CRM客户关系管理系统建设方案

1、客户关系管理系统建设方案商务代表：沈言言炎年月日本方案未经许可可，不得转载载；违者必究究！目录 一、全局模块功功能基于三层体系构构架客户关系管理系系统的体系结结构采用多层层结构：表现现层、数据层层、应用层。多层体系结构的的设计能方便便地实现扩展展和升级，从从而保证客户户关系管理系系统的可持续续发展。在应用层中封装装了系统主要要功能的组件件，这些组件件都不仅可以以重用，而且且相对独立，通通过增长服务务组件而使得得系统具有极极大的可伸缩缩性。用户在当前的开开发的基础上上，可以任意意自己扩充功功能，而无须须重写代码，也也无须了解原原来系统的设设计细节。 技术可以方便便实现与其他他应用程序的的数据输出

2、、输输出，从而实实现与第三方方系统结合。关联菜单设计 客户关系管理理系统的一个个重要特点，就就是各项业务务不是孤立的的，使用关联联菜单，把相相关的信息都都通过“主从从关系菜单”集集合起来，为为用户带来方方便。关联菜单设计，在在操作上具有有无可比拟的的方便快捷。例例如：打开某个客户资资料，与该客客户相关的联联系人、合同同、订单、款款项、电子邮邮件、服务记记录等相应的的链接全部都都显示在当前前画面的主从从级菜单中；打开一个成员信信息，该成员员所负责的工工作任务、相相关消息、人人事资料、培培训、文档、业业务等所有相相关的信息都都会以主从级级菜单方式显显示在相应的的链接位置； 客户关系管理理系统系统的

3、的关联菜单在在各个主要的的模块和功能能表中都得到到使用。自定义表单扩展展自定义表单很象象我们平时使使用的印刷好好的表格，可可以用来：填写表格通过表格执行办办理或审批流流程。例如：.请假条表表格，由申请请人填表，主主管批准，人人事部备案，这这是一种审批批流程表单，包包含申请、流流程、审批三三种应用。自定义表单主要要有两种使用用场合：数据自定义表单单：这种表单单的条目可以以任意制定，并并可设置权限限，没有流程程控制；流程自定义表单单：可以灵活活实现各种流流程功能，流流程又分为：.工作流程程，.审批流流程两种应用用方式；技术领先的流程程自动化组件件工作流程就是一一组人员为完完成某一项业业务过程所进进

4、行的所有工工作与工作转转交（交互）过过程，企业的的所有的业务务过程都是工工作流，如项项目、任务、订订单处理、投投诉处理、采采购、业务、申申请、审批等等。工作流程程通常由发起起者（如文件件起草人）发发起流程，经经过本部门以以及其他部门门的处理（如如签署、会签签），最终到到达流程的终终点（如发出出文件、归档档、批准）。支持标准文档格格式和在线编编辑控件在企业内部各种种格式类型的的文档应用越越来越广泛，客客户关系管理理系统提供对对标准文档格格式的广泛支支持，实现对对于办公文件件的统一编写写、发布、流流转、归档、版版本控制、在在线调阅、权权限管理。 客户关系管理理系统系统支支持文档（、）文件格式式的在

5、线编辑辑，在线编辑辑无需将文件件下载到本地地即可编辑，并并可实现痕迹迹保留、电子子勇等特殊功功能。 客户关系管理理系统系统支支持在服务端端生成文件格格式，并实现现文件的加密密、文档内部部权限、签字字盖章和校验验，在正式公公文场合（如如合同、制度度），文件比比文件具有更更高的安全性性。 客户关系管理理系统系统支支持文档（、）、文件、纯纯文件文件、等常见文件格式的全文索引和全文检索。 客户关系管理理系统系统支支持多种图片片文件的服务务端处理。极大加强了公司司内部档案信信息的管理，为为用户实现知知识性管理提提供了必要条条件。可充分分实现内部信信息资源最大大程度的集中中共享。目标任务的管理理模式通过客

