公司7508881400811287.3445.12洛阳北方企企业集团团有限公公司7234222548222831.9664.94金城集团有有限公司司7045997538322930.8994.81中国轻骑集集团有限限公司6695550530755426.1554.57*洛阳北方方易初摩摩托车有有限公司司6357221533399419.1884.34广州摩托集集团公司司4575337335544836.3663.12*五羊-本本田摩托托（广州州）有限限公司3961888284388039.3222.7广东精通集集团天马马摩托车车有限公公司3

6、097770231144534.0222.11慈溪金轮机机车制造造有限公公司2455889132377085.5331.68重庆精通工工业集团团有限公公司2063118173922518.6221.41南方摩托股股份有限限公司1680444134466124.9881.15重庆银钢科科技（集集团）有有限公司司147688990013364.0881.01江苏众星摩摩托集团团有限公公司12936652505226-48.3360.88广州番禺华华南摩托托车工业业有限公公司12051161268220-4.9770.82江苏健龙新新田摩托托车制造造有限公公司11192251403331-20.22

7、40.76江苏赤兔马马总公司司109466610028829.160.75山东华日集集团总公公司10410001448776-28.1150.71山南金鹰摩摩托车有有限责任任公司97758876669927.5110.67无锡富通摩摩托车有有限公司司97595579277723.1110.67江门中裕摩摩托车集集团有限限公司95037751128885.8880.65宁波新鑫龙龙腾摩托托车有限限公司91977780795513.8440.63任丘白洋淀淀摩托车车有限责责任公司司886866989411-10.3360.61西藏珠峰工工业股份份有限公公司813977850100-4.2550.5

8、6全国合计1465777488129800888812.9220（20033年摩托托车企业业产量情情况表）企业名称本月累计 （辆）上年同期（辆辆）比上年同期期增长（%）占有率江门市大长长江集团团有限公公司104633097581778387.09钱江集团有有限公司司9828222857755314.5886.66中国嘉陵工工业股份份有限公公司（集集团）960577790064416.656.51新大洲本田田摩托有有限公司司8309777634211331.0225.63重庆力帆实实业（集集团）有有限公司司8252887713999915.5995.59隆鑫集团有有限公司司81828886294

9、330305.55宗申产业集集团有限限公司7902882601477031.3995.36洛阳北方企企业集团团有限公公司7377008541300436.2885建设工业（集集团）有有限责任任公司7305550436366067.4224.95金城集团有有限公司司6943991542211828.0664.71中国轻骑集集团有限限公司6521118526711623.8114.42*洛阳北方方易初摩摩托车有有限公司司6480881527577222.8444.39广州摩托集集团公司司4766774348111936.9333.23*五羊-本本田摩托托（广州州）有限限公司412388829616

10、6839.2442.79广东精通集集团天马马摩托车车有限公公司3050338229433732.9552.07慈溪金轮机机车制造造有限公公司2439449141211072.7661.65重庆精通工工业集团团有限公公司2055441174444117.8331.39南方摩托股股份有限限公司1650884130811726.1991.12重庆银钢科科技（集集团）有有限公司司147299290304463.1111江苏众星摩摩托集团团有限公公司14545542534337-42.6610.99广州番禺华华南摩托托车工业业有限公公司11853371256884-5.6990.8江苏健龙新新田摩托托车

11、制造造有限公公司11155571395119-20.0040.76江苏赤兔马马总公司司110033310007749.950.75山东华日集集团总公公司10164491688773-39.8810.69无锡富通摩摩托车有有限公司司99647778909926.2880.68山南金鹰摩摩托车有有限责任任公司97820077735525.8440.66西藏珠峰工工业股份份有限公公司96484483406615.6880.65江门中裕摩摩托车集集团有限限公司94176652154480.5770.64宁波新鑫龙龙腾摩托托车有限限公司9178228972992.290.62任丘白洋淀淀摩托车车有限责责

12、任公司司889933986488-9.7990.6全国合计1475445133130666352212.9220（20033年摩托托车企业业销量情情况表）从上图中可可以看出出，20003年年摩托车车市场整整车销售售进一步步向排名名靠前的的大企业业集中。排排名前220位的的企业在在20003年累累计实现现销售111811.88810万万辆，累累计市场场占有率率80%；较220022年上升升了6个个百分点点，20002年年上升了了4个百百分点。体体现了摩摩托车行行业整合合步伐的的进一步步加快和和国家行行业整顿顿政策“扶优扶扶强”的特点点。 如如上图所所示：摩摩托车行行业中，前前10位位企业的的销量

13、均均有不同同程度的的增长，平均增长幅度达到29.9%。（劲隆公司2002年销量为29.0725万辆，2003年销量数据为31.4458万辆，同比销售增长率为8.16%。以上销售数据来源统计分析部，销售数据为市场实际销售数据。）其中建设集团在企业高层领导更迭后，力抓产品开发、质量管理、售后服务、企业文化、市场营销等方面的工作，2003年产量和销量均得到大幅增长，其中整车销售增长30万台。作为广东板块代表的江门大长江集团连续几年保持了较高的增长率，2003年业绩增长率达到了38%，产销量均突破百万大关，一举超越嘉陵集团，成为行业的龙头企业。同时也显现出广东板块摩托车企业较强的增长势头。二、摩托车车

