CRM租赁管理系统操作手册

1、 明源CRM租赁管理系统V5.0 SP2操作手册 PAGE 242 明源XXXX操作手册 PAGE 1明源CRM租赁管理系统V5.0 SP2操作手册售后服务咨咨询热线线：07755 - 88328834442售后服务电电子邮件件：seerviicemyssoftt.coom.ccn如何使用本本手册本手册共分分为两大大部分，您您可以根根据对业业务理念念的掌握握程度和和系统实实际操作作需要，选选择对应应的章节节内容进进行查阅阅和参考考。第一部分 系统统介绍本部分主要要讲述了了明源CCRM租租赁管理理系统的的业务逻逻辑和能能够实现现的主要要功能，是是理念层层知识概概要和系系统功能能概述的的部分。通通

2、过阅读读本部分分，操作作人员将将能够较较为清晰晰地理解解明源CCRM租租赁管理理系统的的业务原原理和功功能分布布，了解解自己在在实际中中所负责责的工作作（也就就是对应应的软件件系统操操作功能能）在本本手册中中对应的的章节，从从而方便便对系统统操作应应用的熟熟练掌握握和强化化。第二部分 实际际业务操操作本部分主要要结合客客户的实实际租赁赁业务流流程，讲讲解在租租赁管理理系统中中处理的的具体操操作步骤骤。为了了便于操操作人员员快速掌掌握操作作步骤和和处理流流程，在在该部分分中我们们重点要要理解和和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。本部

3、分是要求操作人员必须掌握的内容。本书使用的的符号解解释：大项说明用于无先后后顺序的的明细条条目的说说明小项说明用于在大项项下无先先后次序序的小项项说明提示这个图标提提醒您，如如果您想想把事情情做的好好些，就就要牢记记这些信信息警告如果您想避避免不必必要的损损失，就就要牢记记这些信信息疑难解答常见问题及及解决方方法目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc222564062 第一部分 CRRM租赁赁管理系系统介绍绍 PAGEREF _Toc222564062 h 1 HYPERLINK l _Toc222564063 第1章 CCRM租租赁管理理系统与与明源EERP

4、PAGEREF _Toc222564063 h 1 HYPERLINK l _Toc222564064 第2章 CCRM租租赁管理理系统概概述 PAGEREF _Toc222564064 h 3 HYPERLINK l _Toc222564065 第3章 CCRM租租赁管理理系统模模块介绍绍 PAGEREF _Toc222564065 h 5 HYPERLINK l _Toc222564066 第二部分 CRRM租赁赁管理系系统业务务操作 PAGEREF _Toc222564066 h 10 HYPERLINK l _Toc222564067 第4章 项项目准备备 PAGEREF _Toc22

5、2564067 h 10 HYPERLINK l _Toc222564068 4.1 项项目概况况 PAGEREF _Toc222564068 h 10 HYPERLINK l _Toc22255640069 4.22 房源源生成 PAGEREF _Toc222564069 h 18 HYPERLINK l _Toc222564070 4.3 房房产管理理 PAGEREF _Toc222564070 h 31 HYPERLINK l _Toc222564071 4.4 费费用定义义 PAGEREF _Toc222564071 h 34 HYPERLINK l _Toc222564072 4.5

6、 底底价管理理 PAGEREF _Toc222564072 h 40 HYPERLINK l _Toc222564073 4.6 套套打设置置 PAGEREF _Toc222564073 h 43 HYPERLINK l _Toc222564074 4.7 业业务参数数设置 PAGEREF _Toc222564074 h 46 HYPERLINK l _Toc222564075 第5章 市市场营销销 PAGEREF _Toc222564075 h 52 HYPERLINK l _Toc222564076 5.1 经经营指标标 PAGEREF _Toc222564076 h 52 HYPERLI

7、NK l _Toc222564077 5.2 营营销方案案 PAGEREF _Toc222564077 h 53 HYPERLINK l _Toc222564078 5.3 竞竞争楼盘盘 PAGEREF _Toc222564078 h 56 HYPERLINK l _Toc222564079 第6章章 招商商管理 PAGEREF _Toc222564079 h 58 HYPERLINK l _Toc222564080 6.1 代代理商管管理 PAGEREF _Toc222564080 h 58 HYPERLINK l _Toc222564081 6.2 线线索管理理 PAGEREF _Toc2

8、22564081 h 61 HYPERLINK l _Toc222564082 6.3 租租赁机会会 PAGEREF _Toc222564082 h 65 HYPERLINK l _Toc222564083 6.4 客客户台帐帐 PAGEREF _Toc222564083 h 72 HYPERLINK l _Toc222564084 6.5 客客户关怀怀 PAGEREF _Toc222564084 h 79 HYPERLINK l _Toc222564085 6.6 跟跟进记录录查询 PAGEREF _Toc222564085 h 85 HYPERLINK l _Toc222564086 第7

9、章 交交易管理理 PAGEREF _Toc222564086 h 87 HYPERLINK l _Toc222564087 7.1 房房产查询询 PAGEREF _Toc222564087 h 87 HYPERLINK l _Toc222564088 7.2 预预租管理理 PAGEREF _Toc222564088 h 90 HYPERLINK l _Toc222564089 7.3 合合同管理理 PAGEREF _Toc222564089 h 1099 HYPERLINK l _Toc222564090 7.4 变变更日志志 PAGEREF _Toc222564090 h 1300 HYPE

