钢铁工业企业重组势在必行

1、我国钢铁工业企业重组势在必行钢铁工业是国民经济中最重要的基础原材料产业，是各国经济的重要支撑力量。我国钢产量已经占全球钢产量的近1/3，超过美国和日本之和，位居世界第一。尽管钢铁工业发展很快，但我国目前仅是一个钢铁大国，还远未成为钢铁强国。世界经济的发展历史告诉我们，在激烈的国际市场竞争中，企业规模的不断扩大是市场经济演进的基本趋势。通过分析1995-2005年我国钢铁工业主要产品的大量分企业时间序列历史数据，本文从多个角度剖析了中国钢铁工业的结构变化，厂商数量分布，不同规模水平的发展变化，企业平均生产规模的发展趋势，钢铁工业总体集中度发展水平。笔者认为，导致钢铁工业产业集中度低的基本原因是企

2、业数量过剩；对市场准入标准执行不力，是钢铁工业市场无序竞争的政策原因；地区分割和地方保护是导致产业规模低的体制原因；资源优化机制没有建立，投资配置失效，是导致企业盲动的市场原因。只有尽快转变钢铁工业的“去规模化”趋势，建立企业淘汰机制，加快不同地区之间的企业重组步伐，建立跨地区钢铁产业集群，本着企业自愿，优势互补的原则，分别以辽宁、上海、山东和湖北为龙头，整合东北、华北、华东、西南的钢铁生产能力，建立具有地区比较优势、规模优势的企业集团。 钢钢铁工业业结构：产量和和生产厂厂家不断断增长 11、总量量结构。119955年，全全部工业业企业和和生产单单位共生生产钢、钢钢材、生生铁95536、889

3、800、1005299万吨，其其中规模模以上工工业钢、钢钢材、生生铁的产产量分别别为93384、883722、92239万万吨，占占全部工工业的998.44%、993.22%、887.88%，规规模以上上工业钢钢、钢材材和生铁铁产量有有较强的的代表性性。 220055年规模模以上工工业粗钢钢、钢材材、生铁铁的产量量分别为为349936、3371117、3330440万吨吨，分别别比19995年年增长了了2.77、3.4、22.6倍倍（见图图1）。 119955-20005年年，规模模以上工工业粗钢钢、钢材材、生铁铁产量年年均分别别增长114.00%、116.11%、113.66%，尤尤其是22

4、0022年以来来钢及钢钢材年均均增速超超过200%。 根根据钢材材历年表表观消费费量和生生产量的的走势分分析，220055年已经经达到供供需平衡衡点，由由于生产产具有一一定的时时间惯性性，20006年年钢材生生产比220055年仍将将继续走走高，并并达到历历史最高高纪录后后，逐步步趋于稳稳定。 总总体上看看，我国国钢铁工工业生产产厂家自自20001年以以来，数数量不断断增长，尤尤其是从从20003年开开始进一一步加速速。20005年年，我国国分别有有粗钢、生生铁、钢钢材、铁铁合金生生产企业业4988、9883、222677、13325家家，分别别比19995年年增加了了1055%、-35.8%

5、、225.22%、553.55%、663.88%。铁铁道用钢钢材、重重轨、轻轻轨、大大型型钢钢、特厚厚板、厚厚钢板、中中板、热热轧薄板板、中厚厚宽钢带带、热轧轧薄宽钢钢带、涂涂层板、电电工钢板板的产商商数量低低于500家；钢钢筋、线线材、冷冷轧窄钢钢带、无无缝钢管管生产企企业均超超过2000家，棒棒材企业业将近1150家家，超过过3000家的产产品有中中小型型型钢、焊焊接钢管管，高于于50家家低于1100家家的产品品有冷轧轧薄板、热热轧窄钢钢带、镀镀层板、镀镀锌板。 22、地区区结构。粗粗钢的生生产厂商商数量在在减少。河河北共有有83家家粗钢生生产厂商商，厂商商数量位位于288-411家的地地