14、行业经经济指标标分析 以以国家统统计局220033年上半半年数据据进行分分析：1、摩托车车行业（整整车）上上半年产产值利润润（如下下表） 单单位：万万元总产值 （不不变价）同比增长产品销售 收入入同比增长利润总额同比增长39109945.918.966%3056008222.211%466344.7-354.0355%（国家统计计局数据据）2、摩托车车行业上上半年主主要赢利利指标净资产收益益率总资产报酬酬率销售利润率率成本费用利利润率-4.477%0.98%1.78%1.60%（国家统计计局数据据）3、摩托车车行业上上半年主主要运营营指标总资产周转转率流动资产周周转率资产利润率率0.39%0.

15、72%0.59%（国家统计计局数据据）4、摩托车车行业上上半年主主要发展展指标1、流动资资产周转转率0.72%2、应收帐帐款周转转率2.69%3、资产负负债率66.811%4、资本积积累率-1.522%5、销售增增长率12.922%6、总资产产增长率率4.29% （国国家统计计局数据据）5、摩托车车行业上上半年主主要效率率指标产成品资金金占用率率万元资产利利润万元固定资资产利润润人均利润率率13.266%59.533元195.224元1.44% （国国家统计计局数据据）6、摩托车车行业上上半年主主要成本本费用指指标销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用成本费用 同比比增长率率26173383

16、.5 （万万元）1172226 （万万元）1451990.44 （万万元）308399.4 （万元元）29106639.3 （万万元）19.055%（国家统计计局数据据）国内摩托车车行业中中任何一一个企业业都不具具有绝对对的技术术优势和和成本优优势，因因此，企企业的优优势主要要在于规规模优势势。以上主要利利润指标标均低于于全国机机械制造造行业的的平均指指标，主主要原因因在于摩摩托车行行业的过过度竞争争、“割喉”竞争（价价格竞争争），尤尤其是行行业的恶恶性价格格竞争甚甚至突破破了行业业利润的的底线；摩托车车行业内内生产能能力严重重过剩，竞竞争始终终处于无无序状态态，业内内企业难难以形成成规模优优

17、势。随着摩托车车行业的的整顿、技技术壁垒垒的提高高、企业业知识产产权意识识的上升升以及即即将掀起起的“兼并重重组”浪潮，没没有技术术优势、成成本优势势的中小小型资本本将逐步步退出摩摩托车行行业，行行业内的的企业规规模优势势将会逐逐步体现现，同时时这种规规模优势势将进一一步转化化为结构构优势。三、摩托车车市场特特点1、摩托车车行业前前十位企企业中，各各类性质质的企业业20001年和和20002年的的销量比比例比较较。（如如下图）（20011年销量量） （20002年年销量） 220033年销量量数据在在前面已已有统计计，在此此未作比比较。从从统计数数据中可可以看出出，民营营资本在在摩托车车行业中

18、中较其他他性质的的资本增增长快。2、中排量量摩托车车成为市市场的主主力军，大大排量车车的市场场份额逐逐年上升升。（20033年各种种排量占占摩托车车市场的的百分比比） 20033年1000mll-1225mll摩托车车占整个个摩托车车市场份份额的882.22%，1150mml摩托托车占66.9%；同时时摩托车车市场中中出现了了2500ml、4000ml（如：LLF4000型）、7750mml（7750mml车型型在20003年年中销量量在55500辆辆左右）等等大排量量摩托车车。20001年年1255ml车型型占市场场容量的的44%，20002年年为500%,220033年为554%。统统计数

19、据据显示：在摩托托车十几几种摩托托车排量量中，销销量主要要集中在在1000ml-1125mml的中中排量上上；1550mll以上排排量摩托托车的销销量比例例逐步上上升。根据近几年年及今后后几年国国民经济济发展情情况、居居民消费费水平、交交通状况况、摩托托车各类类排量历历史生产产和销售售数据等等诸多因因素，采采用移动动平行自自回归模模型、前前向反结结神经网网络模型型及径向向基函数数网络预预测模型型三种预预测工具具，对今今后几年年各类排排量摩托托车的销销量比例例进行预预测，并并经修正正后等到到如下结结果。（见见下表）2004年年2005年年2010年年50ml及及以下5.3%5.4%4.1%70m

20、l-1255ml85.2%84.1%62.7%150mll及以上上6.9%8.8%31.3%三轮摩托车车1.9%1.6%1.7%3、产品开开发势头头强劲、开开发速度度加快、品品种增多多，企业业产品开开发投入入增长。全行业开发发新产品品10000余种种，发动动机全新新机型220余种种。摩托托车新车车无故障障行使里里程60000公公里-1100000公里里。2550mll及以上排排量车型型开始投投放市场场，并为为消费者者的认可可。4、摩托车车销售渠渠道向多多元化，深深度化发发展。绝大多数摩摩托车制制造企业业营销方方式向多多元化发发展，从从“经销+零售”向总经经销、联联营公司司、分公公司相结结合过度