10、RLINK l _Toc222564091 7.5 租租赁分析析 PAGEREF _Toc222564091 h 1311 HYPERLINK l _Toc222564092 第8章 计计费管理理 PAGEREF _Toc222564092 h 1333 HYPERLINK l _Toc222564093 8.1 收收费项目目设置 PAGEREF _Toc222564093 h 1333 HYPERLINK l _Toc222564094 8.2 费费用录入入 PAGEREF _Toc222564094 h 1366 HYPERLINK l _Toc222564095 8.3 费费用记账账 P

11、AGEREF _Toc222564095 h 1377 HYPERLINK l _Toc222564096 8.4 月月末处理理 PAGEREF _Toc222564096 h 1377 HYPERLINK l _Toc222564097 第9章 财财务管理理 PAGEREF _Toc222564097 h 1399 HYPERLINK l _Toc222564098 9.1 财财务待办办 PAGEREF _Toc222564098 h 1399 HYPERLINK l _Toc222564099 9.22 票据据管理 PAGEREF _Toc222564099 h 1400 HYPERLIN

12、K l _Toc222564100 9.3 收收支管理理 PAGEREF _Toc222564100 h 1466 HYPERLINK l _Toc222564101 9.4 催催交欠款款 PAGEREF _Toc222564101 h 1600 HYPERLINK l _Toc222564102 9.5 财财务分析析 PAGEREF _Toc222564102 h 1611 HYPERLINK l _Toc222564103 第10章 报表管管理 PAGEREF _Toc222564103 h 1633 HYPERLINK l _Toc222564104 10.1 统计报报表 PAGEREF

13、 _Toc222564104 h 1633 HYPERLINK l _Toc222564105 10.2 自助查查询 PAGEREF _Toc222564105 h 166 CRM租租赁管理理系统介介绍 CRM租租赁管理理系统与与明源EERPERP为EEnteerprrisee Reesouurcee Pllannningg的缩写写，中文文翻译为为“企业业资源计计划”。从从20世世纪900年代EERP的的概念诞诞生到今今天，其其内涵与与外延已已发展到到全面管管理企业业人、财财、物、事事及信息息全维度度的信息息化系统统，其中中人、财财、物、信信息是资资源，事事则是将将几种资资源进行行Plaan的

14、流流程和规规则。换换句话说说，ERRP就是是现代企企业全面面信息化化的代名名词。明源ERPP是明源源软件为为房地产产开发企企业经营营管理提提供的行行业性全全面信息息化解决决方案，按按照“战战略预算执行行”的管管理思路路整合房房地产企企业的业业务层面面、财务务层面、人人力行政政的资源源和工作作流程，实实现企业业所有层层级的数数据统计计、分析析、决策策，并支支持流程程性业务务和基础础管理的的执行和和监控，使使之真正正成为企企业的数数字神经经系统。明源ERP蓝图如下：在明源ERRP中，业业务层面面分成CCRM（客客户关系系管理）和和POMM（项目目运营管管理）两两条产品品线。CCRM是是Cussto

15、mmer Rellatiionsshipp Maanaggemeent的的简称，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。明源CRM的业务流程如下：租赁管理系系统作为为CRMM核心组组件之一一，针对房房地产二二级市场场的写字字楼、商商铺、公公寓等物物业类型型的租赁赁业务，其管理范围涵盖了项目前期的市场营销、策划，招商过程中的代理商管理、客户跟进洽谈，意向书、合同的签订管理，以及后续合

16、同执行过程中的合同执行情况管理、费用帐单管理、收费管理等各项业务。 CRM租租赁管理理系统概概述明源CRMM租赁管管理子系系统针对对房地产产二级市市场的写写字楼、商商铺、公公寓等物物业类型型的租赁赁业务，围围绕租赁赁业务中中的客户户经营、资资产管理理与合同同管理三三方面展展开，强强调以客客户为中中心的经经营行为为以及实实施针对对性业务务流程，按按照前期期的客户户跟进洽洽谈、签签约过程程的客户户服务、合合同执行行过程中中的客户户持续经经营这样样一条主主线索来来组织系系统功能能。通过过应用明明源CRRM租赁赁管理子子系统，房房地产企企业可以以结合租租赁业务务的实际际流程, 实现现从项目目招商、交交

17、易过程程管理、租租赁经营营管理，到到财务管管理等一一系列流流程的高高效管理理和严格格控制，形形成以客客户为中中心的业业务运作作流程，大大大提高高租赁经经营运作作效率和和掌控客客户能力力，全面面提升企企业竞争争能力。下下面就CCRM租租赁管理理系统得得特点进进行阐述述。支持复杂多多变的租租赁业务务模式系统对写字字楼、商商铺、酒酒店式公公寓等物物业类型型的租赁赁业务管管理均提提供良好好地支持持，可灵灵活处理理各类物物业类型型的租赁赁合同、租租赁业务务中涉及及的各类类费用等等，对商商铺租赁赁业务中中特有的的营业提提成也能能够有效效地管理理。精细化的客客户跟进进过程管管理从接触客户户开始直直到最终终客

18、户成成交，系系统将记记录和管管控每一一次与客客户的跟跟进、洽洽谈以及及对客户户的报价价，真正正实现了了对销售售全过程程的精细细化管理理。灵活的费用用定义系系统在租赁业务务中往往往会涉及及到各种种各样的的费用，且且各种费费用的计计算方法法各异，因因此明源源CRMM租赁管管理子系系统中特特别提供供了灵活活费用定定义系统统，用户户可以自自由定义义各种需需要收取取的费用用，并可可为这些些费用定定义多种种计算方方法，在在合同签签订时可可直接选选择。直观的展示示风格系统可以按按照租赁赁业务中中最常见见的图形形方式来来展现物物业租赁赁的情况况，用户户可以一一目了然然地获取取整个项项目的租租赁情况况，完全全与