6、区有四四川、辽辽宁、山山西、山山东、江江苏，110-220家的的地区有有贵州、陕陕西、湖湖南、黑黑龙江、吉吉林、福福建、云云南、河河南、安安徽、湖湖北、浙浙江，其其余地区区厂商数数量低于于10家家。江苏苏、河北北、浙江江，分别别有3332、2298、2240家家钢材企企业企业业。山西西、河北北和山东东分别有有2644、1221和881家生生铁企业业。 220055年，钢钢产量超超过10000万万吨的地地区有河河北、江江苏、山山东、辽辽宁、上上海、山山西、湖湖北、四四川、河河南、安安徽，占占全国的的比例近近3/44；钢材材生产规规模超过过10000万吨吨的地区区有河北北、江苏苏、辽宁宁、山东东、

7、上海海、天津津、湖北北、四川川、河南南、山西西、广东东、山西西、河南南、安徽徽，占全全国的比比例为八八成左右右；生铁铁产量超超过10000万万吨的省省市有河河北、山山东、辽辽宁、江江苏、山山西、上上海、湖湖北、四四川、安安徽，占占全国的的比例超超过七成成。 钢钢铁工业业平均规规模普遍遍偏小，各各地区平平均规模模水平差差异大 11、总体体平均生生产规模模及规模模水平。钢钢材、粗粗钢、生生铁的生生产规模模基本保保持一致致的变化化趋势。由由于企业业数量众众多，导导致钢铁铁工业平平均规模模普遍偏偏小。220055年生铁铁、粗钢钢、钢材材、铁合合金企业业平均生生产规模模分别为为33.6、770.22、1

8、66.4、00.8万万吨，分分别比119955年增长长了1.9、44.8、11.9、00.7倍倍。 220055年，550万吨吨以下的的炼钢企企业占近近3/44，产量量仅占77.433%，近近九成的的炼铁企企业生产产规模在在50万万吨以下下，而产产量不到到17%；944.600%的钢钢材生产产厂家规规模在550万吨吨以下，产产量仅占占不到11/4强强；977.988%的铁铁合金企企业生产产规模在在5万吨吨以下，产产量占778%。220055年钢产产量在5500万万吨以上上的企业业只有111家，5500万万吨以上上的钢材材厂家只只有122家，5500万万吨以上上的炼铁铁企业有有11家家。 119

9、955-20005年年粗钢企企业数量量的减少少是由于于10万万吨以下下企业数数量减少少所致，110万吨吨以上企企业数量量增长快快于总体体数量增增长。中中等规模模企业数数量有所所增加。与与19995年相相比，220055年10000万万吨以上上企业由由0家增增加到66家；企企业数量量增长最最快的是是3000-5000万吨吨的企业业，由119955年的11家增加加到200家，增增长了119倍；1000-3000万吨吨的企业业由155家增加加到644家，增增长了33.3倍倍；100-500万吨的的企业由由48家家增加到到85家家，增加加了777.1%；100万吨以以下的企企业由6690家家，减少少到

10、2882家，减减少了559.11%。粗粗钢企业业结构调调整有所所进步，但但仍面临临很大压压力。在在不同生生产规模模水平下下，炼钢钢企业数数量主要要是1000-5500万万吨企业业扩张的的结果，5500万万吨以上上的规模模扩张指指数速度度低于1100-5000万吨企企业的扩扩张速度度。经过过10余余年的发发展，粗粗钢生产产10万万吨以下下的企业业仍占556.66%，微微型钢铁铁企业仍仍然没有有退出市市场（见见图2）。 119955年到220055年，5500万万吨以上上炼铁企企业产量量比重基基本稳定定在311.0%左右，3300-5000万吨企企业的产产量比重重由133.6%增加到到19.1%，