21、度，同时时加大了了专卖店店建设的的投入和和专卖网网点的开开发力度度。零售网点向向乡镇深深度拓展展，以建建设工业业集团为为例：在在全国223822个县中中，覆盖盖了20000多多个县，有有效网点点覆盖率率达到990%以以上。5、产品结结构不断断调整。由于市场需需求的不不断变化化，各摩摩托车企企业以销销定产，不不断调整整自己的的产品结结构，丰丰富产品品线，以以满足各各类消费费者的要要求。五五羊型车车系、弯弯梁车系系产品线线深度达达到十几几种。而而在太子子车系和和踏板车车车系中中，单一一品种也也在向系系列化发发展。6、服务活活动特色色化、差差异化；逐步加加大对零零售终端端的掌控控力度。摩托车企业业推

22、出各各类售后后服务活活动，服服务活动动内容尽尽力追求求特色，且且服务活活动非常常频繁；部分企企业甚至至将服务务提升到到了品牌牌诉求的的战略高高度。对于零售网网点，摩摩托车企企业都几几乎都建建立了动动态的零零售商档档案，力力求控制制渠道的的终端，以以在一定定程度上上避免经经销商更更迭、反反水等对对整个销销售网络络的影响响。7、城市禁禁限牌现现象严重重，农村村市场受受居民消消费水平平和消费费信心指指数影响响很大。据不完全统统计，全全国明确确规定禁禁限牌的的城市达达1477个。其中中，200个城市市全面禁禁牌，779个城城市部分分禁牌，118个城城市全面面限牌，88个城市市部分限限牌。由由于具有有地

23、方保保护主义义色彩的的“禁限牌牌”政策严严重制约约了城市市摩托车车消费市市场的健健康发展展。任何民用消消费品的的都具有有从高消消费能力力群体到到低消费费能力群群体的特特征，然然而在摩摩托车行行业，由由于城市市消费市市场的扭扭曲发展展，绝大大部分新新款摩托托车都是是先推向向农村市市场，可可以说这这也是摩摩托车行行业的一一大特色色。农村经济的的发展滞滞后，农农村居民民消费能能力的低低下，以以及城乡乡居民收收入的巨巨大差距距，使得得农村摩摩托车市市场难以以在短期期内有大大幅的增增长。因因此，农农村摩托托车市场场的发展展还有赖赖于农村村经济的的发展。8、农村市市场成为为摩托市市场的主主力。 农农村市场

24、场大于城城市市场场，部分分原因也也在于城城乡人口口比例。我我国311%的人人口为城城市人口口，699%是农农村人口口。目前前城乡摩摩托车保保有量和和摩托车车销量比比例和人人口比例例基本接接近。220033年，近近70%的摩托托车为农农村消费费者购买买。四、摩托车车行业特特点1、摩托车车市场容容量将缓缓慢增长长，低于于人均居居民消费费水平的的增长，涨涨幅在66%左右右。随着我国国国民经济济的持续续高增长长，人均均国民收收入不断断增长，居居民的消消费能力力和消费费水平不不断上升升，摩托托车市场场容量也也在不断断上升。119944年20003年摩摩托车行行业整车车销量见见下表：单位：万辆辆（国家家统

25、计局局数据）1994199519961997199819992000200120022003507.33774.99891.88982.11558.771117.21149.61213.11300.91475.5采用时间序序列自回回归模型型简单地地对今后后几年摩摩托车整整车销量量进行预预测。（不不考虑其其他因素素对模型型的影响响）以上表统计计数据对对时间序序列自回回归模型型进行检检验，检检验结果果如下：模型中R22=0.93，调调整R22值为00.9221，FF检验ssig.F的PP值为PP=0.00000.05。说说明该模模型的拟拟合优度度相当高高，可以以用该模模型来进进行预测测。时间序列及

26、及趋势线线图如下下： 通通过该模模型得出出的预测测结果如如下表：年份2004年年2005年年2006年年2010年年预测销量1521万万辆1610.3万辆辆1699.6万辆辆2056.6万辆辆通过摩托车车整车销销量的预预测，可可以预见见今后几几年摩托托车市场场容量呈呈上升趋趋势，但但增长幅幅度不会会太大，预预计平均均增长幅幅度在66%左右右。2、我国摩摩托车市市场保有有量有关专家根根据近几几年的国国民经济济状况、机机械制造造工业发发展状况况、摩托托车行业业相关历历史数据据、居民民消费水水平、企企业各类类经营指指标、每每年摩托托车报废废数据等等情况，采采用多种种预测模模型（定定性预测测和定量量预