6、户关系管管理系统的工工作流程管理理功能，企业业可以实现工工作目标的及及时制定、下下达、反馈、调调整和报告。管理者对于各项项工作的进展展情况一目了了然，降低了了工作实施管管理中的潜在在风险，提高高了对于工作作进度与效果果的监管力度度。图形化工作进度度分布和统计计图表显示，可可以实时了解解项目和任务务的状态，同同时提供企业业员工工作业业绩考核的数数据依据。多种方式协作交交流客户关系管理系系统的重要特特点反映在成成员间协作交交流功能上，由由内部消息、任任务协作、实实时通信、电电子邮件、企企业论坛等组组成的信息协协作交流功能能，可以实现现用户单位内内部各类信息息的畅通无阻阻，实时互动动，体现了以以交流

7、协作为为主的理念。团队协作管理： 客户关系系管理系统提提供一个团队队协作的平台台，实现团队队的动态的事事务协作。支持即时通讯（集集成腾讯模块块）：通过 的互联方方案，可以实实现企业内外外的交流。可可以打开语音音、视频进行行对话。同时时也可以搭建建起了企业之之间、企业与与个人之间的的沟通的桥梁梁。实时手机短信（集集成腾讯模块块）：支持移移动、联通手手机短信双向向收发，短信信群发，发短短信查资料，例例如查找通讯讯录等，个人人手机通讯录录的导入与导导出视频会议支持（集集成腾讯模块块）：具有会会议预定与定定时提醒，文文字、语音、视视频交流，电电子白板、远远程协作，完完整的会议记记录与回放。电子邮件功能

8、：提供内外部部邮件收发管管理功能，基基于数据库的的邮件系统可可更好地管理理企业的邮件件，实现基于于邮件的任务务管理，同时时避免因员工工离职造成公公务邮件信息息的丢失，共共享功能可实实现团队内的的邮件共享，无无需转发复制制。内部消息机制：内部消息可可用于系统的的通知和成员员间的消息互互动，提供备备忘功能，可可设置定时提提醒自己或他他人。全文检索技术 对所所有文章进行行检索，查找找，以便快速速找到用户需需要的信息。报表、图表和分分析决策 客户关系管理理系统的报表表、图表和实实现查询，提提供实时分析析和报告功能能，并实现分分析决策支持持。 客户关系管理理系统可以在在系统内提供供全部提取分分析处理、数

9、数据挖掘、预预测分析和报报告功能。丰富的报表功能能（由报表、图图表、图形和和分析支持），可可以根据关键键业务目标随随时跟踪关键键性能指标 ()。灵活可靠的权限限控制组合企业信息一般会会涉及单位机机关的jimmi，而且不不同的成员在在不同的时刻刻对办公信息息的处理权限限也是不同的的，因此可靠靠安全性控制制功能是系统统得以投入使使用的先决条条件。 客户关系管理理系统的权限限设计功能非非常复杂，但但应用起来却却非常简单，系系统的基本权权限是基于角角色的权限，管管理员只需分分配用户的角角色即可完成成权限的分配配。企业的应用需要要更复杂的权权限机制，为为了实现更复复杂的权限定定义，客户关关系管理系统统在

10、具体的模模块和功能上上，可以使用用部门、项目目组、成员、职职务、相对职职务关系（如如上下级关系系）、小组、作作者等多种方方式定义权限限，这些权限限可以合并组组合使用，满满足企业对权权限安全的更更高要求，同同时也更方便便管理员操作作。自定义字段扩展展 客户关系管理理系统在重要要的数据表中中设计了自定定义字段扩展展功能，方便便企业在以后后增加字段的的需要；字段可使用系统统中的数据表表记录建立关关系（相当于于数据库外键键），如产品品、客户、成成员、项目、订订单、采购单单等；用户可以自己添添加字段，设设置字段的输输入、显示方方式，无需二二次开发或编编写代码；二、客户管理功功能客户管理功能实实现企业的客

