盖世汽车-中国汽车零部件产业发展趋势报告

1、前言中国汽车产量将突破1000万辆，出口每年增速均超过35%以上，汽车保有量将达到5000万到1亿辆。这一组数字让汽车零部件供应商兴奋不已，而实际上，中国的零部件供应商已经连续兴奋了好几年了。然而，是不是所有企业都能享受盛宴呢？未来的五到十年，中国汽车零部件市场将会有哪些变化，中外资零部件制造商未来的发展走向如何呢？盖世汽车网在此承前启后的时期，对中外汽车零部件企业高管、国际咨询专家及资深业内人士约60多人进行了深入地访谈和调研，在我们提出的假设得到共识的情况下，完成此零部件产业发展趋势报告，以供零部件企业参考。一、黄黄金增长长期仍将将持续五五到十年年，期间间或有增增速波动动过去五五年，中中国

2、汽车车产量出出现了罕罕见的高高增长。与与此同时时，汽车车零部件件生产企企业也经经历了不不同寻常常的黄金金增长期期，在这这段时期期里，一一些零部部件生产产商享受受到了高高增长带带来的丰丰硕成果果，一大大批企业业从几亿亿元的年年销售收收入发展展到十几几亿甚至至几十亿亿元；有有些企业业接到的的订单甚甚至已经经排到了了20110年。拉动汽汽车零部部件产业业增长的的三驾马马车国内配配套市场场、售后市市场和出口市市场中，尤尤以配套套市场为为最主要要的贡献献因素。中中国汽车车产量从从20002年的的3255万辆增增长到220077年的8889万万辆；中中国零部部件配套套市场也也从20002年年的19900亿

3、亿元规模模增长到到20007年的的约50000亿亿元，净净增30000多多亿元。出口市市场在过过去的五五年中是是增速最最大，出出口额从从20002年的的1500亿元猛猛增到220077年的约约12000亿元元，净增增10000多亿亿元。售后市市场的市市场增速速稍弱一一些，但但也从220022年的7700亿亿增长到到20007年的的约12200亿亿元，净净增5000亿元元。20007年三三大市场场共计约约74000亿以以上的市市场规模模，减去去进口的的约8000多亿亿，在中中国国内内生产的的零部件件产值已已达到666000亿元左左右的水水平，比比五年前前的约220000亿增长长3倍多多。根据盖盖

4、世汽车车网的调调研，880%以以上汽车车零部件件企业高高管对于于未来五五到十年年汽车零零部件产产业的发发展持乐乐观态度度，也有有30%到400%的经经理人对对于近两两年增长长过头后后反而带带来滞涨涨的可能能心存疑疑虑。我我们的观观点是，只要中国经济和金融环境不出现大的意外，在未来的五到十年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持较高的增长速度，其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。继续看看好未来来五至十十年汽车车零部件件行业的的根本依依据是驱驱动该行行业增长长的基本本因素都都没有根根本性的的改变。未来55到100年间，中中国汽车车年生产产量保守守估计将将达到115000万辆左左

5、右（包包括出口口车辆），即即新车的的产量还还将增加加近一倍倍。而由由于车型型升级的的因素，估估计将为为配套市市场带来来超过一一倍以上上的产值值。尽管人人民币升升值给出出口现在在带来一一定的困困难，但但也仅限限与美元元直接挂挂钩的国国家和地地区；另另外，除除非人民民币升值值到中国国的绝大大部分产产品都没没有出口口竞争力力，否则则作为中中国政府府为数不不多的支支持高附附加值的的汽车产产品出口口不会长长期受影影响。并并且，汽汽车零部部件的出出口结构构也从主主要出口口售后市市场向售售后、配配套市场场并存的的方向转转型，因因此，未未来5到到10年年出口零零部件产产值也将将不小于于20007年的的一到二二

6、倍。售后市市场将最最没有悬悬念地保保持增长长，因为为，现在在每年新新增的车车辆保有有量就有有8000多万辆辆，随着着大量220033年以后后新购的的车辆开开始进入入大量保保修阶段段，售后后市场将将比前五五年有更更高的增增长率。当然，预预测将来来是一件件很困难难的事，不不排除未未来五年年内的某某一时段段出现新新车产量量和出口口同时缓缓慢增长长的现象象，因此此，零部部件供应应商应根根据自己己公司的的资源能能力来调调节产能能的增长长节奏。二、并购购大战上上演仍需需时日，供供应商数数量近年年内或将将不减反反增早在十十年前，就就有国际际著名公公司预测测中国汽汽车零部部件供应应商在220100年前会会大洗

