CRM客户关系管理系统

1、目 录 系统概述以客户为中心，采采用架构，围围绕与客户产产生的所有活活动记录展开开工作，通过过管理客户从从接洽到签约约整个流程的的所有数据，轻轻松实现销售售过程指导、客客户数据分 析、跨区域域数据共享等等功能。主要要包括：客户户管理、日程程安排、销售售政策、跟踪踪记录、市场场机会、销售售合同、竞争争对手、客户户服务、数据据分析等模块块。晨科通用用 管理系统统是企业提高高销售业绩、维维护客户关系系、提供正确确决策的好帮帮手。安装客户端安装【应用说明】接收协议后，选选择安装路径径，然后点击击“下一步”，即可完成成安装，如图图表至图表所示。【界面展示】图表 图表 * 客户端端安装第一步步图表 图表

2、* 客户端端安装第二步步：接收协议议图表 图表 * 客户端端安装第三步步：选择安装装路径图表 图表 * 客户端端安装第四步步：安装图表 图表 * 客户户端安装第五五步：完成并并运行客户端端晨科客户关系管管理系统软件件功能模块市场活动管理在市场活动管理理里可以对活活动信息的主主题、开始截截止日期、活活动地区、负负责人、参与与人等信息进进行新增、修修改、删除的的操作。用户户可以轻松的的查找出活动动项目的详细细信息，例如如活动的内容容、负责人、准准备完成的时时间等信息。还还可以在此模模块中统计活活动的预算金金额以及决算算金额。【菜单路径】左侧栏市场活活动管理；【界面展示】图表 市场活动动管理界面活动

3、信息录入活动信息录入是是创建市场活活动详细信息息的模块，详详细记录包括括活动主题、开开始日期、截截止日期、负负责人、目标标、活动类型型、重要级别别、审批状态态等信息。【菜单路径】左侧栏市场活活动管理活动信息录录入；【界面展示】图表活动信息录录入界面【应用说明】市场活动：新增增活动、修改改活动、删除除活动、查询询、情况查询询条件、添加加邀请、修改改邀请、删除除邀请。（）新增：进入入“市场活动”界面，点击击“新增”，填写市场场活动详细信信息，点击“提交”，如图表所示示。图表新增市场活活动（）修改：进入入“产品信息”界面，选中中列表中所需需修改的活动动，点击“修改”按钮，修改改活动信息，点点击“提交

4、”，如图表所示示。图表 修改市场场活动信息（）删除：进入入“市场活动”界面，选中中列表中所需需删除的活动动信息，点击击“删除”按钮，确定定或取消删除除活动信息，如如图表所示。图表删除活动信信息（）查询：进入入“市场活动”界面，填写写主题、活动动类型，开始始截止日期，点点击“查询”按钮，如图图表所示。图表 查询市场场活动信息（）添加邀请：进入“市场活动信信息”界面，点击击新增邀请按按钮弹出新增增邀请对象界界面，添加完完邀请对象信信息后点击保保存对象；如如图表所示。图表新增邀请对对象界面（）修改邀请：进入“市场活动信信息”界面，点击击修改邀请按按钮弹出修改改邀请对象界界面，修改完完邀请对象信信息后

5、点击保保存对象；如如图表所示。图表修改邀请对对象界面（）删除邀请：进入“市场活动信信息”界面，点击击删除邀请按按钮弹出修改改邀请对象界界面，删除完完邀请对象信信息后点击确确定；如图表表所示。注释：同级子页页面还有活动动任务、活动动报告、临时时签到、费用用预算操作同同邀请伙伴一一样。活动查询活动查询是基于于活动信息录录入的模块，可可对录入的活活动信息，查查询活动任务务、邀请伙伴伴、邀请人员员、活动报告告、临时签到到、费用预算算的所属活动动、任务类型型、负责人、已已完成状态、备备注。【菜单路径】左侧栏市场活活动管理活动查询；【界面展示】图表活动查询【应用说明】活动查询：查询询、情况查询询条件。（）