19、日常常的工作作习惯吻吻合。灵活的合同同管理模模式不但对租赁赁合同执执行过程程中常见见的续租租、退租租、提前前解约、租租赁面积积变更等等业务情情况提供供了良好好的支持持，而且且对于一一般租赁赁管理软软件难以以处理的的同一物物业同时时存在的的上下手手租赁合合同也能能够完善善地处理理，用户户可以清清晰地了了解当前前的那些些物业签签署了下下手合同同，以及及上下手手合同的的相关详详细信息息。自动化日常常经营流流程将日常经营营管理最最频繁的的计费、打打单、收收费、催催款这一一业务过过程在系系统中通通过计费费、记账账、收款款、月末末处理等等一系列列功能自自动完成成，现在在每月只只要向系系统提供供基本的的数据

20、，几几个按钮钮就可以以完成以以前繁复复的收款款、催款款工作。持续客户经经营的理理念在日常经营营过程中中可以将将客户诚诚信情况况加以记记录，作作为以后后与该客客户持续续合作的的基础。同同时，通通过日常常经营活活动中的的定期回回访，可可以不断断了解客客户需求求，形成成新的线线索，并并有针对对性地推推荐相应应的产品品，形成成强有力力的差异异化营销销手段，不不断挖掘掘老客户户价值。良好的系统统扩展性性租赁管理子子系统作作为明源源CRMM平台的的子系统统，可以以直接与与明源销销售、会会员、客客服等其其它CRRM子系系统无缝缝融合，此此外系统统内置与与邮件系系统、OOA系统统的接口口，还支支持呼叫叫中心（

21、CCalll Centtre）、手手持设备备（PDDA）等等外部硬硬件应用用，具备备良好的的扩展性性。 CRM租租赁管理理系统模模块介绍绍模块流程图图：我的工作台台针对不同身身份用户户的信息息中心，用用户可以以设定自自己的个个性化工工作界面面，包括括常用功功能模块块、常用用报表和和自己所所关注的的事件看看板等，设设定以后后，用户户每次进进入软件件就可以以在自己己特定的的工作台台界面下下开展工工作，可可以了解解到自己己所关注注的重要要信息和和报表。项目准备用于设置在在项目开开始租赁赁前的初初始数据据，比如如，租赁赁过程中中的房源源、价格格、费用用项目与与计费标标准的定定义等准准备工作作，为后后期

22、楼盘盘进行正正常销售售打好基基础。【项目登记记】在系统中初初始定义义房地产产项目，为为租赁做做好准备备。【房源生成成】和【房间管管理】采用简便快快捷的方方式协助助您完成成项目开开始前的的房源生生成及项项目、房房间基本本资料的的录入，以以保证后后续的租租赁工作作正常展展开。【费用定义义】用于设置在在租赁业业务中涉涉及到的的各种费费用名目目，以及及其对应应的计费费标准，在在实际租租赁业务务中可直直接按此此计算得得到客户户的帐单单。【底价管理理】加强租赁业业务中对对租赁底底价的控控制管理理，对实实际成交交的价格格严格控控制，保保证公司司对租赁赁合同价价格的有有序管理理。【业务参数数设置】按照业务分分

23、类，设设定不同同业务的的不同参参数类型型。传统统软件的的弊端在在于不能能很好解解决标准准产品和和用户个个性化需需求的矛矛盾，而而明源地地产ERRP基于于“随需应应变”的明源源MAPP平台，结结合明源源为30000多多家客户户业务实实践的成成功经验验，在各各个不同同的业务务模式中中可以根根据用户户的实际际需要来来进行选选择和设设置。营销管理营销管理是是对项目目市场、营营销层面面相关工工作的管管理，主主要包括括对租赁赁整体营营运情况况的分析析、对租租赁市场场营销活活动的管管理。【租赁经营营指标】统计租赁业业务的经经营业务务数据，可可与公司司的既定定指标对对比评估估当前业业务状况况的状态态。【营销方

24、案案】管理总体营营销预算算，以及及预算所所对应的的营销方方案、活活动等，可可以作为为营销效效果分析析的部分分基础。【竞争楼盘盘信息】可详细记录录竞争楼楼盘的相相关信息息，如环环境、定定位、租租金情况况、广告告投放情情况等等等，并提提供方便便的查询询功能以以及对多多个楼盘盘对比分分析的功功能。招商管理招商管理部部分可以以对招商商过程中中租户的的跟进、洽洽谈、报报价过程程进行管管理，并并可将招招商过程程中涉及及到的代代理商也也纳入管管理范围围。【代理商管管理】可管理代理理商的基基本资料料、具体体的业务务员、代代理商的的重要客客户资源源以及代代理商的的佣金结结算情况况等内容容。【租赁线索索】管理营销

25、活活动、接接待、以以及公司司客户资资源库（比比如会员员）产生生的销售售线索。为为业务人人员以挖挖掘机会会为导向向的前期期跟进提提供基础础。【租赁机会会】根据商机理理念，精精细管理理客户跟跟进。全全面管理理客户每每一次互互动的全全过程；通过问问卷调查查全面掌掌握客户户需求信信息；对对客户的的全程洽洽谈过程程及其中中的每次次报价情情况均进进行管理理。【客户台帐帐】客户全信息息展示。在在和客户户互动的的每一个个接触点点（客户户来访、交交易、会会员行为为、客户户投诉等等）信息息的集中中台帐，避避免发生生老客户户信息割割裂在各各个业务务的情况况。【客户关怀怀】通过短信、邮邮件群发发等手段段，以客客户关怀