7、牌牌，近770%的的汽车零零部件供供应商将将被并购购。然而而，时到到今日，虽虽然偶有有并购现现象，但但真正大大规模地地并购战战并没有有发生。事事实上近近5年里里，中国国供应商商的数量量反而在在增加。一个供供应市场场从过于于分散到到集中是是必然的的过程，然然而判断断中国汽汽车零部部件产业业的重组组整合会会何时大大规模发发生却十十分困难难，我们们从五个个维度来来分析并并购发生生的外部部因素，以以判断并并购在近近年大规规模发生生的可能能性大小小。1、 市场增增长。 如如本报告告第一部部分所分分析的，中国本土市场中，不论配套市场还是售后市场，都呈现出一个较长期的市场规模持续增长的特征。在一个增量市场中

8、，现存零部件企业更多选择增加产能或设立新厂的方式去争取新增的蛋糕；只有在成熟稳定市场中，才会出现大量你增我减式的零和并购游戏。而且在未来的增量市场中，还可能会出现新的进入者。当然，不排除新增产能过度后，会引起阶段性局部修正，但从整体看，零部件企业数量不会呈现大规模减少的情况。另外，企业并购（非少规模参股）的前提是，被并购方业绩差，利润甚至为负数；然而在一个增量的市场里，虽然利润率可能会下降，但大量亏损的情况还是较少发生。这也给希望通过并购方式进入市场者减少了机会。2、 整车市市场的集集中度。 盖盖世汽车车网曾组组织专家家专门分分析过现现在中国国整车的的成熟度度的问题题。基本本的判断断是，中中国

9、汽车车市场刚刚进入成成熟市场场前期，整整车厂之之间的真真正规模模整合也也还需要要约5年年以上的的时间。因此，因为整车厂大量并购、其整合供应体系而大量减少供应商数量的情况目前也不会大规模发生。3、 现有市市场的竞竞争特性性。 乘乘用车配配套市场场增长潜潜力最被被看好，加加上整车车厂又以以外资品品牌为主主，因此此，各种种类型的的零部件件公司都都有，竞竞争最为为激烈。在在此市场场上出现现以中资资为主的的一级供供应商被被并购的的可能性性较大，并并且最可可能持续续发生。在在商用车车配套市市场上，因因外资进进入较少少，商用用车主机机厂在中中国又以以自主品品牌为主主，因而而专攻此此市场的的供应商商近年被被并

10、购的的概率较较小。而而定位于于国内售售后市场场的供应应商，因因外资近近期还未未倾注全全力，市市场还在在增长；加上售售后市场场供应商商还可以以向出口口市场转转型，因因此，此此类供应应商被并并购的可可能性更更小。但但是，定定位出口口售后市市场的供供应商近近两年有有一定的的压力，一一些不及及时调整整出口市市场、进进行战略略转型的的企业，会会有可能能被挤出出市场。4、 新进入入者的切切入战略略。 从从盖世汽汽车网的的调研和和近些年年的实际际情况看看，有实实力进入入中国市市场的外外资公司司，现在在更多的的选择成成立新公公司的方方式，以以并购方方式进入入市场不不是主流流。5、 中国供供应市场场的制造造基地

11、特特性。 除除中国汽汽车零部部件市场场本身规规模巨大大之外，中中国汽车车零部件件供应市市场的另另外一个个特征是是，它将将可能因因为低成成本等多多种因素素而成为为全球汽汽车零部部件制造造基地，中中、外资资企业都都会利用用这个特特性而受受益不浅浅。随着着跨国公公司中国国采购的的深入和和外资零零部件公公司开始始重视出出口市场场，在中中国生产产零部件件的数量量将不仅仅仅取决决于中国国本土市市场情况况，而将将受全球球制造基基地进度度的影响响了。通过以以上五个个方面的的分析，我我们认为为，近年年内可能能有专注注于某些些市场的的供应商商面临被被并购或或挤出市市场的风风险外，但但总体而而言，零零部件供供应商的

12、的生存状状况还比比较乐观观，近33到5年年内供应应商（指指工厂）数数量上可可能会不不减反增增。三、配套套体系从从混战逐逐渐明晰晰，配套套市场上上新进入入者难度度开始加加大中国配配套市场场，是全全球最开开放的市市场之一一。比起起日本和和韩国的的配套市市场，中中国配套套市场的的进入难难度可谓谓天壤之之别。来自欧欧系、美美系、日日系、韩韩系的零零部件一一级供应应商都有有机会在在中国打打入其它它成熟市市场不易易进入的的整车厂厂采购体体系中去去，部分分美系和和欧系供供应商充充分享受受了在中中国客户户多元化化的成果果。而中中国本土土的零部部件供应应商甚至至有机会会成为日日系和韩韩系的配配套供货货商。形成这