6、查询：进入入“活动任务查查询”界面，输入入所属活动、任任务类型、负负责人、已完完成、备注、点点击“查询”。如图表所示示。图表查询活动任任务（）清空查询条条件：进入“活动查询”界面，点击击“清空查询条条件”按钮，如图图表所示。图表 清空查询询条件注释：同级页面面邀请伙伴查查询、邀请人人员查询、活活动报告查询询、临时签到到查询、费用用预算查询操操作同活动任任务查询。市场活动统计对市场活动信息息进行分组的的统计，对目目标产生的跟跟单数、实际际产生的跟单单数、目标订订单数、实际际订单数进行行统计查询。【菜单路径】左侧栏市场活活动管理市场活动统统计；【界面展示】图表市场活动统统计【应用说明】市场活动统计

7、：查询、清空空条件。（）查询：进入入“市场活动管管理”界面，点击击“查询”如图表所示。图表查询市场活活动分组（）清空条件：进入“活动查询”界面，点击击“清空条件”，活动类型型将默认为所所有项，负责责人编辑框将将清空。工作提醒工作提醒主要是是帮助用户进进行工作跟单单、商机、未未联系、应收收、应付、客客户生日的提提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒；【界面展示】图表工作提醒向向导跟单提醒跟单提醒是提供供用户对客户户跟单的详细细资料的查询询，详细资料料包括客户名名称、跟单人人员、跟单日日期、跟单方方式、跟单内内容、下次跟跟单日期。如如图表跟单提提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒跟单提醒【界面展示】图表

8、跟单提醒商机提醒商机提醒是提供供用户对客户户跟单商机的的详细资料的的查询，详细细资料包括客客户名称、商商机名称、跟跟单人员、销销售阶段、销销售状态、跟跟单日期、跟跟单内容、下下次跟单日期期。如图表商商机提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒商机提醒【界面展示】如图表商机提醒醒未联系提醒未联系提醒是提提供用户对预预期未联系的的客户跟单的的详细资料的的查询，详细细资料包括客客户名称、主主联系人、xx、手机号码码、业务员、最最近跟单日期期、最近跟单单结果、未联联系天数。如如图表未联系系提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒未联系提醒醒【界面展示】表未联系提醒应收提醒应收提醒是提供供用户对客户户应收金额的的详

9、细资料的的查询，详细细资料包括签签约客户、应应收金额。如如图表应收提提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒应收提醒【界面展示】表应收提醒应付提醒应付提醒是提供供用户对客户户应付金额的的详细资料的的查询，详细细资料包括签签约客户、应应付金额。如如图表应付提提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒应付提醒【界面展示】表应付提醒生日提醒生日提醒对用户户的客户的提提示生日信息息。【菜单路径】左侧栏工作提提醒生日提醒；【界面展示】图表生日提醒界界面工作管理工作管理主要是是提交工作报报告，下发工工作任务、以以及显示任务务的详情、任任务进度，帮帮助用户处理理消息的接受受以及发送。方方便用户对工工作报告、工工作任务的管

10、管理操作。【菜单路径】左侧栏工作管管理【界面展示】图表工作管理向向导工作报告用户可在接受的的报告页面中中对发送的报报告进行回复复，在发送的的报告中用户户可以添加工工作日报、周周报、月报。【菜单路径】左侧栏工作管管理工作报告【应用说明】、假如一个用户户要回复报告告、添加工作作报告，具体体操作步骤如如下：在“接受的报告告”界面，点击击“回复”按钮，弹出出“回复报告”界面，如图图表、图表所示。在“发送的报告告”界面，如果果是添加日报报，点击日报报按钮，如图图表所示，添添加日报内容容。在“发送的报告告”界面，如果果是添加周报报，点击周报报按钮，如图图表所示，添添加周报内容容。在“发送的报告告”界面，如

