督导体系建设及企划培训课件

1、全省督导及培训体系建设督训的历史中国最早的督导形式-教育督导 西周时期：宫廷为贵族设立“官学”，周王定期去“视学” ； 隋朝时期设立“国子监”、宋朝设立“提举学事司” 目的：规范与监督办学。现代教育督导 1986年国务院批准将视导室更名为督导司，标志中国教育督导制度 正式恢复重建。 目的：督导、检查、评估、验收。现代企业督导 零售业督导（形象督导、商品督导、服务督导、人员督导、销售督导、目标督导等）、服装连锁行业督导、保险业等。 目的：监督与评估，发现问题，拟定适当的改善方案，协助业务的正常运作，以达成更佳业绩。 督训的定义定义 由督导系列对各部门工作计划、会议、培训、重大历史遗留问题等内容完

2、成进度的跟进、督促、反馈并协助完成的过程。督训的定位优秀的专业讲师（授课/课件开发）业务人员的医生渠道沟通的桥梁后备管理者督训的职责督导提升过程管理，提升执行力通报各部门工作计划进度与异常情况，促成各部门制定计划目标的达成。 过程辅导与支持 辅导工作计划的制定与达成，对过程中产生的问题及时协助解决。目的考核管理1、新进员工考核管理新进员工满2月业绩不达标，督训管理岗进行预警、谈话、心态调整、培训、重点追踪2、老员工考核管理唤醒团队“植物人”，长期处在一种特定的环境里，随着生活和工作习惯的形成，从职业发展的角度看已经处于一种神经麻木、思维僵化、行为固化状态的营销人员。要求：月度上报机构员工考核管

3、理表（姓名、保费、未达标原因，帮扶办法）会议管理 学到东西 受到关注得到成长 总结经验调整心态 解决问题统一思想 政令宣导 促进交流 激励士气加强培训 管理追踪员工参会的目的管理者开会的目的早夕会早会安排。 各机构在周一早8：00至8:30召开机构大早会，以激励士气、统一思想为主； 主持人可以为机构营业部经理、绩优客户经理轮流制； 早会内容应包含士气展示、文化建设，开心一刻、业绩龙虎榜、优秀员工分享等内容。夕会安排。 各机构在周三、周五晚5:30至6:30召开机构夕会，以心态调整、加强培训及经验交流为主； 由各机构督训组织开展，无督训机构由银保责任官组织开展； 周三夕会内容应包含技能技巧培训，

4、话术演练通关，专题研讨训练（头脑风暴）及管理制度考试等； 周五夕会内容应包含周业绩分析，优秀员工表彰，下周工作及假日营销工作安排等内容； 在周五夕会结束后各机构组织召开零蛋班帮扶会，分析原因，帮助达成。周例会各机构周六上午10:00至11：00召开周经营分析会管理追踪、发现问题并解决问题； 由银保责任官、督训、内勤、营业部经理及县域负责人参加；内容应包含机构本周工作点评、下周工作计划、各营业部及县域工作汇报、问题整改报告及政令制度宣导学习等。月度经营分析会议各机构在每月末或月初召开月度会议，总结经验、明确方向、推动业务。会议制度要求各机构内勤每月向分公司报送月度会务考勤表，县域会议考勤表每月报

5、送一次，必须由银保责任官、督训及内勤签字。建立会议处罚制度，会议迟到20元/人/次，旷会100元/人/次，原则上每周请假总人数不得超过3人次，超过3人以上一律按照旷会处理。所有款项将在次月工资发放中扣除。月度旷会3次以上员工由机构银保部劝退离职处理。 机构建立完善的会议记录，所有会议及培训必须有会议记录，内容包括（会议主题或培训主题、会议内容、时间、地点、参加人员、管理干部、记录人）等信息。分公司将不定期进行抽查，抽查中发现无会议记录或没有完善，将对银保责任官及督训予以处罚。活动管理开口量管理工作日志管理现场督导日常考勤记录20个客户信息：姓名、电话、卡号、性别、单位、情况 工作日志所有外勤员

6、工必须每日进行填写。填写内容要求：拒绝流水账，在工作日志中需体现员工网点渠道经营思路、每日收获、存在不足及整改措施。机构督训（无督训机构需银保责任官）必须每隔两日对工作日志进行签阅，并进行批注。通过工作日志了解员工工作及思想动态。分公司将不定期对各机构工作日志进行抽查，有填写不完整或未填写情况的，对机构进行处罚。现场督导各机构督导（或银保责任官）每周至少对不少于2名员工进行现场督导抽查，重点对月度未破零员工进行督导，及时了解渠道情况，柜员未出单原因，员工技能技巧现场辅导，陪同展业。当日工作日志及网点流量客户登记表由督导亲自填写，做到从末端发现问题，并帮扶到位。对抽查时未在网点的员工进行处罚，并