13、这种开放放的配套套市场有有一定的的历史原原因，主主要体现现在四个个方面：1、 中国的的乘用车车企业以以合资公公司为主主，因此此，一方方面中方方可部分分削弱外外方在采采购中完完全主导导的权限限，另一一方面，中中方的子子公司或或合资零零部件公公司因资资产上的的关系有有更大的的机会进进入合资资主机厂厂。2、 中国有有国产化化率的要要求，而而历史上上一个与与外资整整车厂关关系紧密密的外资资零部件件企业并并不是很很快跟进进整车厂厂在中国国投资，这这给了中中方和其其它早期期在中国国投资的的外资零零部件公公司机会会；3、 中国本本土整车车厂，由由于历史史上缺少少完整的的供应体体系，并并且在技技术含量量高的总

14、总成上需需要得到到外资零零部件供供应商的的支持，因因此，对对于外资资零部件件企业而而言，只只要成本本可以接接受，实实际上对对自主品品牌持欢欢迎态度度。然而，这这种相对对多元交交织的供供应体系系局面，随随着 HYPERLINK /view/brand-bid-274.html 丰田田为代表表的日系系对原有有供应体体系的强强化而将将得到改改变。丰丰田在构构筑起强强大的供供应体系系后才发发力并在在中国取取得了阶阶段性成成功，以以丰田为为代表的的主机厂厂与零部部件厂商商之间紧紧密的零零整关系系模式得得到了市市场的广广泛认可可。加上上越来越越多的外外资零部部件企业业在中国国投资，国国内整车车厂有机机会来

15、重重新梳理理自己的的核心战战略供应应商体系系。因此此，在未未来的五五到十年年内，虽虽然中国国的配套套市场依依然会是是全球最最开放的的，但是是，各个个整车厂厂的核心心供应商商将越来来来稳定定，这意意味着，新新的进入入者将会会越来越越难进入入非传统统供应体体系。以上结结论主要要是针对对一级供供应商而而言的，对对于二级级供应商商和三级级供应商商，随着着以此定定位的外外资来中中国投资资的增多多，现在在正在上上演十年年前一级级供应商商混战的的局面，二二、三级级供应商商需要把把握好未未来十年年的机遇遇，争取取在混战战中取得得有利地地位。四、跨国国采购从从狂热到到理性，出出口和国国际化将将是本土土厂商的的主

16、旋律律之一跨国采采购是近近几年的的热点话话题，也也是我们们继续看看好中国国汽车零零部件出出口的最最主要原原因。对跨国国采购（gglobbal souurciing）翻翻译有很很多种，在在此我们们简单解解释一下下。跨国国采购主主要是指指制造商商将其生生产产品品中的零零件或部部件到本本国以外外的其它它国家特特别是低低成本国国家进行行采购的的现象。跨跨国采购购在其它它制造业业由来已已久。对对汽车行行业来讲讲，主要要体现在在配套市市场上的的主机厂厂或大型型零部件件制造商商到低成成本国家家采购，当当然售后后市场上上的大型型企业也也加大了了跨国采采购的步步伐，采采购除了了零件或或部件外外，甚至至以贴牌牌生

17、产方方式采购购整个总总成。汽车行行业的跨跨国采购购中，中中国是最最重要的的低成本本目标国国家。最最初是北北美三大大整车厂厂受其国国内市场场的竞争争压力，加加大中国国采购的的力度，随随后包括括其一、二二级零部部件供应应商，以以及来自自于欧洲洲的大型型整车厂厂和一级级供应商商也投入入到中国国采购的的大军中中，接下下来商用用车公司司和工程程机械公公司也加加入这一一行列。当当然，也也有一些些公司有有较强的的战略能能力，十十年前就就开始全全球采购购战略，并并且业绩绩不凡，如如 HYPERLINK /new/#c=1256000,6780000,6 l c=1256000,6780000,6 德国博世世公

18、司。中国因因此成了了炙手可可热的全全球采购购目的地地，不少少公司在在设立中中国采购购的目标标时雄心心勃勃，如如果将他他们的总总目标采采购量加加起来，从从20003年到到20008年应应该会高高达20000亿亿美元以以上，在在中国设设立的各各类采购购中心也也达到约约4000到5000家。中中国采购购因而一一度十分分狂热。根根据我们们统计，通通过盖世世汽车网网寻找供供应商的的配套市市场采购购商就多多达3000余家家。造成这这个狂热热的原因因主要有有三种：1）北美美的主机机厂和配配套供应应商竞争争压力太太大，迅迅速降成成本心切切；2）Maade in Chiina产产品比比比皆是，因因而认为为零部件