11、户可通通过电话、传传真、网络等等访问企业，进进行业务往来来。任何与客户打交交道的员工都都能全面了解解客户关系、根根据客户需求求进行交易、了了解如何对客客户进行纵向向和横向销售售、记录自己己获得的客户户信息。能够对市场活动动进行规划、评评估，对整个个活动进行度度的透视。能够对各种销售售活动进行追追踪。系统用户可不受受地域限制，随随时访问企业业的业务处理理系统，获得得客户信息。拥有对市场活动动、销售活动动的分析能力力。能够从不同角度度提供成本、利利润、生产率率、风险率等等信息，并对对客户、产品品、职能部门门、地理区域域等进行多维维分析。客户信息管理客户信息管理是是企业在与客客户交往过程程中所形成的

12、的客户信息资资料、企业自自行制作的客客户信用分析析报告，以及及对订购的客客户资信报告告进行分析和和加工后，全全面反映企业业客户资信状状况的综合性性档案材料。建建立合格的客客户档案是企企业信用管理理的起点，属属于企业信用用管理和档案案部门的基础础性工作。客户信息管理的的内容包括：客户档案信信息、交往记记录、报价记记录、交易记记录、联系记记录、销售情情况、反馈记记录等全方位位的信息，通通过这些信息息的整合和分分析，使企业业多角度的把把握客户需求求，全面透视视客户情况，包包括客户的各各类基本资料料，客户历史史交易记录资资料、客户历历史联系信息息、客户个性性化信息、客客户群的各类类基本资料和和属性等等

13、。客户管理以客户户为中心的作作业模式，系系统提供关系系标签的设计计，打开一个个客户的页面面，与该客户户所有相关的的订单、合同同、往来帐单单、邮件、报报价、讨论、投投诉、服务等等所有相关信信息，都可以以在画面中显显示出相应的的链接，方便便操作。联系人信息管理理联系人记录客户户、供应商的的经办人员的的信息资料，包包括通讯地址址、登录帐号号、生日以及及个人爱好等等尽可能详细细的信息资料料。联系人信息可用用做通讯簿，方方便查询和发发送邮件等操操作。联系人信息可对对收到的邮件件自动匹配，并并将邮件与相相关客户、供供应商、相关关的项目、订单、任任务关联起来来。潜在客户管理潜在客户为对公公司产品、服服务及其

14、它有有需求且合作作意向比较大大的客户。机构成员通过潜潜在客户管理理，提升对市市场收集客户户的技巧与能能力。通过对潜在客户户的跟踪、管管理，建立业业务往来，直直接转化为客客户。客户关怀管理客户关怀的目的的是与所选客客户建立长期期和有效的业业务关系，在在与客户的每每一个“接触触点”上都更更加接近客户户、了解客户户，最大限度度地增加利润润和利润占有有率。对客户关怀管理理包括客户销销售、服务等等过程中的关关怀：销售过过程将实现从从潜在客户到到最终成为成成交客户整个个过程的关怀怀，服务过程程则对客户在在售后到产品品更新的整个个使用周期内内的关怀；企业可以将以往往关怀的经验验量化并生成成系统的关怀怀值，如

15、关怀怀时间、关怀怀方式、关怀怀条件等，由由系统的计时时器进行提醒醒，企业也可可根据实际情情况，自主设设置关怀的类类型，如事前前关怀、事后后关怀等，同同时企业还可可制定相应的的其它关怀政政策。客户满意度客户满意度是企企业评价服务务质量的重要要指标。 客户关系管理理系统的客户户管理的整个个过程都以客客户为中心，通通过协调各类类业务功能（如如销售、市场场营销、服务务和支持）的的过程并将其其注意力集中中于满足客户户的需要上。客户满意度是通通过对客户反反馈及时的收收集分析，增增加企业对客客户的满意度度的了解，以以便改进工作作，提高人员员的素质，最最终实现提高高客户满意度度。客户请求及投诉诉客户请求投诉的

