中国马术行业发展状况调查报告

1、2 0 18中国马术行业发展状况调查报告Annual ReportChinese Equestrian IndustryDevelopmentCONTENT目录CONTENT俱乐部数据统计与分析Club Statistics中国进口马匹数据统计Imported Horse Statistics马术赛事及活动数据统计Competitions & EventsStatistics中国马术行业面临的问题China Equine Industry ChallengesXINJIANG为什么调查俱乐部？中外最大的不同就是中国所有的马术活动都围绕马术俱乐部展开。XINJIANG玉龙马业集团（山西右玉）环亚

2、马球俱乐部（天津）奥威马术俱乐部（呼和浩特）玉龙马业集团（山西右玉）环亚马球俱乐部（天津）奥威马术俱乐部（呼和浩特）呼伦贝尔卡伦堡马术俱乐部天星调良国际马术俱乐部（北京）从全国1802家马术俱乐部中随机抽样374家进行多项数据分类调查， 然后在已有数据的基础上统计分析推断马术行业的现状。从全国1802家马术俱乐部中随机抽样374家进行多项数据分类调查， 然后在已有数据的基础上统计分析推断马术行业的现状。Club Statistics俱乐部数据统计与分析2018年中国马术俱乐部数量及变化2018年2018年2017年2016年050090710001452150018022000近三年中国马术俱

3、乐部数量19%总计1874 家，关闭72 家 ， 现 存1802家。数据截止2018年7月31日, 此数据是通过电话调查、微信、微博、百度、团购网等一系列平台的统计结果。马术俱乐部区域分布全国马术俱乐部区域分布排名前三位的省份分别是：华东，华北及中西部地区。北京家，占总数据的12.86%占全国城市之首，但相比去年的占比16.39还是有所下降。华东地区（上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东） 马术俱乐部总数623家， 占全国马术俱乐部的33.24%华北地区（北京、天津、河北、内蒙古、山西）马术俱乐部总数552家，占全国马术俱乐部的29.46%。其中北京地区有241家，全国占比12.86。中部

4、、西部地区（甘肃、宁夏、陕西、青海、新疆、西藏、贵州、云南、重庆、四川、湖南、湖北、河南）马术俱乐部总数383家，占全国总数的20.44%。马术俱乐部区域分布东北地区（黑龙江、辽宁、吉林） 马术俱乐部总数157家，占全国马术俱乐部的8.83%。华南地区（广东、广西、海南）马术俱乐部总数159家，占全国马术俱乐部的8.48%。马术俱乐部区域分布变化8.48%7.83%8.38%7.40%8.48%7.83%8.38%7.40%20.44%18.65%29.46%东北中西部华北32.88%2018201733.24%华东33.31%项目数量百分比精选俱乐部374项目数量百分比精选俱乐部374今年关

5、闭数量7219.25%有推广方式14660.96%公众号10974.66%网站8658.90%团购推广2315.75%微博85.48%精选俱乐部关闭将近五分之一精选俱乐部关闭将近五分之一只有约60%的俱乐部有做推广公众号自媒体是最主要的方式 网站微博等推广方式逐渐减少马术俱乐部年卡平均消费水平排名18294.14元 14454.70元18294.14元14454.70元13922.47元52587.18元25991.19元23370元21369.70元52587.18元25991.19元23370元21369.70元40331122018201716237.22018201716237.213

6、938.414402.912480.412832.714140马术俱乐部场地设施平均占地面积约为平均占地面积约为156.6亩47.24%的俱乐部有室内场馆平均会员数303人237家俱乐部总占地面积37090.4亩，平均值为156.5亩。2017年平均值为103.76亩。199家俱乐部中， 94家俱乐部有室内馆。188家俱乐部总会员人数56934人（减去两个最高值18000人），平均值303人。马术俱乐部五大方向马术英式西部马球赛马耐力马术马术俱乐部类型调查基数273家俱乐部基础教学20876%马匹繁育3312%马匹交易6825%马匹寄养7829%户外野骑5922%举办赛事5219%摄像合作55

7、20%夏令营4818%场地租赁207%阿拉伯 7%国产品种包括（ 汗 血 、 德 宝、纯血22%蒙古、伊犁、三河马、矮脚马）国产马匹25%温血18%进口Pony 8%半血14% 其它品种6%其它品种包括（阿尔洛夫、夸特、弗里斯兰、布琼尼、阿帕鲁桑、俄罗斯汗血金黄色、安格鲁、汉诺威、美国花马、澳洲花马）马术俱乐部会员数据年龄分布17%01020317%49%数据来源于188家参与调查的俱乐部34%青少年2017年46.86%儿童Children2017年38.17%2017年14.97%65.54%相比2017年女性会员占比的62.70%有所上升。65.54%相比2017年女性会员占比的62.7

8、0%有所上升。相比2017年男性会员占比的37.30%有所下降。34.46%相比2017年男性会员占比的37.30%有所下降。 马术俱乐部教学体系西部马术 西部马术 教学体系9%英式体系91%英式马术教学体系148英国BHS127法国Galop10德国体系10荷兰体系1马术俱乐部教练概况外聘教练地区平均工资排名全国教练地区平均工资排名全国教练6686元北京9467元华东7634元华南6250元东北5727元中西部5635元华北5413元马术俱乐部业务合作374 家精选俱乐部中仅有74家俱乐部有对外合作模式占比不到20%。73与学校合作27与企业合作 有专职兽医的马术俱乐部 对俱乐部未来发展持乐