19、件采购也也会一样样迅速；3）一些些厂商过过于乐观观的预测测和宣传传也起到到了鼓动动的效果果。然而事事实上，根根据这近近四到五五年的实实际采购购实践，中中国采购购的成果果并不像像大量公公司预测测的那样样乐观，几几乎800%以上上的公司司没有达达到他们们采购量量和采购购降成本本的目标标。而随随着人民民币升值值和出口口退税率率的下降降，中国国采购面面临的压压力更大大，国际际采购商商已经将将目光同同时转移移到越南南、印度度、泰国国、澳大大利亚等等其它国国家与地地区。造成这这种结果果的主要要原因有有：1）配套套市场的的零部件件采购，对对供应商商的资质质要求很很高，包包括技术术开发能能力、质质量、生生产工

20、艺艺和流程程、物流流和语言言沟通能能力等，能能直接符符合要求求的中国国本土零零部件公公司较少少，跨国国零部件件企业又又配合较较差；22）能基基本符合合要求并并且能力力较强的的中国配配套供应应商传统统上只专专攻国内内配套市市场，绝绝大多数数没有出出口经验验和国际际化交流流能力，因因此让很很多采购购商止步步；3）由于于中国汽汽车市场场这几年年也增速速太快，部部分供应应商没有有产能做做国际市市场，因因此也没没有重视视国际采采购商；4）部分分中国供供应商因因缺乏长长期战略略眼光，对对于出口口市场不不重视而而让可能能的机会会失之交交臂。总总之，在在这一轮轮国际大大公司主主动伸出出橄榄枝枝的热潮潮中真正正

21、能抓住住机会的的并不太太多，而而这样的的好机不不会长期期存在。目前，国国际采购购商对于于中国采采购日趋趋理性和和实际，通通过选择择和培养养潜在核核心供应应商；加加大自身身物流整整合；加加强与外外资在国国内的工工厂的沟沟通提高高后者对对于出口口的积极极性；分分散采购购目的地地，与其其它新兴兴市场进进行对比比决定采采购地点点等方式式来推进进中国采采购的进进程。我们分分析，尽尽管国际际采购商商对于中中国采购购日趋谨谨慎，但但未来十十年内，出出口和国国际化仍仍将是中中国本土土零部件件生产商商的主旋旋律。主主要原因因有：1） 汽车零零部件是是一个全全球性的的行业，中中国供应应商提高高国际化化发展步步伐意

22、识识是必然然的，一一些已初初尝国际际采购成成果的企企业传递递了相当当积极的的信号；2） 中国零零部件企企业特别别是配套套市场的的零部件件供应商商，其竞竞争环境境越来越越残酷，国国际化将将是差异异化的主主要出路路之一；3） 经过这这几年的的快速成成长，相相当的配配套厂商商已达到到10亿亿以上的的规模，具具备了一一定国际际化拓展展的经济济实力；4） 外资/合资企企业也将将加大出出口力度度，让中中国真正正成为制制造中心心，从而而形成良良性循环环。我们判判断出口口和国际际化将是是中国零零部件企企业未来来十年的的主旋律律之一。国际化的模式将随着其能力和经验的增强而分为三个大的阶段：1） 主要是是配合国国

23、际采购购商的中中国采购购，向其其销售产产品，而而出口操操作、物物流等主主要由采采购商来来统一整整合执行行，属于于被动等等待型；2） 在主要要的目标标配套市市场上设设立销售售及服务务机构，建建立自己己的物流流中心和和库存，直直接向目目标客户户销售，利利用中国国的制造造成本优优势实现现主动国国际化营营销；3） 在目标标客户集集中的区区域设立立组装厂厂或并购购组装厂厂，其核核心零部部件仍从从中国出出口，能能实现生生产、部部分采购购、营销销、服务务及物流流的国际际化运作作。这种种模式难难度较大大，在近近期不会会大规模模出现。五、售后后市场渐渐具吸引引力，此此战场竞竞争或将将升级整车销销售利润润已经越越

24、来越薄薄弱，这这不仅是是中国汽汽车产业业近几年年达成的的一致共共识，更更是全球球汽车行行业面临临的真实实现状。但但随着汽汽车保有有量以及及私车拥拥有量的的增加，售售后市场场被关注注度在迅迅速升温温。中国以以后将每每年新增增近10000万万辆车，这这就意味味着五年年后保有有量将接接近1亿亿辆。在在美国保保有量约约2亿多多辆，每每年售后后市场汽汽车零部部件需求求约12200亿亿美元，中中国如果果保有量量达到11亿辆，售售后零部部件市场场将在近近30000亿元元以上规规模，此此市场的的吸引力力明显增增加。市场的的吸引力力带来的的是更激激烈的竞竞争，这这种竞争争将体现现在两种种层面，即即不同类类型供应