16、的处理情况及及回访情况客户信用评估客户信用评估是是客户管理的的重要环节，通通过对客户信信息的原始资资料进行整理理和分析，形形成的综合反反映客户资信信情况的档案案材料，有效效的信用评估估可避免因客客户信用问题题所可能造成成的重大损失失。客户信用评估的的主要内容有有：公司的概概况；股东及及管理层情况况；财务状况况；银行信用用；付款记录录；经营情况况；实地调查查结果；关联联企业及关联联方交易情况况；公共记录录；媒体披露露及评语；对对客户公司的的总体评价；给予客户的的授信建议等等。使用 客户关系系管理系统中中数据库的数数据，利用数数据分析的变变化和偏差分分析技术进行行客户信用风风险分析和欺欺诈行为预测

17、测，通过评价价这些风险的的严重性、发发生的可能性性及控制这些些风险的成本本，汇总对各各种风险的评评价结果，在在信用风险发发生之前对其其进行预警和和控制，趋利利避害，做好好信用风险的的防范工作。在线捕获潜在客客户 客户关系管理理系统可集成成电子商务系系统，通过电电子商务系统统，可实现在在线捕获潜在在客户。 客户关系管理理系统可从电电子邮件、留留言记录、访访问日志等数数据记录中通通过分析捕获获潜在客户名名单。企业也可以从其其他渠道获得得更多的潜在在客户目录，如如黄页、互联联网或行业门门户网站的信信息等。客户统计客户流失统计、客客户新增统计计、客户地区区分布统计、客客户行业分布布统计行动记录纪录每次

18、业务员员对客户的拜拜访情况或其其他业务活动动情况三、服务管理功功能客户服务工作自自动化客户服务从架构构上分为两部部分，一部分分为员工使用用的服务平台台，一部分是是客户的自我我服务平台。员工使用的服务务平台主要进进行客户的信信息的注册、客客户请求的录录入、请求的的解答、知识识库的建立、请请求的答复、请请求的知识化化。客户的自我服务务平台，由客客户自己进行行服务请求的的申请，客户户可以查看服服务请求的执执行状态。合作伙伴入口合作伙伴入口是是为客户、供供应商、代理理商等合作伙伙伴提供的访访问入口。 客户关系管理理系统支持为为合作伙伴、分分公司子公司司的成员创建建登录帐号和和指派权限，系系统管理员可可

19、以定义合作作伙伴可以访访问哪些模块块，并分配每每个模块的详详细操作权限限。合作伙伴入口也也可以与 客客户关系管理理系统分开，这这种做法通常常是使用电子子商务网站功功能，为合作作伙伴在电子子商务网站开开通相应的帐帐号和权限。客户服务知识库库“客户服务知识识库”是专为为满足客户支支持和产品支支持部门的需需要而设计的的，这些部门门负责处理客客户的电话、电电子邮件和基基于 的服服务请求。服务知识库（产产品知识库、方方案知识库、案案例知识库、服服务对策库、服服务知识库）的的建立，更大大程度上提高高服务人员的的服务能力和和水平，从而而又促进服务务质量的提高高。使用“客户服务务知识库”，您您可以执行以以下操

20、作：跟踪各个案例并并管理服务。在知识库中跟踪踪并共享常见见问题和解决决方案。管理客户咨询和和请求。客户反馈管理客户反馈管理对对客户反馈（包包括问题投诉诉等）和要求求进行记录，相相关人员接到到客户的记录录后，系统对对投诉等进行行量化。对于需要后续作作业的反馈，如如质量控诉，系系统根据信息息的类型和相相关的业务级级别数据，生生成投拆处理理的建议完成成时间等，并并转交相关部部门负责人，同同时在反馈的的负责部门的的工作记录中中生成一个投投拆跟踪业务务。对于需要返回给给客户的信息息，系统还将将向客户发送送处理的结果果，并对客户户满意度进行行记录评估。一对一服务企业经常出现服服务责任划分分不清、服务务人员

