黄沙水产市场调查报告

1、行业（商圈）工程调查报告工程概况工程概况行业名称客户经理刘敏所在商圈名称调研方法广州黄沙水产交易中心现场调查授信调查人员申明：本人对该工程进展了现场调查，在收取全部资料复印件时，认真核对资料负责，担当相应责任。客户经理： 刘敏日期： 2022年6月行业概况行业形成的背景。广州市黄沙水产交易市场是目前华南地区最大的水产综合市场。该市场是响应市政 府还路于民、引商入室和响应党中心、国务院关于国有大、中型企业转换经营机制的号召， 利用码头、仓库等地方，由广州港务局新风港务公司主办，市工商局市场分局参与治理的 大型水产品综合市场。1.（分别对全国及本地的行业现状进展分析、比照）1411459去年同期相

2、比，分别下降了 5.9%和 3.3%。这是继去年消灭同比下降后，我国出口水产品再次消灭负增长。在欧盟、美国、日本等传统出口市场萎缩的状况下，我们面临的技术性贸 易措施等问题不容无视。1.分析该行业的社会地位、影响力和进展前景，找出竞争优势在哪里？可持续进展的要素是什么？该行业为饮食行业，与人民日常生活息息相关，吃海鲜是广东地区居民的传统， 行业的持续性较强，有肯定进展空间。政府为提高我国出口水产品的竞争力，促进企业扩大出口，检验检疫部门建议出口企业建立水产品养殖、加工全过程质量保证体系，加强药物残留和微生物污染等工程检测，确保出口水产品质量；加强技术创新，大力进展精深加工，提高产品附加值，创立

3、知名品牌；实施市场多元化战略，乐观开拓新兴市场，以削减相对集中的个别市场波动带来的风险。1.行业面临的挑战有哪些？行业风险及制约行业进展的因素。随着人工和饲料价格的上涨，水产品养殖本钱逐年上升。我国养殖水产品的主要饲 料是鱼粉，目前国内秘鲁一般蒸汽级别鱼粉报价每吨9200 元，超级蒸汽级别鱼粉报价每吨11.02400600目前，我国水产品加工主要为去皮、切片、挑刺等初级加工，多数是半成品和粗加工 品，精深加工缺乏 30%，且缺少知名优势品牌。出口水产品企业低价竞销现象较为普遍， 极易引发国外的贸易制裁。2022 年 8 月 14 日，美国商务部公布对冷冻暖水虾反补贴调查终裁结果，对我国企业所裁

4、决的具体税率为 18.16%，与 2022 年 5 月美国商务部公布的5.76%的初裁结果相比，终裁结果的反补贴税率激增了12.4%。1.政府、金融机构等对该行业的态度和扶持力度。扶持力度一般。1.该行业客户群是否我司的目标客户？如何查找该行业的客户？目前正在需找目标客户，需找该市场内规模较大，营业时间较长，盈利力量较好， 信用记录良好的客户。本地是否存在该行业商圈？有哪几个？规模与市场竞争力如何 ?（如有多个商圈，请比照分析）1994 年 7 月开业。同时，黄沙市场又正在升级改造成“广州水产品中心批发市场”，是经国家农业部 选址、国家计委批准立项的国家级市场，广州市政府大力推动的市政重点建立

5、工程工程。是广州市菜篮子建立重点工程之一，华南地区大型水产品交易物流平台。商圈概况（如有多个商圈，请分列）1、商圈成立年份、地理位置（商业街区业务须附电子地图）市场名称成立年份成立背景地理位置、规模黄沙水产交易市场19947广州市政府主导该 市 场 占 地 近30000 平方米，档250市场照片（外部与内部）电子地图：2、商圈交易状况上年交易额今年估量交易额商铺数商户户数辐射范围（主要指下游辐射）（亿元）100（亿元）100250 多200 多广州、珠三角各大酒楼、肉菜市场、个个居民分析该市场整体进展前景、行业影响力。行业将来的业务增长点在哪？ 一.优越的地理位置27 号，东经 11358北纬

6、 2307。在广州市珠江隧道口、地铁口西侧的珠江岸边，南临白鹅潭、西面是广铁南站，从黄沙大 道的丛桂路、西猪栏路和六二三路均可直达场内，远洋大型渔轮、四乡小船均可直抵市场 码头，水路、大路、铁路交通极为便利。二.丰富的经营治理阅历广州黄沙水产交易市场是由广州港新风港务公司主办、市工商市场分局协办。一九九四年七月开业至今，市场车水马龙、经营秩序良好，档口生意蒸蒸日上，市场营销积存 了丰富的治理阅历，有完善的市场交易章程和经营守则，场内真正表达：“公正买卖、合 理消费”，深受宽阔经营档主和消费者的高度赞扬，连续多年受省、市主管部门的表彰,获“全省文明市场”、“消费者满足市场”、“广东省渔业产业龙头

7、企业”等荣誉称号， 是目前华南地区最大的水产品综合交易市场，也是全国三大国家级水产品批发中心之一。三.完善的配套设施25,00023350放 250 多辆汽车，市场前沿码头牢靠泊十多艘三千吨级以下的船舶。有完善的水、电供给24四.鲜活丰富品种众多市场品种丰富多样，产销价格合理。以鲜活水产品为龙头、包括允许上市的野生、飞禽等动物不下 200 多个品种，其中以独具岭南特色的鲜活水产品为其经营特色。以“活鲜”为代表的黄沙市场，比日本、东南亚等地海鲜水产市场毫不逊色，连美国、加拿大等 国家的大型高档鱼市场也赞美不止。五.交易活泼辐射面广市场经营活泼，交易数量巨大。每天 24 小时全天候都可以进展交易。