25、应商之间间的竞争争与不同同业态之之争。不同类类型供应应商之争争最主要要体现在在：1） 原厂零零部件供供应商除除提供OOES（原原厂备件件）给整整车厂、通通过整车车厂的44S店销销售到售售后市场场外，将将可能加加大力度度以自己己独立的的品牌进进入独立立售后市市场，销销售配套套及非配配套车型型的零部部件；2） 国际上上其它主主营售后后市场的的制造商商也将加加大对中中国售后后市场的的投入力力度，成成为新进进入者；3） 因此，在在4S店店体系之之外的独独立售后后市场中中，将可可能增加加上述两两类强大大的竞争争者，这这两类的的定位是是处于原原厂件和和质量较较差的替替代件之之间的，这这就意味味着，高高档售

26、后后配件与与低档售售后配件件之间的的这部分分市场竞竞争将十十分激烈烈，对于于目前定定位于这这个市场场的本土土零部件件企业的的影响将将最大，特特别是乘乘用车方方面。不同业业态之争争，主要要体现在在：售后配配件的流流通渠道道可分为为整车厂厂控制的的OESS渠道和和社会独独立的流流通渠道道。而社社会独立立渠道在在成熟市市场又可可大致分分为批零零结合的的连锁经经营店和和传统的的层层批批发分销销零售上上，包含含各类商商店和维维修店。在在中国，目目前连锁锁经营的的业态还还没有真真正出现现。但竞竞争趋势势正体现现在此：1）OOES渠渠道与社社会独立立渠道较较量将升升级，目目前强势势轿车品品牌的OOES渠渠道

27、很强强大，社社会独立立渠道相相对强势势，而随随着市场场规模的的增大，连连锁业态态将会从从区域到到全国性性地出现现，将明明显冲击击OESS渠道。比比如，博博世要在在20110年前前，在中中国建立立10000家汽汽车维修修店，日日本最大大的汽车车用品经经销商黄黄帽子（YYelllow Hatt）在计计划在220155年前将将中国直直营店与与加盟店店数量增增加到5500家家；3MM在中国国提供多多达80000种种汽车售售后产品品，覆盖盖全国7700家家特约美美容施工工店，并并应用在在超过660000家维修修厂以及及4S销销售服务务中心。米米其林、固固特异、BBP、壳壳牌、霍霍尼韦尔尔等一大大批外资资

28、都在建建立自己己的售后后服务网网络，并并且相互互渗透。2）社社会独立立渠道中中的传统统业态模模式和新新型连锁锁业态之之间可能能的竞争争。传统统业态近近3到55年内还还不会受受到太大大的冲击击，但要要想取得得较 HYPERLINK /view/brand-bid-275.html 大发发展也比比较困难难，毕竟竟更加专专业化的的连锁经经营将是是大势所所趋的事事。六、外资资零部件件企业的的配套市市场份额额将越来来越大，定定位高技技术产品品的中国国厂商前前景堪忧忧中国巨巨大的市市场潜力力以及低低廉的劳劳动力正正吸引着着越来越越多的跨跨国汽车车零部件件集团。据据统计，在在全国上上规模的的50000多家家

29、汽车零零部件企企业中，目目前有112000多家是是外商投投资企业业，且其其中大多多是世界界5000强企业业。这些跨跨国公司司的经营营规模、技技术实力力和跨国国经营经经验都处处于世界界领先水水平，具具有参与与整车企企业同步步开发新新车型、系系统开发发和模块块供货的的能力和和经验的的企业，几几乎都是是世界跨跨国汽车车集团(6+33)的系系统、模模块级配配套一级级或二级级供货商商。业务务主要集集中在车车身、 HYPERLINK /s2006/zhishi-fadongji/ 发发动机、 HYPERLINK /s2006/zhishi-atmt/ 变速箱箱、车桥桥、车架架、转向向、制动动、电子子与电器