21、相互推推委的情况，造造成客户的严严重不满。一对一服务能让让企业为每位位客户指定专专门的服务代代表，做到责责任明确、服服务到位、真真正实现一对对一的关系型型服务。一对一服务功能能：销售与服服务订单执行行、反馈执行行、工作管理理、客户满意意度评估。与呼叫中心集成成呼叫中心又叫作作客户服务中中心，它是一一种基于（ ，计算机电电话集成）技技术、充分利利用通信网和和计算机网的的多项功能集集成，并与企企业连为一体体的一个完整整的综合信息息服务系统，利利用现有的各各种先进的通通信手段，有有效地为客户户提供高质量量、高效率、全全方位的服务务。 客户关系管理理系统可与呼呼叫中心集成成。客户服务知识库库经验丰富的

22、服务务人员是企业业重要的财富富，如何让所所有的服务代代表尽快具备备较强的服务务能力，是每每个企业面临临的问题。建立服务知识库库，主题包含含：产品知识识库、方案知知识库、案例例知识库、服服务对策库、服服务知识库等等，更大程度度上提高服务务人员的服务务能力和水平平，从而又促促进服务质量量的提高。知识库提供功能能强大的知识识库全文检索索查询功能，多多渠道的知识识库录入手段段，保证用户户能够通过查查询知识库来来得到解答，提提高员工的工工作能力和服服务的精确度度。服务资源包括常见问题，培培训教材，技技术文章等，服服务人员在对对客户服务的的过程中，相相关的资料会会自动保存到到公司知识库库中四、事件日程功功

23、能个人日程安排用于个人进行自自己的日程管管理，如日程程安排、日程程查询、日程程的按状态分分组排序。市场活动和各类类业务事务(如约会、电电话)会按日日程表显示，便便于实时查阅阅，避免错过过重要事务。日程管理可以检检查日程冲突突，可设定到到期提前提醒醒。实时任务和事件件日程查询系统成员的每一一件任务、过过程、事件处处在每一时间间阶段均有相相应的成员负负责办理，并并可在工作日日程管理功能能上展开。工作日程可按成成员、日期、部部门、小组、项目等单位进行查询或组合查询，常见的日程有：事件计划审批流程事件业务流程事件项目任务工作任务个人提醒事件通过日程可明确确每个人应该该做什么，做做好了没有。成员可使用日

24、程程查询，了解解自己或同事事的日程信息息，管理者也也可以使用日日程了解员工工的工作情况况。在日程安排的当当天，会桌面面提醒相关日日程信息，也也可以预先设设定到期提前前提醒功能。事件计划事件计划用于创创建未来日程程的安排，或或过去日程的的记录。可设置到期预先先提醒，提醒醒方式有内部部消息、手机机短信或电子子邮件。日程计划表上可可以检查日程程冲突。事件计划(如约约会、电话)会按日程表表显示，便于于实时查阅，避避免错过重要要事务。五、审批流程功功能流程审批的常用用审批表单公文流转过程（发发文、收文、归归档）项目立项审批过过程文档或合同审批批会签过程公司规章制度审审批会签过程程出差申请表请假申请表费用

25、报销申请审审批表采购申请表资产(办公用品品，图书或相相关资料)领领用、借用申申请表加班申请表借款登记表业务申请表办公申请表图形化流程视图图系统的流程提供供图形化设计计流程图和数数据表式设计计流程图，这这两种视图同同时也应用于于流程的阅读读。流程设计视图可可以查看或设设计，通过添添加、删除、修修改条件判断断、循环、会会签、节点来来进行定义，并并在流程图中中用直观实时时的图形表示示出来。流程图以不同图图形、线条显显示，可直观观的看出流程程走向。系统的流程还提提供数据表视视图，在数据据表视图中，可可以浏览流程程的过程属性性、对象属性性、消息属性性、限制、多多条件等详细细属性信息。用户可以随时在在两种