26、怀（比如如客户生生日）和和产品推推广（比比如新盘盘上市）为为主题，对对特定属属性客户户进行低低成本的的关怀。可可以支持持对客户户通过各各种属性性进行自自定义的的筛选和和过滤。【跟进记录录查询】可以查看到到客户全全生命周周期的整整个交互互过程。管管理人员员也可以以了解业业务员的的客户跟跟进状况况并随时时进行评评估和指指引。交易管理对租赁意向向书与合合同签订订过程的的管理，同同时对租租约执行行过程中中的变更更、提前前解约、续续租、到到期退租租等业务务进行管管理。【房源查询询】项目租赁情情况总控控平台，可可以通过过销控表表或小区区鸟瞰图图两种方方式查看看整个项项目各房房间的租租赁状态态以及房房间资料

27、料。【意向书管管理】对意向书的的签订与与取消业业务进行行管理。【合同管理理】对合同的签签订过程程以及租租约执行行过程中中的变更更、提前前解约、续续租、到到期退租租等业务务进行管管理。【变更日志志】详细记录所所有的变变更过程程。可以以查看到到变更提提请人及及变更原原因、变变更前的的情况、变变更后的的情况、变变更产生生的财务务结果。做做到管理理透明，有有助于公公司的监监督。【租赁分析析】从套数、面面积维度度对各种种交易数数据进行行统计分分析，方方便公司司管理层层及时了了解最新新租赁进进展，为为决策提提供支持持。计费管理通过计费管管理，系系统可以以自动化化地进行行费用的的计算，并并记帐产产生帐单单，

28、简化化日常租租赁业务务中对帐帐单管理理的繁琐琐工作。【收费项目目设置】可灵活设置置各个房房间、合合同需要要收取的的各种费费用，以以及费用用对应的的计费标标准，使使系统可可以自动动对各类类费用进进行计算算。【费用录入入】录入水电等等抄表的的数据、营营业收入入的数据据以及个个别需要要手工录录入的费费用，并并可计算算各种费费用的当当月金额额。【费用记帐帐】通过该功能能系统可可以自动动产生费费用帐单单并可打打印收款款通知书书。【月末处理理】一月的收费费工作完完成后，通通过月末末处理对对费用数数据进行行月结，为为下月收收费工作作准备好好相关数数据。财务管理处理租赁业业务中产产生的所所有财务务工作。用用于

29、各种种款项的的收支，票票据的管管理、打打印，催催收欠款款等，对对财务结结果进行行汇总分分析。【财务待办办】协助财务部部动态了了解租赁赁业务过过程中存存在的多多种变更更事件。有有部分事事件会引引起财务务数据的的变动，需需要财务务进行相相关业务务处理。运运用此功功能可以以避免招招商和财财务因信信息不通通畅所导导致的对对帐工作作。【票据管理理】对交款的客客户所开开具的发发票和收收据进行行统一管管理。对对票据本本号和编编号进行行设置，可可协助财财务查看看票据的的使用明明细，进进行票据据的核销销。【收支管理理】协助您更好好地对资资金线索索的管理理，包含含租金、费费用、押押金、预预收款等等方面的的管理。【

30、催交欠款款】对欠款客户户进行批批量催交交，加快快资金回回笼。自自动过滤滤欠款客客户，支支持打印印催款通通知书，还还可以在在过滤条条件中设设定提前前通知交交款。【财务分析析】对项目租赁赁业务的的整体收收款情况况进行分分析。这这里将款款项按租租金、押押金、预预收款及及各类其其他费用用分类进进行统计计，并可可根据合合同对租租金收取取情况进进行预测测。报表管理系统的报表表中心，结结合明源源为地产产百强客客户服务务的基础础，提炼炼出业内内领先的的报表体体系供客客户参考考。【统计报表表】1）支持层层层嵌套套的报表表，方便便领导层层层深入入了解，符符合领导导的操作作习惯；2）方便导导出EXXCELL，而且且

31、导出后后所见即即所得；3）基于权权限架构构的报表表体系，每每张报表表都和相相关的内内部人员员权限结结合起来来。工作台配置置用户根据自自己的需需要，自自行设置置工作台台显示的的桌面部部件。【桌面部件件管理】用于管理我我的工作作台中的的桌面部部件，用用户可以以自定义义部件。【定制公共共桌面】用于自定义义各性化化的桌面面，用户户根据自自己所需需要了解解的信息息定制自自己的桌桌面部件件，从而而通过我我的工作作台中了了解到最最新的信信息。【公告管理理】用于管理当当前公司司下的所所有公告告，用户户可以发发布最新新的公告告通知。 CRM租租赁管理理系统业业务操作作 项目准备备本阶段用于于租赁过过程中基基础资

32、料料的设置置，从业业务参数数设定、项项目资料料及团队队的建立立、生成成房源、房房间的价价格制定定到相关关费用的的定义，接接下来我我们对这这几部分分业务在在系统中中的具体体操作进进行详细细介绍。项目概况 通过【项目目概况】模块，可以建立项目及其项目团队，并可设置项目对应的装修标准、明确项目户型。界面如图4-1如何建立项项目项目是整个个ERPP共用的的一种资资源，在在销售系系统中建建立的项项目可以以为其它它子系统统所引用用，同样样，在其其它子系系统中建建立的项项目也可可以引入入到销售售系统中中。在项目列表表中选择择“公司名名称”，点击击新增增，系系统会根根据整个个ERPP项目资资源的情情况进行行不