27、测两两个方面面），并并对模型型进行检检验、训训练、修修正，最最后预测测出今后后几年我我国摩托托车市场场保有量量，具体体数据见见下表：（人均均保有量量数据以以我国总总人口数数为133亿计）保有量预测测值单位位：万辆辆 人均均保有量量单位：辆/千千人年份2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年保有量预测测值99509890102000107000111655116700人均保有量量76.57679.582.385.989.8从上表可以以看出，我我国摩托托车市场场保有量量逐年上上升。四四川市场场为例：20003年年年底，四四川摩托托车保有有量2664.335万辆辆，同

28、比比上升226.666%；私人摩摩托车保保有量2256.15万万辆，同同比上升升27.4%。世界各国（部部分国家家和地区区）摩托托车保有有量数据据（见下下表）（20011年数据据） 单单位：辆辆/千人人台湾马来西亚泰国日本法国印度美国中国42421916512054271550（左右右）我国摩托车车市场保保有量高高于世界界摩托车车市场保保有量的的平均水水平，但但与高保保有量水水平的国国家或地地区还有有很大的的差距。与与日本相相比，要要达到日日本20001年年的摩托托车市场场保有量量水平，我我国的市市场保有有量将是是1.556亿辆辆，从目目前的发发展水平平来看，还还需要很很多年的的时间。3、行业

29、利利润指标标偏低，产产品附加加值低，车车型结构构销售非非常集中中。利润指标标低。摩摩托车行行业总体体销售利利润率为为1.880%，资资产利润润率为00.600%，远远低于全全国各行行业的平平均水平平及国外外同行业业水平。产品附加值实物产品价值产品售价价低、产产品附加产品附加值实物产品价值任何一项产产品的价价值都是是由产品品的实物物价值和和附加值值组成。产产品附加加值包含含：品牌牌价值、服服务价值值、技术术价值等等。而在在这些方方面则是是我国摩摩托车行行业内企企业所缺缺乏的。在在这方面面我们可可以从国国内外部部分商家家的产品品售价看看出。以以宝马摩摩托车在在我国国国内20003年年的零售售价为例

30、例：（见见下表）车型型号零售价（人人民币元元）F650GGS ABSS139，7700F650GGS DAKKAR ABBS148，0000F11500R ROCCKSTTER204，6600R11500GS ADDVENNTUEER231，0000R12000C INDDEPEENDEENT225，5500R12000CL283，8800R11000S231，0000R11500RT251，9900K12000RS247，5500K12000GT264，0000K12000LT313，5500再以哈雷-戴维森森摩托车车为例。220033年，其其摩托车车销售均均价为11.3558万美美元/辆辆

31、。而国国内摩托托车的销销售价格格普遍在在40000-880000元之间间。且销销量大都都集中在在售价较较低的弯弯梁和五五羊款车车型上。车型销售售结构非非常集中中，800%以上上的销量量集中在在1000ml-1255ml上上。20003年年各种排排量摩托托车的销销售比例例见下表表及图：100mll以下100mll110mll125mll150mll及以上上12.433%18.688%8.94%52.988%6.79% 以以日本国国内市场场各种排排量的摩摩托车220033年1-10月月的销量量绘制的的车型销销售结构构图如下下：4、行业集集中度低低，生产产效率与与国外同同行相比比较低。我国摩托车车行

32、业有有近2000家摩摩托车制制造企业业，生产产相当分分散。行行业中排排名前十十位的企企业总计计销售摩摩托车8841.71991万辆辆，占行行业总销销量的557%。日日本的四四大摩托托车制造造企业220033年摩托托车销量量见下表表：单位：万辆辆企业本田铃木雅马哈川崎全球销量915271.5546.1亚洲销量640.55171.55136统计数据显显示：我我国行业业内排名名前十位位的企业业销量总总和不及及日本一一家企业业的销量量。但是是平均销销售增长长幅度与与日本四四大摩托托车企业业的销售售增长率率基本持持平。生产效率低低。见劲劲隆公司司与哈雷雷-戴维维森公司司的对比比表（如如下）项目哈雷-戴维

33、维森公司司劲隆公司年整车销售售量（万万辆）24.331.44458年销售额33亿美元元利润总额4.35亿亿美元人均产值70.211万美元元80万元（估估计）人均利润9.26万万美元1.5-22.5万万元（估估计）从上表我们们可以看看出：生生产效率率差距巨巨大。虽虽然哈雷雷-戴维维森20003年年仅销售售了244.3万万辆，且且其员工工人数为为劲隆公公司的三三倍多，但但其产品品附加值值高，销销售价格格高，从从而形成成如此巨巨大的差差距。同时我们也也可从下下面的数数据看出出我国摩摩托车行行业与国国际发达达工业工工业国家家的摩托托车行业业效率的的差距：20003年，美美国摩托托车整车车行业销销售整车