26、视图中中切换。基于模板的流程程定义复杂流程的定义义过程十分繁繁琐，客户关关系管理系统统可使用模板板来定义流程程，避免管理理员花费大量量的时间在系系统设置工作作上。采用模板定义可可提高工作效效率，便于快快速布署实施施。流程模板，就是是按常规办理理工作流程工工序，制定为为流程模板，供供系统中工作作流、审批流流等工作流程程定义时套用用。企业可以定义适适合本企业管管理特点的工工作流程模版版，也可以使使用“复制”功功能，在复制制后经过少量量更改创建为为新的自定义义的流程。自定、预定、固固定三种流程程模型预定义流程：流流程发起人可可以自由更改改节点的对象象，但不能更更改节点，预预定义的流程程用户可以保保存

27、选择的对对象，下次发发起同样的流流程，可以使使用导入功能能导入。固定流程：固定定流程是管理理员定义好的的流程，固定定流程不能修修改，适用于于严肃的过程程。自定义流程：流流程发起人可可以自由更改改节点，也可可以更改节点点的办理对象象或审批对象象。会签功能应用流程会签，是一一组平行的流流程步骤，会会签能够把多多个任务节点点在一个步骤骤内处理。流程会签可在同同一个办理节节点里实现多多个部门分步步审批，常用用于合同会签签、重大立项项会签等。节点的办理、只只读和跳转流程的节点除了了办理节点外外，也支持只只读节点(通通知节点)，只只读节点的对对象不需要做做出办理。流程的节点支持持使用任意办办理、全部办办理

28、、半数通通过三种办理理方式。流程的办理支持持跳转功能，包包括自动跳转转和人工跳转转。流程的节点还可可以设置办理理限制、短消消息通知等属属性。自定义类型流程除了系统内内置的各种流流程类型外，还还支持用户自自定义流程类类型。在自定义流程类类型中，可使使用自定义的的数据资源，这这些资源跟整整个系统是共共享的，同时时与自定义表表单也是通用用的。自定义字段 客户关系管理理系统在三个个层面上支持持自定义字段段：自定义流程类型型，不同的流流程类型表单单不相同，例例如：请假申申请和费用报报销申请，所所填写的表格格内容是不同同的，可使用用自定义字段段功能进行设设置。主要表的自定义义字段：系统统允许在主要要表中创

29、建和和使用自定义义字段，例如如：系统的客客户表中没有有“信用额度度”这个字段段，但又需要要这个字段，可可使用自定义义字段创建“信信用额度”，无无需通过二次次开发即可实实现扩展。表单的自定义字字段：详细请请参阅自定义义表单介绍。所有自定义字段段都可以使用用系统的外键键查询和分类类玫举数据，与与系统形成一一个有机的整整体。六、市场管理功功能市场活动管理市场活动管理对对直接市场营营销活动加以以计划、执行行、监视和分分析。营销部门实时地地跟踪活动的的效果，执行行和管理多样样的、多渠道道的营销活动动。可帮助营销部门门管理其市场场活动资料；市场信息管理市场信息管理负负责收集各种种市场的情报报资料，并以以文

30、档或数据据表形式保存存在系统数据据库中。营销人员可方便便查阅这些信信息资料。市场信息管理的的高级分析功功能还包括从从无序的信息息情报资料中中，使用数据据挖掘工具进进行整理和分分析。合作伙伴管理记录合作伙伴情情况，记录信信息参照客户户管理七、财务管理功功能应付款管理对费用产生的应应付款进行统统计和查询，并并自动提醒经经办人员及时时跟踪付款。应付款管理是企企业控制资金金流出的一个个主要环节，同同时也是维护护企业信誉，保保证企业低成成本采购的一一个有利手段段。应付款管理系统统主要提供发发票和应付单单的录入、向向供应商付款款的处理、及及时获取现金金折扣的处理理、单据核销销处理等业务务处理功能，并并提供