33、同的处理：若其它子系系统中存存在销售售系统未未建立的的项目，系系统打开开如图44-2所所示界面面，如果果所要建建立的项项目在其其中，选选择对应应的项目目后，点点击下下一步进行引引用；否否则点击击新增增，建建立新的项目。若其它子系系统未建建立项目目或建立立的项目目在销售售系统中中已存在在，系统统则直接接打开新新增项目目界面，如如图4-3所示示。【字段说明明】项目编码项目编码通通常是项项目名称称的缩写写，方便便后续相相关功能能引用，如如：深圳圳蓝岸公公寓，取取拼音的的首字母母代表其其项目简简称“SZLLAGYY”。当然然用户也也可以根根据所需需取对应应的“项目编码码”，只要要方便就就好。父级项目当

34、在项目下下建立项项目分期期时，系系统会根根据所选选择的项项目自动动填写父父级项目目。项目基本信信息录入入完成后后，点击击保存存，系系统会刷刷新出、标标签页，如如图4-4，用用户可继继续完善善项目相相关资料料。提示：项目的建立立支持“项目-分期”两级的的管理层层级，分分期以下下的管理理层级在在生成房房源时建建立。显示为灰的的项目是是用户没没有权限限操作的的项目,该项目目不能做做任何操操作。删除项目时时，若当当前项目目已被选选为某票票据的所所属项目目，则在在删除该该项目时时，系统统会同步删删除该项项目与票票据相关关联的记记录。如何引入测测算项目目如果您购买买了明源源ERPP的投资资分析子子系统，并

35、并在其中中建立了了投资测测算的项项目，因因系统认认为进行行投资测测算的项项目均是是虚拟的的项目，所所以投资资测算项项目并没没有真正正建立在在系统的的项目资资源中，当当曾经测测算的项项目最终终确定开开始正式式运作以以后，则则可以在在系统中中直接引引入投资资测算项项目，避避免重复复录入的的工作。在项目列表表中选择择“公司名名称”，点击引入测测算项目目，系统统打开引引入测算算项目界界面，列列出可供供引用的的测算项项目，如如图4-5。选选择需要要引入的的项目后后，点击击下一一步即进入入项目基基本资料料界面，核核对补充充相关资资料后，保保存即可可。如何建立项项目团队队项目建立后后，需要要建立项项目团队队

36、，例如如销售团团队、服服务团队队等，在集团团级参数数中设置置启用项项目团队队进行资资源化管管理时，在在客户跟跟进各功功能和定定单管理理、合同同管理功功能中，操操作员的的数据权权限将按按照项目目团队的的组织结结构的层层级进行行自动分分配。新增项目后后，系统统会在该该项目下下自动创创建一个个顶级团团队，团团队名称称与项目目名称一一致。项目团队的的管理分分为团队队、岗位位、成员员三个层层次，界界面如图图4-66。1创建团团队项目团队可可以建立立多级，可可在顶级级团队下下建立多多个子团团队，如如销售部部、财务务部等，而而销售部部下又可可分为多多个销售售组，每每个组就就是销售售团队下下的子团团队。具具体

37、操作作如下：选择标签页页，选择择需要建建立下级级团队的的团队，点击新增团队按钮，打开组织信息窗口，如图4-7所示，录入相关信息后，保存即可。【字段说明明】组织代码同一项目下下的“组织代代码”不允许许重复，是是唯一的的。组织简称同一项目中中同级团团队的组组织简称称不允许许重复。上级组织项目团队是是分级的的，所以以建立团团队时，需需要选择择其上级级团队。提示：团队信息保保存后，其其上级团团队不允允许再修修改。删除项目团团队时，会会连同项项目团队队下的成成员一并并删除。项级项目团团队不允允许删除除。2团队岗岗位的建建立项目团队建建立后，需需要为团团队建立立相应的的岗位，如如销售部部下可建建立销售售经

38、理、销销控等岗岗位，销销售小组组下可建建立销售售组长、销销售代表表等岗位位。具体体操作如如下：选择需要建建立岗位位的团队队，点击击新增增岗位按钮，打打开岗位位信息窗窗口，如如图4-8所示示，录入入相关信信息后，保保存即可可。【字段说明明】岗位名称同一团队中中岗位名名称不允允许重复复。上级岗位设定当前岗岗位的上上级，如如销售代代表的上上级岗位位是销售售组长，销销售组长长的上级级岗位是是销售经经理，可可通过按按钮在公公司的组组织结构构中查找找岗位并并选择。通用岗位系统中需要要对每个个岗位设设定其权权限，但但是部分分岗位可可能权限限是相同同的，如如销售AA/B/C组的的组长，需需要分别别设定三三个岗

39、位位，但是是他们的的权限相相同，而而只是管管理的销销售代表表不同，所所以此时时可以预预先设定定一个叫叫做“销售组组长”的通用用岗位，并并设定相相应的权权限，然然后为销销售A/B/CC组长选选择通用用岗位为为“销售组组长”，则这这三个岗岗位的权权限均与与通用岗岗位销售组组长相同同。建立岗位后后，可以以通过岗位授授权与数据授授权对新建建的岗位位进行授授权操作作，具体体操作请请参见明明源地产产ERPP V22.5系系统维护护手册。3维护团团队成员员所有的团队队成员都都需要有有具体的的岗位，因因此需要要在岗位位建立后后，为每每个岗位位指定成成员。点点击添加成成员，打开开添加岗岗位成员员窗口，如图4-9