34、车83万万辆，行行业产值值（折合合为人民民币）为为5200亿元人人民币；而我国国摩托车车行业220033年销售售整车114755万辆，总总产值为为6000亿元人人民币（估估计值）。当然，我们们也可以以从统计计数据上上看出，两两家公司司差距的的核心在在于产品品的附加加值，这这也是我我们今后后发展的的战略方方向。我我国摩托托车业内内企业发发展之路路任重道道远！5、摩托车车行业内内竞争方方式多元元化、竞竞争起点点更高。竞争方式从从以前单单纯的价价格竞争争转向技技术实力力竞争、产产品品质质竞争、品品牌竞争争、销售售渠道竞竞争及服服务竞争争。从竞竞争形式式发展的的趋势看看，今后后业内企企业的竞竞争方式式

35、将会向向更高层层次的竞竞争方式式转化，即即：数据据竞争和和战略竞竞争。自国家颁布布3C强强制性认认证后，行行业技术术壁垒提提高，新新的摩托托车企业业进入市市场后，就就以其大大规模、高高技术、雄雄厚的资资金，以以及完整整的配套套体系所所构成的的群体优优势参与与竞争。合合并、兼兼并等重重组浪潮潮初起。如如钱江集集团将其其摩托车车资产出出售给广广东大长长江集团团，非摩摩托车资资产通过过MBOO（企业业管理层层收购）方方式重组组。这也也预示着着部分国国有摩托托车资本本开始退退出摩托托车行业业。6、行业内内产品开开发速度度加快，企企业对技技术研发发投入增增加，新新产品上上市数量量增多；企业知知识产权权意

36、识进进一步加加强，过过去的一一年很多多企业都都开始采采用法律律的手段段进行知知识产权权的维护护。7、业内企企业开始始不断进进行管理理创新、市市场营销销创新、技技术开发发创新；数据信信息采集集工作力力度加大大，同时时加强了了数据信信息的保保密工作作。8、通过过过去一年年的发展展，摩托托车行业业各个方方面都取取得了不不俗的业业绩。但但仍然存存在一些些不足之之处：自由竞争争有余，宏宏观调控控不足，对对于行业业的发展展，缺乏乏针对性性较强的的政策干干预和引引导，导导致产业业盲目扩扩张，市市场竞争争不规范范，市场场混乱。同同时由于于现有的的产业政政策未得得到有效效的实施施，利用用信贷、税税收等经经济杠杆

37、杆进行合合理规划划，优化化资源配配置没有有得到有有效的落落实。忽视市场场培育与与建设。地地区间发发育不平平衡，市市场主体体不成熟熟；地区区封锁严严重；（我我国摩托托车行业业内的城城市禁限限牌政策策严重制制约了摩摩托车市市场的发发展，而而在日本本摩托车车发展历历史几十十年中从从未有过过“禁限牌牌”政策的的出台。）市市场组织织化程度度低，服服务体系系不健全全；市场场建设缺缺乏宏观观调控。第二章 摩托车车出口一、20003年摩摩托车行行业出口口综述1、20003年出出口数据据2003年年摩托车车行业整整车出口口2788.38801万万辆，同同比增长长50.58%；出口口创汇110.77767744亿

38、亿美元。2003年年出口统统计数据据显示：在江浙浙板块和和广东板板块企业业的强势势冲击下下，一向向在出口口贸易中中扮演主主角的重重庆摩托托车在全全国摩托托车总出出口中的的比例正正在急剧剧萎缩，220011年重庆庆摩托车车出口占占全国出出口的比比例为660%左左右，220033年这个个比例下下降到了了1/77左右。2003年年重庆有有53家家摩托车车出口企企业，出出口创汇汇总值为为5.77亿美元元。力帆帆、隆鑫鑫、嘉陵陵、宗申申扮演主主要角色色，二、三三线摩托托车出口口企业新新进和退退出的相相当多，新新进222家企业业，同时时退出223家企企业。以钱江集团团为代表表的江浙浙板块摩摩托车企企业20

39、003年年出口总总额在220011年的基基础上翻翻了两番番，从220011年占全全国总出出口比例例10%上升到到20003年的的近500%，大大有取代代重庆成成为全国国的出口口基地。2003年年摩托车车行业出出口（按按整车出出口数量量排序）排排名前220位的的企业数数据表，见见下表：企业名称本月累计 （辆）上年同期（辆辆）同期增长（%）创汇（万美美元）重庆力帆实实业（集集团）有有限公司司4428669401955410.188143733.877金城集团有有限公司司39773381553110156.009128433隆鑫集团有有限公司司2740000232844017.688200266.3

40、99中国嘉陵工工业股份份有限公公司1756554112733555.8114398宗申产业集集团有限限公司15263381837007-16.9914961新大洲本田田摩托有有限公司司1443111463888211.117132.24南方摩托股股份有限限公司126833982669953.4334268建设工业（集集团）有有限责任任公司124699476833362.2994357中国轻骑集集团有限限公司1104008414188166.5573678.53钱江集团有有限公司司105255410415571.054089.3重庆中汽吉吉龙摩托托车有限限公司89970079573313.077