7、在工资中扣除，对3次未在网点的员工予以劝退处理。日常考勤各机构督训(或银保责任官)每日对外勤员工上班情况进行电话检查，特别是县域网点，填写网点考勤表；每月初5号之前上报网点抽查表，并由银保责任官及督训签字，检查未在者按20元/次进行处罚，并在次月工资中进行扣除。调研报告 各机构督训（或银保责任官）每月撰写业务调研报告，内容包括：1、业绩评述（差在哪里？那些网点、那些人差？）2、寻找原因：内部员工心态、员工行为、培训掌握情况；外部：支行态度、网点态度、柜员的销售技能、激励因素如何？寻找业绩低迷原因。3、改进建议：新老员工搭配如何搭配？员工心态如何调节？重点网点公关方法、柜员培训安排，如何改变对产

8、品的认识。4、发现优势：优秀员工成长原因，如何传承。5、附：网点排班情况表及下月度任务细分情况明细表，细化到个人，说明任务分配原因，如何达成。 各机构每月末之前进行报送分公司银保部，月底未报机构或未内容不全面机构进行全省通报批评。银保企划培训体系建设企划方案流程培训体系建设各机构客户经理方案（一）各机构内部业务推动方案一律以工资形式发放。（二）各机构需填写上报机构方案上报审批单 附件：方案内容内部方案报批流程 经机构银保企划、机构银保预算岗、机构银保部经理、机构财务部、机构分管总、机构总经理审核签字，以扫描件的形式上报分公司银保部企划培训岗，经银保企划培训岗、银保费用预算岗、银保部经理、财务部

9、预算岗、财务部经理、分管总、总经理审核签字，由部门预算岗存档、登记台账并下发至各机构，各机构凭机构方案上报审批单制作相应机构银保部工作通知，并下发通知所属部门执行。方案兑现流程 各机构填写机构方案兑现审批单附件：方案工作通知书、方案兑现通知书，机构方案上报审批单，经机构预算岗、机构银保部经理、机构财务、机构分管总、总经理签字，扫描至分公司银保部预算岗，经银保部企划岗、预算岗、银保部经理、财务预算、财务部经理、分管总、总经理审阅签字，由部门预算岗存档、建立台账并反馈，并进行工资加款兑现。渠道方案相关要求 根据监管要求，公司不得对渠道柜员做相应方案，但市场环境与之相冲突，故公司对外一律宣称无渠道方

10、案，各机构渠道方案按照以下流程进行报批、兑现。渠道方案报批流程 各机构填写机构业务费用预算申请单，内容应为培训费用、经营费用预算申请，并填写具体金额及费用比例，不得体现方案内容，建议各机构以培训费用为项目进行填写，附件机构渠道方案，经机构银保企划岗、银保预算岗，银保部经理、财务、分管总、总经理签字，将扫描件上报分公司银保企划岗，预算岗、银保部经理、财务预算岗、财务部经理、分管总、总经理签字，由银保预算岗存档、登记台账并下发。渠道方案兑现流程 各机构填写机构费用动支申请单，内容应为培训费用、或经营费用明细（与发票统一），附件：机构费用预算申请单、方案内容、方案兑现明细表经机构银保预算岗、企划岗、

11、银保部经理、机构财务、机构分管总、总经理签字，将扫描件上报分公司银保预算岗、经银保部企划岗、预算岗、部门经理、财务预算、财务部经理、分管总、总经理签字，由银保预算岗存档，登记台账并下发机构，机构自行财务报账兑现。方案报批及兑现要求（一）所有方案执行前必须提前报批完毕，分公司未批准不得执行，因时效问题产生后果，由机构银保部经理负责。方案结束后次月15日之前必须将兑现情况上报分公司银保部，分公司银保部预算管理员在领导签批完成后2个工作日内完成台账登记和回传签报批复工作，机构在月底前必须兑现完毕。方案报批及兑现要求（二）编号命名要求方案报备编号为B(报备)+（机构代码）+130101（13年1月1日）+01(1号)合计为B86430013010101方案兑现编号为D（兑现）+（机构代码）+130101（13年1月1日）+01(1号)合计为D86430013010101方案报批及兑现要求（三）各机构所有方案必须报批分公司银保部，未报批执行者，由机构自行承担，银保责任官个人承担50%。 （四）机构方案整体费用比例不得超过（五）各机构必须按照以上流程要求及格式要求进行报批，资料不全或填写不完整分公司不得受理，所产生后果由机构承担。培训体系建设新员工培训老员工培训兼职讲师