40、所示。在图4-99的左窗窗口中列列出当前前有权访访问的所所有公司司与部门门，右上窗口对应应部门的的成员。用用户可根根据岗位位的需要要增加或或删除对对应的成成员。提示：同一项目下下,同一一个用户户只能属属于一个个团队,同一个个人不能能属于多多个团队队。当在在组织内内重新分分派项目目团队成成员时，需需要从原原团队将将其删除除并添加加到其他他团队。移除成成员时，只只是将这这个用户户从这个个团队中中删除，不不属于当当前团队队了，并并不会删删除这个个用户。在为岗位添添加岗位位成员时时，允许许选择“禁用”用户。如何设置装装修标准准用于设置项项目中房房产对应应的各种种装修标标准。在在签定单单或合同同时，可可

41、直接选选择装修修标准，系系统将以以该装修修标准的的装修单单价与成成交面积积相乘计计算出房房间的总总装修款款。在修改项目目界面，选择标签页，点击新增按钮，打开装修标准界面，如图4-10所示，录入相关信息后，保存即可。【字段说明明】装修单价： 每平平方米装装修的价价格。提示：装修标准一一旦被引引用，就就不允许许删除，且装修标准名称不可编辑。如何设置户户型用于设置项项目中房房产的各各种户型型，每种种户型对对应的房房间结构构、装修修标准、产产品类型型等，以以供生成成房间时时调用。在修改项目目界面，选择标签页，点击新增按钮，打开新增户型窗口，如图4-11所示，录入相关信息后，保存即可。【字段说明明】建筑

42、面积必填，且必必须大于于或等于于套内面面积。套内面积必填，且必必须小于于或等于于建筑面面积。产品类型选项来源于于【业务务参数设设置】中设置的“产品类类型”选项。装修标准选项来源于于在当前前项目标标签页中中设置的的装修标标准。提示：户型设置一一旦被房房产引用用，就不不允许删删除，且户型型名称不不可编辑辑。房源生成 项目建立后后，可通通过【房房源生成成】模块块为项目目建立分分区、楼楼栋，并并生成可可销售的的房源。同同时，还还可对房间间资料进进行维护护，包括括房间的的拆分、合合并、删删除和房房间资料料的修改改。界面如图图4-112如何生成房房间系统中生成成房间的的操作流流程如下下：建立区域一个大的项

43、项目一般般会在项项目下建建立几个个分区，再再在每个个分区下下建立楼楼栋，区区域可建建立多级级。在列表中选选择项目目，点击新新增区域域，打打开区域域信息窗口口，如图图4-113所示示，录入入区域编编码和区区域名称称，保存即即可。【字段说明明】区域编码必填，同一一层次下下区域编编码不能能重复。区域名称必填，输入入描述相相关项目目区域信信息的名名称，且且同一层层次下区区域名称称不能重重复。提示：分区下建立立了子级级分区或或楼栋后后，当前前分区的的区域编编码不允允许再修修改；只能在项目目或分区区下建立立子分区区，楼栋栋是最末末级，楼楼栋下不不允许再再建立分分区。如果分区下下已建立立了子级级分区或或楼栋

44、，则则该分区区不允许许删除。建立楼栋楼栋是房源源的依附附体，没没有楼栋栋就不存存在房源源。楼栋栋既可直直接隶属属项目下下，也可可建立在在项目区区域之下下。选择要建立立楼栋的的项目或或项目下下的区域域，点击新新增楼栋栋，打打开楼栋栋信息窗口口，如图图4-114所示示，录入入相关信信息，保存即即可。【字段说明明】楼栋编码必填，同一一层次下下楼栋编编码不能能重复。楼栋名称必填，输入入描述相相关楼栋栋信息的的名称，且同一一层次下下楼栋名名称不能能重复。建筑性质选项来源于于【业务参参数设置置】模块块中设置的“建筑性性质”选项。租售类型租售类型选选项有三三种：出出售、出出租、租租售，默认为为“出租”。生成

45、房间后后，房间间的租售售类型会会自动引引用该楼楼栋的租租售类型型，个别别房间可可以再做做调整。销控显示用于设置在在后续模模块（如如：【房房源查询询】模块块）打开开楼栋时时，楼栋栋下房源源的展示示方式，默认销控表方式。提示：若是新建的的楼栋，则则生成成房间按钮，必必须在保保存楼栋栋后，该该按钮才才会显示示。如果楼栋下下未生成成房间或或生成的的房间未未被使用用，则该该楼栋允允许删除除，删除除楼栋时时会同时时删除楼楼栋下所所有房源源；如果楼栋下下生成的的部分房房间已被被使用（如如已放盘盘），则则当前楼楼栋不允允许删除除。生成房间楼栋资料创创建好后后，即可可在楼栋栋下生成成房间了了，系统统是采用向向导

46、的方式为为楼栋生生成房间间的。生成多套单单位用于一栋楼楼下有多多套房产产的业务务场景。操操作步骤骤如下：在列表中选选择需要要生成房房间的楼楼栋后，点击击生成成房间，打开开生成房房间向导导界面，如图4-15所示，选择“多套单位”选项，点击下一步；设置楼层数数及单元元数后，点点击下下一步，如图44-166；【栏目说明明】楼栋层数必填，允许许录入11至1000层。单元数目允许录入11-20个单单元。设置楼层名名称及每每层户数数后，点击下一步步，如图44-177；注意：单元数为11时，只只需录入入“楼层名名称”及每层层楼的“户数”单元数大于于1时，需需录入“楼层名名称”、“单元名名称”与每层楼楼的“户