11、果果是添加月报报，点击月报报按钮，如图图表所示，添添加月报内容容。【界面展示】图表接收的报告告界面图表回复报告界界面图表新建日报界界面图表新建周报界界面图表新建月报界界面工作任务用户新建多个工工作任务，并并可查看任务务的详情以及及工作任务进进度。【菜单路径】左侧栏工作管管理工作任务【界面展示】图图表 工作任任务界面图表 工作任务务界面【应用说明】我监管的任务：新建、修改改、删除、结结束任务。（）新建：用户户若想创建一一个任务在“我监管的任任务“界面点击新新建按钮然后后点击确认图图表 新建任任务界面所示示。图表 新建任务务界面（）修改：进入入“我监管的任任务”界面，选中中列表中所需需修改的信息息

12、行，点击“修改客户”按钮，跳出出“修改任务”窗口，修改改相关信息，点点击“确定”。 （）删除：进入入“我监管的任任务”界面，选中中列表中所需需删除的信息息，点击“删除”按钮。注释：我负责的的任务、我执执行的任务页页面操作同我我监管的任务务。内部消息用户可以再内部部消息模块中中回复、发送送消息、对消消息的详细资资料确认查看看。【菜单路径】左侧栏工作管管理内部消息【界面展示】图表 内部消息息界面【应用说明】、假如客户回复复消息，点击击回复消息按按钮：图表 回复消息窗窗口图表 回复消息息窗口、假如客户发送送消息，在发发送消息页面面点击发送消消息按钮：图图表 发送消消息窗口。图表 发送消息息窗口客户管

13、理的主要含义就是是通过对客户户详细的深入入分析，来提提高客户满意意程度，从而而提高企业的的竞争力的一一种手段。客客户关系是指指围绕发生、发发展的信息归归集。客户关关系管理的核核心是管理，通通过一对一一营销原则则，满足不同同价值客户的的个性化，提提高客户忠诚诚度和保有率率，实现客户户价值持续贡贡献，从而全全面提升企业业盈利能力。【菜单路径】左侧栏客户管管理客户管理【界面展示】图图表 客户管管理界面图表 客户管理理界面客户资料【菜单路径】左侧栏客户管管理客户资料【界面展示】图图表 客户资资料界面图表 客户资料料界面【应用说明】.在“客户资料料”页面点击“添加客户”：图表 客户户资料新增界界面.在“

14、客户资料料”页面点击“修改客户”：图表 客户户资料修改界界面.用户若想要把把跟单的客户户导入，在“客户资料”页面点击“导入客户”，然后在打打开窗口中选选中文件导入入：图表 客客户资料导入入客户界面.用户若想要把把跟单的客户户导出，在“客户资料”页面点击“导出客户”，可直接将将系统中的数数据以文件格格式导出：图图表 客户资资料导出客户户界面.用户若想要给给客户发送短短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表 发送送主表联系人人短信界面.用户若想要给给客户群发短短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表 群发发短信界面.用户若想要给给客户添加跟跟单信息，在在“客户资料”页面点击“添加跟单”

15、：图表 添加加跟单界面.用户若想要给给客户修改跟跟单信息，选选中要修改的的行，在“客户资料”页面点击“修改跟单”：图表 修改改跟单界面【界面展示】图表 客户资料料新增界面图表 客户资料料修改界面图表 客户资料料导入客户界界面图表 客户资料料导出客户界界面图表发送主表联联系人短信界界面图表群发短信界界面图表 添加跟单单界面图表 修改跟单单界面注释：其余同级级子页面中的的客户联系人人、客户商机机、销售历史史、业务费用用操作同跟单单信息公共客户【功能概要】可可添加公共客客户信息、支支持群发短信信、导出客户户资料信息、客客户审批转移移的功能。【菜单路径】左侧栏客户管管理公共客户【界面展示】图图表 客户

16、资料页页面图表 客户资料料页面【应用说明】客户资料页面：）添加客户按钮钮：添加公共共客户资料信信息。）修改客户按钮钮：修改公共共客户资料信信息。）删除客户按钮钮：删除公共共客户资料信信息。）导入客户按钮钮：把表导入入系统客户信信息。）导出客户按钮钮：以形式导导出客户信息息。）发送短信按钮钮：向主表联联系人发送短短信。）群发短信按钮钮：根据客户户类别向联系系人发送短信信。）审批转移按钮钮：将前下拉拉框中的客户户转移给后下下拉框中的客客户。）查询按钮：根根据客户名称称、客户类别别、业务员、客客户来源、查查询客户信息息。再生客户【功能概要】可可添加再生客客户信息、支支持群发短信信、导出客户户资料信息