31、应付账账龄分析、欠欠款分析等统统计分析，提提供资金流出出预算。应收款管理对订单或其他收收入产生的应应收款进行统统计和查询，并并自动提醒经经办人员跟踪踪回款。应收款是企业运运营资金流入入的一个主要要来源，因此此应收款的管管理是保证企企业资金健康康运作的一个个主要手段。应收款管理系统统主要提供发发票和应收单单的录入、客客户信用的控控制、客户收收款的处理、现现金折扣的处处理、单据核核销处理、坏坏账的处理、客客户利息的处处理等业务处处理功能，并并提供应收账账龄分析、欠欠款分析、回回款分析等统统计分析，提提供资金流入入预测。费用预算根据前期财务分分析做出下期期的财务计划划、预算等。各部门、项目组组可提交

32、费用用预算。支持预算的统计计和比较，提提供动态图形形显示统计指指标。报销管理费用报销申请审审批，员工填填写费用报销销申请并提交交给审核人，申申请通过批准准后，由出纳纳人员按流程程执行费用登登记。各种费用数据可可生成统计报报表，为管理理者监督费用用情况提供数数据基础。统计查询：支持持用户按部门门、款项类别别、相关项目目、日期、属属性进行相应应的统计查询询。用款管理对于单位内部的的各种用款进进行在线提交交、审批、借借出登记、归归还登记的管管理，降低日日常用款管理理工作的工作作强度，提高高工作效率。用款的申请和审审批分别在个个人事务和审审批登记模块块中完成，使使用工作流程程定义审批路路径。用款管理功

33、能包包括：用款登登记、用款归归还登记、用用款查询、用用款统计。常用的财务统计计报表现金银行报表收付款日报表其他收入查询表表月其他收入报表表部门收入报表费用支出查询报报表月费用开支报表表员工费用开支报报表部门费用开支报报表财务统计报表 客户关系管理理系统系统提提供各种财务务统计报表，如如：财务科目统计阶段订单收入统统计应收款统计应付款统计统计数据支持系系统内任意字字段的排序和和过滤查询，所所有统计都支支持图表输出出。提供动态图形显显示统计指标标。八、文档管理功功能文档管理功能集中管理文件，加加速企业的知知识积累，文文档更加安全全。员工可以不限时时、不限地访访问文档库，获获取急需资料料。文件分类：

34、可以以根据企业的的管理要求，建建立不同的文文件类别以存存放相关的文文件。文档权限：文件件的上传、阅阅读、删除都都可以有严格格的权限设置置，目录可以以使用继承权权限，也可以以对单一目录录指定权限。文件格式：支持持所有的文档档格式，系统统内部支持对对、等常见文件件格式进行信信息摘要处理理（全文检索索处理），支支持在后台生生成和。文件上传：可以以单个文件上上传，同时支支持批量文件件上传或使用用包上传，方方便企业海量量文件的批量量上传。文档发布：相关关人员可对在在授权范围内内的文档目录录进行相应的的发布管理操操作。文档查询：成员员可以在授权权范围内的文文档进行在线线搜索、浏览览。按目录分配权限限成员的

35、基本使用用权限由角色色权限决定，此此外， 客户户关系管理系系统还支持使使用目录权限限进行权限控控制，实现更更细化的安全全权限要求。使用目录权限可可进一步灵活活地设置文档档的权限。目录权限支持子子目录继承主主目录方式。多种方式权限定定义文档管理有灵活活具体的操作作权限控制，确确保重要文档档被正确的人人使用，保障障jimi文文档的安全。成员的基本权限限由角色权限限决定，此外外， 客户关关系管理系统统还支持使用用组合权限进进行权限控制制，实现更高高的安全权限限要求。 客户关系管理理系统支持组组合权限分配配方式有：按按目录、按职职务、按部门门、按项目小组、按按小组、按相相对关系、按按绝对关系、按按作者