41、3086.53广东精通天天马摩托托车有限限公司868222423622104.9952429.3江门中裕摩摩托车集集团有限限公司707655345155105.0033040.6广东清远清清新联统统实业有有限公司司550855001250.2重庆银钢科科技（集集团）有有限公司司348111396233-12.1141234江苏赤兔马马总公司司3454338560303.554478.555洛阳北方易易初摩托托车有限限公司34030025463333.6441185.3江门市大长长江集团团有限公公司274999319866-14.0031274上海幸福摩摩托车总总厂2524227293246.1

42、11640.664广州摩托集集团公司司2260886217263.6651374.9全国合计278388011848777050.5881077667.444下图为摩托托车行业业出口排排名前220位的的企业220033年出口口数据和和20002年出出口数据据的对比比图（以以整车出出口数量量进行排排名）。 统统计数据据及分析析图显示示：力帆继220022年出口口排名在在行业内内第一，220033再次成成为行业业出口龙龙头企业业；行业内出出口排名名前十位位的企业业，金城城集团出出口同比比增长率率最高，达达到1556.009%；在出口创创汇方面面，隆鑫鑫集团出出口创汇汇2.00026639亿亿美元，

43、在在行业中中排名第第一；出口排名名前十位位的摩托托车企业业出口总总和占出出口总量量的733.800%；排名前十十位的企企业出口口平均增增长率为为71.73%，高于于出口总总量增长长率（550.558%）。2、20004年出出口招标标数据2004年年摩托车车行业出出口无偿偿中标情情况表（前前十名）见见下表。其其中摩托托车中标标企业776家，发发动机中中标企业业55家家。单位：摩托托车（辆辆） 发发动机（台台）企 业 名名 称摩托车 中标标数量企 业 名名 称发动机 中中标数量量金城集团进进出口有有限公司司3079330力帆进出口口有限公公司4267778力帆进出口口有限公公司1868007江门中

44、裕摩摩托集团团有限公公司3000000重庆中汽吉吉龙摩托托车有限限公司1809778宗申集团进进出口有有限公司司1921770新大洲本田田上海分分公司1800000隆鑫集团进进出口有有限公司司1489994重庆北方建建设进出出口公司司1688771江苏林海动动力机械械集团公公司1439778江门中裕摩摩托集团团有限公公司1500000广东省肇庆庆土产进进出口公公司1113665广东肇庆土土产进出出口公司司1276223江苏健龙新新田摩托托车公司司1100000宗申集团进进出口有有限公司司1172330泰安远东经经贸总公公司830000隆鑫集团进进出口有有限公司司1032665五羊自行车车企业集

45、集团进出出口公司司800000温岭钱江进进出口有有限公司司1000000广东中轻南南方炼糖糖纸业有有限公司司550000二、摩托车车出口技技术壁垒垒在我国加入入“WTOO”后，根根据“普惠制制”原则，欧欧盟国家家将其向向发展中中国家进进口摩托托车的关关税下调调到0.13%。但发发达国家家为保护护本国市市场，控控制进口口，纷纷纷设置技技术性贸贸易壁垒垒，在一一定程度度上，对对我国摩摩托车行行业的出出口造成成了影响响。技术性贸易易壁垒通通常在如如下方面面：噪音音污染、电电磁污染染、节能能性、安安全性、兼兼容性等等；同时时欧盟国国家还制制定了严严格的产产品质量量人证制制度和合合作平定定程序，如如要求

46、进进口摩托托车的排排放参数数必须达达到其最最新的排排放标准准；还有有部分国国家规定定摩托车车的行使使速度不不得低于于70KKM/HH，从而而限制了了我国小小排量摩摩托车的的出口。而而小排量量摩托车车在我国国摩托车车行业出出口总量量中占有有较高的的比例。较大多数的的发达国国家，要要向其出出口摩托托车往往往要耗费费巨大的的资金进进行逐项项认证，少少则一年年，多则则几年才才能完成成认证工工作。为扶持国内内企业，加加速摩托托车国产产化的越越南曾经经是我国国摩托车车出口的的最大市市场，220022年开始始，越南南政府出出台了一一系列不不利于我我国摩托托车出口口的政策策，限制制整车进进口，甚甚至一定定程度

47、上上限制摩摩托车零零部件的的进口。但是对于1150mml以下下中小排排量的摩摩托车，我我国的技技术相当当成熟，同同时在成成本上具具有一定定的优势势，因此此在国际际市场上上具有较较强的竞竞争力。我国摩托车车要做好好出口市市场，走走向国际际，应当当从以下下几个方方面着手手工作。摩托车企企业的检检测和研研发部门门应当深深入研究究国际贸贸易中的的技术壁壁垒，做做到“知己知知彼，有有的放矢矢”，以使使我们研研发、生生产的摩摩托车顺顺利走向向国际市市场。加速摩托托车企业业的强强强联合，或或者联合合投入资资金、人人力进行行新产品品、新技技术的研研发工作作。同时时应加快快在境外外建立售售后服务务网点的的建设，