11、1100-3000万吨的的产量比比重由118.66%提高高到255.6%，1000万吨吨以下的的产量比比重由336.77%下降降到244.2%，生铁铁企业主主要是1100-5000万吨规规模企业业扩张的的结果。 220055年，5500万万吨以上上大型钢钢材企业业的产量量比重由由19995年的的13.6%提提高到225.99%，其其中10000万万吨以上上的钢材材企业产产量比重重由0提提高到66.7%，8000-110000万吨的的钢材企企业产量量比重由由0提高高到7.3%，5500-8000万吨的的钢材企企业产量量比重由由13.6%降降低到112.00%；3300-5000万吨企企业的产产量

12、比重重由100.9%增加到到15.6%，1100-3000万吨的的产量比比重由222.66%提高高到266.2%，1000万吨吨以下产产量比重重由522.9%下降到到32.2%，尽尽管比重重有所下下降，但但所占比比例仍然然很大。 钢钢铁工业业存在着着规模效效应递减减的问题题，同时时在1000-3300万万吨存在在中间水水平的瓶瓶颈区域域，3000-5500万万吨则是是另一个个产业规规模升级级的障碍碍，钢铁铁工业要要想突破破这两个个阻力，而而实现产产业结构构升级，仍仍然任重重而道远远。 22、地区区规模。钢钢铁工业业各地区区平均规规模水平平差异很很大，有有些地区区尽管总总量居前前，但由由于生产产

13、厂商数数量过多多，导致致平均规规模效应应降低。 220055年全国国粗钢冶冶炼企业业的平均均规模为为70.2万吨吨。上海海以3221.33万吨的的平均冶冶炼规模模名列第第一，其其次是北北京和江江西，而而总量第第一的河河北以889.00万吨的的生产规规模位居居第7名名，只比比全国平平均水平平高不到到20万万吨。全全国钢材材企业的的平均规规模为116.44万吨，上上海以1140.3万吨吨的平均均规模名名列第一一，其次次是山西西和甘肃肃，而总总量第一一的河北北以211.7万万吨的生生产规模模位居第第12位位，只比比全国平平均水平平高5.3万吨吨。全国国生铁企企业平均均规模为为33.6万吨吨，上海海以

14、7991.55万吨的的平均规规模名列列第一，其其次是北北京和甘甘肃，河河北以555.99万吨的的生产规规模位居居第111名，只只比全国国平均水水平高不不到1倍倍。 220055年，粗粗钢企业业生产规规模进入入10000万吨吨以上的的地区有有上海、辽辽宁、江江苏、山山东和湖湖北，分分别占各各地区全全部粗钢钢产量的的85.4%、338.99%、331.88%、665.22%、667.00%；进进入8000-110000万吨水水平的有有北京、河河北和安安徽，产产量分别别占1000.00%、111.88%和887.22%，北北京、安安徽的规规模效应应比较明明显；进进入5000-8800万万吨的地地区有

15、河河北、辽辽宁，产产量比重重分别为为7.99%、221.33%，辽辽宁5000万吨吨规模以以上企业业产量占占60.2%。 220055年，生生铁企业业生产规规模进入入10000万吨吨以上的的地区有有上海、辽辽宁和湖湖北，分分别占各各地区生生铁产量量的944.1%、400.2%、700.1%；进入入8000-10000万万吨水平平的只有有安徽，占占全部产产量的775.77%。进进入5000-8800万万吨的地地区有北北京、河河北、内内蒙、辽辽宁、江江苏、山山东6个个地区，占占各地产产量比重重分别为为98.4%、111.44%、778.11%、338.00%、229.44%、446.88%，北北京

16、、内内蒙、山山东的规规模效应应比较明明显，辽辽宁5000万吨吨以上的的比重超超过788.0%。 220055年，钢钢材企业业生产规规模进入入10000万吨吨以上的的地区有有上海和和辽宁，分分别占全全部钢材材产量的的69.4%、334.44%；进进入8000-110000万吨的的地区有有北京、安安徽、湖湖北3个个地区，产产量比重重分别为为87.6%、777.99%、660.55%；进进入5000-8800万万吨的地地区有河河北、内内蒙、辽辽宁、江江苏、山山东，产产量比重重分别为为20.0%、667.22%、117.33%、117.88%、444.55%。 钢钢铁工业业产业集集中度低低，不同同钢材