8、进场交易的1,000/600150左右，而打包空运至北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、南宁、武汉、石家庄等大中城市的海产品达2002000一.省内主要辐射区域有： 沿海东线的南澳、汕头、汕尾、海陆丰、惠阳、惠东、深圳、珠海等地区；沿海西线有湛江、阳江、茂名、电白、阳江、台山等地为代表；珠江 三角洲的东莞、南海、顺德、三水等地也占相当大的交易量。二.国内主要辐射:广西、海南、福建、辽宁、山东、湖北、湖南、北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、武汉、石家庄等城市。确定地说，全国各 大、中城市，包括香港、澳门，甚至台湾省在内，都有黄沙市场海鲜销售客户网络、都有

9、 水产品的经营者进场交易。三国际主要辐射国家：美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等 20 多个国家主要大城市已建立有海鲜水产品的进出口业务。可以说，广州黄沙海鲜交易市场在国际上已享有肯定的知名度。据统计：1999180,00070额均为全国同类批发市场之最。20007250%供给广州地区，15%供给省内市场，35%的货源销往全国各地。该市场现已进展成为广东省、乃至华南地区 最大的水产品综合交易市场，有“广州水产品蓄水池”之称。六.前景-国家级现代化大市场：25,000 多平方米的场地已远远满足不了众多商家客户的产销交易。因此，该公司治理者从一九九五年起相继向市政

10、府、省政府、以及国家申请立项，要求把市场申请扩大为国家级水产品中心批发市场。在省、市各级领导和有关部门的关注及支持下，一九九五年，国家农业部以农渔函199555 号批复了广州市穗府报199588 号文，同意黄沙国家级水产品中心批发市场工程，认为该市场符合全国水产品中心批发市场总体布局的要求。一九九六年，省政府以粤府函199633 号批准该工程纳入省“九五”水产品批发市场建立规划；与此同时，广州市政府也将其纳入了“菜篮子工程”规划建立的重点工程， 赐予重点支持。一九九九年，国家经贸委对各地区、各有关部门推举的市场进展了认真筛选，确定了 35 家关系国计民生、交易规模大、辐射力量强、治理标准、现代

11、化程度比较高的大型市场作为国家经贸委第一批重点联系市场，黄沙水产交易市场名列其中。国家计委以计经贸1999220520005112000332000投资打算。三、商圈治理方概况市场治理职责对商户的治理力量和话市场治理职责对商户的治理力量和话产权状况转租状况搬迁、拆迁、剩余租方语权，能否供给租金或（是否有监赁期限状况销售数据管）暂无广州港治理方权利较大、新风港理数据方面暂未取得有务公司主办、市工商市场分局协办局协办2、商圈租赁状况（对出租率、营业面积、淘汰率、租金、转租状况等分析说明）出租方出租方出租率换手率租赁年商铺面积年租金（万缴租方式（月转让费（万（%）（%）限（）元）缴、年缴、买元）不月

12、缴90%3 年以超 过10平米以上上5%调查市场内一手租赁商户与二手租赁商户的比例，及其在经营规模、稳定性、经营证照资料等方面的区分。四、商户经营状况1、经营状况分析零售商户经营状况零售行业主要经销售规上游结上 游下游情下 游下 游毛利净 利类别营产品模况算方式结 算况结 算结 算率率周期方式周期各种日均养殖场现金无酒楼现金月结20-10鱼7-8万肉菜市现金40以下场调查分析市场内商户的经营规模（好的、差的、平均、持续经营年限、行业细分、经营模式、投资周期、本钱构成、资金流状况、存货周转状况等。以上为东园水产的数据，据了解该市场目前状况比较一般，消灭了少量空置档口，是至2022 年国家把握三公

13、消费以来，高档酒楼销售额持续下滑所受到的连带影响，水产市场销售额普遍下滑 20-30%，目前能维持盈亏平衡的档口已经算是经营良好了。2、用途合理性分析授信资金用途分析商户对资金需求主要为：据了解目前水产交易市场景气度一般，根本无贷款需求，如有需求根本用于其它方面的经营。客户对利率承受力量周转周期30天平均单宗交易毛利润率%平均单宗交易净利润率%单周期资金本钱（按日息万分之计算，最长天）案例选取毛利 %、净利 %、资金周转 天的某商户为例，像某产品，每件进货价 元，售价约 元，毛利 元/件，净利 元/10进货 件产品，净利润 万元，利息每天 *= 元，30了解商户经营的资金来源，对利率的敏感程度

14、，找出其普遍可承受的最高利率本钱。我司进入该市场的收益预期如何？3、金融同业竞争现状商户对金融产品的运用程度（结算工具、信贷产品等）多为现金交易,每日余款存银行.（银行、小贷公司等产品）银行、小贷渗透较深， 竞争较为剧烈，授信不良的状况说明，改进措施。据了解近期该市场有一个名叫悦丰水产的老板跑路，还是行业中做的较大300100（针对租金、银行流水、或第三方数据认定，说明认定缘由、过程。每日进出货单据四、授信方案依据本人对目标商圈调研分析、目标客户群体商户融资需求分析和金融同业竞争状况 等情形，该市场总户数 200 多 户，市场年销售金额为100 多 亿元，总打算拓展商户5-10 户，本年度可拓展商户10 多 户，单户平均融资金额约为100-200 万元，以此估量市