30、器、饰件件、 HYPERLINK /s2006/qichekongtiao/ 空调调、乘客客保护系系统、音音响、排排放等领领域。他他们以其其雄厚的的资本、技技术实力力和丰富富的运作作经验，很很快在我我国占据据了市场场竞争的的制高点点。本土汽汽车零部部件企业业主要从从事劳动动密集型型和来料料加工型型产品的的生产，产产品主要要涉及到到 HYPERLINK /s2006/qichezuoyi/ 座椅、电电池、车车轮、保保险杠、万万向节、传传动轴和和挡风玻玻璃等，这这些产品品技术含含量要求求较低。在在技术含含量较高高的汽车车关键零零部件上上，很多多中国汽汽车零部部件供应应商在技技术、资资金及销销售渠道

31、道等方面面都依赖赖世界大大型零部部件供应应商的支支持，中中国汽车车零部件件供应商商对外资资的依赖赖程度要要远远超超出统计计数据所所反映的的程度。而而且大部部分还只只是停留留在模仿仿阶段。中国加加入WTTO之后后，世界界大型汽汽车零部部件制造造商加紧紧掌控在在华经营营主导权权，通过过收购现现有本土土零部件件企业及及提高合合资基地地出资比比例，将将在华工工厂转变变为绝对对控股公公司或独独资子公公司。20005年颁颁布的构构成整车车特征的的汽车零零部件进进口管理理办法，以以及中国国政府正正在不断断提高 HYPERLINK /s2006/huanbaofagui/ 环环保与安安全领域域的技术术法规，并

32、并计划到到20110年实实施与欧欧美日等等发达国国家相当当水平的的技术标标准。这这些有利利因素进进一步刺刺激外资资零部件件在华投投资进入入新的小小高潮，导导致外资资主机厂厂与零部部件企业业加速高高新技术术产品的的引进与与国产化化。如 HYPERLINK /view/brand-bid-271.html 大大众新建建变速箱箱总成工工厂，博博格华纳纳在 HYPERLINK /new/#c=13532093,3466187,13 l c=13532093,3466187,13 宁波波投产涡涡轮增压压工厂等等。本土土厂商在在减振器器、动力力转向、安安全气囊囊、全球球定位系系统和自自动变速速器等产产品的

33、生生产处于于初步发发展阶段段，甚至至有一些些是属于于起步阶阶段。至为关关键的是是，本土土高技术术产品汽汽车零部部件企业业面临采采购方面面的不利利境界，难难以获得得成长机机会。外外资由于于历史上上传统的的配套关关系，在在高技术术含量及及高附加加值领域域，基本本移植国国外原有有的配套套关系。另另一方面面，迫于于竞争压压力以及及产品升升级的需需求，崛崛起的自自主品牌牌也在不不断加大大在高技技术含量量产品领领域向外外资或合合资零部部件供应应商的采采购量。波士顿顿的一项项调查显显示，在在华跨国国零部件件企业在在研发、本本地化采采购、制制造与销销售这四四大重要要环节上上的本土土化程度度远高于于整车厂厂。随

34、着着外资在在中国本本土化的的深入，他他们在中中国将越越来越根根深蒂固固，进一一步挤压压定位高高技术产产品、尤尤其是高高技术总总成产品品的本土土厂商的的生存空空间。七、外资资零部件件公司将将实施从从占领中中国市场场到价值值链全球球重整的的战略转转型外资汽汽车零部部件公司司除了在在中国市市场上不不断攫取取份额之之外，随随着在中中国落地地时间增增加，利利用中国国的要素素优势而而进行中中国因素素的全球球再定位位的战略略转型将将是未来来十年又又一个明明显的大大趋势。当然不不同公司司的中国国战略会会有所差差异，盖盖世汽车车网根据据与近330家主主流的跨跨国公司司的访谈谈和调研研，总结结出跨国国公司中中国战

35、略略走向的的六个可可能的步步骤，主主要就他他们在价价值链的的研发、采购、生产、销售四个个方面的的变化进进行分析析。1、 针对中中国市场场，主攻攻销售。这个阶段对很多公司已是过去式，特别是配套市场，主要靠设立一个办事处或贸易公司，进口在其它地方生产的产品或简单组装再销售到中国的配套市场，都已不是主流的方式。但进入中国售后市场的部分品牌有可能还会用这种策略；2、 在中国国生产，本本地化采采购，销销售到中中国市场场为主。这是现在大多数公司目前的主要策略。其中本地化采购的比例要看其产品的复杂性和技术含量，不排除有些产品的零部件还需要大量进口；3、 在中国国生产，大大量本地地化采购购，同时时，采购购在中