17、品品种集中中度水平平有差异异 11、总体体集中度度。粗钢钢19995-220055年前NN位集中中率指数数呈现不不断走低低的趋势势，优势势企业市市场份额额降低幅幅度快于于非优势势企业，CCR4、CCR8、CCR200、CRR50、CCR1000分别别由19995年年的311.6%、433.4%、655.4%、844.9%、944.1%降低到到20005年114.11%、225.33%、442.33%、666.33%、886.77%（见见图3），以以CR44指数降降低幅度度为最大大，降低低了1倍倍；钢材材的CRR4、CCR8、CCR200、CRR50、CCR1000分别别由19995年年的244

18、.6%、344.1%、500.9%、688.9%、811.4%降低到到20005年的的11.6%、220.11%、334.44%、555.11%、771.55%，CCR4指指数降低低了1倍倍多；生生铁CRR4、CCR8、CCR200、CRR50、CCR1000分别别由19995年年的311.1%、444.7%、644.4%、833.1%、900.2%降低到到20005年的的13.9%、223.33%、441.33%、663.66%、880.44%。 下下面分析析H指数数的有关关情况。粗粗钢和生生铁由分分散竞争争型（2200H5500）降降低为高高度分散散型（1100H2200），钢钢材和铁铁合

19、金由由高度分分散型（1100H2200）降降低为极极端分散散型（HH1000）。不不同钢材材品种集集中度水水平有很很大差异异，铁道道用钢材材（包括括重轨）、特特厚板、大大型型钢钢的集中中度水平平较高，220055年均属属于低度度寡占型型（10000H220000），但但比19995年年的中度度寡占型型（20000H550000）有所所退化；中小型型型钢则则由低集集中竞争争型（5500H110000）降低低为高度度分散型型（1000HH2000）、无无缝钢管管则由低低集中竞竞争型（5500H110000）降低低为分散散竞争型型（2000HH5000）；盘条则则由分散散竞争型型（2000HH500

20、0）降降为高度度分散型型（1000HH2000）；焊接钢钢管则仍仍维持高高度分散散型（1100H2200）不不变；厚厚钢板、中中厚宽钢钢带、热热轧薄宽宽钢带、镀镀层板、镀镀锌板为为低集中中竞争型型（5000HH10000）；冷轧窄窄钢带、棒棒材、钢钢筋、冷冷轧薄板板、中厚厚板为分分散竞争争型（2200H5500）；镀锡板板、电工工钢板、热热轧薄板板为中度度寡占型型（20000H550000）；轻轻轨为低低度寡占占型（110000H20000）。尽尽管部分分钢材品品种仍有有一定的的垄断优优势，但但这种优优势，随随着进入入企业的的增多，将将不断衰衰减(见见图4)。 22、地区区集中度度。这里里只使

21、用用前1、44位企业业规模来来评估地地区之间间优势企企业的差差距。 119955-20005年年，从各各地区粗粗钢、钢钢材、生生铁第一一位企业业竞争力力来看，上上海、辽辽宁、湖湖北名列列三甲，江江苏、山山东与湖湖北几乎乎不分伯伯仲，前前四位企企业竞争争力各地地区三甲甲排名来来看，粗粗钢为山山东、辽辽宁、河河北，钢钢材为上上海、辽辽宁、湖湖北，生生铁为上上海、辽辽宁、湖湖北。119955-20005年年，粗钢钢H指数数集中度度水平整整体上处处于下降降趋势，但但仍有很很多地区区集中度度指数有有所上升升。20005年年，上海海、安徽徽、北京京、湖北北、辽宁宁和山东东六个地地区的集集中度水水平高于于全