48、特特别是在在印度尼尼西亚、越越南、伊伊朗、尼尼日利亚亚等我国国摩托车车出口较较为集中中的国家家。产品开发发应迅速速由仿制制转向自自主开发发，可采采用的方方式有：“产学研研”、与国国外摩托托车研发发技术较较为发达达的企业业联合开开发产品品等方式式，走联联合、自自主创新新开发之之路。实施名牌牌战略，加加大对品品牌建设设的投入入；加强强研发，提提升技术术，扩大大品牌的的影响力力。三、摩托车车出口市市场美国一家研研究机构构最新研研究数据据显示：全球摩摩托车需需求量预预计会以以每年平平均5.2%的的速度增增长，到到20007年摩摩托车需需求量将将达到335000万辆/年，市市场金额额为4660亿美美元。

49、由由于中国国、印度度及东南亚亚等新兴兴市场居居民收入入的持续续上升，对对于踏板板车、助助力车和和轻型摩摩托车的的需求会会强劲上上扬，这这为摩托托车制造造商带来来了持久久的增长长机会。对对于大排排量摩托托车，尽尽管由于于用户层层年龄老老化（特特别是美美国和西西欧地区区）而对对需求引引发一些些担忧，但但是估计计未来需需求也能能依然维维持强势势。摩托车行业业未来几几年将进进入结构构调整阶阶段。全全球摩托托车市场场呈现出出特点鲜鲜明的两两类市场场，一类类市场以以美国、西西欧、日日本等发发达国家家为中心心，这类类市场消消费特点点为大排排量、娱娱乐休闲闲、售价价在40000-200000美美元；另另一类市

50、市场以亚亚洲、太太平洋地地区为中中心，这这类市场场将摩托托车当作作家庭和和工作的的主要交交通工具具，售价价低、外外形小巧巧、排量量以中小小型为主主。目前，多种种因素驱驱使全球球摩托车车工业将将进行一一场大规规模的技技术革新新，其中中，最主主要的因因素是世世界各国国推出的的日益严严格的摩摩托车排排放标准准。1、我国摩摩托车出出口最主主要的竞竞争对手手我国摩托车车出口最最主要的的竞争对对手是日日本的四四大摩托托车制造造企业，而而竞争的的焦点在在以亚洲洲、太平平洋地区区为中心心的发展展中国家家的市场场。本田、雅马马哈、铃铃木三大大摩托车车制造企企业在亚亚洲的产产量（220033年数据据）见下下表企业

51、本田雅马哈铃木亚洲产量（万万辆）640.55171.55136增长率（%）20-40028.830其中本田公公司在印印度尼西西亚产量量为2112万辆辆，泰国国为1443万辆辆。我国摩托车车在国内内和境外外的摩托托车市场场占有率率情况见见下图：从上图可以以看出我我国摩托托车在国国内和国国外都占占有较高高的份额额，随着着摩托车车工业的的不断发发展，我我们只要要能够维维持现在在这样的的份额，我我国摩托托车工业业将会有有较大的的发展。但但在竞争争力方面面，我们们仍然被被主要的的竞争对对手远远远抛在后后面，这这是我们们必须面面对的。2、我国摩摩托车出出口主要要市场1）尼日利利亚。尼尼日利亚亚是我国国摩托

52、车车出口在在非洲的的最大市市场，出出口数额额在800万辆左左右。尼尼日利亚亚摩托车车市场特特点：摩托车需需求量大大；中国国摩托车车已经批批量进入入，市场场前景相相当可观观。尼日利亚亚居民收收入和当当地交通通条件决决定了摩摩托车是是其主要要的交通通工具。尼日利亚亚摩托车车大部分分是从日日本进口口的二手手车，其其次是向向中国、印印度进口口的新车车。我国出口口到尼日日利亚的的摩托车车性价比比决定了了其在该该市场有有着巨大大的成长长空间，在在价格质质量品牌牌等方面面经过多多年的推推销后，已已基本被被消费者者认可，销销量和品品牌知名名度逐年年上升。例例如，金金城、隆隆鑫、轻轻骑、建建设、南南方、力力帆、

53、宗宗申等品品牌的摩摩托车在在当地都都有一定定的知名名度。我国出口口尼日利利亚摩托托车品牌牌众多，低低价竞销销现象严严重，配配件供应应不及时时。市场大，机机会多，高高风险，高高回报。2）越南。越越南曾经经是我国国摩托车车出口的的主要市市场，但但近年来来越南政政府为提提高摩托托车国产产化率，对对于摩托托车进口口制定了了严格的的限制措措施，大大幅提高高摩托车车成套件件的进口口关税，甚甚至限制制部分摩摩托车零零部件的的进口。越南工业部部制定了了20110年发发展战略略，具体体纲要为为：从现在到到20001年不不再增设设摩托车车整车制制造厂；鼓励国内内企业朝朝高度专专业化和和合作化化发展；20100年达