47、数”。同一一单元下下所有楼楼层的户户数是一一致的。设置房号并并确定户户型后，点点击下下一步，如图图4-118；【栏目说明明】户型选项来源于于【项目概况况】模块块标签页页所设置置的户型型记录。号码如果用户对对系统自自动生成成的“号码”不满意意，可以以在此进进行修改改。这里系统提提供了批批量设置置户型的的功能。点点击显显示户型型特殊设设置，界界面如图图4-119所示示，勾选选要更改改户型房房间前的的复选框框，在户户型下拉拉框中选选择新户户型后，被被勾选房房间的户户型就修修改为所所选的新新户型了了。批量量设置户户型后，复复选框的的状态保保持不变变，这时时若再勾勾选某些些房间前前的复选选框，被被勾选房

48、房间的户户型不会会改变，必必须重新新选择户户型后才才会改变变。点击清空空复选框框，将将所有复复选框置置为不勾勾选状态态，不会会影响已已更改的的户型。点击隐藏藏户型特特殊设置置，将隐藏户户型下拉拉框、各各房间前前的复选选框以及及清空复复选框按按钮，这这时已经经进行户户型修改改的房间间则保持持修改后后的户型型。确定房号生生成规则则后，点点击下下一步，系统统会提示示“是否立立即生成成房间？”，确确定即即可，如如图4-20；【栏目说明明】房间号码生生成规则则楼层+号码码它对应的是是常见的的高层、小小高层、多多层住宅宅，如图44-200楼层+顺序序号（单单元横向向）如：一个单单元有两两户，号号码在本本单

49、元中中横向连连续，如如图4-21楼层+顺序序号（单单元纵向向）如：一个单单元有两两户，号号码在本本单元中中纵向连连续，如如图4-22楼层+顺序序号（楼楼栋横向向）此种生成规规则有点点特殊，不不管该楼楼栋有多多少个单单元，其其下有多多少户，都都当做只只有一个个单元处处理，按按照楼层层+顺序序号生成成房号，如图4-23提示：房间号码可可由系统统自动生生成，也也可在生生成的基基础上根根据需要要修改。同一单元下下的房间间号码不允许许重复。房间号码允允许不填填房号，系系统则认认为没有有房号的的单元格格不存在在物理房房间。生成独立别别墅用于一一栋楼下只有有一套房房产的业业务场景景。在列表中选选择需要要生成

50、房房间的楼楼栋后，点点击生生成房间间，打打开生成成房间向向导界面面，选择择“独立别墅墅”选项，点点击下下一步，打开增增加房间间窗口，如如图4-24所示，录录入房间间资料后后，保存即可。 【字段说明明】房间编码由“楼栋父父级编码码+楼栋栋编码+房号”组成，不不可编辑辑。租售类型默认当前房房间所属属楼栋的的租售类类型，可可编辑。如何调整房房间房间生成后后，并不不是所有有由系统统生成的的房间资资料都十十分完善善，个别别房间或或多或少少会存在在一定的的差异，需要对房间间资料进进行调整整，甚至至可能需需要对房房间进行行拆分或或合并操操作。在列表中选选择需要要调整的的楼栋，点点击调调整房间间，打打开如图图

51、4-225所示界界面，在在此可对对房间进进行拆分分、合并并以及修修改操作作。修改房间资资料选择需需修改的的“租控”状态的的房间，点点击房房间资料料，打打开房间间资料窗窗口，如如图4-26所示，在在此可修修改房间间的户型型、租售售类型、计计租模式式等信息息，修改改后点击击保存存即可可。房间的合并并与拆分分商铺、写字楼楼的买卖卖与住宅宅不一样样，刚开开始发售售时可能能是一个个较大或或较小的的面积，之后可根据客户的需求割出一部分或合并进行出租，房产的合并与拆分功能就是用来分割和合并房产的。合并房间系统支持向右合合并及及向下下合并两种。向右合并后后，所选选房间与与其右侧侧相邻的的房间合合并为一一个房间

52、间；向下下合并后后，所选选房间与与其下方方相邻的的房间合合并为一一个房间间。房间间合并后后，除面面积合并并外，其其它房号号、房间间资料为为所选房房间的信信息，可可通过房间资资料按按钮调整整合并后后的房间间的户型型、面积积等资料料。拆分房间对于商铺等等，经常常需要对对房间进进行拆分分，拆分分后，所所选房间间将被拆拆成最小小单元格格。左上上方的单单元格保保留原房房间的信信息，拆拆分后的的其余单单元格为为空白，可可通过房间资资料按按钮调整整、新增增拆分后后各个房房间的基基本资料料。插入整列如果需要对对最小单单元格进进一步拆拆分，可可通过插入整整列功功能实现现，选择择某房间间，点击击插入入整列，录入入

53、插入列列的号码码，确确定后后系统自自动在所所选房间间右侧插插入一整整列，选选中空白白单元格格，通过过房间间资料按钮可可新增房房间。删除整列可插入整列列，也可可以对整整列进行行删除操操作，选选择房间间，点击击更多操操作下的删删除整列列，所所选房间间所在的的列将被被删除。当当所在列列存在被被合并的的房间时时，该列列不允许许删除。提示：只能对“租租控”状态的的房间资资料进行行修改。对房间进行行删除、拆拆分、合合并时，只只能对“租控”状态的的房间进进行操作作。只有进行过过合并操操作的房房间才能能进行拆拆分操作作，否则则拆分操操作不可可进行。如何设置平平面图为了更直观观的体现现项目下下的区域域、楼栋栋及