22、国，其其中上海海名列粗粗钢集中中度第一一（H=11887），为为低度寡寡占型，而而安徽、北北京、湖湖北、辽辽宁和山山东为分分散竞争争型（2200H5500），江江苏、广广西为高高度分散散型（1100H2200），其其余地区区均为极极端分散散型（HH1000），河河北集中中度水平平列全国国第133位，与与分地区区平均规规模基本本类似。 220055年，钢钢材只有有7个地地区的集集中度水水平高于于全国，上上海集中中度水平平最高，为为低集中中竞争型型（H=7677），北北京、安安徽、湖湖北、辽辽宁为分分散竞争争型（2200H5500），山山东、内内蒙为高高度分散散型（1100H2200），其其余地区

23、区为极端端分散型型（H1000）。 220055年，生生铁只有有6个地地区的集集中度水水平高于于全国，上上海集中中度水平平最高，为为低度寡寡占型（HH=14433），北北京、辽辽宁、湖湖北、安安徽、内内蒙为分分散竞争争型（2200H5500），山山东、广广西为高高度分散散型（1100H2200），其其余地区区为极端端分散型型（H1000）。 六六点结论论和建议议 11、总体体上看，厂厂商数量量过剩是是导致产产业集中中度低的的基本原原因 过过去几年年来，由由于我国国重化工工业的发发展，对对钢铁工工业需求求不断加加大，利利润攀升升，导致致小钢铁铁大量增增加。钢钢铁产业业结构调调整的关关键是对对小钢

24、铁铁的治理理工作。世世界钢铁铁工业的的集中度度不断上上升，而而我国钢钢铁工业业集中度度却在“稳稳步”下下降，“去去规模化化”趋势势不断强强化，与与世界趋趋势相背背离。220055年前550位集集中率为为66.0%，前前4位集集中率仅仅为144%。而而根据有有关资料料，20004年年，世界界主要钢钢铁生产产国的前前4位企企业集中中率均大大大高于于我国，如如巴西、韩韩国、日日本、印印度、美美国、俄俄罗斯分分别为999%、888%、773%、668%、661%、669%，由由此可见见，中国国的钢铁铁工业是是极端分分散的作作坊生产产模式，而而世界主主要钢铁铁生产国国大多是是极高寡寡头垄断断型企业业。中

25、国国前500家钢铁铁生产厂厂家合并并为1家家的集中中率，才才能赶上上世界的的规模化化水平，这这就是中中国和世世界的差差距，如如果这种种趋势继继续下去去，对资资源的吞吞噬使用用将成为为推倒中中国钢铁铁工业的的硬伤，因因为没有有任何资资源可以以不受限限制的进进行复制制，这包包括资金金、市场场、技术术、环境境、社会会。 22、由于于没有设设置产业业准入标标准的法法律法规规，致使使结构调调整不利利，是导导致市场场无序竞竞争的政政策原因因 尽尽管我国国钢铁工工业在总总量上是是世界第第一，但但高端品品种的生生产还很很欠缺。钢钢铁工业业是能源源、水、资资源高消消耗的行行业，如如不对小小钢铁进进行淘汰汰，将对

26、对我国原原材料、水水资源、能能源、交交通运输输、港口口造成巨巨大压力力，降低低社会经经济的总总体效率率，导致致我国未未来环境境压力增增大，治治理成本本提高，钢钢铁工业业的社会会效益降降低，最最后使全全国人民民来为这这种无序序扩张买买单。 33、钢铁铁工业必必须本着着规模扩扩张适度度、发展展速度均均衡、地地区分布布统筹协协调的方方向发展展 要要以资源源的可承承载力为为依托，以以结构优优化、布布局合理理、专业业化水平平提升、集集中度稳稳步提高高、经济济效益和和环境效效益同步步提高为为目的，实实现可持持续、有有限度的的发展，在在降低消消耗，减减少对国国际市场场的依赖赖方面取取得进展展。任何何产业的的