17、、客客户审批转移移的功能。【菜单路径】左侧栏客户管管理再生客户【界面展示】图图表 客户资料页页面图表 客户资料料页面【应用说明】客户资料页面：）添加客户按钮钮：添加再生生客户资料信信息。）修改客户按钮钮：修改再生生客户资料信信息。）删除客户按钮钮：删除再生生客户资料信信息。）导入客户按钮钮：把表导入入系统客户信信息。）导出客户按钮钮：以形式导导出客户信息息。）发送短信按钮钮：向主表联联系人发送短短信。）群发短信按钮钮：根据客户户类别向联系系人发送短信信。）审批转移按钮钮：将前下拉拉框中的客户户转移给后下下拉框中的客客户。）查询按钮：根根据客户名称称、客户类别别、业务员、客客户来源、查查询客户信

18、息息。跟单信息页面：）添加跟单按钮钮：添加跟单单信息。）修改跟单按钮钮：修改跟单单信息。）删除跟单按钮钮：删除跟单单信息。客户联系人页面面：）添加联系人按按钮：添加客客户联系人信信息。）修改联系人按按钮：修改客客户联系人信信息。）删除联系人按按钮：删除客客户联系人信信息。）发送短信按钮钮：向客户联联系人发送短短信。客户商机页面：）添加商机按钮钮：添加商机机信息。）修改商机按钮钮：修改商机机信息。）删除商机按钮钮：删除商机机信息。报备查询【功能概要】在在客户名称编编辑框内输入入客户名称，查查询显示客户户的报备内同同包含名称、业业务员、以及及录入日期。【菜单路径】左侧栏客户管管理报备查询【界面展示

19、】图图表 客户资料页页面图表 客户报备备页面【应用说明】）查询按钮：根根据客户名称称查询客户报报备信息（客客户名称、业业务员、录入入日期）。客户跟单【功能概要】添添加客户跟单单信息并显示示跟单明细，跟跟单提醒。对对客户进行跟跟单信息的输输入，查询跟跟单的详细内内容，点击客客户名称可自自动链接到客客户资料查看看客户的详细细信息。【菜单路径】左侧栏客户管管理客户跟单【界面展示】图图表 客户跟单页页面图表 客户跟单单页面【应用说明】）添加跟单按钮钮：新增客户户跟单信息。）修改跟单按钮钮：修改客户户跟单信息。）删除跟单按钮钮：删除客户户跟单信息。）查询按钮：根根据客户名称称、跟单日期期时间段、跟跟单人

20、员查询询 跟单客户户信息。商机管理【功能概要】添添加客户商机机信息并显示示跟单历史，商商机跟单提醒醒。商机是驱动销售售的基础。有有效的管理商商机，才能在在有限的时间间内完成或超超越销售指标标，迅速抢占占新市场。【菜单路径】左侧栏客户管管理商机管理【界面展示】图图表 商机管理页页面图表 商机管理理页面【应用说明】）添加商机按钮钮：添加新的的商机信息主主要包含（商商机主题、商商机描述、销销售阶段、销销售状态、可可能性、预期期金额等）。）修改商机按钮钮：修改商机机信息主要包包含（商机主主题、商机描描述、销售阶阶段、销售状状态、可能性性、预期金额额等）。）删除商机按钮钮：修改商机机信息主要包包含（商机主主题、商机描描述、销售阶阶段、销售状状态、可能性性、预期金额额等）。）销售漏斗按钮钮：点击该按按钮显示销售售阶段的漏斗斗统计图。）查询按钮：根根据客户名称称、商机日期期时间段、销销售阶段、销销售状态、可可能性查询客客户的商机信信息。跟单历史页面