54、楼栋栋下的房房产，可可对其进进行平面面图设置置，上传传形象的的图片作作为区域域或楼栋栋下的背背景，将将楼栋或或房产的的格局调调整类似似真实的的布局。这这一点对对于“商铺”类型的的房产，尤尤为重要要。选定项目、区区域或楼楼栋，点点击平平面图设设置，进入修改布局界面，点击修改布局，用户可进行上传平面图的操作，如图4-27，上传后，保存布局即可。 房产管理用于管理租租售的房房间，包包括对房房产资料料的编辑辑、价格格录入以以及批量量调整房房间的其其他信息息。界面面如图44-288 【栏目说说明】视图内查询询系统支持对对房产资资料进行行视图内内查询，勾选快速查询栏的“视图内查询”复选框即可实现视图内查询

55、。此时，系统是按“项目+视图过滤条件+快速查询条件”进行组合查询，查询出的结果是同时满足这三部分条件的数据。房产资料在标标签页中中，双击击房间列列表中的的记录，打打开房间间资料界界面，如如图4-29所示，可可查看该该房间的的全信息息，同时用用户还可可以通过过标签签页查看看到与该该房间发发生交易易的客户户及客户户信息 ，通过过和和标标签页可可以查看看到与该该房间发发生的所所有销售售信息和和租赁信信息，如如果没有有购买销销售系统统，标签页页则不显显示。提示：只有状态为为“租控”的房间间才允许许修改其其户型，且且户型一一旦改变变该房间间的结构构、面积积等值也也会随之之改变，户户型下拉拉框的内内容取自

56、自【项目目概况】中中侧标签签。价格录入用于选择房房产的计计租模式式，并录录入租金金单价、租租金、租租金单位位和币种种，界面面如图44-300所示，录录入完成成后，保保存即传递到到相关房房产的最最新价格格。提示：无论房产的的租赁状状态是什什么，只只要该房房产已有有建筑面面积和套套内面积积，修改改租金单单价，系系统会根根据选择择的计租租模式，自自动计算算租金；修改租租金，系系统会根根据选择择的计租租模式，自自动计算算租金单单价。其他信息用于批量调调整房间间的景观观、朝向向以及是否否附属房房间。界界面如图图4-331具体操作如如下：在项目列表表中选择择项目-分区-楼栋后后，系统统以销控控表的模模式显

57、示示所有房房间； 根据需要选选择要调调整的房房间范围围，若选选择某一一横向记记录的“整列调调整”则表示示将当前前所选这这一楼层层所有单单元的房房间均进进行修改改景观或或朝向操操作；反反之，选选择某一一纵向记记录则表表示将当当前所选选单元的的所有房房间进行行同样的的操作； 若需将当前前楼栋下下所有房房间的景景观或朝朝向或是是否附属属房间进进行修改改，则可可直接点点击销控控表中最最左上角角的“全部调调整”即可； 操作完毕后后点击保存信信息按按钮才可可让所有有操作生生效。费用定义本模块用于于定义项项目存在在哪些费费用及费费用对应应有哪些些计费标标准，以以便后续续模块调调用。界界面如图图4-332增加

58、费项费项固定分分为房产产类费用用与合同同类费用用两大类类。增加房产类类费用选中“房产产类费用用”，并单单击“新增费用项目”，打开开新增费费用项目目界面，如如图4-33所示，录录入相关关信息，保存即可。【字段说明明】费用名称同一项目下下“费用名名称”不能重重复。走表类费用用、押金金类费用用、是否否管理费费当“走表类类费用”选择“是”时，“押金类费用”和“是否管管理费”自动变变为“否”；当“押金类类费用”选择“是”时，“走表类类费用”和“是否管管理费”自动变变为“否”；当“是否管管理费”选择“是”时，“走表类类费用”和“押金类类费用”自动变变为“否”。增加合同类类费用选中“合同同类费用用”，并单单

59、击“新增费用项目”，打开开新增费用用项目界面面，如图图4-334所示，录录入相关关信息，保存即可。提示：所有系统级级费项不不允许修修改、删除。当费用项目目下已经经定义了了计费标标准时，则不允许修改改“走表类类费用”字段的值。同一项目下下只允许许定义一一个房产产类管理理费。同一项目下下只允许许定义一一个合同同类管理理费。如果所定义义的管理理费已经经被引用用过 （包括括意向书书/合同同引用了了该费用用和租金金一起生生成管理理费，执执行中的的合同的的计费标标准中引引用了该该费用），则则“是否管管理费”字段值值不可改改变。如果当前管管理费用用已经被被意向书书或合同同模块引引用，则则不能删删除！增加计费

60、标标准用于设置各各费用项目相应的的计费标标准。增加房产非非走表类类计费标标准选中房产类类且为非非走表类类的费项项，并单单击“新增计费费标准”，打开开增加房房产非走走表类计计费标准准界面，如图4-35所示，录入相关信息，保存即可。【字段说明明】计费标准名名称同一项目同同一费项项下“计费标标准名称称”不能重重复。计算方法：选择“手工工录入”，则后续续引用此此计费标标准计算算收费金金额时，取取用户手手工录入入的值；选择“固定定金额”，则收费费金额等等于录入入的值；选择“按面面积计算算”，若“计费天天数设定定”为：按月计费：收费金金额=建建筑面积积或套内内面积或或计租面积积*单价价；按当月实际际天数计