36、国国有稳定定供应商商的产品品，销售售到其它它生产基基地；也也就是帮帮助其母母公司实实施全球球采购战战略；进进展到这这个阶段段的供应应商数量量也在明明显增加加；4、 在中国国生产，大大量本地地化采购购，产品品不但抢抢占中国国市场，也也销售到到其它市市场。中中国逐步步成为其其全球生生产基地地之一，是是其全球球生产体体系分工工中的一一员，负负责生产产某几类类在中国国生产有有优势或或物流上上适合的的产品，全全球供货货；采取取这个步步骤的公公司还不不多，但但据调查查已有880%的的跨国公公司有这这种战略略意图；5、 除了中中国生产产、采购购外，开开始设立立研发机机构，为为适应主主机厂或或直接客客户产品品

37、的中国国本地化化开发要要求；也也有开拓拓非其本本供应体体系外的的客户的的原因而而加大研研发的投投入力度度的（见见本报告告第三部部分）。但但这些开开发主要要还是与与在中国国生产的的产品进进行匹配配的应用用性开发发；步入入这个阶阶段的公公司越来来越多，未未来五年年将明显显增加。6、 随着中中国的开开发人才才增加，其其开发体体系也日日益完善善，特别别是如果果该公司司将中国国作为全全球生产产基地之之一时，跨跨国公司司将会进进一步加加大对研研发的投投入，将将中国的的研发中中心建立立成其全全球多极极研发中中心之一一，成为为其全球球开发体体系的一一部分。这种情况将会在更长时期后才会成为主流。但跨国公司的战略

38、日程上已有这种准备。总之，未未来五到到十年，跨跨国汽车车零部件件公司将将在生产产、采购购、研发发等价值值链的各各环节进进行重新新调整，使使得中国国不但成成为其重重要的市市场，还还成为其其获得全全球竞争争优势的的重要因因素。这这也会给给中国汽汽车零部部件行业业带来新新的机会会和活力力。八、本土土主流零零部件公公司普遍遍需转型型，十年年内或有有国际级级供应商商雏形出出现与这个个标题可可能形成成的乐观观相反，我我们调研研发现，中中国汽车车零部件件生产商商十年内内产生国国际级零零部件供供应商的的可能性性并不乐乐观。因因此，我我们只能能表达十十年内可可能会看看到一些些企业初初具国际际供应商商雏形这这一谨

39、慎慎乐观。主要原原因比较较简单，就就是现在在的竞争争环境很很不利于于中国本本土的零零部件在在配套市市场处于于有利地地位。我我们来简简单描绘绘一下一一个国际际级供应应商的大大概特点点：1） 主要市市场以一一级配套套为主，也也有售后后市场的的产品；2） 有丰富富的产品品组合，客客户相对对也比较较多元化化；3） 其产品品在某些些领域拥拥有全球球领先的的开发技技术；4） 有相当当的企业业规模；5） 国际化化程度高高，一般般在全球球有销售售、生产产、采购购和开发发机构；6） 常常有有较稳定定的本土土主机厂厂商作为为核心客客户，并并通过与与其合作作带来国国际化机机会、新新技术开开发机会会；简单对对比一下下

40、我国本本土零部部件企业业的现状状，不难难发现有有一些共共性的特特征;1) 绝大多多数公司司产品单单一（很很多上十十亿元左左右的公公司主营营产品仅仅一种），因而规模也普遍偏小；2) 目标市市场单一一（如仅仅中国国国内的配配套市场场，甚至至仅供商商用车或或仅供乘乘用车市市场）；3) 国际化化程度普普遍不高高，有一一些公司司虽已能能将产品品销售到到全球，但但对中国国本土优优势依赖赖度很高高，即绝绝大部分分价值的的生产仍仍在国内内，只是是出口到到国外，还还没有能能力全球球制造、全全球销售售和更深深的价值值链全球球优化。4) 基本上上没有企企业能在在一级配配套市场场上拥有有持续的的全球领领先的技技术开发

41、发能力；5) 没有可可以依靠靠的稳定定的全球球主机厂厂伙伴。也就是说，虽然一些公司能在中国为很多国际品牌的主机厂配套，甚至也能出口到国外的配套市场，但不足形成稳定关系，特别是国际市场上，一旦有如印度等竞争者出现，买家将不会有忠诚度。纵观德尔福、伟世通、电装、爱信、博世、玛瑞利、现代摩比斯等，无一不是因为有强有力的主机厂伙伴成长的带动。而中国有没有可能出现这样的强有力的国际性主机厂现在还是未知数。因此，如如果说十十年内有有一些本本土零部部件企业业可能会会展现国国际供应应商的雏雏形，或或者会在在更长的的时间里里成长为为国际级级供应商商的话，我我们预计计有两种种可能：1） 上汽、奇奇瑞或其其它本土土