9、观态度马术俱乐部未来一年发展计划37%加大基础设施投入27%增加马匹买入21%加强与外部合作暂无发展计划马术俱乐部对未来一年的发展计划马术俱乐部对未来一年的发展计划Imported Horse Statistics中国进口马匹数据统计声明：本统计是根据北京正诚腾骏国际贸易有限公司自身贸易纪录以及对行业内多方了解所总结出的数据因此可能会存在一定的误差，仅供参考。国内马术俱乐部以及各类马术赛事的发展，都会影响进口马匹的数据，种类，来源国和进口口岸。因为马匹统计需要延迟一年，所以现在统计的是2017年数据。国内马术俱乐部以及各类马术赛事的发展，都会影响进口马匹的数据，种类，来源国和进口口岸。进口马数

10、量2015年2300根据统计，2017年全国进口非屠宰马的数量为1780匹左右，整体数量与2016年相比下降约9%其中包括约150匹到中国参赛后又离境的暂时进口马。影响马匹进口数量的主要因素（1）我们国家对出口国马匹的检验检疫（2）国内马术俱乐部对马匹的引进2016年1940匹2017年 1780匹进口马匹种类统计数据2015 年2016 年2017 年品种数量/匹比例数量/匹比例数量/匹比例温血马50021.74%50027.78%42025.77%纯血马50021.74%48026.67%45027.61%迷你马36015.65%22012.22%24014.72%阿哈尔捷金1807.83

11、%603.33%251.53%蒙古马1305.65%21011.67%603.68%阿拉伯马703.04%201.11%251.53%奥尔洛夫马703.04%201.11%100.61%弗里斯马502.17%201.11%402.45%港、澳退役马803.48%905.00%503.07%其它品种36015.65%18010.00%31019.02%合计 约2300100.00%1800100.00%1630100.00%进口马匹种类统计分析其它品种2其它品种1纯血马温血马纯血马受益于国内速度赛马赛事的增加和奖金的增加，今年纯血马进口量较去年上升约11%，超过温血马的进口占比成为最多的进口马匹

12、种类。其它品种马匹今年进口量占比，跟去年相比增长了约9。往年进口马占比最多的温血马今年有所下降，可能与市场容量以及俱乐部增长速度有所减缓有关。25进口马匹来源国统计201520162017国家数量比例国家数量比例国家数量比例荷兰80034.78%荷兰70038.89%荷兰49030.06%新西兰30013.04%新西兰30016.67%新西兰1106.75%澳大利亚23010.00%澳大利亚21011.67%澳大利亚21012.88%蒙古1807.83%蒙古19010.56%蒙古1509.20%俄罗斯1104.78%俄罗斯804.44%俄罗斯1307.98%德国1004.35%德国754.17

13、%德国18011.04%哈萨克斯坦1707.39%比利时351.94%比利时603.68%美国1506.52%西班牙402.22%爱尔兰1006.13%其它国家26011.30%其它国家1709.44%其它国家20012.27%合计 约2300100.00%合计 约1800100.00%合计 约1630100.00%进口马匹来源国分析荷兰澳大利亚其它国际荷兰澳大利亚受2017年7-8月荷兰本国疫情影响出口到中国的马匹下降了约29%， 但还是稳居主要进口马匹来源国第一。澳大利亚出口到中国马匹数量于去年持平。但是超过了新西兰成为第二大进口马来源国。约12%的进口马来自于其它国家随着明年对美国进口马

14、的进一步开放相信会成为进口马来源主要国家之一马匹进口口岸数据201520162017口岸数量比例口岸数量比例口岸数量比例北京100043.48%北京89049.44%北京91055.83%二连浩特1305.65%二连浩特1508.33%二连浩特1207.36%满洲里1104.78%满洲里905.00%满洲里704.29%上海38016.52%上海19010.56%上海18011.04%沈阳29012.61%沈阳19510.83%沈阳1358.28%天津1205.22%青岛784.33%太原814.97%乌鲁木齐2008.70%鄂尔多斯824.56%呼和浩特905.52%其它口岸703.04%其

15、它口岸1256.94%其它口岸442.70%合计约2300100.00%合计 约1800100.00%合计 约1630100.00%马匹进口口岸分析北京，上海，沈阳 速度赛马的发展促使马匹从太原口岸进口量上升呼和浩特也是17年主要进口马口岸关于马匹出口年度数量国家20131美国20140201514美国20163美国201713美国20186美国目前每年中国出口马匹数量很少,而且都不是正常贸易出口,基本都是马主出于养老、训练、或比赛等目的而出口。如果说马术俱乐部和马是整个行业发展的基础，那么高水平高质量的马术赛事和活动就是马产业的驱动力。如果说马术俱乐部和马是整个行业发展的基础，那么高水平高质量的马术赛事和活动就是马产业的驱动力。Competitions & Events Statistics马术赛事及活动数据统计主要马术赛事及活动其他联赛巡回赛6% 马术节8%其他一站型赛事17%场地障碍23%速度赛马8%三项赛赛事类型数量场地障碍19赛事类型数量场地障碍19三项赛1盛装舞步2速度赛马7耐力赛8马球7青少年比赛14马术节7其他联赛巡回赛5其他一站型赛事14总计84 盛装舞步2%青少年比赛17%耐力赛10%马球8%赛事分布地区及时间国家级以上马术赛事及马术节活动举办地遍布20个省份（直辖市/自治区赛事举