27、发展都都是有限限度的，不不能无限限制的发发展。现现在世界界1/33左右的的钢铁产产能分布布在中国国，这一一比例不不应继续续扩大，否否则在将将来钢铁铁产品需需求降低低，景气气下降的的经济周周期到来来之时，造造成我国国金融、投投资、信信贷、资资源的风风险放大大，导致致经济动动荡。 44、地区区分割，地地方保护护，导致致产业重重组困难难重重，产产业的结结构性矛矛盾进一一步突出出，是导导致产业业规模低低的体制制原因 国国家有关关宏观管管理部门门，应当当对各地地区的投投资需求求统一进进行协调调，做到到互相补补充，有有所取舍舍，避免免和减少少高、低低水平重重复建设设的进一一步恶化化和蔓延延。建立立企业淘淘

28、汰机制制，加快快不同地地区之间间的企业业重组步步伐，打打破地区区利益，建建立跨地地区钢铁铁产业集集群，通通过专业业化和精精细分工工，促进进优势企企业的发发展。建建议本着着企业自自愿，优优势互补补的原则则，分别别以辽宁宁、上海海、山东东和湖北北为龙头头，整合合东北、华华北、华华东、西西南的钢钢铁生产产能力，建建立具有有规模优优势的企企业集团团。同时时压缩河河北、江江苏、山山东、广广东等地地区年产产在100万吨以以下的钢钢铁生产产能力。对对于铁合合金企业业，由于于整体规规模偏小小，应当当通过兼兼并手段段，提高高规模水水平。根根据各地地区的专专业分工工，建立立若干专专业化强强的子基基地。具具有专业业

29、竞争优优势的地地区(见见右表)。 55、资源源优化机机制没有有建立，投投资配置置失效，是是导致企企业盲动动的市场场原因 为为什么我我国的经经济经常常要经受受各种“热热”的考考验，这这是因为为没有建建立环境境跟踪机机制，投投资失败败负责机机制，没没有将税税收和对对环境资资源的消消耗水平平联系起起来，同同时各种种资本竞竞相追逐逐短期、地地区、部部门、局局部利益益，漠视视整体、社社会、大大局利益益，最终终导致多多方利益益受损。此此外，制制定的各各种规划划缺乏可可信水平平，导致致实际需需求与规规划需求求脱节，我我国的确确存在盲盲目规划划、决策策失误的的问题。各各级政府府应当为为社会主主义市场场经济提提

30、供完善善的法律律环境，健健全经济济运行机机制，严严格市场场经济的的进入、退退出、淘淘汰、升升级的条条件和要要求，同同时建立立各种市市场的预预警、预预测系统统，使得得市场的的参与者者能够科科学判断断市场运运行效率率和风险险，不给给各种“热热”提供供滋生的的土壤。 66、过剩剩与短缺缺并存是是现阶段段我国钢钢铁工业业的基本本格局 目前前我国钢钢铁工业业存在的的主要问问题是结结构性不不合理，这这是制约约钢铁工工业健康康、可持持续发展展的主要要障碍。过过剩与短短缺并存存是现阶阶段钢铁铁工业进进行产业业结构调调整不可可逾越的的发展阶阶段。我我们过剩剩的是大大量缺乏乏产业竞竞争力和和规模化化水平的的小企业业，尽管管这些小小企业对对于局部部地区的的发展可可能是有有利的，但但放在国国际竞争争的背景景之下，则则是造成成劳动生生产率低低下，技技术进步步缓慢，企企业之间间恶性竞竞争的重重要原因因。而真真正具备备国际竞竞争实力力，引领领中国钢钢铁工业业走向世世界，形形成具有有多个产产品比较较优势的的企业还还非常缺缺乏。优优势企业业在过去去几年钢钢铁工业业总量不不断扩张张的情况况下，没没有抓住住历史机机遇，做做大