42、整车厂厂能够在在未来十十年，逐逐步形成成2000万辆左左右的自自主品牌牌生产能能力，并并在全球球进行生生产、销销售。这这样，这这些主机机厂下属属的零部部件企业业或关系系紧密的的零部件件企业可可能在主主机厂的的支持下下形成国国际级公公司的雏雏形；2） 利用中中国产量量达到115000万辆以以上的市市场机会会，在某某些细分分产品领领域一级级配套商商迅速占占领中国国60%以上的的市场份份额，并并产生较较高的利利润，以以此为优优势进行行国际化化的并购购和运作作，让自自己获得得技术优优势并实实现国际际化发展展。现在在已有不不少企业业正在作作此努力力。当然，不不是每个个企业都都要做国国际性的的零部件件公司

43、，可可以有较较小的目目标。但但是，即即使是不不追求规规模大、影影响力大大，中国国本土的的主流供供应商，绝绝大多数数都面临临着战略略转型的的压力。主主要体现现在：1） 产品多多元化，特特别是相相关多元元化。很很多公司司只主攻攻配套市市场的单单一产品品，风险险极大，一一旦市场场出现较较大波动动，会有有致命危危险；需需要调整整产品结结构，进进行相关关多元化化，甚至至进入相相近领域域；2） 客户及及市场多多元化。有些供应商甚至主要就靠一、二个客户而高速发展，既不关心售后市场，也无力去攻出口市场，甚至只作商用车市场，不关心乘用车市场，这与产品单一一样危险；需要大力分散客户降低风险；还有一些仅主攻售后市场

44、，这样很难做强做大。3） 国际化化。中国国的供应应商国际际化水平平普遍偏偏低，而而且一些些有实力力的本土土企业埋埋头干国国内市场场，不知知国际市市场为何何物，最最终可能能会失去去全球化化带来的的大好机机会。预计计未来五五到十年年，中国国本土供供应商未未必以上上三种战战略转型型同时进进行，但但这种转转型趋势势将十分分明显，企企业业务务之间将将上演相相互渗透透和相互互竞争的的大戏。九、将有有一批本本土的总总成以下下级零件件细分市市场的供供应商形形成全球球性竞争争力盖世汽汽车网通通过对近近60名名中外汽汽车零部部件生产产商高管管、咨询询公司的的汽车行行业专家家进行访访谈或调调研，基基本的共共识是未未

45、来五到到十年，中中国本土土汽车零零部件供供应商的的可能的的生存和和发展图图景如下下：1、 如本报报告第八八部分所所述，中中国本土土零部件件生产商商难以有有成为国国际级领领先供应应商的作作为，但但不排除除有少数数几家可可以在未未来几年年形成国国际级供供应商的的雏形。2、 主要业业务集中中于中国国本土配配套市场场的中小小型企业业仍会大大量存在在，他们们生存状状态难以以说好，但但在市场场进入成成熟期前前还可以以生存，甚甚至有些些能发展展较快成成为中大大型企业业，但国国际竞争争力仍一一般。3、 大量专专注于出出口及部部分国内内市场的的零部件件公司会会大量存存在，其其中一些些预计在在全球售售后市场场可以

46、占占有一席席之地，主主要是一一些易耗耗品；更更多的是是处于全全球售后后市场供供应体系系的中下下级别。4、 最让人人兴奋的的是，中中国本土土供应商商中可能能会出现现一批主主要定位位于二、三三级配套套产品（少少数一级级配套产产品）为为主的零零部件供供应商将将形成全全球性的的竞争力力，既能能在中国国本土市市场上占占有相当当大的市市场份额额，也能能利用好好跨国采采购的机机会进入入全球配配套体系系，最终终建立国国际化的的运营体体系，既既能出口口并在全全球建立立生产、销销售及服服务体系系，在某某一细分分市场上上获得全全球前三三名的地地位。对于第第4种可可能的图图景，我我们认为为对于中中国供应应商而言言机会很很大，主主要因为为三个重重要促进进因素在在同时起起作用，即即：1） 中国本本土市场场的盛大大规模；2） 全球采采购的产产品最可可能主要要集中在在这类产产品上，因因而有旺旺盛的外外部需求求；3） 因为中中国的要要素优势势，主要要竞争对对手不是是外资国国际巨头头，而是是国内本本土企业业和来自自如印度度等其它它新兴市市场的潜潜在对手手，因而而竞争难难度相对对较小。而要实实现这些些目标，关关键并不不在于技技术上领领先于世世界水平平，而是是体现在在企业的的战略能能力和企企业管理理能力，具具体来说说表现在在：1） 能抓住住机遇，快快速多元元化客户户，国内内外的客客户群体体不断增增加，不不能小富富