36、等各种种属性来定义义权限。可按多种方式指指定授权许可可，进一步提提高系统的灵灵活性，同时时使系统的维维护设置更方方面，您可以以选择最简便便的一种方式式指定即可，极极大地减轻设设置的工作量量。文档加密功能支持对重要的文文档进行加密密，客户关系系管理系统提提供三种加密密应用方式，确确保企业的关关键资料的安安全：第一种是信息指指纹，此方式式不对文档的的内容进行加加密，只对文文档的完整性性进行加密校校验，确保文文档是有效的的版本，主要要用于合同、签签字认可的文文档、规章制制度等，保证证任何人无法法对文档做出出任何改动。第二种是内容加加密，此方式式对文档的内内容进行加密密，阅读文档档需要特定的的密码，保

37、证证公司的jiimi文件不不会泄漏。第三种是透明加加密，此方式式加密对用户户是透明的，系系统内的用户户可正常阅读读文档，文档档离开服务器器后无法打开开（如果用户户将文档下载载到个人电脑脑或传到外面面，文档将无无法打开）（此此功能只支持持服务端文档档）。部门文件库提供部门文件库库功能，部门门内的文档可可放在部门文文库库中共享享，提高部门门内的文档的的共享水平。部门文件库可设设置部门管理理员，由部门门管理员负责责本部门文件件的管理。部门文件的目录录还可以分配配具体的权限限，也可以设设置为共享。网络硬盘提供个人文件库库功能（俗称称网络硬盘或或网络盘），个个人文件可在在私有或共享享的方式存放放在个人文

38、档档库中。个人文件库可分分配使用空间间。个人文件库的目目录可以设置置为共享。公文审批流程发文收文：发文文起草、发布布来文登记的的功能，通过过系统提供的的在线编辑、附附件上传功能能可以与其它它文档编辑工工具进行结合合。公文办理：根据据预先设置的的公文办理流流程，实现公公文的过程的的流程控制，支支持多种流程程模型，支持持会签、退签签、修改后续续流程等操作作，可满足了了各种复杂的的公文办理流流程的要求。催办跳转：对于于超过办理期期限或需特殊殊办理的公文文，可以进行行发送催办通通知、邮件，跳跳转操作等功功能实现，对对于办理流程程的跟踪检查查、特殊流转转的要求。提提高公文流转转办理的工作作效率。归档销毁

39、：通过过与系统文档档管理的连接接，对于已完完成流转办理理的公文，可可以进行相应应的归档、销销毁操作。支持标准文档格格式和在线编编辑控件在企业内部各种种格式类型的的文档应用越越来越广泛， 客户关系系管理系统提提供对标准文文档格式的广广泛支持，实实现对于办公公文件的统一一编写、发布布、流转、归归档、版本控控制、在线调调阅、权限管管理。 客户关系管理理系统系统支支持文档（、）文件格式式的在线编辑辑，在线编辑辑无需将文件件下载到本地地即可编辑，并并可实现痕迹迹保留、电子子勇等特殊功功能。 客户关系管理理系统系统支支持在服务端端生成文件格格式，并实现现文件的加密密、文档内部部权限、签字字盖章和校验验，在正式公公文场合（如如合同、制度度），文件比比文件具有更更高的安全性性。 客户关系管理理系统系统支支持文档（、）、文件、纯纯文件文件、等常见文件格式的全文索引和全文检索。 客户关系管理理系统系统支支持多种图片片文件的服务务端处理。极大加强了公司司内部档案信信息的管理，为为用户实现知知识性管理提提供了必要条条件。可充分分实现内部信信息资源最大大程度的集中中共享。灵活可靠的权限限控制组合企业信息一般会会涉及单位机机关的jimmi，而且不不同的成员在在不同的时刻刻对办公信息息的处理权限限也是不同的的，因此可靠靠安全性控制制功能是系统统得以投入使使用的先决条条件。 客户