54、到到年产摩摩托车整整车1330万辆辆，国产产化率达达到900%以上上；发动动机国产产化率达达到800%以上上；到220055年，摩摩托车出出口155万辆，220100年摩托托车出口口30万万辆。2003年年1月227日公公布了进进口摩托托车最低低完税价价格（见见下表）本田铃木中国企业最低完税价价格（美美元）700-227000600-222500400-111000而我国对越越南出口口整车平平均成交交价为2250美美元。3）印度尼尼西亚。印印度尼西西亚摩托托车市场场逐年增增长，220033年，仅仅日本本本田公司司在印尼尼市场就就生产了了2122万辆。再再以印尼尼市场摩摩托车轮轮胎需求求数据来来

55、侧面反反映其摩摩托车需需求的增增长。220033年，印印尼摩托托车轮胎胎生产量量为17700万万个，预预计20004年年增长为为20%，达到到20000多万万个。2003年年，印尼尼经济增增长达到到4.00%，摩摩托车销销售增长长率达到到20%以上。4）印度。目目前，在在印度国国内有五五大摩托托车品牌牌，即：“英雄本本田”、“巴佳吉吉”、“TVSS铃木”、“LMLL”、“雅马哈哈伴侣”。其中中仅有“巴佳吉吉”为印度度本土制制造，220033年销量量近1000万辆辆。巴佳佳吉公司司销量665%的的份额来来自农村村摩托车车市场的的销售，220033年3月月低，其其在全国国公有4436家家专卖店店，

56、12200家家维修服服务中心心。其还还计划在在20004年新新增1000家专专卖店和和3000家维修修服务中中心。印度市场摩摩托车消消费群体体60%来自于于农村，市市场容量量在4000万台台左右。消消费特点点为：价价格低廉廉、坚固固耐用的的摩托车车。（巴佳吉公公司近年年来的业业绩和其其经营之之道非常常值得我我们借鉴鉴和学习习。）3、我国摩摩托车出出口市场场的特点点和存在在的问题题出口主要要集中在在东南亚亚，约占占出口总总量的880%左左右；中中东、南南美占110%左左右；欧欧洲、非非洲、北北美占110%左左右。中东、非非洲对我我国摩托托车的进进口逐年年上升，尤尤其是尼尼日利亚亚，将会会成长为为

57、我国摩摩托车出出口的主主力市场场。低价竞销销严重，出出口产品品附加值值低。出口产品品售后服服务问题题严重，严严重影响响到出口口市场的的健康发发展。（日日本本田田公司仅仅在印尼尼市场的的售后服服务网点点就达到到16000家。不注重在在产品研研发方面面的投入入，抄袭袭、模仿仿现象严严重。第三章 摩托车车行业布布局一、生产布布局我国摩托车车产业布布局基本本上呈现现三大板板块的格格局。在在三大板板块中，重重庆板块块占的比比重最大大，不过过，随着着近年来来摩托车车行业的的发展，这这种布局局正在发发生变化化，如广广东大长长江集团团收购钱钱江集团团的摩托托车资产产后，这这种产业业内的结结构格局局将会随随着摩

58、托托车行业业的重组组而发生生急剧变变化。三三大板块块中，广广东板块块的摩托托车企业业增长速速度较快快，而江江浙板块块则以生生产踏板板车为重重心。国家统计局局对全国国各省摩摩托车220022年和220033年生产产量的统统计数据据如下表表：（表表中仅列列出全国国总产量量、重庆庆、广东东、江苏苏浙江的的产量数数据。）地区2003年年产量同比增长%2002年年产量同比增长%全国1429.4319.2661150.1915.488重庆441.33219.033323.44224.077广东276.6620.077231.33825.088江浙302.99529.811269.55531.988上表中的

59、统统计数据据是将在在当地生生产的数数据列入入所在的的省份。如如：嘉陵陵在上海海的分公公司生产产的数据据则列入入上海。因因此，很很多省份份并没有有摩托车车企业，却却有摩托托车生产产数据。从从这样的的统计数数据上，看看不出广广东板块块摩托车车企业增增长提速速的势头头，但我我们可以以看出另另外一种种趋势：行业内内较多企企业都在在全国各各地设立立制造分分公司，以以充分挖挖掘低成成本生产产的利润润。例如如：重庆庆板块的的摩托车车企业在在江浙设设立踏板板车制造造公司等等。下面列出分分属三大大板块220033年在全全国销量量排名前前30位位的企业业销售增增长数据据：（见见下表）广东企业大长江新大洲广摩集团五

60、羊本田精通天马南方摩托江门中裕平均值增长率38%31.022%36.933%39.244%32.955%26.199%80.577%40.700%江浙企业钱江金城江苏众星江苏建龙无锡富通江苏赤兔马马平均值增长率14.588%28.066%-42.661%-20.661%26.288%9.95%2.70%重庆企业嘉陵力帆隆鑫宗申建设银钢平均值增长率6.65%15.599%30%31.399%67.422%63.111%35.699%对上述三组组数据进进行ONNE-WWAY ANNNAV（单单因素方方差）分分析：看看三大板板块的增增长率是是否存在在显著的的差异。分析方法中中平均方方差假定定采用的的